Il mercato dei compressori d'aria - Italia

1.2 Il mercato globale

Il mercato globale dei compressori d'aria dovrebbe crescere da **,* miliardi di dollari nel **** a *** miliardi di dollari nel **** con un CAGR del *,*% nel periodo di previsione, ****-****

Mercato globale dei compressori d'aria Mondo, ****-****, in miliardi di USD Fonte: Market Data Forecast

Nei prossimi anni, l'Asia-Pacifico dovrebbe registrare la crescita più forte del mercato mondiale, con un tasso di crescita medio annuo del *,*% nel periodo ****-****. Lo sviluppo di attività di costruzione e di nuove infrastrutture in Cina, Giappone, India e altri Paesi in via di sviluppo contribuirà a questa crescita Nel **** i settori più importanti per il mercato sono stati: quello degli elettrodomestici, degli edifici commerciali, dei trasporti ed il settore manufatturiero.   Vendite di compressori d'aria per settore Mondo, ****, % Gminsights      

1.3 Il mercato italiano

Sulla base dei dati  Istat , possiamo analizzare l'evouluzione del fatturato delle imprese operanti nel settore dei compressori d'aria, che rientrano nel codice ateco **** "fabbricazione di altre pompe e compressori". Da tale analisi evince che l'andamento del fatturato del settore è stato altalenante negli ultimi anni, alternando fasi di leggera crescita a fasi di leggera decrescita: si è passati da un valore di *.** miliardi di euro nel **** ad un valore di *,** miliardi di euro nel ****. Il trend è stato invece di crescita per quanto riguarda il valore di produzione: si è passati da un valore di *.** miliardi nel **** a *.** miliardi di euro nel ****.

Fatturato e valore della produzione del mercato dei compressori d'aria Italia, ****-****, in miliardi di euro Fonte: Istat

1.4 Commercio estero

Per l'analisi del commercio internazionale dei compressori d'aria, sono stati presi i dati relativi ai seguenti codici del database di UN COMTRADE:

******: Compressori d'aria montati su telaio a ruote e trainabili ; ******: Pompe d'aria, compressori d'aria o di altri gas, cappe di aspirazione o di ricircolo filtrate, con ventilatore incorporato, di dimensione orizzontale > *** cm (***). 

Per quanto riguarda l'Italia, possiamo notare come questo sia un paese più esportatore che importatore di compressori d'aria, soprattutto negli ultimi due anni. Nel **** le esportazioni sono state pari a **** milioni di dollari contro un valore delle importazioni di *** milioni di euro. 

Il tasso di copertura, calcolato come rapporto tra le esportazioni e le importazioni, conferma quanto detto in precedenza. Se il valore del tasso è inferiore a * significa che le esportazioni non “coprono” interamente le importazioni e si genera quindi un disavanzo commerciale. Nel caso dei compressori d'aria , eccetto per il ****, si è assistito a valori superiori a *, indice di un  avanzo commerciale nel settore.

Valore esportazioni ed importazioni, compressori d'aria Italia, ****-****, in milioni di euro Fonte: UN Comtrade

Per quanto riguarda le importazioni per il codice "******", nel ****, i principali partner commerciali risultavano essere  Slovacchia e Belgio, con un valore rispettivamente di *** e ** milioni di USD. Seguivano ...

1.5 Impatto Covid

Atlas Copco , aziende leader nel settore dei compressori d'aria in italia e nel mondo, ha eseguito un sondaggio tra le imprese operanti nel settore con il fine di verificare l'impatto della pandemia. Nel sondaggio sono illustrate le previsioni  circa la propria capacità produttiva. L'**% delle aziende prevede di aumentare o mantenere invariata la produzione: dunque, dopo l'arresto dovuto alla pandemia le aziende pianificano di tornare ad aumentare la produzione

 Previsioni delle aziende circa la propria produzione Italia, ****, in % Fonte:Atlas Copco

** %

Rispetto ad inizio **** (***), qual è il volume attuale della produzione delle aziende? Italia, ****, % Fonte:Atlas Copco

2.1 Le principali fonti di domanda

È disponibile un'ampia gamma di compressori, di tutte le dimensioni e con meccanismi diversi a seconda dell'utilizzo desiderato. Pertanto, i profili dei clienti sono diversi e, a seconda dell'obiettivo, le aziende presenti sul mercato possono essere suddivise in segmenti molto diversi. Infatti, i compressori d'aria soddisfano due tipi di domanda:

Privati o piccoli cantieri: dal semplice bricolage in casa, al garage amatoriale, alla piccola impresa, molte persone cercano un compressore d'aria per motivi personali, o per far funzionare alcuni strumenti di base nei cantieri. I compressori di questo segmento hanno una capacità massima di *** litri; un mercato connesso importante in tale senso è il settore del fai-da-te.

Professionisti dell'industria: aziende industriali di tutte le dimensioni e in tutti i settori, la necessità di compressori d'aria è reale e costante durante tutto l'anno e richiede installazioni speciali spesso realizzate in collaborazione con gli operatori del mercato. In questo segmento i compressori hanno una capacità superiore a *** litri. I compressori d'aria vengono usati in particolare nella settore della pulizia industriale e della vernice industriale.

2.2 Analisi della domanda: il mercato del fai-da-te

Il mercato del fai-da-te ha avuto un andamento del fatturatto abbastanza costante negli ultimi anni; si è passati da un valore di **** milioni di dollari nel **** ad un valore di **** milioni di dollari nel ****, con un aumento di *** milioni di euro.

Valore di mercato del fai da te e del bricolage Italia, ****-****, in milioni di dollari Fonte: Findomestic

Quattro italiani su dieci sostengono di praticare attività di fai-da-te (***). In particolare, i più appassionati di fai-da-te risultano i giovanissimi della Generazione Z: ben **% dei ragazzi tra i ** e i ** anni afferma di avere l’hobby del fai-da-te. 

Chi si dedica al DIY Italia, ****, % Fonte:TaskRabbit

Le attività preferite di chi ha occupato il proprio tempo con attività fai-da-te sono state il giardinaggio (***) per gli uomini.

Fonte:BricoMagazine

2.3 Analisi della domanda: il settore della pulizia industriale

Il mercato della pulizia industriale è molto frammentato e questo è dovuto principalmente a due ragioni:

Questo mercato è molto ampio poiché include produttori di prodotti, attrezzature e forniture per la pulizia industriale, ma anche fornitori di servizi di pulizia industriale (***) Le aziende che forniscono servizi di pulizia industriale operano anche in altri segmenti del mercato della pulizia (***)

Nel **** c'erano *.*** aziende specializzate nella pulizia industriale in Italia che impiegavano **.*** persone [***].

[***] Ripartizione delle aziende nel mercato della pulizia industriale, per tipo Italia, ****, in % Fonte: Agenzia delle Entrate

Secondo Afidamp (***), il mercato della pulizia industriale valeva *,* miliardi nel ****, significando una crescita del **% dal ****.

[***] Mercato della pulizia industriale Italia, ****-**** in milione di euro e % Fonte: Afidamp

Come menzionato sopra, questo mercato è altamente frammentato con numerose PMI, imprenditori autonomi e artigiani. Tuttavia, sulla scena ci sono anche alcuni protagonisti più grandi che sono delineati nel grafico qui sotto.

[***] Le più grandi imprese di pulizia industriale, per fatturato Italia, ****, in milioni di euro Fonte: Report Aziende

2.4 Anallisi della domanda: il settore delle vernici industriali

In Italia, i produttori di vernici industriali sono iscritti nei registri Istat con il codice ateco **.**.** "fabbricazione di pitture, vernici e smalti, inchiostri da stampa e adesivi sintetici ". Il codice comprende molti attori e ciò influisce sulla sua rilevanza per il mercato, tuttavia rimane un ottimo indicatore per avvicinarsi alla domanda di vernice. L'Istat riporta l'evoluzione del fatturato per le attività registrate sotto questo codice. ll grafico qui sotto mostra il fatturato degli ultimi ** anni: Il valore del mercato della pittura italiano è rimasto più o meno stabile, con una leggera variazione di meno di * miliardo di euro dal **** al ****.Nel ****,  il valore del fatturato italiano delle vernici era di *.* miliardi di euro nel ****.

Fatturato delle aziende di pittura e vernici Italia, ****-****, in miliardi di euro Fonte: Istat

Dall'analisi dei dati Istat, emerge un aumento della concentrazione del settore negli ultimi anni. In soli * anni, dal **** al ****, ci sono state *** aziende in meno nel mercato. Infatti, nel **** il numero di aziende di vernici era di ***.

  Numero delle imprese italiane nel settore della pittura Italia, ****-****, in numero intero Fonte: Istat Per quanto riguarda gli addetti del settore invece, essi sono principalmente ripartiti in piccole e medie aziende da meno di ...

2.5 I principali Settori Collegati

 Fai da te

I Compressori per la casa forniscono aiuto in mille modi, che hanno a che fare spesso con praticità e manutenzione: come portare a termine lavori di manutenzione di varia natura, gonfiare ruote, canotti e materassini e azionare accessori pneumatici tra cui pistole sparachiodi, avvitatori e graffatrici pneumatiche. Per tutte le applicazioni casalinghe dell’aria compressa il modello più popolare è il compressore a pistoni. In particolare, il più diffuso nei garage e nei capanni degli attrezzi è indubbiamente il compressore a pistone mobile dotato di manico e ruote per essere facilmente spostato tra un angolo e l’altro della casa, in modo da fornire aria compressa esattamente dove serve. Questa configurazione è nota come compressore carrellato. Infatti, siccome di solito i lavori fai da te non richiedono un utilizzo contnuativo di pistoni, un compressore a vite usato al di sotto delle sue capacità, con arresti e avvii frequenti, risulterebbe antieconomico, essendo progettato per funzionare in modalità continuativa o comunque prolungata.

Il compressore d'aria senza olio è molto popolare tra gli hobbisti e gli appassionati di bricolage, che fanno un uso modesto di aria compressa nel contesto dei lavoretti fai-da-te e delle riparazioni dentro casa e in garage. Il dato non sorprende, considerando ...

2.6 Distribuzione geografica della domanda per regione

Nella tabella di sopra è illustrato il numero di imprese dei principali settori connessi al mercato dei compressori d'aria; il numero di imprese è ripartito per regione cosi da avere una distribuzione geografica della domanda per compressori d'aria.

Si può notare come siano principalmente le regioni del Nord Italia ad ospitare il maggior numero di imprese collegate alla domanda di compressori ad Aria. Analizzando nello specifico i settori, per l'Industria alimentare le regioni con il maggior numero di imprese sono Sicilia (***). 

Per l'Industria Chimica Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia dominano il mercato, con circa il **% di aziende presente in queste regioni. 

Per la domanda di "privati", per le autofficine la distribuzione sul territorio italiano è alquanto eterogenea, anche se sono presenti un numero nettamente maggiori di auto-officine in Lomardia (***), simile andamento per gli studi odontoiatrici, ben ***** in Lombardia e ***** nel Lazio.

3.1 Struttura del mercato

Sulla base dei dati Istat, il numero di imprese operanti nel settore dei compressori d'aria è aumentato negli ultimi anni passando da *** imprese nel **** a *** imprese nel ****. Emerge dunque che la concentrazione del settore è diminuita, provocando un settore più frammentato.

Numero di imprese nel settore dei compressori d'aria  

Anche il numero di occupati nel settore è aumentanto passando da **.*** occupati nel **** a **.*** occupati nel ****. Dunque il maggior numero di imprese entrate nel settore ha provocato un maggior numero di occupati.

  Numero di imprese nel settore dei compressori d'aria Italia, ****-****, in unità Fonte: Istat 

3.2 Forma giuridica delle imprese operanti nel settore

La maggior parte delle imprese operanti nel settore opera con una forma giuridica di "società a responsabilità limitata". Nel **** il **% delle aziende attive aveva questa forma giuridica (***). Solo * erano le società con altre forme giuridiche in Italia nel **** con questo codice ATECO.

Forma giuridica delle imprese operanti nel settore dei compressori d'aria Italia, ****, in % Fonte: Istat

3.3 Distribuzione geografica delle aziende operanti nel settore

Dall'analisi dei dati Istat , emerge che la regione con la maggior presenza di aziende operanti nel settore dei compressori d'aria è la Lombardia con *** aziende. Seguono l'Emilia-Romagna con ** imprese e il Veneto con ** imprese. Le altre regioni sono molto più distaccate. Mentre la città con maggior presenza di imprese del settore è Milano con ** aziende. Seguono Reggio Emilia (***).

3.4 Le principali città italiane per il settore dei compressori d'aria

Dall'analisi dei dati  Istat  emerge che la città con maggior presenza di imprese del settore è Milano con ** aziende. Seguono Reggio Emilia (***).

Le principali città italiane per il settore dei compressori d'aria Italia, ****, in unità Fonte: Istat

4.1 Tipologie di compressori d'aria

ABAC , azienda leader del settore, ci fornisce un'illustrazione delle principali tipologie di compressori d'aria.

I compressori si dividono inizialmente in * categorie:

Compressori a pistone : Questa tipologia di compressore permette di raggiungere alte pressioni di mandata, e rappresenta una scelta giusta sia in ambiti professionali, sia per usi domestici (***). I compressori a pistone sono la soluzione ideale per tutte quelle attività che utilizzano l’aria compressa in modo non continuo; officine, laboratori di artigiani.  Compressori a vite: I compressori a vite sono più semplici di quelli a pistoni. Il loro movimento è continuo, in modo da provocare minori sollecitazioni negli elementi meccanici. Tali compressori comprimono l'aria attraverso due viti o rotori elicoidali che ruotano in direzioni opposte all'interno del carter. L'aria compressa viene poi immagazzinata nel serbatoio. Diversamente da quelli a pistoni, sono adatti a un uso continuativo, avendo il vantaggio di un raffreddamento a liquido, e ad applicazioni industriali pesanti — come nel settore automotive — che richiedono elevate performance per periodi lunghi e grandi volumi d'aria 

I compressori sono identificati anche in funzione della trasmissione dell'energia che li fa muovere:

compressori a cinghia:  il motore è collegato al gruppo pompante tramite la cinghia compressori coassiali o a trasmissione diretta: la connessione tra i due ...

4.2 Analisi dei prezzi

Di seguito offriamo una panoramaica dei prezzi delle principali tipologie di compressori d'aria.

4.3 I trend dell'offerta: rispiarmio energetico e dei costi

Per quanto datata, la tecnologia del compressore d'aria non è statica, ma conosce una continua evoluzione, dettata dall'esigenza di ridurre i costi operativi e migliorare l'efficienza dei macchinari. L'avanzamento tecnologico si gioca, dunque, non sulle modalità di compressione, ma su componenti e alimentazione. I cosiddetti compressori a velocità variabile o VSD (***) prevedono la possibilità di cambiare la velocità del motore e il voltaggio a seconda della richiesta d'aria, con notevole risparmio energetico e di denaro. Altre novità in fase di sviluppo riguardano le velocità di rotazione dei rotori nei compressori a vite, l'uso di lubrificanti alternativi all'olio come l'acqua e l'implementazione di sistemi di monitoraggio remoti. ABAC.    I principali studi di settore hanno messo in risalto, in modo univoco, come l’uso di sistemi di monitoraggio e di controllo intelligenti, permetta una sentita riduzione nel consumo energetico dei sistemi ad aria compressa. Il livello medio indica un risparmio del **% per i soli impianti di erogazione dell'aria compressa e un'incidenza che arriva fino all’**% di media in riferimento ai consumi elettrici delle aziende che operano nei diversi contesti industriali. Sono proprio i sistemi di monitoraggio e di analisi ad essere progressivamente più strategici nella gestione ottimale degli impianti ad aria compressa. Sempre più ...

5.1 Norme e Regolamenti

UE

Sicurezza delle macchineDirettiva Macchine UE ****/**/CE, che fa riferimento alle seguenti norme:

EN ****-* Compressori e pompe per vuoto - Requisiti di sicurezza EN ISO *****-*:**** AMD * ****, Sicurezza del macchinario - Concetti fondamentali, principi generali di progettazione - Parte *: Terminologia di base, metodologia EN ISO *****-*:**** AMD * ****, Sicurezza del macchinario - Concetti fondamentali, principi generali di progettazione - Parte *: Principi tecnici

Sicurezza delle attrezzature a pressioneDirettiva UE **/***/CE, Serbatoi semplici a pressioneDirettiva UE **/**/CE, Attrezzature a pressione, che fa riferimento alle seguenti norme:

EN ***-* - *, Attrezzature a pressione EN ***-* - *, Serbatoi a pressione semplici, non esposti alla fiamma, destinati a contenere aria o azoto

AmbienteDirettiva UE ****/**/CE, Emissione acustica ambientale, che fa riferimento alle seguenti norme:

EN ISO ****:****, Determinazione dei livelli di potenza sonora delle sorgenti di rumore mediante pressione sonora - Metodo tecnico EN ISO ****:****, Procedura per prove di rumorosità di compressori e pompe per vuoto - Metodo tecnico Direttiva UE ****/**/CE, Standard per le emissioni dei motori delle macchine mobili non stradali - Livelli delle fasi III attuati dal **** al ****, fase IV a partire dal ****

Italia

Manutenzione e sicurezza: Dlgs **/** e successive modifiche Dlgs ***/** – Obbligo di manutenzione e controlli:

è prevista in particolare la regolare manutenzione ...

6.1 Segmentazione

• CECCATO ARIA COMPRESSA
• GARDNER DENVER S.R.L.
• FNA S.P.A
• AERZEN ITALIA S.R.L
• MAPRO INTERNATIONAL S.P.A.
• ROTAIR S.P.A.
• COMPRESSORI B.M.F. S.R.L.
• Compressori Veneta S.R.L