El mercado de los alimentos para mascotas - España (2023)

1.2 Un mercado mundial en expansión

El mercado mundial

El mercado mundial de alimentos para mascotas está valorado en **.*** millones de dólares en **** porGrand View Research. Se espera que crezca a una CAGR del +* , *% durante el periodo ****-****, lo que significa que habrá superado los ***.*** millones de dólares en **** y se acercará a los ***.*** millones a finales de la década.spherical Insights ofrece estimaciones similares en términos de crecimiento, con una CAGR del +*,*% durante ****-****, pero es más optimista sobre el tamaño actual del mercado, estimado en unos ***.*** millones de dólares en ****, que debería alcanzar los ***.*** millones en ****.

Basándose en las estimaciones de Grand View Research, tenemos las siguientes previsiones para los próximos años:

Mercado mundial de alimentos para mascotas Mundial, ****-****, en miles de millones de dólares Fuente: Grand View Research

El mercado de alimentos para animales de compañía es dinámico, impulsado por elcrecimiento de la población de mascotas, pero también por la creciente humanización de las mascotas por parte de sus dueños y la premiumización de sus cuidados y servicios.

Población de animales de compañía Mundial, ****, en millones Fuente: Health for Animals

Norteamérica ...

1.3 Crecimiento del mercado español

España tendrá más de ** millones de animales de compañía en **** , segúnANFAAC (***). Más del **% de los hogares españoles tienen un animal de compañía.

También hay datos que lo avalan, sobre todo en Madrid: el Colegio Oficial de Veterinarios contabiliza ***.*** animales de compañía (***)

Desglose del número de mascotas España, ****, en millones Fuente:ANFAAC

en ****, la comida para perros representará el **% del mercado de alimentos para mascotas, la comida para gatos el **% y la comida para otras especies sólo el *%.[***]

Desglose de las ventas del mercado de alimentos para mascotas por tipo de animal España, ****, cuota de mercado (***) Fuente: Expansión

El tamaño del mercado de alimentos para mascotas se puede estimar utilizando las ventas generadas por los segmentos de perros y gatos, que juntos representan el **% de las ventas totales del mercado .

Según ANFAAC, la industria de alimentación para perros y gatos pasará de *.*** millones de euros en **** a *.*** millones de euros en **** , lo que supone un fuerte crecimiento de casi el **% en * año.

Por regla de tres, el mercado de alimentos para mascotas puede estimarse en unos *.*** millones de euros en ****.

Ventas de alimentos para ...

1.4 Un sector del comercio exterior pequeño pero dinámico

Para la categoría "alimentos para perros y gatos destinados a la venta al por menor" en ****, España exportó productos por valor de unos *** millones de dólares e importó *** millones.[***] Tanto las importaciones como las exportaciones han aumentado bastante en los últimos tres años, como se muestra en el siguiente gráfico.

Evolución de la balanza comercial de alimentos para perros y gatos España, ****-****, en millones de euros Fuente: UNCom Trade

Las exportaciones de alimentos para perros y gatos en España han crecido más rápido que las importaciones, lo que ha llevado a una mejora de la tasa de cobertura, que alcanza el ***% en **** con una balanza comercial positiva pero que retrocede en ****.

Sin embargo, España es sólo el **º exportador mundial de alimentos para perros y gatos al por menor, muy por detrás de Alemania (***). Por tanto, la mayor parte de la producción española se destina al consumo interno.

España es también el **º importador mundial de alimentos para perros y gatos, de nuevo en cantidades mucho menores que Alemania (***).

Los principales importadores españoles de alimentos para perros y gatos son Portugal, Francia y Alemania.[***] ...

2.1 A los españoles les encantan las mascotas

Los españoles son amantes de las mascotas. De hecho, alrededor del **% de los hogares del país tienen uno. Hay unos ** millones de animales de compañía en el país, lo que supone más de un animal por cada dos personas. [***] En Europa, España es el cuarto país con más perros, el séptimo con más gatos y el tercero con más pájaros .

Ranking de países por población canina Europa, ****, en millones de perros Fuente: FEDIAF

Clasificación de países por población felina Europa, ****, en millones de gatos Fuente : FEDIAF Clasificación de países por población de aves Europa, ****, en millones de aves Fuente : FEDIAF

2.2 Los peces son las mascotas más populares en España

Según ANFAAC , los peces son las mascotas más comunes en España. Sin embargo, esto se debe a que, cuando compran un acuario, los hogares suelen adquirir varios peces, lo que multiplica el número total. Las aves también son muy populares, seguidas de los perros y los gatos.

Como puede verse en la tabla siguiente, la población de cada mascota está decorada por la cantidad de dinero que gastan los dueños en alimentarlas. De hecho, los alimentos para perros y gatos son mucho más caros que los demás alimentos para animales de compañía, lo que explica por qué, aunque sólo representan el **,*% de la población total, acaparan el **% del mercado de alimentos para animales de compañía en valor. Desglose de los animales de compañía por tipo España, ****, en millones Fuente: ANFAAC

Sin embargo, para observar las tendencias de la demanda, debemos analizar el crecimiento de la población de cada tipo de mascota. El gráfico siguiente muestra que, mientras que la población de gatos se mantuvo estable de **** a ****, y luego aumentó bruscamente hasta **** (***), la población de perros aumentó de forma más gradual, ...

2.3 La mayor parte del gasto en comida para mascotas se destina a perros y gatos

Los perros y los gatos son los animales más caros de tener, en parte por el coste de su alimentación.

Según Expansión , el **% del gasto en comida para animales de compañía se destina a perros, el **% a gatos y el *% a otros animales (***), lo que no se corresponde en absoluto con la población real de estas distintas especies.

De hecho, el gasto varía mucho en función del tipo de animal que se tenga e incluso del tamaño del mismo.

Sólo la alimentación de un perro puede costar unos *** euros al año , según La Razón . Esto incluye todo tipo de comida (***), ya que la gente incrementó su gasto general en comida, temiendo una escasez de alimentos. En general, alimentar a los gatos es más barato. Su comida suele costar entre *** y *** euros al año, dependiendo de la calidad, según YoAmoaLasMascotas. Otras fuentes estiman que alimentar a un gato cuesta unos *** euros al año, pero es difícil calcular el gasto exacto, ya que depende de varios factores.[***]

Gasto anual en alimentación de mascotas, por tipo de animal España, ****, en millones de euros Fuente: ...

2.4 Premiumización de los alimentos para animales de compañía

Los dueños de mascotas tienden a considerarlas cada vez más como miembros de pleno derecho de la familia. Wamiz (***) realizó una encuesta entre más de *.*** dueños de mascotas para conocer mejor sus hábitos de gasto en Navidad. El **% de los dueños de perros y el **% de los de gatos hicieron un regalo de Navidad a su mascota , tratándola como un miembro más de la familia.

Además, el **% de los propietarios dio a sus mascotas comida especial para que pudieran disfrutar de la Navidad tanto como los demás. Y lo que es aún más sorprendente, al **% de las familias encuestadas les gustaría poder llevar a su mascota a misa .[***]

Esto refleja una premiumización de la alimentación, con dueños que quieren dar a sus mascotas la mejor comida posible

Entre **** y ****, el gasto en productos alimenticios de marcas premium aumentó un **%. Según GfK, en **** se lanzaron más de *.*** nuevos productos en el mercado alimentario español, la mayoría premium.[***]

Esta tendencia no ha dejado de crecer en los últimos tres años. Los fabricantes están utilizando ingredientes de alta gama en productos premium, ...

3.1 Un mercado dominado por un puñado de operadores y marcas blancas

Las marcas blancas dominan ampliamente el segmento minorista de alimentos para mascotas en España, con casi el **% de la cuota de mercado de alimentos para perros en valor en **** y el **% de la cuota de mercado de alimentos para gatos.[***]

Estas cifras de **** son igual de válidas para ****, ya que según Alimarket, las marcas de distribuidor mantienen su estatus en ****. Las marcas de distribución siguen siendo mayoritarias en el libre servicio, mientras que las tres primeras empresas del sector (***) mantienen su posición, dejando poco espacio a nuevos competidores. El dominio de las marcas blancas está fomentando la inversión y los nuevos desarrollos entre sus proveedores -Bynsa es el mayor- y atrayendo a nuevos inversores, como el fondo Portobello, que adquirió Elmubas.

affinity Petcare tiene una cuota del **% del mercado de alimentos para perros.

Desglose del mercado de comida para perros por empresa (***) España, ****, en % del total Fuente: Alimarket

El mercado de alimentación para gatos en el segmento de autoservicio también está dominado en menor medida por las marcas blancas. Nestlé Purina tiene el **% del mercado y Affinity Petcare el **%.

Desglose del mercado de comida para gatos por empresas (***) España, ****, en % del ...

3.2 La cadena de valor de la industria de alimentos para animales de compañía

La cadena de valor de los alimentos para animales de compañía puede dividirse en cuatro etapas principales, la última de las cuales es la distribución, que adopta varias formas.

3.3 Distribución principalmente a través de supermercados e hipermercados

En ****, el **% de las ventas del sector de mascotas se realizará en tiendas físicas.

Según IRI, en ****, las ventas de comida para perros o gatos en autoservicios de más de *** m* en España ascendieron a ***,** millones de euros. Por el contrario, las ventas en tiendas especializadas ascendieron a ***,** millones de euros. Del total de ventas de *.*** millones de euros del segmento de alimentación para perros y gatos, **,** millones de euros se quedaron en compras online y otros tipos de canal de distribución (***).

Esto parece estar en consonancia con los hábitos de consumo de los españoles, ya que sólo el *% de ellos ha comprado productos alimenticios online, según laAsociación Española de Distribuidores de Autoservicio y Supermercados (***).[***]

Canales de distribución de alimentos para perros y gatos España, ****, en Fuente: IRI, Nielsen, ANFAAC

El auge del comercio electrónico:

el porcentaje de personas que prefieren comprar online ha subido hasta el *,*%, mientras que los que prefieren comprar en tiendas físicas ha bajado del **,*% al **,*%. Los consumidores a los que les gusta comprar sus alimentos tanto en línea como fuera de línea ahora representan el **,*% de la población ...

4.1 Diferentes alimentos para animales de compañía

Los alimentos para perros y gatos pueden dividirse en tres categorías: secos, húmedos y snacks.

Los productos secos (***) son los más populares, con unas ventas de ***,* millones de euros en ****, un **% más que en ****, incluidos *** millones de euros en el segmento de los gatos.

En cambio, los productos húmedos (***) son menos populares, con unas ventas de tan solo ***,*millones de euros en ****, y suelen dedicarse a eventos especiales o a golosinas. Sin embargo, su crecimiento es más rápido, un **% entre **** y ****. Esta tendencia continuará, ya que los alimentos húmedos contienen más agua y tienen un mayor contenido energético.[***]

Los snacks también crecieron un **% entre estos dos años para alcanzar los *** millones de euros en ****.

Ventas de alimentos para perros y gatos por tipo España, ****-****, millones de euros Fuente: ANFAAC

Cabe destacar que los snacks son menos comunes para gatos que para perros, siendo los productos húmedos más populares que los snacks para gatos.

Volumen de ventas de alimentos para perros y gatos por tipo España, ****-****, en millones de euros Fuente: ANFAAC estas tendencias de crecimiento en los segmentos de comida húmeda y ...

4.2 Los precios varían según el tipo de producto

El precio de los alimentos varía según la especie, pero también según la gama de productos.

Como vemos, el precio por tonelada de los snacks es muy superior al de otros tipos de alimentos para animales de compañía.

Es **,* veces más caro que el pienso seco para gatos y *,* veces más caro que el pienso seco para perros. Esta diferencia de coste se explica por el consumo más inusual de estos snacks, que se consideran golosinas. Además, suelen venderse en cantidades más pequeñas, lo que encarece el precio. Precio por tonelada de alimentos para mascotas por categoría (***) España, ****, en miles de euros por tonelada Fuente: IRI

Para el resto de especies, los precios por tonelada tienden a ser más elevados, debido a las menores cantidades que se suelen comprar y a la relativa escasez de estos productos en comparación con los destinados a gatos o perros. Además, como hemos visto antes, el mercado de piensos para pequeños animales está mucho más fragmentado que el de los piensos para perros o gatos.

La comida para peces es la más cara de todas, con ...

4.3 Diversificar nuestra oferta hacia productos sanos y ecológicos

Cada vez más marcas lanzan gamas de productos más sanos o naturales para animales de compañía.

Esto está en consonancia con la tendencia hacia la premiumización y humanización de los alimentos para mascotas. Los humanos comen más sano y quieren que sus mascotas puedan hacer lo mismo.

Lidl, por ejemplo, ha lanzado su gama de productos ***% naturales, Pure Taste. Estos productos se elaboran con ingredientes naturales, proteínas de alta calidad y una fórmula "sin cereales". Son ***% sin cereales y no contienen aditivos artificiales, azúcar, conservantes, colorantes ni aromas añadidos. Muchas mascotas desarrollan intolerancias a los cereales, por lo que la oferta de este tipo de alimentos es cada vez mayor. Sus alimentos de alta calidad se venden a *,** euros/kilo, menos de la mitad del precio de otros productos similares (***).[***]

Purina, uno de los líderes del mercado en este segmento, también lanzó su línea de productos naturales, llamada Beyond, en ****. Desde entonces, ha ampliado su oferta con siete variedades de comida húmeda.[***]

Bruna Margall, socia de la consultora Nielsen en España, señala que el segmento de alimentos saludables para mascotas aún está en pañales, ...

5.1 Legislación europea sobre el mercado de alimentos para animales de compañía

Directiva ****/**/CE

La Directiva europea ****/**/CE define la alimentación animal como "los productos de origen vegetal o animal, en estado natural, frescos o conservados, y los productos derivados de su transformación industrial, así como las sustancias orgánicas o inorgánicas, utilizadas solas o en mezcla, incluso con aditivos, para la alimentación de los animales por vía oral".productos derivados de su transformación industrial, así como las sustancias orgánicas o inorgánicas, utilizadas solas o en mezclas, incluso con aditivos, para la alimentación de los animales por vía oral".

Esta directiva también establece una lista de sustancias indeseables y un límite máximo para cada una de ellas. Por ejemplo:

El contenido de flúor no debe superar los *** mg/kg de materias primas para piensos; El contenido de plomo no debe superar los ** mg/kg de materias primas para piensos; El contenido de mercurio no debe superar los *,* mg/kg de materias primas para piensos.

Reglamento ***/****/CE

El Reglamento europeo nº ***/**** , de ** de julio de ****, modificado y consolidado en ****, **** y ****, se refiere a la comercialización y el uso de los piensos para animales. Establece las siguientes normas sobre etiquetado ...

5.2 Federación Europea de la Industria de Alimentos para Animales de Compañía (FEDIAF)

Esta federación, que opera a escala europea, también ha elaborado un conjunto de normas para sus miembros , agrupadas en dos textos principales:

Código de buenas prácticas de etiquetado de alimentos para animales de compañía, disponible aquí Guía de buenas prácticas para la fabricación de alimentos seguros para animales de compañía, disponible aquí

La Federación también ha elaborado una lista exhaustiva de todos los textos de referencia aplicables en la legislación europea relativa a los alimentos para animales de compañía.[***]

5.3 Asociación Nacional de Fabricantes de Alimentos para Animales de Compañía (ANFAAC)

ANFAAC se fundó en **** y representa al **% de las empresas dedicadas a la fabricación de alimentos para animales de compañía en España.

Entre sus principales objetivos figuran la defensa de los intereses legítimos de sus miembros y la promoción del desarrollo del sector de los alimentos para animales de compañía a través de diversas actividades.

Las empresas asociadas garantizan la seguridad y la calidad en todo el proceso, desde la fabricación hasta la comercialización, incluyendo el suministro de información adecuada al propietario del animal de compañía; están a la vanguardia de la investigación, el desarrollo y la innovación, y están firmemente comprometidas con el medio ambiente.

Ha publicado en su página web todas las directrices de fabricación y etiquetado elaboradas por FEDIAF.[***]

6.1 Segmentación

• Mars Petcare
• Nestlé Purina Petcare Spain
• Affinity Petcare
• Productos para animales de compañia San Dimas
• Kiwoko
• Tiendanimal
• Zooplus Spain