El mercado de la panadería y la pastelería - España

1.2 El mercado mundial crece

En ****, las ventas mundiales de productos de panadería y pastelería se estimaron en ***.* mil millones de dólares. Se espera que el mercado mundial de productos de panadería y pastelería crezca a una CAGR del *,*% entre **** y ****, alcanzando un tamaño de mercado estimado de ***.* mil millones de dólares  [***].

Tamaño del mercado mundial de productos de panadería Mundo, ****-****, en miles de millones de dólares estadounidenses Fuente ReportLinker

Este crecimiento del tamaño del mercado está especialmente impulsado por el segmento del pan, que se espera que crezca a una tasa de crecimiento anual ligeramente superior del *,*% para alcanzar los ***.* mil millones de dólares en ****. Por otro lado, se espera que el segmento de pasteles y bollería crezca a una tasa de crecimiento anual ligeramente inferior, del *,*%, hasta **** [***]

1.3 Un mercado español maduro

El mercado español de la panadería y la pastelería es un mercado maduro aunque ha experimentado un ligero descenso de la actividad en los últimos tiempos.

El tamaño de este mercado varía según el ámbito considerado. Por ejemplo, si tenemos en cuenta las cifras proporcionadas por ASEMAC (***), obtenemos un tamaño de mercado de * *** millones de euros en **** para la producción de pan y bollería congelados.

Facturación del mercado del pan y la bollería congelados España, ****-****, en millones de euros Fuente ASEMAC

Como se puede ver en el gráfico anterior, tras un periodo de rápido crecimiento del mercado entre **** y ****, la facturación del sector se estancó un poco entre **** y ****, antes de caer bruscamente en **** (***).

Además, el gráfico anterior también muestra la importancia del pan en este segmento, que representa la mayor parte del volumen de negocio. Sin embargo, en los últimos años el segmento de la pastelería ha crecido mucho más rápido (***), lo que demuestra su creciente importancia para este sector.

En cuanto al volumen de producción de pan y bollería congelados, la tendencia es similar ...

1.4 Los impactos de la pandemia de Covid-19

Como se puede ver en la sección *.* de este estudio, el negocio de la panadería y la pastelería se vio muy afectado durante la pandemia de Covid-**, con una caída de la producción en ****.

Por otro lado, como se puede ver en el siguiente gráfico, el consumo de pan en el primer semestre de **** fue realmente mayor que en el mismo periodo de ****, lo que demuestra que los españoles consumieron más pan durante el periodo de bloqueo [***].

Consumo de pan durante el año España, ****-****, en millones de kg Fuente : ASEMAC

2.1 Disminución del consumo

Desde ****, el consumo de pan en España ha seguido una tendencia negativa. Entre **** y ****, el gasto medio de los consumidores en pan se redujo en casi ** euros por persona y la cantidad de pan consumido cayó en * kg por persona [***].

Consumo y gasto de pan España, ****-****, en euros y en kg Fuente Mercasa

Si desglosamos el consumo por tipo de pan, podemos ver que el pan fresco artesanal es en realidad el tipo de pan que más ha sufrido en este periodo, ya que su índice de consumo ha caído de *** en **** a **,* en ****. Por otro lado, el pan seco industrial ha ganado en popularidad durante el mismo periodo.

Evolución del consumo de pan, por tipo España, ****-****, índice base *** en **** Fuente Mercasa

El consumo de pasteles

La tendencia del consumo de pastelería en España es algo diferente a la del consumo de pan. De hecho, la variación del consumo no es tan significativa: **,* kg consumidos en **** y **,* kg en ****. Además, parece que el consumo se ha mantenido bastante estable en los últimos años [***].

Consumo y gasto en bollería, galletas y cereales España, ****-****, en euros y ...

2.2 ¿Quiénes son los mayores (y menores) consumidores?

En España, los mayores consumidores de pan son los jubilados. De hecho, en comparación con la media nacional de ** kg de pan consumidos por persona, el consumo de la población jubilada es un **,*% superior a la media nacional. En segundo lugar se encuentran los adultos que trabajan por cuenta propia (***) y los hogares unipersonales [***].

Principales consumidores de pan en España (***) España, ****, en % Fuente Mercasa

En cuanto a los grupos de población que menos consumen pan, se observa que las parejas con hijos pequeños y los niños menores de * años son los que menos consumen en comparación con la media nacional (***) [***].

Los menores consumidores de pan en España (***) España, ****, en % Fuente Mercasa

Consumo de bollería

En el caso de la bollería, el patrón es similar, ya que las personas mayores de la población son más propensas a consumir bollería que la población más joven. Sin embargo, es interesante observar que las personas de clase social alta tienden a consumir más bollería que las de clase social baja (***) [***].

Consumo per cápita de bollería por edad España, ****, en kg Fuente ...

2.3 Modos de consumo

A lo largo del año, parece haber una tendencia en el consumo de pan en España. El consumo parece estar en su nivel más alto en el primer trimestre del año, mientras que durante los meses de verano el consumo parece caer a su nivel más bajo. El consumo parece repuntar hacia el final del año.

Consumo de pan durante el año España, ****-****, en millones de kilogramos Fuente Gobierno de España

En cuanto a la bollería, la tendencia parece ser la misma que en el caso del pan, con un consumo mínimo en verano.

Consumo de bollería durante el año España, ****-****, en millones de kilogramos Fuente Gobierno español

3.1 Canales de distribución de pan y pastelería

En España, el pan y la bollería son los más distribuidos en los supermercados. Centrándonos en primer lugar en el pan, los supermercados representan más del **% de las ventas y los establecimientos especializados (***) casi el **% [***].

Canales de distribución de pan España, ****, en % Fuente Mercasa

En el caso de la bollería, el dominio de los supermercados es aún más claro, ya que representan cerca del */* de las ventas totales de este tipo de productos. Los canales especializados (***) sólo representan el *% de las ventas totales.

  Canales de distribución de bollería, galletas y cereales España, ****, en % Fuente Mercasa   Hay que tener en cuenta que los valores utilizados para las cifras anteriores incluyen también la distribución de galletas y cereales (***).

3.2 Los actores de este mercado

Para entender quiénes son los actores del mercado de la panadería y la pastelería en España, utilizaremos los códigos CNAE mencionados anteriormente :

CNAE **** - Fabricación de pan y productos frescos de panadería y pastelería CNAE **** - Comercio al por menor de productos de panadería y pastelería en establecimientos especializados

El mercado de las empresas que operan bajo el código CNAE **** es bastante amplio, ya que incluye a los actores involucrados en todo tipo de actividades relacionadas con la producción de todo tipo de productos de panadería y pastelería. En ****, la facturación acumulada de las *.*** empresas que operan en este sector fue de *.*** millones de euros. Las tres primeras empresas de este sector representan algo menos del **% de los ingresos totales, teniendo en cuenta que la empresa "Bimbo" aparece dos veces en el top *, ya que se tienen en cuenta dos sucursales diferentes de esta empresa.

Cuota de mercado de las empresas que operan con el código CNAE **** España, ****, en % Fuente El Economista

Como puede verse en el gráfico anterior, el mercado de la CNAE **** está muy fragmentado.

Para las empresas que operan con ...

3.3 Consumo por comunidad autónoma

En cuanto al consumo de pan por comunidades, la región del noroeste de España parece tener el mayor consumo de pan fresco y congelado per cápita. Por el contrario, las regiones de Madrid y Canarias son las de menor consumo.

Esto se muestra en el siguiente mapa, donde las comunidades autónomas con mayor consumo están representadas por colores más oscuros.

Consumo de pan fresco/congelado per cápita por comunidad autónoma

España, ****, en consumo (***) per cápita

Fuente : Gobierno de España

En cuanto al consumo de bollería, parece que la región central del país es la que más consume per cápita. Por otro lado, las comunidades autónomas de La Rioja y Canarias son las que tienen un menor consumo per cápita de estos productos.

Consumo per cápita de bollería por comunidad autónoma España, ****, en consumo (***) per cápita

Fuente : Gobierno de España

4.1 Pan y bollería consumidos

El pan que se consume en España puede clasificarse en las siguientes categorías:

Pan fresco/congelado Pan integral Pan fresco normal Pan industrial Pan fresco industrial Pan integral industrial Pan industrial normal Pan industrial sin corteza Pan industrial enriquecido Pan industrial seco

Dado el alcance de este estudio, no consideraremos todos los tipos de pan industrial y sólo nos centraremos en el segmento del pan fresco/congelado. En este segmento, el pan fresco normal representa el **% de la cantidad total de pan fresco/congelado que se consume en el país (***).

Distribución del consumo de pan fresco/congelado España, ****, en % Fuente Mercasa

En cuanto a la pastelería, la oferta se divide en dos subsegmentos:

Bollería a granel Bollería envasada

Aquí, la categoría de productos dominante para el consumo es la bollería envasada. De hecho, representan el **% de la bollería consumida (***). [***]

Distribución del consumo de pastelería España, ****, en % Fuente Mercasa

4.2 Comparación de precios

En ****, el precio medio del pan fresco/congelado en España fue de *,** €/kg, un *% inferior al de ****. Entre los diferentes canales de distribución, las tiendas de descuento eran las que podían encontrar este tipo de pan por el precio más barato, mientras que las panaderías tradicionales solían tener los precios más caros.

Precio medio del pan fresco/congelado por canal de distribución España, ****, en euros por kilo Fuente Gobierno de España

En el caso de los productos de pastelería, el precio medio en España en **** fue de *,** €/kg, un *,*% más que en ****. El canal de distribución con el precio medio más alto es la bollería tradicional, con un precio medio de *,** euros/kg. Por el contrario, las tiendas de descuento ofrecen los precios medios más bajos (***).

Precio medio de la bollería por canal de distribución España, ****, en euros por kilo Fuente Gobierno español

5.1 Reglamento

Cada categoría de pan expuesta debe ir acompañada de una etiqueta (***), fijada en la base del estante donde se expone el pan. Esta etiqueta debe contener la siguiente información :

Nombre exacto de la categoría de pan Peso en gramos para el pan vendido por unidad Precio de venta (***) El precio de venta por peso para el pan vendido por pieza (***)

Además, todas las panaderías deben disponer de un cartel titulado "Precios del pan" en el que figuren los diferentes precios de los panes que se ponen a la venta, con su nombre exacto, peso, precio por pieza, precio por kilogramo.

Además, para más información sobre otras normativas específicas para panaderías y pastelerías en España, la AESAN detalla aquí.

6.1 Segmentación

• Bimbo
• Monbake
• Cerealto
• Ingapan
• Macxipa
• Europastry España
• Repsol