Il mercato delle pompe di calore - Italia (2024)

1.2 Mercato mondiale e europeo

Nel **** il valore del mercato mondiale delle pompe di calore ha raggiunto un valore complessivo pari a **.* miliardi di dollari. Nel prossimo futuro è prevista una sostenuta crescita del comparto. Tra il **** e il **** è previsto un tasso di crescita annuale composto (***) pari al *.*%. A fine periodo il mercato mondiale delle pompe di calori potrebbe raggiungere un valore totale pari a ***.* miliardi di dollari. 

Mercato delle pompe di calore Mondo, ****-****, in miliardi di dollari GrandViewResearch

Per quanto riguarda l'Europa, tra il **** e il **** il mercato delle pompe di calore mostra una crescita sostenuta. Mentre nel **** il totale delle pompe di calore vendute era pari a ***.*** unità, nel **** sono state vendute * milioni di pompe di calore in Europa. Mentre tra il **** e il **** la crescita si attesta al ***%, tra il **** e il **** questa è pari all'**.*%. 

Andamento vendite pompe di calore europa Europa, ****-****, migliaia di unità Fonte: EHPA

Nel **** Francia, Italia e Germania hanno raccolto insieme quasi il **% del totale delle pompe di calore vendute (***). In particolare, in Francia sono state vendute ***.*** pompe di calore; in Italia ***.**; in Germania ***.***. 

Vendite di pompe di calore per Paese Europa, ****, migliaia di pezzi Fonte:Ehpa

1.3 Mercato italiano

Per quanto riguarda il mercato italiano, tra il **** e il **** il fatturato totale dell'industria attiva nella fabbricazione di forni, bruciatori e sistemi di riscaldamento (***), risulta in crescita. Nel periodo analizzato il fatturato totale è passato da *.** miliardi di euro a *.** miliardi di euro, segnando un incremento pari al **.*%. Come mostrato dal grafico sottostante, la crescita è concentrata in modo particolare tra il **** e il ****, quando in un solo anno il fatturato totale è cresciuto del **.*%.  Fatturato totale dell'industria attiva nella fabbricazione di forni, bruciatori e sistemi di riscaldamento Italia, ****-****, in miliardi di euro Istat Tra il **** e il **** si registra inoltre, un incremento del valore della produzione venduta di pompe di calore. Nel periodo analizzato il valore totale è passato da **.* milioni di euro nel **** a ***.* milioni di euro nel ****. Tuttavia, mentre tra l **** e il **** la crescita è stata pari al ***.*%, tra il **** e il **** questa cala del **.*%. Tra il **** e il **** è possibile tuttavia evidenziare una ripresa del comparto, con il valore della produzione venduta che cresce del **.*%. 

Valore della produzione venduta di pompe di calore (***) Italia, **** Istat Per quanto riguarda il comparto della climatizzazione, le pompe di calore hanno registrato nel biennio ****/**** l'incremento maggiore in termini di volume e valore, pari rispettivamente al ...

1.4 Import - Export

Per capire il valore delle importazioni e delle esportazioni di pompe di calore in Italia è stato preso in considerazione il codice HS ,del database statistico delle Nazione Unite, ****** "pompe di calore". 

Tra il **** e il **** la posizione commerciale dell'Italia è passata da esportatore netto di pompe di calore a importatore netto. Infatti, come mostrato dall'andamento dell'indice di copertura delle esportazioni, determinato dal rapporto tra esportazioni e importazioni moltiplicato per ***, questo è passato dal ***.*% nel **** al **.*% nel ****. Per quanto riguarda le esportazioni, tra il **** e il **** il valore totale è passato da ***.* milioni di dollari a ***.* milioni di dollari segnando un incremento pari al **.*%. Nel medesimo periodo, il valore delle importazioni è cresciuto del ***.*%, passando da ***.* milioni di dollari a ***.* milioni di dollari. 

Import - Export di pompe di calore Italia, ****-****, in milioni di dollari e % Uncomtrade

Per quanto riguarda le esportazioni, nel **** la Francia rappresenta il principale partner commerciale dell'Italia, raccogliendo il **.*% del valore totale delle esportazioni. Seguono la Spagna, la Polonia e la Germania con quote pari rispettivamente al **.*%, all'*.*% e al *.*%.  Principali paesi di destinazione dell'export di pompe di calore Italia, ****, % Uncomtrade In merito alle importazioni, la Cina è il principale fornitore di pompe di calore per l'Italia: il paese contribuisce al **.*% del ...

1.5 Le conseguenze del conflitto russo-ucraino

Lo scoppio del conflitto russo-ucraino nel febbraio del **** ha comportato, tra le altre cose, un generale aumento degli indici dei prezzi. Il comparto relativo ai sistemi di riscaldamento e ai condizionatori d'aria non risulta esente. Tra gennaio **** e gennaio **** l'indice dei prezzi al consumo relativo a questo comparto ha subito un incremento pari a ** punti. Questo significa che nell'arco di ** mesi i prezzi sono aumentati in media del **%. Tuttavia, mentre tra gennaio ****  e giugno **** l'incremento si attesta al **.*%, tra giugno **** e gennaio **** si registra un calo pari al *.*%. Rispetto al **** i prezzi sono aumentati in media del **.*%. 

Indice dei prezzi al consumo per apparecchi per riscaldamento e condizionatori d'aria Italia, ****-****, base ****=*** Istat

L'aumento dei prezzi al consumo non è altro che il riflesso dell'incremento dei prezzi alla produzione. Per quanto riguarda l'industria attiva nella fabbricazione di forni, bruciatori e sistemi di riscaldamento tra gennaio **** e dicembre **** si registra un incremento dell'indice dei prezzi alla produzione di **.* punti. Questo significa che nell'arco di ** mesi i costi di produzione sono cresciuti in media del **.*%. Rispetto al **** i prezzi alla produzione sono aumentati del **.*%.  Indice dei prezzi alla produzione per la fabbricazione di forni, bruciatori e sistemi di riscaldamento Italia, ****-****, base ****=*** Istat  

2.1 La domanda in Italia

In Italia il volume totale delle vendite di pompe calore è in rapido aumento. Tra il **** e il **** il numero totale di unità vendute è passato da ***.*** a ***.***, segnando un incremento pari al ***.*%. L'aumento è concentrato specialmente tra il **** e il ****, quando grazie all'introduzione dei diversi bonus fiscali finalizzati all'efficientamento energetico, il volume totale delle vendite è cresciuto del ***.*% in appena due anni. 

Pompe di calore vendute Italia, ****-****, in migliaia Key*Biz

Nel **** le pompe di calore con potenza tra * e **kW hanno raccolto più della metà delle vendite totali (***). Seguono i sistemi ibridi con il **% e le pompe di calore con potenza compresa tra ** e ** kW con il *%. Infine, le pompe di calore con potenza superiore ai ** kW rappresentano appena l'*% del totale delle vendite registrate nel ****.  Tipologia di pompe di calore vendute Italia, ****, % Assoclima Per quanto riguarda i sistemi ibridi, tra il **** e il **** si registra una sostenuta crescita del numero di unità vendute. Nel periodo analizzato il volume totale delle vendite è passato da **** nel **** a più di ***.*** nel ****, segnando un incremento pari al ****.*%. In particolare, l'aumento è concentrato tra il **** e il **** (***): nel **** le vendite sono cresciute del ***.*% rispetto al **** e nel **** del ***.*% rispetto al ****.  Volume delle vendite di sistemi ibridi Italia, ...

2.2 I driver della domanda

L'aumento del prezzo per l'energia elettrica rappresenta uno dei principali driver della domanda di pompe di calore.  Esse infatti consumano il **% in meno di energia elettrica rispetto a un sistema tradizionale. In particolare, tra gennaio **** e luglio **** si è registrato un incremento dei prezzi pari al ***.*%. Tuttavia, tra luglio **** e dicembre **** si registra una contrazione del prezzo pari al **.*%. Nel dicembre del **** il prezzo per l'energia elettrica mostra un incremento del ***%.  Andamento prezzo energia elettrica Italia, ****-Ago****, €/kWh Newsauto  Secondo una indagine di Green Media Lab le tematiche che riguardano lo stato di salute del pianeta sono giudicate molto importanti dal **,*% degli italiani, a seguire - ma a grande distanza - le tematiche sociali, molto importanti per il **,*% ed infine le tematiche economiche (***) si dichiara più sensibile alle tematiche ambientali. Sempre secondo l'indagine l’ **,*% degli italiani conosce in media ** SDGs e i più noti sono nuovamente quelli ambientali: SDGs ** lotta contro il cambiamento climatico: **,*% SDGs * energia pulita e accessibile: **,*% SDSs * sconfiggere la fame: **,*% Quanto sono importanti le diverse tematiche per gli italiani Italia, ****, percentuale Fonte: Green Media Lab   Le nuove costruzioni Nel **** la manutenzione straordinaria nel settore residenziale ha raccolto il **.*% del totale degli investimenti nel settore delle costruzioni. Seguono la costruzione ...

2.3 Distribuzione geografica della domanda

Al fine di visualizzare la distribuzione geografica della domanda di pompe di calore in Italia sono state create due mappe con la distribuzione geografica degli investimenti ammessi alla detrazione del Superbonus e la distribuzione geografica dell'indice di interesse Google Trends per la ricerca "Pompe di calore". 

Per quanto riguarda il primo aspetto, al gennaio **** il Nord-Ovest della penisola ha raccolto quasi */* del totale degli investimenti italiani (***). Seguono il Nord-Est e il Sud, con quote pari rispettivamente al **.*% e al **.*%. Nel Centro il totale degli investimenti si attesta al **.*% del totale nazionale mentre nelle Isole la quota scende ad appena l'*.*% del totale. 

Per quanto riguarda l'indice di interesse, tra il **** e il **** nelle Isole si registra il valore più alto dell'indice di Google Trends per la ricerca di pompe di calore, pari ** su ***. Seguono il Nord-Ovest e il Centro dove i valori registrati sono pari rispettivamente a ** e **. Infine, nel Nord-Est e nel Sud si registrano i valori più bassi: nel primo il valore è pari a ** mentre nel secondo scende a **. 

3.1 La struttura del mercato

Al fine di analizzare la struttura del mercato delle pompe di calore in Italia vengono analizzate le imprese attive sotto il Codice Ateco **.**.* "Fabbricazione di caldaie per riscaldamento", le quali comprendono anche le imprese attive nella produzione di pompe di calore. In particolare, vengono analizzati gli andamenti del numero di imprese attive, del numero degli addetti nel comparto e la forma giuridica delle diverse attività. 

Numero di imprese

Tra il **** e il **** si registra una sostanziale stabilità nel numero di imprese attive nel comparto. Nel periodo analizzato il numero totale di imprese attive è passato da *** nel **** a *** nel ****. Tuttavia, l'andamento risulta piuttosto altalenante durante l'intero periodo: tra il **** e il **** si registra un incremento del *.*%, tra il **** e il **** una contrazione del *.*%, tra il **** e il **** un nuovo aumento del **.*% e infine tra il **** e il **** un nuovo calo pari al *.*%. 

Imprese attive sotto il Codice Ateco **.**.* "Fabbricazione di caldaie per riscaldamento" Italia, ****-****, in numero Istat

  Addetti Per quanto riguarda il totale degli addetti nel comparto, tra il **** e il **** si evidenzia un aumento. Nel periodo analizzato il numero totale di addetti è passato da **** a ****, segnando un incremento pari al *.*%. Tuttavia, mentre tra il **** e il **** si registra una ...

3.2 La catena del valore

La catena del valore nel mercato delle pompe di calore, descrive le varie fasi che contribuiscono alla creazione di valore nel processo di produzione, distribuzione e installazione delle pompe di calore. Questo modello aiuta a identificare come ciascun attore contribuisce alla qualità, efficienza e sostenibilità del prodotto finale. Le diverse fasi della catena includono: 

Ricerca e Sviluppo (***): fondamentale per l'innovazione tecnologica, l'efficienza energetica e la riduzione dell'impatto ambientale. In questa fase, si progettano e testano nuovi modelli di pompe di calore che soddisfino le crescenti richieste del mercato in termini di sostenibilità e prestazioni. Approvvigionamento materiali: selezione e acquisto di materiali di qualità e sostenibili, inclusi componenti elettronici, refrigeranti a basso impatto ambientale, e materiali per l'isolamento e la costruzione. Produzione: assemblaggio delle pompe di calore, che include la fabbricazione dei componenti principali come compressori, scambiatori di calore, e sistemi di controllo. L'efficienza del processo produttivo influisce direttamente sulla qualità e sul costo del prodotto finale. Controllo qualità: test rigorosi su ogni unità prodotta per garantire che rispetti gli standard di sicurezza, efficienza e affidabilità prima di essere immessa sul mercato. Logistica e distribuzione: gestione della catena di fornitura per trasportare le pompe di calore dai siti di produzione ai distributori, ...

3.3 I principali produttori

Di seguito viene proposto un elenco dei principali produttori di pompe di calore presenti nel mercato italiano: 

Samsung Electronics Italia s.p.a: fondata in Corea del Sud nel ****, è una delle principali multinazionali nel campo dell'elettronica di consumo e della tecnologia. Conosciuta principalmente per i suoi smartphone, televisori e semiconduttori, Samsung si è anche affermata nel mercato delle soluzioni per il riscaldamento, la ventilazione e l'aria condizionata (***), inclusa la produzione di pompe di calore innovative. Le pompe di calore di Samsung sono progettate per offrire soluzioni efficienti e sostenibili per il riscaldamento, il raffreddamento e la produzione di acqua calda sanitaria sia in ambienti residenziali che commerciali. Questi sistemi utilizzano tecnologie avanzate per massimizzare l'efficienza energetica, ridurre i costi operativi e minimizzare l'impatto ambientale, supportando così gli obiettivi di sostenibilità e confort abitativo. L'azienda si impegna costantemente nella ricerca e nello sviluppo di tecnologie all'avanguardia, come i sistemi di controllo intelligenti e le soluzioni basate su energia rinnovabile, per rispondere alle crescenti esigenze di mercati sempre più attenti all'efficienza energetica e all'impatto ecologico. Samsung punta a integrare le sue competenze tecnologiche con soluzioni HVAC innovative, per creare ambienti di vita e di lavoro più confortevoli, salubri e sostenibili.

Ariston s.p.a: si ...

4.1 Prodotti offerti

Una pompa di calore è un dispositivo utilizzato per trasferire calore da un luogo a un altro, sfruttando le proprietà termodinamiche di un fluido refrigerante. Funziona su un principio simile a quello di un frigorifero, ma al contrario. Invece di rimuovere il calore dall'interno di un frigorifero e rilasciarlo all'esterno, una pompa di calore rimuove il calore da una fonte esterna (***) e lo trasferisce all'interno di un edificio per riscaldarlo. Le pompe di calore sono considerate un metodo di riscaldamento e raffreddamento molto efficiente ed ecologico, poiché utilizzano meno energia elettrica rispetto ai metodi convenzionali. Esse sono particolarmente efficienti in ambienti con temperature moderate, ma le tecnologie recenti hanno migliorato significativamente la loro efficacia anche in condizioni climatiche estreme. Esistono vari tipi di pompe di calore, inclusi:

Acqua-Acqua Aria-Acqua Aria-Aria Geotermiche Ad assorbimento 

Fonte: Toshiba

4.2 Prezzi e trend

I prezzi delle pompe di calore variano a seconda della potenza, della tipologia e degli accessori. 

Oltre al costo della pompa bisogna considerare i costi di istallazione della pompa di calore. Secondo il sito Ernesto.it il prezzo sul suolo italiano varia da un minimo di *** € a un massimo di ** mila € per lì'istallazione. Il costo varia molto a seconda della manodopera richiesta e del tempo per istallare. Ad esempio, una pompa ad aria non necessita di condutture e può essere installate autonomamente in molti casi; il budget si aggira intorno ai € **** - €* *** per la manodopera. Si prevede di spendere circa € **** in costi di manodopera per un'unità geotermica, in quanto ci vorranno almeno tre giorni di lavoro da parte di un team di specialisti per installare i tubi e l'intero sistema. 

5.1 Regolamento

La normativa ISO **** è la normativa internazionale a cui corrisponde la norma europea EN ***  che stabilisce i requisiti per la sicurezza delle persone e dei beni, fornisce una guida per la tutela dell'ambiente e stabilisce le procedure per il funzionamento, la manutenzione e riparazione di impianti refrigeranti. Con questo termine nella norma europea si intendono anche pompe di calore. La normativa europea EU *** è applicata in Italia con la UNI EN ***, in particolare: 

UNI EN ***-* Nella prima delle quattro parti di questa norma vengono specificati i criteri di classificazione e selezione che possono essere applicati ai sistemi di refrigerazione. Questo insieme di criteri viene utilizzato nelle parti *, * e *. UNI EN ***-* La seconda delle quattro parti della norma UNI EN *** riguarda la progettazione, la costruzione e l’installazione dei sistemi refrigeranti. Sono incluse in questa sezione anche le tubazioni, i componenti e i materiale. Qui vengono anche specificati i requisiti per la prova, la messa in servizio, la marcatura e la documentazione. La seconda parte include anche i materiali supplementari non associati direttamente a questi sistemi, ad esempio ventole, motori, motori elettrici e insiemi di trasmissione per sistemi di compressione aperti. UNI EN ***-* Nella terza parte della norma vengono specificati i ...

5.2 Gli incentivi

Gli incentivi sull’acquisto di una pompa di calore nel **** vedono riconfermate le agevolazioni fiscali previste dal Bonus Ristrutturazione, dall’Ecobonus e, in parte, dal Superbonus, per cui l’aliquota scende al **%. La Legge di Bilancio **** consente dunque ancora una volta di beneficiare di interessanti detrazioni fiscali qualora si decida di installare un nuovo impianto di climatizzazione dotato di pompa di calore, in grado di assicurare una riduzione dei consumi e dell’impatto ambientale. In particolare: 

l Bonus ristrutturazione prevede una detrazione al **% in caso di sostituzione del vecchio impianto con uno nuovo in pompa di calore in un contesto di ristrutturazione edilizia, ai sensi dell’art. **-bis del Dpr ***/**. L’Ecobonus al **% viene riconosciuto invece per le spese sostenute in caso di sostituzione di impianti di riscaldamento e produzione di acqua calda sanitaria con impianti dotati di pompa di calore o di scaldabagno in pompa di calore, oppure ancora di sistemi di riscaldamento ibridi. Questa seconda detrazione spetta anche senza interventi di ristrutturazione. L'Ecobonus **% (***) da parte di un tecnico abilitato.

6.1 Segmentazione

• Ariston s.p.a
• Riello s.p.a
• Ferroli s.p.a
• Unical AG s.p.a
• Samsung Electronics Italia s.p.a
• Robert Bosch s.p.a
• Daikin Air Conditioning Italy s.p.a
• Hitachi Energy Italy s.p.a