Il mercato dei parcheggi privati - Italia (2023)

1.2 Il mercato globale dei parcheggi privati

Il mercato globale dei parcheggi sta crescendo in linea con l'urbanizzazione globale e con il numero di veicoli sulla strada. Nel **** il mercato globale dei parcheggi è stato valutato a *,** miliardi di dollari e si prevede un tasso di crescita annuale (***) del **,*% nel periodo di tempo compreso tra il **** e il ****. Sono diversi i fattori che influiscono sulla crescita di questo mercato: l'esponenziale aumento del numero di veicoli in tutto il mondo, la crescente domanda di un'efficace soluzione alla gestione del traffico e il rapido sviluppo delle città intelligenti. [***]

Mercato globale dei parcheggi privati Mondo, ****-****, US$ Grand View Research

La gestione dei parcheggi rappresenta una soluzione economica e affidabile, utile per coadiuvare gli impiegati gli automobilisti a ridurre la ricerca di posti auto disponibili e a limitare la congestione del traffico. Inoltre, in tempi recenti si è attestata una notevole adozione di veicoli elettrici, il che rappresenta un dato importante per comprendere perché le autorità cittadine abbiano implementato le stazioni di ricarica, per aumentare la domanda di gestione dei parcheggi. La gestione dei parcheggi è essenziale per le aziende, in quanto offre una maggiore ottimizzazione degli spazi, permettendo il raggiungimento del loro potenziale massimo. Si prevede che implementare funzionalità come la prenotazione senza ...

1.3 Il mercato italiano dei parcheggi privati

Il mercato italiano dei parcheggi privati si basa sull'alto tasso di motorizzazione del Paese e sulla crescente domanda di parcheggi nei centri storici. Il grafico mostra il numero di transazioni normalizzate (***).

Box e posti auto: dati nazionali e per area territoriale Italia, ****, in unità Agenzia delle Entrate

Per i box e i posti auto, si prendono inalisi le cinque principali città per dimensioni e abitanti, dove la domanda di posti auto è maggiore. Nello specifico, le compravendite nel quarto trimestre **** presentano una diminuzione dei volumi di scambio (***), mentre a Roma si registra un calo di circa il *%. 

Box e posti auto: le grandi città Italia, ****, in unità Agenzia delle Entrate    

1.4 Impatto Covid e rincaro dei prezzi di elettricità e carburante

La pandemia da Covid-** e le restrizioni che ne sono conseguito hanno avuto un profondo impatto sullo stile di vita della popolazione Italiana. Durante il primo lockdown la mobilità nel Paese si è ridotta drasticamente, comportando pesanti conseguenze per il mercato dei parcheggi. 

Per comprendere l'effetto di questo periodo in Italia può essere utile analizzare la situazione di Torino, una delle maggiori città italiane che ha controllato l’andamento della mobilità a Torino e in Piemonte attraverso i sistemi di monitoraggio della Centrale della Mobilità, con l'obiettivo di comprendere e quantificare numericamente l’effettivo impatto delle misure restrittive nazionali e regionali che hanno fortemente limitato gli spostamenti dei cittadini.

A Torino ci sono ** strutture di parcheggio o a barriera distribuiti sul territorio cittadino, che hanno registrato una diminuzione dell'occupazione dei posti auto rispetto al mese precedente fino al -**%. Per quanto riguarda il traffico all'interno della Zona a Traffico Limitato, a partire dal * marzo i transiti hanno cominciato a calare in modo costante fino al ** marzo **** con una media del -**% nei giorni feriali e -**% nei giorni festivi.

Occupazione dei parcheggi in struttura a Torino Italia, ****, in % Fonte: *T Torino

Questo andamento può anche essere riscontrato nelle ricerche per il termine ...

2.1 Panoramica della domanda

Secondo un'indagine Istat, la difficoltà di parcheggio rappresenta uno dei maggiori problemi che le famiglie avvertono nella quotidianità, quasi al pari del rischio di criminalità. In un Paese altamente motorizzato come l'Italia (***), la domanda di posti auto cresce al passo con l'aumento del possesso e della circolazione dei veicoli. 

Sondaggio: problemi più diffusamente avvertiti dalle famiglie nella zona in cui vivono Italia, ****, % Istat In Italia è presente un'ampia disponibilità di parcheggiare in strada nelle città. Questa modalità di parcheggio è, però, tendenzialmente fruibile nelle cosiddette "strisce blu", stante la cronica insufficienza di autosilo. Situazione simile di verifica all'estero, dove un recente articolo apparso sul sito Intertraffic, afferma che nel Regno Unito il **% dei parcheggi sono su strada e un singolo stallo occupa bem **,* metri quadrati: una superficie che varia da Paese a Paese, ma che risulta sempre eccessiva. Altrove la situazione è ancora più critica: a Città del Messico, il **% delle nuove costruzioni è rappresentato da parcheggi. Questi dati presentano una determinanza radicale per l'andamento del traffico nelle varie città, in quanto la presenza di parcheggi all'aperto ha un impatto estremamente negativo sull'andamento del traffico, in quanto rallentano le auto e incrementano il congestionamento stradale, avendo delle ripercussioni anche sulla presenza di CO* nell'aria. Secondo ...

2.2 Fattori determinanti della domanda

Il mercato dei parcheggi è strettamente connesso alla mobilità del Paese, per questo si propone un grafico riguardante la diffusione delle automobili in Italia. Come si può notare, l'evoluzione del possesso di più di un'auto è aumentata negli ultimi anni, passando da **** nel **** a **** nel ****. Questo incremento si verifica in un contesto di diminuzione di possessori di una sola autovettura dal **** al **** (***): comparando il dato con l'aumento dei possessori di più auto, si comprende come non sia diminuita la diffusione delle vetture bensì sia aumentata la detenzione individuale del bene.

Possesso di beni durevoli: una o più automobili Italia, ****-****, migliaia di unità Istat

Secondo un'indagine condotta da Eurostat, nel **** il numero medio di auto per abitante è aumentato da *,** a *,**. In Italia si registra un aumento di circa l'*% a livello nazionale, attestandosi a *,** auto per abitante (***). A livello regionale, l'Italia pone ben quattro regioni nella top ten europea dei territori con il più alto numero di vetture procapite: il primo posto viene coperto dalla Valle d'Aosta. Quest'ultima è in testa tra i territori dell'Unione Europea per il numero di auto per abitante, registrando **** veicoli ogni mille persone. Questi numeri sono favoriti dalle riforme fiscali che incoraggiano l'acquisto di veicoli, da un reddito pro-capite ...

2.3 Una domanda stagionale

ll grafico di seguito rappresenta la proporzione di ricerche per un dato termine, in una data regione e in un dato periodo di tempo, rispetto a quando è stato più ricercato (***). Quindi, un valore di ** va ad attestare una ricerca della parola chiave minore nella regione interessata e un valore di * significa che non ci sono dati sufficienti per questa parola chiave.

Nei tre anni analizzati, si nota un chiaro trend ciclico nelle ricerche contenenti il termine "parcheggio". Infatti si registrano il maggior numero di ricerche nei mesi estivi di luglio e agosto, oltre che nelle festività; mentre con il ritorno dell'autunno e con la fine delle vacanze estive si attesta un crollo della domanda.

Interesse di ricerca per il termine "parcheggio" Italia, ****, Google Trend Index Google Trends  

2.4 Mobilità in Italia

Negli utlimi dieci anni si è attestata una modifica nella modalità di spostamento degli italiani. Infatti, analizzando la mobilità per recarsi sul posto di lavoro o di studio, si attesta che solamente il **,*% decida di spostarsi a piedi, mentre a usare mezzi di trasporto ecofriendly come la bicicletta, è solo il *,*%. Percentuali basse si registrano anche per coloro che decidono di spostarsi con moto, scooter e ciclomotori (***). Il **,*% degli italiani si muove in macchina, quindi si fa riferimento ad una media di quattro italiani su tre. Chiaramente in questa percentuale rientra anche un piccolo numero di passeggeri, che però rappresentano meno del *%. [***]

Uso delle diverse tipologie di mezzi per andare a lavoro Italia, ****, % Geopop Nel **** il parco autovetture ha subito un notevole incremento; le auto circolanti in Italia sono circa ** milioni, con un tasso di motorizzazione ampiamente salito negli ultimi anni. Tra le grandi città, il tasso di motorizzazione raggiunge il livello record di **,*% a Catania (***). Questi dati, comunque, fanno intendere la rilevanza della presenza di parcheggi dentro e fuori le città metropolitane, ampiamente veicolata da un'aumento generale della domanda. [***]

3.1 Struttura del mercato

Per presentare la struttura del mercato italiano analiziamo * grandezze relative al codice ATECO **.**.*: Gestione di parcheggi e autorimesse.

Andamento del numero di imprese negli ultimi * anni Andamento del numero di addetti nel settore negli ultimi * anni Forma giuridica delle imprese

Andamento del numero di imprese:

La variazione percentuale nel numero di imprese attive nella gestione di parcheggi e autorimesse in Italia tra il **** e il **** è stata dello *,**%. Notiamo un lieve decremento dal **** al **** e una stabilità nel ****, seguiti da un leggero aumento nei due anni successivi. In particolare, si è passati da **** imprese nel **** a **** nel ****.

Numero di imprese attive nella gestione di parcheggi e autorimesse Italia, ****-****, in numero Istat

Andamento del numero di addetti:

La variazione percentuale nel numero di addetti impiegati nella gestione di parcheggi e autorimesse in Italia tra il **** e il **** è stata del -*,**%. Il calo è leggermente maggiore rispetto a quello relativo al numero di imprese.

Numero di addetti impiegati nella gestione di parcheggi e autorimesse Italia, ****-****, in migliaia Istat

Forma giuridica delle imprese:

Nel ****, la forma giuridica predominante delle imprese attive nella gestione di parcheggi e autorimesse in Italia è stata la società a responsabilità limitata, rappresentando il **% del totale. Gli imprenditori individuali, i liberi professionisti ...

3.1 Struttura del mercato e catena del valore dei parcheggi

Lo schema  sottostante propone un riassunto del funzionamento della catena del valore del mercato dei parcheggi privati. 

3.2 Principali attori del mercato

Il mercato dei parcheggi privati è dominato in gran parte da aziende straniere, che grazie ad importanti investimenti sono riusciti ad ottenere un totale di quasi ** mila posti auto nel Paese. Il grafico sottostante mostra i principali attori del mercato, in termini di possedimenti immobiliari e non.

La maggior parte di queste aziende si affida poi a imprese come Apcoa, per la gestione e i servizi delle loro infrastrutture. Saba Parcheggi è una filiare della società spagnola che si occupa di infrastrutture e investimenti. In Italia possiede ** mila posti auto. Le due aziende seguenti, Best in Parking e Interparking sono rispettivamente austriaca (***) e belga, e si occupano di investimenti. Solo al quarto posto troviamo un attore italiano, Arpinge, che si occupa di investimenti in infrastrutture e in particolare di transizioni energetiche.

Principali attori del mercato dei parcheggi Italia, ****, in unità Fonte: Corriere, Lettera**

In termini di gestione concessionarie, il mercato è più variegato e presenta molte aziende locali. Degno di nota è il ruolo di APCOA, che fornisce servizi specializzati in diverse tipologie di parcheggi ad aziende come Interparking e Arpinge. Inoltre, Saba ha integrato il servizio di gestione del parcheggio all'interno del proprio modello di business, evitando così di affidarsi ad attori esterni.

Sulla ...

3.3 APCOA, leader europea della concessione di parcheggi

APCOA Parking è un gruppo con base a Stoccarda che è il leader nella gestione di parcheggi in Europa. Gestisce quasi un milione e mezzo di posti auto in ** Paesi europei, dando lavoro a più di **** persone. La sua posizione di market leader suggerisce l'importanza del suo ruolo nel mercato e di approfondire la sua strategia e l'innovazione di cui si fa promotore. 

In Italia vanta un portafoglio di *** parcheggi e aree di sosta articolate, distribuiti su tutto il territorio nazionale, con un volume di **.*** posti auto e un fatturato annuo nel **** di ** milioni di euro. Con il suo consistente "asset light" business model, APCOA è il partner di fiducia che massimizza i valori per realtà pubbliche e private. La sua sede principale si trova a Mantova, dove gestisce il principale parcheggio del centro città; altre principali sedi operative sono ad Avellino, Bari, Bergamo, Bologna, Cagliari, Chiavari, Cuneo, Ferno (***), Foggia, Genova, Lucca, Massa, Messina, Mestre, Milano, Mondovì, Palermo, Parma, Piacenza, Pistoia, Prato, Rapallo, Rho, Roma, Torino e Verona.

L'azienda pone il cliente al centro della sua attenzione, offrendo molteplici servizi tra cui:

Apertura ** ore su ** con presenza di personale Macchine per il pagamento automatico e manuale Info point con touch screen Car valet Pagamento ...

3.4 I mid-size operators

FIRENZE PARCHEGGI S.P.A. 

FIRENZE PARCHEGGI S.P.A.  detiene ** parcheggi a Firenze offrono la più ampia scelta di parcheggio per auto e moto a Firenze. La società ha fatturato ** milioni di euro nel ****. Da oltre ** anni la società gestisce un’ampia rete di parcheggi a pagamento con strutture dislocate in tutto il capoluogo, vicine a tutti i punti di maggior interesse.  

La rete conta oltre **** posti auto tra parcheggi di superficie, interrati, pertinenziali e scambiatori su tutto il territorio cittadino, all’interno di ospedali, centri abitati, complessi fieristici e mercati. Caratteristiche del servizio sono strutture di sosta moderne, sistemi di video sorveglianza di ultima generazione e controllo accessi.

MuoviAmo Parking 

MuoviAmo Parking detiene parcheggi a Roma, Milano, e Firenze. Nello specifico ha ** parcheggi a Roma, * a Milano, e * a Venezia. La società ha fatturato *.* milioni nel ****.

I parcheggi MuoviAmo Parking si dividono in parcheggi automatizzati con impianto di accesso "Designa", un sistema che prevede il controllo degli accessi tramite le colonnine di entrata che erogano il ticket o attraverso la lettura delle tessere abbonati, e in parcheggi assistiti gestiti con un software ideato ad hoc che gestisce l'automatizzazione e il controllo degli accessi.

La società al contempo offre anche un'ampia ...

4.1 Panoramica dell'offerta

Possiamo distinguere l'offerta di parcheggi in base alla loro diversa struttura e in base alla loro tipologia o funzione. 

Struttura

Parcheggi di superficie

I parcheggi di superficie sono parcheggi sullo stesso livello, di solito delimitati da un recinto, barriere, ecc. Questo tipo di parcheggio può essere fuori strada o su strada. Il vantaggio principale di questo tipo di parcheggio è la facilità di accesso, così come la sicurezza (***). Tuttavia, richiede un investimento significativo in considerazione del costo di acquisto dei terreni, e incoraggia l'espansione urbana.

Parcheggi sotterranei

I parcheggi sotterranei sono parcheggi situati sotto gli edifici, in città o in periferia (***). Spesso hanno diversi livelli, permettendo così un notevole risparmio sull'investimento del terreno. Tuttavia, i costi di costruzione sono spesso molto più alti, e i parcheggi sotterranei sono soggetti a un gran numero di obblighi normativi.

Parcheggi multipiano

I parcheggi multipiano sono molto simili ai parcheggi sotterranei, la differenza fondamentale è che i livelli non scendono sotto il livello del suolo, il che permette di risparmiare pesanti lavori di scavo e costi.

Funzione

Un'altra segmentazione può essere fatta considerando la specifica funzione dei parcheggi.

Parcheggi aeroportuali

I parcheggi aeroportuali sono caratterizzati da elevati flussi di autovetture e da una grande varietà di richieste, ...

4.2 Le aziende del settore

Le aziende responsabili di gestione di parcheggi e autorimessi si identificano con il codice ATECO **.**.** (***).

Forma giuridica imprese del settore di gestione di parcheggi e autorimesse Italia, ****, % Istat

Di seguito si presentano il numero di addetti per imprese attive, suddivisi a seconda della forma giuridica. Il totale di addetti in Italia nel settore, nel ****, è di ** *** unità; la maggior parte degli addetti si concentra nelle Società a responsabilità limitata (***). Numero di addetti delle imprese attive nella gestione di parcheggi e autorimesse Italia, ****, in unità Istat  

4.3 Costi e prezzi

Costi

Il costo di costruzione di un parcheggio è particolarmente elevato. Infatti, nel corso dell'ultimo decennio, anche le opere pubbliche si sono dovute affidare a delle risorse private avvalendosi di costruzioni per costruire la quasi totalità dei parcheggi in struttura.

Il solo costo di costruzione di un parcheggio interrato di medie dimensioni (***). Il concessionario deve poi sostenere tutti i costi relativi alle spese tecniche, alle indagini, alle pratiche amministrative, alle controversie legali, alle sospensioni per ritrovamenti archeologici ed imprevisti vari. Il costo effettivo supera così i **.*** euro a posto auto, e non sono rari i casi in cui si arriva a **.*** euro ed oltre.

Considerato che la tariffa oraria media si aggira attorno ai *,** euro al netto di Iva e che un parcheggio è pienamente operativo circa *** giorni l’anno, ipotizzando un tasso di occupazione oraria media di * ore al giorno otteniamo un introito annuo lordo di circa *.*** euro a posto auto. Quantificando, sulla base dei dati statistici, in *.*** euro i costi gestionali e l’utile del gestore, restano a disposizione *.*** euro l’anno per coprire gli investimenti e gli interessi finanziari, compreso l’utile per il capitale di rischio. Poiché la durata standard di una concessione si aggira sui ** anni, si verifica ...

4.4 Innovazione del settore: EasyPark

EasyPark è l’applicazione leader in Italia e in Europa per quel che concerne la sosta a pagamento sulle strisce blu.

L'azienda ha sviluppato infatti una piattaforma tramite cui l'intero processo di pagamento del parcheggio viene in forma digitale, offrendo al cliente una soluzione smart e veloce ad un problema quotidiano come il pagamento delle strisce blu. Il cliente può ora infatti identificare il codice area senza recarsi al parcometro, stabilire l’inizio e la fine della sosta, che potrà essere eventualmente prolungata direttamente dal proprio cellulare, ovunque ci si trovi, o essere interrotta anticipatamente al rientro in auto, e infine pagare solo per la sosta effettivamente consumata, nel rispetto delle tariffe stabilite dall’amministrazione comunale. 

L'impresa propone due pacchetti, EasyPark Large e EasyPark Small. Il primo rappresenta la soluzione ideale per chi spende almeno * euro alla settimana in parcheggi e ha un canone fisso di *,**€ al mese. Il secondo invece è la soluzione perfetta per chi sosta poco: non ci sono costi fissi e si paga un +**% sul costo complessivo della sosta, solo quando si utilizza il servizio.

Sono più di *** i comuni italiani in cui è disponibile questo servizio, un numero che sta aumentando esponenzialmente. Per quanto riguarda il resto d’Europa, ...

5.1 Regolamentazioni

L’attenzione del diritto alla questione parcheggi è oggi incentrata prevalentemente sul tema della loro circolazione e, quindi, della maggiore appetibilità commerciale e dell’incentivo all’investimento nel mercato delle aree per il parcheggio. In seguito troviamo le principali norma di regolamentazione dei parcheggi.

La Legge Tognoli ha introdotto “Un secondo tipo di parcheggi privati (***).

In sintesi, esistono:

a. parcheggi pertinenziali nelle nuove costruzioni (***); b. parcheggi a servizio di edifici esistenti e posti auto su spazi pubblici (***); c. parcheggi realizzati in eccedenza rispetto alle previsioni di cui all’art. ** sexies della Legge Urbanistica.

I parcheggi a servizio di edifici esistenti sono previsti dal comma * dell’art. *. Si tratta dei parcheggi che “I proprietari di immobili possono realizzare nel sottosuolo degli stessi ovvero nei locali siti al piano terreno dei fabbricati (***) da destinare a pertinenza delle singole unità immobiliari, anche in deroga agli strumenti urbanistici ed ai regolamenti edilizi vigenti. Tali parcheggi possono essere realizzati, ad uso esclusivo dei residenti, anche nel sottosuolo di aree pertinenziali esterne al fabbricato”.

I posti auto su spazi pubblici sono, invece, disciplinati dal comma * dell’art. * in esame, secondo il quale “I comuni, previa determinazione dei criteri di cessione del diritto di superficie e su richiesta dei ...

6.1 Segmentazione

• APCOA Parking France
• Interparking Italia
• Saba Italia
• EasyPark
• ADR Mobility S.r.l.