Il mercato delle nocciole - Italia

1.2 Il mercato mondiale della nocciola dominato dalla Turchia

Prima di analizzare il mercato mondiale è importante notare che le nocciole fanno parte della più grande famiglia della frutta a guscio derivanti da specie del genere Corylus, cioè della categoria di frutta con un guscio che li protegge. Oltre le nocciole sono frutta a guscio: noci, le mandorle, le pistacchi, i pinoli. Invece le noci del Brasile, le noci di macadamia e le noci pecan appartengono a famiglie di piante diverse.

Secondo l'analisi di mercato condotta nel **** da Market Data Forecast, il valore del mercato globale della frutta a guscio della specie Corylus e semi, nel ****, ammontava a un miliardo e *** milioni di dollari. Invece, nel **** è stato previsto che valesse **** milioni di dollari e, nel ****, che crescesse del **,*%, raggiungendo i **** milioni di dollari rispetto al ****. Il tasso di crescita medio annuo composto (***) registrato è del *,**% per il periodo di previsione ****-****.

In generale, la crescente consapevolezza dei benefici per la salute della frutta a guscio e dei semi ha guidato il mercato globale negli anni passati e sarà uno dei principali driver per la crescita nel futuro.

Valore del mercato globale della frutta a guscio e semi Mondo, ****, miliardi di dollari Fonte: Market Data Forecast

Dal secondo semestre del ****, la produzione della ...

1.3 Il mercato italiano in crescita

Il segmento della frutta in guscio che comprende le nocciole, in Italia, ha avuto un fatturato di *** miliardi di euro corrispondente a ** milioni di kg. Inoltre, si aspetta che il valore del mercato cresca annualmente con un CAGR del *,**% nel periodo di previsione ****-****. Più nel dettaglio, l'Italia è il secondo produttore al mondo di nocciole, con un giro d'affari di *** milioni di euro nel **** [***]. 

Valore del mercato frutta a guscio Italy, ****-****, in milioni di euro Fonte: Market Outlook

La stessa crescita riguarda anche i volumi italiani attesi in milioni di kg nel periodo di previsione ****-**** sul mercato della frutta in guscio. Nel ****, il volume atteso è di **.** milioni di kg, cioè quasi * milioni di kg in più rispetto ai volumi registrati nel ****. 

Volumi del mercato della frutta in guscio Italia, ****-****, in milioni di Kg Fonte: Market Outlook

La produzione di nocciole in Italia è al momento caratterizzata principalmente da monocolture, come in Turchia. Di seguito sono analizzati i dati pubblicati da Ismea, cioè l'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare in Italia, sulla produzione raccolta italiana. Osservando il grafico sottostante, si evince che tale produzione ha seguito una andamento altalenante, causato soprattutto dalla variazione delle condizioni climatiche. Tra il ...

1.4 Analisi dell'esportazioni ed importazioni

Nel ****, le nocciole sgusciate sono state il segmento più importante in Italia. Le esportazioni ammontavano a *** milioni di dollari nel ****, invece le importazioni a *** milioni di dollari. In altre parole, per quanto riguarda la frutta a guscio, venduta in modalità sgusciata, è un paese quasi autosufficiente.

Nel ****, invece, le esportazioni della frutta a guscio, pari a * milioni di dollari, e le importazioni, pari a ** milioni, rilevano come l'Italia sia un paese importatore di frutta a guscio venduta ancora con il guscio. 

Il tasso di copertura, mostrato in entrambi i grafici sottostanti, misura la percentuale di esportazioni coperte da importazioni. È calcolato come il rapporto percentuale tra le esportazioni e le importazioni del paese e moltiplicato per cento. Tale valore può essere maggiore o inferiore a ***, e significa rispettivamente che il bilancio commerciale è in surplus o in deficit. 

Nel ****, il tasso di copertura della frutta a guscio venduta sgusciata è del **%. In questo caso l'Italia è riuscita quasi a equiparare le esportazioni.  Nel ****, il tasso di copertura della frutta a guscio è del *%. In questo caso si parla di deficit della bilancia commerciale italiana. 

Tasso di copertura, Esportazioni, Importazioni delle nocciole sgusciate Italia, ****-****, in milioni di dollari Fonte: UN Comtrade

Tasso di copertura, Esportazioni, Importazioni delle ...

1.5 Conseguenze del COVID-19 e guerra in Ucraina

Con l'arrivo del COVID-**, la richiesta globale di frutta secca delle nocciole è aumentata. Secondo Coldiretti, ciò ha portato a un incremento del *% nei consumi di frutta in guscio nell'anno del COVID-**. Tuttavia, la maggior parte delle nocciole importate nell'anno dello scoppio della pandemia (***) proviene dalla Turchia ed è stata utilizzata per snack e dolci. Secondo i dati di Ismea, Coldiretti segnala che, nonostante le restrizioni al commercio internazionale dovute al COVID-**, il flusso di prodotti stranieri che vengono venduti come italiani e utilizzati nella produzione di frutta secca, gelati e dolci industriali non si è fermato. Questo avviene perché non è obbligatorio indicare l'origine dei prodotti trasformati sull'etichetta.

Per garantire la trasparenza e la qualità dei prodotti, sarebbe importante che le etichette dei prodotti contenenti nocciole indichino l'origine delle nocciole utilizzate, anche per i prodotti trasformati come quelli utilizzati dall'industria dolciaria.

Altre conseguenze riguardano la produzione della frutta in guscio e delle nocciole. Poiché la produzione di nocciole è ad alta intensità di manodopera, sia il COVID-** che la guerra in Ucraina hanno avuto effetti sui migranti che lavorano nei periodi di raccolta e post-raccolta delle nocciole. Secondo Coldiretti, l'agricoltura italiana richiede almeno centomila lavoratori stagionali per svolgere le campagne di raccolta estive. Nel settore, ...

2.1 Analisi della domanda crescente

Nel mercato ortofrutticolo, il settore della frutta in guscio è segmentato per tipologia di frutta in guscio, tra cui noci, nocciole, pistacchi, arachidi, mandorle. Ogni tipologia ha delle sue caratteristiche specifiche ed è utilizzato in modi diversi nell'industria alimentare e nelle cucine italiane. Nel commercio, inoltre, vengono vendute sgusciate o ancora con il guscio. 

Nel ****, la spesa delle famiglie italiane per le nocciole ammontava a **,* milioni di euro per un volume di *.*** t. Per quanto riguarda le nocciole, i volumi di acquisto delle famiglie era del *%, posizionando le nocciole al quinto posto nella scelta delle famiglie italiane tra le frutte in guscio. 

Acquisti in volume della frutta in guscio per categoria Italia, ****, in percentuali Fonte: Nielsen

In base al tipo di consumo, le nocciole commercializzate possono essere classificate in:

Semplici o tostate: consumate da sole come snack o per la preparazione di ricette.  Tritate: principalmente come ingrediente dolciario. Come olio: per condire insalate, verdure e altro.  Come liquidi nelle bevande: per la preparazione del latte di nocciole, caffè e bevande alcoliche come il nocino. In pasta: come crema di nocciole, spalmabile su altri prodotti. La Repubblica, tuttavia, mette in guardia scrivendo che tali prodotti potrebbero arrivare a contenere una piccola percentuale di nocciole ...

2.2 Drivers della domanda e trend

In generale, la domanda è guidata da un maggiore interesse da parte degli imprenditori, che come abbiamo visto stanno investendo e sviluppando sempre più ettari coltivabili. Inoltre, dipende anche dalla consapevolezza dei benefici nutrizionali e salutari associati alle nocciole e alla frutta in generale, così come anche dal miglioramento del tenore di vita degli italiani. 

La maggior parte della frutta secca contiene acidi polinsaturi e mono insaturi, omega * e omega *. Aiutano ad abbassare i livelli di colesterolo e ipertensione. Le nocciole, in particolare, sono ricche di sali minerali, ferro, potassio, magnesio, fosforo, rame, selenio e zinco. Dati i loro benefici il governo italiano ha anche avviato iniziative per sensibilizzare l'uso di frutta secca nell'alimentazione degli italiani. 

Un indagine condotta dall'Istituto Superiore di Sanità ha rivelato la frequenza con cui la popolazione di età compresa tra i ** e ** anni mangia frutta o verdura. La maggior parte fa un uso inferiore di * porzioni per giorno consigliati per una corretta alimentazione. Inoltre, rivela anche che l'abitudine di mangiare più frutta e verdura cresce con l'avanzare dell'età ed è più frequente fra le donne, persone senza difficoltà economiche e persone più istruite [***]. 

Fonte: Iss

Il miglioramento del tenore di vita, può essere analizzato attraverso svariati indicatori economici ...

2.3 Nuove tendenze nella domanda

Una tendenza delle nuove generazioni verso prodotti naturali e biologici

Nel ****,In Italia le vendite alimentari bio nel mercato interno sono aumentare del *% rispetto al ****, e hanno raggiunto i *,* miliardi di euro. In particolare, il mercato dell'ortofrutta rappresenta il **% del totale del carrello degli acquisti bio [***]. 

La tabella seguente pubblicata nel **** mostra i trend per alcune categorie di prodotti e le vendite in milioni di euro. Nel ****, i prodotti di IV gamma, di cui la frutta in guscio fa parte, hanno avuto un incremento del *,*% rispetto al **** raggiungendo ** milioni di euro in vendite. 

Fonte: Sana

Prodotti di bellezza

In Italia si è registrato un aumento della spesa in prodotti di bellezza e per la cura della persona con alimenti naturali. In particolare, un quarto dei consumi cosmetici deriva da prodotti naturali e sostenibili e vengono acquistati per il **% nella grande distribuzione, nelle farmacie e para farmacie [***]. Nel **** la spesa per i cosmetici naturali ammontava a *,* miliardi di euro, un dato in aumento rispetto al **** del **,*%. 

L'Olio di nocciola grazie alla presenza di grassi insaturi e altre sostanze nutrienti può essere utilizzato per la pelle ed essere utilizzato per idratare, detergere, lenire e proteggere. Viene utilizzato anche per favorire lucentezza ai capelli. 

3.1 Struttura e dinamiche del mercato delle nocciole

Il mercato delle nocciole è dominato dai produttori di grandi dimensioni, che gestiscono la produzione in modo intensivo e quindi utilizzando tecnologie avanzate per aumentare la resa e migliorare la qualità. Tuttavia, il mercato è caratterizzato anche da piccoli produttori che si specializzano in nocciole biologiche o di alta qualità, che possono essere venduti a prezzi più alti sul mercato. 

Gli ultimi dati rilasciati da Istat risalgono al ****, ma riteniamo che non ci sia stata una variazione della principale forma giuridica delle aziende agricole italiane. Infatti, quasi tutte le aziende italiane sono nella forma di imprenditore individuale, libero professionista e lavoratore autonomo. Nel **** si contavano *.***.*** aziende, di queste ***.*** possedevano coltivazioni biologiche [***]. 

Forma giuridica delle aziende agricole Italia, ****, in percentuale Fonte: Istat

I prodotti DOP, IGP, STG

L'Unione Europea ha riconosciuto diversi marchi di qualità in base alle origini geografiche di un prodotto e alle sue caratteristiche uniche. Questi marchi sono utilizzati per proteggere la produzione di prodotti tipici e di alta qualità in tutta l'Unione Europea.

Un marchio DOP indica che il prodotto è stato prodotto, trasformato e preparato in una specifica area geografica e secondo tradizioni e metodi specifici. Questo marchio garantisce che il prodotto abbia una qualità e un'unicità legata alla sua ...

3.2 Catena del valore

La catena del valore della nocciola comprende tutte le attività che sono necessarie per portare il prodotto finito, ovvero le nocciole, dal campo alla tavola del consumatore. In altre parole è l'insieme di tutte le attività tra loro interconnesse che contribuiscono alla creazione del valore del prodotto finale.

Nelle attività della produzione rientra anche la raccolta delle nocciole. Questa avviene tra inizio Agosto e fine Ottobre e consiste nel staccare manualmente il mallo, cioè l'involucro verde, dalla pianta. 

Dopodiché nella fase della trasformazione avviane l'essiccazione, attraverso essiccatori meccanici. Tale processo è molto importante in quanto elimina l'umidità che altrimenti favorirebbe lo sviluppo di aflatossine. Un altro processo che può seguire è quello della sgusciatura e la selezionatura, sempre con macchinari speciali. 

Tutti i processi coinvolti influiranno sulla qualità della nocciola che dipende dai valori di umidità, caratteristiche microbiologiche ed eventuali difettosità [***]. 

Innovazioni sul mercato

Le nocciole del made in Italy si sviluppano anche attraverso l'utilizzo di tecniche innovative che permettono di coniugare produttività ed ecologia. Per esempio, l'utilizzo di piante trappola per gli insetti nocivi aiuta a ridurre l'uso di pesticidi, mentre l'acqua viene impiegata in modo razionale. Grazie a queste tecniche sempre più avanzate, le piantagioni di nocciole raggiungono la massima produzione già ...

3.3 Canali della distribuzione

In generale, i canali di distribuzione variano in base al tipo di prodotto e alla sua destinazione finale. I più diffusi per le nocciole e i prodotti a base di nocciola in Italia sono la grande distribuzione organizzata e la distribuzione specializzata. Tuttavia, il canale della ristorazione e dell'ospitalità sta diventando sempre più importante, soprattutto per i prodotti di alta qualità. Inoltre, l'e-commerce rappresenta un canale di distribuzione in crescita, soprattutto per i prodotti di nicchia e per i consumatori che preferiscono acquistare online.

Canali di vendita dei prodotti agroalimentari Itala, ****, in percentuali Fonte: Ismea

La grande distribuzione organizzata (***)

i supermercati e gli ipermercati rappresentano uno dei canali di distribuzione più importanti per le nocciole e i prodotti a base di nocciola. In questo canale, i prodotti sono venduti al pubblico a prezzi competitivi.

Questo canale di distribuzione ha registrato un aumento del **,*% in un anno dal Giugno **** al giugno **** delle vendite di nocciole e prodotti contenenti nocciole, superando i *** milioni di euro. Un risultato che si deve al trend espansivo della componente push (***) e alla forte crescita degli acquisti di gelati multipack, praline e cioccolatini, uova da ricorrenza e snack dolci [***]. 

La distribuzione nei piccoli esercizi

i negozi specializzati in ...

4.1 caratteristiche dell'offerta

Distribuzione dei produttori 

Le aziende agricole sono concentrate principalmente nel Mezzogiorno italiano, con ***.*** aziende. È un dato concorde con quanto detto nelle sezioni precedenti, cioè che le principali aree di coltivazione e produzione degli alberi di nocciolo sono localizzate sopratutto nel Sud Italia e nelle regioni del Mediterraneo. 

Suddivisione delle aziende agricole per territorio Italia, ****, in valore assoluto Fonte: Istat

In particolare, la coltivazione della nocciola è diffusa in diverse regioni. Secondo Ismea, la provincia di Viterbo rappresenta il **.*% della produzione nazionale di nocciole, con ** mila tonnellate nel ****. Seguita poi dalla provincia di Avellino, *.*%, che ha prodotto * mila tonnellate nel ****. Nei dati Ismea, tuttavia, non sono indicati i dati per la provincia di Cuneo, la quale rappresenta un'area altrettanto molto produttiva della nocciola denominata Piemonte. 

Province italiane per superficie totale destinata alla nocciola Italia, ****, in percentuale Fonte: Ismea

Negli ultimi anni, l'interesse per la qualità delle nocciole italiane ha fatto si che gli investitori scegliessero l'Italia per lo sviluppo di nuovi noccioleti. Di conseguenza si è osservato una tendenza a convertire un numero sempre più grande di superfici agricole, che nel **** ha superato i **.*** ettari, il **% in più rispetto al ****, in cui erano **.*** ha [***]. Un altro dato importante rivela che le coltivazioni di nocciole ...

4.2 Prezzi

Le nocciole italiane sono principalmente acquistate dall'industria alimentare. La tabella seguente mostra i prezzi medi delle nocciole italiane nel mese di Marzo ****. 

A Marzo non c'è stata alcuna variazione dei prezzi, invece a Febbraio **** le uniche ad aver registrato una variazione sono state:

Nocciole - Tonda di giffoni con un incremento del prezzo medio mensile del *,*%  Nocciole - Tonda gentile trilobata con un decremento del prezzo medio del *,*% 

Le nocciole Turche, nel mese di Febbraio ****, risultano essere leggermente più care di alcune nocciole italiane. La tabella seguente mostra i prezzi delle Nocciole Duzce e Giresun [***]. 

Osservando la variazione media mensile dal Gennaio ****, le nocciole hanno subito un drastico calo del prezzo del **,*% dall'Agosto ****, quando era *,** €/Kg, a Ottobre ****, quando ammontava a *,**%. 

Variazione dei prezzi medi mensili nocciole Italia, **/****-**/****, in €/kg Fonte: Ismea

L'andamento dei prezzi medi annuali segue un andamento altalenante, principalmente dovuto alle condizioni meteorologiche del territorio. Tuttavia, i prezzi possono variare considerevolmente anche in base alla qualità, alla varietà, alla stagione di raccolta e alla domanda di mercato. In generale, i prezzi tendono ad aumentare durante i periodi di scarsa produzione, quando la domanda supera l'offerta, e diminuiscono durante i periodi di alta produzione. Nel ****, tale dato ammontava ...

4.3 Sfide

Consumo di acqua

L'impronta idrica è del **,*** m*/ton per la produzione di nocciole. In Italia, le estese aree di monocultura dedicate alla produzione delle nocciole ha provocato in alcuni casi l'esaurimento e inquinamento di diversi laghi. Invece, è bassa l'impronta di carbonio pari a *,** kg di CO*eq [***]. 

Il cambiamento climatico potrebbe aggravare questa situazione, mettendo a rischio la sopravvivenza delle piante e la produzione di nocciole.

Contaminazione

L'uso di fertilizzanti chimici e pesticidi nel trattamento dei noccioleti rende il terreno arido che comporta inevitabilmente ad azioni di recupero del terreno. Il livello di contaminazione è proporzionale all'uso di questi prodotti, il quale aumenta nel caso di coltivazioni estensive. In Italia, è già successo che le sostanze contenute in questi prodotti finissero nel lago di Vico contaminandolo. La conseguenza è stata la proliferazione delle alghe rosse, che sono dannose per l'ambente e la salute umana in quando producono sostanze chimiche cancerogene [***]. 

Cambiamento climatico 

In alcune aree, il cambiamento climatico ha portato a una maggiore frequenza di eventi meteorologici estremi, come siccità, ondate di calore, piogge torrenziali e grandine. Questi eventi possono danneggiare le piante di nocciole, riducendo la produzione e la qualità del frutto. Ad esempio, la siccità può causare il disseccamento delle foglie e ...

5.1 Norme di commercializzazione prodotti ortofrutticoli freschi

L'articolo ***bis del regolamento CE n. ****/**** richiede che i prodotti ortofrutticoli freschi siano venduti solo se fossero di qualità adeguata e provenienti da fonti leali e commerciali, e che il paese di origine fosse specificato. Questa stessa disposizione è stata ribadita dall'articolo ** del regolamento UE n. ****/****, che ha recentemente riformato l'organizzazione comune del mercato anche per il settore ortofrutticolo.

Le norme di commercializzazione necessarie per garantire il rispetto delle disposizioni di cui sopra sono stabilite nel Regolamento UE n.***/**** del ** giugno **** e allegati, recepito con il D.M. del **/**/**** n.**** e successive modifiche col Regolamento CE n.***/**** del ** luglio **** nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati.    

Per applicare queste norme comunitarie, è necessario creare un sistema di controlli che copra tutte le fasi della commercializzazione degli ortofrutticoli freschi, con l'eccezione di alcuni prodotti esentati. L'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (***).

DM n. **** del * agosto ****

Il Decreto Ministeriale italiano n. **** del * agosto **** stabilisce le disposizioni nazionali in materia di controlli di conformità alle norme di commercializzazione applicabili nel settore degli ortofrutticoli freschi. In particolare:

Gli operatori coinvolti nella commercializzazione degli ortofrutticoli freschi devono conformarsi alle norme di commercializzazione stabilite dal regolamento UE n. ***/**** e dalle altre normative nazionali ed europee applicabili. L'Agenzia ...

5.2 Norme sulle organizzazioni dei produttori ortofrutticoli e fondi nazionali

Il Regolamento (***), che rappresentano uno strumento fondamentale per raggiungere gli obiettivi della politica agricola comune, come il potenziamento della competitività e l'orientamento al mercato, la stabilizzazione del reddito, l'aumento del consumo di ortofrutticoli e la protezione dell'ambiente.

Decreto ** dicembre ****

Il Decreto del ** Dicembre **** istituisce il Fondo per la tutela e il rilancio delle filiere apistica, brassicola, della canapa e della frutta a guscio. Tale fondo prevede la ripartizione di ** milioni di euro alle filiere cossiddette minori, tra qui della frutta a guscio. 

Piano Nazionale di ripresa e resilienza (***) - Progetto Agricoltura ****

Sono stati stanziati *,* miliardi di euro come finanziamenti destinati al settore agricolo. L'obiettivo è quello di supportare tre macro aree di intervento: economia circolare e agricoltura sostenibile, contratti di filiera e di distretto, tutela del territorio e della risorsa idrica. Dei *,* milioni di euro, *** milioni di euro sono stati stanziati per la resilienza dei sistemi irrigui, aumentandone l'efficienza fino al **% delle aree agricole [***]. 

6.1 Segmentazione

• Nocciole Marchisio
• C.P.N cooperativa produttori nocciole
• Lino
• Ferrero