Il mercato dei dispositivi di smart home - Italia (2023)

1.2 Il mercato globale

 La dimensione del mercato globale della smart home è stata valutata a **,** miliardi di dollari nel **** e si prevede che crescerà ad un tasso (***) del **% dal **** al ****, andando a toccare i *** miliardi di dollari.

Si prevede che la crescente integrazione dell'Intelligenza Artificiale (***) nei prodotti per le smart home farà aumentare la domanda di prodotti.

Inoltre, un elemento che sta guidando la domanda è l'elevato tasso di penetrazione degli smartphone e della rete Internet a livello globale.

Anche l'uso crescente degli assistenti vocali come Siri, Google Assistant e Alexa sta guidando il mercato di dispositivi domestici, così come l'utilizzo di tecnologie di nuova generazione come l'IoT e Blockchain.

La regione Asia-Pacifico avrà con molta probabilità il CAGR più elevato, circa del **% nel periodo di previsione. Tale crescita può essere attribuita al miglioramento del tenore di via, all'aumento del reddito disponibile tra gli individui della regione e alla penetrazione delle nuove tecnologie.

Per quanto riguarda l'Europa, si prevede che crescerà ad un tasso costante dal **** al ****, grazie alla presenza di attori chiave come ABB, Legrand, Robert Bosch e altri. Inoltre, l'aumento del tenore di vita e del PIL, oltre alle iniziative governative favorevoli alle nuove tecnologie guideranno il mercato europeo.

(***)

Mercato globale delle Smart ...

1.3 Il mercato italiano

 Nel **** il mercato della smart home continua a crescere in Italia, con +**% rispetto al **** e raggiungendo il valore di *** milioni di euro. Si tratta di un tasso di crescita più elevato rispetto agli altri paesi europei come la Spagna (***), mentre la Germania risulta in calo.

Mercato italiano delle Smart Home Italia, ****-****, milioni di euro finanza.lastampa.it

Invece, per quanto riguarda la spesa pro capite, è pari a ** euro/abitante in Italia. Dato abbastanza distante da quelli registrati negli Usa e in altri paesi europei, unico paese europeo con spesa simile risulta la Francia.

  Spesa pro capite in sistemi/device smart home Europa e Usa, ****, in euro finanza.lastampa.it  

Sono le soluzioni più “vicine” al risparmio energetico, quali caldaie, termostati, valvole termostatiche e condizionatori connessi, a trainare le vendite, con una quota pari al **% (***), favorita in particolare dalla vendita di numerose caldaie connesse, spesso abbinate ai termostati smart, che beneficiano di incentivi quali Superbonus ed Ecobonus. 

Seguono le soluzioni per la sicurezza, un comparto da *** milioni di euro (***). Un mercato trainato da soluzioni hardware quali videocamere, sensori per porte/finestre e serrature connesse, anche se inizia a crescere anche la quota di servizi. 

Al terzo posto troviamo gli elettrodomestici ...

1.4 Import-Export

Per quanto riguarda la commercializzazione estera dei dispositivi per smart home, trattandosi di un mercato non circoscrivibile in maniera netta e con diverse soluzioni tecnologiche, si prende come riferimento il codice HS ****: apparecchi di segnalazione elettrica, acustica o visiva (***). Osservando il grafico si può notare come dal **** in poi il rapporto export/import sia diminuito in maniera progressiva fino ad arrivare al di sotto dell'unità. Nel **** risulta che le importazioni superino le esportazioni di questi dispositivi.

Import-Export di dispositivi legati ai sistemi smart home Italia, ****-****, milioni di dollari comtradeplus.un.org

In merito alle esportazioni dell'Italia, i principali paesi di destinazione sono Francia e Usa, che insieme costituiscono il **% dell'export, seguiti da Regno Unito, Germania e infine Spagna

  Principali destinazioni dell'export di dispositivi legati ai sistemi smart home Italia, ****, % comtradeplus.un.org  

 Le importazioni dall'estero dei prodotti relativi al medesimo codice HS **** provengono in maniera prevalente dalla Cina (***), seguita da Paesi Bassi e Spagna con percentuali simili. Subito dopo vi sono la Francia e la Germania. Principali Paesi di provenienza dell'import di dispositivi legati ai sistemi smart home Italia, ****, % comtradeplus.un.org  

1.5 L'impatto del conflitto russo-ucraino

Nonostante la crescita del mercato italiano della smart home, si ritiene che l'espansione avrebbe potuto essere più elevata (***)

Le nuove interruzioni nella carenza globale di componenti causate dalla guerra in Ucraina e la recrudescenza del Covid-** in Cina hanno sconvolto i mercati degli altoparlanti intelligenti e dei display intelligenti, secondo l’ultima ricerca di Strategy Analytics. Si stima che nel primo trimestre **** le spedizioni totali di altoparlanti e display intelligenti siano diminuite complessivamente del *% anno su anno a **,* milioni di unità, secondo calo anno su anno nella storia del mercato. La guerra della Russia contro l’Ucraina, la continua e crescente carenza di semiconduttori e altri componenti sono diventate preoccupazioni paralizzanti per molti fornitori, in particolare il trio cinese Alibaba, Baidu e Xiaomi.

Nel dettaglio, le vendite di smart display nel primo trimestre del **** sono diminuite del *% anno su anno di *,* milioni di unità, poiché i fornitori di display intelligenti Alibaba, Baidu, e Xiaomi stanno iniziando ad affrontare una serie di sfide uniche per loro che altereranno completamente le traiettorie delle rispettive attività di altoparlanti intelligenti e display intelligenti fino al ****. Le vendite di altoparlanti intelligenti di base (***) sono diminuite di circa il *% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, con ...

2.1 La domanda in Italia

Il rincaro del costo dell'energia ha spinto gli italiani a porre maggiore attenzione al risparmio energetico: il **% è attento a risparmiare all'interno della propria abitazione. E l'utilizzo dei dispositivi di Smart Home potrebbe contribuire a ridurre i consumi energetici annuali di ben il **% per il riscaldamento, del **% per la componente elettrica. Tuttavia, tra i consumatori il nesso tra risparmio energetico e smart home non è ancora ampliamente noto. Infatti, la maggior parte degli italiani, per risparmiare energia adotta comportamenti virtuosi oppure acquista dispositivi o elettrodomestici che consumano meno. Sono ancora pochi quelli che sfruttano oggetti smart per il monitoraggio dei consumi in tempo reale (***), di cui l'**% utilizza scenari di riscaldamento e raffreddamento, il *% utilizza sistemi di accumulo e autoproduzione da fonti rinnovabili e il *% attiva servizi per ottimizzare i consumi. 

Soluzioni per risparmio energetico Italia, ****, % finanza.lastampa.it

La maggior parte dei consumatori italiani con oggetti connessi in casa utilizza frequentemente le funzionalità smart (***).

Comportamenti e attitudini dei consumatori Italia, ****, % osservatori.net  

2.2 I driver della domanda

La diffusione dei dispositivi e sitemi di tipo smart home è guidata da una serie di driver abilitati dalle caratteristiche intrinseche di tali tecnologie, questi possono essere riassunti nella tabella presente di seguito.

(***)

2.3 La distribuzione geografica della domanda

In merito alla distribuzione geografica della domanda di smart home, si fa riferimento ai dati presenti su Google Trends che riguardano le query relative all'argomento, in particolare agli acquisti, suddivise in base alle diverse regioni, negli ultimi ** mesi. 

I valori sono calcolati su una scala da * a ***, dove *** indica la località con la maggiore frequenza di ricerca in proporzione al totale delle ricerche in tale località e il valore ** indica una località con la metà delle ricerche. Il valore *, invece, indica una località per cui non sono stati rilevati dati sufficienti.

Dai dati raccolti risulta che la regione dove sono state effettuate più ricerche riguardo acquisti di dispositivi smart home è il Trentino-Alto Adige. A seguire vi sono Friuli-Venezia Giulia, Umbria e Marche tra le regioni con più ricerche effettuate. 

Le regioni non riportate nella tabella presentano valori pari a *, in quanto non sono stati rilevati dati sufficienti.

2.4 Nuove tendenze nella domanda

Connettività e interoperabilità

Considerando le aspettative dei consumatori per il futuro, la maggior parte vorrebbe una completa integrazione e comunicazione tra i dispositivi smart installati, in grado di attivarsi e impostare scenari in autonomia. Secondo Angela Tumino, Direttore dell'Osservatorio Internet of Things, i consumatori italiani sono sempre più pronti per la smart home, data la crescita dell'utilizzo dei dispositivi connessi. (***)

Servizi integrati

I consumatori prediligono sistemi di casa intelligente in grado di integrare vari servizi e funzionalità. La tendenza verso modelli orientati ai servizi e opzioni Pay-per-use indica che i consumatori sono alla ricerca di soluzioni flessibili e complete che possano essere adattate alle loro esigenze individuali.(***)

Maggiore sicurezza

La videosorveglianza sta diventando una tendenza principale, con i consumatori che cercano funzionalità di sicurezza avanzate nei loro dispositivi domestici smart. La tendenza emergente verso dispositivi che supportano la condivisione e l'analisi dei contenuti indica un interesse dei consumaotri non solo nel monitorare ma anche nella gestione attiva della propria sicurezza domestica.(***)

Gestione remota

La possibilità di controllare e gestire i dispositivi domestici tramite applicazioni o altoparlanti intelligenti è molto ricercata. Questa comodità è un fattore significativo nel crescente interesse per gli elettrodomestici intelligenti​. (***)

3.1 La struttura del mercato

L'analisi della struttura del mercato relativo alla Smart Home viene effettuata sulla base di dati appartenenti alla categoria relativa al codice ATECO ****: Installazione di impianti elettrici in edifici o altre opere in costruzione(***). Chiaramente si tratta di una categoria molto ampia e generica, ma comunque può dare informazioni relative alle imprese che operano nel settore della Smart Home che risulta un coparto difficile da individuare in maniera mirata. Nello specifico, si considerano tre grandezze diverse: numero di imprese attive, numero di occupati, forma giuridica delle imprese.

Per quanto riguarda il numero delle imprese che si occupano di installazione di impianti elettrici, non si osservano variazioni particolarmente evidenti. Tuttavia, emerge una tendenza in crescita dal ****, che risulta ancora più incisiva nel ****, con un aumento dell'*,*%, arrivando ad un numero di ** *** imprese nel settore.

Numero imprese codice ATECO ** ** Italia, ****-****, in numero istat.it

 In merito alla forma giuridica, la maggior parte delle imprese (***) assume la configurazione dell'imprenditore individuale/libero professionsta/lavoro autonomo. La seocnda forma più preminente è quella della società a responsabilità limitata. Forma giuridica imprese codice ATECO ** ** Italia, ****, % istat.it  

 Per quanto riguarda il numero degli addetti nel settore, la tendenza segue l'andamento del numero delle imprese, con un ...

3.2 La catena del valore

3.3 La distribuzione

Il **** segna una forte crescita di tutti i canali di vendita, specialmente della filiera tradizionale (***). Rimangono limitate le vendite di utility, assicurazioni e telco, anche se per le prime è stato un anno di forte rilancio delle offerte per la Smart Home, facendo leva sul tema del risparmio energetico.

Canali di vendita dei dispositivi di smart home per quote di mercato Italia, ****, % osservatori.net

3.4 I principali attori

Si riportano di seguito le principali imprese attive nel settore della smart home in Italia, in ordine descrescente di fatturato.

Bticino s.p.a: BTicino SpA è un'azienda italiana metalmeccanica fondata nel ****, specializzata in apparecchiature elettriche in bassa tensione per ambienti abitativi, lavorativi e di produzione. Le loro soluzioni coprono la distribuzione dell'energia, comunicazione e il controllo di luce, audio, clima e sicurezza​ ​. Originariamente nota come AL Bassani, ha iniziato producendo accessori di abbigliamento e componenti meccanici, poi si è specializzata in componenti elettrici domestici dopo la Seconda Guerra Mondiale, acquisendo il nome di BTicino dopo essere entrata nel gruppo francese Legrand nel ****​. Attualmeno offre una serie di soluzioni per la smart home che comprendono l'automazione di luci e tapparelle, termoregolazione e visualizzazione dei consumi.

Finder s.p.a: è un’azienda italiana specializzata nella produzione di componenti e dispositivi elettronici ed elettromeccanici. Nei suoi stabilimenti europei vengono fabbricati più di **.*** prodotti diversi per il settore industriale e residenziale, in grado di controllare le automazioni, la potenza, il tempo, la temperatura, il livello dell’acqua e l’illuminazione. Oltre ** anni di esperienza ed una visione da sempre orientata al futuro, per garantire ai propri clienti soluzioni per ogni esigenza.

Faac s.p.a: impresa ...

4.1 Analisi dell'offerta

L’espressione Smart Home o “casa intelligente” si riferisce alla possibilità di gestire in maniera automatica o da remoto, impianti e dispositivi all’interno di un’abitazione, al fine di risparmiare energia, semplificare la vita domestica e/o garantire la sicurezza delle persone all’interno. 

Da un punto di vista tecnologico, la Smart Home rappresenta l'evoluzione della domotica. Questo sviluppo è stato reso possibile grazie all’evoluzione dell'Internet of Things e degli oggetti connessi. 

Le soluzioni per la casa intelligente includono diversi prodotti e tecnologie che aiutano a migliorare il comfort nelle abitazioni, salvaguardare l’ambiente tramite il risparmio energetico e garantire la sicurezza delle persone. 

(***)

4.2 I prezzi

L'analisi dei prezzi per i dispositivi smart home mostra che ci sono variazioni significative nel corso di un anno. Secondo i dati raccolti da idealo, i risparmi massimi medi annui possono variare notevolmente a seconda del dispositivo, ad esempio:

Smart TV: fino a ***€ di risparmio Frigoriferi smart: fino a ***€ di risparmio Radiatori smart: fino a ***€ di risparmio Hub domestici intelligenti: fino a ***€ di risparmio Lavatrici intelligenti: fino a **€ di risparmio Soundbar intelligenti: oltre **€ di risparmio Altoparlanti intelligenti: fino a **€ di risparmio

In generale, il costo medio annuale totale per tutti i dispositivi smart home è diminuito del *,*% anno su anno, passando da ****€ a ****€​ ​. Questi dati suggeriscono che i consumatori possono trovare opportunità di risparmio acquistando dispositivi smart home, soprattutto se riescono a sfruttare le offerte nei momenti più vantaggiosi dell'anno.

Si riportano di seguito alcuni esempi di dispositivi smart home disponibili nel catalogo di Amazon, i prezzi variano naturalmente in base alle caratteristiche, alle funzionalità dei prodotti e al periodo di acquisto

4.3 Nuove tendenze dell'offerta

Il mercato della Smart Home è soggetto a continue innovazioni legate alla sicurezza, al risparmio energetico, agli elettrodomestici smart e così via. Si tratta di un settore che, soprattutto negli ultimi anni, ha registrato un notevole sviluppo, attirando sempre più consumatori. Si propongono di seguito i trend più importanti del mercato dell'anno corrente. (***)

Controllo e sicurezza sulla casa 

Uno degli aspetti più all’avanguardia, per quanto riguarda le case intelligenti, è rappresentato proprio dalle modalità e dagli impianti di sicurezza. Gli esperti, infatti, sono costantemente alla ricerca di sistemi digitali capaci di proteggere e garantire una massima sicurezza davanti a possibili attacchi di hacker. Per l’anno ****, si prospetta che questi medesimi sistemi digitali siano in grado di gestire allo stesso tempo illuminazione, allarmi, telecamere ed impianti acustici, così da rendere gli ambienti più sicuri possibili. Inoltre, dopo l’esperienza pandemica, per quanto riguarda aree commerciali e pubbliche, si prospetta l’inserimento di allarme capace di effettuare riconoscimento e rilevamento della temperatura corporea.

Elettrodomestici e apparecchi smart 

Gli elettrodomestici e gli apparecchi per la casa e, soprattutto, per la vita quotidiana, rappresentano uno dei settori più ricercati e in voga nelle vendite del mercato Smart Home. Per il nuovo anno, si prevede che ...

5.1 La legislazione

A  livello europeo, la domotica è disciplinata dall’art. * della Direttiva (***) ****/*** sugli “impianti tecnici per l’edilizia, la mobilità elettrica e l’indicatore di predisposizione degli edifici all’intelligenza” e da due regolamenti che riguardano il sistema di certificazione volontario della predisposizione all’intelligenza degli edifici e le modalità tecniche per attuarlo.

Il regolamento ** ottobre **** n.****/****/Ue introduce questo sistema, non obbligatorio per gli Stati membri, che ha lo scopo di sottolineare i benefici aggiuntivi provenienti dalle tecnologie intelligenti avanzate non solo per quanto riguarda il risparmio energetico ma anche per l’accessibilità e il comfort domestico degli utenti degli edifici, facendo una opportuna distinzione tra la predisposizione all’intelligenza misurata con il sistema di certificazione e la prestazione energetica degli edifici misurata dagli APE.

Il regolamento ** ottobre ****, n. ****/****/Ue specifica inoltre le modalità attraverso le quali i tecnici abilitati devono realizzare questi certificati di predisposizione all’intelligenza degli edifici. 

(***)

Inoltre, vi è un'altra disposizione legata al tema: Il regolamento europeo UE ***/**** in materia di protezione dei dati personali (***), entrato in vigore il ** maggio **** ma pienamente applicabile a partire dal ** maggio ****, è la normativa di riferimento a cui tutte le organizzazioni dovranno necessariamente adeguarsi e che ha un impatto rilevante anche nel vasto ...

5.2 Gli incentivi

Bonus domotica ****

Fino al ** dicembre ****, le famiglie hanno la possibilità di beneficiare del bonus domotica. Questo offre detrazioni fiscali per l’efficientamento degli edifici, che possono coprire fino al **% delle spese sostenute per l’acquisto di apparecchi e sistemi di smart home. Tale misura rientra tra le agevolazioni dell'Ecobonus.

Per beneficiare del bonus domotica ****, è necessario acquistare e installare dispositivi di automazione domotica finalizzati al risparmio energetico. L’agevolazione può essere utilizzata per l’installazione di una centralina di comando connessa a internet, in grado di interagire con gli apparecchi come luci, frigoriferi, lampadine, lavatrici, lavastoviglie, asciugatrici e pannelli solari. La centralina deve facilitare l’interoperabilità degli apparecchi e monitorare costantemente le loro attività.

Il bonus domotica **** prevede un tetto massimo di **.*** euro e offre un’agevolazione del **% sulle spese sostenute. È possibile installare le apparecchiature necessarie e detrarre i costi di installazione, compresi quelli delle prestazioni professionali. La detrazione viene erogata come credito Irpef nell’arco di dieci anni.

I pagamenti devono essere effettuati tramite bonifico bancario o postale. E devono essere fornite all’Agenzia delle Entrate le documentazioni necessarie per ottenere l’agevolazione fiscale. È importante notare che il bonus non copre l’acquisto di dispositivi come smartphone, tablet o computer.

(***)

6.1 La segmentazione

• Bticino s.p.a
• Finder s.p.a
• Faac s.p.a
• Came Italia s.r.l
• Ave s.p.a