Il mercato degli occhiali da sole e da vista - Italia (2023)

1.2 Mercato Mondiale

Il segmento degli occhiali da sole si prevede genererà un fatturato di **,** miliardi di dollari nel ****, con un tasso di crescita annuale del *,**% (***) a livello mondiale. Il mercato più profittevole in termini di fatturato sono gli Stati Uniti, con un valore di * miliardi di $ nel ****.  

Valore del mercato mondiale degli occhiali da sole Mondo, ****-****, in miliardi di $ Fonte:[***]

La pandemia da Covid-**, ha provocato una contrazione del fatturato mondiale di circa il **,*% rispetto al ****. Nel **** c'è stata una ripresa considerevole, aumentando del **% rispetto al **** ma senza ripristinare del tutto i valori che si registravano prima dell'avvento della pandemia. Nel **** ci si aspetta di raggiungere i **.** miliardi, superando i livelli di fatturato precedenti al covid-**. 

1.3 Mercato Italiano

Il mercato italiano degli occhiali da sole è un settore vivace e dinamico, con una ricca storia di moda e design. Inoltre, l'Italia è la patria di alcuni dei marchi di occhiali più iconici del mondo. Nel ****, il fatturato del segmento degli occhiali da sole in Italia ammonta a *,** miliardi di dollari e si prevede che il mercato registrerà una crescita annuale dello *,**% (***).

Valore del mercato italiano degli occhiali da sole Italia, ****-****, in miliardi di $ Fonte:[***]

1.4 Importazioni ed Esportazioni

L’export degli occhiali da sole nel **** ha fatto segnare una variazione tendenziale del **,*%, attestandosi a quasi *,* miliardi di euro. Il maggiore partner commerciale per le esportazioni di occhiali da sole correttivi e protettivi sono gli Stati Uniti che coprono circa il **,*% delle esportazioni totali. Considerando l'intero continente Americano, la quota delle esportazioni dell’occhialeria italiana nel **** ha assorbito più del **% dell’intero export del comparto; l’aumento dell’export del sole-vista è stato del **,*% rispetto al ****, le esportazioni di occhiali da sole +**,*%, le montature +**,*%. Un'altra area estremamente rilevante per l'export di montature e occhiali da sole rimane l'Europa, che copre circa il **% di tutto l’export del settore con una crescita tendenziale del **% sul ****(***), mentre in Oceania, area marginale con una quota vicina allo *,*%, le esportazioni italiane di occhiali da sole e montature nel **** sono cresciute del **,*% in valore rispetto al **** [***].

Quote di esportazione dei maggiori paesi per vendite di occhiali da sole Mondo, ****, in % Fonte:[***]

Mentre, le importazioni hanno chiuso il **** con un preconsuntivo di circa *,* miliardi di euro, +**,*% rispetto ai valori del ****. La bilancia commerciale dell’occhialeria italiana incrementa il suo attivo (***). Il maggior partner commerciale per le importazioni di occhiali da sole correttivi e protettivi è la Cina, che ...

1.4 Impatto covid-19

I dati del **** diffusi dalla Anfao sono molto drammatici: -**% rispetto al **** per l’export di montature da vista, occhiali da sole e lenti, che vale circa il **% della produzione nazionale del settore, con -**% per il sunwear; conseguente calo della produzione del **,*% rispetto al ****; stabile il numero di imprese e addetti. Nonostante la possibilità per i centri ottici di rimanere aperti «il settore ha sofferto moltissimo a causa della scarsa mobilità internazionale che ha frenato le esportazioni e della flessione generale dei consumi che ha penalizzato le vendite, soprattutto dell’occhiale da sole - si legge in un comunicato dell’associazione delle aziende italiane di montature e lenti oftalmiche.

Per quanto riguarda invece il mercato interno, secondo i dati di sell out monitorati da GfK Italia, la flessione è risultata del **,*% in valore rispetto al **** per complessivi *,* miliardi di euro, con una perdita di circa *** milioni. «Il calo più importante è stato nelle vendite degli occhiali da sole (***)», precisa la nota.

Nel ****, nello specifico del settore occhialeria ha inciso pure il posticipo dei controlli medici che ha frenato il recupero anche del comparto vista, oltre che di quello del sole più legato all’ambito fashion - si legge nel comunicato - Le ...

2.1 Caratteristiche della domanda

Atteggiamento dei consumatori sugli occhiali da vista e occhiali da sole

La pandemia ha cambiato le abitudini di consumo dei consumatori in tante direzioni, anche nel mondo dell’occhialeria. I fenomeni a cui abbiamo assistito nel ****, nel mercato interno soprattutto, sono sicuramente legati a un aumento dell’utilizzo degli schermi digitali (***) e a una maggior attenzione ai consumi legati alla persona e alla salute.  In tal senso si spiega un maggior ricorso all’occhiale da vista spesso sempre più premium, il consumatore non è più disposto al primo prezzo bensì quando si tratta del suo benessere fa sempre più scelte che vanno in direzione della qualità e della soddisfazione dei suoi bisogni. L’occhiale da sole è stato penalizzato in questi due anni di pandemia perché si è ridotta la vita all’aria aperta, si sono ridotti i viaggi, che spesso erano fonte di acquisto di occhiali da sole, si è ridotta la pratica dello sport. È un mercato diverso dove conta molto l’impulso e dove la polarizzazione lusso-prezzo è più marcata. È un mercato poi, dove ci sono molti più canali distributivi in gioco, un mercato più difficile, dove anche l’e-commerce e l’acquisto online stanno diventando importanti [***].

Dati Statistici sugli occhiali da vista

Oltre ...

2.2 Gli occhiali sportivi

Gli occhiali da performance, noti come "performance sunglasses", stanno guadagnando popolarità in Italia con una quota di mercato nel settore ottico compresa tra il **% e il **%.  Nell'anno ****, gli occhiali da ciclismo e da running hanno registrato un aumento delle vendite rispettivamente del **% e del **%, come conferma Paolo Piccu, direttore commerciale di Decathlon Italia. Tuttavia, gli occhialini per il nuoto e gli occhiali da sci sono stati penalizzati dalla chiusura prolungata delle piscine e delle piste da sci.

Questi occhiali sportivi, progettati principalmente per proteggere gli occhi degli atleti da polvere, pioggia, vento, insetti e raggi UV, offrono anche una visione chiara del mondo circostante. Tradizionalmente indossati da ciclisti, motociclisti, golfisti, runner, sciatori, pescatori a mosca e molti altri sportivi, gli occhiali sportivi sono caratterizzati da un design avvolgente con frame curvato, cerniere snodate a ***°, lenti fotocromatiche selettive o polarizzate, materiali resistenti e leggeri, e naselli e terminali in gomma ultragrip. Non solo fanno parte del corredo standard di chi pratica veramente lo sport, ma sono diventati sempre più popolari tra coloro che li considerano ideali per affrontare le sfide quotidiane della vita urbana, come utilizzarli per andare in monopattino o in bicicletta pieghevole.

Bertrand Ragonneau Flemming, responsabile vendite internazionali di Julbo, ...

2.3 Importanza del marchio

Il marchio è estremamente importante nel settore degli occhiali da sole. Il marchio è ciò che identifica un prodotto e ne rappresenta l'immagine, lo stile e la reputazione. Nel settore dell'eyewear, i marchi ben noti e riconosciuti sono spesso associati a qualità, design di tendenza e prestigio. 

Da un sondaggio di Statista Global Consumer Survey, eseguito in Italia nel ****, su un campione di **** persone, dai ** anni in sù, si può evincere quanto sia rilevante il marchio nel momento dell'acquisto degli occhiali da sole. Quest'ultimi, infatti, fra tutti gli accessori di moda della gamma premium/luxury, sono la categoria che si possiede di più in percentuale, precisamente il **% dei rispondenti possiede un occhiale da sole primium/lusso. 

Nel grafico sottostante si nota quanta importanza viene data al brand nel momento dell'acquisto di un accessorio di moda, inclusi gli occhiali da sole, da parte degli uomini (***).

Quanta importanza viene data al brand nel momento dell'acquisto, per genere, età e reddito Italia, ****, in % sul totale dei partecipanti al sondaggio Fonte:[***]

La generazione che da maggiore importanza al brand nel momento dell'acquisto di un accessorio di moda, è la generazione Y. A seguire, in ordine decrescente abbiamo, la generazione Z, i Babyboomer, e la generazione X, con la ...

2.4 Abitudini di acquisto

Ci si aspetta che il canale di acquisto online continui a crescere nel corso dei prossimi due anni, fino alla copertura del **,*% delle vendite totali di occhiali da sole nel ****. Il canale offline rimarrà sempre predominante ma in declino rispetto alla tendenza che vivrà l'online. 

Canali di distribuzione utilizzati per l'acquisto di occhiali da sole, fra online e offline. Italia, ****-****, in % sul totale degli acquisti Fonte:[***]

Si può notare la stessa tendenza per le abitudini di acquisto degli occhiali da vista. Si prevede un aumento dell'utilizzo del canale offline a discapito dei negozi fisici. Il canale offline per l'acquisto degli occhiali da vista ha già un'alta presenza rispetto a quanto visto in precedenza per gli occhiali da sole, attestandosi al **,*% nel ****. Canali di distribuzione utilizzati per l'acquisto di occhiali da vista, fra online e offline. Italia, ****-****, in % sul totale degli acquisti Fonte:[***]  

3.1 Numero di imprese

Il numero di imprese, facente riferimento al codice ateco **.**.**, si è ridotto notevolmente nell'arco dell'ultimo quinquennio, arrivando a un numero totale di imprese di *** nel ****. Secondo l'associazione di categoria, ANFAO, (***) [***].   Numeri di imprese attive nel settore della fabbricazione di armature per occhiali di qualsiasi tipo, montatura in serie di occhiali comuni Italia, ****-****, in valore assoluto Fonte:[***]   La forma giuridica prevalentemente utilizzata dalle imprese attiva nella fabbricazione di armature per occhiali di qualsiasi tipo è l'impresa individuale, libero professionista e lavoratore autonomo, coprendo circa il **% del numero di imprese totali. A seguire in ordine decrescente, è presente la società a responsabilità limitata con il **,*%, la società in nome collettivo con il **,*% e in accomandita semplice con l'*,*%. Le restanti forme giuridiche sono utilizzate da meno dell'*,*% delle imprese. Forma giuridica delle imprese attive nella fabbricazione di armature per occhiali di qualsiasi tipo, montatura in serie di occhiali comuni Italia, ****, in % Fonte: Istat

                                Concentrazione nel Nord-Italia Nel ****, Angelo Frescura, un commerciante di pettini d'osso, fondò la prima fabbrica di occhiali in un vecchio mulino a Calalzo di Cadore, tra le montagne di Belluno, Italia. Frescura voleva evitare che l'Italia importasse occhiali dalla Francia e insieme ai soci Giovanni Lozza e Leone Frescura diede nuovo ...

3.2 Maggiori attori del settore

I quattro principali player nel settore dell'occhialeria in Italia, basandoci sulle informazioni disponibili fino al settembre ****, sono Luxottica, Safilo, Marcolin e De Rigo.

Luxottica

Luxottica è un'azienda nata nel **** ad Agordo, fondata da Leonardo del Vecchio, che inizialmente produceva componenti e accessori per il settore ottico. Nel ****, Luxottica ha presentato la sua prima collezione di occhiali al MIDO, realizzando il sogno di del Vecchio di produrre occhiali completi con il marchio Luxottica. Nel corso degli anni, l'azienda è cresciuta e ha raggiunto importanti traguardi, tra cui la quotazione in borsa nel **** e la fusione con Essilor nel ****, dando vita a EssilorLuxottica, una società leader nella progettazione, produzione e distribuzione di lenti oftalmiche, occhiali da vista e da sole a livello globale. Luxottica vanta un portafoglio di marchi di successo che include brand famosi come Ray-Ban, Oakley, Vogue Eyewear e Persol, oltre a una vasta rete di distribuzione che coinvolge più di *** paesi e circa *.*** negozi. Inoltre, l'azienda ha numerose licenze per marchi di lusso come Giorgio Armani, Burberry, Dolce&Gabbana, Prada, Valentino e Versace. Nell'ultima edizione di MIDO, Luxottica ha presentato un innovativo sistema digitale che consente ai clienti di sfogliare il catalogo del gruppo tramite uno schermo da ** pollici in negozio o ...

3.3 Canali di Distribuzione

I canali di distribuzione degli occhiali sono sempre più diversificati e importanti rispetto a qualche anno fa. Dunque, occorre fare un distinguo fra distribuzione di occhiali da vista e distribuzione di occhiali da sole.L'occhiale da sole è sempre più concepito come un prodotto fashion e come tale necessita meno della presenza di personale specializzato al momento della vendita, al contrario dell'occhiale da vista. Gli occhiali da sole sono spesso acquistati per motivi estetici e quindi scelti a seconda dell'abbigliamento, dello stile, delle occasioni, per esaltare la personalità di chi li indossa. Le collezioni sono dunque sempre più presenti nei punti vendita dedicati al mondo della moda e dell’abbigliamento, anche sportivo, oltre ai canali di vendita tradizionali [***].

Ad esempio, I siti online di moda, di fascia medio/alta, offrono una categoria rivolta esclusivamente agli occhiali da sole, con prodotti a partire dai **€ fino a raggiungere i *.***€, come il rinomato sito di moda online Farfetch, di orgini britannico-portoghesi e Yoox, di origini italiane, con un'offerta di occhiali da sole per tutte le fasce di prezzo, dai **€ ai modelli più costosi di migliaia di euro. Un altro esempio è il noto sito di moda di lusso italiano "LuisaViaRoma", il quale offre una vasta gamma ...

4.1 Caratteristiche dell'offerta

Ripartizione del mercato degli occhiali

La segmentazione per categoria identifica tre grandi settori all'interno dell'industria degli occhiali:

Occhiali (***) Occhiali da sole Lenti a contatto

Valore delle vendite del mercato degli occhiali, per categoria Italia, ****, in % Fonte: ANFAO

Categorie di occhiali da sole

Le * categorie delle lenti da sole:

Categoria *: queste lenti presentano una minima gradazione. La protezione dalla luce e dall’abbagliamento è quasi inesistente. Categoria *: sono lenti con protezione solare, adatte solo quando il cielo è coperto o nelle giornate nuvolose. Categoria *-*: sono le più diffuse e più adatte alla maggior parte delle condizioni di luce, con protezione compresa tra il **% e il **%.  Categoria *: queste lenti lasciano filtrare al massimo l’*% della luce. Questa gradazione di colore estremamente elevata è pensata soprattutto per una radiazione solare molto intensa e abbagliante su superfici luccicanti, ad esempio l’oceano o un ghiacciaio in alta montagna, con forti riflessi dovuti a neve e ghiaccio. Non è consentito guidare con questo tipo di lenti. Diverse colorazione delle lenti: Il colore delle lenti non è solo un fatto estetico, ma influisce sulla capacità di protezione dalle radiazioni solari. Per questo nello scegliere una colorazione piuttosto che per un’altra, è importante considerare, oltre al proprio gusto personale, anche l’ambiente ...

4.2 Andamento dei prezzi

Il prezzo medio degli occhiali da sole nel corso dell'ultimo decennio si è mostrato particolarmente altalenante. Le previsioni, sino al ****, stimano un aumento costante del prezzo medio, fino al raggiungimento di **.**€, sempre minore al picco toccato nel ****, in cui il prezzo medio era precisamente di **.**€. I prezzi sono molto diversi all'interno delle diverse categorie di prodotti dell'industria dell'occhialeria. Indubbiamente i prodotti il cui significato funzionale e concettuale è destinato a durare più a lungo hanno prezzi più alti dei prodotti il cui uso è limitato

Evoluzione temporale del prezzo medio degli occhiali da sole Italia, ****-****, in € Fonte:[***]

Segmentazione dei prezzi: Fascia alta, media, bassa  Una classificazione degli occhiali basata sull'immagine di marca e sul posizionamento agli occhi dei consumatori permette un'ulteriore distinzione di prezzo. Il segmento di fascia alta è successivamente divisibile tra marchi di lusso (***) [***]. Di nuovo, il divario dei prezzi è visibile, questa volta all'interno di un'unica categoria: gli occhiali. Segmentazione, Occhiali da Sole Posizionamento  Prezzo  Esempio Prodotto Canale Distributivo Di fascia alta  Lusso > €*** Saint Laurent, ***€ Catena di ottica, Grand Vision Medio-alto €***-€*** Ray-Ban ***€ Catena di Ottica, Salmoiraghi & Viganò Fine del mezzo  Medio €**-€*** Ralph Lauren, ***€ Catena di Ottica, Salmoiraghi & Viganò Basso livello  Massa < €**   Collezione Fielmann, da **,** euro per quelli da sole graduati ...

4.3 Tendenze

Per quel che riguarda le tendenze attuali, per la prossima stagione l’eyewear sarà caratterizzato da innovazione consapevole, bellezza sostenibile, modern vintage e minimalismo visionario. Dai dettagli al colore, dai materiali alle forme, l’occhiale della SS** è rivoluzionario. Le tendenze eyewear **** si declinano in tre macro trends fondamentali: Design-Wise, ovvero prodotti realizzati con un significato all’insegna dell’innovazione sostenibile, Soul Space, la tendenza guidata dalla nostalgia, dalla natura, dal comfort e dall’artigianato, e Full Spectrum, trend che abbraccia la vita con colori, stile, creatività e divertimento [***]. Design-Wise, si basa su prodotti realizzati con un significato, uno scopo, all’insegna dell’innovazione sostenibile. La palette colori è armonica, esprime quiete attraverso i colori della natura, tendenti al pastello. Lo stile verte al maxi-minimal, c’è una forte presenza del basic monochrome, le geometrie semplici ma inedite esprimono purezza e serenità. Il design è visionario, si punta sull’artigianato “tech”. È un trend che mantiene il focus sul dare priorità ai dettagli, usare il colore per assicurare longevità, puntare su comfort e benessere, innovare per educare. Il Soul Space è invece una tendenza guidata dalla nostalgia, dalla natura, dal comfort e dall’artigianato. La sua palette è calda, ispirata ai colori della terra e del mondo della ...

5.1 Regolamento

Regolamento sulla vendita di tutte le categorie di prodotti di occhiali

A causa della natura particolare delle categorie di prodotti, tutti gli occhiali, sia quelli indossati per scopi correttivi che quelli non correttivi, sono soggetti a una regolamentazione specifica e rigorosa a livello nazionale e internazionale. 

In Italia la distinzione è tra: 

- Dispositivi medici (***) che includono montature e lenti oftalmiche. 

La vendita commerciale è regolata dal D. Lgs. n. **/** e dai decreti del Ministero della Sanità **/**/** e **/**/**.  Le informazioni per il cliente sono specificate da EN ***** in aggiunta al decreto del Ministero della Salute. 

- Dispositivi di protezione personale (***) che includono gli occhiali da sole, che sono utilizzati per la protezione dal sole. 

Tutti gli aspetti (***) sono regolati dal UE ****/*** 

Nell'aprile **** il nuovo regolamento UE ****/*** è stato introdotto per estendere e modificare la vecchia direttiva **/***/CEE. Il nuovo regolamento aveva lo scopo di fornire un insieme chiaro e conciso di norme per l'intera catena del valore dell'industria dell'occhialeria nell'UE, dal fornitore al rivenditore. 

La regolamentazione nazionale dipende essenzialmente da un'organizzazione certificata per approvare i requisiti e le specificità dei prodotti. Questi requisiti e specificità sono stati regolati e armonizzati a livello europeo. Ci sono una serie di test che l'ente certificato deve eseguire ...

6.1 Segmentazione

• Essilor Luxottica groupe
• De Rigo Vision
• Marcolin (LVMH Groupe)
• Safilo Group
• Carl Zeiss Group