Il mercato della pulizia industriale - Italia

1.2 Il mercato globale

Il mercato globale della pulizia industriale è stato valutato in **,* miliardi di dollari nel **** e si prevede che crescerà a un tasso di crescita annuale composto (***) del *,*% e raggiungerà quindi un valore di **,* miliardi di dollari entro il ****.

  Dimensioni del mercato globale della pulizia industriale Mondo, ****-****, in miliardi di dollari Fonte: Markets and Markets    

Questa crescita delle dimensioni del mercato è derivata dalla crescita delle industrie manifatturiere e sanitarie, che sono importanti utenti finali dei servizi di pulizia industriale. L'aumento della consapevolezza per quanto riguarda l'igiene e la pulizia sul posto di lavoro, in particolare dopo la pandemia di COVID-** sono i principali fili conduttori di questo mercato.  La pulizia industriale non è solo utilizzata nell'industria ma anche in settori commerciali come uffici, banche, ospedali, hotel, settori della trasformazione alimentare ecc

L'aumento della spesa sanitaria globale dovrebbe essere uno dei principali fattori di crescita di questo mercato, soprattutto perché la frequenza della pulizia è particolarmente elevata nel settore sanitario. I detergenti per superfici metalliche dovrebbero anche essere il tipo di prodotto in più rapida crescita durante questo periodo, grazie alla loro affidabilità e durata, ma anche al fatto che possono essere multiuso [***].

Il maggiore uso di prodotti chimici ecologici verdi e biologici nella ...

1.3 Il mercato italiano

La pulizia industriale è un sottosegmento del settore della pulizia e della disinfestazione. Come accennato in precedenza, la pulizia industriale si riferisce a un metodo di pulizia piuttosto che alla pulizia nei locali industriali. Il mercato dei servizi di pulizia e disinfestazione valeva quasi *,* miliardi di euro nel **** (***). Il grafico qui sotto suddivide questo settore in modo più dettagliato.

    Mercato dei servizi di pulizia e disinfestazione Italia, ****-****, in milioni di euro Fonte: Dimensione Pulito  

Il mercato delle pulizie è relativamente stabile, con un valore che oscilla intorno ai *,* miliardi di euro. Come possiamo vedere, la pulizia residenziale rappresenta più della metà del mercato delle pulizie in Italia.

  Mercato dei servizi di pulizia e disinfestazione Italia, ****, in % Fonte: Dimensione Pulito     Secondo Afidamp (***), il mercato della pulizia industriale valeva *,* miliardi nel ****, significando una crescita del *% dal ****.

    Mercato della pulizia industriale Italia, ****-**** in milione di euro e % Fonte: Afidamp     I macchinari e la carta costituiscono quasi due terzi del mercato, con oltre *** milioni di euro ciascuno. Un'ulteriore ripartizione del mercato della pulizia industriale è dettagliata nel grafico qui sotto.

   Ripartizione del mercato della pulizia industriale, fonte di fatturato Italia, ****, in % Fonte: Afidamp  

Mentre i grafici di cui sopra delineano il valore ...

1.4 L'impatto del COVID-19

All'inizio del **** il COVID-** ha colpito il mondo. L'Italia fu il primo paese europeo a sperimentarlo, e il primo a imporre severe chiusure. Queste chiusure sono state applicate rigorosamente, il che ha fermato tutte le attività economiche per un periodo di quasi due mesi. Questo mise a dura prova molte industrie, compresa quella delle pulizie. La fabbricazione di prodotti e macchinari si fermò, le fabbriche furono chiuse e i lavoratori furono messi in cassa integrazione.

Tuttavia, la natura della pandemia e del virus SARS-CoV-* ha reso essenziale la pulizia. Quando si è scoperto che il virus sopravviveva sulle superfici, la pulizia, la sanificazione e la disinfezione delle superfici sono diventate essenziali. Infatti, la carenza di maschere e DPI che si è verificata nei primi mesi dell'epidemia virale, ha avuto un impatto sugli addetti alle pulizie e sui settori della pulizia. Gli addetti alle pulizie industriali di solito hanno un equipaggiamento specializzato (***), e quando le mascherine sono state date come priorità agli ospedali, sono rimasti senza protezione [***].

A causa del virus la gente si prende molta più cura della propria igiene e pulizia, e così anche le aziende. La maggior parte degli uffici, delle fabbriche, dei negozi e delle aziende vengono puliti, disinfettati e/o ...

2.1 Principali consumatori e loro abitudini

I servizi di pulizia industriale sono molto utili per una varietà di utenti finali. Questi vanno dagli ospedali, alle fabbriche, alla pubblica amministrazione, alle PMI e occasionalmente alle residenze. Il grafico sottostante delinea quali tipi di stabilimenti sono i principali consumatori di pulizia industriale.

    Principali consumatori di servizi di pulizia industriale Italy, ****, in % Fonte: Cerved   

I prodotti per la pulizia industriale più venduti sono quelli chimici (***). Costituiscono il **,*% del valore delle vendite e sono seguiti dalla carta al **,*% e dai macchinari al **,*%. La discrepanza tra queste statistiche e quelle della sezione *.* si spiega con il fatto che oltre il **% della produzione di prodotti per la pulizia industriale in Italia viene esportata all'estero.

  Ripartizione delle vendite di prodotti per la pulizia industriale, per valore Italia, ****, in % Fonte: Cerved  

2.2 Consumo e opinioni individuali

La pulizia industriale ha luogo soprattutto in uffici, magazzini, fabbriche e ospedali. Tuttavia, gli individui e le famiglie sono ancora consumatori significativi di questo tipo di servizi e prodotti. Infatti, l'Istat ha condotto un studio che ha analizzato i consumi delle famiglie per una varietà di beni e servizi (***).

    Spesa media mensile delle famiglie italiane per diversi beni e servizi Italy, ****, in euros/month Fonte: Istat  

La spesa mensile totale nel **** per la famiglia media italiana per servizi e prodotti di pulizia professionale/industriale è stata di **,* euro. Nel **** la spesa media mensile totale per la famiglia italiana è stata di ****,* euro. Quindi, circa l'*,*% della spesa mensile delle famiglie italiane è dedicata a questi prodotti e servizi.

Questo livello relativamente alto di spesa per tali prodotti e servizi non è forse sorprendente se si considerano le opinioni degli italiani riguardo alla pulizia e all'igiene. Il **% degli italiani pulisce o fa pulire la propria casa ogni giorno, mentre per l'**% di loro il fattore più importante nell'acquisto di un prodotto o servizio di pulizia è la sua efficacia (***) [***].

Quando si confrontano i punti di vista sulla pulizia e l'igiene tra tedeschi e italiani si può notare una divergenza.

  Opinioni sulla pulizia e l'igiene Italia ...

2.3 Le ultime tendenze della domanda

Prestazioni ambientali

Lo sforzo consapevole di preservare l'ambiente e di aderire agli standard ecologici non è sfuggito al mercato della pulizia industriale. Oltre alle richieste ovvie come la performance efficace e l'economicità, una nuova tendenza nella domanda è il rispetto ambientale dei servizi e dei prodotti di pulizia industriale. Questo aspetto è sempre più importante non solo per i consumatori, ma anche per i regolatori e i lobbisti che vogliono vedere prodotti e servizi che abbiano un impatto minimo sull'ambiente.

L'UE ha guidato questa tendenza come regolatore (***), sulla base della domanda popolare, attraverso il regolamento UE sui detergenti n. *** che assicura che tutti i prodotti per la pulizia aderiscano agli standard ambientali e di sicurezza di base.

Tuttavia, alcune aziende stanno facendo un passo avanti e iniziano a utilizzare ingredienti naturali e sostanze biodegradabili nei loro prodotti di pulizia per essere sostenibili dal punto di vista ambientale. Nel frattempo, la pulizia industriale negli ospedali si sta concentrando sul passaggio a soluzioni di pulizia non tossiche e non pericolose, principalmente per motivi di salute, soluzioni che hanno anche un impatto ambientale.

Alcune aziende stanno investendo nella ricerca per ideare prodotti che siano rispettosi dell'ambiente e eco-sostenibile e non abbiano niente da invidiare agli analoghi prodotti ...

3.1 Un mercato frammentato

Il mercato della pulizia industriale è molto frammentato e questo è dovuto principalmente a due ragioni:

Questo mercato è molto ampio poiché include produttori di prodotti, attrezzature e forniture per la pulizia industriale, ma anche fornitori di servizi di pulizia industriale (***) Le aziende che forniscono servizi di pulizia industriale operano anche in altri segmenti del mercato della pulizia (***)

Come già detto, il mercato dei servizi di pulizia e disinfestazione valeva quasi *,* miliardi di euro nel ****. Questo mercato rappresenta **.*** aziende in tutta la penisola e impiega ***.*** persone [***].

Nel **** c'erano *.*** aziende specializzate nella pulizia industriale in Italia che impiegavano **.*** persone [***].

    Ripartizione delle aziende nel mercato della pulizia industriale, per tipo Italia, ****, in % Fonte: Agenzia delle Entrate  

Il settore delle pulizie è un settore ad alta intensità di lavoro (***). In questo mercato specifico, in media, l'**% del costo del servizio è rappresentato dalla manodopera. La maggioranza delle persone impiegate nella pulizia industriale sono donne.

      Ripartizione della forza lavoro di pulizia industriale, per sesso Italia, ****, in % Fonte: CRESME

3.2 Attori principali

Come menzionato sopra, questo mercato è altamente frammentato con numerose PMI, imprenditori autonomi e artigiani. Tuttavia, sulla scena ci sono anche alcuni protagonisti più grandi che sono delineati nel grafico qui sotto.

  Le più grandi imprese di pulizia industriale, per fatturato Italia, ****, in milioni di euro Fonte: Report Aziende

Ci sono anche alcuni opeartori di nicchia specializzati in servizi di pulizia industriale per ospedali o uffici o edifici pubblici:

Dussmann Service SRL è specializzata nella pulizia industriale per ristoranti, caffè e hotel e ha un fatturato di circa *,* milioni di euro Markas SRL fornisce servizi di pulizia industriale per ospedali e cliniche e ha un fatturato di ** milioni di euro Roma Multiservizi SPA è specializzata nella pulizia industriale in scuole e università e ha un fatturato di *,* milioni di euro CNC è specializzata nella pulizia industriale per stazioni e treni con un fatturato di * milioni di euro

3.3 Fiere e spettacoli: un modo per i marchi di promuovere i loro prodotti

Ci sono due fiere a cui partecipano i produttori di prodotti per la pulizia industriale e i fornitori di servizi in Italia: Host Fiera Milano e EcoMan Rimini. Queste fiere sono un modo per i marchi di mostrare i loro nuovi prodotti e le innovazioni.

HostMilano

HostMilano  è la fiera mondiale dedicata al mondo della ristorazione e dell'ospitalità. Si tiene ogni due anni e offre tutto il necessario per un ristorante di successo: dalle materie prime ai semilavorati, dai macchinari alle attrezzature, dall'arredamento alla tavola, con un approfondimento su tendenze, tecnologie e innovazioni.

Mentre a prima vista può sembrare che sia completamente estranea alla pulizia industriale, ha sezioni, simposi e pannelli dedicati esclusivamente ai macchinari e alla tecnologia della pulizia. Questo è il luogo principale di attenzione per i produttori di pulizia industriale che vogliono esporre i loro prodotti ai loro potenziali clienti Ho.Re.Ca (***).

L'edizione del **** sarà la **esima. Nel **** hanno partecipato ***.*** persone, con un aumento dell'*% rispetto all'edizione precedente. Il **% dei visitatori non era italiano.

Ecomondo Rimini

EcoMondo Rimini è un'esposizione che ruota intorno all'innovazione tecnologica e industriale verde. È un evento internazionale che riunisce tutti i settori dell'economia con l'obiettivo di recuperare materiali ed energia per uno sviluppo sostenibile

A EcoMondo ...

4.1 Tipologia dell'offerta

L'offerta di pulizia industriale può essere categorizzata in due sezioni: servizi e attrezzature

Servizi di pulizia industriale

Questa categoria può essere ulteriormente segmentata nel tipo di servizio fornito per funzione, o nel tipo di servizio fornito per luogo dove viene realizzato.

Alcuni dei tipi più comuni di luoghi in cui vengono forniti servizi di pulizia industriale sono elencati (***) qui sotto:

Pavimenti e superfici Servizi igienici Uffici, box uffici e sale conferenze Laboratori Spogliatoi, impianti sportivi e stadi Banchine di carico e magazzini Caffetterie, ristoranti, caffè Aree di stoccaggio Fabbriche e impianti di produzione Silos e sistemi di scarico Residenze

La tabella seguente descrive (***) i servizi di pulizia industriale che vengono forniti.

Fonte: Nativo AZ

Attrezzatura

La maggior parte dei servizi menzionati sopra non può essere fatta a mano e sono necessari macchinari e prodotti per completare il servizio.

Di seguito è riportato un elenco delle macchine più comunemente usate nella pulizia industriale:

Idropulitrici: utilizzate per lavare mattoni, macchine e veicoli. Esse spruzzano un potente getto d'acqua in un'area che rimuove la sporcizia e altri materiali indesiderati. Queste idropulitrici hanno la modalità di spruzzare acqua calda o fredda e i liquidi di pulizia possono essere aggiunti al getto d'acqua Pulitori a vapore: utilizzati ...

4.2 Prezzi

Le due tabelle seguenti delineano i prezzi medi in Italia per i servizi di pulizia industriale e i macchinari.

Fonte: Prezzario

4.3 Offerte innovative

Soluzioni elettrochimicamente attive (***)

Gli ECAS sono stati utilizzati nel trattamento dell'acqua potabile per più di un secolo, ma negli ultimi anni un certo numero di aziende ha esplorato nuove applicazioni per queste soluzioni a base di acqua. Tra queste, Envirolyte fornisce ai sistemi ECAS un potente liquido biocida, capace di uccidere batteri e virus quando viene diluito in acqua e spruzzato nell'aria, e Neutral Anolyte, che oltre ad essere utile nel trattamento dell'acqua, può essere aerosolizzato per disinfettare pareti, pavimenti e strumenti.

Gli ECAS sono stati testati contro l'E. Coli e le spore e hanno dimostrato di uccidere i batteri sulle superfici o in sospensione in due secondi, molto più rapidamente dei detergenti tradizionali come la candeggina e l'alcol. Gli ECAS possono anche essere generati in loco - riducendo l'impatto ambientale del trasporto - e sono formati da semplici sali e acqua, che non creano sottoprodotti nocivi.

Anidride carbonica ad alta pressione

L'anidride carbonica ad alta pressione (***) è attualmente utilizzata per inibire la crescita dei patogeni negli alimenti secchi e nei prodotti liquidi, e i ricercatori hanno recentemente esplorato il suo uso più ampio come agente di disinfezione, in particolare nella sterilizzazione di prodotti alimentari, tessuti per trapianti e farmaci.

Sistemi al ...

4.4 Servizi di noleggio

Negli ultimi anni, a seguito della crescente domanda dei clienti e in risposta all'evoluzione del mercato, accanto alle più tradizionali soluzioni  di vendita e finanziamento, si sono moltiplicate le proposte di soluzioni di noleggio professionale a breve e lungo termine, culminate nell'articolata formula del "Full Rent" che comprende manutenzione e assistenza per tutta la durata del contratto, una soluzione molto apprezzata dal mercato.

Il noleggio a breve termine privilegia le macchine di piccole e medie dimensioni, più richieste per attività temporanee. Infatti, il cliente può ritirare la macchina in poco tempo, scegliendo spesso tra diversi modelli disponibili in base alla durata del noleggio e alle specifiche esigenze di pulizia di volta in volta.

Il noleggio a lungo termine, invece, è orientato a piccole flotte o a macchinari industriali più grandi lasciati a completa disposizione dell'utente (***). Il tutto è completato da una formazione dedicata che affianca il cliente nella formazione specifica degli operatori, nonché da un'assistenza costante e puntuale sul campo, che permette al cliente di ridurre al minimo i tempi di fermo macchina.

Fonte: Rental Blog

5.1 Regolamenti

L'articolo * di Decreto ministeriale ***/**** definisce cosa sia la pulizia:

attività di pulizia: quelle che riguardano l'insieme delle procedure e delle operazioni volte a rimuovere polvere, materiale indesiderato o sporco da superfici, oggetti, ambienti confinati e aree pertinenti attività di disinfezione: quelle che riguardano l'insieme delle procedure e delle operazioni volte a rendere salubri determinati ambienti confinati e aree pertinenti, distruggendo o inattivando i microrganismi patogeni; attività di sanificazione: quelle che riguardano l'insieme delle procedure e delle operazioni volte a rendere salubri determinati ambienti attraverso la pulizia e/o la disinfezione e/o la disinfestazione, o attraverso il controllo e il miglioramento delle condizioni microclimatiche per quanto riguarda la temperatura, l'umidità e la ventilazione, o l'illuminazione e il rumore.

La pulizia industriale può sovrapporsi a tutte e tre queste attività e rientra ed è regolata da questo decreto.

Registrazione

La registrazione è indicata in Legge n. **/****, art. *, paragrafo *:

"Le imprese che svolgono attività di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione o sanificazione, di seguito denominate "imprese di pulizia", sono iscritte nel registro delle imprese di cui al testo unico approvato con regio decreto ** settembre ****, n . ****, e successive modificazioni, ovvero nell'albo provinciale delle imprese artigiane di cui all'articolo * della legge * agosto ****, n . ***, se in possesso dei ...

6.1 Segmentazione

• GAP S.P.A
• Vivaldi & Cardinio S.P.A
• Pulitecnica Friulana
• Tennant Company
• Columbus
• Karcher