Le marché du coaching sportif en ligne - France (2024)

1.2 Le marché mondial

Évalué à ***,* millions de dollars en ****, le marché mondial des plateformes de coaching sportif pourrait plus que tripler de taille d'ici **** en atteignant *,*** milliard de dollars. Il suivrait ainsi un TCAC (***) de **,* % sur cette période.

Prévisions d'évolution du chiffre d'affaires du marché des plateformes de coaching sportif Monde, ****-****, en millions de dollars Source: ****

Cette hausse est liée à une dynamique soutenue autour de l'activité physique et sportive, de plus en plus identifiée comme un facteur de bonne santé et de bien-être. En parallèle, la progression des outils et fonctionnalités numériques disponibles (***) améliore l'offre et permet de séduire un public plus large. Enfin, la crise de Covid-**, qui a poussé un large nombre de consommateurs vers les outils digitaux lors des périodes de confinement, a également joué son rôle dans la démocratisation du coaching en ligne.

Si l'Amérique du Nord représente actuellement la région dominante du marché, l'Asie-Pacifique pourrait lui passer devant dans les prochaines années. Le secteur bénéficie en effet d'une clientèle de plus en plus nombreuse dans cette région en raison de la hausse du niveau de vie, de ...

1.3 Le marché français

Il existe peu d'indicateurs économiques précis sur le marché français du coaching sportif, et encore moins sur son équivalent en ligne. Il est toutefois possible de donner une idée du poids et de la dynamique du secteur en se basant sur d'autres données.

La filière sportive générait ** milliards d'euros de chiffre d'affaires en France en ****. Les coachs et professeurs de sport représentaient * milliards d'euros de chiffre d'affaires, soit *,* % du total.

Poids économique des différents segments de la filière sport France, ****, en milliards d'euros Source: ****

*** *** entreprises étaient impliquées dans la filière. Plus de ** % appartiennent au segment du coaching et des professeurs de sport, soit plus de ** *** sociétés. Cette activité participe donc largement à la hausse du nombre de sociétés présentes dans le secteur sportif : +** % entre **** et ****. De tels chiffres permettent également de constater que le segment du coaching est très atomisé et regroupe une majorité de micro- et de très petites entreprises.

Nombre d'entreprises actives dans les différents segments de la filière sport France, **** Source: ****

Le marché du fitness se montre aussi porteur, un autre signe encourageant pour les plateformes et ...

2.1 Des Français de plus en plus sportifs

** % des Français avaient pratiqué au moins une activité physique et sportive au cours de l'année écoulée en ****, soit une hausse de * points par rapport à ****. Malgré une légère baisse comparé à ****, les Français sont donc un peu plus nombreux à faire du sport.

Proportion de Français ayant pratiqué une activité physique ou sportive au cours des ** derniers mois France, ****-****, en % Source: ****

Parmi ces pratiquants, ** % indiquent maintenir cette activité tout au long de l'année, ** % s'exercer seulement de temps à autre, * % uniquement à certaines périodes précises et * % exclusivement pendant les vacances.

La majorité des pratiquants tient donc son engagement sur la durée, et de manière de plus en plus régulière : ** % des sportifs effectuent leur activité principale * fois par semaine ou plus, alors qu'ils n'étaient que ** % en ****. Cette évolution s'avère positive pour le secteur du coaching puisque plus un pratiquant s'implique, plus il sera susceptible de demander un accompagnement et des conseils.

Fréquence de pratique de l'activité principale des sportifs français France, ****-****, en % Source: ****

En revanche, le nombre de pratiquants, réguliers ou occasionnels, a reculé chez les plus jeunes entre **** et ****, alors que cette population est la plus ...

2.2 Des sportifs majoritairement solitaires, mais en quête d'accompagnement

Près d'un Français sur deux pratiquait son sport seul en ****, une proportion stable par rapport à ****.

Proportion de Français pratiquant leur sport seuls ou avec d'autres personnes France, ****, en % Source: ****

Ces résultats viennent appuyer les sports les plus pratiqués par les Français en ****, qui ne nécessitent pas d'être plusieurs : course à pied, fitness, natation et cyclisme trustent les premières positions.

Sports les plus pratiqués par les Français France, ****, en % Source: ****

Cette pratique majoritairement solitaire ne signifie pas pour autant qu'elle s'effectue "hors structure" : la part de Français ayant recours à des applications et des tutoriels, ou suivant des influenceurs ou cours, a augmenté de * points entre **** et ****, bien qu'elle reste à un niveau modéré. A contrario, la pratique complètement autonome, sans application ou cours, a reculé de * points entre **** et ****, signe que les sportifs sont de plus en plus nombreux à chercher un accompagnement, malgré leur pratique solitaire.

Proportion de Français ayant recours à des applications ou cours en ligne lorsqu'ils font du sport France, ****-****, en % Source: ****

Le taux d'encadrement (***) avait lui augmenté de * points entre **** et ****, avant de reculer de * points en ****, à ** %. La majorité des sportifs faisant appel à ce type ...

2.3 Des pratiquants de plus en plus familiers des outils numériques dans leur pratique sportive

L'entraînement sportif et le fitness étaient cités par les Français comme les raisons d'utilisation les plus répandues des applications destinées à améliorer la santé et le bien-être en ****. Elles arrivent en tête pour toutes les tranches d'âge à l'exception de la Gen Z, qui place les applications permettant de rester connecté avec sa famille et ses amis au-dessus (***). Au global, plus d'un quart des Français utilisent donc déjà des applications dans le cadre de leur pratique sportive.

Proportion des Français utilisant des applications dédiées à l'entraînement sportif et au fitness selon la tranche d'âge France, ****, en % Source: ****

La démocratisation de la technologie dans la pratique sportive est une tendance positive pour le coaching sportif en ligne, qui nécessite également d'avoir recours à des applications, des objets connectés, etc. ** % des Français utilisaient régulièrement des instruments de mesure numériques des activités physiques en ****, dont ** % en permanence, soit une hausse de * points par rapport à ****.

Proportion de Français utilisant des instruments de mesure numériques des activités physiques France, ****-****, en % Source: ****

2.4 Les Français vigilants face aux dépenses sportives

Le budget annuel d'un foyer français pour le sport s'élève à *** euros, et monte à *** euros pour les personnes pratiquant un sport. Parmi ces coûts se trouvent notamment les abonnements : ** % des Français paient un abonnement à une salle de sport – qui peut proposer du coaching en ligne – et * % à une application. La proportion abonnée de manière gratuite à une application s'avère un peu plus élevée, ** %. [***]

Proportion de Français abonnés à une salle, infrastructure ou application sportive France, ****, en % Source: ****

Au global, un peu plus d'un quart de la population est habituée à payer un service d'abonnement pour sa pratique sportive, et pourrait donc renouveler la manœuvre pour un service de coaching sportif. Mais le marché doit cependant se méfier de la conjoncture économique, qui pousse les consommateurs à faire plus attention à leurs dépenses. Le sport pourrait en pâtir : en ****, ** % des Français estimaient que faire du sport coûtait trop cher, et ** % admettaient avoir déjà renoncé à pratiquer une activité sportive en raison de son coût. [***]

3.1 Un marché atomisé regroupant des acteurs variés

Le marché du coaching sportif en ligne est vaste et complexe, tant du fait de difficultés à déterminer précisément son périmètre que par la multiplicité et la diversité des offres proposées. Un grand nombre d'acteurs différents se côtoient :

les applications mobiles et pure-players spécialisés ont vu le jour pour délivrer des programmes et conseils de coaching sportif, auxquelles peuvent s'ajouter des contenus connexes (***). les salles de sport traditionnelles peuvent proposer à leurs adhérents des programmes de coaching en ligne, via un site ou une application. les enseignes et distributeurs d'articles de sport sont susceptibles d'adopter une approche similaire pour leurs clients. les fabricants d'appareils électroniques et acteurs de la Tech combinent leurs dispositifs (***) permettant de mesurer l'activité physique à des applications de coaching, d'analyse des données, etc. les coachs et influenceurs exerçant en ligne s'appuient sur les réseaux sociaux ou les plateformes de mise en relation pour déployer leurs programmes et conquérir leur clientèle.

3.2 Les spécialistes du coaching sportif en ligne

Les applications dédiées au coaching sportif en ligne

Il existe de très nombreuses applications spécialisées dans le coaching sportif en ligne. Plusieurs critères permettent de les différencier :

elles peuvent être généralistes et proposer des programmes d'entraînement globaux pour se maintenir en forme, ou se focaliser sur un sport précis. elles adoptent divers modèles économiques : gratuit, freemium (***), payante à l'achat ou via un abonnement. certaines se diversifient en présentant, en plus des exercices physiques, du suivi nutritionnel, des séances de méditation, etc.

Ces différences permettent de se démarquer des offres des autres entreprises, alors que le secteur s'avère très concurrentiel.

Le tableau ci-dessous donne plusieurs exemples d'applications ou de sites dédiés au coaching sportif.

Les outils et services initiés par des influenceurs

Pour des vidéastes ou blogueurs focalisés sur le sport, se lancer sur le marché du coaching sportif en ligne peut constituer une suite logique. Ils bénéficient d'une importante visibilité sur les réseaux et possèdent déjà une communauté prête à acheter leurs programmes et produits. Afin de convaincre le public le plus large ...

3.3 Les acteurs traditionnels qui investissent le coaching sportif en ligne

Les acteurs traditionnels du sport

Pour les salles de sport, équipementiers et autres enseignes de distribution d'articles de sport, le coaching sportif en ligne représente un nouveau segment de marché pertinent. En se positionnant dessus, ces acteurs cherchent à renforcer le lien avec leur clientèle et le sentiment d'appartenir à une communauté, tout en la maintenant dans leur écosystème de marque. Il s'agit aussi de développer leurs services, et ainsi de diversifier leur activité en dehors de la vente de produits.

Pour se déployer dans le secteur, ces entreprises lancent leur propre application ou plateforme. Certaines décident d'accélérer le processus en rachetant un acteur déjà existant :

En ****, Adidas a racheté la start-up autrichienne Runtastic, alors valorisée à *** millions d'euros. Quatre ans plus tard, l'application éponyme devenait Adidas Running. [***] En ****, Asics a conclu l'acquisition de l'application américaine Runkeeper et a ajouté son nom au principal produit de la start-up. [***] En ****, Decathlon a pris le contrôle de la jeune pousse française TrainMe, qui propose du coaching sportif pour les entreprises et de la mise en relation avec des coachs pour les particuliers. [***]

Des différences stratégiques peuvent être observées sur certains ...

4.1 Les tarifs et services proposés dans le coaching sportif en ligne

Le coaching sportif en ligne peut regrouper des services variés :

exercices individuels ou en série ; programmes d'entraînement préétablis ; cours vidéo en différé ou en direct ; relation à distance avec un coach dédié ; suivi des performances dans le temps, via la collecte et l'analyse de données ; etc.

Les évolutions du secteur tendent à diversifier cette offre, et il n'est plus rare que de nouveaux services intègrent les outils et applications :

comparaison de ses performances avec ses amis ou d'autres membres de la communauté ; personnalisation des programmes d'entraînement, possiblement via l'intelligence artificielle, selon les besoins spécifiques ; programmes nutritionnels ; séances de méditation ou d'autres activités liées au bien-être ; etc.

Les tarifs vont ainsi varier selon le nombre de fonctionnalités disponibles, et donc selon les attentes de l'utilisateur, qui pourra débourser des sommes différentes selon ses besoins (***). Plus il voudra un programme personnalisé et un suivi poussé, plus le prix pourra être élevé. Les services poussent également leurs clients à s'engager sur le long terme, en mettant en avant des prix plus attractifs lorsqu'ils s'abonnent sur un an, trois ans, voire à vie.

À l'inverse, plusieurs applications restent gratuites, mais ...

4.2 Une offre de plus en plus large, qui ne se réduit plus aux entraînements physiques

Le coaching sportif en ligne se réduit de moins en moins aux exercices physiques et programmes d'entraînement musculaires. Les prestataires élargissent leur offre pour y intégrer les thématiques de la nutrition, du sommeil ou de la réduction du stress, amorçant un virage vers la problématique plus globale du bien-être. Apple Fitness+ propose ainsi des séances de méditation, tandis que Fitbit émet "des suggestions pour améliorer votre hygiène de vie au quotidien", en lien avec le sommeil ou la pleine conscience. [***] Chez Freeletics, la nutrition fait l'objet d'une offre d'abonnement à part entière.

Le volet social prend également une importance croissante : il ne s'agit plus seulement de s'entraîner, mais aussi de partager ses performances avec ses amis ou la communauté, de comparer ses résultats, de se lancer des défis, etc. Nike Run Club ou Strava en font un argument marketing majeur, ce dernier étant parfois défini comme le "réseau social des sportifs". [***] Son nombre d'utilisateurs a été multiplié par six entre **** et ****.

Évolution du nombre d'utilisateurs de Strava Monde, ****-****, en millions Source: ****

La vente de produits physiques constitue une autre voie de diversification ...

4.3 La gamification, important levier de rétention

La gamification s'invite de plus en plus dans le monde du coaching sportif en ligne. En amenant des mécaniques de jeu dans leurs services, les acteurs du secteur attirent et fidélisent plus facilement la clientèle, améliorant ainsi leur taux de rétention, particulièrement pour les applications gratuites. Le succès de la gamification tient à son aspect social (***), mais également au volet "challenge", de plus en plus associé au sport. En France, la thématique était évoquée par ** % des sondés en ****, soit dix points de plus qu'en ****.

Thématiques les plus associées au sport France, ****, en % Source: ****

Plusieurs outils s'appuient sur des mécaniques de gamification pour motiver leur public :

Strava propose des classements, des défis et un système de "likes" pour récompenser les performances partagées par les autres. "En associant gamification et interaction sociale, Strava transforme chaque sortie sportive en un défi partagé, tout en maintenant l’engagement par le jeu", indique la plateforme Codeur. Zwift inclut un système d'expérience à gagner, afin de débloquer de nouveaux équipements pour son avatar (***). Des compétitions en temps réel et des défis réguliers sont aussi ...

4.4 De nouvelles pistes portées par de jeunes acteurs français

Si le marché du coaching sportif en ligne apparaît déjà presque saturé, des start-up tentent tout de même de s'y faire une place en misant sur une offre un peu différente. Le secteur français compte plusieurs de ces jeunes pousses :

Sport Heroes, via son application United Heroes, s'adresse aux entreprises, via un système d'abonnement, pour inciter les salariés à faire du sport. "On déploie l'application avec un compte dédié pour la société, dont les employés peuvent venir rejoindre les différents challenges proposés", explique Paul-Émile Saab, dirigeant de la société. L'application a séduit de grands groupes comme Castorama, Orange ou Maif. [***] Le modèle BtoB représente une voie prometteuse, à l'heure où de plus en plus d'entreprises cherchent à valoriser le bien-être au travail. Biscoto mise sur la gamification en proposant une application de challenges sportifs entre amis. Chaque jour, il est possible de suivre des défis et de partager sa progression. Exo parie également sur la gamification, mais en récompensant plus concrètement ses utilisateurs. En scannant un QR Code présent dans des salles partenaires lorsqu'il va s'entraîner, un client cumule des ...

5. Réglementation

Diplômes requis

En France, le métier de coach sportif, en tant qu’activité rémunérée d’encadrement d’une activité sportive, nécessite une accréditation et l’obtention d’un diplôme d’État.

Il est également interdit d'être rémunéré pour encadrer une activité sportive avec le statut d’auto-entrepreneur sans avoir de diplôme. En cas de non-respect de la loi, le coach est passible d'une amende de ** *** euros et d'une peine d'un an d'emprisonnement. L’article L.***-* du Code du sport rappelle en détails la législation en vigueur. 

Afin de dispenser des cours sportifs certifiés, le coach doit donc être titulaire d’un des diplômes suivants :

Brevet Professionnel d’Éducation de la Jeunesse, de l’Éducation Populaire et du Sport (***) ; Diplôme d'État supérieur de la Jeunesse, de l'Éducation Populaire et du Sport (***) ; DEUST Métiers de la Forme ; Licence ou Master en STAPS.

Les différentes formations pour obtenir ces brevets et certifications sont accessibles sans condition de diplôme. Autrement dit, il est tout à fait possible de s’inscrire à ces programmes de formation sans avoir le bac ou tout autre diplôme ...

6. Segmentation

• ABC Coach Sportif
• FizzUp
• Freeletics
• Tibo Inshape - D2AM
• Adidas
• 8fit
• Peloton Interactive
• Strava
• Trainsweateat
• Superprof
• Decathlon Groupe
• Asics
• Basic-Fit
• Google
• Apple
• Zwift
• Garmin
• Sport Heroes
• Nike
• CoachClub