Il mercato delle borse - Italia

1.2 Il mercato mondiale

Il mercato globale delle borse è stato valutato a **,** miliardi di dollari nel **** e si prevede che crescerà a un tasso di crescita annuale composto (***) del *,*% nel periodo di previsione. Negli ultimi anni, le borse sono diventate uno dei prodotti personali più desiderati a livello mondiale.

Mercato delle borse Mondo, ****-****, miliardi di $ USD Fonte: GrandViewResearch

L'accessibilità, la visibilità e la desiderabilità delle borse ne hanno favorito la diffusione. Realizzate in vari materiali come rete, pelle, nylon, paglia, tela, pelle vegana e iuta, le borse sono utilizzate da tutti per vari scopi nella vita quotidiana. Per esempio, le persone preferiscono le borse di tela per lo shopping; le persone che lavorano nel settore aziendale preferiscono le borse di pelle, mentre per le feste o per una serata fuori, le donne tendono ad optare per le pochette o le borsette da polso.

Nel ****, il Nord America ha dominato il mercato globale con una quota di fatturato superiore al **,**%. Si prevede che la regione rimarrà dominante per tutto il periodo di previsione, registrando un CAGR costante durante il periodo di previsione. L'influenza crescente dell'industria della moda su una popolazione più ampia dovrebbe alimentare la domanda di borse nella regione del Nord America, data l'elevata ...

1.3 Mercato nazionale

Per l'analisi del settore in Italia faremo riferimento al codice ATECO "**.** - Fabbricazione di articoli da viaggio, borse e simili, pelletteria e selleria". Come si può notare nel grafico che segue, il fatturato del settore ha fortemente subito l'effetto Covid-**, sopratutto a causa del blocco alle esportazioni. Il settore però è stato in costante crescita dal **** al ****, con un aumento ad un CAGR del *.**%. Nel **** il settore è ritornato a livelli simili a quelli del ****  con un fatturato di *.** miliardi di euro, una variazione del -**.*% rispetto al **** ma un forte aumento rispetto al ****, +**.*%.  

Fatturato Settore Pelletteria in Italia Italia, **** - ****, in miliardi di euro Fonte : Assopellettieri & ISTAT

mercati esteri,

**.*%

Principali Esportatori di Articoli in Pelle Mondo, ****, in percentuale Fonte : Conseil National du Cuir

Made in Italy,

***.**

**,** euro/KG

Nella tabella seguente è possibile notare i prezzi al KG per articoli di pelletteria nei principali paesi di destinazione delle esportazioni Italiane. E' possibile notare come siano principalmente paesi asiatici ad essere più propensi a spendere di più per i prodotti in pelle italiani. In Europa, i prezzi sono molto più ridotti con una media di **.**€ al KG. 

Prezzi Medi al KG per articoli di pelletteria Italia, ****, in euro per KG Fonte : Mipel

1.4 Commercio estero

Per l'analisi del commercio estero verranno utilizzati i dati riportati dal database statistico delle Nazioni Unite, COMTRADE. Il codice a cui faremo riferimento è il seguente :

** "Articoli di cuoio e di pelli, articoli di selleria e finimenti; articoli da viaggio, borse e contenitori simili; articoli di budella di animali (***)

Come si evince dal grafico, l'Italia è un paese fortemente esportatore di borse e il valore delle esportazioni è aumentato del **.*% negli ultimi * anni.

Una misura che evidenzia quanto l'Italia sia un paese esportatore di borse è dato dal tasso di copertura. Il tasso di copertura misura la percentuale di esportazioni coperte da importazioni, è calcolato come rapporto percentuale tra le esportazioni e le importazioni. Se il valore è inferiore a * significa che le esportazioni non “coprono” interamente le importazioni e si genera quindi un disavanzo commerciale, altrimenti si genera un avanzo commerciale.

Per l'Italia, il tasso è sempre stato di gran lunga superiore a *, con un picco nel ****, per poi stabilizzarsi negli ultimi anni. 

Italia, ****-****, miliardi di $ USD Fonte: UN Comtrade [***]

Per quanto riguarda i principali partner commerciali dell'Italia per l'esportazioni, emerge come i principali paesi siano tutti paesi ad alto reddito. Il principale paesi di destinazione delle esportazioni Italiane nel **** è stata la Svizzera verso cui ...

2.1 Tendenza della domanda: la crescente popolarità del mercato dell'usato

Il mercato dell'usato è in costante aumento con una crescita del **% all’anno e rappresenta già ** miliardi di euro nel ****. La sua crescita è alimentata da comportamenti ambivalenti: da un lato, quelli dei nuovi clienti che vogliono accedere a un brand; dall’altro quelli dei clienti affezionati che rivendono i prodotti acquistati nuovi per riacquistarne altri. 

Quelli relativi agli articoli di moda, tra cui le borse, sono tra gli articoli più acquistati attraverso questi canali, sopratutto per quanto riguarda la piccola pelletteria. Molteplici piattaforme web promuovono oggetti di seconda mano, come illustrato nel grafico qui sotto: 

Piattaforme più popolari per il mercato dell'usato Italia, ****, in percentuale Fonte : YouGov

Le principali motivazioni per l'acquisto di oggetti di seconda mano sono le seguenti:

Prezzi interessanti: gli articoli di seconda mano sono venduti in media il **-**% al di sotto dei prezzi nuovi Preoccupazione ecologica: il desiderio di riutilizzare i beni durevoli. Consumatori che amano cambiare: gli stili sono in costante evoluzione, quindi la possibilità di cambiare gli accessori regolarmente è attraente. Professionalizzazione delle piattaforme che garantiscono l'autenticità dei prodotti Accesso a prodotti di lusso rari e unici

2.2 Le Borse in Pelle come driver della domanda

La domanda interna di articoli in pelle ha un ruolo marginale nel settore in Italia. Nel ****, dei *.** miliardi di euro di fatturato del settore, solo *** milioni provenivano dalla vendite di articoli in pelle in negozi al dettaglio. Una quota in aumento del **.*% rispetto al **** ma ancora al di sotto dei valori del **** (***). 

Tra gli articoli che sono preferiti dagli italiani, le borse sono quelle che dominano il mercato. Queste pesano, su gli acquisti di articoli in pelle, per il **.*% seguite da valigie, *.*% e cinture, *.*% della spesa totale.

In totale quindi, nel ****, sono state vendute borse in pelle in Italia per un totale di *** milioni di euro. 

Incidenza dei prodotti sul totale della spesa per articoli in pelle Italia, ****, in percentuale Fonte : Assopellettieri

Anche se presa la quantità di vendita di articoli in pelle è possibile notare come i consumatori italiani, prediligono l'acquisto di borse in pelle rispetto ad altri tipi di accessori. Dei **.*** milioni di articoli in pelle venduti in Italia nel ****, ben **.* milioni erano borsette. Seguono poi articoli relativi alla marocchineria, ben **** milioni di articoli venduti e portafogli in pelle, *.*** milioni.

Quantità di articoli in pelle venduti in Italia, per prodotto Italia, ****, in quantità Fonte : Assopellettieri

Per quanto riguarda la spesa ...

2.3 Una forte reputazione internazionale e stagionalità delle vendite

Una reputazione nazionale favorevole 

L'Italia  gode di un'immagine positiva in patria e all'estero. Il Paese è infatti rinomato per il suo know-how nella produzione di articoli di pelletteria, in particolare di lusso.

Così, l'indagine, illustrata qui di seguito e condotta a livello internazionale, mette in evidenza la visione delle popolazioni sulla produzione di borse italiane. L'Italia è al primo posto tra i paesi preferiti per la produzione di borse, seguita da Francia e Stati Uniti.

Countries considered the best for handbag manufacturing World, ****, in percent Source: ****

I marchi italiani possono così capitalizzare questa immagine, soprattutto a livello internazionale. In particolare, la pelletteria di lusso italiana è riconosciuta per il suo know-how, il che spiega il suo successo con i clienti stranieri, che rappresentano una quota significativa della clientela del mercato delle borse.

Stagionalità delle vendite 

I risultati riportati nel grafico sottostante riflettono la proporzione di ricerche per una data parola chiave in una data regione e per un determinato periodo di tempo, rispetto alla regione con il più alto tasso di utilizzo di quella parola chiave (***). Quindi, un valore di ** significa che la parola chiave è stata usata la metà delle volte nella regione e per il periodo in questione, e un valore di * significa ...

3.1 Struttura del mercato italiano

Per l'analisi della struttura del mercato, verrano presi in considerazione i dati relativi al Codice Ateco "**.**". 

Come si può notare, il mercato risulta essere fortemente concentrato. Il numero di imprese e di dipendenti attivi nel settore è stato in costante aumento dal **** al ****, con un aumento del **.*% nel numero di aziende e del **% nel numero di addetti. Tra il **** e il **** si è assistito a una riduzione nel numero di aziende ma anche ad un aumento del personale attivo nel settore, indice di un processo di concentrazione delle aziende attive nel settore.

Numero di imprese e occupati del settore "Fabbricazione di articoli da viaggio, borse e simili, pelletteria e selleria" Italia, ****-****, unità Fonte: Istat [***]

Più di tre quarti delle aziende italiane produttrici di borse e valige hanno meno di ** dipendenti, evidenziando la prevalenza di una forte tradizione artigianale sul territorio. Infatti, meno dell'*% delle aziende ha più di *** dipendenti.

Distribuzione delle aziende che producono borse e valige per numero di impiegati Italia, ****, in % Fonte: Istat   Il margine operativo del mercato è in leggera diminuzione dal ****, con una debole ripresa nel ****. Tuttavia, il margine operativo medio italiano è piuttosto elevato, a dimostrazione del fatto che le aziende italiane possono sfruttare il brand del "Made in ...

3.2 La produzione italiana

La produzione di borse in Italia dal **** al **** ha mostrato fluttuazioni significative. Dopo un inizio modesto nel ****, si è registrato un aumento del **% nel ****. Tuttavia, dal **** al ****, si sono verificate variazioni minori e una stabilità intorno a un valore di  * miliardi di eruo. Nel ****, c'è stato un grande balzo del **.*%, seguito da una flessione del **.*% nel **** dovuta alla pandemia. Il **** ha visto un aumento del **.*%. Queste fluttuazioni sono state influenzate da trend di moda, economia e impatti eccezionali come la pandemia. 

******** "Borse di cuoio, di cuoio ricostituito, di cuoio verniciato, di materie plastiche, di materie tessili o di altre materie (***)"

Produzione annua in valore di borse Italia, ****-****, in miliardi di euro Fonte: Eurostat [***]

4.2 Prezzi praticati sul mercato

Indice dei prezzi alla produzione dell'industria della "Fabbricazione di articoli da viaggio, borse e simili, pelletteria e selleria' Italia, ****-****, base ***=**** Fonte: Istat [***]

Indice dei prezzi al consumo degli articoli di viaggio Italia, ****-****, base ***=**** Fonte: Istat [***]

5.1 Regolamentazione

Il settore del tessile e dell'abbigliamento è disciplinato dal Regolamento UE n.****/**** che stabilisce norme su:

le denominazioni delle fibre tessili, le modalità di etichettatura dei prodotti tessili, nonché le menzioni figuranti su etichette, i contrassegni ed i documenti che accompagnano i prodotti tessili nei vari cicli di produzione, trasformazione e distribuzione la determinazione della composizione fibrosa dei prodotti tessili mediante analisi quantitativa delle mischie di fibre tessili binarie e ternarie.

L'utilizzo dei termini "pelle", "cuoio" e "pelliccia"

Il d.Lgs. * giugno ****, n.**  e la relativa disciplina sanzionatoria, ai sensi dell'articolo  * della legge * maggio ****, n. ** - Legge europea **** disciplinano l'utlizzo dei termini cuoio, pelle e pelliccia e di quelli da essi derivati e dei relativi sinonimi. Oltre a dare una definizione più completa dei termini, è stato anche introdotto il divieto di utilizzare pelle e cuoio, anche come prefissi o suffissi, per identificare materiali non derivati da spoglie di animali, come oggi avviene con i non ortodossi termini ecopelle, vegan leather e simili utilizzati per materiali sintetici.

L'art. *, comma *, lettera a), del D.lgs * giugno ****, n. ** contiene le definizioni sottoriportate:

«cuoio» e «pelle»: con tale termine generale si indica la pelle o il pellame di un animale che ha conservato la sua ...

5.2 Nomenclatura doganale mondiale e sistema armonizzato

Il Sistema Armonizzato è una nomenclatura internazionale per la classificazione delle merci. Permette ai paesi partecipanti di classificare le merci scambiate su una base comune a fini doganali. A livello internazionale, il Sistema Armonizzato (***) per la classificazione delle merci è un sistema di codici a sei cifre. [***]

Il SA contiene circa *.*** descrizioni di articoli/prodotti che appaiono come titoli e sottotitoli, divisi in ** capitoli, raggruppati in ** sezioni. Le sei cifre possono essere divise in tre parti. Le prime due cifre (***).

Il sistema armonizzato è stato introdotto nel **** ed è stato adottato dalla maggior parte dei paesi del mondo. Ha subito diversi cambiamenti nella classificazione dei prodotti. Questi cambiamenti sono chiamati revisioni e sono entrati in vigore nel ****, ****, ****, **** e ****. I cambiamenti dettagliati di ogni nomenclatura del SA sono disponibili sui link qui sotto.

Per compilare le statistiche del commercio estero e del calcolo del mercato per questo studio, sono stati selezionati i seguenti campi:

Per la produzione interna [***]

******** "Borse di cuoio, di cuoio ricostituito, di cuoio verniciato, di materie plastiche, di materie tessili o di altre materie (***)"

Per il commercio estero [***]

** "Articoli di cuoio e di pelli, articoli di selleria e finimenti; articoli da viaggio, borse e contenitori simili; articoli di budella di animali ...

6.1 Segmentazione

• Gucci
• Hermès International
• LVMH ITALIA S.P.A.
• Prada Groupe
• Valentino
• Michael Kors
• Yves Saint Laurent Parfums (Groupe L'Oréal)
• Fendi
• Chanel
• Bottega Veneta (Kering Group)