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Synthèse de notre étude de marché
Le marché français des salles d'escalades qui inclut le cout d'inscription dans une salle et l'achat d'accessoires est estimé entre 600 et 700 millions d'euros.
Le marché mondial de l'escalade en salle connait une croissance annuelle de 7 %.
Le marché de l'escalade en salle en France connait une croissance régulière. Le nombre de grimpeurs est d'environ 3 millions de personnes. Les amateurs français d'escalade sont relativement jeunes, avec une proportion significative d'adeptes âgés de 9 à 17 ans.
Le nombre de salles d'escalade est passé de 20 au début des années 2000 à environ 300 salles en 2024.
Les principaux accessoires et produits utilisés par les grimpeurs sont les chaussons d'escalade et la magnésie indispensable à la pratique de l'escalade. Les consommateurs consacrent environ 47 % de leurs dépenses aux chaussons et 30% aux textiles techniques.
Les femmes dépensent chaque année entre 300 et 400 euros et les hommes entrent entre 450 et 500 euros.
La couverture médiatique, en particulier les Jeux olympiques de Paris en 2024, a joué un rôle déterminant dans la popularité de l'escalade.
Les championnats télévisés à l'échelle mondiale et les documentaires diffusés sur des plateformes telles que Netflix ont considérablement élargi l'exposition et suscité l'intérêt de ce sport.
Le temps moyen passé par les grimpeurs pour une session dans une salle de sport est de plus de deux heures. La pratique de ce sport est relativement onéreuse
Le marché qui inclut le cout d'inscription dans une salle et l'achat d'accessoires est estimé entre 600 et 700 millions d'euros.
La plupart des enseignes se développent en franchise.
La réglementation et les normes jouent un rôle fondamental dans l'exploitation sûre des salles d'escalade, avec des lignes directrices détaillées établies par la Fédération française de la montagne et de l'escalade (FFME).
Les principaux acteurs du marché de l'escalade en salle en France
- Block'Out Block'Out est l'un des principaux acteurs du secteur de l'escalade en salle. Cette entreprise mélange les lignes entre une salle d'escalade et un centre social, où l'escalade de blocs est l'activité principale.
- ClimbUp propose des murs d'escalade vastes et variés, adaptés à tous les âges et à tous les niveaux de compétence. L'entreprise est très présente, avec de nombreux sites qui proposent de l'escalade en tête, de l'escalade de bloc et de l'escalade de vitesse.
- Les Arts de La Grimpe est un spécialiste de l'équipement et du matériel d'escalade.
- Altissimo propose des murs conçus pour une variété de disciplines d'escalade.
- Arkose : les salles de sport Arkose proposent souvent des cafés biologiques et accueillent des événements, ce qui en fait des lieux à la mode pour les grimpeurs soucieux de l'environnement.
à la compréhension de ce marché
Détail du contenu de l’étude de marché
Informations
- Nombre de pages : ~ 40 pages
- Format : Version digitale et PDF
- Dernière mise à jour :
Sommaire et extraits
1 Aperçu du marché
1.1 Définition et portée de l'étude
Le marché de l'escalade peut être divisé en deux segments :
- L'escalade en intérieur
- L'escalade en plein air
Dans cette étude, nous ne couvrons que l'escalade en salle. Souvent, les deux segments sont liés en termes d'intérêt des consommateurs, mais il y a des différences structurelles. L'escalade en intérieur nécessite de lourdes dépenses d'investissement dans les infrastructures, les équipements et les murs, et un entretien constant. La pratique en intérieur est accessible toute l'année. En revanche, l'escalade en extérieur est plus brute, ce qui signifie que l'intervention de l'homme est beaucoup plus faible et que la nature dicte les conditions et les itinéraires. Néanmoins, cette forme d'escalade nécessite des connaissances, plus de personnes et un respect plus strict des règles de sécurité. En outre, il faut souvent plus d'équipement et de gadgets.
Le marché mondial de l'escalade en salle, dominé par les États-Unis, a connu une croissance explosive au cours des dernières années. 4,4% des Américains pratiquent l'escalade en salle. En outre, le marché mondial devrait croître à un taux de croissance annuel moyen de 12,89 % entre 2023 et 2028, sous l'effet d'une augmentation de la popularité et de l'intérêt pour ce sport. Ce phénomène est alimenté par des événements tels que les Jeux Olympiques 2021 où l'escalade est désormais une discipline pour la première fois depuis 1992.
En France, il y a eu trois millions de grimpeurs en 2023. Ce chiffre est en croissance continue dans un contexte d'intérêt croissant pour ce sport. Un catalyseur de cette croissance a notamment été les championnats du monde organisés à Paris en 2016, où de nombreux concurrents étaient français.
Le marché est fragmenté, de nombreux acteurs étant présents dans l'Hexagone. Toutefois, comme le modèle commercial des salles d'escalade nécessite d'importants investissements initiaux, le modèle de franchise a gagné en popularité. Parmi les acteurs les plus connus, on peut citer Montez, bloquez, MurMur, etc.
Enfin, la COVID-19 a eu un impact négatif sur le marché de l'escalade en 2020, avec des fermetures imposées en France entre mars et mai 2020, et de nouvelles restrictions de circulation mises en place en octobre 2020. Les acteurs de l'industrie souffrent de pertes de trésorerie, et à l'avenir, nous pouvons nous attendre à une plus grande concentration du marché à cause de la croissance du nombre de faillites d'entreprises pauvres en liquidités.
1.2 Un marché mondial en plein essor
YahooFinance rapporte que le marché mondial des salles d'escalade connaîtra un taux de croissance annuel moyen de **,** % (***) entre **** et ****. Le dynamisme viendra notamment de l'Amérique du Nord, qui sera responsable de **% de la croissance mondiale. Ce taux d'expansion du marché est porté par l'intérêt croissant de la ...
1.3 Une forte croissance du marché intérieur
Le marché de la gestion d'installation sportives
Évolution du marché de la gestion d'installations sportives France, ****-****, en milliards d'euros Source : INSEE Code NAF - **.**Z : Gestion d'installations sportives
Après deux années difficiles pour les acteurs de la gestion d'installations sportives liées à la fermeture des infrastructures pendant ...
2 Analyse de la demande
2.1 Analyse du profil : le consommateur français
Aujourd'hui, on décompte * millions de grimpeurs réguliers en France et ** millions d'entrées par an dans les salles d'escalade françaises. [***] En ****, on décomptait ****** licenciés d'escalade. Selon RadioClassique, on décompte ****** paires de chaussons d'escalade vendus par an.
Évolution de la fréquentation des salles d'escalade ...
2.2 La pratique sportive des français ainsi que leurs dépenses
En ****, **% des Français de ** ans et plus disent pratiquer un sport de manière régulière et **% de manière occasionnelle. Ces chiffres restent relativement stables au fil des années
Taux de pratique sportive au cours de l'année France, ****, en % Source: ****
Si à la fin de la pandémie, ...
2.3 Les événements qui alimentent la croissance de l'industrie
L'émergence de l'escalade en salle est rapide et relativement nouvelle. En effet, le véritable essor de l'escalade de bloc s'est produit ces dernières années à plusieurs moments clés, notamment lors d'événements sportifs mondiaux. Par exemple, en ****, l'association américaine d'escalade a conclu un accord avec ...
2.4 Les licenciés d'escalade
L'escalade est sous la régulation de la Fédération Française de Montagne et d'Escalade. En ****, on décomptait ****** licenciés de cette fédération, un nombre qui n'a pas regagné son niveau d'avant covid.
Évolution du nombre de licenciés de la fédération française ...
3 Structure du marché
3.1 Typologie des acteurs du marché des salles d'escalade
Selon l’Union Des Salles d’Escalade, le syndicat de professionnels qui s’est créé durant la pandémie, la France compte *** salles en ****. Et Selon LaFabriqueVerticale, on décompte environ *** salles privées en France également en ****, avec la popularisation du bloc parmi les grimpeurs.
La FFME (***) possède des ...
3.2 Répartition géographique des salles d'escalade
Répartition géographique des salles d'escalade France, ****, en nombre de salles Source: ****
Selon le panorama des salles d'escalade en France établi par Planet Grimpe, la majorité des salles sont situées en Rhône-Alpes (***). Cela peut s'expliquer par le fait qu'il y a relativement plus d'espace que pour d'autres pôles ...
3.3 Marchés sous-jacents
Les salles d'escalade ont de nombreux partenaires pour pouvoir mener à bien leur activité.
Ainsi Climb'Up a par exemple développé des partenariats avec :
des fabricants d'équipements sportifs : Petzl, Millet, Simond des distributeurs d'articles sportifs : Décathlon, Au Vieux Campeur
Arkose, lui fait la promotion de marques comme Patagonia, North Face, ...
3.4 Une concurrence accrue entre acteurs privés et associations sportives
Les exploitants privés indoor doivent notamment composer avec la concurrence des associations sportives. L’offre publique d’activités physiques est très étendue et généralement moins chère que l’offre privée.
En ce qui concerne l'escalade, une concurrence s'est installé entre la FFME (***) entend aussi ...
3.5 Un secteur qui tente de dépolluer son activité
L'escalade rejette *** tonnes de déchets chaque années. Cela ne se limite pas uniquement à la pratique en salle puisque les matelas sont souvent utilisés en outdoor, mais les prises, les chaussons et les cordes concernent aussi le secteur des salles d'escalade.
Répartition des déchets liés à la ...
4 Analyse de l'offre
4.1 Les différentes offres en salles d'escalade
On distingue plusieurs types de salles d'escalade :
L'escalade de voie, qui implique l'utilisation d'une corde, d'un baudrier et de chaussons d'escalade, est la forme la plus représentative de ce sport, correspondant à l'image traditionnelle de l'escalade. Cette pratique nécessite la présence de deux personnes : un grimpeur et un assureur. ...
4.2 Analyse des prix
En ****, le grimpeur masculin moyen a dépensé au total *** euros pour l'escalade. Le chiffre équivalent était de *** € pour les femmes. Comme nous l'avons vu au point *.*, les chaussures et l'équipement représentaient ** % des dépenses, le textile ** %, et ** % des dépenses étaient liées aux cotisations des membres. [***]
Vous ...
5 Règlementation
5.1 Règlement actuel
La FFME présente un aperçu des lois qui s'appliquent aux salles d'escalade intérieures. Le cadre réglementaire comprend trois piliers de normes qui sont basées sur un niveau international (***).
Les normes françaises comprennent :
NF S***** sur les équipements, et en particulier les points d'attache des équipements ...
6 Positionnement des acteurs
6.1 Segmentation
6.2 Analyse financière des entreprises du secteur
- Block'Out
- Climb'Up
- Arkose
- MILLET MOUNTAIN GROUP
- ClimbingAway
- Climbing Technology
- Manox
- Climbing District
- Béal Cordes
- Hapik Masai
- Bloc Session
- Les Arts de la Grimpe
- Vertical'art
- Simond (Decathlon)
- Expression Holds
- 9A Climbing
- Jarnias
Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché
- Taux de pratique sportive au cours de l'année
- Premiers et seconds motifs de la pratique sportive
- Dépenses sportives des ménages
- Répartition des pratiquants de sports entre les hommes et les femmes
- Diriez-vous que l'intégration du surf, du skateboard, du breakdance et de l'escalade aux JO est une bonne ou mauvaise chose ?
Toutes nos études sont disponible en ligne et en PDF
Nous vous proposons de consulter un exemple de notre travail d'étude sur un autre marché !
Dernières actualités
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- Marché français en 2023: Environ 300000 paires vendues tous fabricants confondus.
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- Fabricants principaux de chaussons d’escalade mentionnés
- - Scarpa et La Sportiva (italiens)
- - EB (société 9A Climbing)
- Simond (Decathlon)
- Les chaussons d’escalade sont intégralement fabriqués à la main.
- EB: Fondation en 1950 Produits vendus dans 27 pays ; le marché français reste le principal.
- Gamme de prix EB: De 50 à 120 euros.
- Production EB au Maroc, employant environ 80 personnes.
- Croissance d’EB: Le chiffre d'affaires double tous les trois ans, atteignant quatre millions d'euros en 2023.
- Investissement pour relocalisation en France: Plus de 2 millions d’euros à Sassenage (Isère).
- EB est le troisième vendeur de chaussons en volume après La Sportiva et Scarpa.
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- - Jarnias spécialiste des travaux difficiles d'accès, comme avec l'intervention de ses cordistes au chevet de la cathédrale Notre-Dame de Paris
- - Activité historique de Jarnias couvre: 40 à 50 % du chiffre d'affaires.
- - Chiffre d'affaires prévu pour Jarnias 65 millions d'euros.
- - Part de l'activité internationale de Jarnias: Presque 10 %.
- - Effectifs actuels de Jarnias: 400 employés.
Les chaussons d’escalade EB s’offrent un nouveau site de production près de Grenoble - 11/06/2024
- Année de reprise de la marque EB par 9A Climbing : 2009.
- - Effectif actuel de la production au Maroc : 80 personnes.
- - Effectif envisagé en France : Une quinzaine de personnes.
- - Chiffre d'affaires en 2023 : Quatre millions d'euros.
- - Part de l'export dans les ventes : 20%.
Escalade : avec ses prises, Expression Holds s'est ouvert la voie des JO - 27/02/2024
- Expression Holds est un fabricant breton de prises et de volumes d'escalade.
- - Expression Holds compte une équipe de cinq salariés.
- - 60 % du chiffre d'affaires de l'entreprise provient de l'international, dont un tiers hors Europe.
- - Le chiffre d'affaires de l'entreprise était de plus de 2 millions d'euros en 2023.
- - L'entreprise a été créée il y a vingt ans et compte plus de 12.000 références dans son catalogue, avec environ 3.000 formes différentes.
En plein essor, les chaussons d'escalade EB se dotent d'un nouvel outil industriel - 27/02/2024
- La marque référence a été reprise en 2009 par 9A Climbing
- Fondée en 1950, EB est une des références du chausson d'escalade.
- Frédéric Tuscan vice-champion du monde en 2001 en a repris l'exploitation avec sa société 9A Climbing, créée en 2009 qui a réalisé un chffre d'affaires d'environ 4 millions.
- Le marché global des salles d'escalade privées progresse de 10 à 20 % par an
- 300.000 paires de chaussons d'escalade sont vendues chaque année
Climbing district,enseigne française d'escalade, lève 10 millions d'euros - 02/02/2024
- Climbing District, une enseigne d'escalade, a été lancée en 2019 et a ouvert sa première salle en 2021.
- Le binôme fondateur, composé de Henri d'Anterroches, un ancien entrepreneur tech, et Antoine Paulhac, un ex-directeur d'investissement, a effectué une levée de fonds de 10 millions d'euros en janvier, auprès de Pleiad Venture et 123 Investment Managers.
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- Les espaces de Climbing District offrent une variété d'activités, y compris des cours de yoga, de pilates et de renforcement musculaire.
- Climbing District a annoncé que toutes ses salles ont été rentables en 2023.
- L'enseigne compte plus de 85 employés et fait face à de gros acteurs comme Arkose, Climb Up, Block'Out et Vertical'Art.
- Le marché des salles d'escalade privées est en croissance, avec près de 300 salles privées à travers la France et une croissance annuelle de 10% ces cinq dernières années.
Entreprises citées dans cette étude
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- 25/06/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Jarnias
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- 02/02/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Vertical'art
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- 02/02/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Bloc Session
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- 26/11/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Climbing District
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