Il mercato delle caldaie - Italia

1.2 Mercato mondiale

Il mercato mondiale delle caldaie è stato valutato *.** miliardi di dollari nel **** e si prospetti cresca fino al valore *.* miliardi di dollari nel ****, crescendo con un CAGR di *.*% nel periodo ****-****. 

Valore mercato dei boiler Mondo, ****-****, miliardi di dollari FortuneBusiness

Riguardo le quantità di pezzi venduti si stima che  nel **** siano state vendute **.* milioni di unità nel ****, lo *.*% in più rispetto all'anno precedente, e si prospetta che si arrivi alla vendita di **.* milioni di pezzi al mondo nel ****. 

Quantità caldaie vedute Mondo, ****-****, milioni di unità Euromonitor

Guardando al dettaglio la categoria di boiler senza serbatoio, ovvero gli scaldabagno,si prospetta che nel **** il **% delle vendite avverrà in Europa, seguita da Asia-Pacifico, **%, e Nord America, **%. 

Vendita di scaldabagno per regione Mondo, ****, percentuale PersistenceMarketResource

1.2 Mercato italiano

Trainato della ricerca di soluzioni più efficaci e green, nel **** il mercato italiano delle tecnologie incentivate dai bonus edilizi, in particolare dal Superbonus, ha registrato numeri in netta crescita.

Nel **** in Italia si sono vendute complessivamente poco più di un milione di caldaie a condensazione, circa ***mila in più rispetto al **** (***), con un incremento del **% a volume.

La maggioranza dei generatori a condensazione (***), evidenzia una ricerca di Enea, è rappresentato dalle caldaie murali in classe A di fascia di potenza fino a ** kW, che allo stato attuale costituiscono il sistema di riscaldamento più adottato nelle abitazioni di medie dimensioni. 

Vendite caldaie a condensazione Italia, ****-****, migliaia di unità Enea

Un'altra tipologia di caldaie che ha subito un incremento nelle vendite sono state le soluzioni ibride pompe di calore abbinate a caldaie a condensazione di potenza. risulta che nel **** sono stati venduti più di **.*** sistemi ibridi.  Ciò equivale a un aumento percentuale complessivo del +***% a volume e del +***% a valore rispetto al ****. 

Vendite sistemi per riscaldamento acqua ibridi Italia, ****-****, unità Enea

Tra i vantaggi di questa soluzione, spicca la flessibilità di funzionamento, con un’elevata potenzialità di risparmio energetico, perché il sistema ibrido, se gestito con tecnologie digitali smart, è in grado di ...

1.4 Importazioni ed esportazioni

Per quanto riguarda le importazioni e le esportazioni i dati vengono registrati dal sito UNComtrade con i codici " ****** Caldaie a gas per abitazioni" e "****** Caldaie alimentate da pannelli solari" e "****** Caldaie non elettriche". 

Il valore delle importazioni e delle esportazioni è in crescita, con un forte aumento delle prime tra il **** e il ****, + **.*%, e un calo delle seconde nel ****, - *.*% rispetto all anno precedente. L'Italia è un Paese fortemente importatore di caldaie, infatti il tasso di copertura, che misura quanto il valore delle esportazioni coprono il valore delle importazioni, è sempre superiore a *. 

Importazioni ed esportazioni di caldaie Italia, ****-****, milioni di dollari UnComtrade

Le importazioni avvengono principalmente dalla Germania, ** milioni di dollari, Grecia, * milioni di dollari, Austria, * milioni di dollari, e Francia, * milioni di dollari. 

Paesi da cui l'Italia importa caldaie Italia, ****, in % UNComtrade

Per quanto riguarda le esportazioni, i Paesi con cui l'Italia commercia di più sono Paesi europei caratterizzati da un clima freddo, in particolare, Germania, ** milioni di dollari, Francia, ** milioni di dollari, Austria, ** milioni di dollari e USA, * milioni di dollari.  

Paesi in cui l'Italia esporta caldaie Italia, ****, percentuale UNComtrade

2.1 Consumo e produzione di acqua calda

La necessità di acqua calda pro capite è calcolata in base alla temperatura dell'acqua stessa, e sono di ** litri al giorno per persona a ** gradi Celsisus di temperatura o ** litri nel caso di una temperatura di ** gradi. Ciò corrisponde a un'energie consumata pari a *.* kWh per persona al giorno o di *** kWh per persona all'anno.  

Consumo di acqua calda per persona al giorno a seconda della temperatura Italia, ****, litri Risparmiareenergia.it

Esistono diversi modi per produrre acqua calda che dipendono dalla fonte con cui viene generata, le principali sono : 

Pompa di calore, che utilizza energia elettrica per funzionare Impianto solare termico, che utilizza energia elettrica generata tramite pannelli solari Stufa a pallet, che utilizza pallet e legno per generare energia 

Benché esistano alternative, secondo Istat il gas è la prima fonte in Italia per il riscaldamento dell'acqua. il metano è la fonte di alimentazione più diffusa in Italia per la produzione di acqua calda (***). 

Fonti per riscaldamento acqua Italia, ****, percentuale Istat 

Il **,*% delle famiglie ha un sistema per produrre acqua calda nella propria abitazione. Per oltre due terzi delle famiglie (***) sono presenti nelle metà delle famiglie, anche se utilizzati in gran parte dei casi come sistemi ausiliari.

2.2 Territorio italiano: edifici e clima

L'acqua calda viene utilizzata principalmente in abitazioni private e in uffici. 

La costruzione di edifici residenziali e non residenziali in Italia è aumentata negli ultimi anni. Dal **** al ****, il numero di metri quadrati di edifici residenziali e non residenziali di nuova costruzione è aumentato rispettivamente del **,*% e del **,*%. È interessante sottolineare, tuttavia, che il rapporto tra metri quadrati residenziali e non residenziali si è mantenuto abbastanza costante nel corso degli anni intorno al **%

Costruzione di nuove abitazioni per tipologia Italia, ****-****, in milioni di metri quadri Fonte: Istat

Inoltre, secondo i dati Istat, nel **** sono state realizzate **.*** costruzioni residenziali, contro le **.*** del ****. Nel **** anche se il numero di costruzioni residenziali non è aumentato molto, l'aumento dei metri quadri residenziali è stato proporzionalmente più alto, a dimostrazione del fatto che le case di nuova costruzione stanno diventando sempre più grandi e possono ospitare più persone quindi, a sua volta, il consumo di acqua calda aumenterebbe. 

La produzione e l'utilizzo di acqua calda dipende anche dal clima delle varie regioni italiane, con una diminuzione della richiesta all'aumentare della temperatura. Le regioni italiane con la temperatura media invernale più alta sono al Sud e nelle Isole, mentre la temperatura diminuisce nella Pianura Padana e nelle Alpi.

2.3 Caldaie e superbonus

Le richieste di caldaie dipendono anche dagli incentivi governativi per cambiare i propri apparecchi con nuove soluzioni tendenzialmente con un impatto energetico e climatico inferiore.

L'Ecobonus ha utilizzato le detrazioni fiscali come misura incentivante per la riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente. L’agevolazione consiste nella detrazione fiscale di una percentuale delle spese sostenute e rimaste a carico del contribuente da ripartire in più quote annuali di pari importo. Attualmente la detrazione va ripartire in ** anni. L'ecobonus ha avuto maggior successo con gli interventi più semplici eseguiti sulle singole unità immobiliari, quali la sostituzione degli infissi e la sostituzione dei generatori di calore con altri a più alta efficienza (***). 

Gli interventi coperti dal superbonus riguardano in particolare gli interventi sugli impianti riguardano la sostituzione dell’impianto di climatizzazione invernale esistente con uno dotato di:

caldaia a condensazione ad acqua con efficienza energetica stagionale del riscaldamento d’ambiente almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (***); pompa di calore e sistemi ibridi anche con sonde geotermiche, eventualmente abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo; impianti di microcogenerazione;  collettori solari termici destinati alla climatizzazione invernale, alla climatizzazione estiva nel caso di pompe di calore reversibili, e ...

3.1 Catena del valore

3.2 Produzione

La produzione di caldaie in Italia vede, nel ****, un totale di *** aziende e **** addetti.

Il numero di aziende tra il **** e il **** è diminuito di * unità, pari al *.*%, nel complesso dei cinque anni quindi il numero si è mantenuto stabile, con un brusco calo tra il **** e il **** , -*.*%, e con un ripresa del **.*% tra il **** e il ****. 

Aziende produzione caldaie Italia, ****-****, unità Istat Ateco **.**.* 

Il numero di addetti al settore segue lo stesso andamento delle aziende, con un brusco calo nel **** e nel ****, - *.*%, e una ripresa nel ****, + *.*%. 

Addetti produzione caldaie Italia, ****-****, unità Istat Ateco **.**.*

Le aziende si trovano principalmente nelle zone del Nord-Ovest, in particolare in Veneto, com ** imprese. 

3.3 Vendita

La vendita di caldaie a professionisti e installatori avviene tramite negozi all'ingrosso mentre la vendita B*C avviene tramite negozi di fai-da-te. 

La vendita all'ingrosso è regolata dal codice Ateco **.**.* " Commercio all’ingrosso di apparecchi e accessori per impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento ". Il numero di imprese tra il **** e il **** è in crescita, con + *** unità, pari a + **.*%. Il numero di addetti è acnh'esso in crescita, +**.*% in * anni.

Imprese e addetti commercio all'ingrosso di prodotti per idraulica Italia, ****-****, unità Istat

Per quanto riguarda la vendita B*B, Il numero dei GDS, grandi rivenditori specializzati, è in aumento del *.**% dal ****, toccando quota *** negozi nel ****.

Numero negozi GDS Italia, ****-****, unità Fonte:GDSReport

I principali attori  del settore per fatturato sono Leroy Merlin Italia, Obi Italia, Eurobrico e CSC. 

Fonte: ReportAziende

Queste aziende vengono divise non solo per numero di store ma anche per spazio occupato. Infatti, benchè per esempio Leroy Merlin non abbia la stessa quantità di negozi sul teritorio che altri competitor, esso è il rivenditore con gli store più grandi di Italia. 

Grandi rivenditori per numero di negozi Italia, ****, unità Fonte: GDS Report

Bisogna sottolineare che questa classificazione comprende anche i negozi in franchising.

La concentrazione di negozi brico è più alta in ...

3.4 Installazione

L'istallazione e la manutenzione delle caldaie avviene tramite figure specializzate, ovvero gli idraulici, in particolare gli idraulici  racchiusi nel codice Ateco  **.**.**"  Installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell’aria (***) in edifici o in altre opere di costruzione"

Nel **** in Italia il numero imprese era pari a *****, in leggere diminuzione rispetto al ****, - *.*%.

Imprese di idraulici Italia, ****-****, unità Istat

Tipologia di impresa Italia, ****. percentuale Istat

4.2 Tipologia di caldaie

Le caldaie si possono dividere secondo:

il profilo di circolazione dell'acqua e dei fumi (***) il tipo di riscaldamento (***); la circolazione dell'acqua (***) il contenuto d'acqua in rapporto alla superficie (***) la pressione massima di esercizio la produzione massima oraria di vapore il tipo di combustibile (***)

Si possono inoltre classificare per:

tipo di installazione (***) tipo di focolare (***). la maggior parte delle caldaie sono concepite per uso continuativo e definito, e vengono installate in un punto preciso definito in base a considerazioni pratiche. Sono quindi installate in modo permanente, e possono essere rimosse solo dopo importanti lavori di demolizione. Queste sono le caldaie fisse. alcune caldaie, pur essendo installate in punti definiti da altre considerazioni, hanno una relativa facilità di spostamento; tipicamente la caldaia in quanto tale è un monoblocco completo di accessori, esclusi l'alimentazione del combustibile ed eventualmente accessori esterni quali il camino. Queste sono le caldaie semifisse. esistono poi caldaie che contengono in sé tutti gli accessori necessari al funzionamento, incluso un serbatoio del combustibile (***), e che spesso hanno mobilità facilitata, essendo montate su ruote e quindi trainabili; utilizzate ad esempio per usi di cantiere. Queste caldaie sono delle locomobili. infine, una caldaia locomobile in cui l'energia di spostamento è data dalla caldaia stessa grazie ...

4.2 Prezzi

I prezzi delle caldaie dipendono dalle tipologie, dalla qualità, dalla classe, dalla capacità etc... 

In seguito una overview dei prezzi dal sito Bricocenter, che escludono i prezzi di istallazione: 

Quando si acquista una caldaia le spesa principali sono per la caldaia e per la manutenzione di essa. 

I carburanti più comuni, come già visto sono metano, gasolio e legna/pallet. I loro prezzi sono aumentati nell'ultimo anno, soprattutto a causa della Guerra in Ucraina,in particolare il prezzo del gas naturale è aumentato del **% nel giro di solo due mesi (***). 

Prezzi al consumo per l'intera collettività di combustibili per caldaie Italia, Dicembre ****-Novembre ****, base ****=*** Istat

Infine la spesa per servizi di idraulica mensile è anch'essa aumentata nel giro di un anno del *.*%.  

Prezzi al consumo per l'intera collettività di servizi idraulici Italia, Dicembre ****-Novembre ****, base ****=*** Istat

4.3 Caldaia a idrogeno

La necessità di trovare soluzioni più ecologiche ha anche investito il mondo delle caldaie, in particolare la ricerca si sta concentrando sul trovare fonti di energia pulita per esse. La più grande novità arriva da Bassano del Grappa dove è nata la prima  caldaia domestica funzionante completamente a idrogeno, invenzione dall’azienda italiana Baxi.

La strategia adottata dall’azienda per contribuire a un futuro più sostenibile ha supportato il progressivo spostamento dall’utilizzo di caldaie standard a quelle ad alta efficienza (***) in attesa di arrivare, entro il ****, alla diffusione su larga scala di caldaie alimentate interamente a idrogeno con zero emissioni nell’utilizzo della caldaia.

Differenza di emissioni di CO* tra tipo di caldaia e caldaia standard Italia, ****, percentuale TGCom**

La forma e le dimensioni sono praticamente le stesse di una caldaia a metano tradizionale o a condensazione, la differenza sta ovviamente nell’alimentazione.Il progetto idrogeno, infatti, non è più solo un’ipotesi, ma una proposta concreta che si avvia alla fase finale di sperimentazione sul campo allo scopo di dimostrare la valida alternativa ai tradizionali sistemi di riscaldamento. Dopo una breve sperimentazione, da inizio dicembre **** la caldaia ad idrogeno Baxi è stata utilizzata per un progetto pilota unico al mondo nella città ...

5.1 Normativa

CONTROLLO E ANALISI DEI FUMI 

Secondo la la normativa (***), il controllo fumi della caldaia o apparecchio equivalente deve avvenire tassativamente per tutte le tipologie di caldaie, che siano all'interno di un locale, privato o pubblico, o all'esterno.

Le normative prevedono il lavaggio chimico degli impianti di riscaldamento per impianti esistenti oppure impianti con caratteristiche, come la durezza, oltre determinati parametri, e il controllo obbligatorio ogni anno ai fini di conservazione della garanzia e funzionalità secondo il costruttore e per le caldaie con potenza al di sopra del ** kW (***).

A questo proposito gli impianti sono stati suddivisi in due principali categorie:

 Impianti termici a combustibile liquido o solido < **kWQuesto tipo di impianto ha l'obbligo di assistenza ogni * anni, indipendentemente dall'età dell'impianto o della caldaia in funzione. Impianti termici al di sopra dei **kW, a metano o gplQuesta tipologia di impianti, per fare un esempio è quella più comunemente riscontrabile nelle abitazioni civili o piccole aziende ed ha l'obbligo di controllo fumi ed assistenza tecnica ogni anno.

I tempi invece si dimezzeranno se la potenza termica della caldaia, ad esempio è maggiore o uguale a *** kW.

Parlando di unità domestiche, il controllo di tutti gli apparecchi a combustibile fossile (***) deve tassativamente avvenire ogni * anni, ...

6.1 Segmentazione

• Bricocenter Italia
• Bricofer
• Tecnomat
• EuroBrico Spa
• Idraulico Stefano S.r.l.s.
• Pronto intervento idraulico Araniti Santo S.r.l.
• Beretta clima (Carrier)
• Ferroli
• Immergas
• Baxi S.p.A. (BDR Thermea)