Il mercato della pelletteria - Italia

1.2 Il mercato globale

Gli articoli in pelle hanno generalmente un valore sia funzionale che estetico. Gli accessori in pelle hanno generalmente un ciclo di vita più lungo rispetto all'abbigliamento e agli accessori di moda non in pelle, in particolare quando si tratta di prodotti di fascia alta che aumentano di valore nel tempo. I segmenti in crescita delle categorie di prodotti di accessori di moda in pelle includono prodotti di trasporto, guanti e muffole, cinture e altri accessori. Il mercato ha generato un giro di affari di ***,** miliardi di dollari nel **** e si prevede che abbia raggiunto i ***,** miliardi di dollari nel **** [***]

In termini di fatturato, il mercato ha generato **,* miliardi nel **** ed è cresciuto ad un CAGR del *% durante il periodo. 

Il boom dell'industria della moda ha ampiamente contribuito alla domanda di borse e portafogli in pelle tra i consumatori, che ha anche incrementato il mercato degli accessori nel mercato globale. Gli attori del mercato globale (***) lanciano continuamente prodotti in pelle eleganti e di tendenza in linea con l'evoluzione della domanda dei consumatori. Inoltre, i prodotti di bagaglio graziosi e compatti offerti dai giocatori del mercato forniscono convenienza e facilità ai consumatori mentre viaggiano. 

Taille du marché de la maroquinerie Monde, ****-****, milliards $ CAGR ...

1.3 Il mercato italiano

Per l'analisi del settore in Italia faremo riferimento al codice ATECO "**.** - Fabbricazione di articoli da viaggio, borse e simili, pelletteria e selleria". 

Come si può notare il fatturato del settore ha fortemente subito l'effetto Covid-**, sopratutto a causa del blocco alle esportazioni. Il settore però è stato in costante crescita dal **** al ****, con un aumento ad un CAGR del *.**%. Nel **** il settore è ritornato a livelli simili a quelli del ****  con un fatturato di *.** miliardi , una variazione del -**.*% rispetto al **** ma un forte aumento rispetto al ****, +**.*%.  

Fatturato Settore Pelletteria in Italia Italia, **** - ****, in miliardi di euro Fonte : Assopellettieri & ISTAT

A guidare il fatturato e le vendite sono sopratutto i mercati esteri, l'Italia è infatti il secondo esportatore mondiale di articoli di pelletteria nel mondo con una quota del **.*% del totale delle esportazioni. La Cina resta il primo paese al mondo con una quota del **.*%. 

Principali Esportatori di Articoli in Pelle Mondo, ****, in percentuale Fonte : Conseil National du Cuir

v Ciò che però va notato è quanto i paesi stranieri siano disposti a pagare per prodotti di pelle made in Italy, soprattutto se comparati con prodotti cinesi. Nel **** il prezzo medio al KG nel mondo è stato di ***.** euro a ulteriore testimonianza del riconoscimento, ...

1.4 Il commercio internazionale

Come detto l'Italia è uno dei principali esportatori di articoli in pelle al mondo, e l'intero settore è fortemente trainato dalle esportazioni e dalla domanda estera. Nel **** le esportazioni sono state pari a *.* miliardi di euro, un dato in netto aumento rispetto al **** (***), anche se ancora al di sotto dei valori pre-Covid, *.*  miliardi di euro.

Una misura che evidenzia quanto l'Italia sia un paese esportatore di articoli in pelle è dato dal tasso di copertura. Il tasso di copertura misura la percentuale di esportazioni coperte da importazioni, è calcolato come rapporto percentuale tra le esportazioni e le importazioni. Se il valore è inferiore a * significa che le esportazioni non “coprono” interamente le importazioni e si genera quindi un disavanzo commerciale, altrimenti si genera un avanzo commerciale.

Nel caso della pelletteria, il valore del tasso, nei periodi di riferimento è sempre stato maggiore di *, con un apice di *.** nel ****. Ciò dimostra come l'Italia non importi tanti beni se comparati con la merce esportata.

Valore delle esportazioni ed importazioni di articoli di pelletteria Italia, **** - ****, in miliardi di euro Fonte : Assopellettieri

Per le importazioni, il principale partner commerciale è la Francia con un valore delle esportazioni di ***.* milioni di euro, un dato in aumento del **.*% rispetto al **** (***).

  Principali Paesi ...

1.4 Impatto Covid-19

Il Covid ha avuto un forte impatto sulla pelletteria e sul settore della moda di alta gamma in generale. A livello mondiale il settore dei beni di lusso è stato colpito duramente dalla crisi del coronavirus nel ****. Infatti, per la prima volta dal ****, il principale mercato dei beni di lusso ha registrato un calo del **% a *** miliardi di euro. [***]. L'intero mercato dei beni di lusso è diminuito di più di *.*** miliardi di euro in tutto il mondo e il segmento della pelletteria di lusso è diminuito del **%. La crisi del coronavirus ha amplificato i cambiamenti già significativi e duraturi nei modelli di consumo: prodotti più autentici; più connessi, ecc.

Come visto, il settore in Italia è trainato dalla domanda internazionale e dalle esportazioni verso paesi esteri, circa l'**% della produzione è infatti esportato. Assopellettieri ha stimato una contrazione  del **% del giro d'affari del settore nel **** rispetto al ****  ma c’è un segmento interno, quello della valigeria che per il quale l’impatto del Coronavirus è drammatico. La stima dell’associazione che raccoglie i produttori italiani è di una perdita dell’**% rispetto al medesimo periodo del ****. Il motivo è facilmente riconducibile al drastico calo dei flussi turistici e dalle limitazioni alla circolazione delle persone [***].

 L’indice Istat della produzione industriale ...

2.1 La domanda di articoli in pelle in Italia

La domanda interna di articoli in pelle ha un ruolo marginale nel settore in Italia. Nel ****, dei *.** miliardi di euro di fatturato del settore, solo *** milioni provenivano dalla vendite di articoli in pelle in negozi al dettaglio. Una quota in aumento del **.*% rispetto al **** ma ancora al di sotto dei valori del **** (***). 

Tra gli articoli che sono preferiti dagli italiani, le borsette sono quelle che dominano il mercato. Queste pesano, su gli acquisti di articoli in pelle, per il **.*% seguite da valigie, *.*% e cinture, *.*% della spesa totale.

Incidenza dei prodotti sul totale della spesa per articoli in pelle Italia, ****, in percentuale Fonte : Assopellettieri

Anche se prese la quantita di vendita di articoli in pelle è possibile notare come i consumatori italiani, prediligono l'acquisto di borse in pelle rispetto ad altri tipi di accessori. Dei **.*** milioni di articoli in pelle venduti in Italia nel ****, ben **.* milioni erano borsette. Seguono poi articoli relativi alla marocchineria, ben **** milioni di articoli venduti e portafogli in pelle, *.*** milioni.

  Quantità di articoli in pelle venduti in Italia, per prodotto Italia, ****, in quantità Fonte : Assopellettieri   Per quanto riguarda la spesa per questa tipologia di articoli, la spesa risulta maggiore ancora una volte per le borsette, un totale di ...

2.2 La domanda estera di articoli in pelle

Come detto, la domanda è trainata dalla domanda estera. Il settore della pelletteria è uno dei fiori all'occhiello dell'alta moda italiana e riconosciuta in tutto il mondo come sinonimo di qualità. 

Nel **** sono stati venduti oltreconfine beni di pelletteria per *,** miliardi di euro, riesportazioni incluse, *,* miliardi in più rispetto a gennaio-novembre **** (***); il raffronto con il **** mostra però tuttora un -*,*%.

Le borse, le cinture e la piccola pelletteria (***).

Le borse si confermano anche all'estero così di gran lunga la tipologia merceologica più esportata, con un’incidenza di poco inferiore al **% sul fatturato estero. Seguiti da piccola pelletteria (***), **.*% e Cinture, *.*%. 

Incidenza prodotti sul totale esportato Italia, ****, in percentuale Fonte : Centro Studi Confindustria Moda su dati ISTAT

In termini di spesa sono ancora le borse ad avere un valore maggiore, *.* miliardi di euro, nettamente superiore a piccola pelletteria, ***.* milioni di euro e cinture, ***.* milioni.

Valore delle esportazioni articoli di pelletteria, per classe di prodotto Italia, ****, in milioni di euro Fonte : Centro Studi Confindustria Moda su dati ISTAT

Le borse, le cinture e la piccola pelletteria (***)

Quantità Esportate in KG, per classe di prodotto Italia, ****, in milioni di KG Fonte : Centro Studi Confindustria Moda su dati ISTAT  

2.3 La contraffazione in Italia e nel Mondo

La contraffazione è uno dei maggiori problemi per il settore della pelletteria e dell'alta moda in generale.Su scala globale, i beni contraffatti sono il  *,*% del commercio mondiale e valgono *** miliardi di euro di mancate entrate per le imprese [***]

Così, come possiamo vedere dal grafico sopra, il settore della pelletteria è particolarmente colpito dalla contraffazione. Infatti, la contraffazione rappresenta il **% del valore totale del mercato.

Industries les plus touchées par la contrefaçon Monde, ****, % de la valeur totale Source: ****

La contraffazione è un fenomeno che interessa fortemente i prodotti made in Italy. Ogni anno in Italia vengono in media sequestrati ** milioni di articoli, per un totale di circa * miliardi di euro bruciati l'anno per mancate vendite e *** mila posti di lavoro mancati. [***].Tra i prodotti maggiormente contraffatti, le borse per donna sono al primo posto: si stima in circa il **% della cifra d’affari illegale riferita alla pelletteria la quota di contraffazione per questi prodotti.Il settore della pelletteria è uno dei settori maggiormente colpiti dalla contraffazione e si stima che circa il **% degli italiani che ha acquistato merce falsa, ha comprato un articolo di pelletteria. Tra i prodotti maggiormente contraffatti, le borse per donna sono al primo posto: si stima che circa il ...

2.4 La moda sostenibile e la pelletteria

La consapevolezza generale delle varie questioni che circondano la moda sostenibile (***) ha fatto nascere nuove aspettative nei consumatori e sta guidando sempre di più le loro scelte.

In Italia i cittadini, secondo un sondaggio svolto da Trustpilot in collaborazione con London Research, il **% degli intervistati  si ritiene influenzato da motivazioni etiche quando ha a che fare con il mondo della moda. Ciò significa sostanzialmente che se un brand si dimostra disinteressato e soprattutto non rispetta un determinato tipo di standard etici ed ambientali, il cittadino italiano finirà per boicottarlo.

Anche YouGov ha analizzato i comportamenti di acquisto dei cittadini in termini di moda sostenibile, ed è emerso come questi, nel momento di acquisto di accessori o abbigliamento, diano grande importanza all'utilizzo di materiali sostenibili (***). Anche l'utilizzo e lo sfruttamento di animali guida fortemente le decisioni d'acquisto, per il **% dei casi.  

Elementi importanti nell'acquisto di abbigliamento e accessori eco-sostenibili Italia, ****, in percentile Fonte : Yougov

Questi sono anche più attenti riguardo alle tematiche relative alla protezione degli animali, uno dei temi più controversi relativi alla produzione di articoli di pelletteria.

A quali criteri di sostenibilità dai valore quando acquisti beni di lusso? Mondo, ****, % Fonte BCG

3.1 La struttura del mercato italiano

Il numero di aziende attive nel settore della pelletteria al **** ammontava a ****. Possiamo osservare come il Covid abbia avuto un forte impatto sul numero di imprese attive con una riduzione del **%. Se analizzati i numeri degli ultimi ** anni si può notare come tra il **** e il **** vi sia stato un aumento costante del numero di imprese attive ad un CAGR del *.**%. Il settore occupa in totale ***** addetti, un numero in diminuzione del *.*% rispetto al **** quando erano *****.

Evoluzione numero di imprese attive nel settore della pelletteria Italia, **** - ****, in numero di imprese Fonte : Assopellettieri & ISTAT

Il settore è caratterizzato principalmente da piccole e medie imprese, come si evince dal grafico il **% ha come forma giuridica quella di imprenditore autonomo, individuale e libero professionista. Il **% ha forma di società a responsabilità limitata e il **% forma di società in nome collettivo.

Ripartizione per forma giuridica del numero di imprese attive nel settore della pelletteria Italia, ****, in numero di imprese Fonte : ISTAT 

3.2 Il Processo di Produzione di Articoli in Pelle e I Distretti Italiani del Settore

L'industria conciaria è il settore industriale a monte della filiera della pelletteria e  produce pelli e cuoio recuperando e valorizzando un sottoprodotto dell'industria alimentare: la pelle animale grezza proveniente dalla macellazione. In Italia il settore impiega circa ** mila addetti in oltre *.*** aziende, per un fatturato annuo pari a *,* miliardi di euro (***), e livello di internazionalizzazione, per l'elevato sviluppo tecnologico e qualitativo, lo spiccato impegno ambientale e la capacità innovativa in termini di design stilistico.

La concia italiana è sviluppata maggiormente in distretti industriali. La quasi totalità della produzione (***) si concentra infatti all'interno di comprensori produttivi territoriali, che nel corso degli anni hanno sviluppato, nonché spesso mutato per necessità di adeguamento al mercato, le loro caratteristiche peculiari in termini di prodotto e processo. I distretti principali sono * : 

Distretto Veneto

Quello Veneto è probabilmente il distretto più importante, è situato nella Valle del Chiampo (***), alla calzatura ed alla pelletteria.

E' il distretto che più si è dimostrato resiliente durante la crisi pandemica, ha infatti registrato una contrazione del solo **% nel **** [***].

Distretto Toscano

Il distretto toscano è quello che presenta il maggior numero di imprese. E' sviluppato in diversi comuni quali S. Croce sull'Arno, Bientina, Castelfranco di Sotto, Montopoli Val d'Arno, San Miniato, Santa Maria a Monte in provincia di ...

3.3 I canali di distribuzione

Per l'analisi della distribuzione di articoli in pelle sono stati analizzati i dati relativi al codice ATECO "**.**.** - Commercio al dettaglio di articoli di pelletteria e da viaggio". Come si può notare dal grafico, il numero di aziende registrate come commercianti al dettaglio di articoli di pelletteria erano **** nel ****. Le imprese presenti nel settore sono però in costante diminuzione dal **** e si è registrato una riduzione del -**% del numero di imprese presenti nel settore. Ciò è da ascriversi soprattutto al boom dei canali digitali e lo sviluppo dell'e-commerce. 

Numero di Imprese attive nel commercio al dettaglio di articoli in pelle Italia, **** - ****, in numero di imprese Fonte : ISTAT

Inoltre emerge sempre più il potere dei negozi monomarca (***), gli stessi sono situati abitualmente nelle vie dello shopping, presso aeroporti-stazioni e godono di grande visibilità e immagine, elementi che hanno fatto emergere il cd. Travel retail [***].

Come detto, anche la pelletteria è stata colpita dall'aumento di esperienze d'acquisto tramite e-commerce. In Italia il fenomeno è altamente diffuso. Nel **** il commercio online ha avuto un fatturato di **.* miliardi di euro, in crescita del ***% rispetto ai valori del ****. L'abbigliamento è una delle categorie che più è acquistata online dai consumatori italiani, conta per il **.*% delle vendite. 

Distribuzione del settore e-commerce ...

3.4 Le alternative alla pelle

Negli ultimi anni si stanno sviluppando nuove tipologie di lavorazione delle pelli o nuove tipologie di articoli in pelle per rispondere alle nuove richieste dei consumatori, sopratutto di quelli più giovani. Prima di analizzare le nuove tendenze è opportuno però fare una distinzione tra le varie alternative alla pelle. 

Con il termine pelle ecologica” (***) è indicata la vera pelle di origine animale ma conciata con protocolli rigorosi e metodi rispettosi dell’ambiente e della sicurezza. I processi di lavorazione sono più lunghi e costosi ma rendono questi materiali qualitativamente eccellenti, fatti per durare nel tempo.Si stanno poi sviluppando anche pelli cruelty - free, ovvero prodotti che prima di essere venduti e raggiungere il consumatore non sono stati in alcun modo testati sugli animali, e quindi non hanno causato la sofferenza di alcun essere vivente. Si sta poi sviluppando molto anche la pelle vegana ottenuta da fonti vegetali che vengono lavorate in modo tale da avere resistenza, aspetto e traspirabilità simili alla pelle animale. Molto sviluppata è poi la similpelle, o pelle sintetica, si può trovare sul mercato in più forme e lavorata secondo diversi trattamenti. Nella maggior parte dei casi però, si tratta di un prodotto di origine industriale ricavato da fibre sintetiche sulle ...

4.1 I prezzi medi del mercato

Nella seguente tabella è possibile osservare i prezzi medi di articoli in pelle nel **** e la loro variazione rispetto al ****. Questi risultano essere i dati ufficiali più aggiornati provenienti dal sito Assopellettieri.

4.2 La crescente popolarità del mercato dell'usato

Il mercato dell'usato è in costante aumento con una crescita del **% all’anno e rappresenta già ** miliardi di euro al ****. La sua crescita è alimentata da comportamenti ambivalenti: da un lato, quelli dei nuovi clienti che vogliono accedere a un brand; dall’altro quelli dei clienti affezionati che rivendono i prodotti acquistati nuovi per riacquistarne altri. 

Quelli relativi alla pelletteria sono tra gli articoli più acquistati attraverso questi canali, sopratutto borse e piccola pelletteria. Molteplici piattaforme web promuovono oggetti di seconda mano, come illustrato nel grafico qui sotto: 

Piattaforme più popolari per il mercato dell'usato Italia, ****, in percentuale Fonte : YouGov

Le principali motivazioni per l'acquisto di oggetti di seconda mano sono le seguenti:

prezzi interessanti: gli articoli di seconda mano sono venduti in media il **-**% al di sotto dei prezzi nuovi la preoccupazione ecologica: il desiderio di riutilizzare i beni durevoli. consumatori che amano cambiare: gli stili sono in costante evoluzione, quindi la possibilità di cambiare gli accessori regolarmente è attraente. la professionalizzazione delle piattaforme che garantiscono l'autenticità dei prodotti accesso a prodotti di lusso rari e unici

5.1 Regolamentazione

Il settore del tessile e dell'abbigliamento è disciplinato dal Regolamento UE n.****/**** che stabilisce norme su:

le denominazioni delle fibre tessili, le modalità di etichettatura dei prodotti tessili, nonché le menzioni figuranti su etichette, i contrassegni ed i documenti che accompagnano i prodotti tessili nei vari cicli di produzione, trasformazione e distribuzione la determinazione della composizione fibrosa dei prodotti tessili mediante analisi quantitativa delle mischie di fibre tessili binarie e ternarie.

L'utilizzo dei termini "pelle", "cuoio" e "pelliccia"

Il d.Lgs. * giugno ****, n.**  e la relativa disciplina sanzionatoria, ai sensi dell'articolo  * della legge * maggio ****, n. ** - Legge europea **** disciplinano l'utlizzo dei termini cuoio, pelle e pelliccia e di quelli da essi derivati e dei relativi sinonimi. Oltre a dare una definizione più completa dei termini, è stato anche introdotto il divieto di utilizzare pelle e cuoio, anche come prefissi o suffissi, per identificare materiali non derivati da spoglie di animali, come oggi avviene con i non ortodossi termini ecopelle, vegan leather e simili utilizzati per materiali sintetici.

L'art. *, comma *, lettera a), del D.lgs * giugno ****, n. ** contiene le definizioni sottoriportate:

«cuoio» e «pelle»: con tale termine generale si indica la pelle o il pellame di un animale che ha conservato la sua ...

6.1 Segmentazione

• LVMH ITALIA S.P.A.
• Hermès International
• Chanel
• Kering
• Longchamp
• Lancaster Maroquinier
• CHIARUGI FIRENZE PELLETTERIA S.R.L.
• Valigeria Roncato SPA
• Laura Bigiotti
• Nico Giani
• Veneta Italiana Pelle SRL
• PELLETTERIA P.A.M. - S.R.L.
• PELLETTERIA ALMAX S.R.L.
• PELLETTERIA RICHEMONT FIRENZE S.R.L.
• Coach (Tapestry Capri)