Il mercato della carrozzeria - Italia

1.2 Mercato Globale

Il mercato globale della carrozzeria è previsto in crescita costante tra il **** e il ****, passando da ***,* miliardi a ***,* miliardi di dollari, con un incremento complessivo del **,*% ad un tasso di crescita annuale composto (***) del *,**%. L'aumento medio annuo riflette una dinamica positiva, probabilmente trainata da innovazioni tecnologiche, transizione verso veicoli sostenibili e incremento della domanda nei mercati emergenti.

Con l'aumento globale della proprietà di veicoli, in particolare nei mercati emergenti, cresce il numero di veicoli in circolazione, aumentando le probabilità di incidenti e collisioni. Questo alimenta la domanda di servizi di riparazione per collisioni.

Valore del mercato globale della carrozzeria Mondo, ****-****, in miliardi di US$ GlobalMarketInsights

I veicoli moderni sono dotati di tecnologie avanzate, tra cui elettronica sofisticata, sensori e materiali ad alta resistenza. La complessità di questi sistemi richiede spesso tecniche e attrezzature di riparazione specializzate, aumentando la domanda di servizi di riparazione avanzati. L'adozione crescente di polizze assicurative complete e contro le collisioni offre una maggiore copertura per le riparazioni. Con un numero sempre maggiore di conducenti che sottoscrivono queste assicurazioni, aumenta la probabilità di richieste di risarcimento per riparazioni, incrementando così la domanda di servizi di riparazione per collisioni. Gli standard normativi relativi alla sicurezza dei veicoli e alla ...

1.3 Il mercato Europeo

Il mercato europeo della carrozzeria mostra una crescita lenta ma costante tra il **** e il ****, passando da **,** miliardi a **,** miliardi di dollari, con un aumento del *,*% ad un CAGR dello *,*%. Questo incremento più moderato rispetto al mercato globale suggerisce una maturità del settore in Europa, dove la domanda potrebbe essere influenzata da un'elevata saturazione e da dinamiche economiche regionali.

Valore del mercato europeo della carrozzeria Europa, ****-****, in miliardi di US$ GrandViewResearch

Nel ****, la Germania domina le esportazioni europee di carrozzeria con ****,* milioni di dollari, seguita da Belgio e Svezia, entrambe vicine ai **** milioni. Francia e Italia, con rispettivamente ***,* e ***,* milioni, occupano posizioni intermedie. Paesi come Repubblica Ceca e Polonia si attestano sotto i *** milioni, mentre Olanda, Marocco e UK chiudono la classifica con volumi più contenuti, evidenziando un ruolo marginale rispetto ai leader regionali. Maggiori Paesi europei esportatori di carrozzeria (***) Europa, ****, in milioni di US$ UNComtrade

Nel ****, l'Olanda è il principale importatore europeo di carrozzeria con ****,* milioni di dollari, superando nettamente il Marocco, che segue con ***,* milioni. Francia e UK, con valori simili poco sopra i *** milioni, precedono Belgio e Polonia, entrambi sotto i *** milioni. Germania e Italia, pur essendo tra i maggiori esportatori europei, registrano importazioni più basse, rispettivamente ***,* e ...

1.4 Il mercato Italiano

Il mercato italiano della carrozzeria è previsto in crescita lenta ma costante dal **** al ****, passando da *,** miliardi a *,** miliardi di euro, con un incremento complessivo del *,*% ad un CAGR dello *,**% come quello europeo. Questo andamento moderato riflette una stabilità del settore, in linea con un mercato maturo e influenzato da un'equilibrata domanda interna.

Previsione del valore del mercato Italiano della carrozzeria Italia, ****-****, in miliardi di € GrandViewResearch, RegistroAziende, Elaborazione Businesscoot

Il fatturato delle aziende di fabbricazione di carrozzerie per autoveicoli, rimorchi e semirimorchi in Italia è aumentato del **,*% dal **** al ****, passando da *,** miliardi di euro a *,** miliardi. Dopo una flessione nel ****, legata probabilmente a difficoltà economiche globali, si registra una crescita costante dal ****, con un recupero e un'espansione superiore ai livelli pre-pandemia.

Fatturato delle aziende di fabbricazione di carrozzerie per autoveicoli, rimorchi e semirimorchi [***] Italia, ****-****, in miliardi di € Istat

1.5 Importazioni ed Esportazioni

Dal **** al ****, le esportazioni italiane di carrozzeria sono aumentate del **,*%, passando da ***,* a ***,* milioni di dollari, mentre le importazioni sono cresciute del **,*%, da ***,* a ***,* milioni, dopo un calo significativo nel ****. Il tasso di copertura si è rafforzato nel periodo, raggiungendo il picco di *,** nel ****, per poi stabilizzarsi a *,** nel ****, indicando una crescita più rapida dell'export rispetto all'import e un saldo commerciale positivo.

Esportazioni, Importazioni e tasso di copertura della carrozzeria (***) Italia, ****-****, in milioni di US$ UNComtrade

Nel ****, le esportazioni italiane di carrozzeria si concentrano principalmente verso Germania e Francia, che insieme assorbono il **,*% del totale. Il Regno Unito segue con il **,*%, mentre Spagna, USA, Austria, Svizzera e Olanda rappresentano quote più ridotte, tra il *,*% e il *,*%. La categoria "Altro" copre il **,*%, evidenziando una distribuzione significativa verso mercati minori o più diversificati. Principali Paesi di destinazione delle esportazioni di carrozzeria Italia, ****, in % UNComtrade

Nel ****, quasi la metà delle importazioni italiane di carrozzeria proviene dalla Germania (***). Spagna, Serbia e Turchia contribuiscono in misura minore, con quote comprese tra il *,*% e il *,*%, mentre Austria e Albania hanno un ruolo marginale. La categoria "Altro" rappresenta il *,*%, indicando una bassa diversificazione delle fonti rispetto all'importanza dei principali fornitori. Principali paesi di provenienza delle importazioni di carrozzeria Italia, ...

1.6 L'inflazione subita dal settore

Il mercato della carrozzeria in Italia ha attraversato un periodo complesso a causa dell’inflazione, che ha avuto effetti tangibili su costi operativi e comportamenti dei consumatori. Negli ultimi anni, i carrozzieri hanno dovuto affrontare aumenti significativi nei prezzi delle materie prime, come acciaio, alluminio e vernici, spesso importate e quindi soggette alle fluttuazioni valutarie e ai rincari dei trasporti. Anche i costi energetici hanno inciso pesantemente: considerando che molte carrozzerie utilizzano strumenti ad alta intensità energetica, come forni per la verniciatura, l’impatto è stato particolarmente sentito. Dall’altro lato, l’inflazione ha ridotto il potere d’acquisto dei consumatori, che sono diventati più cauti nelle spese. Questo ha portato molti clienti a optare per riparazioni strettamente necessarie, rinunciando a interventi estetici o servizi premium. Per le carrozzerie, questo cambiamento si è tradotto in una pressione sui margini e nella necessità di adattare la propria offerta. Nonostante queste difficoltà, il settore ha mostrato capacità di reazione. Alcuni operatori hanno investito in tecnologie per ottimizzare i processi, riducendo gli sprechi e migliorando l’efficienza. Altri si sono organizzati in consorzi per negoziare condizioni di acquisto più vantaggiose con i fornitori. C’è stato anche un movimento verso la diversificazione: sempre più carrozzerie hanno iniziato ...

2.1 Panoramica della domanda

La produzione venduta in valore di carrozzerie in Italia ha mostrato un incremento significativo dal **** al ****, passando da ***,* a ****,* milioni di euro, con una crescita complessiva del **%. Nel **** si registra un leggero calo a ****,* milioni, pur mantenendosi su livelli elevati rispetto agli anni precedenti.

Produzione venduta in valore di carrozzerie Italia, ****-****, in milioni di € Istat, Elaborazione Businesscoot

La categoria "carrozzerie" si divide in ** sottocategorie, e sono le seguenti:

[***] carrozzerie per gli autoveicoli per il trasporto di meno di ** persone (***) [***] carrozzerie per prototipi [***] carrozzerie per trattori merci [***] carrozzerie per autobus urbani [***] carrozzerie per autobus di linea [***] carrozzerie per autobus gran turismo [***] carrozzerie per autobus microbus [***] carrozzerie per autobus scuolabus [***] carrozzerie per trasporti generici: furgoni [***] carrozzerie per trasporti generici: cassoni [***] carrozzerie per trasporti generici: cabine [***] carrozzerie per trasporti specifici: autocisterne [***] carrozzerie per trasporti specifici: trasporti in regime termico [***] carrozzerie per usi speciali: ribaltabili [***] carrozzerie per usi speciali: autobetoniere [***] carrozzerie per usi speciali: nettezza urbana [***] carrozzerie per usi speciali: antincendio [***] carrozzerie per usi speciali: pubblicitari, automarkets, ecc. [***] carrozzerie per usi speciali: ambulanze e installazioni sanitarie [***] parti di rimorchi e semirimorchi, carrozzerie   Nel ****, le seguenti sottocategorie hanno avuto questi valori all'interno del mercato: Ripartizione del valore del mercato Italiano Italia, ****, in % Istat

La ...

2.2 I driver della domanda

Il numero di incidenti stradali in Italia ha mostrato una riduzione significativa tra il **** e il ****, passando da ***,* a ***,* migliaia, probabilmente a causa delle restrizioni legate alla pandemia. Dal **** in poi, gli incidenti sono tornati a crescere gradualmente fino a stabilizzarsi intorno a ***,* migliaia nel ****, un valore comunque inferiore del *,*% rispetto al ****.

Numero di incidenti stradali Italia, ****-****, in migliaia Fonte: Istat

Le immatricolazioni auto in Italia hanno registrato un calo significativo dal **** al ****, passando da *,** a *,** milioni di unità, con una contrazione del **,*%, accentuata dalla pandemia nel ****. Nel **** si osserva una ripresa parziale a *,** milioni, rimanendo comunque sotto i livelli pre-pandemici.

Immatricolazioni auto Italia, ****-****, in milioni di unità ANSA

2.3 Trend nella domanda della carrozzeria

Le ricerche online di "carrozzeria" in Italia mostrano un andamento altalenante tra il **** e il ****. L'indice parte da un valore di **.* a gennaio **** e raggiunge un picco di **.* a luglio dello stesso anno, seguito da una flessione che si stabilizza intorno a valori medi tra ** e ** nel ****. Nel confronto tra gennaio **** e dicembre ****, si registra un aumento del **,*%.

I numeri rappresentano l'interesse di ricerca rispetto al punto più alto del grafico in relazione alla regione e al periodo indicati. Il valore *** indica la maggiore frequenza di ricerca del termine, ** indica la metà delle ricerche. Un punteggio pari a *, invece, indica che non sono stati rilevati dati sufficienti per il termine.

Andamento delle ricerche online di carrozzeria Italia, ****-****, indice Google Trends, Elaborazione Businesscoot

Le ricerche di "carrozzeria" sono più intense in Piemonte, Lombardia e Veneto, con valori simili tra le prime due regioni (***). Questa distribuzione evidenzia una concentrazione più marcata di interesse nelle regioni settentrionali rispetto al resto d'Italia.

2.4 Nuovi Trend della domanda

La domanda nel settore delle carrozzerie sta cambiando rapidamente, spinta dalla personalizzazione, dalla tecnologia e dalla sostenibilità. Le aziende che riusciranno a integrare queste tendenze nei loro modelli di business avranno un vantaggio competitivo significativo.

Personalizzazione in crescita: I clienti sono sempre più interessati a rendere i loro veicoli unici, non solo per ragioni estetiche ma anche funzionali. Richiedono tinte particolari come vernici opache o metallizzate e spesso scelgono pellicole adesive per cambiare temporaneamente il colore o proteggere la carrozzeria. Anche le modifiche estetiche, come spoiler personalizzati o dettagli di design, sono molto richieste. Sostenibilità e attenzione ambientale: La sostenibilità sta diventando una priorità per molti consumatori. La domanda si orienta verso vernici ecologiche a basso contenuto di composti organici volatili (***) e riparazioni che riducano lo spreco, preferendo aggiustare i componenti piuttosto che sostituirli. Inoltre, le carrozzerie che adottano pratiche di riciclo attirano sempre più attenzione, specialmente da una clientela attenta alle tematiche ambientali. Avanzamento tecnologico: Le innovazioni tecnologiche stanno ridefinendo il settore. Tra queste ci sono le vernici auto-riparanti, in grado di eliminare automaticamente piccoli graffi, e la necessità di adattare la carrozzeria per integrare sensori e dispositivi dei sistemi ADAS. L’utilizzo della stampa *D per creare pezzi personalizzati ...

3.1 Struttura e dinamica del mercato Italiano

Tra il **** e il **** il numero di imprese attive nella fabbricazione di carrozzerie per autoveicoli, rimorchi e semirimorchi in Italia è diminuito del *,*%, passando da *** a ***. Dopo una flessione più marcata fino al ****, si osserva un lieve recupero nel **** e ****, seguito da un nuovo calo nel ****, evidenziando una tendenza complessivamente instabile.

Numero di imprese attive nella fabbricazione di carrozzerie per autoveicoli, rimorchi e semirimorchi [***] Italia, ****-****, in numero Istat

Nel ****, la maggior parte delle imprese attive nella fabbricazione di carrozzerie per autoveicoli, rimorchi e semirimorchi in Italia adotta la forma giuridica di società a responsabilità limitata, che rappresenta il **% del totale. Seguono le società in nome collettivo con il *,*% e gli imprenditori individuali con il *,*%. Le altre forme giuridiche, incluse società cooperative e società per azioni, costituiscono quote molto più ridotte, con le "altre forme d'impresa" che si attestano appena allo *,*%. Forma giuridica delle imprese attive nella fabbricazione di carrozzerie per autoveicoli, rimorchi e semirimorchi Italia, ****, in % Istat

Tra il **** e il ****, il numero di addetti operanti nella fabbricazione di carrozzerie per autoveicoli, rimorchi e semirimorchi in Italia è aumentato del **,*%, passando da **.*** a **.***. Dopo un incremento significativo dal **** al ****, i livelli si sono mantenuti relativamente stabili fino al ****, seguiti da una crescita ...

3.2 Catena del Valore

La catena del valore di una carrozzeria può essere suddivisa in sette passaggi fondamentali, che rappresentano le principali attività strategiche e operative necessarie per creare valore per il cliente finale.

*. Acquisizione delle materie prime e dei materiali: La prima fase riguarda l'approvvigionamento di vernici, pezzi di ricambio, pellicole protettive, e materiali necessari per le riparazioni e le personalizzazioni. Una gestione efficace della supply chain, con fornitori affidabili e sostenibili, è cruciale per garantire qualità e costi competitivi.

*. Diagnosi e valutazione del danno: La seconda fase consiste nell’ispezionare il veicolo per identificare i danni e determinare il tipo di intervento necessario. Questo include l’uso di strumenti digitali per generare preventivi precisi e comunicare chiaramente con il cliente.

*. Progettazione dell’intervento: In questa fase, la carrozzeria pianifica le attività necessarie, definendo le risorse, i tempi e le modalità di intervento. Nel caso di personalizzazioni o modifiche estetiche, si possono utilizzare software di design per mostrare ai clienti l’aspetto finale del veicolo.

*. Riparazione e lavorazioni tecniche: Questa è la fase operativa principale, che include:

Riparazioni strutturali della carrozzeria. Verniciatura e applicazione di pellicole protettive. Sostituzione o riparazione di componenti danneggiati. La qualità delle lavorazioni dipende dalla competenza del personale ...

3.3 Canali di distribuzione

I canali di distribuzione delle carrozzerie sono oggi più diversificati che mai. Dalla tradizionale sede fisica alle moderne piattaforme digitali, passando per collaborazioni strategiche con aziende e concessionarie, il settore sta evolvendo per rispondere a un mercato sempre più competitivo e orientato alla comodità del cliente. La capacità di integrare tecnologia e partnership sarà determinante per il successo futuro delle carrozzerie.

Clienti diretti tramite sede fisica: Le carrozzerie continuano a fare affidamento sulla loro sede fisica come principale punto di contatto con i clienti. Qui, i veicoli vengono portati per riparazioni, manutenzioni o personalizzazioni. Negli ultimi anni, però, l’esperienza in loco è stata arricchita grazie all’introduzione di spazi più accoglienti e trasparenti. Molte carrozzerie utilizzano sistemi digitali per mostrare ai clienti lo stato dei lavori, rendendo il processo più interattivo e soddisfacente. Collaborazioni con compagnie assicurative: Uno dei canali principali per molte carrozzerie è rappresentato dagli accordi con le compagnie assicurative. In caso di incidente, i clienti vengono indirizzati verso carrozzerie convenzionate, garantendo così un flusso regolare di lavoro. Inoltre, le carrozzerie gestiscono spesso l’intero iter burocratico legato alle pratiche assicurative, offrendo un servizio che semplifica la vita del cliente e aumenta la fidelizzazione. Contratti con flotte aziendali e noleggio ...

3.4 Gli attori principali del mercato

Le aziende principali con il codice ateco [***], fabbricazione di carrozzerie per autoveicoli, rimorchi e semirimorchi, sono le seguenti:

Midieurope: E' un'azienda italiana specializzata nella fabbricazione di carrozzerie per autoveicoli, rimorchi e semirimorchi. Fondata nel ****, ha sede a Cerea, in provincia di Verona, precisamente in Via Crosaron. L'azienda è l'importatore ufficiale dei veicoli Isuzu in Europa, commercializzando una gamma che include autobus, camion e pick-up prodotti dal costruttore giapponese. Nel segmento autobus, offre modelli come il mini TQ e il midi Novo Ultra.   Laika Caravans: Impresa italiana specializzata nella produzione di camper e veicoli ricreazionali. Fondata nel **** da Giovanbattista Moscardini a Tavarnelle Val di Pesa, l'azienda prende il nome dalla cagnetta Laika, il primo essere vivente a orbitare intorno alla Terra. Il logo dell'azienda raffigura un levriero rosso alato, simbolo di velocità e innovazione. La sede principale di Laika si trova a San Casciano in Val di Pesa, in provincia di Firenze. Lo stabilimento, inaugurato nel ****, è considerato tra i più all'avanguardia del settore in Europa, con moderne tecnologie costruttive.

Trigano Van: E' una divisione del Gruppo Trigano, leader europeo nella produzione di veicoli ricreazionali, specializzata nella produzione di camper furgonati, comunemente noti come van. In Italia, Trigano ha consolidato la sua presenza attraverso ...

4.1 Tipologia dell'offerta

Il mercato delle carrozzerie automobilistiche offre un'ampia gamma di servizi e prodotti, segmentati in diverse tipologie in base alla specializzazione, al tipo di clientela e alla natura dei servizi offerti.

table { width: ***%; border-collapse: collapse; margin: **px *; } th, td { border: *px solid #ddd; padding: *px; text-align: left; vertical-align: top; } th { background-color: #f*f*f*; } tr:hover { background-color: #f*f*f*; } h* { text-align: center; font-family: Arial, sans-serif; }

Esistono generalmente tre tipi di silhouette di veicoli in relazione alla loro carrozzeria [***] :  Tricorps o trivolume  Bicorpo o bivacco  Monocorpi o monovolume  Il primo, caratterizzato dalla loro silhouette a tre corpi corrispondono ai classici modelli di berlina, con una prima parte per il motore, una seconda parte per l'abitacolo e un'ultima parte per il bagagliaio. Visto di lato, il veicolo sembra infatti essere composto da tre volumi diversi.  La silhouette della due volumi sé è più simile ai modelli di auto di proprietà, *x* o city car, in cui il motore costituisce una prima parte del volume, e l'abitacolo con il bagagliaio integrato costituisce una seconda parte del veicolo.  Finalmente,  la silhouette delle monocorpi f si riferisce a city car molto piccole o a minivan di grandi dimensioni, come ad esempio la Renault Twingo su un estremo ...

4.2 Dinamiche dei prezzi

Le carrozzerie offrono una vasta gamma di servizi, che spaziano dalla riparazione di piccoli danni estetici alla personalizzazione completa dei veicoli, fino al restauro di auto d'epoca. I costi variano significativamente a seconda del tipo di intervento, della complessità e dei materiali utilizzati. Nella tabella seguente vengono riportati i costi medi per le principali tipologie di servizi, fornendo un riferimento utile per chi desidera comprendere meglio le opzioni disponibili e pianificare eventuali spese.

Fonti: Ernesto.it - Prezzi riparazione carrozzeria AreaSosta.com - Costi rifacimento carrozzeria DreamCarCarrozzeria.com - Tariffa oraria carrozzeria

4.3 Nuovi trend dell'offerta

Le carrozzerie moderne stanno evolvendo rapidamente per adattarsi a un ambiente competitivo e tecnologicamente avanzato. La chiave del successo è combinare innovazione tecnologica, sostenibilità e attenzione al cliente per offrire un servizio all'avanguardia che soddisfi le aspettative dei consumatori e le esigenze di un settore in continuo cambiamento.

*. Digitalizzazione e Automazione

Gestione digitale: Le carrozzerie stanno adottando software avanzati per la gestione delle riparazioni, il preventivo elettronico e la comunicazione con i clienti. Le piattaforme digitali semplificano la trasparenza dei costi e l'aggiornamento in tempo reale sullo stato della riparazione. Automazione dei processi: Tecnologie come robot per la verniciatura e scanner *D per l'analisi dei danni permettono di migliorare precisione e velocità. Riparazioni predittive: L'integrazione con sistemi di telematica consente di identificare i danni potenziali prima che si verifichino guasti gravi, grazie all'analisi dei dati raccolti dai veicoli connessi.

*. Sostenibilità e Materiali Innovativi

Vernici ecologiche: Cresce l'uso di vernici a base d'acqua e prodotti a basso contenuto di composti organici volatili (***), in linea con le normative ambientali. Materiali riciclati: Molte carrozzerie incorporano materiali riciclati per le riparazioni, in particolare plastica e alluminio, per ridurre l'impatto ambientale. Riparazioni sostenibili: L’approccio al "ripara e riutilizza" (***) sta diventando popolare per ridurre i ...

5.1 Regolamentazione

La legge n. ***/**** recante “Disposizioni in materia di sicurezza della circolazione stradale e disciplina dell’attività di autoriparazione” definisce “autoriparazione” quella attività avente ad oggetto la manutenzione e la riparazione “dei veicoli e dei complessi veicoli a motore”, indicando nello specifico le tipologie di intervento ad essa riconducibili: ad esempio, la sostituzione, modificazione e ripristino di componenti, e l’installazione di impianti rientrano in tale nozione, mentre sono espressamente esclusi i servizi di lavaggio, rifornimento carburante, ecc. (***).

Inoltre, l’art. * comma * l. n. ***/****, così come modificato dalla l. n. ***/****, elenca tre distinte aree di attività, nelle quali si articola quella più generale di “autoriparazione” ossia:

meccatronica (***); carrozzeria; gommista.

Secondo quanto previsto dall’art. ** del Decreto del Presidente della Repubblica  n. ***/****, le imprese che intendono esercitare l’attività di autoriparazione sono tenute a presentare una denuncia di inizio di attività (***).

Contestualmente alla segnalazione, l’impresa deve presentare domanda di iscrizione al registro delle imprese.

A tali fini, l’art. * della l. n. ***/****, nella versione oggi vigente, impone all’impresa di soddisfare due distinti requisiti:

provvedere alla designazione di un responsabile tecnico per ciascuna delle singole attività per le quali è richiesta l’iscrizione nella relativa sezione del registro (***).

La persona del responsabile tecnico ...

6.1 Segmentazione del mercato

• Laika Caravans
• Trigano Van
• Multitel Pagliero
• Farid Industrie
• Scattolini
• Focaccia Group
• Isoli
• Midi Europe