Il mercato della gioielleria - Italia (2023)

1.2 Il mercato mondiale in crescita

Il mercato globale dei gioielli è stato valutato a ***,** miliardi di dollari nel **** e si prevede che cresca a un tasso di crescita annuale composto (***) del *,*% dal **** al ****. L'aumento del reddito disponibile e i design innovativi dei produttori sono attesi come principali fattori di crescita della domanda. Inoltre, l'evoluzione degli stili di vita e la crescente considerazione dei gioielli come simbolo di status dovrebbero contribuire all'espansione di questo mercato.

Mercato globale della gioielleria Mondo, ****-****, milioni di US$ Panbianconews Ad incrementare la crescita e la modifica delle dinamiche del mercato sono tre fattori: la digitalizzazione: le vendite globali online aumentano la domanda del prodotto; i consumatori si aspettano di avere online lo stesso livello di servizio clienti e di attenzione ai dettagli che sperimentano nei negozi aumento dei marchi del lusso: si prevede che i gioielli di marca raggiungeranno il **-**% del mercato nel **** consumo orientato alla sostenibilità Riflessione sul mercato geografico Secondo l'analisi di Altagamma Consensus ****, l'aumento dei costi energetici, l'inflazione crescente, la carenza di materie prime, le tensioni geopolitiche e il calo del potere d'acquisto di alcune fasce di consumatori avranno un'incisione circoscritta sull'andamento delle performance del mercato, che rimarranno comunque alte. In Europa si prevede una crescita del *%, grazie ...

1.3 La produzione nazionale

Fatturato

Il fatturato complessivo delle gioiellerie in Italia è stimato in poco meno di circa * miliardi di euro. Oltre il **% del fatturato complessivo è prodotto dagli operatori delle regioni del Nord Ovest. Gli occupati delle gioiellerie in Italia sono **.***. Le grandi imprese sono lo *,*% delle gioiellerie italiane e fatturano il **,*% del totale. [***]

Fatturato gioiellerie italiane Italia, ****-****, miliardi di € Istat

Valore della produzione

Per conoscere il valore del mercato italiano della produzione dei gioielli, non è possibile effettuare una considerazione della produzione locale rapportata al valore delle importazioni e delle esportazioni, in quanto i dati riportati da UNComtrade, si riferiscono agli articoli appartententi al settore della gioielleria e alle loro parti. Di conseguenza, il valore del mercato italiano viene analizzato sulla base della produzione e del fatturato degl ultimi anni. Nello specifico, si riporta la produzione di articoli appartenenti al settore, divisi per tipologia di prodotto. Si nota, dunque, che la produzione maggiormente in voga sia quella legata al settore dei materiali preziosi.

Produzione venduta di gioielli Italia, ****-****, milioni di € Istat

  **** **** **** Oreficeria: argento ***.*** ***.*** ***.*** Oreficeria: materiali preziosi *.***.*** *.***.*** *.***.*** Oreficeria: metalli comuni, placcati o ricoperti di materiali preziosi ***.*** ***.*** ***.*** Oreficeria: metalli preziosi; lavori di perle fini o coltivate, di pietre preziose e semi preziose ***.*** ***.*** ***.***

1.4 Scambi commerciali di gioielli

I seguenti dati riportano valori appartenenti alla dicitura UNComtrade "articoli appartenenti al settore della gioielleria e le loro parti"; per questa ragione, i valori di import ed export risultano essere radicalmente maggiori rispetto al valore della produzione interna degli articoli appartenenti al settore della gioielleria, costruiti sulla base dei dati Istat.

Grazie alla maestria artigianale e alla lunga tradizione nel settore, il valore delle esportazioni di gioielli in Italia rappresenta il fiore all'occhiello dell'industria italiana. Le esportazioni italiane hanno subito un notevole incremento nel ****, con una crescita in percentuale rispetto al **** del **%. 

Valore delle esportazioni di gioielli Italia, ****-****, miliardi di $ UNComtrade  

L'Italia ha stabilito una solida presenza sul mercato globali, con esportazioni che raggiungono paesi in Nord America, Europa ed Emirati Arabi. Il settore gioielliero italiano è noto per la sua capacità di adattarsi alle tendende e ai gusti internazionali, mantenendo al contempo il suo stile distintivo e la sua artigianalità di qualità. Gli USA sono il primo paese consumatore di gioielli italiani, con **.* punti percentuali. 

  Principali paesi consumatori di gioielli Italia, ****, % UNComtrade Con la sua lunga storia di apprezzamento per la bellezza e il design, l'Italia accoglie i gioielli provenienti da paesi con tradizioni e stili unici. L'importazione di ...

1.5 Il conflitto russoucraino e l'impatto sul mercato

Le sanzioni internazionali imposte alla Russia hanno avuto un impatto significativo sull'industria dei gioielli. Nel quadro delle misure adottate dall'Unione Europea, è stato stabilito un divieto di esportazione verso Mosca di beni di lusso dal valore superiore a *** euro, e l'** marzo, il governo degli Stati Uniti - uno dei principali consumatori di gioielli di diamanti - ha annunciato il blocco delle importazioni di diamanti provenienti dalla Russia, che è il principale produttore mondiale di carati estratti. Tuttavia, va notato che questa restrizione potrebbe avere un impatto limitato, in quanto l'industria ha riferito che i diamanti grezzi russi mantengono ancora aperto un canale commerciale importante con l'India, una nazione leader nella lavorazione di diamanti e uno dei ** Paesi che si sono astenuti dal votare la risoluzione di condanna dell'Assemblea dell'ONU riguardo all'invasione russa.

Ciò che potrebbe avere ulteriori conseguenze per l'export italiano è la possibilità di un boicottaggio dei gioielli contenenti "blood diamonds" (***), termine che ora potrebbe essere applicato anche ai diamanti russi. Inoltre, l'oro russo potrebbe subire lo stesso destino, come sostenuto dal movimento Global Gold Transparency, nato negli Stati Uniti con l'obiettivo di sensibilizzare le aziende del settore su questa problematica. Questi sviluppi potrebbero avere un impatto significativo sull'industria dei gioielli in ...

2.1 Domanda e Caratteristiche del cliente

Il mercato della gioielleria è da sempre stato un settore di grande fascino e interesse, sia per gli appassionati di bellezza e lusso che per gli investitori alla ricerca di opportunità di profitto. La domanda dei prodotti di questo mercato riflettono una vasta gamma di aspetti, tra cui i gusti e le tendenze dei consumatori, la qualità dei materiali, la sostenibilità, l'innovazione nel design e molto altro.

Secondo un'indagine condotta da Federpreziosi, l’**,*% dei consumatori italiani ha acquistato regali negli ultimi due anni in occasione di compleanni (***). 

Occasioni per cui si regala un gioiello Italia, ****, % Federpreziosi

Gli acquisti di preziosi e gioielli prevalgono tra i consumatori di sesso maschile, di età compresa tra i ** ed i ** anni, residenti più spesso nelle grandi aree metropolitane del paese. [***]

  Uomo  Donna Nord Ovest Nord Est Centro Sud e Isole Gioielli e Orologi **.*% **.*% **.*% **.*% **.*% **.*%  

  **-** anni **-** anni **-** anni **-** anni Oltre ** anni Gioielli e orologi **.*% **.*% **.*% **.*% **.*%

Voce di spesa (***)

È evidente che la voce di spesa per gioielli varia notevolmente nelle diverse regioni dell'Italia.Questi dati suggeriscono che le persone nel Nord Italia tendono a spendere di più per gioielli rispetto alle persone nelle altre regioni. È interessante notare queste differenze e potrebbero essere dovute ...

2.2 Tipi di gioielli preferiti

I consumatori italiani prediligono l'acquisto di gioielli in oro (***). Oggi, il consumo di gioielli in oro e argento continua a essere una parte determinante dell'industria della moda e dell'accessorio. Le persone acquistano gioielli composti da questi metalli per una serie di motivi, tra cui l'auto-espressione, la celebrazione di momenti speciali come matrimoni e anniversari. L'oro, in particolare, è spesso considerato un rifugio sicuro in periodi di incertezza economica, poiché il suo valore storico è stato generalmente stabile o in crescita nel corso degli anni. Tuttavia, è importante anche soffermarsi sul fatto che il consumo di gioielli in oro e argento presenti delle determinanti implicazioni ambientali ed etiche. L'estrazione e la lavorazione di questi metalli possono causare impatti negativi sull'ambiente, come la deforestazione e la contaminazione dell'acqua. Inoltre, l'industria dei gioielli è stata oggetto di preoccupazioni riguardo alla provenienza dei metalli, con l'obiettivo di ridurre l'uso di oro e argento provenienti da miniere non sostenibili o da regioni colpite da conflitti.  

Tipologia di gioielli preferita Italia, ****, % Federpreziosi

I giovani sono un segmento importante per questo mercato. Questi rappresentano un nuovo modello di consumo, e sono spinti da caratteristiche diverse nelle scelte d'acquisto. Se infatti, secondo Quaeris, il totale dei consumatori davano grande importanza ai materiali utlizzati ...

2.3 Tendenza della domanda: il mercato dell'oro

Uno dei fattori che più influenza l'operato e la domanda delle gioiellerie è l'andamento del prezzo dell'oro. L'aumento del prezzo del materiale negli ultimi ha infatti portato a un cambiamento dei consumi, con uno spostamento verso gioielli non preziosi per i consumatori attenti al prezzo. Nonostante ciò, i metalli preziosi sono da sempre considerati un ottimo investimento, tanto che gli osservatori finanziari più accreditati ritengono che il **** rappresenterà l'anno del ritorno dell'oro.

Gli effetti dell'inflazione e dei tassi reali sull'andamento dell'oro

Nel ****, l'andamento dei prezzi dell'oro è stato fortemente influenzato dall'inflazione e dai tassi reali, entrambi in aumento significativo. Questi fattori hanno messo pressione al ribasso sull'oro. Tuttavia, nel contesto statunitense, un dollaro forte e un clima di incertezza nei mercati hanno innescato una tendenza al rialzo nei prezzi dell'oro, poiché l'oro tende a salire quando c'è elevata volatilità nei mercati finanziari.

Le prospettive per il **** suggeriscono che le forze al ribasso sull'oro saranno meno predominanti rispetto a quelle al rialzo. Secondo l'UBS (***), si prevede che l'incertezza degli investitori diminuirà nel nuovo anno, portando a una maggiore fiducia nel mercato dell'oro.

Queste prospettive sembrano essere supportate dai dati storici, che indicano che una diminuzione dei tassi di interesse tende mediamente a innalzare i ...

3.1 La struttura delle aziende attive nella produzione di gioielli

Le imprese del commercio al dettaglio in Italia attive nel **** sono circa *** mila. Di queste **.*** sono imprese del commercio al dettaglio di orologi, articoli di gioiellerie e argenteria (***). [***]

Andamento delle gioiellerie in serie storica Italia, ****-**** Federpreziosi

Distribuzione delle imprese per macroarea

A livello geografico, le circa **.*** imprese del commercio al dettaglio di orologi, articoli di gioielleria e argenteria sono situate prevalentemente nei territori del Sud e delle Isole, con un valore è pari al **.*% del totale (***).

Distribuzione delle imprese regionale

Dal punto di vista regionale, quasi il **% delle gioiellerie si concentrano in Campania, Lombardia e Lazio.

Campania **.*% Liguria *.*% Lombardia **.*% Sardegna *.*% Lazio **.*% Abruzzo *.*% Sicilia *.*% Marche *.*% Puglia *.*% Umbria *.*% Piemonte *.*% Friuli-Venezia Giulia *.*% Toscana *.*% Basilicata *.*% Veneto *.*% Trentino-Alto Adige *.*% Emilia-Romagna *.*% Molise *.*% Calabria *.*% Valle d'Aosta *.*%

Analisi provinciale 

Di seguito un'analisi distributiva delle province che detengono la quota maggiore del mercato della gioielleria in italia. Con quote di mercato che vanno dal **,*% al **,*%, queste province rendono il mercato molto concentrato. Per questo motivo, comprendere la ripresa di queste tre province aiuta a comprendere anche l'evoluzione e l'andamento delle aziende del settore. Nel dettaglio le province di Arezzo e Vicenza si sono dimostrate le più dinamiche, segnando complessivamente  un rimbalzo rispetto al **** del +**% per Vicenza e del +**% per Arezzo, ...

3.2 Il tessuto delle gioiellerie

Nel contesto economico italiano, domina la presenza di micro e piccole imprese e ciò si attesta anche nel settore della gioielleria. L'Italia, differentemente dagli altri paesi, è composta al **,*% da questa tipologia di imprese, dunque, secondo l'Istat, solamente lo *,*% delle imprese totali presenti sul territorio sono di grandi dimensioni (***) rispetto alla media europea. 

  Le gioiellerie in Italia per classe di dimensione Italia, **** Istat   Forma giuridica Lo scenario italiano delle imprese di gioielleria è dominato da ditte individual (***).

  Forma giuridica delle imprese attive Italia, ****, % Istat  

Gli addetti Rispetto al **** si nota una flessione del numero degli occupati del settore. Probabilmente questa riduzione è influenzata dall'automatizzazione del lavoro, che potrebbe aver ridotto la necessità di impiego di manodopera umana, portando ad una diminuzione degli occupati; inoltre, con l'incremento delle vendite online e l'evoluzione dei modelli di distribuzione, si potrebbe aver diminuito la necessità di inserire personale nelle gioiellerie fisiche.   Andamento degli occupati in serie storica Italia, ****-**** Istat   Analizzando la flessione degli occupati per macroregione, si nota che rispetto al **** si è attestata una riduzione del **% nei territori del Sud e delle Isole; per quanto concerne i territori del Nord Ovest, la riduzione registrata è pari al **.*%, mentre per il Centro è del **.*%. Solamente nei territori del ...

3.3 I vari tipi di gioiellerie e la crescente importanza del commercio elettronico

I principali canali di distribuzione attivi nel mercato dei gioielli e della bigiotteria in Italia sono:

Negozi di gioielli tradizionali: La gioielleria tradizionale si identifica con la figura del gioielliere e rimane uno dei luoghi più popolari per acquistare gioielli, orologi e argenteria. All'interno di una gioielleria è possibile scegliere tra un mix di prodotti di marca e non; Negozi di gioielli tradizionali nei centri commerciali  Catene multimarca: negozi indipendenti o grandi catene situate all'interno di centri commerciali con prezzi esposti e senza barriere all'entrata. Sono caratterizzati da un assortimento multimarca e da articoli creati appositamente per la catena sulla base di idee e disegni propri (***); tali catene vendono principalmente tipi di gioielli a basso costo. Siti di commercio elettronico (***): I Marketplace sono siti internet intermediari dove avvengono scambi commerciali di beni o servizi. La caratteristica principale del Marketplace è data dall'ampiezza dell'offerta e dalla presenza di più venditori. Rispetto al singolo e-commerce, il Marketplace è in grado di fornire una maggiore gamma di prodotti e una maggiore sicurezza nella fase di acquisto Negozi online di marche famose (***): Gli e-shops monomarca di marchi noti rappresentano una realtà competitiva per le gioiellerie tradizionali in quanto si presentano con un design raffinato ed elegante, caratteristiche user-friendly ...

3.4 L'ascesa della gioielleria responsabile

L'interesse per i diamanti sintetici è aumentato negli ultimi anni in risposta alla controversa produzione di diamanti nei paesi sottosviluppati dell'Africa in condizioni precarie e pericolose. Questo interesse è in linea con i valori contemporanei di una società sempre più responsabile. [***] 

Si sta sviluppando la tendenza all'acquisto di ciò che viene chiamato "il diamante del futuro". Quesot ha proprietà identiche a quelle dei diamanti estratti, ma ha il vantaggio di essere etica. Questo diamante sintetico è stato oggetto di ampie ricerche tecnologiche fin dagli anni '**, ma è solo negli ultimi anni che gli scienziati sono riusciti a creare diamanti sufficientemente bianchi e brillanti per essere utilizzati nelle creazioni di gioielli dei più grandi designer. [***] 

Il diamante sintetico viene valutato secondo quattro criteri, esattamente come per il diamante naturale: le * C: 

Carat (***) Colore (***) Clarity (***) Taglio (***). 

A queste *C, Courbet ne aggiunge una quinta: C di Consapevolezza . [***]

Il mercato del diamante sintetico è ancora un mercato di nicchia, come mostrato nel grafico qui sotto, ma si prevede che crescerà nel prossimo futuro:

Production de diamants naturels et synthétiques Monde, ****-*****, en millions de carats Source : Paul Zimnisky  

3.5 Traffic Analysis dei principali marchi di gioielli in Italia

Concentrandosi sull'attività online, si osserva una diminuzione del traffico web*, che riflette un leggero calo della domanda online di gioielli. Questa tendenza si ripete se si distingue tra marchi italiani e internazionali. Allo stesso tempo, si nota una crescita del traffico a pagamento, in controtendenza rispetto al trend negativo del mercato. 

Analizzando nel dettaglio il contenuto delle campagne pubblicitarie adwords del marchio Stroilli, si nota come il proprio traffico a pagamento sia passato dalle **.*** visite di gennaio alle ***.*** di febbraio. 

Per questo motivo ci si concentra sul marchio Stroilli e sulle sue campagne.

Indicateur du trafic organique et payant sur le marché de la joaillerie en Italie Italie, ****, en milliers de visiteurs Cumul des estimations du trafic des principaux sites de joaillerie en Italie (***) Source: ****

I dati seguenti sono la somma delle stime dei principali siti web di gioielleria in Italia, compresi i marchi stranieri.

I siti utilizzati per costruire questo indicatore sono : Cartier, De Beers, David Morris, Pandora, Kennet Jay Lane, Les Nereides, Piaget, Boucheron, Bulgari, Damiani, Pomellato, Fope, Boccadamo, Miluna, Stroilli, Breil.

Évolution du trafic organique et payant Stroili En milliers de visiteurs Source: ****

Nota: il calo non è specifico dei marchi italiani e riflette quindi una tendenza del ...

4.1 Prezzi dei metalli preziosi

I gioielli sono fabbricati a partire dai metalli preziosi. I metalli utilizzati principalmente per la produzione di gioielli sono:

Oro Argento  Platino Palladio

Prezzo medio per ogni metallo: 

Fonte: Intesa Sanpaolo

4.2 Prezzi

La categoria dell'Indice Armonizzato dei Prezzi al Consumo "Gioielli ed olorogeria" (***) include pietre e metalli preziosi e gioielli realizzati con tali pietre e metalli; di seguito si analizza l'indice armonizzato dei prezzi al consumo, che viene aggiornato periodicamente per rifelttere le variazioni nei modelli di consumo. Le variazioni nell'IAPC possono essere utilizzate per valutare l'inflazione e la stabilità dei prezzi in un'area geografica specifica e per effettuare confronti tra paesi nel contesto comunitario.

Indice armonizzato dei prezzi al consumo Italia, ****-****, base ****=*** Istat

Negli anni analizzati si denota un costante aumento dei prezzi nel settore della gioielleria. Nel **** si è registrato un aumento di *.* punti percentuali rispetto al ****, mentre nel **** si è attestato un incremento del *.*%. Nell'ultimo anno analizzato, il ****, si registra un ulteriore aumento dei prezzi dell'*.*%. Ciò suggerisce che fattori come l'inflazione e i cambiamenti di consumo abbiano portato ad una variazione dei prezzidi produzione.

4.3 Nuove tendenze dell'offerta

Durante la Milano Fashion Week, uno dei momenti più acclamati nel mondo della moda, sono state presentate le nuove proposte per le Collezioni Autunno-Inverno ****-****.

Dal ** al ** febbraio, rinomate case di moda, tra cui Diesel, Emporio Armani, Philipp Plein e molti altri, hanno sfilato per presentare nuovi look di tendenza che richiedono il perfetto abbinamento di gioielli e accessori.La creazione di outfit impeccabili, ispirati dalle passerelle, è un passo fondamentale per rimanere al passo con le ultime tendenze.

Di seguito, uno specchio delle tendenze più popolari proposti dalla London Fashion Week e dalla New York Fashion Week.

Il mono orecchino, che si distingue per essere l'unico e il solo sulle orecchie, senza importare il materiale o le dimensioni. Le collane a strati sono un altro elemento di moda, con tre collane di lunghezze, forme e materiali simili. Questo trend è perfetto per arricchire un outfit minimal. L'ear cuff è tornato in voga tra gli orecchini, offrendo la flessibilità di posizionarlo lungo il bordo dell'orecchio senza necessità di un buco ai lobi.Infine, le collane a catena in argento sono molto popolari per l'autunno-inverno ****-****, aggiungendo un tocco di gusto rock allo stile. Queste catene spesso presentano anelli larghi e vistosi. È possibile esagerare l'effetto ...

5.1 Regolamentazione

Diverse sono le leggi che si applicano agli articoli di gioelleria. I decreti più importanti sono :

DECRETO LEGISLATIVO **.*.****, N. *** e del Regolamento della Legge N. *** che disciplina la produzione e la commercializzazione in Italia dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, indicando quali sono i metalli preziosi, il marchio di identificazione, la responsabilità, i sistemi di certificazione, vigilanza e sanzioni.  LEGGE **.*.****, n. * che disciplina il commercio dell’oro, indicando cosa si intenda per “oro” e come deve essere commercializzato.

Nello specifico Decreto Legislativo **.**.****, n. *** (***)  riporta quali sono i titoli legali da garantire a fusione, per ogni parte degli oggetti preziosi, e sono:  per il platino ***/****, ***/**** e ***/****; per il palladio ***/**** e ***/****; per l’oro ***/****, ***/**** e ***/****; per l’argento ***/**** e ***/****. Inoltre Il Codice del Consumo (***) armonizza e riordina la normativa relativa ai processi di acquisto e consumo, al fine di garantire un elevato livello di tutela dei consumatori e degli utenti nel rispetto della Costituzione e in conformità ai principi del diritto dell'Unione Europea. Sicurezza, composizione e qualità dei prodotti costituiscono il contenuto essenziale degli obblighi di informazione nei confronti del consumatore (***). Per quanto riguarda i prodotti di gioielleria, le informazioni fornite al consumatore devono essere: Adeguate alla tecnica di ...

6.1 Segmentazione

• LVMH ITALIA S.P.A.
• Chanel
• Cartier (Richemont groupe)
• Hermès International
• Swarovski Group
• Angela Caputi Giuggiù
• CA&LOU
• Bulgari
• Buccellati (Richemont Group)
• Damiani
• Pedemonte (LVMH Groupe)