El mercado de las salsas - España (2023)

1.2 Un mercado mundial de salsas en expansión

Se calcula que el mercado mundial de las salsas alcanzará los **.*** millones de dólares en **** [***].

Tamaño del mercado mundial de salsas Mundial, **** - ****, en miles de millones de dólares Fuente: [***] aunque cada región tiene sus propias preferencias en cuanto a salsas, a los consumidores les gusta probar salsas de otras partes del mundo (***).

Algunos consumidores -sobre todo europeos y estadounidenses- también aprecian las salsas más saludables (***), así como las locales y artesanales.[***]. Por ello, Heinz, líder del mercado del kétchup con una cuota de mercado del **% en valor, lanzó en **** un kétchup ecológico, que representa actualmente el **% del mercado, lo que supone un aumento del **% entre **** y ****.

Del mismo modo, en ****, Heinz también lanzó una versión reducida en un **% en azúcar y sal, seguida en **** por una versión sin sal y reducida en otro **% en azúcar. Estos productos se venden a precios entre un **% y un **% superiores a los del ketchup estándar. Por su parte, Amora ofrece una variante con un **% menos de azúcar, elaborada con ingredientes ***% naturales (***). Además, la marca lanzó en marzo de **** una versión ecológica elaborada con tomates ...

1.3 Un mercado español dinámico

El mercado español de salsas siguió creciendo en ****, gracias a la atracción del sector de la hostelería y la restauración, mientras que el consumo de estos productos en los hogares volvió a caer, como en el año anterior. El consumo doméstico de estos productos volvió a caer, como en el año anterior. La producción, en cambio, ha experimentado un notable crecimiento.

En ****, el mercado de las salsas habrá generado ventas por valor de *** millones de euros, un **% más que en ****.

Tamaño del mercado de las salsas en España

España, ****-****, millones de euros

Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación

El sector de las salsas lleva años apostando por los envases de vidrio para sus novedades de alta gama y por productos más saludables (***).en este sentido, el subsector de la mayonesa, que es la segunda salsa más consumida en España, es el que más ha apostado por productos más saludables en los últimos años. Otra novedad es la llegada al mercado de salsas elaboradas con productos procedentes de recetas de grandes chefs.

1.4 Comercio exterior de salsas

El sector de las salsas tiene una balanza comercial positiva , ya que las ventas siempre superan a las compras. En ****, las exportaciones ascendieron a *** millones de dólares, un **% más que en ****, mientras que las importaciones ascendieron a *** millones de dólares, un **,*% más que en ****.

Tanto en las exportaciones como en las importaciones, el principal producto fue el ketchup y salsassimilares: **.*** toneladas exportadas y *.*** toneladas importadas. La mostaza y la salsa de soja son otros productos de importación importantes.

Balanza comercial de salsas España, ****-****, en millones de dólares Fuente: UN ComTrade

Por países, las exportaciones se destinaron principalmente a la Unión Europea, mientras que las importaciones procedieron no sólo de países de la UE, sino también de otros países como Estados Unidos.

Principales destinos de las exportaciones españolas de salsas España, ****, en Fuente: UN ComTrade

Principales orígenes de las importaciones españolas de salsa España, ****, en Fuente: UN ComTrade

2.1 Perfil de los consumidores de salsa

El consumo per cápita de salsas en **** presenta una serie de características:

Los hogares de clase media-alta y alta son los que más consumen, mientras que los de clase baja son los que menos.

Los hogares con niños de entre * y ** años son los que más salsas consumen, mientras que los hogares con niños menores de * años son los que menos. Si la persona responsable de la compra trabaja fuera del hogar, el consumo de salsas es mayor.

El grupo de edad de ** a ** años es el que más salsas consume (***).

Distribución de los consumidores de salsas, por edad España, ****, en Fuente:Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación

Los hogares de * personas son los que más salsas consumen, mientras que las tasas son menores en los hogares de * persona o más de *.

Distribución de los consumidores de salsas por número de personas en el hogar España, ****, en Fuente:Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación

Los consumidores que viven en aglomeraciones urbanas de entre ***.*** y ***.*** habitantes son los que presentan un mayor consumo per cápita de salsas, mientras que el menor consumo ...

2.2 Preferencias de los consumidores españoles

Al mismo tiempo, según datos del Panel del Ministerio de Agricultura, en los hogares se consumieron ***,* millones de kilos de salsas, un *,*% menos que en ****, por un valor de ***,* millones de euros, un **,*% más.

En ****, los hogares españoles consumieron ***,* millones de kilos de salsas y gastaron ***,* millones de euros en estos productos. Por habitante, esto supone *,* kilos de consumo, un *,*% menos, y **,* euros de gasto.

Evolución del consumo y gasto per cápita en salsas España, ****-****, en euros/persona y kg/persona Fuente: Mercasa

La mayonesa representa el mayor consumo (***). Las demás salsas suponen *, * kg por persona.

En términos de gasto, la mayonesa representa el **,*%, con un total de *,* euros por persona, el ketchup el **,*%, con un total de *,* euros por persona y año, y la mostaza el *,*% del gasto total en salsas, con un total de *,* euros por persona y año.*,* euros por persona, mientras que las demás salsas representan un gran porcentaje del gasto, el **,*%, con *,* euros por persona y año.

Desglose del gasto en salsas, por tipo de salsa España, ****, en Fuente: Mercasa En los últimos cinco años, el consumo de salsas se ha ...

2.3 Tendencias de la demanda: orgánico, natural... y siempre de buen gusto

En el mercado de las salsas hay dos tipos de consumidores: [Lsa-conso

los que buscan productos fáciles de usar y baratos, los que quieren productos de calidad y disfrutan cocinando.

El sector de las salsas no es una excepción a la tendencia hacia los productos ecológicos, sanos y naturales, pero estas demandas deben satisfacerse sin comprometer el sabor y el disfrute de las salsas.

Salsas más naturales:

Algunos consumidores prestan cada vez más atención a la procedencia de sus materias primas y al carácter nocivo de ciertas sustancias (***). El auge de aplicaciones como Yuka da fe de esta tendencia. El aspecto "industrial" de algunas salsas puede desanimar a algunos consumidores. Los fabricantes tienden a reducir el número de ingredientes y a centrarse en productos mínimamente procesados.

Entre ellos figuran marcas como :

SalsaEspinaler: Conocida por sus productos de calidad y sus recetas tradicionales, esta marca ofrece salsas elaboradas con ingredientes naturales. Salsa Romero: Una marca que hace hincapié en el uso de ingredientes frescos y naturales para sus salsas. Casa Ametller : Ofrece salsas naturales elaboradas con ingredientes de calidad.

Salsas ecológicas:

El auge de los alimentos ecológicos está consolidado y afecta ...

3.1 Cadena de valor del mercado de salsas

En resumen, el mercado de las salsas puede resumirse a lo largo de la siguiente cadena de valor:

Suministro: Las materias primas necesarias para producir salsas, como hierbas, especias, aceites y verduras, se compran a proveedores locales e internacionales. Producción: Las materias primas se transforman en salsas según recetas y normas de calidad. Embotellado y envasado: A continuación, las salsas se embotellan y se introducen en botellas o se envasan en bolsitas o tarros, según el formato. Distribución: Las salsas se distribuyen a minoristas, tiendas de delicatessen, restaurantes y otros puntos de venta. Venta y servicio posventa: Los consumidores compran las salsas y pueden beneficiarse de servicios posventa como información y asesoramiento sobre recetas.

3.2 Producción española

Según los datos de la Encuesta Industrial de Productos publicada por el INE, la producción industrial de salsa de tomate y ketchup alcanzó las ***.*** toneladas en **** (***).

Por su parte, la producción de mayonesa y otras salsas emulsionadas alcanzó las ***.***, * toneladas (***).

Por último, también se produjeron ***.*** toneladas de otras salsas y condimentos, que el INE no especifica, por valor de *** millones de euros. Esta última producción de salsas fue sensiblemente superior a la del año anterior.

Producción española de salsas, por tipo de salsa, en volumen y valor España, ****, en miles de toneladas y millones de euros Fuente:Mercasa

en términos más generales, el siguiente gráfico muestra que, desde ****, la producción española de salsas y condimentos ha experimentado un fuerte aumento, pasando de *.*** millones de euros a *.*** millones de euros.

Evolución de la producción española de salsas y condimentos (***) España, ****-****, en miles de millones de euros Fuente: INE el sector de las salsas es muy atractivo para las grandes empresas. Entre las principales empresas del sector se encuentran grandes grupos internacionales, así como especialistas en sectores relacionados, principalmente conservas vegetales y aceite. El ...

3.3 Distribución

En cuanto al lugar de compra, en **** los hogares compraron principalmente salsas en supermercados (***). Los hipermercados tenían una cuota del **,*% de estos productos. Las tiendas especializadas representaban el *,*%, el comercio electrónico el *,*% y otras formas de comercio el *,*% restante.

Distribución de las ventas de salsas por canal de distribución España, ****, en Fuente: Mercasa

4.1 Tipos de productos y actores

Las salsas pueden diferenciarse de distintas maneras, la más común entre salsas frías y salsas picantes.

Las salsas picantes son las elaboradas con pulpa, puré, concentrado o coulis de tomate. También hay salsas preparadas sin tomate, en particular con distintas verduras, como los pestos. Se trata principalmente de salsas a base de féculas (***), pero también hay salsas de base culinaria.

En la tabla anterior se enumeran algunas de las salsas más comunes:

Las salsas también pueden distinguirse según distintos criterios:

Cultura de origen de la salsa: los jóvenes son especialmente aficionados a descubrir salsas de diferentes culturas

salsas asiáticas -chinas o japonesas en particular- (***) salsas mexicanas (***) salsas tipo kebab (***)

Público destinatario de la salsa :

salsa halal o kosher

En realidad, hay muchas formas de diferenciar las salsas: picantes o no picantes, textura, ingredientes especiales, etc.

4.2 Tipología de precios

El siguiente gráfico muestra el precio medio de cada segmento. Por ejemplo, el precio medio del ketchup es de *,** euros, el de la mayonesa es de *,** euros y el de la mostaza ronda los *,** euros.

Precio medio de las salsas, por tipo de salsa España, ****, €/kg Fuente:Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación

estos precios aumentaron drásticamente entre **** y ****, mientras que hasta entonces habían seguido una tendencia gradual al alza. Entre **** y ****, el precio medio pasó de *,** euros a *,** euros, lo que supone un incremento del **%.

Evolución del precio medio de una salsa España, ****-****, en €/kg Fuente:Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación

4.3 Tendencias de la oferta

El sector de las salsas atraviesa un excelente momento, a pesar de la incertidumbre económica a la que se enfrenta el país. En el último año, la innovación en términos de desarrollo no ha cesado, con preparaciones más selectivas y nuevos ingredientes y sabores que añaden distinción al producto.

La larga vida útil de las salsas a temperatura ambiente, en particular, ha aumentado la demanda del producto. Productos como el tomate frito duplicaron su demanda al inicio de la pandemia. Otras salsas más elaboradas y de mayor valor añadido también formaron parte de esta demanda, al incluirse en la cesta de la compra de los consumidores durante el periodo de contención.

Por categorías, la mayoría de las salsas crecieron en línea con la media del sector, con las mexicanas un **% más en volumen.

Salsas premium

La oferta de productos sigue siendo variada, con innovaciones centradas en el concepto Premium, el desarrollo de nuevas formulaciones con ingredientes de mayor valor añadido, más saludables y aptos para personas con intolerancias. Además, los sabores exóticos siguen presentes en los catálogos de innovación ...

5.1 Marco reglamentario

Registro sanitario: toda empresa productora de salsas debe obtener la autorización sanitaria de las autoridades competentes antes de comercializar sus productos. Esto suele implicar el registro en organismos de control alimentario.

Normas decalidad : Las salsas deben cumplir estrictas normas de calidad en cuanto a los ingredientes utilizados, los procesos de producción, la seguridad alimentaria y el etiquetado, de acuerdo con la legislación alimentaria española y europea.

etiquetado: Las etiquetas de las salsas deben incluir información precisa sobre ingredientes, alérgenos, valores nutricionales, fecha de caducidad o fecha mínima de conservación, así como instrucciones de almacenamiento.

Control de alérgenos: Los fabricantes de salsas deben indicar claramente la presencia de alérgenos comunes como gluten, frutos secos, soja, etc., de acuerdo con la normativa europea sobre etiquetado de alérgenos.

Rastreabilidad: Las empresas deben poder rastrear todos los ingredientes utilizados en la fabricación de salsas para garantizar la seguridad alimentaria. Deben llevarse registros precisos de la cadena de suministro.

Autorizaciones y licencias : Algunos tipos de salsas, en particular las que contienen ingredientes específicos o se consideran productos de alto riesgo, pueden requerir autorizaciones especiales o licencias adicionales para su fabricación y ...

6.1 Segmentación de los jugadores

• Nestlé Groupe
• Unilever Groupe
• Grupo Helios
• The GB Foods
• Conservas El Cidacos
• Groupe IAN
• Ybarra Groupe
• Heinz Food Espana
• El Corte Inglés
• Alcampo
• Carrefour