Il mercato dei bagagli - Italia

1.2 Mercato Globale

Il mercato globale delle valigie è stimato a **.***,* milioni di dollari nel **** e raggiungerà **.***,* milioni di dollari entro il ****, con un CAGR dell'*,*%. 

Fatturato globale del mercato dei bagagli Mondo, ****-****, in miliardi di dollari Fonte: Market.US

La rapida crescita di viaggi e turismo, la crescente urbanizzazione, il cambiamento degli stili di vita e l'aumento del potere d'acquisto dei consumatori hanno portato alla crescita del mercato. La disponibilità del prodotto in diverse forme, dimensioni, colori e modelli di design attira un'ampia base di consumatori, favorendo così la crescita del mercato.

Il mercato è stato influenzato negativamente dalla pandemia COVID-**. Il forte calo dell'industria dei viaggi e del turismo durante il periodo della pandemia è la ragione principale della riduzione delle vendite di valigie a livello globale. A causa del nuovo Coronavirus, la rigida attuazione di misure di blocco a livello nazionale e il divieto assoluto di viaggiare a livello internazionale e all'interno del Paese hanno ostacolato la crescita del mercato.

Le restrizioni all'importazione e all'esportazione di prodotti, la chiusura degli impianti di produzione, la riduzione dell'impronta dei negozi al dettaglio e la diminuzione della domanda di valigie a causa della riduzione dei viaggi sono tutti fattori che influenzano il mercato a livello globale. ...

1.3 Mercato Italiano

Il fatturato totale annuo della produzione di valigeria, borse e simili in Italia è cresciuto significativamente tra il **** e il ****. Nel periodo considerato, il fatturato totale annuo della produzione di valigeria, borse e simili è aumentato complessivamente, passando da circa *,** miliardi di euro nel **** a oltre dieci miliardi di euro nel ****. Il fatturato poi è sceso a * miliardi di euro nel ****, a causa della pandemia.

fatturato totale annuo della produzione di valigeria, borse e simili Italia, ****-****, in milioni di euro Fonte: Istat

1.4 Impatto Covid

L'epidemia di Covid-** ha causato importanti conseguenze sia sul lato dell'offerta che su quello della domanda. L'Italia è stato il primo Paese europeo a registrare un elevato numero di casi di Covid-** e di conseguenza la sua economia complessiva ha subito un rallentamento a partire dal febbraio ****

In particolare, la pandemia di Covid-** ha avuto un impatto sulla produzione di borse e valige. A causa delle restrizioni messe in atto dal governo italiano, la produzione di beni di non prima necessità è stata fermata, come si può vedere dal grafico sottostante. A partire da marzo ****, la produzione è diminuita massicciamente, toccando un minimo record in aprile, essendo circa ** volte inferiore al suo equivalente nel ****. Da allora, tuttavia, la produzione è aumentata, raggiungendo quasi i livelli pre-Covid-** a luglio.

Evoluzione della produzione Italiana di borse e valige durante il Covid-** Italia, ****-****, base ****=*** Source: ****

L'epidemia di Covid-** ha causato anche massicce interruzioni dei viaggi a livello globale. Il numero di turisti italiani in partenza è fortemente diminuito a partire dal febbraio ****, quando sono state istituite le prime misure di blocco su piccola scala in alcuni comuni e le restrizioni di viaggio. Nel periodo gennaio-maggio ****, il numero di turisti italiani in partenza è stato meno della metà di quello ...

1.5 Commercio Estero

Per analizzare il commercio estero abbiamo preso in considerazione il  Codice di  UN Comtrade **** " Bauli: valigie e valigette, valigette per oggetti di toletta, valigette portadocumenti, cartelle per la scuola, astucci per occhiali, astucci per binocoli, apparecchi fotografici, astucci per strumenti musicali, astucci per armi, fondine e contenitori simili; borse da viaggio, borse isolanti per alimenti o bevande, borse per toilette, borse da viaggio e borse da viaggio".

DI seguito sono illustrate le importazioni e le esportazioni per tale codice.  Sono stati analizzati i valori nel periodo ****-****. 

Commercio estero di articoli da viaggio Italia, ****-****, in milioni di dollari Fonte: UN Comtrade

Importazioni 

Per quanto riguarda i paesi fornitori di articoli da viaggio, emerge che al **** i principali paesi fornitori risultavano essere Cina e Francia che detenevano rispettivamente il **.*% e il **.*% delle importazioni in Italia . Questi * pesi detenevano insieme più della metà delle importazioni. Seguiva la Svizzera che deteneva il **.*% delle importazioni mentre gli altri paesi detenevano quote minoritarie .

Principali paesi fornitori di articoli da viaggio Italia, ****, in % Fonte: UN Comtrade

Esportazioni 

Mentre per quanto riguarda le esportazioni i principali paesi partner risultavano essere, al ****, la Svizzera, che deteneva il **.*% delle esportazioni italiane, e la Francia, che deneva il **.*% delle esportazioni. ...

2.1 La stagionalità della domanda

I risultati riportati nel grafico sottostante riflettono la proporzione di ricerche per una data parola chiave in una data regione e per un determinato periodo di tempo, rispetto alla regione con il più alto tasso di utilizzo di quella parola chiave (***). Quindi, un valore di ** significa che la parola chiave è stata usata la metà delle volte nella regione e per il periodo in questione, e un valore di * significa che non ci sono dati sufficienti per questa parola chiave.

Il mercato dei bagagli è caratterizzato da una stagionalità delle vendite, con un incremento delle vendite in estate. Questo maggiore dinamismo in estate si spiega con il fatto che l'estate è il periodo in cui si effettuano più viaggi  e di conseguenza le persone anno maggior interesse per i bagagli come mostra il grafico sotto. Inoltre nel grafico sotto emerge anche che nel **** la domanda per bagagli è tornata a crescere dopo un drastica diminuizione nel **** a causa della pandemia ed una parziale ripresa nel **** quando c'era ancora un clima di incertezza relativo ai viaggi.

Numero di ricerche su Google per "Bagagli" Italia, ****-****, su base *** Fonte: GoogleTrends

2.2 Driver della domanda: Il turismo

La domanda di bagagli è fortemente legata al turismo e al numero di viaggiatori, ed è molto variabile a seconda del periodo dell'anno. Il grafico sottostante mostra che il numero di turisti italiani in partenza è consistentemente più alto durante i mesi estivi, raggiungendo sempre un picco in Agosto. Dall'altra parte, i viaggi diminuiscono in inverno, soprattutto dopo le vacanze di Natale e Capodanno a Febbraio. È quindi ragionevole ipotizzare che la domanda dibagagli raggiungerà un picco circa *-* mesi prima dell'alta stagione.

Inoltre, il turismo in Italia è cresciuto negli ultimi anni. Nel **** il numero di turisti presenti sul territorio è aumentato del *% rispetto al **** e si prevedeva un'ulteriore crescita negli anni successivi. Purtroppo, la pandemia di Covid-** ha causato massicci disagi ai viaggiatori in tutto il mondo e il numero di turisti è diminuito notevolmente da febbraio ****, ma analizzeremo questo evento in una sezione dedicata 

Numero di turisti italiani in uscita Italia, ****-****, in milioni Fonte: Banca d'Italia

Se si analizza il turismo in uscita in Italia nel periodo ****-**** si evince come ci sia stata una drastica riduzione del turismo **** con circa la metà di turisti italiani in uscita rispetto al **** e **** (***). Tale crollo è ovviamente da attribuirsi alla pandemia e alle conseguenti restrizioni ai ...

2.3 La clientela di lusso

Tipologia di acquirente

Si stima che entro il **** i Millennial e la Generazione Z rappresenteranno oltre il **% del mercato complessivo dei beni di lusso, a fronte del **% registrato nel ****. [***]. 

Chi acquista i beni di lusso Mondo, ****-****, percentuale Fonte: AltaGamma

Secondo l'analisi Luxury Consumer Evolution, è possibile stabilire alcune tipologie di clienti del lusso[***]:

2.4 Il mercato dell'usato

Il mercato dell'usato è in costante aumento con una crescita del **% all’anno e rappresenta già ** miliardi di euro nel ****. La sua crescita è alimentata da comportamenti ambivalenti: da un lato, quelli dei nuovi clienti che vogliono accedere a un brand; dall’altro quelli dei clienti affezionati che rivendono i prodotti acquistati nuovi per riacquistarne altri. 

Quelli relativi agli articoli di moda, tra cui le borse, sono tra gli articoli più acquistati attraverso questi canali, sopratutto per quanto riguarda la piccola pelletteria. Molteplici piattaforme web promuovono oggetti di seconda mano, come illustrato nel grafico qui sotto:  

Piattaforme più popolari per il mercato dell'usato Italia, ****, in percentuale Fonte : YouGov

Anallizando il mercato dell'usato di lusso troviamo sempre al primo posto Ebay che risulta il più popolare per quasi il **% di italiani . Segue Vinted con il **% di risposte. 

Piattaforme più popolari per il mercato dell'usato di lusso Italia, ****, in percentuale Fonte : GlobalConsumerSurvey

Le principali motivazioni per l'acquisto di oggetti di seconda mano sono le seguenti:

Prezzi interessanti: gli articoli di seconda mano sono venduti in media il **-**% al di sotto dei prezzi nuovi Preoccupazione ecologica: il desiderio di riutilizzare i beni durevoli. Consumatori che amano cambiare: gli stili sono in costante evoluzione, quindi la ...

2.5 Tendenze della domanda

La consapevolezza generale delle varie questioni che circondano la moda sostenibile (***) ha fatto nascere nuove aspettative nei consumatori e sta guidando sempre di più le loro scelte.

In Italia i cittadini, secondo un sondaggio svolto da Trustpilot in collaborazione con London Research, il **% degli intervistati  si ritiene influenzato da motivazioni etiche quando ha a che fare con il mondo della moda. Ciò significa sostanzialmente che se un brand si dimostra disinteressato e soprattutto non rispetta un determinato tipo di standard etici ed ambientali, il cittadino italiano finirà per boicottarlo.

Anche YouGov ha analizzato i comportamenti di acquisto dei cittadini in termini di moda sostenibile, ed è emerso come questi, nel momento di acquisto di accessori o abbigliamento, diano grande importanza all'utilizzo di materiali sostenibili (***). Anche l'utilizzo e lo sfruttamento di animali guida fortemente le decisioni d'acquisto, per il **% dei casi. 

Elementi importanti nell'acquisto di abbigliamento e accessori eco-sostenibili Italia, ****, in percentile Fonte : Yougov 

3.1 Produzione di bagagli

La produzione è altamente variabile, con frequenti rallentamenti di produzione nei mesi di agosto e febbraio, con punte due mesi dopo, rispettivamente in ottobre e aprile. In agosto, la produzione in tutte le industre italiane rallenta in quanto la maggior parte degli operai e dipendenti italiani vanno in vacanza estiva. Alcuni stabilimenti chiudono addirittura per settimane consecutive intorno a "Ferragosto", una festa nazionale italiana del ** agosto.

Produzione di borse e valige in Italia Italia, ****-****, base ****=*** Fonte: Istat

Tramite il database dell'  Istat abbiamo analizzato l'evoluzione dell'indice dei prezzi di produzione dell'industria della "Fabbricazione di articoli da viaggio, borse e simili, pelletteria e selleria'. I prezzi sono stati analizzati rapporto al **** (***). Emerge un trend generale di crescita dei prezzi nel periodo preso in considerazion; in particolare si è passati da un indice pari a ***.* a Luglio **** ad un indice di ***.* a Giugno ****. 

Indice dei prezzi alla produzione dell'industria della "Fabbricazione di articoli da viaggio, borse e simili, pelletteria e selleria' Italia, ****-****, base ***=**** Fonte: Istat [***]

3.2 Struttura del mercato

Per l'analisi della struttura del mercato, verrano presi in considerazione i dati relativi al Codice Ateco "**.**": Fabbricazione di articoli da viaggio, borse e simili, pelletteria e selleria. 

Come si può notare, il mercato risulta essere fortemente concentrato. Il numero di imprese e di dipendenti attivi nel settore è stato in costante aumento dal **** al ****, con un aumento del **.*% nel numero di aziende e del **% nel numero di addetti. Tra il **** e il **** si è assistito a una riduzione nel numero di aziende ma anche ad un aumento del personale attivo nel settore, indice di un processo di concentrazione delle aziende attive nel settore.

Numero di imprese e occupati del settore "Fabbricazione di articoli da viaggio, borse e simili, pelletteria e selleria" Italia, ****-****, unità Fonte: Istat [***]

3.3 Distribuzione geografica dei produttori

Sempre sulla base del database Istat possiamo anallizare la distribuzione geografica dei produttori di bagagli. Da tale analisi emerge che la Toscana rappresenta la regione con grande maggioranza di produttori; vi sono ben **** aziende del settore in tale regione. Seguono distaccate la Lombardia e la Campania dove risiedono rispettivamente *** e *** aziende. A livello di macro regioni emerge una maggior concentrazione nel Nord e nel Centro Italia. 

3.4 I principali attori del mercato

Tra le principali aziende del mercato vi sono sia grandi gruppi internazionali che aziende italiane. 

Gruppi internazionali

Gruppo Samsonite : Si tratta del gruppo principale nel mercato italiano.  Samsonite è un produttore e rivenditore americano di valigie di alta qualità, con prodotti che vanno dalle valigie di grandi dimensioni alle piccole borse da toilette e alle valigette. Samsonite opera sul mercato principalmente con due marchi Samsonite e American Tourister. Samsonite è il leader mondiale della valigeria: un brand per andare sul sicuro, senza compromessi al ribasso in termini di qualità. In particolare è il top per chi cerca prodotti d’avanguardia, realizzati e testati con le tecniche più evolute. Il colosso statunitense, fondato in Colorado nel ****, investe molto nella ricerca, ad esempio nella progettazione per ottimizzare lo spazio interno del bagaglio, oppure nel brevettare materiali innovativi come il Curv o il Flowlite, che stabiliscono nuovi standard nel rapporto solidità/leggerezza. Tutto questo si riflette sul costo finale, che normalmente è medio-alto e richiede una tipologia di acquirente con una buona capacità di spesa. American Tourister è il brand più “informale” del gruppo Samsonite (***). Si rivolge a un target giovane, disinvolto, con meno capacità di spesa. La filosofia di American Tourister è: valigie buone e non troppo costose. È uno ...

4.1 Tipologie

Nel mercato dei bagagli, c'è una grande varietà di prodotti, da valigie, zaini, borse a tracolla ecc. 

Le valigie : 

I formati sono molteplici: valigie da ** a ** cm di altezza, medie da ** a ** cm di altezza e XL da ** cm di altezza. Ci sono casi flessibili e casi rigidi e alcuni casi flessibili offrono soffietti espandibili per consentire una maggiore modularità. Tutte le valigie sono ora dotate di ruote e i modelli multidirezionali a * ruote sono i più popolari 

Tra le valigie "da cabina", alcune hanno uno scomparto specifico per computer, compresse o prodotti liquidi e alcune hanno solo cinghie interne, mentre altre contengono tasche con cerniera o addirittura scomparti con divisori rigidi. 

Zaini da viaggio 

Zaini da cabina piccoli, leggeri, flessibili o rigidi con diverse tasche e vani portaoggetti, a volte attrezzati per contenere un computer portatile 

Gli ampi zaini esterni per viaggi ed escursioni a lunga distanza, studiati appositamente per gli avventurieri e gli appassionati di sport. Sono leggeri, pratici, con molti scomparti e l'enfasi è posta sulle caratteristiche tecniche e sulla capacità 

Le borse a tracolla 

Contiamo le borse da viaggio, per sport e l borse business per professionisti in movimento, con scomparti adatti per portadocumenti, computer, tablet, ecc

4.2 Analisi dei prezzi

Di seguito vi è una panoramica dei prezzi dei bagagli in Italia per tipologia di bagaglio, per marche, e per dimensioni.

4.3 Dinamiche dei prezzi

Tramite il database Istat  è possibile analizzare l'evoluzione negli ultimi anni  dei prezzi al consumo per il codice ECOICOP ****** " articoli di viaggio". I prezzi sono analizzati in rapporto al **** (***). Da tale analisi emerge che i prezzi  al consumo hanno avuto un rendimento altalenante, alternando periodi di crescità a periodi di decrescità. Complessivamente i prezzi sono rimasti stabili nel periodo preso in considerazione. Dunque l'aumento dei prezzi alla produzione dell'industria non ha comportato un aumento dei prezzi al consumo.

Indice dei prezzi al consumo degli articoli di viaggio Italia, ****-****, base ***=**** Fonte: Istat [***]

4.4 Vendite

L:Istat  attraverso il codice "********" ci permette di analizzare l'evoluzzione delle vendite di valigie e borse viaggio negli ultimi ** anni. Il picco di vendite, per pezzi venduti, c'è stato nel **** con *.***.*** pezzi venduti. Mentre l'anno in cui sono state vendute meno valigie e brose viaggio concide con l'anno della pandemia, il ****. 

Valige e borse viaggio vendute Italia, ****-****, pezzi Fonte:Istat Ateco ********

5.1 Regolamento

Il settore del tessile e dell'abbigliamento è disciplinato dal Regolamento UE n.****/**** che stabilisce norme su:

le denominazioni delle fibre tessili, le modalità di etichettatura dei prodotti tessili, nonché le menzioni figuranti su etichette, i contrassegni ed i documenti che accompagnano i prodotti tessili nei vari cicli di produzione, trasformazione e distribuzione la determinazione della composizione fibrosa dei prodotti tessili mediante analisi quantitativa delle mischie di fibre tessili binarie e ternarie. 

L'utilizzo dei termini "pelle", "cuoio" e "pelliccia"

Il d.Lgs. * giugno ****, n.**  e la relativa disciplina sanzionatoria, ai sensi dell'articolo  * della legge * maggio ****, n. ** - Legge europea **** disciplinano l'utlizzo dei termini cuoio, pelle e pelliccia e di quelli da essi derivati e dei relativi sinonimi. Oltre a dare una definizione più completa dei termini, è stato anche introdotto il divieto di utilizzare pelle e cuoio, anche come prefissi o suffissi, per identificare materiali non derivati da spoglie di animali, come oggi avviene con i non ortodossi termini ecopelle, vegan leather e simili utilizzati per materiali sintetici.

L'art. *, comma *, lettera a), del D.lgs * giugno ****, n. ** contiene le definizioni sottoriportate:

«cuoio» e «pelle»: con tale termine generale si indica la pelle o il pellame di un animale che ha conservato la sua ...

6.1 Segmentazione

• SAMSONITE S.P.A.
• RIMOWA ITALY SRL
• Piquadro
• RONCATO
• Carpisa
• Tuscany Leather