Il mercato dell'hvac - Italia (2024)

1.2 Mercato Globale dell'HVAC

Il valore del mercato globale dell'HVAC mostra una crescita costante dal **** al ****. Partendo da ***,** miliardi di dollari nel ****, raggiunge ***,** miliardi di dollari nel ****. Questo rappresenta un aumento del **,**% in sei anni, con un tasso annuale di crescita composto (***) con i prodotti HVAC, rendendoli innovativi e accessibili. L'accento sull'interconnessione di diversi sensori all'interno degli ecosistemi degli edifici, compresi gli HVAC, è aumentato per raggiungere l'efficienza energetica. Nel ****, le principali economie dell'APAC, tra cui Cina, Giappone e India, hanno registrato un aumento delle attività di costruzione commerciale a causa dell'espansione delle aziende in vari settori che hanno aperto uffici in diverse regioni per catturare la base di clienti potenziali. Nella regione APAC, la crescente domanda di sistemi HVAC ad alta efficienza energetica e le normative rigorose sull'uso di apparecchiature HVAC a prova di esplosione stanno favorendo l'adozione nei vari settori. Questo offrirà enormi opportunità di crescita nel mercato HVAC. Inoltre, i paesi del Medio Oriente stanno assistendo a drastici cambiamenti climatici. L'aumento delle temperature e delle ondate di calore ha incrementato la domanda di sistemi HVAC negli edifici commerciali e residenziali per controllare le condizioni climatiche interne, ulteriormente alimentando la crescita del mercato HVAC. Anche la filtrazione può migliorare la qualità dell'aria interna e ...

1.3 Il mercato europeo

Il mercato europeo dell'HVAC mostra una crescita costante dal **** al ****. Partendo da **,** miliardi di dollari nel ****, raggiunge **,** miliardi di dollari nel ****, segnando un incremento del **,**% in sei anni, ad un CAGR del *,**%. Il mercato sta subendo enormi modifiche a causa dell'integrazione crescente della tecnologia IoT con i prodotti HVAC, rendendo i sistemi HVAC più intelligenti, innovativi, efficienti, adattabili e accessibili alle esigenze degli utenti. L'accento sull'interconnessione di diversi sensori all'interno degli ecosistemi degli edifici, inclusi gli HVAC, si è sviluppato per raggiungere l'efficienza energetica.

Valore mercato europeo dell'HVAC Europa, ****-****, in miliardi di US$ Aritzon

I sistemi HVAC forniscono condizioni d'aria confortevoli e un equilibrio termico in ambienti residenziali o commerciali. Questi sistemi generalmente assicurano una buona qualità dell'aria e controllano calore e umidità. Comunemente includono varie attrezzature meccaniche ed elettriche che garantiscono comfort termico agli occupanti della stanza o dell'edificio. Vengono utilizzati in diversi settori, come quello industriale, commerciale (***), residenziale e istituzionale. Inoltre, le innovazioni tecnologiche insieme all'indice di sviluppo sostenibile hanno guidato cambiamenti significativi nell'industria HVAC, che hanno permesso una crescita sostanziale del mercato HVAC europeo negli ultimi anni. Negli ultimi anni, i paesi europei hanno anche assistito a notevoli cambiamenti climatici. L'aumento delle temperature e delle ondate di calore ...

1.4 Il mercato Italiano

Il mercato HVAC in Italia mostra una crescita costante dal **** al ****. Partendo da *,* miliardi di dollari nel ****, si prevede che raggiunga *,** miliardi di dollari nel ****, segnando un incremento del **,**% in sette anni ed un tasso annuale di crescita composto del *,**%.

Valore mercato Italiano dell'HVAC Italia, ****-****, in miliardi di US$ NextMsc

La crescita del mercato HVAC in Italia può essere attribuita a diversi fattori. In primo luogo, l'aumento della domanda di soluzioni energeticamente efficienti è un fattore chiave. L'Italia, come molti altri paesi europei, sta adottando misure per ridurre le emissioni di carbonio e migliorare l'efficienza energetica, sostenendo l'adozione di sistemi HVAC moderni e più efficienti. In secondo luogo, la modernizzazione delle infrastrutture gioca un ruolo importante. Con la ristrutturazione e la costruzione di nuovi edifici, sia residenziali che commerciali, aumenta la necessità di installare sistemi HVAC avanzati. Le normative sempre più rigide in materia di prestazioni energetiche degli edifici spingono verso l'installazione di tecnologie più efficienti e innovative. Inoltre, i cambiamenti climatici, con estati più calde e inverni più freddi, aumentano la domanda di sistemi HVAC per mantenere condizioni climatiche interne confortevoli. Infine, l'innovazione tecnologica e l'integrazione dell'Internet delle Cose (***) rendono i sistemi HVAC più intelligenti e adattabili, incentivando le aziende ...

1.5 Importazioni ed Esportazioni

Dal **** al ****, le esportazioni di HVAC dall'Italia, con il codice HS **** (***), per risalire a *,** nel ****. Questi dati indicano che, nonostante le fluttuazioni, l'Italia ha mantenuto una bilancia commerciale positiva nel settore HVAC, eccetto per il periodo ****-****, quando le importazioni hanno superato le esportazioni.

Esportazioni, Importazioni e tasso di copertura dell'HVAC Italia, ****-****, in miliardi US$ UNComtrade

Nel ****, la Germania è stata la principale destinazione delle esportazioni di HVAC dall'Italia, assorbendo il **,**% del totale. Seguono la Francia con l'**,**% e la Spagna con l'*,**%. Il Regno Unito, la Polonia, i Paesi Bassi e l'Austria rappresentano rispettivamente il *,**%, *,**%, *,**% e *,**% delle esportazioni. La categoria "Altri" paesi costituisce il **,**% delle esportazioni, indicando una distribuzione significativa anche verso mercati più piccoli o diversificati. Questi dati evidenziano una forte dipendenza dai principali partner commerciali europei, con la Germania in testa, ma anche una buona diversificazione delle esportazioni italiane di HVAC su scala globale. Principali Paesi di destinazione delle esportazioni di HVAC Italia, ****, in % UNComtrade

Nel ****, la Cina è stata il principale paese di provenienza delle importazioni di HVAC in Italia, con una quota del **,**%. Seguono la Thailandia con il **,**% e la Repubblica Ceca con l'*,**%. La Turchia, la Germania, il Belgio e la Francia rappresentano rispettivamente il *,**%, *,**%, *,**% e ...

1.6 L'inflazione subita dal settore

Il settore dell'HVAC in Italia ha affrontato numerose sfide a causa dell'inflazione, che ha aumentato i costi dei materiali e dei componenti, come il rame e l'alluminio, utilizzati nella produzione dei sistemi di climatizzazione e riscaldamento. Questo incremento ha portato a un aumento dei prezzi finali per i consumatori, influenzando la domanda. I costi energetici, essenziali per il funzionamento degli impianti HVAC, sono anch'essi aumentati, spingendo le aziende a migliorare l'efficienza energetica dei propri prodotti, ma al prezzo di maggiori investimenti. Per mitigare l'impatto dell'inflazione, molte aziende hanno investito in tecnologie innovative e soluzioni più efficienti dal punto di vista energetico, come le pompe di calore ad alta efficienza e tecnologie smart. Questi investimenti, sebbene costosi, sono stati necessari per mantenere la competitività sul mercato. Il governo italiano ha introdotto incentivi per promuovere l'efficienza energetica e la sostenibilità, stimolando la domanda di sistemi HVAC moderni e più efficienti. L'inflazione ha inoltre complicato la catena di fornitura globale, causando ritardi e incrementando i costi di trasporto e produzione. Le aziende hanno dovuto adattare le loro strategie di approvvigionamento, cercando fornitori alternativi o localizzando maggiormente la produzione. I consumatori, divenuti più attenti ai costi, hanno posticipato l'acquisto di nuovi sistemi, optando per la ...

2.1 Panoramica della domanda

Dal **** al ****, la voce di spesa per apparecchi per il riscaldamento e condizionatori d'aria (***) in Italia ha mostrato variazioni considerevoli in termini di euro correnti. Partendo da *,** euro nel ****, la spesa è diminuita a *,** euro nel ****. Nel ****, è risalita a *,** euro, per poi calare nuovamente a *,** euro nel **** e a *,** euro nel ****. Nel ****, la spesa è aumentata significativamente, raggiungendo *,** euro, il valore più alto del periodo considerato. Questi dati indicano una fluttuazione della spesa per HVAC, con un trend al ribasso tra il **** e il ****, seguito da un recupero marcato nel ****.

Voce di spesa per HVAC [***] Italia, ****-****, in € correnti Istat

I dati del Prezzo Unico Nazionale (***) dell'energia in Italia tra il **** e il **** mostrano una notevole volatilità. Nel secondo trimestre del ****, il prezzo era di *,** €/kWh, salendo progressivamente fino a raggiungere un picco di *,** €/kWh nel terzo trimestre del ****, segnando un aumento del ***,*%. Successivamente, i prezzi sono diminuiti, passando a *,*** €/kWh nel primo trimestre del **** e stabilizzandosi intorno a *,*** €/kWh nel secondo trimestre del ****. Complessivamente, c'è stato un aumento del **,**% dal secondo trimestre del **** al secondo trimestre del ****. Questo andamento riflette le fluttuazioni del mercato energetico, influenzate probabilmente da fattori geopolitici, economici e di domanda e offerta.

Prezzo unico nazionale (***) Italia, ****-****, in ...

2.2 Distribuzione geografica della domanda

I dati sulla spesa media familiare per l'HVAC in Italia mostrano differenze regionali significative. Le famiglie nel Nord-Est e nel Nord-Ovest spendono in media *,** euro, la cifra più alta tra tutte le regioni. Al Centro, la spesa media è significativamente più bassa, pari a *,** euro. Le famiglie del Sud e delle Isole spendono entrambe *,** euro in media. Queste differenze possono riflettere vari fattori, tra cui le diverse esigenze climatiche, il reddito disponibile e le abitudini di consumo nelle varie aree del paese.

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2.3 Trend nella domanda di HVAC

L'andamento delle ricerche online in Italia per aria condizionata, impianto di riscaldamento e ventilazione dal **** al **** evidenzia chiare tendenze stagionali.

Le ricerche per aria condizionata raggiungono il loro massimo durante i mesi estivi, con un picco di **,** a luglio **** e un altro picco di ** a luglio ****. Durante i mesi invernali, l'interesse cala drasticamente, toccando il minimo a dicembre **** con un valore di *,*. Questo andamento stagionale riflette l'aumento della domanda nei periodi più caldi.

Le ricerche per impianti di riscaldamento aumentano significativamente nei mesi autunnali e invernali, con un picco di **,* a novembre **** e un altro di **,* a ottobre ****. Nei mesi primaverili ed estivi, l'interesse diminuisce, raggiungendo un minimo di ** a giugno ****. Questo pattern indica una maggiore necessità di riscaldamento durante i periodi freddi.

Le ricerche per la ventilazione mostrano meno variazioni stagionali rispetto alle altre due categorie, mantenendosi relativamente stabili durante tutto l'anno. I valori oscillano tra un minimo di * a agosto **** e un massimo di * a maggio **** e gennaio ****. Questo suggerisce una domanda più costante per i sistemi di ventilazione, indipendente dalle stagioni.

In sintesi, i dati mostrano una chiara stagionalità per aria condizionata e impianti di riscaldamento, con picchi corrispondenti ai periodi di maggiore necessità climatica. Le ricerche per ...

2.4 Nuove tendenze della domanda

I nuovi trend nell'offerta dell'HVEC (***) stanno evolvendo rapidamente per rispondere alle crescenti esigenze di efficienza energetica, sostenibilità e tecnologia avanzata, rappresentano un significativo avanzamento nel settore HVAC, spinto dalla necessità di sostenibilità, efficienza e comfort migliorato per gli utenti finali. Con l'adozione crescente di tecnologie innovative, il futuro dell'HVAC appare sempre più orientato verso soluzioni ecologiche e intelligenti.

Efficienza Energetica e Sostenibilità:

Sistemi HVAC a basso consumo: Gli impianti sono progettati per ridurre il consumo energetico e le emissioni di CO*. Tecnologie come i compressori inverter e i sistemi di recupero del calore sono sempre più comuni. Fonti di Energia Rinnovabile: L'integrazione di fonti rinnovabili, come i pannelli solari termici, sta diventando una pratica standard per alimentare i sistemi HVAC​ (***)​.

Domotica e Intelligenza Artificiale:

Sistemi Smart: La connettività e l'IoT permettono di controllare e monitorare i sistemi HVAC attraverso smartphone e altre interfacce digitali. Questi sistemi intelligenti ottimizzano il funzionamento basandosi sui dati di utilizzo in tempo reale. Automazione e AI: L'intelligenza artificiale viene utilizzata per prevedere le esigenze di riscaldamento e raffreddamento, regolando automaticamente le impostazioni per migliorare l'efficienza energetica e il comfort degli occupanti​ (***)​.

Qualità dell'Aria Interna:

Tecnologie di Purificazione dell'Aria: I sistemi HVAC moderni sono equipaggiati con filtri ...

3.1 Struttura del mercato Italiano

Per quanto riguarda il mercato Italiano non c'è un codice Ateco che raggruppa le imprese e gli addetti in un unica sezione dell'HVAC. Abbiamo preso in considerazione per la produzione i codici [***]. I dati sul numero di imprese attive in Italia nella fabbricazione di attrezzature per la refrigerazione e la ventilazione, nonché di condizionatori domestici fissi, mostrano un andamento vario tra il **** e il ****. Nel ****, c'erano *** imprese, con un incremento significativo nel **** fino a **** imprese. Successivamente, il numero di imprese diminuisce leggermente, raggiungendo un minimo di **** nel ****, per poi risalire leggermente a **** nel ****. Complessivamente, dal **** al ****, si osserva un aumento del *,*% nel numero totale di imprese, nonostante alcune fluttuazioni intermedie. Questo trend indica una crescita nel settore, con una lieve contrazione durante il periodo più acuto della pandemia nel **** e nel ****.

Numero di imprese attive nella fabbricazione di attrezzature di uso non domestico per la refrigerazione e la ventilazione, fabbricazione di condizionatori domestici fissi [***] Italia, ****-****, in numero Istat

I dati sulla forma giuridica delle imprese attive nella fabbricazione di attrezzature di uso non domestico per la refrigerazione e la ventilazione, e la fabbricazione di condizionatori domestici fissi in Italia nel **** mostrano una netta predominanza delle società a responsabilità limitata (***) hanno ...

3.2 Funzionamento di un sistema HVAC

I grandi contenitori che ospitano i condizionatori d'aria sui tetti di edifici residenziali e commerciali sono esempi di sistemi HVAC, la cui componente visibile è utilizzata principalmente in grandi impianti industriali, grattacieli, condomini e ampi spazi interni. Questi sistemi sono essenziali anche in ambienti in cui esistono norme igieniche che richiedono il controllo della temperatura e dell'umidità dell'aria esterna prelevata.

I sistemi di riscaldamento e raffreddamento utilizzati comunemente nelle abitazioni sono anch'essi sistemi HVAC. Sebbene possano differire nell'aspetto, molti dei principi di base che regolano il loro funzionamento ed efficienza si applicano sia ai dispositivi personali più piccoli che alle grandi installazioni commerciali.

Il seguente diagramma illustra il funzionamento base di un sistema HVAC.

Il dispositivo per l'automazione dell'edificio, che può essere costituito da un sistema di building management o da un singolo dispositivo a parete, consente di regolare la temperatura dell'ambiente attraverso l'attivazione di bobine di riscaldamento o raffreddamento. L'aria esterna, una volta filtrata, viene fatta passare attraverso tali bobine per essere riscaldata o raffreddata prima di essere immessa nell'ambiente abitativo, al contempo, l'aria interna viene convogliata dallo spazio al sistema di regolazione.

Tuttavia, i sistemi di condizionamento più piccoli possono operare in modo inverso: prelevano il calore dall'interno dell'ambiente per ...

3.3 Canali di distribuzione

I canali di distribuzione per i sistemi HVAC (***) in Italia comprendono una varietà di attori e strategie, questi canali lavorano spesso in sinergia per assicurare che i prodotti HVAC siano disponibili ai clienti finali con la qualità e il supporto necessari per un'installazione e un funzionamento efficienti.

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3.4 Gli attori principali del mercato

Le principali aziende produttrici di HVAC sono:

Daikin: Fondata nel **** a Osaka, Giappone, è un leader globale nel settore HVAC, con una presenza in oltre *** paesi. L'azienda sviluppa, produce e commercializza sistemi di riscaldamento, ventilazione, climatizzazione e refrigerazione, inclusi i refrigeranti. E' nota per il suo impegno verso l'innovazione e la sostenibilità, come evidenziato dalla sua "Environmental Vision ****", che mira a raggiungere la neutralità carbonica entro il ****. La strategia "Fusion **" dell'azienda punta su una crescita continua e sull'espansione nei mercati emergenti​ (***)​​​. L'azienda ha inoltre stabilito obiettivi per raggiungere zero emissioni di CO₂ nelle sue sedi e stabilimenti HVAC-R entro il **** e promuove attivamente l'adozione delle pompe di calore, particolarmente nel mercato europeo.

Carrier: Creata nel **** da Willis Carrier, è una delle principali aziende nel settore HVAC. Con sede a Palm Beach Gardens, Florida, è una leader globale in soluzioni climatiche ed energetiche intelligenti. L'azienda offre una gamma completa di prodotti che comprendono condizionatori d'aria, pompe di calore, sistemi VRF e unità di purificazione dell'aria. La sua reputazione è rafforzata dalla sua dedizione all'efficienza energetica, all'innovazione tecnologica e alla sostenibilità ambientale. I sistemi HVAC sono progettati per fornire prestazioni affidabili e durature, garantendo il comfort abitativo e riducendo i costi operativi. Tra i suoi marchi affiliati ...

4.1 Analisi dell'offerta

Nel settore HVAC (***), le offerte di mercato possono essere suddivise in diverse categorie a seconda del tipo di servizio e prodotto offerto, le seguenti coprono l'intero spettro delle soluzioni HVAC disponibili sul mercato, ciascuna con specifiche applicazioni, vantaggi e caratteristiche.

Fonti: [***]

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4.2 L'analisi dei prezzi

L'indice dei prezzi al consumo per apparecchi di riscaldamento e condizionatori d'aria in Italia ha mostrato una fluttuazione significativa tra il **** e il ****. Partendo da un valore di **.* nel ****, l'indice è diminuito fino a **.* nel ****, segnando una riduzione del *%. Successivamente, c'è stato un aumento, culminando in un valore di ***.* nel ****, equivalente a un incremento del **.*% rispetto al **** e del **.*% rispetto al ****. Questa tendenza riflette un notevole aumento dei prezzi negli ultimi anni, specialmente dal **** in poi.

Indice dei prezzi al consumo per l'intera collettività di apparecchi per riscaldamento e condizionatori d'aria [***] (***) - medie annue Italia, ****-****, indice Istat

L'indice dei prezzi al consumo per apparecchi di riscaldamento e condizionatori d'aria in Italia mostra una tendenza al rialzo tra maggio **** e maggio ****. Nel maggio ****, l'indice era di ***.*, crescendo fino a raggiungere il picco di ***.* nel dicembre ****, un aumento del **.*%. Nei mesi successivi, l'indice ha mostrato una certa variabilità, ma ha mantenuto valori elevati, attestandosi a ***.* nel maggio ****. Complessivamente, rispetto al maggio ****, c'è stato un incremento del *.*% fino al maggio ****. Indice dei prezzi al consumo per l'intera collettività di apparecchi per riscaldamento e condizionatori d'aria [***] (***) - dati mensili Italia, ****-****, indice Istat  

4.3 Nuovi trend dell'offerta

L'industria HVAC (***) sta evolvendo rapidamente, spinta da una serie di tendenze innovative che riflettono i cambiamenti tecnologici, ambientali e di mercato. L'industria sta rispondendo con innovazioni che non solo migliorano le prestazioni e riducono i costi operativi, ma contribuiscono anche a un ambiente più sano e sostenibile.

Efficienza Energetica e Sostenibilità:

Sistemi ad Alta Efficienza: Le nuove unità HVAC sono progettate per essere più efficienti dal punto di vista energetico, riducendo i consumi e le emissioni di CO*. Utilizzano compressori a velocità variabile, motori a magneti permanenti e tecnologie di scambio termico avanzate. Utilizzo di Refrigeranti Ecocompatibili: Viene promossa l'adozione di refrigeranti con un basso potenziale di riscaldamento globale (***).

Integrazione di Tecnologie Smart:

HVAC Intelligente e Connesso: I sistemi HVAC moderni sono dotati di sensori avanzati e capacità IoT, permettendo il monitoraggio e il controllo remoto tramite smartphone e applicazioni. Questo consente una gestione più precisa e personalizzata del clima interno. Manutenzione Predittiva: Attraverso l'analisi dei dati in tempo reale, i sistemi possono prevedere e segnalare la necessità di interventi di manutenzione prima che si verifichino guasti, riducendo i tempi di inattività e i costi di riparazione.

Qualità dell'Aria Interna (***):

Sistemi di Purificazione dell'Aria: L'interesse crescente per la salute e il ...

5.1 Regolamentazione

In materia energetica la norma di riferimento nazionale è la Legge ** del * gennaio **** "Norme in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia"; questa è stata seguita da altre leggi e decreti legislativi, per lo più di tipo attuativo, tra i quali:

il DPR ** Agosto ****, n.*** “Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. *, comma *, della legge * gennaio ****, n. **”; il D.Lgs. ** Agosto ****, n.***, recepimento della Direttiva ****/**/CE, che stabilisce i criteri e le condizioni per migliorare le prestazioni energetiche degli edifici al fine di favorire lo sviluppo, la valorizzazione, l’integrazione di fonti rinnovabili di energia e la diversificazione energetica. Il Decreto regolamenta, inoltre, la gestione e la manutenzione degli impianti, introducendo ispezioni periodiche per gli impianti HVAC; il D.Lgs. ** Maggio ****, n.***, in attuazione della direttiva ****/**/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici, che stabilisce un quadro di misure mirate al miglioramento dell’efficienza degli usi finali di energia, sia per limitare la problematica relativa all’approvvigionamento delle risorse che per limitare l’inquinamento atmosferico. All’interno del Decreto vengono ...

6.1 Segmentazione del mercato

• Daikin
• Carrier
• Mitsubishi (MEHITS)
• Clivet
• Aermec
• Siemens
• Ferroli
• Haier HVAC Italy Trading
• York
• Ferguson