Il mercato dell’elettronica indossabile - Italia (2023)

1.2 Il mercato globale

Il mercato globale dell'elettronica indossabile è stato valutato a **.** miliardi di dollari nel **** e si prevede un'espansione ad un tasso di crescita annuale composto (***) del **,*% dal **** al ****. La crescente adozione di prodotti tecnologici indossabili inteeligenti tra i consumatori guida la crescita del settore. 

Mercato globale dell'elettronica indossabile Mondo, ****-****, in miliardi di dollari grandviewresearch.com

Approfondimento territoriale

Il Nord America ha dominato l'industria globale nel **** e ha rappresentata la quota massima del **,*% delle entrate complessive, seguito dalle regioni Asia Pacifico ed Europa.

L'adozione dell'alta tecnologia e la facilità con cui gli articoli appena rilasciati vengono resi disponibili sono stati i principali motori di crescita per il mercato regionale. Inoltre, i dispositivi che promuovo la salute, facilitano il trattamento preventivo e aiutano a gestire i disturbi in atto risultano sempre più richiesti. Secondo la National Library of Medicine, il **% degli americani utilizza tecnologie mediche indossabili.

Si prevede che la regione che registrerà il tasso di crescita maggiore tra il **** e il **** sia l'Asia Pacifico. 

Approfondimento sull'applicazione

Il segmento delle applicazioni dell’elettronica di consumo ha guidato il settore nel **** e ha rappresentato la quota massima di oltre il **,**% del fatturato complessivo. L’aumento dell’uso di tecnologie indossabili, come fasce per il fitness ...

1.3 Il mercato italiano

Nel ****, secondo la ricerca Consumer ****, effettutata da Assorologi, il *,*% della popolazione (***) ha acquistato uno Smart Watch. 

Per avere una dimensione approssimativa del mercato in Italia, data la mancata di dati specifici, si esamina il numero di possessori di Smart Watch. Il relativo dato è aumentato gradualmente negli ultimi * anni. In particolare, nel **** il numero è aumentato del **% rispetto al **** e dell **% rispetto al ****. 

Possessori di Smart Watch Italia, ****-****, in milioni di unità assorologi.it

In merito al prezzo medio, questo ha avuto un andamento in crescita negli ultimi * anni. Nel **** è cresciuto del **% rispetto al **** e del *% rispetto al ****. 

  Andamento prezzo medio Smart Watch Italia, ***-****, in euro assorologi.it  

1.4 Import-Export

Per quanto riguarda l'import-export di dispositivi indossabili si fa riferimento al codice HS più vicino alla categoria: ******: apparecchi di comunicazione (***); macchine per la ricezione o la memorizzazione di voce, immagini o altri dati, compresi apparecchi di commutazione e di routing. 

Osservando il grafico di seguito, si nota come l'Italia sia un netto importatore di tali dispositivi. Tuttavia, vi è una tendenza in aumento delle esportazioni, con un'innalzameno anche dell'indice di copertura. 

Import-Export di dispositivi per ricezione, conversione o rigenerazione della voce, immagini o altri dati Italia, ****-****, in miliardi di dollari (***)

In merito alle importazioni, i principali Paesi che forniscono questi dispositivi sono Cina e Olanda che insieme coprono il circa il **% dell'import totale verso l'Italia. Con quote minori seguono Germania, Vietnam e Svezia. 

  Principali Paesi di provenienza dell'import di dispositivi legati all'utilizzo wearable Italia, ****, % comtradeplus.un.org  

Per quanto riguarda le esportazioni, sono dirette in via principale verso Spagna e Usa, che insieme costituiscono circa il **% dell'export totale. A seguire vi è la Svizzera con il **.*%, poi Repubblica Ceca e Giappone. 

  Principali destinazioni dell'export di dispositivi legati all'utilizzo wearable Italia, ****, % comtradeplus.un.org  

1.5 Impatto del covid-19

Impatto sul mercato e sul comportamento dei consumatori

La domanda di dispositivi indossabili è diminuita durante la pandemia di covid-**, portando ad un calo delle vendite. 

La domanda globale di tali dispositivi è rimasta lenta poichè gli individui hanno dato priorità ad altre necessità. Accessori indossabili come gli smart watch, braccialetti e tracker hanno registrato una scarsa espansione a cause del divieto di attività fitness all'aperto, con conseguente calo delle vendite di tali dispositivi. 

(***)

Monitoraggio sanitario e monitoraggio remoto dei pazienti (***)

Nonostante a livello consumer durante la pandemia la domanda di dispositivi indossabili sia stata lenta, nel settore sanitario, invece, si è registrato un crescente interesse nell'utilizzo di tali strumenti per monitorare i pazienti affetti da covid-** e malattie croniche.

Ad esempio, nel nord-ovest di Londra, dispositivi indossabili hanno raccolti i segnali vitali delle perosne in quarantena e del personale sanitario che non potevano isolarsi a casa. Questo permette che il ricovero delle persone avvenga nel momento in cui si avvertono segnali di peggioramento, limitando il contatto e il sovraccarico delle strutture ospedaliere. A Northampton i dispositivi indossabili sono stati utilizzati per monitorare i pazienti con malattie croniche o in ripresa dopo aver contratto il covid-**. 

(***)

Progetti pilota e iniziative di ricerca

In ...

2.1 La domanda in Italia

La domanda dei dispositivi indossabili in crescita a livello globale

La domanda di dispositivi wearable si è ridestata, le vendite di smart watch, bracciali per fitness e altre tipologie di oggetti tecnologici hanno ricominciato a crescere dopo un periodo di stabilizzazione nel ****. 

Le unità commercializzate nel secondo trimestre dell’anno sono state ** milioni, il *% in più rispetto ai livelli del secondo trimestre ****. 

“Il mercato dei wearable è tornato in vita, sull’onda della crescente domanda da parte dei consumatori per soddisfare diversi aspetti della quotidianità”, ha commentato Jack Leathem, Research Analyst di Canalys. “La domanda è in ripresa in diversi segmenti, e questo spinge i venditori a soddisfare specifiche necessità dei consumatori”.

La categoria degli smartwatch “basic” ha continuato a crescere, rappresentando quasi metà del mercato a volume. Merito soprattutto di marchi come Huawei, Xiaomi e Huami, che hanno alimentato l’offerta, mentre sul fronte della domanda a fare da traino è stato il mercato indiano. I bracciali fitness rappresentano, invece, il **% dei ** milioni di dispositivi indossabili commercializzati nel trimestre.

In generale, tra i consumatori si nota una tendenza a spendere in modo oculato, e conseguentemente alcuni venditori  stanno lanciando nuovi modelli a prezzi più contenuti rispetto al passato. Per smartwatch e altri dispositivi ...

2.2 I driver della domanda

Ambiti di applicazione trasversali

La rapida diffusione dei dispositivi wearable è stata spinta in via principale dal mondo consumer dove trovano la maggiore diffusione nell'ambito fitness/wellness. Infatti, accessori come braccialetti elettronici, smart watch e simili consentono di poter monitorare i propri parametri vitali (***) per raggiungere un miglior livello di benessere.

Tali affermazioni vengono confermate anche dall'indagine condotta da Assorologi, Consumer ****, dove vengono indagate i motivi di utilizzo degli smart watch. Tra le risposte predominanti troviamo infatti, il controllo dello stato di forma e della salute, in aggiunta ad altre funzionalità che vengono ritenute particolarmente utili dai consumatori: lettura messaggi, controllo notifiche e altro.

Motivi di utilizzo Smart Watch Italia, ****, % assorologi.it

Un ulteriore ambito di applicazione nel settore consumer è quello inerente il gaming/entertainment; in questo caso, smart glasses/head-mounted display, con il supporto di tecnologie come la realtà aumentata e la realtà virtuale consentono di vivere esperienze di gioco visive e immersive migliorando nel complesso l’esperienza ludica. Gli utenti grazie a queste tecnologie possono inoltre velocizzare alcune azioni quotidiane come quelle riguardanti la gestione della casa (***) o i pagamenti contactless al momento dell’acquisto.   Inoltre, i dispositivi indossabili trovano applicazione anche in ambito business, spinti dall'industria *.*. I wearable, infatti, ...

2.3 La distribuzione geografica della domanda

Al fine di comprendere come è distribuita la domanda di dispositivi wearable in Italia, si riporta la distribuzione geografica per regione in relazione alle query effettate su Google con argomento: gli Smart Watch e in particolare categoria: Acquisti. Lo Smart Watch costituisce una tipologia di accessorio tecnologico indossabile, ma risulta particolarmente rappresentativa del relativo mercato per via della sua diffusione.

I dati vengono rappresentati nella mappa in una scala da * a ***, dove *** indica la località con la maggiore frequenza di ricerca in proporzione al totale delle ricerche in tale località e il valore ** indica una località con la metà delle ricerche. 

Il valore più alto della scala viene registrato in Sardegna, che registra il numero massimo di ricerche sull'argomento; il numero più basso viene rilevato, invece, in Valle d'Aosta, dove le query sono in proporzione poco meno della metà rispetto all'isola. In via generale, le regioni che rilevano più ricerche si trovano sulla costa est della penisola, ad eccezione dei Calabria, Sicilia, Basilicata e chiaramente la Sardegna.

2.4 Nuove tendenze nella domanda

Smart ring

Spinti da startup innovative ma con uno scarso impatto mediatico, attualmente questi dispositivi non sono così popolari, ma forse in futuro potrebbero diventarlo, e l'ultimo brevetto di Apple presentato ad agosto **** può rappresentare il punto di svolta.

Uno smart ring (***), è un dispositivo elettronico indossabile dotato di diversi componenti in grado di analizzare il vostro stato di salute, di interfacciarsi con altri sistemi, per i pagamenti ad esempio, e di connettersi al vostro smartphone per lo scambio di dati.

Questo significa che gli smart ring sono in genere dotati di numerosi sensori per il monitoraggio della frequenza cardiaca, l'elettrocardiogramma, l'ossigeno del sangue o persino la pressione sanguigna, e di chip per la connessione come NFC e Bluetooth. Il tutto in un formato microscopico, un anello, appunto, da indossare su un dito. Con i dati raccolti, l'app collegata è in grado di determinare il vostro stato di salute, di allenamento, i modelli del sonno e molto di più. 

Quindi gli smart ring possono compiere buona parte delle funzioni di un fitness tracker o di uno smartwatch, ma in un formato molto più comodo e tutto sommato elegante, senza considerare il fatto che le dita sono migliori per le misurazioni delle funzioni ...

3.1 La struttura del mercato

Tra i produttori che hanno ottenuto i numeri migliori vi sono Huawei e Xiaomi che, grazie ai mercati in forte crescita come quello indiano, hanno registrato un forte rialzo dei volumi di vendita. 

A livello di singoli marchi, Apple mantiene la prima posizione nonostante un calo del *% rispetto al secondo trimestre del ****. Il suo market share è del **%, con *.* milioni di dispositivi spediti.

Stabile al secondo posto è Xiaomi con una quota dell'**% e *.* milioni di unità spedite, mentre Huawei in un anno ha guadagnato ** punti percentuali sino ad arrivare **% di quota di mercato (***).

Chiudono la classifica dei player più importanti: Noise che ha avuto una crescita incredibile +**%, raggiungendo il market share dell'*% e Fire-Bott, con un'espansione altrettanto importante (***), ottenendo il *% di quota di mercato.

Osservando il quadro generale del mercato dal punto di vista competitivo, si può affermare che il mercato degli smart watch sia concentrato, con soli * produttori che detengono poco più della metà delle vendite totali dell'intero settore e con il **% della quota di mercato frammentata tra tutti i restanti player. 

(***)

Quote di mercato Smart Watch Mondo, ****, % (***)

3.2 La catena del valore

Si riportano di seguito le prinicipali fasi che generano valore nel mercato dei dispositivi elettronici indossabili.

3.3 La distribuzione

Per quanto riguarda i canali distributivi di uno degli wearable più diffusi, ossia lo Smart Watch, si fa riferimento ai dati raccolti da una ricerca effettuata da Assolorogi. 

Osservando il grafico di seguito, si può notare come il canale online raccolga la preferenza di quasi la metà dei rispondenti (***). In particolare, il canale prinicipale è e l'e-commerce generalista di Amazon, subito dopo si trovano le grandi catene di elettronica come MediaWorld, Unieuro, Euronics e simili. Come terza preferenza si individua il retail di dimensioni più ridotte, in considerazione di un vantaggio di prossimità. Altro canale online scelto è il sito e-commerce della marca.

Canali distributivi Smart Watch Italia, ****, % assorologi.it

3.4 I principali player

Si riportano di seguito i principali player a livello globale nel settore degli indossabili e in particolare con riferimento agli Smart Watch.

Apple: azienda tecnologica con sede a Cupertino, California, è rinomata a livello mondiale per i suoi prodotti innovativi e di alta qualità, che includono iPhone, iPad, Mac, Apple Watch e vari servizi software. Fondata nel **** da Steve Jobs, Steve Wozniak e Ronald Wayne, Apple è diventata un'icona nella tecnologia di consumo e nel design. L'Apple Watch è una delle linee di prodotti più importanti di Apple nel settore degli indossabili. Lanciato per la prima volta nel ****, Apple Watch ha segnato l'ingresso dell'azienda nel mercato degli smartwatch, portando con sé una combinazione di design elegante, funzionalità innovative e integrazione profonda con l'ecosistema Apple.

Huawei: fondata nel **** in Cina da Ren Zhengfei, è una delle principali aziende globali nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (***) e dei dispositivi intelligenti. Originariamente concentrata sulla produzione di attrezzature di telecomunicazione, Huawei ha ampliato notevolmente il suo ambito di attività includendo smartphone, tablet, dispositivi per la smart home e smartwatch. Nonostante le sfide geopolitiche, Huawei ha mantenuto una forte presenza sul mercato globale, distinguiendosi per la qualità e l'innovazione dei suoi prodotti. Gli smartwatch Huawei sono parte integrante ...

4.1 Analisi dell'offerta

I Dispositivi indossabili sono dei dispositivi elettronici tecnologicamente sofisticati che possono essere indossati dagli utenti o applicati a capi d'abbigliamento. Possono essere di differenti tipologie e riguardare diversi ambiti di utilizzo, dalla salute allo sport. 

Con “dispositivi indossabili” (***) si fa riferimento a un ampio ventaglio di dispositivi intelligenti che possono essere collegati ad altri dispositivi elettronici come gli smartphone, wireless o tramite tecnologia Bluetooth, permettendo non solo il rilevamento ma anche l’immagazzinamento e lo scambio di dati di diverso tipo, in maniera immediata e spesso senza il bisogno dell’intervento umano. Sempre più evoluti, i dispositivi indossabili sono utilizzati a vari scopi: dalla rilevazione dei segnali biometrici, attraverso dei sensori posizionati sulla pelle, all’accesso veloce a informazioni online.

Alcuni dispositivi consentono di facilitare l’accesso da parte degli utenti alle informazioni, mentre altri consentono di evitare situazioni di pericolo, di superare determinati ostacoli o limiti o di effettuare dei compiti impossibili per gli esseri umani senza il supporto della tecnologia. Basti pensare ai dispositivi indossabili che consentono di raccogliere dati sull’ambiente circostante (***).

Grazie all’Internet of Things è possibile connettere praticamente qualsiasi oggetto a Internet: i dispositivi wearable rappresentano l’utilizzo più comune di questa tecnologia. Dispositivi come smartwatch ...

4.2 I prezzi

I prezzi dei dispositivi elettronici indossabili variano notevolmente in base al tipo, alla marca, alle caratteristiche e alle funzionalità offerte. 

Per avere una panoramica sui prezzi si fa riferimento al prodotto Smart Watch e si riportano le diverse tipologie disponibili in commercio, differenziate in base alla marca e presenti nel sito e-commerce di un grande catena di elettronica (***).

In aggiunta agli Smart Watch si allegano i prezzi di alcuni Smart Band o fitness tracker disponibili sull'e-commerce di MediaWorld.

4.3 Nuove tendenze dell'offerta

Future applicazioni mediche dei dispositivi indossabili

Ad oggi sono già disponibili sul mercato apparecchi indossabili per monitorare i propri parametri, così come sono diffusi device più legati al benessere, come smartwatch che indicano il dispendio di calorie e device medicali, i principali alleati del monitoraggio della salute.

Entro i prossimi cinque anni si prospetta un’adozione sempre più diretta da parte dei consumatori/pazienti di questi strumenti. Soprattutto in relazione a dispositivi per il monitoraggio di malattie croniche, come il diabete, l’ipertensione e malattie cardiovascolari, ma non solo. Si stanno sviluppando strumenti per il controllo dell’obesità, il rilevamento e la correzione della postura e dell’andatura, il rilevamento di malattie in base al respiro, il monitoraggio di malattie infettive, del sonno e il deterioramento della vista.

Inoltre, tra gli obiettivi di sviluppo vi sono l'integrazione e il miglioramento dei dispositivi già esistenti in modo tale da espandere versatilità e performance, adattandola alle esigenze dei pazienti. In secondo luogo, gli sviluppi muovono verso nuove soluzioni più maneggevoli e più pratiche che potranno essere collegate alle cartelle cliniche digitali, in modo da poter essere visionate in temo reale dai medici.

Infine, il mercato si sta aprendo sempre di più a partnership ...

5.1 La legislazione

In Italia, come nel resto dell'Unione Europea, la legislazione riguardante i dispositivi indossabili si concentra principalmente sulla sicurezza dei dati, la privacy, e le normative sui dispositivi elettronici.

Protezione dei dati e privacy (***) 

Il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (***)  dell'UE si applica ai dati personali raccolti dai dispositivi indossabili. Questo include il consenso informato per la raccolta e l'elaborazione dei dati personali, il diritto degli utenti di accedere ai loro dati e di chiederne la cancellazione, e la necessità di garantire la sicurezza dei dati. 

Sicurezza dei dispositivi elettronici

I dispositivi indossabili devono rispettare le normative europee in materia di sicurezza dei dispositivi elettronici, tra cui la Direttiva sui dispositivi a radiofrequenza (***). Queste normative assicurano che i dispositivi non interferiscano con altri dispositivi e siano sicuri da utilizzare.

Etichettatura e conformità CE 

I dispositivi indossabili venduti in Italia devono avere l'etichetta CE, che indica che il prodotto rispetta le normative dell'UE in materia di sicurezza, salute e protezione ambientale. Il marchio CE è obbligatorio solo per i prodotti per i quali esistono specifiche a livello UE e che richiedono l'apposizione del marchio CE (***). Prima di apporre il marchio CE, occorre accertarsi che il prodotto soddisfi tutti i requisiti pertinenti e tale ...

6.1 La segmentazione

• Apple
• Huawei
• Xiaomi
• Noise
• Fire-Boltt