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Synthèse de notre étude de marché
Le marché de la communication en France, qui inclut lea publicité,le marketing direct et l'évènementielest estimé à 34 milliards euros.
Le marché marché mondial de la publicité est d'environ 990 milliards de dollars
En France, a publicité numérique représente près de la moitié du budget publicitaire total et est évalué à 3,5 milliards d'euros.
Les principaux annonceurs français sont principalement issus des secteurs de l'alimentation et de l'automobile, qui injectent collectivement entre 2 et 3 milliards d'euros dans la publicité chaque année.
Si les grandes agences comme Publicis et Havas dominent le secteur, plus de 6000 agences de publicité, employant en moyenne 13,6 personnes se spécialisent dans des domaines de niche. La région parisienne accueille près de la moitié des effectifs nationaux.
Acteurs de la communication et de la publicité
- Publicis Groupe, dont les racines sont solidement ancrées dans le sol français, s'est imposé comme un mastodonte du secteur.
- Havas Groupe, un autre géant français.
- Altavia se concentre sur le secteur de la vente au détail, en fournissant des services de marketing sur mesure
- Aux États-Unis, le groupe Omnicom est un modèle de réussite, avec un vaste réseau d'agences spécialisées.
- Le groupe britannique WPP est un géant du secteur.
- Le groupe Interpublic représente un puissant collectif d'agences.
- L'agence japonaise Dentsu est également un géant mondial.
à la compréhension de ce marché
Détail du contenu de l’étude de marché
Informations
- Nombre de pages : ~ 40 pages
- Format : Version digitale et PDF
- Dernière mise à jour :
Sommaire et extraits
1 Synthèse du marché
1.1 Introduction
Une agence de communication s'occupe, pour le compte de ses clients, de toute ou une partie de leur communication interne ou externe.
- La communication interne : elle permet de fédérer les collaborateurs autour des valeurs, des réussites et des objectifs à venir de l'entreprise. Elle renforce le sentiment d'appartenance à la structure par des médias comme un site internet, un intranet ou des journaux réservés
- La communication externe : elle permet à l'entreprise de se faire connaître et de renvoyer une image positive auprès de sa cible de clients. Pour cela, elle se fonde sur des médias tels que les réseaux sociaux, des campagnes d'affiches, des publicités papier/TV, plaquettes commerciales, etc.
L'expression "agence de communication" peut toutefois cacher des réalités diverses. Ces structures peuvent exercer dans la communication, mais aussi dans la publicité et dans le marketing. Bien souvent, ces activités sont imbriquées, car le client demande plusieurs prestations que l'agence est en mesure de les lui fournir.
C'est ainsi que certaines agences peuvent prendre en charge toute la communication de leurs clients quand d'autres ont des domaines d'expertise plus précis.
Le monde de la communication est par essence un monde volatil, changeant, qui est à la fois créateur de tendances et conservateur, aussi conformiste qu'anti-conformiste. Dans ce monde instable, la tendance de fond est cependant clairement identifiable : les réseaux sociaux prennent chaque jour une importance plus grande dans les modes de vie et dans les choix des consommateurs. Les recettes publicitaires digitales ont ainsi augmenté de 39,6% entre 2019 et 2023.
Après un période covid difficile, les agences de communication affichent un chiffre d'affaires en croissance depuis 2020, jusqu'à dépasser le recettes de 2019 en 2022. En 2023, le chiffre d'affaires des agences de communication était ainsi supérieur de 10% aux revenus de 2019.
1.2 Un marché mondial plein de promesses pour les années à venir
S'il est relativement compliqué de compiler des données seulement propres aux agences de communication dans le monde, il est toutefois possible de connaître certaines tendances de marché grâce à la taille du marché global.
Evolution du chiffre du secteur de la communication Monde, ****-****, milliards de dollars Source: ****
Depuis ...
1.4 Un marché national qui sort d'une zone de turbulence
Après quelques années difficiles pour le marché de la communication et de la publicité, le marché a repris une croissance impressionnante et a dépassé son niveau de ****. On observe donc un rattrapage du marché de la communication française depuis ****. En ****, les investissements publicitaires des annonceurs ont atteint ...
1.5 La crise sanitaire a mis à mal les investissements dans la communication
La crise sanitaire du Covid-** a eu quelques conséquences plutôt néfastes sur les dépenses en communication de manière générale en France et cela s'est constaté sur bon nombre de réseaux de publicité.
Conséquence de l'épidémie de Covid-** sur les investissements ...
2 Analyse de la demande
2.1 Les principaux annonceurs français
Les annonceurs sont les clients naturels et les plus instinctifs des agences de communication. Voici le top ** des annonceurs français pour ****. [***]
En ****, l'enseigne de soft discount Lidl, traditionnellement en tête depuis plusieurs années, cède sa place à E.Leclerc, un autre distributeur alimentaire. Ce dernier, qui occupait la ...
2.2 Un poste de dépense sacrifié ?
La crise économique, conséquence de la crise sanitaire, en ****, s'est matérialisée par une chute des investissements des entreprises.
Investissement des entreprises non financières France, ****-****, % Source: ****
L'investissement réalisé par les entreprises a donc plongé en ****. Si le graphe présenté ne témoigne pas seulement des ...
2.3 La publiphobie : une baisse d'attention des consommateurs
Ces dernières années, les consommateurs ont développé une certaine forme de rejet vis-à-vis de la communication et des campagnes de publicités des marques.
Ceci se manifeste par une baisse de l'attention des consommateurs : ceux-ci lassés par le matraquage publicitaire n'assimilent plus l'information et ne souhaitent ...
2.4 Les tendances de la communication digitale
Le marketing digital prend de plus en plus de place dans le budget de communication des entreprises. Les recettes nettes digitales cumulées de la télévision, de la presse, de la radio et du DOOH atteignent *** millions d'euros, enregistrant une croissance de *,* % par rapport à **** et surpassant largement les chiffres ...
2.5 Tendances et actualités de la demande
Nous allons faire un focus sur quelques tendances et actualités qui façonnent la demande de communication.
La RSE en recul
Les investissements dans les autres médias ont enregistré une croissance de *,* %. Le marketing direct, en particulier les mailings et les imprimés sans adresse, a connu une baisse ...
3 Structure du marché
3.1 Les différents types d'agence de communication
Il existe différents types d'agences de communication qui remplissent des missions différentes, mais qui peuvent parfois se compléter.
Parmi ces différents types d'agences, certaines ont des compétences plus généralistes ou plus précises en fonction du produit à délivrer aux annonceurs et aux clients ...
3.2 Un marché toujours plus concentré
Voici l'évolution récente du nombre d'agences de communication et de publicité.
Nombre d'agences de publicité en France France, ****-****, en nombre d'établissements Source: ****
Ici sont prises en compte les entreprises recensées sous le code d’activité **.**Z « Activité des agences de publicité ».
Le nombre d'agences de publicité ...
3.3 Les agence de communication, symbole de la macrocéphalie parisienne
Voici la répartition des effectifs des agences de communication en France :
On constate ici une domination sans partage de l'Île-de-France qui compte, à elle seule, en ****, **% des effectifs nationaux. Pour autant la crise COVID-** et le développement des pratiques de télétravail ont largement fait changer les pratiques ...
3.4 Typologie des agences de communication par taille
Les agences de communication, en plus d'être basés sur tout le territoire français présentent des profils de taille et de chiffre d'affaires différents.
Distribution du nombre de salariés par agences de communication France, ****, % Source: ****
On constate ici que près des trois quarts des entreprises ...
3.5 Les enjeux stratégiques pour la chaîne de valeur
La chaîne de valeur du marché de la communication et de la publicité va, très certainement, être régie dans les années à venir par :
Les dépenses des annonceurs dans leur communication médias
Comme nous l'avons vu en *.*, le chiffre d'affaires des agences de communication dépend ...
4 Analyse de l'offre
4.1 Des agences généralistes aux plus spécialisées
Si les agences généralistes se définissent généralement comme étant capables d'accompagner leurs clients dans leurs démarches de publicité et de marketing, de la conception à la réalisation de celles-ci, d'autres se concentrent sur des domaines d'expertise beaucoup plus restreints. C'est le cas des agences ...
4.2 Une offre qui s'adapte à la nouvelle réalité du digital
L’importance croissante du digital et de nouveaux types de médias dans les stratégies de communication et de publicité des entreprises a eu plusieurs conséquences sur l’offre du marché des agences de publicité.
La concurrence s'est transformée :
Un nouveau type de concurrence est apparu porté par ...
4.3 La nécessité d'intégrer de nouvelles compétences
Il apparaît nécessaire pour les agences de communication d'étendre leurs champs de compétences et de développer in-house des activités qu'elles avaient jusqu'à présent l'habitude de sous-traiter. Cette nouvelle forme d'organisation du travail permet deux choses :
Remporter le plus de missions possibles auprès des ...
4.4 Evolution des prix pratiqués
Voici l'évolution des prix de conception des prestations de services réalisées par les agences de communication depuis **** :
Evolution du prix de conception de services publicitaires France, ****-****, base *** en **** Source: ****
En dehors de l'année ****, on remarque que les prix étaient globalement en baisse (***). En ce qui concerne ...
4.5 De très nombreux moyens de communication
Les agences de communication opèrent sur de très nombreux moyens de communication, chaque agence, ou chaque département d'une grande agence de communication est spécialisé sur des médias particuliers.
On compte tout d'abord les * médias historiques que sont :
La télévision Le cinéma La ...
5 Règlementation
5.1 La réglementation et l'autodiscipline de la publicité
La publicité est protégée à la fois par le droit d’auteur, le droit des marques et l’action en concurrence déloyale.
Le Livre I du Code de la Propriété Intellectuelle concerne le droit d’auteur.
Du seul fait de la création naît la propriété ...
6 Positionnement des acteurs
6.1 Segmentation
Voici une liste des principaux acteurs exerçant sur le marché français.
6.2 Analyse financière des entreprises du secteur
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- Publicis Groupe
- Havas Groupe (Groupe Vivendi)
- WPP
- Omnicom Media group France
- Kwanko
- MGA France
- Edelman
- Meero
- Spaag
- Altavia Group
- dentsu France
- Mnstr
- Eskimoz
Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché
- Evolution du chiffre d'affaires du secteur de la communication
- Chiffre d'affaires du marché de la communication
- Taille du marché mondial des agences de relations publiques
- Taille du marché mondial des agences de publicité
- Evolution de la taille de marché de la communication
Toutes nos études sont disponible en ligne et en PDF
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