Il mercato del riscaldamento a legna - Italia

1.2 Un mercato globale dominato dall'Europa

Il mercato globale dei pellet di legno è stato stimato a *,** miliardi nel **** e dovrebbe crescere a un tasso medio annuo del *,*% per raggiungere**,** miliardi entro il ****. La consapevolezza ecologica da parte degli individui e delle aziende verso il consumo di energia rinnovabile è uno dei principali fattori che alimentano la crescita di questo mercato. I pellet di legno possono effettivamente essere utilizzati come alternativa ai combustibili fossili, in quanto sono ecologici, sostenibili e neutri in termini di carbonio. [***].

Evoluzione delle dimensioni del mercato del pellet di legno Mondo, ****-****, in miliardi di dollari Fonte GrandViewResearch

Oltre alla crescente preoccupazione per il cambiamento climatico, anche l'aumento dei prezzi dei combustibili fossili come il petrolio e la crescente spinta da parte dei governi per l'energia rinnovabile dovrebbero stimolare la crescita.

L'Europa rappresentava l'**,*% della quota di mercato nel ****, e la domanda dovrebbe aumentare visti gli incentivi offerti dagli Stati membri dell'UE e il crescente consumo di legno nella produzione di energia. Il vecchio continente ha attualmente una produzione di pellet di legno di circa ** milioni di tonnellate. Nel ****, il riscaldamento residenziale rappresenta il **% del consumo totale di pellet, le centrali elettriche il **%, il riscaldamento commerciale il **% e gli impianti di cogenerazione il **% [***].

In America ...

1.3 Il mercato italiano

L'Italia guida l'Europa nel numero di apparecchi a pellet domestici installati con *,* milioni di unità nel **** . Di questi prodotti, il **% sono stufe, inserti e termocamini, cucine e caldaie con una potenza inferiore a **kW, mentre solo l'*% sono caldaie con una potenza superiore. Il consumo di pellet in Italia è quindi principalmente orientato al riscaldamento domestico e residenziale, che nel **** ha rappresentato *,* milioni di tonnellate [***].

In Italia, con *,* milioni di stufe a biomassa legnosa installate nel ****, le stufe a pellet sono passate dal *% al **% tra il **** e il ****.

Per stimare il fatturato del settore, bisogna distinguere tra le aziende che producono e distribuiscono biomassa e pellet e quelle che producono elettrodomestici e caldaie a biomassa.

Nel ****, il consumo nazionale di pellet è stato stimato a *,* milioni di tonnellate. Essendo il prezzo medio del pellet *,****€/kg, il mercato del pellet può essere stimato nel **** a *.***.***.***€.

Le vendite annuali di riscaldatori, escluse le caldaie, sono state stimate a ***.*** unità nel ****.[***] Secondo i codici ATECO **.**.**.** (***), la produzione venduta è stimata rispettivamente a ***.***.***€ e **.***.***€.

Il mercato italiano complessivo del riscaldamento a legna nel **** valeva quindi *,** miliardi di euro. Tuttavia, una moltitudine di fattori difficili da normalizzare influisce sul comportamento d'acquisto dei consumatori finali. L'evoluzione delle temperature nel corso ...

1.4 Il commercio estero di pellet è composto principalmente da importazioni

L'Italia è uno dei maggiori importatori di pellet in Europa. Con un consumo annuale stimato di pellet di *.* milioni di tonnellate l'Italia era il maggior consumatore di pellet per uso residenziale in Europa nel **** [***].

Classifica degli importatori europei di pellet Europa, ****, in migliaia di tonnellate Fonte Eurostat

Inoltre, la maggior parte delle importazioni è arrivata dall'Europa centrale nel ****, guidata in particolare dall'Austria, da sempre il principale fornitore italiano di pellet.

Origine geografica delle importazioni di pellet  

Sviluppo delle importazioni di pellet di legno Italia, ****-****, in migliaia di tonnellate Fonte Eurostat

Sviluppo delle esportazioni di pellet di legno Italia, ****-****, in migliaia di tonnellate Fonte Eurostat

La differenza tra importazioni ed esportazioni è significativa. Mentre nel **** sono state esportate solo *.*** tonnellate di pellet, *.*** tonnellate sono state importate. La domanda interna è quindi significativa.

Nel corso degli anni, le importazioni sono diventate sempre più importanti per il mercato italiano, mentre l'importanza delle esportazioni è diminuita. Tra il **** e il ****, le importazioni di pellet sono aumentate di oltre il ***%, mentre le esportazioni non hanno superato le **.*** tonnellate.

1.5 L'impatto della crisi sanitaria

Il settore degli impianti e delle attrezzature per il riscaldamento a biomassa è stato duramente colpito dalla crisi sanitaria da coronavirus che ha portato per nove produttori su dieci, a una cessazione totale o parziale delle attività. Infatti, solo il *% delle aziende è stato in grado di mantenere lo stesso ritmo di prima della crisi [***].

Impatto della crisi sanitaria sulla chiusura di aziende di installazione e attrezzature per il riscaldamento a biomassa Italia, ****, in % Fonte Progetto Fuoco

Anche il fatturato del settore è stato fortemente colpito. Mentre l'inverno ****-**** era stato positivo per il **% delle aziende intervistate e stabile per il **% di esse, la crisi ha peggiorato la situazione. Infatti, quasi un'azienda su due ha visto il suo fatturato diminuire di almeno il **% rispetto allo stesso periodo del ****. Per il **% di loro, il fatturato è diminuito tra il **% e il **%. Solo il *% delle aziende non ha sperimentato alcun cambiamento significativo, mentre l'*% ha notato un aumento.

Evoluzione del fatturato delle aziende di installazione e attrezzature per il riscaldamento a biomassa Italia, ****-****, in % Fonte Progetto Fuoco

La crisi ha colpito più duramente le aziende specializzate nella produzione d'impianti e attrezzature per il riscaldamento a biomassa. Il **% di loro ha dichiarato una perdita di fatturato superiore ...

2.1 Una domanda fortemente guidata dagli individui

La legna da ardere rappresenta la maggior parte del consumo di biomassa nelle famiglie italiane, utilizzata principalmente in caminetti, stufe o caldaie. Mentre il **% degli italiani acquista tutta la legna da ardere utilizzata, il **% usa esclusivamente legna di recupero o autoprodotta e il **% parzialmente. Circa l'*,*% di questi volumi sono utilizzati nelle seconde case [***].

Distribuzione del consumo di biomassa solida nel settore residenziale per tipo di combustibile Italia, ****, in % Fonte GSE

Nel ****, il **% dei pellet è stato consumato per uso domestico [***]. La crescita del consumo di pellet in Italia è stata in costante aumento negli ultimi anni nonostante un cambiamento nel comportamento di consumo degli utenti, dovuto in particolare agli inverni miti. Le diminuzioni dei consumi sono poi controbilanciate dalla sostituzione o dall'acquisto di nuovi elettrodomestici, spinti anche dagli incentivi governativi, in particolare il Conto Tecnico

Consumo di pellet per regione

Fonti ISTAT AIEL

Secondo iSTAT in Italia, il *,*% delle famiglie ha consumato pellet nel ****, il che rappresenta più di *,* milioni di tonnellate. Le famiglie che hanno usato di più il pellet sono la Valle d'Aosta (***). Ciò è dovuto a un numero di abitanti più elevato rispetto alle altre regioni.

2.2 I vantaggi del riscaldamento a legna per le imprese

Anche se la domanda di riscaldamento a legna da parte delle aziende è ancora bassa rispetto ai privati, ha comunque alcuni vantaggi.

Il Conto Termico incoraggia gli interventi per aumentare l'efficienza energetica e la produzione di energia termica da fonti rinnovabili per gli impianti di piccola scala. Le aziende di  silvicoltura, le strutture alberghiere così come le PMI e le società di servizi sono particolarmente coinvolte nel riscaldamento a legna.

Prima di tutto, il riscaldamento a legna ha un vantaggio economico. Per esempio, le serre sono un tipo di operazione caratterizzata da un consumo energetico molto elevato. In effetti, in una serra media, i costi di riscaldamento rappresentano più del **% dei costi operativi. Mentre il costo del diesel agricolo è raddoppiato negli ultimi dieci anni, da *,* euro/litro nel **** a *,* euro/litro nel ****, il costo della biomassa è stato molto più stabile [***].

Costi dell'energia primaria Gennaio ****, Italia, in euro/MWh Fonte AIEL

Le strutture alberghiere sono spesso caratterizzate da un'alta domanda termica, specialmente se sono grandi e situate in zone di alta quota.

Il riscaldamento è il principale costo energetico per un hotel di montagna (***). Il riscaldamento con il legno avrebbe quindi alcuni vantaggi rispetto ad altre fonti di energia:

Fonte: Energia dal legno

L'altro ...

2.3 Incentivi governativi: motori della domanda

La domanda è sostenuta da incentivi governativi. Attualmente ci sono quattro incentivi di questo tipo:

Il Conto Termico Il ***% Superbonus Riduzioni fiscali Certificati bianchi

Il Conto Termico è un sistema di incentivi per aumentare l'efficienza energetica e la produzione di energia termica da fonti rinnovabili. I beneficiari sono amministrazioni pubbliche, aziende e privati.

*** milioni di euro sono stati stanziati per attuare questa misura che permette di coprire al massimo il **% del progetto. Gli interventi ammissibili sono:

La sostituzione di generatori a diesel, petrolio e carbone con generatori a biomassa. La sostituzione dei generatori a GPL con quelli a biomassa. Tuttavia, questa misura è limitata alle operazioni agricole e forestali, in aree non metanizzate e con un bonus di emissioni CE di *,*. Nuove installazioni di generatori di biomassa. Anche questa misura è limitata alle aziende agricole e forestali.

Tuttavia, questo incentivo non può essere cumulato con gli altri.

Il ***% Superbonus è una detrazione fiscale del ***% delle spese sostenute dal *° luglio **** al ** dicembre ****, per specifici interventi nel campo dell'efficienza energetica, del bonus sismico, del fotovoltaico e delle stazioni di ricarica per veicoli elettrici. Il Superbonus non è disponibile per case signorili (***).

Se questa misura sostituisce una stufa o una caldaia, le nuove dovranno avere una certificazione ambientale con ...

3.1 Concentrazione del mercato nell'Italia settentrionale

Prima di esaminare le aziende coinvolte nella commercializzazione di sistemi e apparecchi a legna, è necessario fare una digressione sulle materie prime che costituiscono la base del mercato e sulle aziende coinvolte nella loro produzione e commercializzazione.

La biomassa legnosa è la principale fonte di energia rinnovabile in Italia e in Europa. Per avere una panoramica delle industrie del settore, abbiamo esaminato i dati forniti dalla loro associazione rappresentativa, la AIEL .

Ci siamo concentrati in particolare sulle aziende italiane iscritte alla certificazione EN Plus, il primo sistema indipendente di certificazione della qualità del pellet al mondo. Questo è il sistema di riscaldamento a legna più popolare, anche se non è completo al ***% dell'intero mercato. Possiamo guardare queste cifre e capire meglio il settore e le sue dinamiche.

In Italia, ci sono ** aziende registrate con la certificazione EN Plus, divise tra produttori, distributori e trasportatori. Sono distribuiti in tutta Italia nel modo seguente:

Distribuzione geografica delle società di certificazione EN Plus

Italia, ****, in numero di aziende

Fonte AIEL

Come si evince dalla mappa e dalla tabella allegata, questo segmento di mercato è altamente concentrato nelle regioni settentrionali del paese, in particolare in Lombardia, Trentino-Alto Adige e Veneto, che insieme rappresentano il **,*% del totale delle aziende italiane certificate ...

3.2 Canali di distribuzione

I produttori di sistemi ed elettrodomestici a legna hanno diversi canali di distribuzione per i loro prodotti:

Vendite dirette I prodotti sono venduti in negozi, di solito situati vicino agli stabilimenti di produzione. Grossisti Sono in contatto con i produttori e comprano da loro parte della loro produzione. Installatori In alcuni casi, queste aziende, a volte da sole o organizzate in reti, decidono di non utilizzare un particolare grossista ma di acquistare da diversi produttori. Reti esclusive di installatori che hanno un contratto esclusivo con un produttore. Negozi fai da te A volte possono comprare la produzione direttamente dai produttori e offrirla per l'acquisto ai privati.

Tuttavia, a seconda della natura tecnica del prodotto, i produttori scelgono di vendere a clienti diversi. Le caldaie, per esempio, sono vendute principalmente ai grossisti, mentre i caminetti chiusi e gli inserti sono venduti principalmente agli installatori [***]

4.1 Tipo di fornitura

Ci sono molti tipi di apparecchi a legna, i più comuni sono caminetti chiusi, inserti e stufe (***).

Fonte Osservare

La scelta di un apparecchio a legna dipende dalle necessità e dal combustibile disponibile. Per esempio, una famiglia che è autosufficiente in tronchi di legno è più probabile che scelga una stufa a legna.

Come richiesto:

Riscaldamento supplementare (***) Riscaldamento centrale (***)

A seconda del carburante:

Piastra forestale (***) Ceppi (***) Pellet di legno (***) Bricchette o ceppi ricostituiti

Fonte Energia rinnovabile

Poi, all'interno della stessa categoria, i vari apparecchi si distinguono secondo criteri di estetica, potenza, facilità d'uso (***). [***]

4.2 Prezzi: il costo dell'energia

Per capire la dinamica dei prezzi di questo mercato, dobbiamo prima guardare i prezzi delle materie prime. Per fare questo, abbiamo deciso di mostrare un confronto tra i prezzi delle diverse fonti di energia primaria. Questa analisi, che ha anche esaminato le emissioni di CO* per ogni fonte di energia, dimostrerà, come mostrato nei due grafici seguenti, che la biomassa, e in particolare la biomassa legnosa, non è solo l'alternativa più economica, ma anche la più ecologica.

Costi dell'energia primaria Gennaio ****, Italia, in euro/MWh Fonte AIEL

Ripartizione delle emissioni di CO* per fonte di energia Italia, ****, in kg CO*eq/MWh Fonte Aiel

4.3 Prezzi: apparecchi a legna

I prezzi degli elettrodomestici variano molto a seconda del tipo di modello scelto. Per esempio, una caldaia è sempre più costosa di una stufa [***]

Oltre al prezzo dell'apparecchio, c'è spesso il costo della consegna e dell'installazione. A volte è anche necessario riprogettare il sistema di riscaldamento della casa, il che può rappresentare spese aggiuntive.

Fonte: Siti di confronto dei prezzi

Come mostra la tabella qui sopra, le fasce di prezzo per i diversi tipi di sistemi a legna sono ampie e variano notevolmente a seconda del tipo di apparecchio.

4.4 I produttori di apparecchi e caldaie a biomassa entrano nella corsa ai prodotti a emissioni quasi zero

A livello europeo, la biomassa legnosa è considerata la principale fonte di energia rinnovabile, come già detto, e giocherà quindi un ruolo strategico nel mitigare la preoccupante avanzata del cambiamento climatico causato dai combustibili fossili.

Tuttavia, in Italia, soprattutto nelle aree più critiche come la padania, solo le tecnologie con i più bassi fattori di emissione di particolato e di carbonio organico (***) potranno avere un ruolo in futuro. Per questo motivo, i produttori industriali di tecnologie legate agli apparecchi e alle caldaie a biomassa stanno investendo per offrire al mercato soluzioni in grado di garantire una forte diminuzione delle emissioni nocive, con riferimento ai reali cicli di funzionamento degli impianti.

Le caldaie della serie eHACK ed ePEK ne sono un esempio concreto: sono state completamente riprogettate a partire dalla camera di combustione, con l'obiettivo di ottimizzare ulteriormente il processo di riscaldamento. Le misure più importanti adottate comprendono la separazione aggiuntiva dell'ingresso dell'aria di combustione (***), sia con pellet che con cippato, le emissioni di polvere e di carbonio organico dalla camera di combustione sono quasi nulle [***].

5.2 Regolamentazione

L'uso e l'installazione di nuove stufe e caldaie sono regolati da varie leggi a livello nazionale e regionale.

A livello nazionale:

Dal ** agosto ****, la legge **/**** è stata promulgata per migliorare la qualità dell'aria. Ora è obbligatorio scaricare i fumi delle nuove installazioni termiche sul tetto attraverso canne fumarie appropriate. Ci sono alcune eccezioni, in particolare quando si sostituiscono caldaie a condensazione, apparecchi convenzionali di classe * NOx, cioè con basse emissioni di ossido di azoto, o apparecchi tradizionali a camera stagna la cui efficienza è conforme allo standard europeo EcoDesign (***).

Inoltre, le caldaie convenzionali a camera aperta (***), come nei condomini o nelle case plurifamiliari. Anche quando è staccata da un sistema centralizzato, l'uscita dei fumi deve essere in una canna fumaria fino al tetto. Tuttavia, ci sono delle eccezioni:

La sostituzione di apparecchi installati prima del ** agosto **** che scaricano attraverso le pareti e dove il posizionamento del terminale deve essere effettuato comunque secondo le norme UNI ****; La sostituzione di un apparecchio a camera aperta, a tiraggio naturale, che scarica in una canna fumaria collettiva ramificata; Nei centri storici, quando lo scarico sul tetto è incompatibile con le norme di protezione dell'edificio o in qualsiasi abitazione in cui il professionista certificato certifica che è impossibile scaricare sul tetto; L'installazione ...

6.1 Posizionamento

• Binderholz
• Ökofon
• Fröling France
• MCZ Italie
• Invicta