Il mercato del cartone ondulato - Italia

1.2 Il mercato internazionale

Il mercato globale del cartone corrugato è valutato $***.* miliardi nel ****. Nei prossimi anni (***) è prevista una crescita costante a un CARG annuale del *.*% [***]. I fattori principale che spingono il settore sono la popolarità guadagnata dallo shopping online, per il quale gli imballaggi fatti di questo materiale sono ideali, e la domanda sempre più crescente di imballaggi biodegradabili e sostenibili. 

Il mercato più grande è l'Asia, con una quota del **%. Nord America, Ovest e Est Europa seguono.

Ovviamente, il grande rivale del cartone corrugato è la plastica, che rappresenta il materiale più usato negli imballaggi di varie industrie, grazie soprattutto alla sua maggiore durabilità. I problemi dell'utilizzo intensivo della plastica sono però ormai agli occhi di tutti, e i *** milioni di tonnellate di rifiuti plastici che vengono prodotti ogni anno nel mondo sono sempre meno sostenibili. I trend per il breve, ma anche il medio e lungo periodo sono quindi di ricerca di un materiale a basso impatto ambientale che possa sostituire, in molti dei suoi utilizzi, la plastica. Il cartone corrugato potrebbe essere un ottimo candidato, e potrebbe quindi espandere ancora di più il suo bacino di utilizzo.

In Europa la produzione annuale di questo materiale è arrivata a ** miliardi di metri quadri. Il vecchio continente ...

1.3 Il mercato nazionale

L'Italia ha prodotto nel **** *.*** millioni di metri cubi di cartone corrugato, dato che la pone al secondo posto in Europa dopo la Germania (***), gli impianti produttivi presenti sul territorio sono ** [***].

Nel ****, il fatturato del settore è stato di *,* miliardi di Euro, con una crescita del **% rispetto all'anno precedente, anche la quantità prodotta è salita a *,* miliardi di metri cubi [***].

Produzione di cartone ondulato Italia, ****-****, milioni di metri quadri. Gifco

La produzione è salita costantemente negli ultimi anni, spinta soprattutto dalla domanda proveniente dallo shopping online. Il settore costituisce una parte importante (***) della filiera della carta.

Oltre alle quantità prodotte sono però aumentati anche i costi di produzione e, in particolare, quelli delle materie prime: nel periodo aprile **** - aprile ****, la Camera di Commercio di Milano ha registrato un aumento dei prezzi delle carte per per copertina che varia dal +**% al +**%, e dal **% al **% per quelle da ondulazione.

1.4 Import - Export

L'Italia, secondo produttore europeo di cartone ondulato, è un grande netto esportatore di questo materiale. 

Export-Import di cartone ondulato Italia, ****-****, milioni di US$ UNComtrade

Il flusso dei commerci verso l'estero è cresciuto costantemente negli ultimi anni, il **** ha fatto registrare un +**% per quanto riguarda le esportazioni e un +**% per le importazioni. Questa crescita è imputabile alla ripresa dei commerci post-pandemia, ma bisogna considerare che, grazie allo shopping online, i flussi commerciali di questo settore non erano stati rallentati eccessivamente dalle varie restrizioni dovute al Covid.

I Paesi varso cui l'export è diretto sono principalmente Francia, Germania, Svizzera, Austria e Romania. Insieme costituiscono il **% per totale.

  Export di cartone ondulato Italia, ****, milioni di US$ UNComtrade   Guardando le importazioni possiamo confermare le forti relazioni commerciali che questo settore ha con Germania e Francia, che vengono seguite da Cina, Austria e Spagna.   Import di cartone ondulato Italia, ****, milioni di US$ UNComtrade  

1.5 L'impatto del Covid e vicende giudiziarie

L'industria del cartone ondulato ha dovuto lavorare a pieni regimi durante in periodo della pandemia. A differenza di molti altri settori che ne sono stati rallentati, questo ha aumentato la propria attività. Gli imballaggi creati usando questo materiale sono serviti per il trasporto di beni di prima necessità come farmaci, materiale sanitario e alimenti; e sono poi stati largamente impiegati dall'e-commerce, che in questo periodo aveva sostituito i negozzi fisici.

Nel **** il settore è cresciuto del *.*%, e sembra che questa tendenza non abbia rallentato con l'allentamento delle misure, visto che nel **** la crescita è stata del **% e nel primo trimestre **** di un ulteriore *.*% [***]. 

Questo settore è stato anche di recente protagonista di una delle indagini più imponenti mai compiute dall'Antitrust. L'indagine è stata avviata nel **** e ha coinvolto quasi la totalità delle imprese produttrici presenti sul territorio italiano. Attraverso l'inchiesta è stata verificata la presenza di un "cartello" del cartone ondulato e degli imballaggi di cartone. Dopo le condanne di AGCM e del TAR del Lazio, la sentenza è stata confermata nel **** anche dal Consiglio di Stato, che ha sanzionato le aziende coinvolte con multe per oltre *** milioni di Euro. [***]

2.1 La domanda

La domanda di cartone ondulato in Italia è aumentata molto negli ultimi anni. Lo testimoniano le quantità prodotte, in continua crescita anche in termini di peso.

Produzione di cartone ondulato Italia, ****-****, migliaia di tonnellate Assografici

A spingere il consumo di carta e cartoni è principalmete la domanda di imballaggi, seguita dagli usi grafici e domestici. Gli imballaggi sono quindi il settore principale di impiego della carta, e contribuiscono a farne aumentare il prezzo in modo considerevole.

  Consumo apparente di carta e cartoni Italia, ****, (***) Assografici  

2.2 I driver della domanda

I driver della domanda di cartone ondulato sono principalemente due:

Lo shopping online La sostenibilità

Shopping online: Nel **** gli acquisti online in Italia valgono **.* miliardi di euro, una crescita del **% rispetto al ****, che già aveva fattto segnare un +**% rispetto al ****. Il trend, rafforzato dalla pandemia, non mostra segni di rallentamento. 

Valore acquisti online Italia, ****-****, miliardi di € Osservatori.net

Sostenibilità: Da qualche anno la sostenibilità è il trend più importante per cambiare il sentimento dei consumatori. In Europa, l'**% delle persone dice che il cambiamento climatico è un problema importante per loro, l'**% vorrebbe minimizzare l'utilizzo di imballaggi il più possibile e il **% considera gli imballaggi come uno dei tre problemi principali per l'ambiente. Questa è una notizia positiva per i produttori di cartone ondulato, che viene spesso impiegato nella produzione di imballaggi biodegradabili, resistenti e leggeri. Il limite di questo materiale sta nel contatto con l'acqua, al quale si sfalda e rompe. Per questo motivo la plastica è ancora largamente utilizzata. Produrre degli imballaggi di cartone che siano resistenti all'umidità potrebbe essere più costoso e richiedere l'utilizzo di altri materiali. Il costo non dovrebbe rappresentare però un grosso limite, visto che il **% degli europei è disposto a pagare un prezzo maggiore per un imballaggio sostenibile; ...

2.3 Distribuzione geografica della domanda

Abbiamo visto che le attività di imballaggio rappresentano la parte più importante della domanda di cartone ondulato. In Italia, le aziende che operano in questo settore sono distribuite principalmente nei territori del nord-ovest. Anche il nord-est ha un numero elevato di aziende, soprattutto per la presenza della così detta "packaging valley", che, tra Bologna e Reggio Emilia, conta oltre *** imprese.

3.1 La struttura del mercato

In Italia, vi sono **** imprese attive nel settore della fabbricazione di carta e cartone ondulato e di imballaggi di carta e cartone. Questo dato è sceso del *.*% tra il **** e il ****, ma nonostante questo il fatturato complessivo delle aziende è cresciuto dell *.*%, questo suggerisce una cosolidazione del settore, con le aziende più grandi che crescono il proprio volume d'affari e quelle più piccole che sono costrette ad uscire dal mercato. In effetti, questi dati sono in linea con le accuse dell'autorità Antitrust che hanno denunciato un cartello che comprendeva il **% della capacità produttiva del Paese, contentendo tutte le imprese più grandi.

Numero di aziende nel settore: fabbricazione di carta e cartone ondulato e di imballaggi di carta e cartone (***) Italia, ****-****, in numero. Istat

Analizzando la forma giuridica delle imprese notiamo una grande maggioranza di società a responsabilità limitata, che costituiscono il **% del totale. Sono seguite dagli imprenditori individuali, società in nome collettivo e società per azioni.

  Forma giuridica delle imprese nel settore: fabbricazione di carta e cartone ondulato e di imballaggi di carta e cartone (***) Italia, ****, in numero. Istat   Come per il fatturato, anche analizzando gli occupati nel settore troviamo una crescita negli ultimi anni.

  Occupati dal settore: fabbricazione di ...

3.2 La catena del valore

La catena del valore del cartone ondulato si compone di: produzione della carta, produzione del cartone corrugato e utilizzo del prodotto. Nel dettaglio [***]:

Per la produzione del cartone si compone di due fasi, il corrugamento e la conversione, questi, sono divisi nei seguenti sotto-proccessi:

lo strato singlolo (***) e il materiale riciclato sono messi nel corrugatore e pre-riscaldati. Scanalature e liner vengono incollati. Il processo può essere ripetuto per creare il cartone a doppio strato. Lo strato inferiore viene incollato. Il cartone viene tagliato alla larghezza desiderata. Un altro strumento taglia verticalmete in base alla lunghezza necessaria.

3.3 I produttori

I produttori principali di cartone ondulato in italia sono:

4.1 L'offerta

L'offerta di cartone ondulato è piuttosto semplice e si divide in * tipologie:

Carta ondulata Cartone a singola onda Cartone a doppia onda Cartone a tripla onda

La carta ondulata è ottenuta dall'accoppiamento di una superficie piana con una ondulata. Non presentando una grande rigidità, viene commercializzata in bobine e trova impiego nella protezione, mediante avvolgimento, di prodotti con forme irregolari.

Il cartone a singola onda è costituito da due superfici di carta piane o tese distanziate tra loro da una superficie ondulata e tenute insieme tra loro mediante apposito collante. Questa tipologia viene denominata cartone ad onda semplice o ad una sola onda.

Il cartone a doppia onda presenta una struttura leggermente più complessa. In questo caso le copertine sono sempre due, quella esterna e quella interna, le superfici ondulate diventano due e sono collegate tra loro da una terza superficie piana che prende il nome di foglio teso, è un materiale molto utilizzato nella costruzione delle scatole.

Il cartone a tripla onda ha una struttura ancora più complessa: all'interno delle due superfici piane esterne le ondulazioni diventano tre, unite tra loro da due fogli tesi. Viene chiamato spesso cartone pesante a tre onde ed è impiegato per contenere e trasportare oggetti di notevole dimensione e ...

4.2 I prezzi

I prezzi alla produzione per la fabbricazione di carta e cartone ondulato sono saliti negli ultimi anni:

Prezzi alla produzione: fabbricazione di carta e cartone ondulato e di imballaggi di carta e cartone (***) Italia, ****-****, base ****=*** Istat

I costi che hanno maggiore incidenza sul settore cartotecnico trasformatore, di cui la produzione di cartone ondulato fa parte sono: carte e cartoni (***).

Il prezzo di queste materie è aumentato nel **** rispetto al ****, nonostante la differenza maggiore abbia riguardato il costo di energia e gas, quella che ha avuto un impatto più grande per il settore è stata la categoria "carte e cartoni".

Costo indicizzato dei fattori produttivi Italia, ****, base **** = ***. Assografici

Avendo a mente questi dati andiamo ora a vedere alcuni prezzi reperibili sul mercato:

Prodotto Misure (***) Prezzo unitario (***) Scatole di cartone a due onde **x**x** €*,**/€*,** Scatole di cartone a due onde ***x**x** €**,**/€**,** Scatole di cartone a un'onda **x**x** €*,**/€*,** Scatole di cartone a un'onda **x**x** €*,**/€*,** Cartone microondulato, * lati ***x** €*.** Rotolo di cartone ondulato ***x**** €**.**

5.1 Panorama regolamentare

Dal punto di vista normativo, è importante avere presenti i seguenti documenti per operare nel settore del cartone ondulato:

La guida normativa per il cartone ondulato a contatto con gli alimenti; Gli standard internazionali per un la produzione di cartone ondulato; Le linee guida internazionali per il riciclaggio degli imballaggi in cartone ondulato; Il codice internazionale per l'identificazione delle bobine di cartone ondulato; Il codice internazionale per l'identificazione degli imballaggi in cartone ondulato.

6.1 La segmentazione

La segmentazione di questo mercato individua aziende internazionali e imprese italiane.

Internazionali:

Italiane:

• Smurfit Kappa
• DS Smith
• Amcor Flexibles Italia S.p.a.
• Tetra Pack
• Seda Italy S.p.a.
• Fepa S.p.a.
• Pro-Gest S.p.a.