Synthèse de notre étude de marché

Le marché français du fitness a atteint 2,8 milliards d'euros en 2023.

Le marché mondial est évalué à plus de 91 milliards de dollars et le marché européen à 28 milliards d'euros

La pandémie de COVID-19 a accéléré la numérisation de l'offre de coaching, avec un accent croissant sur le coaching sportif virtuel. Ce sous-segment comprend divers médias tels que des vidéos, des applications pour smartphones, des sessions en direct sur les médias sociaux et des plateformes numériques, avec des entreprises comme Freeletics et FizzUp qui sont des acteurs de premier plan sur le marché.

Tendances du marché du coaching sportif virtuel en France

Le secteur économique français du sport est évalué à environ 78 milliards d'euros.

Le marché français du fitness connait une croissance annuelle estimée à environ 3 %, pour atteindre une valeur estimée à 2,8 milliards d'euros. Près de 58% des Français choisissent une pratique sportive "libre" en dehors du cadre traditionnel des clubs.

Entre 35 et 40 % de la population française participe à des activités de remise en forme, défendant l'idéologie du " sport-santé ". Cette idéologie émergente est particulièrement présente chez les personnes d'environ trente ans, à un moment de leur vie où l'importance de maintenir un "capital santé" devient de plus en plus évidente.

Les Français consacrent chaque année un budget moyen de 250 à 270 euros à la pratique d'un sport.

Près de 57% de la population considére la pratique sportive comme coûteuse et s'oriente vers des solutions de coaching virtuel abordables.

Les tarifs des séances en ligne peuvent notamment fluctuer, avec un prix moyen oscillant autour de 45 à 50 euros par heure, en fonction du sport, de l'expertise et de l'équipement requis.

Le coaching sportif virtuel est donc à l'aube d'une innovation significative, soutenue par une confluence de pénétration numérique, un penchant national pour le coaching sportif virtuel, et une volonté d'améliorer la qualité de vie de la population.

Acteurs du coaching sportif en ligne

TrainMe et ABC Sports Coaching plateformes de mise en relation entre clients et professionnels.

FizzUp L'application ne se contente pas de guider les utilisateurs à travers des programmes d'entraînement personnalisés, mais intègre également des conseils nutritionnels et des pratiques de méditation

Freeletics a gagné sa place en tant qu'application de fitness de référence

Basic Fit et Neoness, des chaînes de centres de remise en forme traditionnelles

Les influenceurs du fitness tels que Sissy Mua et Tibo InShape fournissent au plus grand nombre un contenu accessible en matière d'entraînement.

Decathlon a lancé sa propre application de coaching

Superprof s'est positionné comme une place de marché pour divers sujets, y compris le coaching sportif,

Le marché du coaching sportif en ligne - France

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Détail du contenu de l’étude de marché

Informations

Nombre de pages : ~ 40 pages
Format : Version digitale et PDF
Dernière mise à jour : 28/10/2024

Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Synthèse du marché

1.1 Définition et présentation du marché

Le coaching consiste en un accompagnement visant à faire atteindre un objectif au client. Il existe des coachs dans différents domaines tels que le développement personnel, professionnel ou le sport. Dans ce dernier cas, le coach exerce en général en salle de sport ou à domicile, qu'il soit salarié ou indépendant.

Le coaching sportif en ligne constitue un segment du marché plus global du coaching sportif. Le client a recours aux outils numériques pour programmer son entraînement, suivre ses exercices et mesurer l'évolution de ses performances : sites de vidéos, applications mobiles, plateformes de mise en relation avec un coach, cours en visioconférence, etc.

Le secteur affiche une belle dynamique : le marché mondial des plateformes de coaching sportif pourrait tripler de taille d'ici 2031. S'il est difficile d'estimer la taille exacte du marché français, la hausse du nombre d'entreprises appartenant au segment "coaching et professeurs de sport" au sein de la filière sport, ainsi que la croissance du marché du fitness, reparti à la hausse suite à la crise de Covid-19, représentent des signaux positifs pour le coaching sportif en ligne.

La démocratisation des outils technologiques dans la pratique sportive constitue un autre élément essentiel pour le développement du milieu : applications et objets connectés font désormais partie du quotidien de nombreux sportifs, qui cherchent à être mieux accompagnés et suivis dans leur activité.

Le marché s'avère très atomisé, avec de nombreux types d'acteurs engagés : spécialistes ayant mis au point des outils dédiés, coachs indépendants présents sur les plateformes, influenceurs et vidéastes partageant leur contenu en ligne, etc. Les grands noms du sport (équipementiers, enseignes de distribution, salles de sport) sont également présents, de même que les entreprises de la Tech. Cette concurrence foisonnante n'empêche pas de nouvelles start-up de tenter leur chance sur le marché. Chacun tente de se démarquer en misant sur des éléments différenciants : modèle économique (gratuit, freemium, abonnement), contenus proposés allant au-delà du sport (santé, hygiène de vie, recettes de cuisine, etc.), offres spécifiques destinées aux entreprises, etc.

2 Analyse de la demande

3 Structure du marché

4 Analyse de l'offre

5 Règlementation

6 Positionnement des acteurs

6. Segmentation

ABC Coach Sportif
FizzUp
Freeletics
Tibo Inshape - D2AM
Adidas
8fit
Peloton Interactive
Strava
Trainsweateat
Superprof
Decathlon Groupe
Asics
Basic-Fit
Google
Apple
Zwift
Garmin
Sport Heroes
Nike

Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché

Prévisions d'évolution du chiffre d'affaires du marché des plateformes de coaching sportif
Poids économique des différents segments de la filière sport
Nombre d'entreprises actives dans les différents segments de la filière sport
Évolution du chiffre d'affaires des entreprises enregistrées sous le code NAF 93.13Z ("Activités des centres de culture physique")
Proportion de Français pratiquant leur sport seuls ou avec d'autres personnes
Sports les plus pratiqués par les Français
Proportion de Français ayant recours à des applications ou cours en ligne lorsqu'ils font du sport
Réponses à la question "Avez-vous été encadré par un entraîneur ou éducateur sportif (y compris à distance) au cours des 12 derniers mois ?"
Proportion de Français utilisant des applications dédiées à l'entraînement sportif et au fitness selon la tranche d'âge
Proportion de Français utilisant des instruments de mesure numériques des activités physiques
Évolution du nombre d'utilisateurs de Strava
Proportion de Français ayant pratiqué une activité physique ou sportive au cours des 12 derniers mois
Fréquence de pratique de l'activité principale des sportifs français
Proportion de pratiquants sportifs réguliers ou occasionnels selon la tranche d'âge
Proportion de pratiquants sportifs réguliers selon le niveau de vie et le statut professionnel
Proportion de Français abonnés à une salle, infrastructure ou application sportive
Thématiques les plus associées au sport

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Decathlon : tous les chiffres des performances 2023 - 05/04/2024

- Chiffre d'affaires (CA) mondial 2023 : 15,6 milliards d'euros, en augmentation de +4,4% par rapport à 2022
- Présence de Decathlon : 78 pays.
- Nombre de produits vendus mondialement l'an passé : 1,19 milliard.
- Part des ventes digitales dans le chiffre d'affaires : 17,4%
- Chiffre d'affaires en France : 4,752 milliards d'euros, en progression de +1,24% par rapport à 2022.
- Nombre total de magasins dans le monde : 1 749, dont 319 en France.
- Nombre total d'employés : 101 000, dont 24 000 en France.

Decathlon fait sa révolution pour devenir une marque mondiale - 13/03/2024

- Chiffre d'affaires de l'entreprise : 15,4 milliards d'euros
- Nombre de magasins : Plus de 1700
- Présence dans 69 pays
- Nombre de marques développées par les employés : Plus de 70
- Nombre de disciplines couvertes par les marques : Une centaine
- Orientation vers des services associés aux produits : location, seconde main, abonnement, recyclage etc.

Trainsweateat, la start-up de l'influenceuse Sissy Mua | Sissy Mua et sa start-up Trainsweateat - 19/02/2024

Sissy Mua a 2 millions d'abonnés sur Youtube et 1,5 million sur Instagram.
Sa société, Trainsweateat (TSE), offre des programmes de santé et de fitness via une application, une ligne de vêtements de sport et une gamme de compléments alimentaires.
L'abonnement mensuel sur TSE varie entre 5,5 et 14,9 euros. TSE propose plus de 400 heures de contenu vidéo et plus de 300 recettes.
TSE a convaincu 30 entreprises, notamment Bose, L'Occitane en Provence, IZI by EDF et des magasins E.Leclerc.
TSE a une majorité de clienteles qui sont des femmes
Le pourcentage d'utilisateurs, payants et non payants, d'applications de fitness a presque quadruplé en France de 2019 à 2023, passant de 6 % à 22 % (source : Statista).

French Tech : la conquête de la Chine, le défi fou de Superprof - 29/01/2024

Le marché visé est la Chine, un marché de plus de 1 milliard de personnes avec des classes moyennes en pleine ascension sociale.
Superprof est une plateforme qui met en relation des professeurs particuliers avec des élèves.
Superprof s'est allié à Tencent pour respecter la règle chinoise d'hébergement des données sur le territoire national.
Superprof est actif dans cinquante pays.
Superprof a réalisé seize acquisitions pour faciliter son développement international.
Superprof a un chiffre d'affaires prévu de 42 millions d'euros en 2023 et envisage de réaliser 100 millions de revenus en 2025.
L'entreprise est autofinancée Superprof envisage de lancer son service en Chine à la mi-février.
Superprof a arrêté son activité en Corée du Sud en raison de la difficulté de percer sur ce marché.

Comment Basic-Fit, leader du fitness en Europe, s’est imposé en France - 25/01/2024

Le roi néerlandais du fitness à bas coûts a ouvert 800 clubs en France depuis 2014. Il en vise 1200 d’ici à 2030.
1400 clubs dans six pays, dont 60 % en France.
Coté en Bourse, Basic-Fit s’attend à dépasser le milliard d’euros de chiffre d’affaires en 2024, après avoir réalisé plus de 200 ouvertures dans l’année.
Le secteur (5000 salles en France) a fini 2023 sur un record, avec plus de 2 milliards d’euros de chiffre d’affaires (+5% par rapport à 2019)
Grâce à 5 millions d’abonnés (+1,5%). Basic-Fit occupe la première place devant Keepcool-Neoness, Fitness Park et L’Orange Bleue.
Ces acteurs contrôlent la moitié du secteur selon l’Union Sport & Cycle, organisation professionnelle du secteur.

Basic Fit : Ascension fulgurante du leader des gyms - 23/01/2024

Basic-Fit a ouvert son 800ème établissement français sur les Champs Elysées.
Basic-Fit est présent depuis 10 ans sur le marché français.
La chaîne de salles de sport a près de 2 millions d'adhérents.
En France, seulement 9 % des personnes pratiquent le sport en salle, contre plus de 20 % aux États-Unis.
Les salles de sport de Basic-Fit font en général 1.500 m² avec sept grandes zones d'entraînement.
Le groupe a implanté 90 nouveaux clubs en 2020, et 81 en 2021.
Avec 135 nouvelles unités en 2023, Basic-Fit a ouvert le plus de commerces en France, même devant les supermarchés Action.
La chaîne de salles de sport compte ouvrir une centaine de nouveaux clubs en 2024, pour atteindre les 1.200 clubs sur le territoire français d'ici 2030.
Basic-Fit cible d'abord les villes de plus de 30.000 habitants, et maintenant celles de moins de 30.000 habitants, où plus de 38 millions de Français y vivent.

Entreprises citées dans cette étude

Cette étude de marché contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

ABC Coach Sportif

FizzUp

Freeletics

Tibo Inshape - D2AM

Adidas

8fit

Peloton Interactive

Strava

Trainsweateat

Superprof

Decathlon Groupe

Asics

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Ajouts et mises à jour

24/10/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Nike
24/10/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Sport Heroes
24/10/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Garmin
24/10/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Zwift
24/10/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Apple
24/10/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Google
24/10/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Basic-Fit
24/10/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Asics
24/10/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Decathlon Groupe
24/10/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Nike
24/10/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Superprof
24/10/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Trainsweateat
24/10/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Strava
24/10/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Peloton
03/06/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Tibo Inshape - D2AM
03/06/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise BODYTIME
02/06/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Freeletics
02/06/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise FizzUpp Fysiki
02/06/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise ABC Coach Sportif
02/06/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise TrainMe
03/04/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Adidas
01/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Tibo Inshape - D2AM
01/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise FizzUpp Fysiki
01/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise TrainMe
04/02/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise BODYTIME
04/02/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Freeletics
04/02/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise ABC Coach Sportif
02/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Adidas
04/11/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Tibo Inshape - D2AM
04/11/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise FizzUpp Fysiki
04/11/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise TrainMe
02/10/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise BODYTIME
02/10/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Freeletics
02/10/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise ABC Coach Sportif
01/10/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Adidas
03/08/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Tibo Inshape - D2AM
03/08/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise FizzUpp Fysiki
03/08/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise TrainMe
04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Fitness Blender
04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Le Bootcamp
04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise BLC Coaching
04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Training Diet Max
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14/06/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise BODYTIME
14/06/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Freeletics
14/06/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise ABC Coach Sportif
14/06/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Adidas
02/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Tibo Inshape - D2AM
02/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise FizzUpp Fysiki
02/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise TrainMe