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Synthèse de notre étude de marché
Le marché français des salles d'escalades qui inclut le cout d'inscription dans une salle et l'achat d'accessoires est estimé entre 600 et 700 millions d'euros.
Le marché mondial de l'escalade en salle connait une croissance annuelle de 7 %.
Le marché de l'escalade en salle en France connait une croissance régulière. Le nombre de grimpeurs est d'environ 3 millions de personnes. Les amateurs français d'escalade sont relativement jeunes, avec une proportion significative d'adeptes âgés de 9 à 17 ans.
Le nombre de salles d'escalade est passé de 20 au début des années 2000 à environ 300 salles en 2024.
Les principaux accessoires et produits utilisés par les grimpeurs sont les chaussons d'escalade et la magnésie indispensable à la pratique de l'escalade. Les consommateurs consacrent environ 47 % de leurs dépenses aux chaussons et 30% aux textiles techniques.
Les femmes dépensent chaque année entre 300 et 400 euros et les hommes entrent entre 450 et 500 euros.
La couverture médiatique, en particulier les Jeux olympiques de Paris en 2024, a joué un rôle déterminant dans la popularité de l'escalade.
Les championnats télévisés à l'échelle mondiale et les documentaires diffusés sur des plateformes telles que Netflix ont considérablement élargi l'exposition et suscité l'intérêt de ce sport.
Le temps moyen passé par les grimpeurs pour une session dans une salle de sport est de plus de deux heures. La pratique de ce sport est relativement onéreuse
Le marché qui inclut le cout d'inscription dans une salle et l'achat d'accessoires est estimé entre 600 et 700 millions d'euros.
La plupart des enseignes se développent en franchise.
La réglementation et les normes jouent un rôle fondamental dans l'exploitation sûre des salles d'escalade, avec des lignes directrices détaillées établies par la Fédération française de la montagne et de l'escalade (FFME).
Les principaux acteurs du marché de l'escalade en salle en France
- Block'Out Block'Out est l'un des principaux acteurs du secteur de l'escalade en salle. Cette entreprise mélange les lignes entre une salle d'escalade et un centre social, où l'escalade de blocs est l'activité principale.
- ClimbUp propose des murs d'escalade vastes et variés, adaptés à tous les âges et à tous les niveaux de compétence. L'entreprise est très présente, avec de nombreux sites qui proposent de l'escalade en tête, de l'escalade de bloc et de l'escalade de vitesse.
- Les Arts de La Grimpe est un spécialiste de l'équipement et du matériel d'escalade.
- Altissimo propose des murs conçus pour une variété de disciplines d'escalade.
- Arkose : les salles de sport Arkose proposent souvent des cafés biologiques et accueillent des événements, ce qui en fait des lieux à la mode pour les grimpeurs soucieux de l'environnement.
à la compréhension de ce marché
Détail du contenu de l’étude de marché
Informations
- Nombre de pages : ~ 40 pages
- Format : Version digitale et PDF
- Dernière mise à jour :
Sommaire et extraits
1 Aperçu du marché
1.1 Définition et portée de l'étude
Le marché de l'escalade peut être divisé en deux segments :
- L'escalade en intérieur
- L'escalade en plein air
Dans cette étude, nous ne couvrons que l'escalade en salle. Souvent, les deux segments sont liés en termes d'intérêt des consommateurs, mais il y a des différences structurelles. L'escalade en intérieur nécessite de lourdes dépenses d'investissement dans les infrastructures, les équipements et les murs, et un entretien constant. La pratique en intérieur est accessible toute l'année. En revanche, l'escalade en extérieur est plus brute, ce qui signifie que l'intervention de l'homme est beaucoup plus faible et que la nature dicte les conditions et les itinéraires. Néanmoins, cette forme d'escalade nécessite des connaissances, plus de personnes et un respect plus strict des règles de sécurité. En outre, il faut souvent plus d'équipement et de gadgets.
Le marché mondial de l'escalade en salle, dominé par les États-Unis, a connu une croissance explosive au cours des dernières années. 4,4% des Américains pratiquent l'escalade en salle. En outre, le marché mondial devrait croître à un taux de croissance annuel moyen de 12,89 % entre 2023 et 2028, sous l'effet d'une augmentation de la popularité et de l'intérêt pour ce sport. Ce phénomène est alimenté par des événements tels que les Jeux Olympiques 2021 où l'escalade est désormais une discipline pour la première fois depuis 1992.
En France, il y a eu trois millions de grimpeurs en 2023. Ce chiffre est en croissance continue dans un contexte d'intérêt croissant pour ce sport. Un catalyseur de cette croissance a notamment été les championnats du monde organisés à Paris en 2016, où de nombreux concurrents étaient français.
Le marché est fragmenté, de nombreux acteurs étant présents dans l'Hexagone. Toutefois, comme le modèle commercial des salles d'escalade nécessite d'importants investissements initiaux, le modèle de franchise a gagné en popularité. Parmi les acteurs les plus connus, on peut citer Montez, bloquez, MurMur, etc.
Enfin, la COVID-19 a eu un impact négatif sur le marché de l'escalade en 2020, avec des fermetures imposées en France entre mars et mai 2020, et de nouvelles restrictions de circulation mises en place en octobre 2020. Les acteurs de l'industrie souffrent de pertes de trésorerie, et à l'avenir, nous pouvons nous attendre à une plus grande concentration du marché à cause de la croissance du nombre de faillites d'entreprises pauvres en liquidités.
1.2 Un marché mondial en plein essor
YahooFinance rapporte que le marché mondial des salles d'escalade connaîtra un taux de croissance annuel moyen de **,** % (***) entre **** et ****. Le dynamisme viendra notamment de l'Amérique du Nord, qui sera responsable de **% de la croissance mondiale. Ce taux d'expansion du marché est porté par l'intérêt croissant de la population pour le fitness, le bien être et les modes de vie sains. Le nombre de salles construites continue de grandir pour s'adapter à la hausse de la demande, notamment avec la participation croissante des femmes dans ce sport.
Nous disposons de peu de données sur le marché mondial. On préferera s'intéresser au marché européen et au marché américain.
Le marché américain des salles d'escalade
Vous trouverez ci-dessous un aperçu du nombre de membres de l'escalade en salle aux États-Unis (***) ; entre **** et ****, ce chiffre a augmenté de **,*% pour atteindre *,** millions.
Nombre de membres de club d'escalades (***) États-Unis, ****-****, en millions de participants Source: ****
Ainsi, le marché états-unien des salles d'escalade s'élève à ***,* millions de dollars américains en ****, après une légère baisse.
Évolution du marché des salles d'escalade États-Unis, ****-*****, en millions d'US$ Source: ****
Le marché européen des ...
1.3 Une forte croissance du marché intérieur
Le marché de la gestion d'installation sportives
Évolution du marché de la gestion d'installations sportives France, ****-****, en milliards d'euros Source : INSEE Code NAF - **.**Z : Gestion d'installations sportives
Après deux années difficiles pour les acteurs de la gestion d'installations sportives liées à la fermeture des infrastructures pendant la pandémie, le marché s'est bien relevé en **** et **** et a connu une croissance de **,*% comparativement à **** et a retrouvé son niveau d'avant crise avec une croissance de **,*% comparativement à ****.
Cette croissance devrait ainsi toucher également les acteurs de la gestion des salles d'escalade.
En effet, selon lafabriqueverticale.com les salles d'escalade ont bien redémarré à la sortie du confinement et selon l'Union Sport et cycle "“les salles privées est l’un des rares secteurs (***).”
Cela s'explique par un retour à la normale généralisé mais aussi par le fait que la pandémie a moins touché les acteurs de l'escalade " les salles de fitness ont été beaucoup plus affectées par la pandémie et la mise en place du pass sanitaire. Elles ont perdu beaucoup plus d’abonnés que les salles d'escalade."
Etat des lieux du marché des salles d'escalade en ****
En ****, on estime qu'il y a ...
2 Analyse de la demande
2.1 Analyse du profil : le consommateur français
Aujourd'hui, on décompte * millions de grimpeurs réguliers en France et ** millions d'entrées par an dans les salles d'escalade françaises. [***] En ****, on décomptait ****** licenciés d'escalade. Selon RadioClassique, on décompte ****** paires de chaussons d'escalade vendus par an.
Évolution de la fréquentation des salles d'escalade par rapport à **** France, ****-****; en % Source : LaFabriqueVerticale Selon ce graphique, on a une croissance de **% de la fréquentation des salles d'escalade entre fin **** et fin ****.
L'escalade est encore un sport relativement nouveau pour le public français. La Fabrique Verticale rapporte que **% des femmes et **% des hommes pratiquent l'escalade depuis moins de cinq ans. Seuls ** % des femmes et ** % des hommes la pratiquent depuis plus de dix ans.
Selon une étude réalisée par La Grimpe, le niveau le plus fréquent des grimpeurs en France est le *A, avec **% des grimpeurs entre le *B et le *B
Quel type d'escalade pratiquez vous ? France, ****, en % des sondés pratiquants Source: ****
En ****, une majorité de grimpeurs français (***). **% pratiquaient l'escalade de bloc en salle, et *% l'escalade de vitesse. En d'autres termes, environ ** % des grimpeurs français pratiquaient l'escalade en salle.
Répartition des pratiquants d'escalade en salle, par âge France, ...
2.2 La pratique sportive des français ainsi que leurs dépenses
En ****, **% des Français de ** ans et plus disent pratiquer un sport de manière régulière et **% de manière occasionnelle. Ces chiffres restent relativement stables au fil des années
Taux de pratique sportive au cours de l'année France, ****, en % Source: ****
Si à la fin de la pandémie, la part de femmes pratiquant un sport a augmenté et a presque rattrapé la part des hommes, en **** cette tendance s'est à nouveau inversée. Répartition des pratiquants de sports entre les hommes et les femmes France, ****-****, en % Source : INJEP
La santé et la détente sont les premières motivations à la pratique sportive. Les sports les lus pratiqués par les Français sont la course (***) alors que l'escalade ne concentre que *% de la population. Cependant, l'escalade est le sport ayant eu l'une des meilleures progressions depuis ****, en passant de *% à *% de la population.
Premiers et seconds motifs de la pratique sportive
L'escalade est un sport qui renforce les muscles et l'endurance mais qui stimule également les fonctions cérébrales et réduit le stress. De même, le contact avec la nature ainsi que le goût pour le risque et l'aventure sont au coeur de ...
2.3 Les événements qui alimentent la croissance de l'industrie
L'émergence de l'escalade en salle est rapide et relativement nouvelle. En effet, le véritable essor de l'escalade de bloc s'est produit ces dernières années à plusieurs moments clés, notamment lors d'événements sportifs mondiaux. Par exemple, en ****, l'association américaine d'escalade a conclu un accord avec ESPN pour diffuser les championnats nationaux d'escalade. [***] En outre, la médiatisation du sport par le biais de plateformes telles que Netflix a également aidé le sport à gagner en popularité et à obtenir une plus grande exposition.
Tokyo ****
Les Jeux olympiques de **** à Tokyo (***) ont été une pierre angulaire pour l'escalade ; pour la première fois depuis près de ** ans, l'escalade va figurer sur la liste des sports olympiques. Il convient de noter que les Jeux Olympiques de **** ont fait de l'escalade une discipline à part entière ; cependant, l'événement a été un échec en raison d'une mauvaise planification et organisation. Trente ans plus tard, beaucoup pensent que le retour sera réussi grâce à la popularité croissante et à la connaissance de l'escalade du grand public. [***]
Selon le site officiel des Jeux olympiques, trois disciplines seront présentées :
Bloc : les athlètes font un certain nombre de parcours fixes ...
2.4 Les licenciés d'escalade
L'escalade est sous la régulation de la Fédération Française de Montagne et d'Escalade. En ****, on décomptait ****** licenciés de cette fédération, un nombre qui n'a pas regagné son niveau d'avant covid.
Évolution du nombre de licenciés de la fédération française de montagne et d'escalade France, ****-****, en nombre de personnes
Les enfants de moins de ** ans sont les plus nombreux à être licenciés avec ***** adhérents. Sans surprise, peu de personnes de plus de ** ans pratiquent ce sport en club. Répartition des licenciés d'escalade par l'âge France, en ****, en% L'escalade est un sport à légère surreprésentation masculine puisque **,**% des licenciés sont des femmes. Cependant le nombre de femmes licenciés femmes augmente chaque année et en ****, on comptait **% de femmes. Répartition des licenciés en fonction des sexes France, en ****, en % La région montagneuse de l'Auvergne-Rhône réunit le plus de licenciés (***), suivie par l'Ilre de France, l'Occitanie et la région PACA. Répartition du nombre de licenciés par région France, en ****, en %
3 Structure du marché
3.1 Typologie des acteurs du marché des salles d'escalade
Selon l’Union Des Salles d’Escalade, le syndicat de professionnels qui s’est créé durant la pandémie, la France compte *** salles en ****. Et Selon LaFabriqueVerticale, on décompte environ *** salles privées en France également en ****, avec la popularisation du bloc parmi les grimpeurs.
La FFME (***) possède des salles publiques, mais propose essentiellement de la voie.
Un peu plus de la moitié appartiennent à un réseau. L’autre moitié sont des salles indépendantes. Le marché français est le plus structuré du monde. De ce point de vue, les Français font figure de leaders mondiaux. À titre d’exemple, l'entreprise française Arkose,spécialisée dans l'escalade indoor, est numéro un mondial en terme de chiffre d’affaires avec plus de ** salles.
Quant à lui, le groupe Climb Up est numéro un en nombre de salles, avec **.
La gestion des salles d'escalade :
The business plan shop présente un rapport sur la mise en place d'une salle d'escalade en France, décomposé en plusieurs étapes :
Comprendre le marché : Combien de personnes pratiquent un sport dans la zone visée et combien de salles d'escalade existent déjà ? Contexte réglementaire : certains membres du personnel (***) en ...
3.2 Répartition géographique des salles d'escalade
Répartition géographique des salles d'escalade France, ****, en nombre de salles Source: ****
Selon le panorama des salles d'escalade en France établi par Planet Grimpe, la majorité des salles sont situées en Rhône-Alpes (***). Cela peut s'expliquer par le fait qu'il y a relativement plus d'espace que pour d'autres pôles urbains comme l'Île-de-France et Paris. En outre, la région est située à proximité des montagnes, où l'on pratique souvent l'escalade. En d'autres termes, la situation géographique joue également en faveur de l'intérêt général pour l'escalade que l'on constate dans cette région de France. Souvent, les pratiquants d'escalade apprécient ce sport à la fois en extérieur et en intérieur.
En deuxième et troisième position, on trouve respectivement l'Île-de-France (***). Ces trois régions dominent le nombre de points de vente de salles d'escalade en France
Clubs - salles publiques
En ****, il y avait *** clubs de la fédération de montagne et d'escalade. L'escalade n'est pas le seul sport pris en compte dans cette fédération, on retrouve aussi le ski, l'alpinisme. Le nombre de clubs et d'EPA a légèrement augmenté en ****.
Évolution du ...
3.3 Marchés sous-jacents
Les salles d'escalade ont de nombreux partenaires pour pouvoir mener à bien leur activité.
Ainsi Climb'Up a par exemple développé des partenariats avec :
des fabricants d'équipements sportifs : Petzl, Millet, Simond des distributeurs d'articles sportifs : Décathlon, Au Vieux Campeur
Arkose, lui fait la promotion de marques comme Patagonia, North Face, Picture, SNAP. ou encore Black Diamond.
Les équipements
L'équipement est un élément essentiel de l'escalade : ce sport nécessite des chaussures spéciales et de la craie. Souvent, les grimpeurs utilisent également des textiles spéciaux pour faciliter et améliorer l'expérience.
Selon lafabriqueverticale les cinq premiers critères pour l'achat d'un équipement d'escalade sont (***) :
La technicité Le prix Les offres promotionnelles L'esthétique La communication et fidélité à la marque
De plus, en ****, les hommes ont dépensé *** euros en moyenne pour le matériel d'escalade, contre *** euros pour les femmes. La répartition des dépenses est décrite ci-dessous.
Répartition des dépenses liées à la pratique de l'escalade France, ****, en pourcentage Source: ****
En ****, les chaussures et l'équipement ont été les principaux postes de dépense, suivis par le textile (***). Il convient de noter que le budget pour l'équipement est moins ...
3.4 Une concurrence accrue entre acteurs privés et associations sportives
Les exploitants privés indoor doivent notamment composer avec la concurrence des associations sportives. L’offre publique d’activités physiques est très étendue et généralement moins chère que l’offre privée.
En ce qui concerne l'escalade, une concurrence s'est installé entre la FFME (***) entend aussi profiter de l'engouement et se lance dans l'exploitation de salles indoor : "Nos clubs sont complets et refusent des adhérents, établit Alain Carrère, son président. Il y a * *** clubs qui ont accès aux salles d'escalade publiques des collectivités, mais on manque d'infrastructures toutes régions confondues. Aujourd'hui on a trois projets de très grandes salles portées par des collectivités à Troyes, Chamonix et au Bourget."
À titre d'exemple, la FFME a contracté un emprunt pour transformer un cinéma du **ème arrondissement en salle d'escalade. Ce projet nommé "Karma Villette" est un acte de concurrence déloyale selon l'UDSE car la fédération peut avoir accès à des clauses de crédits avantageuses et que cette salle n'est pas adaptée à l'acceuil de championnats. La FFME annonce elle vouloir diversifier ses revenus pour soutenir la création ou la rénovation de murs ...
3.5 Un secteur qui tente de dépolluer son activité
L'escalade rejette *** tonnes de déchets chaque années. Cela ne se limite pas uniquement à la pratique en salle puisque les matelas sont souvent utilisés en outdoor, mais les prises, les chaussons et les cordes concernent aussi le secteur des salles d'escalade.
Répartition des déchets liés à la pratique de l'escalade France, en ****, en tonnes Source: ****
En ****, une filière de recyclage de chaussons a été créée par l'association Clean Climber France. Lors de la quatrième édition du salon de l'escalade à Grenoble, qui s'est tenue fin septembre, l'accent était mis sur la durabilité et la réparabilité. À cet événement majeur du secteur en Europe, divers fabricants ont exposé des équipements fabriqués à partir de matériaux recyclés, y compris un harnais entièrement conçu en polyester réutilisé.
Lors de la quatrième édition du salon de l'escalade à Grenoble, les discussions ont révélé une prise de conscience accrue des impacts environnementaux dans le secteur. Selon Eric Hatesse, le directeur de l'événement, les réglementations obligent désormais les industriels à revaloriser une partie de leurs productions. Il souligne également l'importance croissante pour les marques de s'engager dans des pratiques respectueuses ...
4 Analyse de l'offre
4.1 Les différentes offres en salles d'escalade
On distingue plusieurs types de salles d'escalade :
L'escalade de voie, qui implique l'utilisation d'une corde, d'un baudrier et de chaussons d'escalade, est la forme la plus représentative de ce sport, correspondant à l'image traditionnelle de l'escalade. Cette pratique nécessite la présence de deux personnes : un grimpeur et un assureur. En France, les premières salles d'escalade privées ont vu le jour au début des années **. Elles sont généralement situées en périphérie des villes, en raison des exigences de hauteur, qui varient habituellement entre * et ** mètres.
Avec une hauteur n'excédant pas *,* mètres, les salles de bloc peuvent s'installer en centre-ville, offrant ainsi une pratique accessible et de proximité. La sécurité est assurée par de grands matelas placés au pied des murs, permettant ainsi de grimper sans corde ni baudrier, les chaussons d'escalade étant le seul équipement nécessaire. Bien qu'il soit possible de pratiquer seul, l'escalade de bloc est surtout une activité sociale, souvent pratiquée en groupe.
La tendance la plus récente dans l'univers de l'escalade est celle de l'escalade de loisir en auto-assurage. Pour cette pratique, il n'est plus nécessaire de porter ...
4.2 Analyse des prix
En ****, le grimpeur masculin moyen a dépensé au total *** euros pour l'escalade. Le chiffre équivalent était de *** € pour les femmes. Comme nous l'avons vu au point *.*, les chaussures et l'équipement représentaient ** % des dépenses, le textile ** %, et ** % des dépenses étaient liées aux cotisations des membres. [***]
Vous trouverez ci-dessous un aperçu du coût des produits d'escalade les plus importants et des adhésions les plus courantes. Ils servent d'approximation et ne sont donc pas représentatifs du marché dans son ensemble
5 Règlementation
5.1 Règlement actuel
La FFME présente un aperçu des lois qui s'appliquent aux salles d'escalade intérieures. Le cadre réglementaire comprend trois piliers de normes qui sont basées sur un niveau international (***).
Les normes françaises comprennent :
NF S***** sur les équipements, et en particulier les points d'attache des équipements sportifs à leurs supports. Les exigences fonctionnelles et de sécurité, ainsi que les méthodes d'essai sont également couvertes par cette norme ; NF EN *****-* sur les exigences de sécurité et les méthodes d'essai pour les SAE (***) avec points de protection ; NF EN *****-* sur les exigences de sécurité et les méthodes d'essai pour les murs de blocs ; NF EN *****-* sur les exigences de sécurité et les méthodes d'essai pour les prises d'escalade.
En outre, il existe des exigences en matière d'équipement de réception, couvertes par les normes ci-dessous :
Matériel de réception pour SAE avec points d'assurage [***] Équipement de réception pour SAE de type pan ou bloc [***]
La norme NF S**-*** couvre la mise à disposition d'équipements de protection individuelle pour les activités physiques, sportives, éducatives et de loisirs, utilisés exclusivement pour l'escalade, l'alpinisme, ...
6 Positionnement des acteurs
6.1 Segmentation
6.2 Analyse financière des entreprises du secteur
- Block'Out
- Climb'Up
- Arkose
- MILLET MOUNTAIN GROUP
- ClimbingAway
- Climbing Technology
- Manox
- Climbing District
- Béal Cordes
- Hapik Masai
- Bloc Session
- Les Arts de la Grimpe
- Vertical'art
- Simond (Decathlon)
- Expression Holds
- 9A Climbing
- Jarnias
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