Il mercato dell'aria condizionata - Italia

1.2 Mercato mondiale

La dimensione del mercato globale dei sistemi di condizionamento dell'aria è stata valutata in *** miliardi di dollari nel ****. Si prevede che crescerà a un CAGR del *,*% dal **** al ****. La diffusione della pandemia di COVID-** ha avuto un impatto negativo sulla domanda di condizionatori d'aria nel ****, a causa della riduzione della spesa dei consumatori. Tuttavia, il mercato si è ripreso nel **** e registri una crescita stabile grazie alle mutate condizioni climatiche e all'aumento della domanda di edilizia commerciale a livello globale. Inoltre, il crescente interesse dei consumatori per la praticità e il comfort dovrebbe sostenere la domanda di condizionatori d'aria nel periodo di previsione.

Mercato globale dell'aria condizionata Mondo, ****-****, miliardi di dollari USD Fonte: Grand View Research

I sistemi di condizionamento dell'aria sono onnipresenti, anche se nei Paesi in via di sviluppo l'accessibilità economica dei prodotti ottimizzati dal punto di vista ambientale rimane una sfida. Inoltre, la crescita economica nei mercati emergenti continua ad accelerare e si prevede che la domanda di aria condizionata crescerà costantemente nei prossimi anni. Si prevede inoltre che il mercato sarà guidato da fattori quali la promettente crescita dei settori dell'edilizia e del turismo. Si prevede anche che la crescita della popolazione in alcune regioni del mondo influisca ...

1.3 Mercato nazionale

Il codice ATECO a cui ci riferiamo in questa sezione è il **.** "Fornitura di vapore e aria condizionata" e che comprende le attività seguenti:

produzione, captazione e distribuzione di vapore ed acqua calda per il riscaldamento, la forza motrice ed altre utilizzazioni produzione e distribuzione di aria fredda produzione e distribuzione di acqua refrigerata per il raffreddamento produzione di ghiaccio per scopi alimentari e non alimentari (***)

Il grafico seguente mostra che il mercato italiano della climatizzazione è in graduale declino da ** anni.

Dal **** al ****, il fatturato nazionale annuo del settore è passato da *.*** a *.*** milioni di euro, con un calo significativo del -**%.

Fatturato del settore "Fornitura di vapore e aria condizionata" Italia, ****-****, milioni di euro Fonte : ISTAT [***]

Il mercato nazionale dell'aria condizionata ha risentito della pandemia di Covid-** nel ****, per poi riprendersi nel ****, come dimostrano i dati dell'associazione italiana Assoclima Confindustria. Questi numeri ci permettono di analizzare l'evoluzione del fatturato del settore per tipologia di componente dell'impianto di climatizzazione.

Vediamo che gli sistemi monosplit, multisplit e VRF sono quelli che hanno avuto il più successo.

Evoluzione del fatturato del mercato dei componenti per sistemi di climatizzazione, per tipo Italia, ****-****, % Fonte: Anima Confindustria

1.4 Commercio estero

La voce HS a cui ci riferiamo in questa sezione è la ****, che comprende tutti i tipi di "macchine per il condizionamento dell'aria, comprendenti un ventilatore a motore ed elementi per la variazione della temperatura e dell'umidità, comprese quelle macchine in cui l'umidità non può essere regolata separatamente".

La bilancia commerciale italiana per questi prodotti rimane abbastanza stabile con gli anni, anche se come si può vedere nel grafico sottostante l'Italia importa ormai quasi quanto esporta macchine per il condizionamento dell'aria mentre qualche anno fa importava più di quanto esportava.

Dal **** al ****, le esportazioni sono passate da **** a **** milioni di $ USD, per un'evoluzione del +**%, mentre le importazioni sono raddoppiate, passando da **** a **** milioni di $ USD per una variazione del +**%.

Commercio estero di macchine per il condizionamento dell'aria Italia, ****-****, milioni di $ USD Fonte: UN Comtrade [***]

Germania, Francia, Spagna, Belgio

Polonia,

**,*%

macchine per il condizionamento dell'aria.

Destinazioni delle esportazioni di macchine per il condizionamento dell'aria Italia, ****, in % Fonte: UN Comtrade [***]

macchine per il condizionamento dell'aria

Cina

Thailandia

Repubblica Ceca

Provenienze delle importazioni di macchine per il condizionamento dell'aria Italia, ****, in % Fonte: UN Comtrade [***]

2.1 Le abitudini degli Italiani

Secondo il Report Istat sui consumi energetici delle famiglie nel ****, la metà delle famiglie italiane (***).

gli apparecchi singoli caldo/freddo

(***)

(***)

(***).

Tipo di aria condizionata utilizzata nelle abitazioni Italia, ****, % Fonte: Report Istat

un terzo

un terzo

un terzo

Inoltre, nei mesi caldi in Italia i condizionatori sono accesi in media più di sei ore al giorno, ovvero nel dettaglio tre ore nel pomeriggio, due ore di notte ed un’ora la mattina. Inoltre, le famiglie con almeno una persona anziana accendono i condizionatori mediamente quasi ** minuti in meno rispetto alle altre. A livello territoriale non emergono differenze particolari.

Frequenza d'uso dell'aria condizionata nelle abitazioni Italia, ****, % Fonte: Report Istat

2.2 La stagionalità del mercato

Sappiamo anche che la domanda nel mercato dei condizionatori d'aria è molto ciclica ed è guidata soprattutto dalle ondate di calore nel paese di riferimento.

Questo è dimostrato dai seguenti grafici, che mostrano i dati di tendenza di Google per i termini "Aria condizionata" e "Condizionatore": notiamo subito dei picchi di interesse nei mesi di luglio ed agosto, ovvero i mesi in cui fa il più caldo dell'anno.

Interesse per la ricerca "Aria condizionata" Italia, ****-****, Indice Google Trends Fonte: Google Trends

Interesse per la ricerca "Condizionatore" Italia, ****-****, Indice Google Trends Fonte: Google Trends

N.B. I grafici qui sotto rappresentano l'indice di ricerche per le parole chiave "Aria condizionata" e "Condizionatore" in Italia, tra il **** ed il ****, rispetto al momento in cui il tasso di utilizzo di questa parola chiave è stato più alto (***). Dunque un valore di ** significa che la parola chiave è stata utilizzata due volte in meno nella regione in questione, mentre un valore di * significa che i dati non sono sufficienti per questa parola chiave.

2.3 L'impatto della crisi energetica

Una crisi energetica è definita così, secondo AGN Energia: "quando la domanda per una fonte di energia rinnovabile e non rinnovabile aumenta, ma la sua disponibilità diminuisce o non può soddisfare la richiesta, questo crea un aumento dei prezzi, con conseguenti problemi sia alla popolazione che alle industrie."

Per capire il futuro della climatizzazione in Italia, è necessario tenere conto anche dell'attualità e delle sue conseguenze future, e quindi della crisi energetica che l'Europa sta vivendo, provocata in particolare dall'uso politico delle risorse di gas da parte della Russia.

Tuttavia, la popolazione italiana non sembra pronta a rinunciare all'aria condizionata. Infatti, secondo un'indagine condotta da Unipol nel ****, soltanto il **% degli Italiani sarebbe pronto a rinunciare ad essa per far fronte alla crisi. 

Crisi energetica: gli Italiani sono pronti a... Italia, ****, % Fonte: Unipol

significativa

**%

abbastanza o molto in grado con di contribuire al risparmio energetico del paese.

il *%

Quanto il singolo individuo è in grado con le sue azioni quotidiane di contribuire al risparmio energetico del paese? Italia, ****, % Fonte: Green&Blue via LaRepubblica

**%

**%

**%

E quali dei seguenti aspetti la frenano nell'assumere questi comportamenti? Italia, ****, % Fonte: Green&Blue via LaRepubblica

3.1 Struttura del mercato italiano

Grazie ai grafici sottostanti, che riprendono dati Istat, possiamo vedere che la struttura del settore "Fornitura di vapore e aria condizionata" non sta cambiando in Italia. Infatti, da dieci anni il numero delle imprese del settore è passato da *** a *** (***).

Numero di imprese e occupati del settore "Fornitura di vapore e aria condizionata" Italia, ****-****, unità Fonte: Istat [***]

ATECO **

Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata

Le regioni con più imprese del settore sono la Lombardia con **** unità locali, la Provincia Autonoma di Bolzano (***).

3.2 La produzione italiana ed i suoi sbocchi

I codici prodotti a cui ci riferiamo in questa sezione fanno parte della categoria "Fabbricazione di attrezzature, di uso non domestico, per la refrigerazione e la ventilazione" e sono i seguenti :

******** Scambiatori di calore ******** Apparecchi e dispositivi per la liquefazione dell'aria o dei gas ******** Sistemi di condizionamento d'aria del tipo a muro o per finestre, formanti un corpo unico o del tipo "split system" (***) ******** Macchine ed apparecchi per il condizionamento dell'aria, del tipo utilizzato per gli autoveicoli ******** Condizionatori d'aria dotati di unità refrigerante ******** Altri condizionatori d'aria, senza attrezzatura frigorifera

In totale, la produzione italiana in valore di questa categoria di prodotti è aumentata parecchio negli ultimi undici anni, passando da **** a **** milioni di euro per una variazione del +**%.

Produzione annua in valore di "attrezzature, di uso non domestico, per la refrigerazione e la ventilazione" Italia, ****-****, in milioni di euro Fonte: Prodcom [***]

gli sbocchi della produzione italiana

Sbocchi della produzione italiana di attrezzature per la refrigerazione e la ventilazione Italia, ****, % Fonte: UN Comtrade e Prodcom

dettaglio

produzione,

Produzione annua in valore e per tipo di "attrezzature, di uso non domestico, per la refrigerazione e la ventilazione" Italia, ****-****, in milioni di euro Fonte: Prodcom [***]

condizionatori d'aria dotati di unità refrigerante

scambiatori ...

4.1 Tipologia dei prodotti

Un climatizzatore è composto da due elementi principali, l’unità esterna ovvero il motore e l’unità interna dalla quale esce l’aria condizionata. L'unità interna è quella che viene chiamata split.

[***]

4.2 Prezzi praticati sul mercato e costi di produzione

Prezzi medi

[***]

Costi dell'installazione

[***]

Indice dei prezzi al consumo

I prezzi al consumo per gli elettrodomestici e gli aparecchi per la casa sono rimasti abbastanza stabili nell'ultimo anno.

Indice dei prezzi al consumo per "elettrodomestici e apparecchi per la casa" Italia, ****-****, Base ***=**** Fonte: Istat

Indice dei prezzi alla produzione industriale

Nel grafico sottostante si può notare che l'indice dei prezzi alla produzione industriale è aumentato notevolmente rispetto al ****.

Indice dei prezzi alla produzione industriale per "Fornitura di vapore e aria condizionata". Italia, ****-****, Base ***=**** Fonte: Istat

5.1 Regolamento

Dal primo maggio **** una nuova regola vale in Italia per tutti gli edifici pubblici (***): la temperatura del condizionatore non potrà essere inferiore ai ** gradi. Non vale per le case private e resterà in vigore fino al ** marzo del ****. Il limite invernale sarà di ** gradi.

Del resto, i condizionatori in Italia sono anche sottoposti al Regolamento delegato US N. ***/**** della Commissione Europea, consultabile a questo link.

6.2 Segmentazione degli attori italiani

• Edison Next Spa
• Fen Energia
• Cristoforetti Servizi Energia Spa
• Varese Risorse Spa
• Arcoservizi
• Samsung Italia