Le marché des plateformes no-code - France

1.2 Un marché mondial en forte croissance

Le marché mondial des plateformes de no-code est en pleine expansion. Le graphique suivant montre l'évolution de la taille du marché des application de low et no-code entre **** et ****. En * ans seulement, le marché a bondi de **%. En ****, le marché a progressé de **% par rapport à ****. 

De plus, le total des technologies low et no-code, pas seulement les plateformes et applications, est de **.*** milliards d'USD en ****, en augmentation de **% par rapport à ****. 

Taille de marché mondiale des applications de low et no code Monde, **** - ****, en milliards d'USD Source: ****

Le principal moteur de la croissance est la transformation digitale, qui engendre l'augmentation de la demande pour des solutions logicielles personalisées. En effet, une des principales barrières à la transformation digitale est le manque de ressources qualifiée. Le no-code, et le low-code dans une moindre mesure, permettent de répondre à cette problématique puisque il n'ya pas besoin de main-d'oeuvre qualifiée pour travailler avec ces outils. De plus, la crise sanitaire liée à la covid-** et le travail à distance ont acceléré la transformation digitale et les besoins en ressources numériques des entreprises. En effet, les entreprises ont  du réagir vite et proposer des solutions digitales à leurs employés ...

1.3 Un marché national à fort potentiel

Il n'existe pas de taille de marché pour les plateformes no-code en France. Il n'est pas non plus possible de l'estimer à partir des informations sur le secteur à ce jour. Cependant, les chiffres du marché du numérique en France sont disponibles, notamment ceux des éditeurs de logiciel et de plateformes cloud, et ils permettent d'apprécier le fort potentiel de développemnt des plateformes no-code sur le marché hexagonal. 

Numeum, l’organisation professionnelle de l’écosystème numérique en France, donne l'évolution du chiffre d'affaires du secteur depuis ****. En ****, le chiffre d'affaires du secteur est évalué à **.* milliards d'euros et devrait atteindre **.* milliards d'euros en ****. 

Le graphique suivant permet ainsi de constater que le secteur est en constante évolution, à l'exception des années **** (***). 

Evolution de la taille de marché du numérique en France France, ****-****, en % Source: ****

Le secteur du numérique est divisé en trois "métiers" : les éditeurs de logiciels et les plateformes cloud, les Entreprises de Services du Numérique (***). Le graphique ci-dessous montre la répartion du chiffre d'affaires du marché du numérique entre ces tois métiers : 

Répartitoin du chiffre d'affaires du secteur du numérique France, ****, en % Source: ****

Ces * métiers ...

2.1 Les développeurs, premier public concerné par les plateformes de no-code

L'atout principal des plateformes no-code est de pouvoir "programmer" sans avoir de notion de programmation. Pour autant, l'émergence de ces outils n'est pas le début de la fin du métier des développeurs, qui sont d'ailleurs nombreux à utiliser le no-code dans leur travail et à l'appécier. En effet, no-code et code ne sont pas antinomiques, ils sont au contraire complémentaires. [***]

Pour preuve les applications de low et no-code sont les outils que les développeurs aiment le plus utiliser dans leur travail parmi la liste des différents outils proposés dans un sondage par Retool. Ils sont **% à apprécier les plateformes de low/no-code. C'est beaucoup plus que pour les autres outils (***). 

Les outils les plus appréciés par les développeurs Monde, ****, en % Source: ****

De plus, les low et no-code et le code "traditionnel" sont perçus comme complémentaires par les développeurs. En effet, **.*% utilisent régulièrement (***) ensemble le code "traditionnel" et le low/no-code. Ils sont même près de *% à les utiliser systématiquement ensemble.

Fréquence d'interaction entre le code et le low/no-code Monde, ****, en % Source: ****

Cet engouement autour de ces outils de codage peut expliquer que ...

2.2 La transformation digitale des entreprises : un déterminant majeur de la demande

La digitalisation des entreprises est un levier de croissance majeur pour les plateformes no-code dont l'offre est tournée vers les professionnels et les entreprises (***) d'entreprises françaises, où **% évaluent le budget **** alloué à l'IT en hausse, alors que ce même budget l'était déjà en **** pour **% des entreprises.  

Evolution du budget IT France, **** - ****, en % Source: ****

De plus, en France, en ****, les principaux obstacles à la digitalisation des entreprises sont les risques liés à la sécurité/sécurisation des données, le manque de compétences en interne et le manque de temps, d'après un sondage Ipsos réalisé auprès des entreprises françaises sur la digitalisation. Le graphique suivant montre les principaux freins à cette digitalisation. Nous pouvons ainsi remarquer que les outils no-code peuvent constituer une solution ou du moins une solution partielle pour plusieurs de ces obstacles. Par exemple, les outils no-code peuvent notamment pallier au manque de compétences en interne, au manque de temps et répondre à la problématique des coûts. Les outils no-code peuvent aussi permettre d'exploiter différentes sources de données et de diminuer la complexité de mise en oeuvre. 

Freins à la transformation digitale en entreprise France, ****, en ...

3.1 Un marché qui se développe et se déconcentre

Il existe une multitude de plateformes no-code dans des domaines variés. Le tableau suivant les classe selon leur domaine d'application : 

Le tableau précédent, qui n'est pourtant pas un classement exhaustif des plateformes de no-code, montre tout de même l'étendue du nombre d'acteurs déjà présents sur le marché. En effet, de très nombreux acteurs proposent déjà des outils de no-code, alors que le secteur n'en est qu'à ses début. De plus, de nouveaux entrants continueront d'intégrer le marché et étendront l'offre et plus généralement le secteur des plateformes de no-code dans les prochaines années. [***] 

Le marché est caractérisé par une grande diversité de l'offre. En effet, à l'intérieur des nombreux domaines dans lesquels les outils no-code peuvent être utilisés, les plateformes se distinguent en proposant des services différents. Par exemple, dans la catégorie automatisation, Makezu permet d'automatiser la prospection sur Twitter, tandis que Sandboxbanking est tourné vers les banques et la finance. Dans la même catégorie, Zapier, un des leaders du no-code dans l'automatisation a une offre plus générale. Il existe donc une spécialisation de l'offre de la part ...

3.2 La production française d'outils no-code

La production française d'outils no-code n'est pas inexistante et certaines entreprises arrivent à sortir leur épingle du jeu. Le tableau suivant recense les acteurs français proposant des outils no-code (***) et leurs domaines d'expertises. Ce sont pour la plupart des startups : 

Pandasuite est probablement la plateforme no-code française la plus utilisée dans le monde. Fondée en ****, cette startup est régulièrement citée dans des classements internationaux des meilleures plateformes no-code. [***]. De son côté, Ouscope a levé trois millions d'euros en **** pour sa plateforme Minsar, permettant à l'enreprise d'évoluer sur le plan technique.

3.3 Les levées de fonds, facteur majeur de la structuration du marché

Les entreprises composant le marché du no-code sont principalement des startups américaines. En effet, les poids lourds du marché comprenant Bubble, Zapier, Aitable et Notion, sont pour la plupart implantés aux Etats-Unis, notammant dans le berceau de la Tech qu'est la Silicon Valley. Les acteurs français, que ce soit dans l'offre de solutions no-code (***), sont aussi pour la majorité des statups ou pour le moins des jeunes entreprises.

Ainsi, dans un marché essentiellement composé de startups, les levées de fonds et investissements sont un enjeu majeur pour les entreprises du no-code. Le graphique suivant montre les investissements réalisés dans le no-code selon les pays. 

Investissements par pays dans le no-code Monde, ****, en millons d'USD Source: ****

En ****, c'était *** millions de dollars qui étaient investis dans le no-code au niveau mondial. En ****, c'est *,* milliards  de dollars qui ont été levés par les entreprises du no-code, dont la moitié levée durant les * derniers mois de l'année, témoignant d'un intérêt croissant des investisseurs pour le secteur. C'est aux Etats-Unis qu'a lieu la majorité des investissement dans les entreprises du no-code (***) complètent le podium. La France se situe en *ème position de ...

4.1 Typologie des prix de l'offre

Le tableau suivant recense les différents abonnements et les prix associés pour les principaux acteurs du secteur :

Source: ****

Le business modèle des entreprises du no-code est de proposer des formules freemium. Il s'agit d'une stratégie commerciale où une première version limitée de l'application est disponible gratuitement, pour attirer un maximum d'utilisateur, puis les versions plus élaborées de l'application sont payantes. À noter également que les versions payantes sont disponibles moyennant un abonnement mensuel. Il existe pour certaines de ces applications la possibilité de s'engager à l'année, réduisant ainsi le prix de l'abonnement mensuel. C'est par exemple le cas chez Bubble, Airtable et Zapier. 

De plus, les plateformes no-code proposent plusieurs formules d'abonnement payantes avec des prix croissants en fonction des fonctionnalités disponibles. Plusieurs plateformes n'indiquent pas le prix de la version la plus avancée, qui est souvent destinée aux entreprises, puisque l'offre s'adapte et est personnalisée en fonction des besoins de l'entreprise. 

Nous pouvons également remarquer que les prix varient en fonction du domaine d'application de la plateforme. Par exemple, l'application de productivité Notion propose des abonnments à un tarif bien inférieur à ceux de Zapier, application d'automatisation. 

4.2 Tendance de l'offre

En France, l'offre liée au no-code s'étend vers la formation, le consulting et les entreprises spécialisées dans l'utilisation des plateformes no-code dans leurs prestations auprès des clients. Le tableau suivant recense et classe ces différents acteurs français : 

Avec l'émergence du no-code en France puis sa probable démocratisation, le nombre de formations ainsi que les entreprises utilisant le no-code dans leurs prestations sera probablement amené à augmenter. 

5.1 Réglementation

Sécurité des données personnelles :

Initialement, c'est la loi Informatique et libertés du * janvier **** qui a donné un cadre juridique à la protection des données personnelles en France. 

Dans l'Union Européenne, le règlement général sur la protection des données (***).

L'article * du Règlement Général sur la Protection des Données (***) dispose que “toute information se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable est une donnée à caractère personnel”. [***]

La CNIL a publié en **** un guide à destination des développeurs permettant d'accompagner ces derniers dans la conformité de leurs travaux avec le RGPD. [***]

De plus, les plateformes, logiciels et apllications associés doivent aussi respecter l'article * du Code civil qui protège le droit à la vie privée. La notion de vie privée n'est cependant pas définie par la loi, mais a été précisée par la jurisprudence et peut être considérée comme incluant l'état de santé, la vie sentimentale, l'image, la pratique religieuse, les relations familiales et l'intimité. [***]

Règles applicables au droit d'auteur des logiciels :

Il n’y a pas de définition légale du logiciel pour éviter qu'une évolution technologique vienne ...

5.2 Une réglementation amenée à évoluer en Europe

Dans un futur proche, les plateformes no-code et les logiciels créés à partir de ces plateformes pourraient aussi être régis par :

le règlement ePrivacy, un projet de l’Union Européenne ayant pour but de renforcer la vie privée en ligne des citoyens en "régissant toutes les communications électroniques sur les services et réseaux accessibles au public provenant de particuliers au sein de l'Union européenne" [***]. Ce règlement devrait entrer en vigueur en ****.

le projet de réglementation, également européen, visant à encadrer l’intelligence artificielle. Ce projet décompose l'intelligence artificielle en * usages qui sont : le risque inacceptable, le risque élevé, le risque acceptable, l’usage qui ne pose pas de problème. [***] Les applications jugées inacceptables seront interdites. À l'inverse, le règlement ne portera que peu sur les usages non-problématiques mais concernera surtout les risques élevés et acceptables, qui seront encadrés par des obligations éthiques comme la non-discrimination et le respect de la vie privée.

6. Segmentation

• Google
• Bubble
• Zapier
• Airtable
• Notion
• Pandasuite
• Creatio