Il mercato delle concessionarie d'auto - Italia (2024)

1.2 Il mercato globale

 Nel **** il mercato mondiale dell'automotiva ha raggiunto un valore complessivo pari a *.** bilioni di dollari. Per il periodo ****-**** è previsto un tasso di crescita annuale composto (***) pari al *.**% in virtù del quale il mercato mondiale potrebbe raggiungere a fine periodo un valore complessivo pari a *.** bilioni di dollari 

Mercato dell'automotive Mondo, ****-****, in migliaia di miliardi di dollari Zionamarketresearch

Il segmento di mercato relativo alle sole automobili ha raggiunto un valore pari a *.** bilioni di dollari nel ****. Il tasso di crescita annuale composto  (***) previsto per questo segmento nel periodo ****-**** è superiore rispetto a quello del più generale mercato dell'automotive. Infatti, per il segmento delle automobili il CAGR  previsto è pari al *.*% e a fine periodo il mercato mondiale potrebbe raggiungere un valore totale pari a *.* bilioni di dollari.  Mercato delle automobili Mondo, ****-****, in migliaia di miliardi di dollari Precedenceresearch  Di seguito viene proposto un elenco delle ** automobili più vendute a livello globale nel ****:  MODELLO UNITA' VENDUTE  Toyota Corolla *.***.*** Toyota Rav* ***.*** Ford F-Series ***.*** Tesla Model Y ***.*** Toyota Camry  ***.*** Honda CR-V ***.*** Tesla Model *  ***.*** Chevy Silverado ***.*** Toyota Hilux  ***.*** Hyundai Tucson ***.***

1.3 Il mercato italiano

Tra il **** e il **** il fatturato totale delle imprese dedite alla fabbricazione di autoveicoli risulta in calo. Nel periodo considerato il fatturato totale è passato da **.** miliardi di euro a **.** miliardi di euro, registrando quindi una contrazione pari al **.*%. Il calo risulta costante tra il **** e il **** (***) mentre tra il **** e il **** si evidenzia una ripresa del comparto, con un aumento del fatturato totale pari all'**.*%. 

Fatturato totale imprese di fabbricazione di autoveicoli Italia, ****-****, in miliardi di euro Istat

Contrariamente al comparto della fabbricazione, il fatturato totale delle imprese di commercio di autovetture risulta in crescita tra il **** e il ****. Nel periodo analizzato il fatturato totale è cresciuto da **.** miliardi di euro a **.** miliardi di euro, pari a una crescita dello *.*%. Tuttavia, mentre si registra una crescita del *.*% tra il **** e il ****, tra il **** e il ****, principalmente a causa delle chiusure e delle limitazioni determinate dallo scoppio della pandemia,  il fatturato totale cala del **.*%. Nel **** il comparto sembra però mostrare segnali di ripresa, con una crescita rispetto all'anno precedente pari al **.*%, con un valore che rimane, tuttavia, inferiore a quello registrato nel ****.  Fatturato totale imprese di commercio di autovetture e di autoveicoli leggeri Italia, ****-****, in miliardi di euro Istat  

1.4 Import - Export

Al fine di analizzare i flussi commerciali dell'Italia relativamente al comparto dell'automotive, viene preso in considerazone il codice HS **** "Autoveicoli e altri autoveicoli pensati per il trasporto delle persone". 

Analizzando i flussi commerciale nel periodo ****-**** è possibile evidenziare il posizionamento delll'Italia come importatore netto. Infatti, nel periodo considerato l'indice di copertura delle esportazioni, determinato dal rapporto tra esportazioni e importazioni moltiplicato per ***, mantiene un valore sempre inferiore al ***%. In merito alle esportazioni, tra il **** e il **** il valore dell'export italiano risulta in calo, passando da **.* miliardi di dollari a **.* miliardi di dollari (***). Allo stesso tempo, anche il valore delle importazioni risulta in calo: tra il **** e il **** si registra una contrazione pari al **.*%. Tuttavia, è possibile evidenziare una ripresa delle importazioni tra il **** e il ****: mentre tra il **** e il **** si registra una contrazione del **.*%, tra il **** e il **** la crescita si attesta all'**.*%. 

Import - export autoveicoli (***) Italia, ****-****, in miliardi di euro **.*%, t UncoAutomtrade

Analizzando nello specifico il flusso commerciale in uscita dall'Italia, gli Stati Uniti rappresentano il principale partner commerciale dell'Italia raccogliendo il **.*% del totale delle esportazioni. Seguono la Germania (***) e rappresentano insieme il **.*% delle esportazioni italiane.  Principali paesi di destinazione dell'export di atuoveicoli Italia, ****, % Uncomtrade Infine, analizzando i ...

1.5 Le conseguenze del conflitto russo-ucraino

Lo scoppio del conflitto russo-ucraino nel febbraio del **** ha comportato, tra le altre cose, un aumento generale degli indici dei prezzi. Relativamente al comparto dell'automotive, tra gennaio **** e dicembre **** l'indice dei prezzi al consumo per l'acquisto di automobili è  cresciuto di **.* punti, raggiungendo un valore pari a ***.* punti. Questo significa che nell'arco di ** mesi i prezzi medi per l'acquisto di un automobile sono cresciuti dell'**.*%. Rispetto al **** i prezzi medi sono cresciuti del **.*%. 

Indice dei prezzi al consumo per l'acquisto di automobili Italia, ****-****, base ****=*** Istat

L'aumento dei prezzi al consumo non è altro che il riflesso dell'aumento dei costi di produzione. Analizzando l'indice dei prezzi alla produzione per la fabbricazione degli autoveicoli, tra gennaio **** e novembre **** è possibile evidenziare un aumento pari a *.* punti, pari ad un aumento dei costi di produzione del *.*% in ** mesi. Rispetto al **** i costi di produzione sono incrementati mediamente del **.*%.  Indice dei prezzi alla produzione per la fabbricazione degli autoveicoli Italia, ****-****, base ****=*** Istat Infine, considerando l'indice dei prezzi all'importazione per la fabbricazione di autoveicoli è possibile evidenziare anche in questo caso un aumento dei prezzi. Tra gennaio **** e ottobre **** l'indice mostra un aumento di **.* punti, pari ad un aumento dei costi dell'**.*%. Rispetto al **** l'aumento si attesta, in ...

2.1 La domanda in Italia

Per analizzare la domanda di autovetture in Italia vengono presi in considerazione il numero di immatricolazioni, le tipologie di auto immatricolate, la spesa media delle famiglie per l'acquisto e il numero di automobili possedute dalle famiglie. 

Tra il **** e il **** il numero totale di auto immatricolate annualmente in Italia è in contrazione. Nel periodo analizzato il numero di immatricolazioni è sceso da *.** milioni a *.** milioni, segnando un calo pari al **.*%. Il calo è concentrato principalmente tra il **** e il **** (***).  Immatricolazioni di autoveicoli Italia, ****-****, in milioni Unrae Considerando poi le diverse tipologie di alimentazione delle automobili, nel **** più di */* del totale delle vetture immatricolate (***). Le auto ibride plug-in e le full electric rappresentano rispettivamente il *.*% e il *.*% del totale, mentre le auto a metano sono appena lo *.*% del totale delle autovetture immatricolate nel ****.  Immatricolazioni di autoveicoli, ripartizione per alimentazione Italia, ****, % Unrae In merito alla spesa delle famiglie italiani per l'acquisto di automobili, tra il **** e il **** si evidenzia un brusco calo della spesa media mensile. Nel periodo analizzato, la spesa media delle famiglie è scesa da **.** euro al maese a quasi la metà, **.** euro al mese, registrando quindi una contrazione pari al **.*%. Il calo risulta costante durante l'intero periodo e si concentra in modo particolare ...

2.2 I driver della domanda

Al fine di analizzare i driver della domanda di automobili in Italia vengono presi in considerazione la spesa media mensile in base alla posizione professionale, la periodicità con cui gli italiani cambiano la propria automobile e le principali ragioni espresse in merito al nuovo acquisto. 

Considerando la spesa media mensile per l'acquisto di mezzi di trasporto è possibile individuare una correlazione positiva tra la spesa e la posizione professionale. Infatti, come mostrato dal grafico sottostante la spesa media mensile tende ad aumentare man mano che la posizione professionale risulta essere più rilevante. Gli imprenditori e i liberi professionisti spendono in media ***.** euro al mese mentre tra i dirigenti e i quadri la spesa si attesta a ***.** euro al mese. Seguono gli operai con **.** euro al mese e coloro che si sono ritirati dal lavoro con **.** euro al mese. Infine, i soggetti in cerca di occupazione spendono in media **.** euro al mese, pari al **.*% della spesa effettuata dagli imprenditori e dai liberi professionisti. 

Spesa media mensile per l'acquisto di mezzi di trasporto, ripartizione per condizione occupazionale Italia, ****, in euro Istat

Considerando poi la periodicità nell'acquisto di automobili, il **% degli italiani effettua l'acquisto di una nuova vettura ogni *-* anni, mentre il **% ricorre all'acquisto ...

2.3 Distribuzione geografica della domanda

Al fine di visualizzare la distribuzione geografica della domanda di automobili in Italia sono state create due mappe con la distribuzione in ciascuna macroregione italiana delle immatricolazioni e della spesa media mensile delle famiglie per l'acquisto di automobili.

Partendo dalle immatricolazioni, nel Nord del paese è concentrato più del **% del totale delle immatricolazioni effettuate nel ****. In particolare, nel Nord-Est sono state immatricolate il **.*% del totale delle automobili mentre nel Nord-Ovest il **.*%. Seguono il Centro e il Sud, dove le immatricolazioni sono state rispettivamente il **.*% e il **.*% del totale. Infine, nelle Isole è concentrato appena il *.*% del totale delle immatricolazioni. 

Analizzando poi la spesa media mensile delle famiglie per l'acquisto di automobili, nel Nord del paese si registrano ancora una volta i valori più alti. Nel Nord-Est le famiglie spendono in media **.** euro al mese per l'acquisto di automobili mentre nel Nord-Ovest la spesa scende leggermente: **.** euro al mese. Seguono il Centro e le Isole, dove la spesa media delle famiglie si attesta rispettivamente a **.** euro e a **.** euro. Infine, nel Sud del paese si registra la spesa più bassa, con appena **.** euro al mese, pari al **.*% della spesa registrata nel Nord-Est. 

2.4 Nuove tendenza della domanda

La vendita online di automobili è un fenomeno relativamente recente che sta guadagnando sempre più popolarità. Con l'avvento di internet e delle tecnologie digitali, l'acquisto di automobili attraverso piattaforme online è diventato un'opzione conveniente sia per i venditori sia per i compratori. Uno dei maggiori vantaggi della vendita online di automobili è la comodità. Gli acquirenti possono cercare e confrontare auto da casa, senza la necessità di visitare fisicamente più concessionari. I oncessionari stanno adattando le loro strategie per includere le vendite online, utilizzando piattaforme digitali per ampliare il loro pubblico e offrire un'esperienza di acquisto più flessibile​ (***)

Nel **** il mercato della vendita di auto online ha raggiunto un valore complessivo pari a ***.* miliardi di dollari. Nel periodo ****-**** è previsto un tasso di crescita annuale composto (***) pari al *.**% in virtù del quale il mercato globale della vendita di auto online potrebbe raggiungere un valore pari a ***.* miliardi di dollari a fine periodo. 

Mercato delle vendite online di automobili Mondo, ****-****, in miliardi di dollari IMARCGroup

3.1 La struttura del mercato

 Per determinare la struttura del mercato dei concessionari di auto in Italia vengono analizzate le imprese sotto il Codice Ateco **.** "Commercio di autovetture e autoveicoli leggeri". In particolare, vengono evidenziati il numero di imprese attive, il numero di addetti nelle imprese e la forma giuridica delle attività. 

Numero di imprese

Tra il **** e il **** il numero totale di imprese attive nel commercio di autoveicoli risulta in crescita. Nel periodo analizzato il numero di imprese attive è passato da **.*** a **.***, segnando una crescita pari all'**.*%. La crescita risulta costante durante l'intero periodo e lo scoppio della pandemia nel **** non sembra aver ripercussioni significative sull'andamento del numero di imprese (***). 

Imprese sotto il Codice Ateco **.**.* "Commercio di autovetture e autoveicoli leggeri" Italia, ****-****, in migliaia Istat

  Addetti Anche il numero di addetti nel comparto risulta in crescita. Tra il **** e il **** il numero totale di addetti nelle imprese attive è cresciuto dell'*.*%, passando da **.*** a **.***. Anche in questo caso la crescita risulta costante durante l'intero periodo, con la sola eccezione del ****, anno durante il quale si registra una contrazione nel numero degli addetti pari allo *.*% rispetto al ****. Tuttavia, nel **** il calo registrato nel **** viene completamente assorbito e il numero totale risulta superiore al periodo pre-pandemico ...

3.2 La catena del valore

La fase relativa alla scelta della formula del finanziamento o della formula del leasing è cruciale perché riguarda la facilitazione dell'acquisto del veicolo da parte dei clienti, rendendo il processo accessibile e finanziariamente gestibile. Di seguito viene proposto un approfondimento relativo a questa fase: 

Aspetti dettagliati del finanziamento

Tipologie di prestiti: i prestiti per l'acquisto di auto possono variare notevolmente in termini di durata, tasso di interesse e importo finanziabile. Alcuni prestiti possono avere tassi di interesse fissi o variabili e durate che vanno dai pochi anni fino a *-* anni. Down Payment e tasso di interesse: un pagamento iniziale più elevato può ridurre l'importo totale del prestito e potenzialmente abbassare il tasso di interesse. I tassi di interesse possono variare in base alla storia di credito del cliente e ad altri fattori finanziari. Processo di verifica del credito: i concessionari, attraverso i loro partner finanziari, di solito eseguono controlli di credito per valutare la solvibilità del cliente, il che può influenzare sia la possibilità di ottenere un prestito sia le condizioni dello stesso.

Aspetti dettagliati del leasing

Struttura del leasing: i contratti di leasing possono includere vari termini, come durata del leasing, limiti di chilometraggio annuo, opzioni di acquisto al termine ...

3.3 I principali attori

Produttori

Volkswagen Group Italia s.p.a: è la consociata italiana del Gruppo Volkswagen e si pone come fine principale l'importazione di auto, ricambi e accessori Volkswagen, Audi, SEAT, CUPRA, Škoda e Volkswagen Veicoli Commerciali, la commercializzazione e assistenza dei prodotti delle marche rappresentate, assicurando nel contempo un livello di servizi tale da garantire un elevato grado di soddisfazione dei Clienti e una durevole solidità aziendale propria e dei Partners contrattuali della Rete Organizzativa.

Groupe PSA Italia s.p.a: rappresentava la filiale italiana di Groupe PSA, un importante gruppo automobilistico francese. Tuttavia, è importante notare che Groupe PSA si è fusa con Fiat Chrysler Automobiles (***) per formare Stellantis nel gennaio ****, una delle più grandi aziende automobilistiche al mondo. Prima della fusione, Groupe PSA includeva marchi noti come Peugeot, Citroën, DS Automobiles, e Opel/Vauxhall. La società era rinomata per la sua vasta gamma di veicoli che copriva diversi segmenti di mercato, dai veicoli compatti e città alle berline, SUV e veicoli commerciali. Con la formazione di Stellantis, le operazioni di Groupe PSA Italia sono state integrate in questa nuova entità più ampia, che continua a gestire e sviluppare i marchi precedentemente sotto Groupe PSA, oltre a quelli di FCA. Stellantis si concentra ...

4.1 Tipologia dell'offerta

Il concessionario altro non è che un commerciante con il compito di rivendere in nome e per conto proprio dei beni prodotti dall’industria che li ha prodotti e da cui li ha acquisiti (***) a dettare le proprie regole di vendita, ad esempio attraverso un’offerta speciale che gli altri concessionari non propongono. In altre parole, è lui ad impostare liberamente i rapporti con la clientela, pur tutelando l’immagine e la qualità del marchio che rappresenta. Tuttavia, il contratto può prevedere un minimo di intervento da parte del produttore nelle decisioni del concessionario il quale, in cambio, riceve come garanzia di maggior guadagno una contropartita che può essere l’esclusiva della vendita di quel prodotto nel suo territorio. Il concessionario si impegna a:

utilizzare soltanto il marchio del concedente; rispettare gli obblighi di pubblicità del marchio; raggiungere certi obiettivi di vendita; non utilizzare il marchio del concedente per altri prodotti diversi da quelli stabiliti dal contratto; non registrare a proprio nome il marchio di proprietà del produttore.

In generale le concessionarie d'auto si dividono in * tipologie, ossia quelle di auto usate, in cui si acquistano auto da privati o da altra concessionarie e si rivendono ad altri privati o altre concessionarie, e ...

4.2 I prezzi

 Per l'analisi dei prezzi relativi alle automobili, vengono analizzati gli indici dei prezzi al consumo per l'acquisto di auto nuovo e usate alimentate a benzina, a diesel e per le auto elettriche o ibride. 

Per quanto riguarda le auto alimentate a diesel, tra gennaio **** e novembre **** l'indice dei prezzi al consumo per le auto nuove mostra una crescita pari a **.* punti. Questo significa che nell'arco di quasi * i prezzi medi per questa tipologia di vetture sono aumentati del **.*%. Anche per le auto usate si registra un deciso incremento nei prezzi al consumo. Nel periodo analizzato i prezzi medi hanno subito un rincaro pari al **.*%. Mentre tra gennaio **** e ottobre **** l'indice mostra un andamento negativo tra ottobre **** e novembre **** si registra un aumento pari a **.* punti. 

Indice dei prezzi al consumo per le auto alimentate a diesel Italia, ****-****, base ****=*** Istat

Anche per le automobili alimentate a benzina è possibile evidenziare un deciso incremento dei prezzi al consumo. Tra gennaio **** e novembre **** i prezzi medi per le automobili nuove mostrano una crescita del **.*%. La crescita risulta costante durante l'intero periodo e si concentra in modo particolare nel periodo successivo allo scoppio del conflitto russo-ucraino nel febbraio del ****. Per quanto riguarda le auto usate ...

4.3 Nuove tendenze dell'offerta: l'ingresso di Amazon nel mercato delle automobili

Amazon sta entrando nel mercato della vendita di auto online, iniziando con un'importante collaborazione con Hyundai. A partire dalla seconda metà del ****, sarà possibile acquistare veicoli Hyundai sul sito web di Amazon negli Stati Uniti, seguiti da altre marche più avanti nello stesso anno. Questa mossa rappresenta un passo significativo nella diversificazione delle offerte di Amazon e nell'espansione nel settore automobilistico. I clienti potranno navigare nell'ampia selezione di veicoli disponibili nella loro area, scegliendo in base a preferenze come modello, finiture, colore e caratteristiche. Una volta scelto il veicolo preferito, potranno procedere con l'acquisto online utilizzando le opzioni di pagamento e finanziamento desiderate. Sarà possibile ritirare l'auto acquistata presso un concessionario locale o, in alcuni casi, farsela consegnare direttamente.

Fino ad ora, Amazon vendeva accessori per auto e gestiva un sito di "Amazon Vehicle Showrooms" che consentiva ai produttori di fare pubblicità, ma non era possibile acquistare direttamente le auto. Con questa nuova iniziativa, i concessionari locali manterranno un ruolo centrale nel processo di vendita, con Amazon che fungerà da piattaforma per collegare i clienti ai concessionari, aumentandone la visibilità e offrendo maggiore comodità ai clienti.

(***)

5.1 La legislazione

Di seguito vengono elencati alcuni dei principali aspetti legislativi inerenti le attività dei concessionari di auto in Italia: 

Regolamento (***) N. ***/****: relativo all’applicazione dell’articolo ***, paragrafo *, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea a categorie di accordi verticali e pratiche concordate nel settore automobilistico. Decreto del Presidente della Repubblica ** febbraio ****, n. **: regolamento di attuazione della Direttiva ****/**/CE concernente la disponibilità di informazioni sul risparmio di carburante e sulle emissioni di CO* da fornire ai consumatori per quanto riguarda la commercializzazione di autovetture nuove.   Legge * agosto ****, n. ***: conversione in legge del decreto-legge ** giugno ****, n. ** relativo alla durata e alla rescissione dei contratti tra concessionario e produttore.  Articolo **** del Codice Civile: stabilisce che "la vendita è il contratto che ha per oggetto il trasferimento della proprieta' di una cosa o il trasferimento di un altro diritto verso il corrispettivo di un prezzo". Articolo **** del Codice Civile: stabilisce che "la somministrazione è il contratto con il quale una parte si obbliga, verso corrispettivo di un prezzo, a eseguire, a favore dell'altra, prestazioni periodiche o continuative di cose".  Articolo **** del Codice Civile: stabilisce che il concessionario può, comunque, esercitare il diritto di regresso nei confronti del produttore. Più nel dettaglio, quando il concessionario è responsabile nei confronti dell’acquirente ...

6.1 Segmentazione

• Volkswagen Group Italia s.p.a
• Groupe PSA Italia s.p.a
• Mercedes Benz Italia s.p.a
• Reanault Italia s.p.a
• https://www.autotorino.it/
• Eurocar Italia s.r.l
• Carpoint s.p.a
• Fratelli Giacomel s.p.a