Il mercato dell'abbigliamento femminile di lusso - Italia

1.2 Mercato globale

 Il mercato globale della moda di lusso è stato valutato  *** miliardi di dollari nel ****, mercato che crescerà fino a toccare *** miliardi di dollari nel ****, crescendo a un CAGR del *.**% tra il **** e il ****.  

Valore mercato mondiale della moda di lusso Mondo, ****-****, miliardi di dollari ConsumerMarketOutlook

Esistono alcune grandi holdings che sono a capo  di molti brand di lusso, la più importante e grande è la francese LVMH, che include brand quali Fendi, Givenchy e Luis Vuitton, seguita Richemont, al cui interno vi è Cèline, e Kering, con brand quali Bottega Veneta e Gucci.  

Fatturato delle maggiori compagnie del lusso Mondo, ****, miliardi di dollari Modaes 

Nel **** i mercati che hanno subito un aumento maggiore rispetto al **** è quello cinese, +**%, e quello americano, +*%, mentre quello europeo  risulta in calo, -**%. 

Confronto tra vendite in abbigliamento di lusso tra il **** e il **** per mercato Mondo, ****-****, percentuale MCKinsey

1.3 Mercato italiano

Nel **** i quindici principali marchi del lusso italiani (***)  hanno realizzato ricavi per *** miliardi di euro, in crescita rispetto ai *** miliardi di ricavi del **** ma soprattutto rispetto al periodo pre Covid [***].

 L'Italia ospita ** delle prime *** aziende di beni di lusso, ma detiene solo l'*,*% delle vendite di beni di lusso, che invece risulta in meno alle grandi holdings francesi, **.*% di tutti i ricavi mondiali.  

Percentuale di aziende italiane della moda di lusso VS percentuale di ricavi Italia, ****, percentuale Deloitte

Delle ** aziende e case di moda di lusso, il **% sono casa di moda di vestiti e calzature, il *** di borse e accessori, il *% di prodotti di bellezza, il *% di prodotti di orologeria e orologi e infine il *% sono aziende che si occupano di più settori. 

Percentuale di compagnie per settore Italia, ****, percentuale Deloitte

La maggior parte delle aziende è ancora di proprietà privata, spesso delle famiglie fondatrici e di media ha un giro di affari di *.*** miliardi di dollari. L'impresa con le vendite più alte è il Gruppo Prada, con *.* miliardi di dollari in vendite, seguito da Moncler S.p.A., *.* miliardi, e Giorgio Armani, *.* miliardi di dollari.  

Vendite maggiori brand di moda di lusso italiani Italia, ****, miliardi di dollari Deloitte 

1.4 Esportazioni

Secondo i dati di Confindustria da gennaio a ottobre ****, sia la UE sia l’extra-UE, che assorbe il **,*% del totale settoriale esportato, presentano un ritorno alla crescita con una dinamica del +**,*% e del +**,*%.

Esportazioni italiane moda di lusso Italia, ****, percentuale Confindustria 

I primi ** paesi di destinazione (***) risultano caratterizzati da incrementi delle esportazioni donna, con due eccezioni, Regno Unito e Giappone.

La Francia con un’incidenza pari al **,*% sul totale, mostra un aumento pari al +**,*% (***) La Svizzera - hub logistico-commerciale per successive riesportazioni da parte delle griffe in altri mercati mondiali - cresce del +**,*% La Germania registra una variazione pari al +**,*%. L’export verso la Cina cresce notevolmente (***) e il Paese guadagna due posizioni rispetto al **** raggiungendo la quarta posizione Gli Stati Uniti si confermano uno dei principali mercati, archiviando un +**,*%. Al contrario, il Regno Unito mostra una contrazione delle vendite dall’Italia pari all’**,*%. L’esportazione verso la Spagna registra un +**,*%. I flussi settoriali diretti in Russia crescono del **,*%. La Corea del Sud sperimenta un incremento del +**,*% Il Giappone cede invece il *%. 

Differenza valore esportazione moda di lusso italiana tra il **** e il **** Italia, ****, percentuale Confindustria 

1.5 Impatto del Covid

Il Covid ha avuto un forte impatto sulla pelletteria e sul settore della moda di alta gamma in generale. A livello mondiale il settore dei beni di lusso è stato colpito duramente dalla crisi del coronavirus nel ****. Infatti, per la prima volta dal ****, il mercato dei beni di lusso ha registrato un calo del **.*% a *** miliardi di euro. [***]. L'intero mercato dei beni di lusso è diminuito di più di *.*** miliardi di euro in tutto il mondo. La crisi del coronavirus ha amplificato i cambiamenti già significativi e duraturi nei modelli di consumo: prodotti più autentici; più connessi, ecc. 

Vendite prodotti di lusso italiani Italia, ****-****, percentuale Deloitte

In particolare il Covid ha avuto uno degli impatti maggiori sul settore dell'abbigliamento di lusso, -**% , trainato solo da sportswear di lusso, comodo che p stato utilizzato durante il lungo periodo a casa.  

Impatto del Covid sui vari settori del lusso Italia, ****, percentuale Deloitte

2.1 Acquirenti del lusso

Il mercato del lusso è in generale apprezzato e acquistato da una ristretta nicchia di persone disposte a pagare più soldi rispetto alla media per poter possedere prodotti più esclusivi e di materiali e qualità più alta. é utile quindi vedere dove si trovano gli acquirenti di beni di lusso e chi sono. 

Geografia del lusso

La geografia del lusso ha un doppio epicentro tra Usa e Cina, due giganti che trainano i consumi, seguite dal Medio Oriente, comunque in forte ascesa. Il continente americano - con un volume di ** miliardi di euro - ospita oggi il più grande mercato del lusso, rappresentando il ** per cento del giro di affari globale. La Cina è ferma a quota ** miliardi di euro, e pesa per il ** per cento [***]. 

Quota di mercato del lusso per paese Mondo, ****, percentuale Fonte:Bain 

A livello italiano, è più probabile che gli articoli di lusso vengano acquistati dalle persone con capacità di acquisto maggiore. Per avere una idea di dove si trovano si può osservare dove sono collocate le città e i comuni in cui i residenti dichiarano più denera. Secondo i dati del Ministero dell'Economia il comune più ricco d'Italia è Basiglio, in provincia di Milano, dove i contribuenti in media dichiarano ...

2.2 Consumo dell'abbigliamento di lusso e turismo

Uno dei fattori trainanti del mercato del lusso in Italia è il turismo. Il turismo è un grande motore del Made in Italy e il **% degli acquisti di beni personali di lusso in Italia pre-Covid erano effettuati da turisti stranieri. Il Turismo di alta gamma nel **** valeva ** miliardi di euro: una cifra che raggiunge i ** miliardi di euro, ossia il *% del Pil, se si considera l'indotto, fra spese e consumi diretti e indiretti. Opportunamente potenziato, può crescere fino a *** miliardi di euro di valore diretto, cui si aggiungono le positive ricadute di indotto sul territorio.

La spesa dei turisti internazionali di alta fascia durante il soggiorno in Italia ammonta a circa * miliardi di euro, a cui si aggiungono ** miliardi di euro di consumi diretti (***), con un effetto moltiplicatore di oltre tre volte. Normalmente i turisti spendono il **% fra shopping e ristorazione mentre i turisti di fascia alta spendono ben il **% con un incremento di valore per il territorio di ** punti percentuali.

Settori spese turisti alta gamma Italia, ****, percentuale Fashionwork 

L'Italia è una nota meta turistica che richiama milioni di persone razie all'arte, ai paesaggi al cibo e all'ottima ospitalità. Il numero di turisti tra il **** e il **** è stato in crescita, + **%, numero crollato nel **** a ...

2.3 Tendenze della domanda

La consapevolezza generale delle varie questioni che circondano la moda sostenibile (***) ha fatto nascere nuove aspettative nei consumatori e sta guidando sempre di più le loro scelte.

In Italia i cittadini, secondo un sondaggio svolto da Trustpilot in collaborazione con London Research, il **% degli intervistati  si ritiene influenzato da motivazioni etiche quando ha a che fare con il mondo della moda. Ciò significa sostanzialmente che se un brand si dimostra disinteressato e soprattutto non rispetta un determinato tipo di standard etici ed ambientali, il cittadino italiano finirà per boicottarlo.

Anche YouGov ha analizzato i comportamenti di acquisto dei cittadini in termini di moda sostenibile, ed è emerso come questi, nel momento di acquisto di accessori o abbigliamento, diano grande importanza all'utilizzo di materiali sostenibili (***). Anche l'utilizzo e lo sfruttamento di animali guida fortemente le decisioni d'acquisto, per il **% dei casi.  

Elementi importanti nell'acquisto di abbigliamento e accessori eco-sostenibili Italia, ****, in percentile Fonte : Yougov

A quali criteri di sostenibilità dai valore quando acquisti beni di lusso? Mondo, ****, % Fonte BCG

2.4 Contraffazione

La contraffazione è uno dei maggiori problemi per il settore della pelletteria e dell'alta moda in generale.Su scala globale, i beni contraffatti sono il  *,*% del commercio mondiale e valgono *** miliardi di euro di mancate entrate per le imprese [***]

Così, come possiamo vedere dal grafico sopra, il settore dell'abbigliamento è particolarmente colpito dalla contraffazione. Infatti, la contraffazione rappresenta il **% del valore totale del mercato.

Industries les plus touchées par la contrefaçon Monde, ****, % de la valeur totale Source: ****

La contraffazione è un fenomeno che interessa fortemente i prodotti made in Italy. Ogni anno in Italia vengono in media sequestrati ** milioni di articoli, per un totale di circa * miliardi di euro bruciati l'anno per mancate vendite e *** mila posti di lavoro mancati. [***].Tra i prodotti maggiormente contraffatti, le borse per donna sono al primo posto: si stima in circa il **% della cifra d’affari illegale riferita alla pelletteria la quota di contraffazione per questi prodotti. 

Se a livello mondiale si può affermare che sia la Cina la nazione da cui parte la maggior quantità di abbigliamento contraffatto, è interessante esaminare la situazione e i cambiamenti che ci sono stati nella geografia della contraffazione anch’essa realizzata in Italia.Solo fino a qualche anno fa, infatti, ...

3.1 Produzione

Il settore del tessile-abbigliamento italiano, comparto chiave per il PIL, conta **.*** imprese e impiega ***.*** addetti. Il Made in Italy continua a esercitare un grande fascino in un mercato del lusso che appare nel prossimo triennio affamato di marchi storici ma anche di novità.

La produzione di articoli di abbigliamento generale, e quindi anche quelli di lusso essendo una sottocategoria, è identificata dal Codice Ateco **.** che include sia aziende di moda e lusso di abbigliamento che produzione sartoriale su misura. 

Il numero di imprese è in leggera crescita, + *.*% in cinque anni, e con esso anche il numero di addetti al settore, +*.*%. 

Imprese e addetti produzione articoli di abbigliamento Italia, ****-****, unità Istat

 Esse si trovano principalmente nel Centro dell'Italia, in particolare nella regione Toscana. La moda dà lavoro in Toscana a circa *** mila persone: *** mila nei settori della moda in senso stretto (***). Come dire che il *,*% dell’occupazione complessiva toscana opera nel settore [***]. 

La forma di impresa più comune è quella di imprenditore individuale, **.*%, spiegata dalla moltitudine di sarti artigiani presenti in Italia, seguita da S.r.l. ,**.*%, e Società in nome collettivo, *.*%. 

Tipologie di imprese di produzione di abbigliamento Italia, ****, percentuale Istat

3.2 Commercio di abbigliamento

Il numero di imprese per il commercio B*C di abbigliamento pari a ***** unità nel **** e il settore da lavoro a persone. Il numero è in costante diminuzione, - **.**% in cinque anni.

Imprese e addetti al settore commercio di abbigliamento Italia, ****-****, unità Istat

Come detto in precedenza i negozi di alta moda si concentrano principalmente nelle città più importanti di Italia, dove è concentrata più ricchezza o dove è possibile trovare più turisti.  Sono tre le grandi città più legate alla moda di lusso: Milano, Firenze e Roma. A Milano, capitale italiana della moda, è possibile fare acquisti nel cosiddetto Quadrilatero d'Oro dove si possono trovare ben quattro strade, tutte adiacenti, piene di tutti i grandi marchi di lusso. A Roma, invece, il posto migliore per lo shopping di lusso è Via dei Condotti, vicino a Piazza di Spagna. La strada è completamente dedicata allo shopping di alto livello proponendo negozi di grandi stilisti del lusso con incredibili vetrine.Infine a Firenze si trova Via de Tornabuoni dedicata allo shopping di lusso. 

L'abbigliamento di lusso è stato colpito dall'aumento di esperienze d'acquisto tramite e-commerce. In Italia il fenomeno è altamente diffuso. Nel **** il commercio online ha avuto un fatturato di **.* miliardi di euro, in crescita del ***% rispetto ai ...

3.3 Moda italiana

L'abbigliamento di lusso ruota attorno ai grandi brand di moda italiani che detengono la maggior parte della quota di mercato. Secondo un'indagine condotta da BCG, 'Italia è considerata il miglior paese produttore di marchi di lusso. 

Molti brand italiani appartengono a holdings straniere, in particolare LVMH, che  è presente in Italia con i marchi di Fendi, Loro Piana e Pucci. e la holding Kering, che è presente in Italia con i marchi Gucci, Bottega Veneta, Brioni e Off-White. Le società maggiori completamente italiane sono il Gruppo Prada, Moncler S.p.A., Giorgio Armani S.p.A., Max Mara Fashion Group.

Un'altra garanzia del successo del'abbigliamento di lusso italiano è l'associazione al Made-in-Italy che è una garanzia di qualità, storia e know-how apprezzata dai consumatori. Molte aziende anche straniere si affidano agli artigiani italiani per la realizzazione dei loro capi di abbigliamento. 

Quale paese di produzione considera il migliore per i marchi di lusso? Mondo, ****, %  Fonte BCG 

4.1 Prodotti e prezzi

I capi di lusso risultano molto più cari rispetto ai marchi normali poichè i materiali, la lavorazione e la qualità in genreale sono superiori. IN seguito vengono riportati i prezzi di alcuni capi d'abbigliamento di una marca normale, Zalando, e una di lusso, Dolce&Gabbana. 

4.2 Prezzi materie prime

Il prezzo dei capi d'abbigliamento per la casa è anche in parte determinato dai prezzi dei prodotti tessili utilizzati per la creazione diabbigliamento di lusso.

Il grafico qui sotto mostra i principali prezzi delle materie prime tessili utilizzate in base *** nel ****. Il cotone è aumentato dopo un calo nell'aprile **** ed è ora più costoso degli altri tessuti. Il prezzo del lino è invece fortemente diminuito, mentre la lana oscilla tra ***,* e ***.

Evoluzione del prezzo delle materie prime naturali Mondo, ****-****, in euro/kg Fonte: UIT

Un altro importante materiale pregiato utilizzato per produrre abbigliamento di lusso è la seta. In seguito vengono riportati i prezzi della seta grezza **/**D.

Prezzo seta grezza *A di origine cinese Italia, Gennaio ****-Febbraio ****, €/kg Fonte:CameradicommercioComoLecco

Infine, la lana cachemire, essendo una lana pregiata e di lusso, viene utilizzata nella produzione di maglioni e cappotti di alta qualità. Il cashmere è una particolarissima fibra tessile, considerata uno dei tessuti più prestigiosi e costosi al mondo.Questa infatti, è il frutto della lavorazione del vello di una particolare specie di capre originarie del Kashmir, una regione situata tra India e Pakistan Nel **** il prezzo di un filato di chachemire varia dai *** ai *** €/kg [***].  Nonostante non ne abbia una produzione diretta, la Cina esporta ...

4.3 Nuove tendenze nel settore

L'industria della moda e dei beni di lusso si trova di fronte a grandi sfide globali sfide in termini di sostenibilità, digitalizzazione e consumi modelli, tutti fattori che porteranno a una trasformazione radicale del industria nei prossimi anni.

Perseguire la sostenibilità e una transizione verde nel settore del lusso è un processo allineato allo sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite Obiettivi (***) e Fashion Pact siglati a ottobre **** da molti attori del settore. È una parte essenziale nella lotta contro il clima cambiamento creando opportunità per una crescita migliore e inclusiva. Un ulteriore passo in questa direzione è l'adozione di un'economia circolare modello. Secondo la Ellen MacArthur Foundation, una circolare l'economia potrebbe ridurre le emissioni di gas serra dal **% al **% nel **** rispetto all'attuale modello lineare. Passaggio ad a l'economia circolare sostiene il raggiungimento di ** dei ** SDGs* e garantisce alcuni vantaggi come la riduzione della pressione sul ambiente, migliorando la sicurezza dell'approvvigionamento di materie prime, aumentare la competitività, stimolare l'innovazione, potenziare crescita economica e la creazione di nuovi posti di lavoro.

Il mercato del lusso, secondo Deloitte, è stato guidato appunto nel **** dai seguenti macrofattori: 

Un'altra novità è l'aumento di negozi e e-commerce specializzati nel commercio di articoli di lusso di seconda mano. Si stima che il mercato mondiale ...

5.1 Regolamento

Il settore del tessile e dell'abbigliamento è disciplinato dal Regolamento UE n.****/**** che stabilisce norme su:

le denominazioni delle fibre tessili, le modalità di etichettatura dei prodotti tessili, nonché le menzioni figuranti su etichette, i contrassegni ed i documenti che accompagnano i prodotti tessili nei vari cicli di produzione, trasformazione e distribuzione la determinazione della composizione fibrosa dei prodotti tessili mediante analisi quantitativa delle mischie di fibre tessili binarie e ternarie.

Contraffazione

Il Dispositivo dell'art. *** Codice Penale dice che chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffa o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro *.*** a euro **.***.

Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro *.*** a euro **.*** chiunque contraffa o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri(***), ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate ...

6.1 Segmentazione

• Kering
• Capri Holdings
• Fendi
• Gianni Versace
• Gucci
• Prada Groupe
• Giorgio Armani
• Bottega Veneta (Kering Group)
• Valentino
• Salvatore Ferragamo
• Max Mara Fashion Group
• Tod's
• LVMH Groupe
• Luisa Via Roma
• Dolce & Gabbana
• Moncler
• Lanificio Cerruti (Piacenza grupo)
• Brunello Cucinelli
• Vinted