Il mercato degli abiti su misura - Italia (2024)

1.2 Il mercato globale

L'abbigliamento da uomo o l'abbigliamento da uomo si riferisce al tipo di abbigliamento progettato per essere indossato dagli uomini e di conseguenza realizzato in base alle taglie e alle caratteristiche fisiche maschili. Questi tipi di vestiti tendono ad essere forti, resistenti e rendono un uomo attraente e presentabile. Gli stili e i prodotti di abbigliamento da uomo variano in base all'occasione, all'ambiente e alle preferenze personali. La dimensione del mercato globale dell'abbigliamento maschile ha raggiunto un valore di ***,** miliardi di dollari nel ****. Si prevede che il mercato crescerà ulteriormente a un CAGR del *,*% tra il **** e il ****, raggiungendo un valore di *.***,** miliardi di dollari entro il ****.

Valore mercato globale dell'abbigliamento maschile Italia, ****-****, in miliardi di dollari (***) Expert Market Research

1.3 Il mercato italiano

L'alta sartoria è una tradizione d'eccellenza in Italia. Nel mondo la sartoria made in Italy non ha rivali, se non per quella di tradizione britannica. In Italia le aziende operanti nella produzione di abiti su misura rientrano nel codice ATECO "**.**.** Sartoria e Confezione su misura di abbigliamento esterno". All'interno di tale codice rientrano : 

sartoria su misura confezione su misura di abiti da sposa, da cerimonia, da seraDa tale classe sono invece ESCLUSE: fabbricazione di articoli di vestiario in pelliccia (***), cfr. **.** fabbricazione di articoli di vestiario in gomma o in materie plastiche realizzati non cucendo insieme i vari elementi, bensì sigillandoli, cfr. **.**, **.** fabbricazione di abiti ignifughi e di sicurezza, cfr. **.** modifiche e riparazioni di articoli di vestiario, cfr. **.**

Gli ultimi dati disponibili nel database ISTAT, l'istituto nazionale di statistica, presentano valori fino al ****. Secondo l'ente, il mercato ha avuto un fatturato al quanto stabile negli ultimi ** anni e stesso discorso per il valore della produzione, con un picco dei valori nel ****. Come possiamo notare valore della produzione e fatturato hanno valori alquanto simili negli anni, ciò indica un basso valore delle giacenze di magazzino e una vendita immediata di tutti gli abiti prodotti.

Fatturato e valore della produzione imprese nel settore della sartoria ...

1.4 Italia, esportatore netto di abiti su misura

Per l'analisi del commercio internazionale di abiti su misura, sono stati presi i dati relativi al codice **.** (***). Nel **** le esportazioni sono state pari a ***,* milioni di dollari contro un valore delle importazioni di ***,* milioni di dollari. 

Il tasso di copertura, calcolato come rapporto tra le esportazioni e le importazioni, conferma quanto detto in precedenza. Se il valore del tasso è inferiore a *** significa che le esportazioni non “coprono” interamente le importazioni e si genera quindi un disavanzo commerciale. Nel caso degli abiti su misura, nel **** si attesta un tasso di copertura pari ad **.

Valore esportazioni ed importazioni (***) Italia, ****-****, in milioni di dollari (***) UNComtrade

Analizzando il valore delle esportazioni, si nota come i principali partenr commerciali siano: Germania (***).

Ripartizione delle esportazioni tra i primi * paesi consumatori Italia, ****, % UNComtrade

Per quanto riguarda le importazioni, nel **** i principali partner commerciali risultano essere Bangladesh (***).

Ripartizione delle importazioni tra i primi * paesi fornitori Italia, ****, % UNComtrade

1.5 Impatto del conflitto tra Russia e Ucraina

Il conflitto russo-ucraino ha avuto un impatto significativo sull'industria della produzione di cosmetici, portando ad un incremento dei prezzi alla produzione e dei prezzi al consumo. Le tensioni geopolitiche hanno generato instabilità nelle catene di approvvigionamento, con interruzioni nei trasporti e nell'accesso a materie prime cruciali. Questa incertezza ha innescato un rialzo dei costi operativi per le aziende del settore, che si sono trovate a fronteggiare sfide logistiche e ad affrontare fluttuazioni nei prezzi dei materiali. Nello specifico si nota un innalzamento dei prezzi al consumo di *,* punti (***) da febbraio ****, - mese in cui è scoppiato il conflitto -, a dicembre ****, - ultimo dato disponibile 

Indice dei prezzi al consumo - abiti completi e pantaloni uomo Italia, ****-****, base ****=*** Istat

L'indice dei prezzi al consumo è il riflesso dell'indice dei prezzi alla produzione; anche in questo caso, si nota un incremento del valore del *,*% da febbraio **** a ottobre ****.

Indice dei prezzi alla produzione - confezione di articoli di abbigliamento (***) Italia, ****-****, base ****=*** Istat  

2.1 Gli Italiani e le abitudini di acquisto nel settore moda

Per quanto concerne la voce di spesa in indumenti da uomo (***) si nota un valore in crescita negli ultimi anni. Dal **** al **** c'è stato un significativo calo, pari al **,*%. Dal **** al **** c'è stato una ripresa impressionante, pari al **,*%.

Voce di spesa in indumenti per uomo Italia, ****-****, in € correnti Istat

La Sartoria Italiana è uno dei settori artigiani che ha reso il Made in Italy celebre in tutto il mondo ed ha sempre avuto un ruolo di primaria importanza nelle scelte d'acquisto dei consumatori italiani. Nei primi anni duemila, con la nascita del prêt-à-porter, hanno iniziato però ad ottenere grande riscontro gli abiti confezionati, venduti in taglie standardizzate. Producendo in serie, infatti, i costi di produzione  e di manodopera sono nettamente inferiori, ed il cliente può acquistare un capo ad un prezzo molto competitivo. Con gli anni, però, i consumatori si sono resi conto della qualità degli abiti realizzati sartorialmente, e pian piano hanno ricominciato a prediligere le  sartorie italiane. 

Gli italiani adorano comprare nuovi capi d'abbigliamento,  sono leader in Europa per la spesa pro capite per l’abbigliamento: * su * affermano che amano fare shopping, almeno una volta al mese, soprattutto di abbigliamento (***), il prezzo e la performance – fattori che ...

2.2 L'influenza dello smart-working sulla domanda

Il settore è stato poi colpito anche dallo svilluppo di stili sempre più informali in ambienti lavorativi. Sui posti di lavoro ci si veste in modo sempre più informale: magliette, jeans, felpe, sneaker e tute, come vogliono la moda casual, lo streetwear(***).

Da un lato è cambiata la nostra idea di eleganza, dall’altro sono cambiate le regole su come vestirsi in alcuni posti di lavoro. Le startup hanno avuto un ruolo importante anche nella decostruzione sociale del costume. L'arrivo sulla scena mediatica di imprenditori di successo vestiti con abiti semplici come Steve Jobs o Mark Zuckerberg ha dato vita a un'intera generazione di "startupper" convinti che indossare un abito non garantisca la qualità del lavoro ma, al contrario, il rispetto delle regole stabilite e la mancanza di innovazione. [***] 

Questa tendenza è stata ulteriormente accentuata dall'avvento dello smart-working durante il confinamento  da metà marzo a fine maggio ****. Dietro i computer, il consenso tra i telelavoratori sull'indossare la tuta è stato rapido. Questa è una tendenza globale, ed è confermata dai dati disponibili sull mercato americano. Secondo l’istituto di ricerca Euromonitor, dal **** al **** le vendite dei completi da uomo sono passate da *,* miliardi di dollari a *,* miliardi (***). Nel Regno Unito solo * uomo su ** indossa il completo in ...

2.3 Distribuzione geografica della domanda

Per visualizzare la distribuzione geografica della domanda è stata una creata una mappa con la spesa media mensile delle famiglie italiane in indumenti per uomo e ragazzo. 

La distribuzione della domanda sul territorio risulta essere un dato molto rilevante, con il Nord e il Mezzogiorno con i valori maggiori. La spesa per questa tipologia di prodotto è pressoché invariata per quanto concerne il Nord e il Mezzogiorno, dove si attesta un valore di ** € mensili. Segue il Centro Italia, dove la spesa si attesta attorno ai **,** €. Si nota, dunque, come la spesa in Italia sia tendenzialmente omogenea per questa tipologia di prodotto.

3.1 Un settore frammentato

Il settore risulta essere particolarmente frammentato. Come evidenziato nel grafico seguente, le imprese che operano con il codice ATECO "**.**.** Sartoria e Confezione di Abbigliamento su Misura"risultano essere, al ****, ****. Il numero di imprese operanti nel settore ha, dunque, subito un incremento pari al **,*%. 

Nonostante l'alta competizione, le imprese nel settore sono riuscite a resistere e a differenziarsi tra loro. In tale mercato nessuna impresa detiene una quota significativa di mercato e le imprese di dimensioni maggiori si trovano in posizioni concorrenziale svantaggiose rispetto ai rivali più piccoli che, in virtù di una maggiore flessibilità operativa, possono spostarsi concentrarsi e adattarsi con relativa facilità in quei "frammenti" di mercato in cui sfruttare i propri vantaggi concorrenziali relativi. Quando infatti le possibilità di differenziazione sia in termini di prodotti che di segmenti di clienti sono molteplici e in costante mutamento, ciascuna azienda può posizionarsi, almeno per un certo periodo di tempo, in una "nicchia" cioè in un frammento del mercato evitando così uno scontro diretto e frontale con le imprese concorrenti. 

Imprese attive nel settore della sartoria e confezione su misura di abbigliamento Italia, **** - ****, in unità Fonte : ISTAT

La maggior parte delle imprese operanti nel settore opera con una forma giuridica di ...

3.2 Catena del Valore

La catena del valore nel mercato della sartoria degli abiti su misura è composta da diverse fasi chiave:

Fornitura materiali: fase di selezione e di acquisto di tessuti di alta qualità e di altri materiali necessari. Design e personalizzazione: sviluppo di design unici e personalizzazione in base alle preferenze del cliente. Produzione: processo di taglio, cucito e finitura degli abiti su misura. Vendita: promozione dei servizi di sartoria attraverso vari canali e vendita diretta ai clienti. Distribuzione ai clienti finali: fase di consegna dell'abito finito al cliente.

Fornitura di materiali

Esistono diverse possibilità di materiale da poter scegliere: lana, cotone morbido o croccante, seta, fresco di lana. Gli elementi da tenere a mente prima di fare la propria scelta sono: l'aspetto visivo del tessuto, la sensazione al tatto e il peso. Per quanto concerne l'aspetto visivo del tessuto, è possibile scegliere tra un tessuto a tinta unita o una fantasia. I colori maggiormente selezionati nel mondo della moda maschile sono sicuramente il blu e il grigio nelle loro infinite nuances, oltre che il terra di Siena e il marrone. Ogni anno le tendenze internazionali dettate dai grandi brand del fashion introducono nuovi colori: verde inglese, ottagno, prugna. Per i tessuti "fantasia" si prediligono ...

3.3 Lanieri e lo sviluppo dell'e-commerce di abiti su misura

Anche il settore degli abiti su misura non è rimasto indifferente al boom dell' e-commerce. Nonostante infatti si possa pensare possa essere difficile sviluppare un abito su misura interamente online, vi sono diverse start-up che sono riuscite  ad entrare in maniera profittevole questa nicchia di mercato.

A guidare tale trasformazione digitale sono ancora una volta i millenials. Secondo un sondaggio riproposto da La Stampa, il **% dei Millennials - contro il *% degli over ** - preferisce i servizi di personalizzazione online perchè permettono di risparmiare tempo e denaro rispetto all’acquisto in un negozio fisico. Inoltre **% dei più giovani è disposto ad aspettare di più per avere il proprio capo su misura ordinato online, preferenza indicata invece solo dal *% del cluster più anziano. 

La crescita del fenomeno, che proseguirà nei prossimi anni, ha prodotto già i primi riscontri: secondo il sondaggio ben * italiani su ** - con una lieve prevalenza nel pubblico maschile (***) - hanno comprato online nell’ultimo anno abbigliamento e accessori personalizzati o creati su misura; tra questi ci sono il **% dei Millennials, il **% del campione di fascia **-** anni e il **% degli over **. 

Lanieri, start-up fondata nel ****, è primo e-commerce ***% italiano dedicato alla moda maschile capace di offrire un servizio su misura interamente online. ...

3.4 Principali attori

4.1 I diversi tipi di abiti

Possiamo distinguere tra tre tipogie diversi di abiti :

Abiti prêt-à-porter 

Questi vengono venduti già confezionati, cioè in una forma e uno stile determinati dal designer che ha lavorato con dimensioni standard. Ogni abito in taglia è realizzato quindi secondo una modellistica generica e prestabilita, suddivisa per taglie, e viene confezionato  da macchine.

Pochissimi produttori producono i cosiddetti vestiti off the rack (***) a mano o con delle macchine da cucire. Ogni produttore e ogni nazione ha inoltre un suo sistema di misurazione e di identificazione delle taglie e ciò rende difficile mettere a paragone abiti di produttori o nazioni diverse.

Gli abiti prêt-à-porter sono spesso quelli più economici e  la maggior parte di questi abiti non sono intelati, non possiedono cioè la tela tra il tessuto e la fodera, ma prevedono che queste due parti siano incollate insieme. Questo metodo consente di risparmiare tempo e denaro, ma priva la giacca di supporto e struttura.

Anche se gli abiti in taglia sono disponibili in molti modelli e stili, quando se ne acquista uno è quasi sempre necessario modificarlo, almeno per quanto riguarda la lunghezza delle maniche e dei pantaloni. Per questo bisogna sempre tenere in considerazione che al prezzo di un ...

4.2 Esempi di prezzi di abiti su misura

Gli abiti su misura hanno prezzi molto diversi ed è difficile stimare prezzi di mercato in quanto il prezzo varia in base a diversi variabili. Un abito su misura può costare infatti dai ***€ fino a superare anche i ***. Diversi sono gli elementi che contribuiscono a definire il prezzo. Uno degli elementi primari di un abito è certamente il tessuto con cui viene confezionato. Il prezzo di questo dipende dalla materia prima (***), e tutti gli eventuali costi di produzione paralleli

Nella tabella seguente è possibile notare dei prezzi medi di abiti su misura per uomini e donne, sono prezzi di partenza nella maggior parte dei casi. 

Nell'ultimo anno, i prezzi al consumo per abiti completi e pantaloni uomo hanno subito un incremento di *,* punti (***).

Indice prezzi al consumo - Abiti completi e pantaloni uomo Italia, ****, base ****=*** Istat

4.3 Nuove tendenze dell'offerta

Gli abiti su misura realizzati con prodotti ecologici rappresentano una fusione tra l'arte sartoriale tradizionale e l'innovazione nella sostenibilità. Questi capi sono confezionati specificamente per adattarsi alle misure individuali del cliente, garantendo così una vestibilità perfetta, ma ciò che li distingue è l'uso di materiali ecologici.

I materiali ecologici utilizzati in questi abiti possono includere tessuti organici, riciclati o sostenibili, come cotone organico, lino, canapa, o fibre ricavate da materiali riciclati come bottiglie di plastica o scarti tessili. Questi tessuti sono scelti non solo per la loro qualità e comfort ma anche per il loro impatto ambientale ridotto. La produzione di tali materiali spesso richiede meno acqua, meno energia e produce meno emissioni di carbonio rispetto ai tessuti tradizionali.

L'approccio alla produzione di abbigliamento su misura ecologico è anche significativo. Oltre alla scelta dei materiali, molti produttori di abiti su misura ecologici adottano pratiche di produzione sostenibili, come l'utilizzo di energia rinnovabile, processi di produzione a basso impatto e una riduzione generale dei rifiuti. Questo può includere l'uso di tecniche di taglio che riducono gli scarti di tessuto o l'adozione di politiche di zero rifiuti.

Un altro aspetto importante è la trasparenza della filiera. I produttori di abiti su misura ecologici spesso si impegnano ...

5.1 Regolamentazione

La figura del  Sarto/a è disciplinata nell'ordinamento italiano ed è definito come : la figura professionale che interviene in tutte le fasi di lavorazione necessarie per la realizzazione di un capo di abbigliamento. La sua attività è molto articolata e comprende l’assistenza al cliente per la scelta del modello e dei materiali, la preparazione del modello e il taglio del tessuto, le prove di misurazione e le necessarie modifiche, la cucitura, la rifinitura e la stiratura. Spesso nella pratica si distinguono sarto per donna e sarto per uomo. Non vi sono prerequisiti formali vincolanti, l’accesso alla professione avviene generalmente tramite apprendistato. Data l’importanza dell’esperienza, l’avvio spesso è legato a un percorso di apprendistato presso laboratori di sartoria già affermati o, nelle aziende, come assistenti dei colleghi più esperti. L’aver partecipato a corsi di formazione professionale facilita l’accesso al lavoro qualificato. La figura è poi disciplinata, al pari di un imprenditore artigiano, da : 

Legge regionale n.**/**** Disciplina organica dell’Artigianato o Legge quadro sull’artigianato n.***/****  D.Lgs.**/****(***)

Trattando gli abiti su misura e la normativa applicabile all'argomento, è necessario introdurre e comprendere la legge che regola il processo di etichettatura dei prodotti tessili. L'etichettatura e la presentazione dei prodotti tessili ...

6.1 Segmentazione

• Brioni
• Sartoria Latorre
• Lanieri
• Gaetano Aloisio & Co