Il mercato del riscaldamento - Italia

1.2 Il mercato europeo

Nelle famiglie dell'EU, il riscaldamento e l'acqua calda da soli rappresentano il **% del consumo totale di energia finale. Nell'industria, il **,*% del consumo di energia è stato utilizzato per il riscaldamento degli spazi e dei processi, mentre solo il **,*% è stato utilizzato per l'illuminazione e i processi elettrici come i motori delle macchine, e il *,*% per il raffreddamento. Quasi l'**% del riscaldamento e del raffreddamento è prodotto da combustibili fossili nell'UE**, mentre solo il **% è prodotto da fonti energetiche rinnovabili [***].

Ripartizione delle fonti energetiche per il riscaldamento e il raffreddamento Europa, ****, in % Fonte: Energia

Le "altre rinnovabili", che rappresentano il *,*% del totale delle fonti di energia per il riscaldamento e il raffreddamento, sono così suddivise: pompe di calore (***).

In Europa il mercato del riscaldamento impiega direttamente ***.*** persone, e un totale di *,* milioni nella totalità della sua catena di valore [***].

È difficile quantificare una cifra in dollari sul valore di questo mercato, dato che e' composto da industrie che si sovrappongono (***). Tuttavia, è stimato in decine di miliardi di dollari.

A causa delle differenze regionali e locali, delle condizioni climatiche, ma anche dei diversi mercati energetici nazionali e delle preferenze dei consumatori, il mercato europeo del riscaldamento è molto frammentato. Così, la quota di caldaie, teleriscaldamento, sistemi di riscaldamento ...

1.3 Il mercato Italiano

Per affrontare questo vasto mercato, esamineremo prima il quadro generale analizzando il mercato dell'energia in Italia, per poi zoomare e considerare il settore del riscaldamento.

Nel **** il consumo di energia primaria in Italia è stato pari a un totale di *,** exajoule di energia. Secondo Eurostat Il consumo di energia primaria è la domanda globale di energia in un paese, "comprende il consumo del settore energetico stesso, le perdite durante la trasformazione (***) la distribuzione di energia, e il consumo totale da parte degli utenti finali". Per mettere questa cifra in prospettiva, un exajoule equivale a quasi *** milioni di barili di petrolio. Il consumo di energia primaria è andato diminuendo in Italia. Dopo  un picco di quasi * exajoule nel ****,  ha raggiunto un minimo decennale di *,** exajoule nel ****, da allora aumentando solo leggermente.

Consumo di energia primaria Italia, ****-****, in exajoule (***) Fonte: BP - Statistical Review of World Energy

Dei *,** exajoule di energia consumati nel ****, *,** provenivano dal gas naturale, *,** dal petrolio, *,** dalle energie rinnovabili, *,* dall'idroelettrico, *,* dal carbone e *,** da altre fonti. La quota delle rinnovabili è rimasta la stessa dell'anno precedente, mentre il carbone e il petrolio sono diminuiti ed il gas naturale è leggermente aumentato.

Consumo di energia primaria, per tipo Italia, ****, in % Fonte: ENEA

Secondo Unione Petrolifera ...

1.4 Energia rinnovabile usata per il riscaldamento

Nel **** le fonti di energia rinnovabile hanno prodotto un totale di *,** gigawatt di energia, un massimo storico. Per comprenderne la portata  e' necessario sottolineare che * gigawatt è l'equivalente di *,* milioni di cavalli, *,* milioni di pannelli fotovoltaici, o *** milioni di luci LED accese. Il fatturato del settore delle energie rinnovabili è stato stimato in *,* miliardi nello stesso anno, e il **,*% del consumo totale di energia in Italia quell'anno proveniva da fonti rinnovabili.

Produzione di energia rinnovabile, entrate e quota di consumo Italia, ****-****, in gigawatt, miliardi di euro e % Fonte: Gestore dei Servizi Energetici, Confindustria, International Renewable Energy Agency

Più della metà dell'energia rinnovabile consumata in Italia è consumata al Nord (***) e il resto frazionato tra il centro e il sud della penisola [***]. Questo settore impiegava **.*** persone tra posizioni permanenti e temporanee, delle quali una minoranza nelle centrali idroelettriche.

  Numero di dipendenti nel settore delle energie rinnovabili, per tecnologia Italia, ****, in numero di dipendenti Fonte: Ministero dello Sviluppo Economico

Come accennato in precedenza, l'**% dell'energia utilizzata nelle famiglie è utilizzata per il riscaldamento (***) ma comunque abbastanza alto [***]. La forma più prevalente è la biomassa solida, che rappresenta il *% dell'uso totale di energia residenziale. Il grafico seguente delinea la ripartizione delle diverse fonti di energie rinnovabili utilizzate ...

1.5 Importazioni ed esportazioni

Il database Comtrade delle Nazioni Unite ci permette di determinare i flussi commerciali globali di alcuni beni. Utilizzando tre codici possiamo osservare le importazioni e le esportazioni di apparecchi e sistemi di riscaldamento. I codici sono:

****: Caloriferi per il riscaldamento centrale (***), riscaldatori d'aria e distributori d'aria calda ******: Caloriferi, impianti di riscaldamento istantanei a gas, per uso domestico o altro ****: Scaldacqua, scalda-salviette, scaldapiedi, asciugamani, e apparecchi elettrotermici per uso domestico

L'Italia è tra i maggiori esportatori mondiali di impianti di riscaldamento. Infatti, nel **** le esportazioni italiane di questi hanno totalizzato *,** miliardi di dollari, rendendo l'Italia la nazione che esporta il terzo esportatore più grande di impianti per il riscaldamento.

Principali esportatori di impianti per il riscaldamento Mondo, ****, in milioni di dollari Fonte: UN Comtrade

Intuitivamente, l'Italia è anche un esportatore netto di apparecchi di riscaldamento, con tassi di copertura superiori al ***%.

Importazioni, esportazioni e coverage rate degli impianti di riscaldamento Italy, ****-****, in millions of dollars and % Fonte: UN Comtrade

Nel **** le principali destinazioni degli apparecchi di riscaldamento di produzione italiana sono state Germania e Francia con oltre *** milioni di dollari di merci esportate in questi paesi, seguite da Polonia, Regno Unito, Spagna e Stati Uniti con oltre *** milioni di dollari. L'Italia importa ...

1.6 L'impatto di COVID-19

Nel suo rapporto  dei primi due trimestri del **** l'Agenzia italiana per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo sostenibile (***) ha osservato un massiccio calo del consumo di energia nella penisola. Quando l'industria, l'attività economica e i trasporti si sono fermati nei mesi di marzo e aprile a causa del confino, lo stesso e' successo al loro consumo energetico. In effetti, l'ENEA ha calcolato che il consumo annuale di energia sarebbe stato inferiore del **-**% rispetto al **** a causa degli effetti economici della pandemia.

Al contrario, con le persone chiuse in casa per lunghi periodi di tempo, il consumo di energia residenziale è aumentato di oltre il **% rispetto all'anno precedente [***]. Marzo **** è stato inoltre un mese freddo nella penisola, quindi se' comprensibile che gli italiani abbiano acceso i loro impianti di riscaldamento più spesso e più a lungo.

In totale, i cittadini e le imprese italiane pagheranno ** miliardi di euro in meno per l'energia nel **** rispetto al ****, il minimo degli ultimi due decenni (***).

Spesa in energia e quota % del PIL nazionale Italia, ****-****, in miliardi di euro and % Fonte: BNR

Osservando il giudizio degli italiani nei confronti del riscaldamento, degli impianti di riscaldamento e il potenziale acquisto di questi, possiamo osservare che la pandemia ...

2.1 Riscaldamento domestico in Italia

Come menzionato sopra, le famiglie rappresentano più del **% dell'energia consumata per il riscaldamento, e l'**% dell'energia consumata nelle famiglie è dedicata allo scopo di riscaldare ambienti o acqua.

Prima di addentrarci in un'analisi più approfondita, è importante individuare la presenza di impianti di riscaldamento ed elettrodomestici nelle residenze italiane. Nel **** si è registrata una prevalenza molto alta di questi in Italia, il **,*% delle famiglie aveva un impianto o un dispositivo di riscaldamento.

    Presenza di un impianto o sistema di riscaldamento nelle abitazioni, per regione Italia, ****, in % Fonte: ISTAT  

Il **% degli edifici residenziali in Italia contiene da *-* abitazioni separate, il **% ha più di * abitazione, mentre il **% è mono-residenziale (***) [***]. Questo aiuta a dare un'idea del tipo di sistemi di riscaldamento e di apparecchi che gli italiani hanno nelle loro case: centralizzati o autonomi

Ci sono **,* milioni di apparecchi/sistemi di riscaldamento nelle famiglie italiane. Delle famiglie che hanno un sistema o un apparecchio di riscaldamento in Italia, il **% ha un sistema di riscaldamento centralizzato, mentre l'**% ha apparecchi di riscaldamento autonomi individuali.

      Ripartizione del tipo di sistema di riscaldamento nelle famiglie Italia, ****, in % Fonte: ENEA    

La tabella che segue suddivide in modo più dettagliato il "parco" dei sistemi di riscaldamento e degli impianti in ...

2.2 Il riscaldamento in altri settori

Come menzionato sopra, la maggior parte del calore generato è nelle abitazioni. Tuttavia, il calore che viene consumato nel settore industriale, agricolo e dei servizi non è insignificante. Infatti, nel **** l'industria ha consumato quasi * terajoule di calore. Un terajoule è uguale a ** tep (***).

    Consumo diretto di calore Italia, ****-****, in terajoule Source: Gestore dei Servizi Energetici  

2.3 Le ultime tendenze della domanda

Con le nuove tecnologie che arrivano sul mercato e una demografia in evoluzione, le tendenze della domanda cambiano ogni pochi anni. Qui di seguito sono delineati alcuni dei sistemi di riscaldamento ed elettrodomestici richiesti negli ultimi anni.

Boiler a condensazione: risparmio

In questo apparecchio si genera calore con il gas attraverso la combustione, ma il gas in eccesso che normalmente viene considerato come scarto viene "convertito" in vapore acqueo e reinserito nel sistema di riscaldamento. Il fumo normalmente prodotto viene raffreddato allo stato liquido. Rispetto alle stufe tradizionali, queste sono più costose ma anche più efficienti dal punto di vista energetico, poiché il calore e l'energia in eccesso vengono recuperati e riconvertiti. Questo è considerato un grande investimento iniziale che fa risparmiare denaro nel lungo periodo. Le più convenienti costano circa *.*** euro (***) con modelli più avanzati che vanno fino a *.***. Tuttavia il risparmio medio sulla bolletta energetica è considerato intorno al **%, mentre le emissioni di gas sono inferiori del **%. Esistono modelli per riscaldare sia l'ambiente che l'acqua.

Sistemi di riscaldamento naturale

Le stufe a condensazione a biomassa (***) sono molto richieste. Queste hanno un sistema di combustione inversa, il che significa che la fiamma è sul fondo dell'apparecchio e il combustibile è posto sopra di essa ...

3.1 Produzione Italiana

A causa della vastità ma anche della diversità di questo mercato è difficile individuare un tipo di produzione, una specializzazione. La banca dati ISTAT, e più precisamente il codice Ateco, ci aiuterà a identificare il valore della produzione di impianti di riscaldamento. A questo scopo utilizzeremo i codici sottostanti che corrispondono a determinate produzioni:

********: radiatori per riscaldamento centralizzato (***) in metallo o in ghisa ********: stufe per riscaldamento centrale ********: parti per stufe per riscaldamento centrale ********: altre stufe (***) ********: parti per stufe a vapore ********: valvole per radiatori di riscaldamento centralizzato e valvole termostatiche ********: altre valvole per impianti di riscaldamento ********: altre valvole per la regolazione della temperatura ********: bruciatori per l'alimentazione di stufe o forni a combustione liquida ********: altri bruciatori per l'alimentazione di stufe o fornelli ********: caminetti automatici ********: forni non elettrici per il riscaldamento ********: parti di bruciatori e caminetti automatici ********: scambiatori di calore ********: sistemi di aria condizionata (***) ********: sistemi di aria condizionata con sistema di raffreddamento ********: pompe di calore e altri dispositivi per il condizionamento dell'aria ********: parti di condizionatori d'aria ********: dispositivi per la variazione di temperatura dell'aria e dell'acqua nei laboratori

Il grafico sotto include il valore di produzione di tutti questi dispositivi, impianti, sistemi e parti. Il valore totale nel **** è stato di *,* miliardi di euro nel ****. Molti ...

3.2 Principali attori e distribuzione

Quando si parla di impianti e sistemi di riscaldamento, questo mercato è molto frammentato. Sulla scena sono presenti giganti della produzione di elettrodomestici come Samsung, che non si specializzano in un apparecchio esclusivo ma sono noti per la loro qualità e affidabilità, o altre grandi aziende non specializzate come De'Longhi, così come aziende più piccole specializzate in apparecchi di riscaldamento e altri attori di nicchia (***).

Ci sono alcuni ostacoli all'attribuzione delle quote di mercato alle aziende. Primo, è il fatto che molti sistemi di riscaldamento in Italia sono centralizzati e quindi sono stati installati come parte della costruzione dell'edificio e difficili da attribuire a un'azienda. In secondo luogo, molte famiglie hanno sistemi di riscaldamento indipendenti che non sono apparecchi acquistati in negozio, ma sono invece camini, stufe e forni.

Detto questo, qui sotto c'è un grafico che delinea alcuni dei più grandi attori di questo mercato.

    Fatturato dei produttori di impianti di riscaldamento Italia, ****, in milioni di euro Source: Europages  

Il gas naturale è il tipo di energia più usato per il riscaldamento. L'azienda energetica italiana Enel è sia il più grande produttore che distributore di gas naturale nella penisola. Nel **** ha prodotto più di * miliardi di metri cubi di gas naturale e detiene ...

4.1 Tipologia dell'offerta

Il mercato del riscaldamento è abbastanza vario e oltre ai tradizionali camini, stufe, radiatori e unità AC ci sono molti modi diversi in cui si può riscaldare la propria casa.

Pompe di calore ibride

Questo tipo di pompa di calore è una pompa di calore elettrica con una caldaia a condensazione a gas incorporata. Gli utenti scelgono le loro specifiche prima dell'installazione, e ci sono varie impostazioni possibili per il funzionamento di questo dispositivo in base al clima, ai prezzi dell'energia e ad altri fattori. Questi possono essere installati senza alcuna modifica all'edificio e possono funzionare anche con combustibili rinnovabili de-carbonizzati. Questo apparecchio è altamente efficiente e ha un tasso di emissione ridotto. È anche molto flessibile per diversi tipi di utilizzo e di edifici.

Pompe di calore elettriche

Questi trasferiscono il calore che già esiste nell'ambiente e lo sifonano direttamente all'interno di un edificio. Le ultime versioni sono molto silenziose e non richiedono molta manutenzione dopo l'installazione. Possono essere utilizzati per il riscaldamento degli spazi, dell'acqua calda, ma anche per il raffreddamento e la ventilazione.

Caldaie a condensazione

Questi apparecchi possono riscaldare sia l'ambiente che l'acqua. Sono 'a condensazione' nel senso che condensano il vapore (***) che si produce come sottoprodotto in eccesso nella combustione ...

4.2 Prezzi

Quando si parla di prezzi per il riscaldamento bisogna prendere in considerazione due cose:

il prezzo dell'energia che gli apparecchi usano per riscaldare gli ambienti o l'acqua il prezzo degli apparecchi e dei sistemi stessi

Per quanto riguarda il prezzo dell'energia, ecco una tabella che illustra i prezzi dell'energia per il riscaldamento sia in termini di volume che di potenza (***)

Fonte Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile

È interessante osservare l'evoluzione dei prezzi di due importanti fonti energetiche utilizzate per il riscaldamento nelle case italiane: il gas naturale e il gasolio. Questi sono delineati nel grafico qui sotto.

    Prezzi del gas naturale e del gasolio per uso domestico per il riscaldamento Italia, ****-****, in centesimi di euro per kilowatt-ora Source: Eurostat, Unione Petrolifera  

Gli apparecchi e i sistemi di riscaldamento sono così vari in termini di tecnologia ed energia utilizzata, produzione di calore e materiali utilizzati. Per questo motivo anche i prezzi variano molto. La tabella qui sotto mostra alcuni tipi diversi di apparecchi e sistemi di riscaldamento e i loro prezzi (***).

Prezzi di apparecchi e sistemi di riscaldamento Samsung Maldive **** btu singola unità AC split €*** Stufa a legna e a pellet Fuji ecoplus ...

5.1 Regolamento

Direttive europee per i prodotti legati all'energia

La direttiva "Ecodesign" è una direttiva europea che impone un requisito minimo di prestazione su un certo numero di prodotti immessi sul mercato europeo. È accompagnata dalla direttiva sull'etichettatura energetica, che permette ai consumatori di essere informati e di confrontare prodotti dello stesso tipo in termini di prestazioni energetiche. Queste direttive sono suddivise in regolamenti per gruppi di prodotti

Norme nazionali per il riscaldamento

Il Decreto del Presidente della Repubblica n. *** del ** agosto **** - Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. *, comma *, della legge * gennaio ****, n. **, è abbastanza esaustivo nel trattare il riscaldamento e gli apparecchi di riscaldamento.

 Il decreto divide l'Italia in diverse zone climatiche in base alle differenze positive tra la temperatura degli ambienti della casa (***) e la temperatura media giornaliera esterna registrata in un certo periodo di tempo. Stabilisce per ciascuna di queste zone climatiche quando si può iniziare ad accendere il riscaldamento e per quanto tempo lo si può tenere acceso durante il giorno. Naturalmente, ci possono essere delle eccezioni, come quando arriva un'ondata di freddo particolarmente intensa.

Il decreto divide l'Italia ...

6.1 Segmentazione

• Samsung Italia
• De' Longhi
• Daikin Italia
• IVAR
• Siderval