Il mercato della bigiotteria - Italia (2023)

1.2 Il mercato globale

Il mercato della bigiotteria personalizzata si caratterizza per l'attenzione a pezzi unici e su misura, adattati ai gusti, alle preferenze e alle specifiche individuali, offrendo ai consumatori una connessione unica e personale con i propri gioielli. Questo mercato risponde a una vasta gamma di esigenze, dal celebrare occasioni speciali al riflettere lo stile e l'identità personale. Le applicazioni spaziano da anelli di fidanzamento e matrimonio a ciondoli personalizzati e collane su misura, con clienti finali che includono sia privati in cerca di oggetti unici, sia rivenditori e designer alla ricerca di articoli esclusivi per le loro collezioni. La crescita del mercato è fortemente influenzata dalla crescente domanda di esperienze personalizzate, dalla maggiore disponibilità di tecnologie avanzate per la personalizzazione, come la stampa *D e i software CAD, e dall'apprezzamento crescente per l'artigianalità. Le piattaforme digitali e il commercio elettronico svolgono un ruolo cruciale nell'ampliare la portata e l'accessibilità, offrendo nuove opportunità di vendita e coinvolgimento dei clienti. Per sfruttare queste opportunità, le imprese dovrebbero investire nella trasformazione digitale, migliorando le interfacce di design online e utilizzando i social media per campagne di marketing mirate. Tuttavia, il mercato presenta alcune limitazioni, come le difficoltà di scalabilità nella personalizzazione e i costi di produzione ...

1.3 Il mercato Europeo

Il mercato europeo della bigiotteria cresce rapidamente dal **** al ****, passando da *,** miliardi a **,** miliardi di dollari, con un incremento del ***,*%. Questo andamento riflette una crescita sostenuta della domanda, in linea con l'espansione osservata a livello globale nello stesso periodo.

Valore del mercato europeo della bigiotteria Europa, ****-****, in miliardi di US$ CustomMarketInsights

Nel ****, la Francia è il maggiore esportatore europeo di bigiotteria con ***,* milioni di dollari, seguita dall'Italia con ***,* milioni e dalla Germania con ***,* milioni. Paesi come Olanda, Polonia e Spagna registrano valori inferiori, rispettivamente ***,*, ***,* e ***,* milioni, mentre Austria e Regno Unito chiudono la classifica con meno di *** milioni. La leadership di Francia e Italia riflette la loro tradizione nel settore della moda e degli accessori. Maggiori paesi europei esportatori di bigiotteria (***) Europa, ****, in milioni di US$ UNComtrade

Nel ****, la Francia guida le importazioni di bigiotteria in Europa con ***,* milioni di dollari, seguita da Germania e Regno Unito con ***,* e ***,* milioni. L'Italia, con ***,* milioni, si colloca al quarto posto, mentre Spagna e Olanda registrano valori rispettivamente di ***,* e ***,* milioni. Polonia e Austria, con cifre più contenute, completano la classifica. La distribuzione evidenzia una forte domanda nei principali mercati europei, in linea con la loro capacità di esportazione. Principali paesi europei importatori di ...

1.4 Il mercato Italiano

Tra il **** e il ****, il fatturato delle aziende di bigiotteria in Italia ha subito notevoli variazioni, passando da ***,* milioni di euro a ***,* milioni, con un incremento del **,*%. Dopo una crescita costante fino al ****, il settore ha registrato un crollo significativo nel ****, con una riduzione del **,*% rispetto all’anno precedente, probabilmente a causa della pandemia. Tuttavia, nei due anni successivi si è osservata una forte ripresa, culminata in un picco di *** milioni nel ****, prima di una nuova contrazione nel ****.

Fatturato delle aziende di bigiotteria Italia, ****-****, in migliaia di € Istat, RegistroAziende

Il valore della produzione venduta di bigiotteria in Italia è diminuito del *,*% tra il **** e il ****, passando da ***,* milioni di euro a ***,* milioni. Dopo una crescita significativa fino al ****, con un picco di *** milioni, è tornato al valore iniziale nel ****. Il **** ha segnato un ulteriore calo, seguito da una forte ripresa nel ****, quando si è raggiunto il massimo del periodo. Tuttavia, nel **** si è registrata una leggera flessione rispetto all'anno precedente. Rispetto al fatturato, la produzione venduta mostra dinamiche simili, ma con una ripresa più contenuta.

Valore della produzione venduta di bigiotteria Italia, ****-****, in migliaia di € Istat

1.5 Importazioni ed Esportazioni

Tra il **** e il ****, le esportazioni italiane di bigiotteria aumentano significativamente, passando da ***,* milioni a ***,* milioni di dollari (***) e una stabilizzazione attorno a *,* negli anni successivi. Questo riflette una competitività crescente dell'Italia nel mercato globale.

Esportazioni, Importazioni e tasso di copertura di bigiotteria (***) Italia, ****-****, in milioni di US$ UNComtrade

Nel ****, la Francia rappresenta il principale mercato di destinazione per le esportazioni italiane di bigiotteria con il **%, seguita dagli Stati Uniti al *,*% e dalla Svizzera al *,*%. Germania, Cina e Giappone contribuiscono ciascuno con percentuali tra il *% e il *%, mentre il Regno Unito e Hong Kong si attestano poco sotto il *%. Il restante **,*% è destinato ad altri paesi, evidenziando una distribuzione diversificata e un'importante dipendenza dal mercato francese.

Principali Paesi di destinazione delle esportazioni di bigiotteria Italia, ****, in % UNComtrade

Nel ****, la Cina è il principale paese di provenienza delle importazioni italiane di bigiotteria con il **,*%, seguita dalla Francia al **,*%. Germania e Thailandia contribuiscono rispettivamente con il *% e il *,*%, mentre Spagna e Svizzera si attestano tra il *% e il *%. Belgio e Stati Uniti hanno un ruolo minore, con meno del *%, mentre il restante **,*% proviene da altri paesi, evidenziando una forte concentrazione delle importazioni su Cina e Francia.

Principali paesi di provenienza delle importazioni di bigiotteria Italia, ...

1.6 L'inflazione subita dal settore

Il mercato della bigiotteria in Italia ha risentito in modo evidente dell’inflazione, ma ha saputo adattarsi alle nuove condizioni economiche. L’aumento generalizzato dei prezzi ha ridotto il potere d’acquisto delle famiglie, portando molte persone a concentrare le spese sui beni essenziali e a tagliare quelle destinate a prodotti non indispensabili, come la bigiotteria. In particolare, si è osservato un calo nella domanda di articoli di fascia alta, mentre i prodotti più economici e accessibili hanno mantenuto una certa stabilità. Le aziende del settore hanno reagito sviluppando strategie mirate: alcune hanno scelto di utilizzare materiali meno costosi per contenere i prezzi, altre hanno diversificato la gamma di prodotti per offrire alternative più economiche. La vendita online è diventata un canale cruciale, grazie alla possibilità di raggiungere nuovi segmenti di clientela con promozioni personalizzate e una maggiore flessibilità nei prezzi. Nonostante le difficoltà, la bigiotteria ha mantenuto una domanda di base, sostenuta dall’interesse per accessori di moda a prezzi contenuti, dimostrando così una buona capacità di resilienza in un contesto economico complesso

Indice dei prezzi alla produzione dell'industria di bigiotteria e articoli simili [***] - dati mensili - base ****=*** Italia, ****-****, indice Istat

L'indice dei prezzi alla produzione dell'industria di bigiotteria in ...

2.1 Caratteristiche della domanda

La spesa mensile familiare per bigiotteria in Italia è più che triplicata dal **** al ****, passando da *,** € a *,** €, con un aumento percentuale del ***%. Dopo un calo nel ****, probabilmente legato alla pandemia, il trend ha ripreso a crescere rapidamente, evidenziando un forte interesse per questi beni nell'ultimo periodo.

Spesa mensile familiare Italia, ****-****, € Istat

L'indagine condotta da Format Research (***). Gli acquisti di gioielli preziosi prevalgono tra i consumatori di sesso maschile, di età compresa tra i ** e i ** anni, residenti più spesso nelle grande aree metropolitane del paese.

  UOMO DONNA Abbigliamento **,* **,* Elettronica e informatica **,* **,* Gioielli e orologi **,* **,*     **-** anni **-** anni **-** anni **-** anni Oltre ** anni Abbigliamento **,* **,* **,* **,* **,* Elettronica e informatica **,* **,* **,* **,* **,* Gioielli e orologi **,* **,* **,* **,* **,*   Di seguito uno specchio delle preferenze di *** clienti di gioielli preziosi e bigiotteria intervistati da Format Research. Nonostante i gioielli in oro e in argento siano più costosi, i clienti intervistati prediligono questi prodotti per diverse ragioni. Nel ****, le preferenze degli italiani per gli articoli di bigiotteria si concentrano principalmente sui gioielli in oro (***). Questi dati evidenziano un interesse predominante per materiali più tradizionali ed economicamente accessibili.

Preferenze nella domanda degli articoli di bigiotteria Italia, ****, % Format Research  

La produzione venduta di bigiotteria in Italia è cresciuta del **,*% tra il **** e ...

2.2 Distribuzione geografica della domanda

Nel ****, le famiglie del Nord-Est e del Nord-Ovest spendono in media **,** € al mese per la bigiotteria, quasi il doppio rispetto al Centro (***) e oltre tre volte rispetto a Sud e Isole, entrambe a *,** €. Questa marcata differenza riflette probabilmente una maggiore disponibilità economica o interesse per questi articoli nelle regioni settentrionali.

2.3 Driver della domanda

L'analisi offerta da Format Research, basata su un campione di ventiquattro casi che hanno utilizzato i social per acquistare gioielli preziosi e bigiotteria, evidenzia degli aspetti su questo tipo di esperienza. I contenuti social che hanno maggiormente influenzato e determinato la scelta del prodotto da parte dei consumatori, indipendentemente che lo abbiano acquistato in gioielleria o online, sono i contenuti sponsorizzati (***). Il **,*% degli acquirenti ritiene che le gioiellerie siano al passo con i tempi e capaci di cogliere i nuovi trend dei consumatori. Quasi il **% la pensa in modo diverso. Contenuti social influenti nell'acquisto del prodotto Italia, ****, % Federpreziosi   Sulla base dell'intervista proposta precedentemente, è stato chiesto da chi fossero stati pubblicati i contenuti di cui sopra. Di seguito i dati che mostrano la predominanza dei marchi operanti nel settore. (***)   Promotori del mercato sui social Italia, ****, % Federpreziosi

Un'altra rilevante tendenza che sta plasmando la domanda nel settore della bigiotteria è il diffondersi dell'e-commerce, che ha portato ad una produzione del fatturato di circa *** Mln di € (***). Tramite l'apertura di negozi online, si soddisfano al meglio le esigenze della fascia più giovane degli acquirenti, i quali, d'altronde, sono anche coloro che prestano maggiore attenzione al orezzo e, per questo, saranno attratti maggiormente dalla bigiotteria che dai ...

2.4 Trend nella domanda di bigiotteria

Le ricerche online di bigiotteria in Italia mostrano un calo complessivo dal dicembre **** al dicembre ****, con un indice che passa da **,* a **,*, pari a una diminuzione del **,*%. Si osservano picchi di interesse, come ad agosto **** (***). I mesi di dicembre tendono a registrare un aumento, probabilmente legato alla stagionalità degli acquisti.

I numeri rappresentano l'interesse di ricerca rispetto al punto più alto del grafico in relazione alla regione e al periodo indicati. Il valore *** indica la maggiore frequenza di ricerca del termine, ** indica la metà delle ricerche. Un punteggio pari a *, invece, indica che non sono stati rilevati dati sufficienti per il termine. Andamento delle ricerche online di bigiotteria Italia, ****-****, indice Google Trends, Elaborazione Businesscoot

Nel periodo ****-****, la Basilicata registra il maggior interesse online per la bigiotteria in Italia, con un valore massimo di ***. Seguono Marche e Umbria con **, mentre il Trentino-Alto Adige si posiziona all'ultimo posto con **, evidenziando una differenza significativa del **% rispetto alla Basilicata. Le regioni meridionali mostrano generalmente un interesse maggiore rispetto al Nord, con Lombardia, Veneto e Piemonte al di sotto di **, mentre Sicilia, Puglia e Molise superano **.

2.5 Nuovi trend nella domanda

Il mercato della bigiotteria sta vivendo una trasformazione significativa, guidata da nuovi trend nella domanda che riflettono i cambiamenti nei gusti dei consumatori, nelle abitudini di acquisto e nei valori sociali.

Personalizzazione e unicità: La crescente ricerca di autenticità e individualità ha spinto i consumatori a preferire gioielli che raccontino una storia personale. Non si tratta più solo di accessori decorativi, ma di veri e propri simboli identitari. Bracciali con charm intercambiabili, collane con iniziali e incisioni personalizzate sono tra i prodotti più richiesti. Allo stesso tempo, l’interesse verso piccoli brand artigianali è in forte crescita, grazie alla loro capacità di offrire creazioni uniche, lontane dalla standardizzazione dei prodotti di massa. Questa tendenza riflette il desiderio di possedere oggetti che siano espressione di sé e che abbiano un valore emotivo. Materiali sostenibili ed etici: La sostenibilità è diventata un elemento centrale nelle decisioni di acquisto. I consumatori, sempre più consapevoli dell’impatto ambientale dei loro acquisti, cercano bigiotteria realizzata con materiali riciclati o alternativi, come resine bio-based, legno certificato o vetro riciclato. Inoltre, la trasparenza nella filiera produttiva è un aspetto chiave: sapere che i materiali utilizzati provengono da fonti etiche e che la produzione avviene in condizioni lavorative corrette è un requisito essenziale ...

3.1 Struttura del mercato

All'interno del settore della gioielleria italiana, di lusso e non, è possibile distinguere quattro categorie di operatori: micro, piccole, medie e grandi imprese. Un'ulteriore distribuzione si basa sulle due fasi principali della filiera, creando due classi: produzione e distribuzione. La stragrande maggioranza delle aziende in Italia è di piccole dimensioni, caratterizzata da una produzione artigianale, con un numero medio di dipendenti per azienda di circa * [***]

Il numero di imprese attive nella fabbricazione di bigiotteria in Italia è diminuito del *,*% tra il **** e il ****, passando da **** a ****. Dopo un calo costante fino al ****, con una riduzione complessiva del **,*%, si è registrata una graduale ripresa negli anni successivi, pur senza tornare ai livelli iniziali. La contrazione delle imprese attive riflette probabilmente le difficoltà del settore durante i periodi di crisi, come evidenziato anche dai dati sul fatturato e sulla produzione venduta.

Numero di imprese attive nella fabbricazione di bigiotteria e articoli simili [***] Italia, ****-****, in numero Istat

Nel ****, la maggior parte delle imprese attive nella fabbricazione di bigiotteria in Italia era costituita da imprenditori individuali, liberi professionisti e lavoratori autonomi, che rappresentavano il **,*% del totale. Seguivano le società a responsabilità limitata, con il **,*%, mentre le società in nome collettivo e in accomandita semplice avevano rispettivamente quote del ...

3.2 Concorrenza e strategia

Storicamente, il settore orafo italiano si è sviluppato seguendo le dinamiche tipiche dei distretti industriali. Il termine "distretto industriale", coniato da Alfred Marshall nella seconda metà dell'Ottocento, identifica un'entità socio-economica formata da un insieme di imprese che fanno parte dello stesso sistema produttivo che si trova all'interno di un'area circoscritta. Inoltre le suddette imprese sono legate da rapporti di collaborazione e contemporaneamente competono tra loro.

I vari distretti sono rappresentati dalla Federazione dei Distretti Italiani, nata nel **** con lo scopo di promuovere e allo stesso tempo tutelare il settore produttivo italiano nel panorama internazionale.

Il mondo della gioielleria italiana è in continua evoluzione negli ultimi ** anni, e ha subito radicali trasformazioni soprattutto per quanto riguarda lo stile, che è diventato un elemento chiave essendo uno strumento fondamentale di differenziazione. Oggi la ricerca dell'originalità e dell'innovazione è molto diffusa e si concentra sul design e sulla simbologia dell'offerta

La concorrenza è stata così resa meno omogenea e il ritmo del cambiamento è stato intensificato da questo nuovo slancio progettuale, legato all'ingresso di nuovi attori provenienti dal mondo della moda e da altri campi. I fattori chiave di successo per prosperare in questo mercato rimodellato possono quindi essere identificati come:

3.3 Canali di distribuzione

I principali canali di distribuzione attivi nel mercato dei gioielli e della bigiotteria in Italia sono:

Negozi di gioielli tradizionali: la gioielleria tradizionale si identifica con la figura del gioielliere e rimane uno dei luoghi più popolari per acquistare gioielli, orologi e argenteria. All'interno di una gioielleria è possibile scegliere tra un mix di prodotti di marca e non; Negozi di gioielli tradizionali nei centri commerciali Catene multimarca: negozi indipendenti o grandi catene situate all'interno di centri commerciali con prezzi esposti e senza barriere all'entrata. Sono caratterizzati da un assortimento multimarca e da articoli creati appositamente per la catena sulla base di idee e disegni propri (***); Siti di commercio elettronico (***): i Marketplace sono siti internet intermediari dove avvengono scambi commerciali di beni o servizi. La caratteristica principale del Marketplace è data dall'ampiezza dell'offerta e dalla presenza di più venditori. Rispetto al singolo e-commerce, il Marketplace è in grado di fornire una maggiore gamma di prodotti e una maggiore sicurezza nella fase di acquisto Negozi online di marche famose (***): gli e-shops monomarca di marchi noti rappresentano una realtà competitiva per le gioiellerie tradizionali in quanto si presentano con un design raffinato ed elegante, caratteristiche user-friendly e personale di vendita specializzato. Sito web di un negozio ...

3.4 Gli attori principali del mercato

Le aziende principali nel settore della bigiotteria sono le seguenti:

Leo France: Fondata a Firenze e a conduzione familiare, opera da oltre ** anni nel settore della bigiotteria e degli accessori per l'alta moda, collaborando con le più prestigiose case di moda internazionali. L'azienda è riconosciuta per la capacità di trasformare idee creative in prodotti di alta qualità, grazie a un mix unico di tradizione artigianale e tecnologie avanzate. Con sede in un nuovo stabilimento a Firenze, rappresenta un centro di eccellenza manifatturiera. Nel **** ha raggiunto un fatturato di oltre *** milioni di euro e impiega *** dipendenti.

Gimet Brass: Con sede ad Arezzo, è specializzata nella produzione di catene e minuterie in ottone destinate a vari settori, dalla bigiotteria agli accessori per borse, calzature e abbigliamento. L'azienda offre un catalogo con oltre *.*** prodotti, tra cui diversi modelli di chiusure, e realizza prototipi personalizzati per soddisfare le esigenze specifiche dei clienti. Combina tradizione artigianale e innovazione tecnologica, garantendo prodotti di alta qualità apprezzati sia sul mercato italiano che estero. Inoltre, rispetta le normative internazionali sui limiti di piombo e offre trattamenti anallergici su richiesta.   Chimera Gold: fondata nel ****, ha sede ad Arezzo ed è specializzata nella produzione di bigiotteria e accessori per pelletteria, calzature e abbigliamento. L'azienda ...

4.1 La composizione dell'offerta del prodotto

La bigiotteria incorpora spesso i seguenti metalli e materiali:

Metalli non preziosi: ottone, acciaio, fusione di zinco, fusione di stagno, vermeil; Metalli semi-preziosi: argento, ottone placcato oro o argento e altre leghe; Materiali non metallici: pelle, tessuto, resine, corde, legno naturale, trucioli di cocco, conchiglie tinte o incise o incrinate, ecc; Pietre non preziose o semipreziose, compresi cristalli e zirconi

Inoltre, gli accessori che fanno parte del mondo dei gioielli personalizzati e di moda possono essere divisi secondo il tipo di prodotto e tra i più rilevanti sono:

Collane Bracciali Orecchini Anelli

table { width: ***%; border-collapse: collapse; margin: **px *; } th, td { border: *px solid #ddd; padding: *px; text-align: left; } th { background-color: #f*f*f*; font-weight: bold; } tr:nth-child(***) { background-color: #f*f*f*; } tr:hover { background-color: #f*f*f*; }

4.2 Prezzi delle principali categorie di gioielli e bigiotteria

È evidente che il mercato si divide principalmente in due segmenti: gioielli di alta gamma - gioielli preziosi - e bigiotteria. Tra i due, possiamo identificare un segmento intermedio, chiamato "Bridge Jewelry", che comprende prodotti di gioielleria in argento e materiali semi-preziosi.

Fonte CBI

Per quanto riguarda il prezzo franco a bordo (***) deve essere calcolato in modo da includere:

Costi di produzione (***) Costi di amministrazione (***); Costi di trasporto e marketing (***); Costo dell'uso di una piattaforma di mercato come Google, Amazon, ecc. (***).

Tra novembre **** e novembre ****, l'indice dei prezzi al consumo per la gioielleria in Italia è aumentato da ***,* a ***,*, segnando una crescita del **,*%. Dopo un incremento graduale durante il ****, l'accelerazione è diventata più evidente a partire dal ****, con una crescita particolarmente marcata nei mesi tra marzo e novembre. Questo aumento riflette una pressione inflazionistica persistente nel settore.

Indice dei prezzi al consumo per la gioielleria [***] per l'intera collettività (***) - dati mensili Italia, ****-****, indice Istat

Dal **** al ****, l'indice dei prezzi al consumo per la gioielleria in Italia è aumentato del **,*%, passando da ***,* a ***,*. Dopo una crescita moderata tra il **** e il ****, il ritmo è accelerato a partire dal ****, con un incremento del **% nei quattro anni successivi. Questo andamento riflette un costante aumento dei prezzi, probabilmente influenzato ...

4.3 Nuovi trend dell'offerta

Le nuove tendenze nell'offerta della bigiotteria riflettono i cambiamenti nei gusti dei consumatori, l'adozione di nuove tecnologie e una maggiore attenzione alla sostenibilità.

table { width: ***%; border-collapse: collapse; } th, td { border: *px solid #ddd; padding: *px; } th { background-color: #f*f*f*; text-align: left; }

5.1 Quadro normativo del mercato

In Italia, la bigiotteria è regolamentata da un insieme articolato di normative che coprono vari aspetti, garantendo sicurezza, trasparenza e qualità. Un elemento centrale è il Regolamento REACH (***) e la necessità, per alcuni articoli, di ottenere la Marcatura CE, che attesta la conformità ai requisiti di sicurezza.

La trasparenza verso i consumatori è tutelata dal Codice del Consumo (***), che obbliga i produttori a fornire etichette dettagliate sui materiali utilizzati, sulla provenienza e su eventuali avvertenze, come i rischi di allergie legati al nichel. Inoltre, il Codice garantisce una garanzia legale di * anni per i prodotti difettosi o non conformi. Per quanto riguarda l'origine dei prodotti, la Legge ***/**** protegge il marchio "Made in Italy", consentendo di apporre questa etichetta solo ai prodotti realizzati per almeno il **% in Italia. Parallelamente, il Regolamento UE ****/*** disciplina l’indicazione dell’origine degli ingredienti principali, applicabile anche alla bigiotteria con materiali importati.

Dal punto di vista fiscale, la bigiotteria è soggetta all’IVA standard del **%, mentre il commercio internazionale è regolamentato dal sistema TARIC, che prevede codici doganali specifici, come il Codice **** per la bigiotteria non contenente metalli preziosi. In aggiunta, le normative fiscali e doganali devono essere integrate con requisiti ambientali, come quelli stabiliti dal D.Lgs. ***/****, che promuove la riduzione ...

6.1 Segmentazione del mercato

• CA&LOU
• Angela Caputi Giuggiù
• Swarovski Group
• Bijoux.it
• Donnapiuoutlet.it
• H & M Hennes & Mauritz AB jewelry
• Bershka
• Pandora