Le marché de la radio - France (2024)

1.2. Analyse et tendances du marché mondial

La radio, qui a émergé au **ᵉ siècle en Italie s'est très rapidement propagée au monde entier. Elle est un des médias les plus écoutés dans le monde entier avec quelques milliards d'auditeurs chaque jour. On estime entre près de ** *** à ** *** stations radios dans le monde. 

En ****, le marché de la radio en termes de revenus publicitaires (***) est estimé à près de ** à ** milliards de dollars.  

Malgré l'émergence de nouvelles plateformes, la radio réussit à garder une audience fidèle grâce à sa capacité à s'adapter aux nouvelles technologies et à les intégrer directement dans son fonctionnement. 

Cette capacité à s'adapter peut se vérifier dans la segmentation du marché mondial avec les différentes catégories ci-dessous : 

Radios AM/FM traditionnelles : sont toujours dominantes, notamment dans les zones rurales ou sous-développées.  Radio numérique/ DAB+ : en croissance dans les pays développés et particulièrement en Europe et Amérique du Nord.  Streaming en ligne et podcast : en forte croissance, touchant un public plus jeune et urbain. 

Les différents marchés de consommation De manière plutôt grossière et sans prendre en compte les exceptions de chaque continent, nous pouvons tenter de ...

1.3. Analyse et tendances du marché national

En France, l'offre radiophonique est très importante. Près de *** services de radios sont aujourd'hui autorisés à émettre en FM en métropole, et plus de *** dans les territoires ultra-marins. De plus, le nombre de dossiers déposés pour candidater en FM ou en DAB+ ne cesse d'augmenter, montrant l'attrait encore certain pour ce média. 

Selon le Livre blanc de la radio réalisé par l'Arcom, le marché de la radio représente près de *** millions d'euros en **** en France et est en décroissance tendancielle, avec des recettes nettes en baisse de *% en moyenne par an entre **** et ****. 

Cette baisse du secteur se reflète également dans les audiences cumulées de la radio qui ne cessent de diminuer depuis **** comme le montre le graphique ci-dessous passant de **.*% en **** à près de **.*% en **** perdant près de **%. Ici, les audiences cumulées correspondent au nombre total de personnes exposées au moins une fois à ce support au cours d'une période pendant laquelle on a fait plusieurs insertions du message dans ce support. 

Évolution de l'audience cumulée du média radio depuis **** ****, France, en % ARCOM 

Les acteurs nationaux 

En France, le marché de la ...

2.1. Analyse des auditeurs

En moyenne, près de sept personnes sur dix écoutent la radio quotidiennement, soit près de **.* millions d'auditeurs en ****-****, selon Médiamétrie. 

De même, plus de * personnes sur ** (***) écoutent la Radio sur un mois, soit **,* millions de personnes âgées de ** ans et plus.

Mais alors comment expliquer le succès de ce média ? 

Près de **.*% des foyers en France [***] sont équipés pour pouvoir écouter la radio, ce qui en fait un des médias les plus accessibles par les Français. Accessibilité qui est renforcée par sa gratuité pour les auditeurs. 

De plus, la radio connaît du succès grâce à sa réputation presque parfaite. En effet, il est considéré comme un média de confiance extrême pour ses auditeurs selon le Livre Blanc de la radio réalisée par l'ARCOM. Il est utilisé par près de **% de la population pour s'informer, deuxième source d'information après la télévision d'après le graphique ci-dessous. 

Les modes d'accès à l'information : À quelle fréquence avez-vous l'habitude de vous informer ? ****, France, en % ARCOM 

La radio est un média très ancré dans le quotidien. Quand, ...

2.2. Préférences et comportements d'écoute

En France, les préférences de consommation de la radio sont très marquées. 

Dans un premier temps, on peut observer que le média radio en France présente des spécificités locales et régionales prenant en compte les traditions, l'histoire et la structure socio-démographique de la population.  

Parmi toutes les régions françaises, on peut observer sur la carte ci-dessous que la région Bretagne arrive en tête des régions avec la plus grande audience avec près de **.*% d'auditeurs quotidiens, suivis par les Pays de la Loire. 

Source: ****

Si l'habitude d'écouter la radio varie en fonction de la région où l'on habite, cette dernière dépend également d'autres facteurs comme l'âge, la situation socio-économique de l'auditeur...  

Ainsi, d'après le graphe ci-dessous, on remarque que l'habitude d'écouter la radio selon Médiamétrie est particulièrement ancrée pour la tranche d'âge **-** ans avec près de **%. 

Français écoutant la radio quotidiennement selon leurs âges France, ****, en % Médiamétrie 

De même, cette habitude dépend aussi de la tranche socio-professionnelle à laquelle ils appartiennent. 

Ainsi, selon Médiamétrie, **% des ...

2.3. Tendances de la demande

De nos jours, les Français, comme on a pu le voir précédemment, restent extrêmement attachés à l'écoute de la radio avec un nombre d'auditeurs quotidien très élevés grâce notamment à son degré de confiance élevé, alors même que l'offre médiatique ne cesse de croitre. 

La tendance à la digitalisation 

La radio doit continuer à s'intégrer dans la transition numérique et à intégrer des innovations technologiques afin de suivre la demande des consommateurs.  C'est ce qu'évoque Julie Terrade, directrice radio nationale chez Médiamétrie: "Média de la mobilité et de la proximité, la radio a su s'intégrer dans les objets connectés pour rester au plus près de ses auditeurs ».

En effet, les consommateurs s'adaptent à leur temps et tendent à vouloir consommer numériquement. Ainsi, cette tendance de la demande est seulement le reflet de la vie numérique dans laquelle ils évoluent. En effet, les audiences digitales de la radio progressent avec *h** d'écoute par jour en moyenne. De plus, pas moins de *.* millions de Français écoutent la radio chaque jour sur des supports numériques, soit **% de plus qu'il y a * ans. 

Ces nouvelles formes ...

3.1. Chaîne de valeur de la radio

Le secteur de la radio regroupe plusieurs types d'acteurs et de métiers qui interviennent lors d'une ou plusieurs étapes de la chaîne de valeur. Cette dernière comprend près de * phases principales: 

Création de contenus : commencent par la production éditoriale où les journalistes créent des émissions, des reportages...  Phase de programmation : afin de caser sur la grille de programmation le contenu créé dans le but de maximiser l'audience.  Diffusion : choix des technologies de diffusion (***) ainsi qu'utilisation d'infrastructures  Monétisation : mise en place des publicités, sponsorings ainsi que d'autres événements annexes pour diversifier les sources de revenus...

Source: ****

Les métiers de la radio 

Les métiers de la radio sont très divers. Ils couvrent de très différents secteurs allant du commercial à l'ingénieurie. 

Création de contenus : animateurs, présentateurs, journalistes... Programmation : programmateur... Technique : ingénieur du son...  Commercialisation et publicité...

3.2. Les entreprises et salariés de la radio

En France, selon l'URSSAF, il existe en ****, près de **** entreprises dans le secteur de l'édition et de la diffusion de programmes radios totalisant un chiffre d'affaires (***) de près de *,*** milliards d'euros, selon l'INSEE. 

Nombre d'entreprises et de salariés dans le domaine de l'édition et de la diffusion radio ****, France, en unités URSSAF

Ci-dessous, nous pouvons observer l'évolution du chiffre d'affaires pour l'édition et la diffusion de la radio entre **** et ****. 

Evolution du chiffres d'affaires pour l'édition et la diffusion de la radio France, ****-****, en Milliards d'euros Source: ****

3.3. Les types de diffusion

La radio s'appuie sur tous les progrès technologiques et notamment sur ceux des secteurs des télécommunications.

Ainsi, depuis plusieurs années, on assiste à une multiplication des modes de diffusion de la radio : en FM, en DAB+ et en IP (***).  

Le tableau ci-dessous montre les différents types d'ondes: 

Regardons de plus près le réseau FM, le DAB+ ainsi que l'IP. 

Le réseau FM Réparti par l'ARCOM, ce réseau est le plus ancien, le plus traditionnel et encore le plus répandu. Il est composé de près de **** fréquences en métropole réparties selon les caractéristiques du relief du paysage français. Elles sont réparties entre la bande **,* et *** MHz.Cependant, depuis plusieurs années, il arrive à saturation et ne permet plus de satisfaire les demandes en fréquences de tous les éditeurs malgré les efforts d'optimisation de l'ARCOM. 

Le DAB+ (***) 

Ce réseau est en pleine croissance et se développe. Il couvre de plus en plus d'auditeurs en France. En mars ****, près de **.*% de la population métropolitaine française est couverte par le DAB+ selon Médiamétrie. Sa technologie permet de diffuser ** services de ...

3.4. Zoom sur Radio France

Radio France est un groupe radio à part dans le paysage radiophonique français. 

Selon Médiamétrie, en ****, Radio France est le *ᵉʳ groupe radio sur tous les indicateurs. Il comprend les radios comme : France Inter, FranceInfo, France Bleu, France culture, France musique, Fip, Le Mouv'... Il représente près de **.* millions d'auditeurs par jour, soit **.*% des parts d'audience en ****. Tous les mois, près de */* des français sont en contact avec un contenu de Radio France. 

La majeure particularité de Radio France réside dans son mode de financement. 

En effet, chaque année, le service public donne près de ***.* millions d'euros de financement à Radio France ce qui représente près de **% de ses revenus.  

 Financement de Radio France ****, France, en M€ Radio France 

Cependant, Radio France, comme toutes les autres radios en France, possèdent des recettes publicitaires analysées ci-dessous. On y remarque que les publicités digitales sont une grande part de ses recettes avec près de **.** millions d'€ ce qui confirme encore une fois la demande en digital des Français. 

De plus, les messages d'intérêt général, généralement transmis par les Ministères concernés, ...

3.5. Conseil National des Greffiers

Utilisons le code NAF radio ****Z qui correspond à l'édition et à la diffusion de programmes radios. 

Créations d'entreprises :

Analysons ci-dessous, les chiffres clés sur les créations d'entreprises de la radio en France en analysant l'évolution du nombre d'immatriculations au registre du commerce et des sociétés. 

Ainsi, analysons le nombre d'entreprises créées par forme juridique:  

Répartition de la création d'entreprises de radio depuis **** par forme juridique France, ****, en nombre d'entreprises créées Source: ****

Radiations d'entreprises 

Ci-dessous analysons les caractéristiques des radiations d'entreprises de radio : celles qui sont radiées du registre du commerce et des sociétés, faisant suite à une cessation d'activité, une dissolution, une fusion... 

Analysons le type et la forme juridique d'entreprises radiées : 

Répartition des entreprises radiées de radio en **** selon leur forme juridique France, ****, en nombre d'entreprises Source: ****

Analysons, le capital moyen des entreprises radiées:  

Répartition du capital moyen des entreprises de radio radiées du registre du commerce en **** France, ****, en nombre d'entreprises Source: ****

Analysons le profil des dirigeants dont les entreprises ont été radiées. 

Répartition genrée des dirigeants dont les entreprises de radio ont été radiées France, ...

4.1. L'offre de radio en France

Le paysage radiophonique français est très développé avec près de *** radios écoutées par les français. Sur ces ***, près de ***, selon l'ARCOM, sont locales, qu'elles soient associatives, commerciales, indépendantes ou affiliées au réseau national. Cette dimension locale est d'ailleurs très propre à la France. De plus, il existe également une trentaine de radios à vocation nationale, thématiques ou généralistes, et * radios d'informations sur la sécurité routière. 

L'offre de radio en France est très diverse. On peut déjà les classer en différentes catégories : 

Les radios privés  Les radios publiques  Les radios temporaires  Les radios diffusées par d'autres réseaux 

Les radios privés Près de * *** fréquences sont utilisables sur la bande FM, qui s’étend de **,* MHz à *** MHz. C’est l'Arcom, en liaison avec les délégations territoriales, qui délivre les autorisations permettant aux opérateurs privés d’émettre, ce qui représente environ *** radios.

L'Arcom a déterminé cinq catégories de radio, selon leur vocation, locale ou nationale, et leur contenu, thématique ou généraliste. Chaque catégorie est désignée par une ...

4.2. Le business model des radios en France

Les radios en France suivent un business model très particulier. Elles sont financées presque entièrement grâce à la publicité qu'elles émettent et non directement par les consommateurs auxquels elles offrent un service. 

Ainsi, il existe plusieurs sources de revenus très distinctes : 

Revenus Publicitaires  Aides et subventions  Diversification de l'offre 

Revenus publicitaires La principale source de revenus pour les radios dites commerciales reste la vente d'espaces publicitaires. Ces dernières sont diffusées entre les différents programmes radios ou bien au sein de certaines émissions. En ****, en excluant France TV, Radio France et Canal+, les recettes publicitaires représentent **% du financement des acteurs radio, selon PMP Strategy. 

Les revenus publicitaires de la radio connaissent une légère baisse, annuelle, de -*.*% entre **** et ****. Cette baisse constante cache en réalité des différences, car les différents acteurs du secteur ne sont pas logés à la même enseigne (***). 

Les tarifs publicitaires varient en fonction de plusieurs critères comme l'horaire du spot publicitaire (***). 

On peut remarque sur le graphique ci-dessous exprimant la grille tarifaire publicitaire de France Info selon la journée, que l'horaire de diffusion impacte inévitablement le prix. Les horaires les plus ...

4.3. Equipements radio

En France, près de **.*% des foyers équipés pour écouter la radio, montrant ainsi l'utilisation et la consommation possible de ce média comme évoqué sur le graphe ci-dessous. 

Taux d'équipements des foyers permettant l'écoute de la radio en France ****, France, en % ARCOM 

Chaque jour, *,* millions de personnes écoutent la radio sur les supports numériques, soit **,*% de la population de ** ans et plus

Cette progression de l’écoute de la radio sur les supports numériques est en vogue notamment grâce aux téléphones portables avec *.* millions de consommateurs. Suivis pas les enceintes à commande vocale qui séduisent *,* million d’auditeurs chaque jour, au coude-à-coude avec l’ordinateur, choisi par *,* million d’auditeurs.

Auditeurs radios quotidiens sur les supports numériques ****, France, en M de personnes Médiamétrie 

La part des supports numériques dans l’écoute de la radio progresse encore : elle s’élève désormais à **,*% du volume total d’écoute contre **,*% l’an dernier.

Contribution des supports numériques dans le volume d'écoute de la radio Médiamétrie

Cette écoute de la radio sur les supports numériques séduit particulièrement une certaine classe d'âge que ...

4.4. Tendances de l'offre de radio

Vers de nouvelles formes de contenus: plus digitaux

En radio, on remarque une bifurcation déjà vers des plateformes numériques dédiées afin de distribuer des formats délinéarisés comme les podcasts ou le webradios qui commencent à séduire de plus en plus d'auditeurs. Le marché du podcast affiche de forts taux de croissance (***). 

Cette tendance se montre également à travers le graphique ci-dessous qui illustre la répartition des recettes publicitaires en France entre le digital, le local et le national. On remarque, en effet, que le digital tend à prendre de plus en plus de parts de marché (***). 

Répartition des recettes publicitaires radiophoniques ****, France, en % ARCOM 

Cette évolution vers le digital permet aussi la montée de la radio dite de rattrapage, c'est-à-dire la radio qui est écouté par les auditeurs en différé, qui a proggressé de près de *%, passant de *.* à *.* % entre **** et ****.  

Évolution de l'audience de la radio de rattrapage ****-**** ****, France, en %, en min ARCOM

5.1. Réglementation actuelle

Les réglementations concernant l'émission et la diffusion des radios en France sont prises et implémantées généralement par l'ARCOM (***). 

Les règles mises en place visent à réguler le contenu parfois diffusé en direct et de garder un œil sur la liberté de la presse, ainsi que la liberté d'expression. 

En voici quelques une primordiales 

L'autorisation et la régulation des fréquences 

Après un appel à candidatures, les radios doivent obtenir une autorisation pour émettre, autorisation délivrée par l'Arcom. Cette autorisation est encadrée par l’article ** de la loi du ** septembre **** relative à la liberté de communication."Sous réserve des dispositions de l'article ** de la présente loi, l'usage des fréquences pour la diffusion de services de radio par voie hertzienne terrestre est autorisé par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique dans les conditions prévues au présent article."L'article précise les critères d’attribution, qui incluent la diversité des programmes, la contribution à la diversité culturelle, et l’impact sur la concurrence dans la zone concernée.

Les quotas de diffusions musicales francophones 

Les radios doivent respecter certains quotas de diffusion de musiques ...

5.2. Réglementations à venir

Le secteur de la radio est en constante évolution impliquant des évolutions constantes du côté de sa réglementation. Ainsi, nous allons dresser ensemble les endroits où cette législation est susceptible de changer. 

Réglementation sur les fréquences 

Étant donné que la nouvelle technologie DAB+ se déploie à vitesse éclair dans toute la France, ce développement pourrait entraîner une réorganisation des stations FM afin potentiellement d'en libérer pour de nouvelles stations par exemple. De plus, à mesure que le numérique progresse, l'ARCOM pourrait obliger certaines stations de passer par le numérique et plus par les canaux traditionnels. 

Réglementation sur la publicité 

Avec la digitalisation et la montée du numérique, la publicité ciblée est un outil de plus en plus utilisé. Ainsi, afin de protéger et d'encadrer les données personnelles des utilisateurs dans le ciblage des publicités radios, de nouvelles normes pourraient être mises en place de manière à suivre le RGPD (***). 

6.1. Segmentation des acteurs

Ci-dessous une segmentation des acteurs de la radio en France en fonction des grands groupes médiatiques ainsi que des types de radios (***). A noter que les chiffres d'affaires des grands groupes comme le Groupe M*, France télévision, Groupe Lagardère englobe à la fois les chiffres d'affaires issus de la radio ainsi que les chiffres d'affaires issus de l'audiovisuel comme les chaînes W*, M* pour le Groupe M* par exemple. 

• Next Radio TV (RMC et BFM Business)
• ISA Media Development
• NovaPress
• Europe 1 (Lagardère Groupe)
• Espace Group
• RTL
• Radio France
• TF1 Groupe