Il mercato della carrozzeria - Italia

1.2 Mercato Globale

La dimensione del mercato globale della riparazione di carrozzerie era di ***,** miliardi di dollari nel ****. Si prevede un tasso di crescita annuale composto (***) del *,*% dal **** al ****. L'aumento del numero di sottoscrizioni di assicurazioni auto e i progressi tecnologici nel settore automobilistico sono i fattori che dovrebbero favorire la crescita del mercato. L'aumento dei danni causati dagli incidenti automobilistici influisce direttamente sui ricavi generati dal mercato globale. 

Valore del mercato globale delle riparazioni di carrozzerie Mondo, ****-****, in miliardi di dollari Fonte: Grand View Research

Si prevede che la crescente domanda di auto ibride ed elettriche aumenterà ulteriormente la richiesta di strumenti e ricambi specifici utilizzati in questi veicoli.

In termini di dimensioni del mercato, l'Europa ha dominato il mercato con una quota di fatturato del **,*% nel ****. Si prevede che la regione Asia-Pacifico si espanderà con il più rapido CAGR del *,*% nel periodo di previsione.

1.3 Mercato Italiano

Le imprese operanti nella fabbricazione di carrozzerie appartengono al codice ateco **.**.**:  "fabbricazione di carrozzerie per autoveicoli; fabbricazione di rimorchi e semirimorchi". Tramite il database Istat  possiamo analizzare il fatturato e il valore di produzione del settore per tale codice ateco. Dall'analisi emerge che il fatturato  è aumentato costantemente dal **** al **** passando da *.** miliardi di euro nel **** a *.** miliardi di euro nel ****.  Tuttavia tale crescita è stata arrestata dalla pandemia; nel **** il fatturato del settore è sceso a *.** milioni di euro, per una decrescita di *** milioni di euro. 

Per quanto riguarda il valore di produzione delle carrozzerie osserviamo un trend simile; il valore di produzione è cresciuto nel periodo ****-****, passando da un valore pari a *.** miliardi di euro nel **** ad un valore *.** miliardi di euro nel ****. Il covid ha arrestato anche la crescita del valore di produzione che ha raggiunto un valore di *.** miliardi di euro nel ****, per una decrescità di quasi *** milioni di euro.

Inoltre notiamo che il fatturato e il valore sono sempre abbastanza simili ciò indica che il settore mantiene sempre una buona percentuale di vendite rispetto alla produzione (***). Infatti il valore della produzione è uguale al fatturato incrementato delle giacenze della produzione di esercizio e diminuito del valore delle giacenze delle produzioni ...

1.4 Impatto Covid

Settore Automobilistico

Uno dei settori più colpiti dal Coronavirus è quello automotive. Il comparto auto, infatti, è stato colpito dal Covid-** fin dalla fase iniziale dell’epidemia – quando gli effetti sulla supply chain con origine in Cina hanno cominciato a trasmettersi a livello globale. Ma oltre al blocco della produzione, il settore è stato colpito anche sul fronte della domanda. Molti consumatori, infatti, di fronte all’incertezza dei mesi a venire, hanno rimandato o annullato l’acquisto di una nuova auto.

Solo in Italia, a marzo si è registrato un calo delle immatricolazioni dell’**% con una attesa di crollo del **% circa nel mese di aprile. A livello globale, invece, sono i numeri della produzione a destare allarme: per il **** IHS prevede un crollo della produzione di veicoli leggeri pari a circa ** milioni di unità. Dagli **,* milioni del **** si passerà ai **,* milioni per l’anno in corso.

Un altro effetto significativo riguarda il comparto elettrico. Negli ultimi anni molte case automobilistiche hanno deciso di investire sulla mobilità elettrica. Come riporta lo studio Deloitte - Global Automotive Consumer Study ****, infatti, la sensibilità dei consumatori verso forme di mobilità ecologica è sempre più sviluppata: nell’ultimo anno, prima dello scoppio dell’epidemia Covid-**, l’interesse dei consumatori italiani per ...

2.1 I driver della domanda: le immatricolazioni

 Auto a benzina

l numero annuale di immatricolazioni di auto a benzina in Italia ha raggiunto un picco di circa ***.*** nel ****, dopo essere diminuito costantemente tra il **** e il ****. Nel **** sono state immatricolate in Italia oltre ***.*** auto a benzina, con un calo di quasi il **,*% rispetto all'anno precedente

Numero di immatricolazioni di auto a benzina in Italia Italia, ****-****, in migliaia Fonte: UNRAE 

Auto diesel

Il numero di auto diesel immatricolate in Italia ha registrato una tendenza all'aumento negli ultimi anni, passando da ***.*** unità nel **** a oltre un milione di unità nel ****. Dal ****, tuttavia, si è registrato un calo delle immatricolazioni di auto diesel, con circa ***.*** unità immatricolate nel ****. Ciò rappresenta un calo su base annua di circa il **,*%. Il diesel rimane una preferenza diffusa in Italia per il mercato automobilistico. Anche le immatricolazioni di veicoli diesel-elettrici hanno registrato una notevole impennata dopo il ****.

Numero di auto diesel immatricolate Italia, ****-****, in migliaia Fonte: UNRAE 

Auto elettriche

 Pur partendo da una base molto bassa, il numero di auto elettriche in Italia ha continuato il suo trend positivo superando le **.*** nuove immatricolazioni nel ****. Lo stesso trend positivo si riscontra anche per altre tipologie alternative, come i veicoli ibridi, in particolare quelli benzina-elettrici ...

2.2 I driver della domanda: gli incidenti stradali

Nel **** sono *.*** i morti in incidenti stradali in Italia (***). L'aumento degli infortuni stradali nel **** è in parte dovuto alla fine delle chiusure e delle restrizioni nazionali registrate nel ****, all'inizio della pandemia COVID-**.

Negli anni indicati, il numero più alto di incidenti stradali si è verificato nel **** (***)

Numero di incidenti stradali Italia, ****-****, in migliaia Fonte: Istat

2.3 I driver della domanda: il mercato delle auto

La fabbricazione di autoveicoli in Italia ha conosciuto un forte calo questi ultimi anni, sopratutto dal **** al ****.

In solo due anni, il fatturato del settore è calato dal -**,*% ed il numero di imprese attive sul territorio del -**,*%.

Dati chiave del mercato italiano di fabbricazione di autoveicoli Italia, ****-****, unità e milioni di euro Fonte : Dati ISTAT

Il mercato italiano di commercio all'ingrosso e al dettaglio di autoveicoli sta conoscendo, da qualche anno, un importante sviluppo. In cinque anni (***). [***] 

[***] Dati chiave del mercato italiano di commercio all'ingrosso e al dettaglio di autoveicoli fra cui i camper Italia, ****-****, unità e milioni di euro Fonte : Dati ISTAT

2.4 I driver della domanda: il mercato delle auto usate

 Un altro fattore importate della domanda di carrozzerie è rappresentato dal settore delle auto usate. Più auto usate in circolazione, maggiore diffusione dei ricambi auto: veicoli con un chilometraggio significativo necessitano di interventi di manutenzione più frequenti, e ciò comporta una crescita per l’intero settor

Nel ****, il mercato italiano contava circa *,* milioni di auto usate. Si tratta di un aumento di oltre l'**% rispetto al volume di mercato del ****. Il mercato italiano delle auto usate è stato valutato a circa **,* miliardi di euro nel ****. 

Mercato delle auto usate Italia, ****-****, in milioni Fonte: L'Osservatorio Findomestic **** 

3.1 Struttura del mercato

 Fabbricazione di carrozzerie 

Sempre tramite il codice ateco **.**.**:  "fabbricazione di carrozzerie per autoveicoli; fabbricazione di rimorchi e semirimorchi" possiamo analizzare la struttura del settore della fabbricazione delle carrozzerie.  Da tale analisi emerge che è avvenuto un processo di concentrazione del settore negli ultimi anni con il decremento costante del numero di imprese nel periodo preso in considerazione ****-****. In particolare si è passati da *** imprese nel **** a *** imprese nel ****.

Se si rapporta tale dato con l'evoluzione del fatturatto del settore (***) emerge ancora di più questo processo di concentrazione del settore con meno imprese che però detengono più potere. 

Numero di imprese operanti nella fabbricazione di carrozzerie Italia, ****-****, in unità Fonte: Istat

Per quanto riguarda il numero di occupati (***) emerge che invece il numero di occupati è aumentato negli ultimi anni; si è passati da **.*** occupati nel **** a **.*** nel ****. Cioè testimonia ancora di più che la diminuzione del numero di imprese è stata conseguenza dell'ingrandimento delle imprese rimanenti attraverso processi di acquisizione o fusione. 

Numero di occupati operanti nella fabbricazione di carrozzerie Italia, ****-****, in unità Fonte: Istat

Riparazione di carrozzerie

Tramite il database  Istat  possiamo analizzare l'evoluzione del numero di imprese per il codice ateco **.**.*: "Riparazione di carrozzerie di autoveicoli". In questo caso il numero ...

3.2 Forma giuridica

Fabbricazione di carrozzerie

Sempre sulla base dei dati  ISTAT, possiamo analizzare la forma giuridica delle imprese del settore motociclistico, appartenenti al codice ateco **.**.**. La maggioranza delle imprese del settore opera sotto la forma della  "società a responsabilità limitata "; si tratta del  **.*%. Poi vi sono le società in nome collettivo, che sono l'**.*% del totale, e le societò in accomandita semplice. Seguono le forma giuridica  "imprenditore individuale, libero professionista e lavoratore autonomo" e società per azioni che sono *.*% del totale.

Forma giuridica delle imprese operanti nella fabbricazione di carrozzerie Italia, ****, in % Fonte: Istat

Riparazione di carrozzerie

Per quanto riguarda la riparazione di carrozzerie analizziamo le aziende appartenenti al codice ateco **.**.**. La maggioranza delle imprese del settore opera sotto la forma del "imprenditore individuale, libero professionista e lavoratore autonomo" pari al **.*% del totale. Seguono le società in nome collettivo (***).  

Forma giuridica delle imprese operanti nella riparazione di carrozzerie Italia, ****, in % Fonte: Istat

3.3 Distribuzione geografica delle imprese del settore

 Fabbricazione di carrozzerie

Per quanto riguarda le aziende appartenenti al codice ateco **.**.** analizzando la distribuzione geografica del settore emerge che la regione con il maggior numero di aziende è il Veneto, con *** imprese. Seguono la Lombardia e l'Emilia Romagna dove risiedono rispettivamente ** e ** aziende. In quarta posizione vi è il Piemonte con ** aziende. A livello di macro aree emerge che la maggior parte delle aziende operano nel Nord Italia. 

Riparazione di carrozzerie 

Per quanto riguarda la riparazione di carrozzerie analizziamo le aziende appartenenti al codice ateco **.**.**. La regione con il maggior numero di aziende è la Lombardia, dove risiedono ***** imprese. Seguono il Piemonte e il Lazio dove risiedono rispettivamente **** e **** aziende. A livello di macro aree emerge che la maggior parte delle aziende operano nel Nord Italia. 

4.1 Tipologie di carrozzeria

Esistono generalmente tre tipi di silhouette di veicoli in relazione alla loro carrozzeria [***] :  Tricorps o trivolume  Bicorpo o bivacco  Monocorpi o monovolume  Il primo, caratterizzato dalla loro silhouette a tre corpi corrispondono ai classici modelli di berlina, con una prima parte per il motore, una seconda parte per l'abitacolo e un'ultima parte per il bagagliaio. Visto di lato, il veicolo sembra infatti essere composto da tre volumi diversi.  La silhouette della due volumi sé è più simile ai modelli di auto di proprietà, *x* o city car, in cui il motore costituisce una prima parte del volume, e l'abitacolo con il bagagliaio integrato costituisce una seconda parte del veicolo.  Finalmente,  la silhouette delle monocorpi f si riferisce a city car molto piccole o a minivan di grandi dimensioni, come ad esempio la Renault Twingo su un estremo dove il Fiat Multipla dall'altra parte. Su questi modelli, la carrozzeria vista di lato forma una linea quasi continua dal motore al tronco del veicolo.  Tra i più importanti sagome di auto in base alla loro forma generale, troviamo anche:  Le berline  Le pause  I minivan  Il *x*s  Donne urbane  I cut-off  Le limousine  Convertibili 

4.2 Dinamiche dei prezzi alla produzione di carrozzerie

Di seguito abbiamo analizzato la dimanica dei prezzi di produzione di carrozzerie nell'ultimo anno. I prezzi sono analizzati sulla base del database Istat  e i valori sono rapportati al **** che rappresenta la base (***). Dall'analisi emerge che i prezzi sono aumentai nel periodo preso in considerazione; si è passati da un indice pari ***.* nel novembre del **** ad un indice pari a ***.* nel novemebre del ****. Il picco dei prezzi è avennuto nel settembre del **** quando l'indice dei prezzi era pari ***.*.

Indice dei prezzi alla produzione di carrozzerie Italia, ****-****, su base ****=*** Fonte: Istat

4.3 Trend dell'offerta: digitalizzazione

R-M, marchio premium di vernici per carrozzeria di BASF, annuncia il lancio di una nuova soluzione digitale dedicata alle carrozzerie: Refinity™, una nuova piattaforma di soluzioni digitali sicura basata su cloud.In sintesi, la piattaforma si compone di una serie di App specifiche dedicate alla gestione del business, del colore e della formazione, progettate per supportare e migliorare la produttività e l’efficienza nell'intero processo di gestione della carrozzeria. R-M ha lanciato Refinity a ottobre **** ed è già disponibile in Italia.

Di fatto, lo scopo di R-M è quello di semplificare tutte le attività dei suoi clienti, guardando a quelli che sono obiettivamente gli sprechi di tempo e risorse che gli operatori del settore si trovano a dover fronteggiare ogni giorno.Per le loro attività quotidiane, infatti, le carrozzerie si servono attualmente di differenti software che si riferiscono a svariati sistemi, con un conseguente utilizzo inefficiente di tempo e risorse. Ecco perché nasce Refinity: per offrire una soluzione a questo problema.

DI seguito forniamo un analisi delle principali funzionalità dell'App

La App dedicata alla gestione della carrozzeria, che include anche la gestione dell'inventario e degli ordini di riparazione, offre ai responsabili delle carrozzerie i report di cui hanno bisogno con i KPI utili ...

5.1 Regolamentazione

La legge n. ***/**** recante “Disposizioni in materia di sicurezza della circolazione stradale e disciplina dell’attività di autoriparazione” definisce “autoriparazione” quella attività avente ad oggetto la manutenzione e la riparazione “dei veicoli e dei complessi veicoli a motore”, indicando nello specifico le tipologie di intervento ad essa riconducibili: ad esempio, la sostituzione, modificazione e ripristino di componenti, e l’installazione di impianti rientrano in tale nozione, mentre sono espressamente esclusi i servizi di lavaggio, rifornimento carburante, ecc. (***).

Inoltre, l’art. * comma * l. n. ***/****, così come modificato dalla l. n. ***/****, elenca tre distinte aree di attività, nelle quali si articola quella più generale di “autoriparazione” ossia:

meccatronica (***); carrozzeria; gommista.

Secondo quanto previsto dall’art. ** del Decreto del Presidente della Repubblica  n. ***/****, le imprese che intendono esercitare l’attività di autoriparazione sono tenute a presentare una denuncia di inizio di attività (***).

Contestualmente alla segnalazione, l’impresa deve presentare domanda di iscrizione al registro delle imprese.

A tali fini, l’art. * della l. n. ***/****, nella versione oggi vigente, impone all’impresa di soddisfare due distinti requisiti:

provvedere alla designazione di un responsabile tecnico per ciascuna delle singole attività per le quali è richiesta l’iscrizione nella relativa sezione del registro (***).

La persona del responsabile tecnico ...

6.1 Segmentazione

• CARROZZERIA PEZZAIOLI S.R.L.
• SCATTOLINI S.p.a
• Omar srl
• CARROZZERIA BUSTESE SRL
• BELRON ITALIA S.P.A.
• ZANASI GROUP S.R.L.
• Vetrocar & Bus S.P.A
• AUTOSICURA S.R.L.