Le marché des applications pour vétérinaire - France (2023)

1.2 L’activité vétérinaire dans l'Union Européenne

L'activité vétérinaire au sein de l'Union Européenne est en croissance depuis une dizaine d'années.

À noter que nous avons selectionné les données sans compter le Royaume-Uni durant les années où le pays faisait encore partie de l'UE dans un soucis de cohérence. Les chiffres du Royaume-Uni varient entre **** et **** établissements entre **** et ****.

Nombre d'établissements vétérinaires Europe, **** à ****, en unités Source: ****

L'Italie, l'Espagne et l'Allemagne sont les * pays ayant le plus grand nombre d'établissements vétérinaires au sein de l'Union Européenne. A eux trois, ils représentent près de **% du total des établissements européens.

Répartition établissements vétérinaires Union Européenne, ****, en pourcentage Source: ****

** milliards d'euros en ****

Chiffres d'affaires du secteur vétérinaire Union Européenne, **** à ****, en milliards d'euros Source: ****

Nous avons à nouveau exclu le Royaume-Uni afin d'obtenir des chiffres cohérents. Toutefois, il est important de noter que le Royaume-Uni dispose du plus grand chiffre d'affaire parmi les pays européens avoisinnant *,* millards d'euros en **** dans ce secteur. Concernant les autres pays, la France représente à elle-seule un quart du chiffre d'affaires européen.

Répartition chiffre d'affaire Union Européenne, **** à ****, en ...

1.3 Le marché national

Les activités vétérinaires 

On considère ici les données fournies par l’Insee sous le code APE ****Z « Activités vétérinaires ».

Le chiffre d'affaires des établissements vétérinaires français a connu une forte augmentation ces dernières années, augmentant de **% de entre **** et ****, et dépassant la barre des * milliards d'euros en ****. 

  Chiffre d'affaires des Activités vétérinaires de code APE ****Z France, ****-****, en milliards d'euros Source: ****

L’augmentation du nombre de vétérinaires en France tire le marché des logiciels et applications

En ****, on dénombre ** *** vétérinaires inscrits à l’Ordre national des vétérinaires, dont **** nouveaux inscrits cette année-là. De plus, le nombre de vétérinaires augmente à un bon rythme constant (***) depuis ****, alors que la progression était seulement de *,*% en ****, et *,*% en **** et ****. 

Nombre de praticiens inscrits à l'Ordre des vétérinaires France, ****-****  Source: ****

Le nombre de nouveaux inscrits est également en hausse avec *** nouveaux inscrits de plus qu'il y a ** ans, atteignant **** nouveaux inscrits en ****.

Nouveaux inscrits à l'Ordre des vétérinaires France, ****-****, en unités Source: ****

augmenté entre **** et ****, passant de **** à ****

fermeture de ** établissements en **** et ****

*** ...

1.4 Les effets du Covid-19

Au début de la pandémie, la Direction Générale de l'Alimentation (***) du ministère de l'Agriculture a émis des recommandations pour les vétérinaires concernant leurs activités, dans l’objectif de garantir la continuité des soins vétérinaires tout en assurant la sécurité des professionnels et du public. 

Cette direction a ainsi classé, avec l’Ordre National des Vétérinaires les activités par ordre d’importance : 

activités prioritaires regroupant l’ensemble des soins essentiels aux animaux :  surveillance sanitaire, examens en cas de suspicion de maladie notifiable, euthanasie, prélèvements pour l'équarrissage, vaccination contre les dangers sanitaires réglementés. activités différées : visites non urgentes, contrôles sanitaires non prioritaires, renouvellement du bilan sanitaire d'élevage, chirurgies non essentielles.

La DGAL avait également souligné que chaque vétérinaire devait évaluer la balance bénéfice-risque de ses interventions pour assurer la sécurité de tous.

A cette époque-là, la télémédecine vétérinaire était interdite, mais des travaux étaient en cours pour éventuellement l'autoriser, notamment pour le suivi sanitaire permanent des élevages. Les organisations professionnelles vétérinaires cherchaient à accélérer ce ...

2.1 La croissance de la population animalière tire l’activité des vétérinaires

Les animaux de compagnie

En ****, un foyer français sur deux dispose d'au moins un animal de compagnie, dont **,*% de poissons, **,*% de chats et **,*% d'oiseaux de basse-cour. Seulement **,*% des animaux de compagnie en France sont des chiens et on compte au total ** millions d'animaux de compagnie en ****.

Répartition de la population animalière France, ****, % Source: ****

Au cours des ** dernières années, les population de chats et chiens ont connu des tendances inverses. Alors qu'en ****, les populations étaient toutes les deux proches avec près de * millions de canidés et ** millions de félins, il y a aujourd'hui presque deux fois plus de chats que de chiens. Ces deux dernières années, la tendance s'est inversée, le nombre de chiens ayant augmenté de *,*% entre **** et ****, alors que le nombre de chats a diminué de *,*% sur la même période. 

Source: ****

Afin de mieux comprendre les propriétaires d'animaux et leurs interactions avec leurs compagnons, l'institut de sondage IPSOS a réalisé * enquêtes dont une qui délivre des chiffres et informations de ****. 

Ainsi, en ****, les dépenses des ménages se concentraient avant tout sur les chats et les chiens. La médicalisation des chiens ...

2.2 Le profil des vétérinaires

Par genre

Parmi les ** *** vétérinaires en ****, **,*% étaient des femmes. La parité dans la profession a été atteinte en ****, et le nombre de femmes vétérinaires est en constante augmentation depuis de nombreuses années. Ainsi, la proportion de femmes vétérinaires a augmenté de ** points de pourcentage entre **** et ****, passant de **,*% à **,*%.

Par spécialisation

Une très grande majorité des vétérinaires est spécialisée dans les animaux de compagnie, que ce soit de façon exclusive (***). Au total, *% des vétérinaires n’ont aucune spécialisation.

Répartition des vétérinaires par spécialisation France, ****, % Source: ****

Par espèce

L’activité liée aux chats et aux chiens représente la grande majorité du chiffre d’affaires des vétérinaires : en effet, les chats représentent **% du chiffre d’affaires du secteur en ****, et les chiens totalisent **% du chiffre d’affaires. Les bovins sont la *e espèce en termes de revenus, avec **% du chiffre d’affaires. [***]

Par ailleurs, le chiffre d’affaires lié aux animaux de compagnie a cru beaucoup plus fortement que le chiffre d’affaires lié aux animaux de rente au cours des dernières années : ainsi, ...

2.3 Les progrès du cloud computing et de la numérisation de l’activité vétérinaire tire le marché des logiciels vétérinaires

De manière générale, la tendance de fond est à l’augmentation de dépenses en IT consenties par tous les types d’entreprises, cliniques vétérinaires y compris, ce qui favorise inévitablement l’expansion du secteur des logiciels, et donc des logiciels pour vétérinaires plus particulièrement.

Entre **** et ****, le marché français du cloud computing a augmenté de **,*%, atteignant ** milliards d'euros. Cette dynamique devrait se poursuivre et les prévisions annoncent un marché d'une valeur de ** milliards d'euros en ****. [***]

Cette croissance s’est reflétée dans le taux de pénétration du cloud computing dans les entreprises françaises, qui a progressé de ** points entre **** et ****, pour atteindre **% en ****. Cette forte progression concerne toute l'Union Européenne, mais est surtout tirée par les très bonnes performances des pays nordiques : en ****, les taux d'adoption de la Suède et la Finlande atteignent tous les deux **%. [***]

Part des entreprises utilisant des services de cloud computing Europe, ****-****, % Source: ****

3.1 Structure de l’activité vétérinaire en France

On peut considérer différents déterminants de la structure de l’activité vétérinaire en France :

La répartition géographique La répartition par modalité d’exercice

Répartition géographique

Le nombre de vétérinaires est très inégalement réparti selon les différentes régions en France. Ainsi, la région Auvergne-Rhône-Alpes compte * *** vétérinaires inscrits à l’Ordre national des vétérinaires en ****, contre seulement *** en Centre-Val de Loire. Les autres régions comptant le plus grand nombre de vétérinaires sont l’Ile-de-France et la Nouvelle-Aquitaine.

Nombre de vétérinaires par région France, ****, en unité Source: ****

Répartition par modalité d’exercice

L’activité vétérinaire est également structurée selon la modalité d’exercice des praticiens : ils peuvent en effet exercer en libéral (***), en secteur privé ou en secteur public. La très grande majorité des vétérinaires exercent de manière libérale, c'est-à-dire libéral associé et salarié secteur libéral avec respectivement **** et **** individus en ****.

Mode d'exercice des vétérinaires en France France, ****, en unités Source: ****

On peut même distinguer des tendances particulières ...

3.2 Structure de l’activité de l’édition de logiciels en France

De même que dans la partie *, on utilise ici le code APE **.**C « Edition de logiciels applicatifs », plus large que celui des logiciels et applications pour vétérinaires. 

En considérant les données fournies par l'Urssaf, on voit que le secteur de l’édition de logiciels est en plein développement, avec une hausse à la fois du nombre d’établissements et des effectifs salariés. En effet, le code APE correspondant recensait, en ****, * *** établissements et ** *** employés, en croissances respectives de **% et **,*% sur ****-****. Ainsi, non seulement la France compte de plus en plus de sociétés d’édition de logiciels, mais ces sociétés sont de plus en plus importantes en nombre d’employés. [***]

Nombre d'établissements et de salariés sous le code APE **.**C France, ****-****, en unités Source: ****

 En termes de répartition géographique, une très grande majorité de l’activité est concentrée en Ile-de-France, qui représente plus de **% des établissements et plus de **% des effectifs salariés. Cela signifie également que les sociétés sont en moyenne plus grosses en Ile-de-France (***) que dans les autres régions, avec près de ** employés ...

3.3 Les principaux acteurs des logiciels et applications pour vétérinaires

Les éditeurs de logiciels et applications pour vétérinaires

Ce sont les sociétés éditrices qui sont responsables du marché des logiciels et applications vétérinaires, de leur création à leur distribution. Voici les étapes essentielles de leur activité : 

Les éditeurs doivent aussi s'assurer que leurs produits soient conformes aux réglementations de santé animale et de protection des données. Ils agissent en conséquence pour la sécurité des utilisateurs : 

Il existe * principales sociétés éditrices de logiciels et d'applications de vétérinaires : Digivet et Vétosoft. Celles-ci font tout de même face à une concurrence accrue :

Dans la prochaine partie, nous détaillerons les différentes offres de logiciels et applications proposées par les éditeurs.

4.1 Les différentes fonctionnalités d'une offre diversifiée

L’offre existante sur le marché des applications pour vétérinaires est très large et diversifiée : différentes fonctionnalités, différents formats, différentes modalités d’hébergement des logiciels, différents niveaux d’intégration. Ainsi, pour obtenir une meilleure vue d’ensemble du type de produits proposés sur ce marché, on se base sur quelques exemples précis d’applications pour vétérinaires.

Les solutions globales et intégrées de gestion : type Dr.veto, Vetocom, Bourgelat

Ces logiciels proposent une large gamme de fonctionnalités et de formats, du logiciel installé à l’application pour mobile ou tablette. Le logiciel installé est le produit central, regroupant la totalité des outils développés. Parmi ces outils et fonctionnalités, on retrouve notamment :

Statistiques : la fonctionnalité « statistiques » permet de suivre les données chiffrées de l’activité par produit, par client ou encore par type d’activité. Cette fonctionnalité permet également d’exporter les données en format Excel pour faciliter le traitement et le suivi. Comptabilité : permet de suivre les facturations, les règlements encaissés ou les prestations en attente de paiement, ainsi que les dépenses. Cet outil peut ...

4.2 L’étendue des gammes de prix reflète la diversité de l’offre

Pricing des solutions globales intégrées

L’exemple de Dr.veto

**€ HT par mois pour * à * praticiens puis **€ HT par mois pour * à * praticiens. Installation : ***€ HT. Reprise de données : de *** € HT à *** € HT selon les logiciels et applications précédemment utilisés.

L'exemple de Vétocom 

**€ HT par mois.

L'exemple de Vetup

** € HT par mois + frais d'hébergement et de maintenance de la base de données **€ HT/mois/clinique. La prise en charge peut être assurée par * vétérinaire, * ASV (***) et * vétérinaire remplaçant.

L'exemple de Vikee 

**€ HT par mois pour * vétérinaire. **€/mois par vétérinaire supplémentaire. Gratuit pour les ASV.

Pricing des options complémentaires

Outil de sauvegarde de données : l’exemple de Vetocom Save

** € HT pour la mise en place,

Puis tarification selon la capacité de stockage :

**,*€ pour * Go. **,*€ pour ** Go. **,*€ pour ** Go.

Outil de communication client : l’exemple de Vetocom SMS

Tarification par pack :

Pack de **** sms : *** € HT. Pack de **** sms : *** € HT. Pack de **** sms : ***€ HT.

Pricing des applications spécialisées

Les applications spécialisées que nous avons cité précédemment ont toutes des versions gratuites accessibles sur l'App ...

4.3 Tendances de l'offre

Vers l’intégration des offres au sein d’un écosystème de solutions digitales synchronisées

La tendance est à la création d’écosystèmes de solutions digitales les plus larges possibles, permettant de capter le vétérinaire et de le garder au sein d’un même groupe le plus longtemps possible. C’est notamment très visible avec l’écosystème Ubivet (***) : il est par exemple possible d’être redirigé directement de Dr.veto à Alcyon en cas de stock faible sur un produit particulier, et de voir en temps réel la disponibilité du produit ; il est également possible d’enregistrer directement sur l’agenda Dr.veto les informations et événements provenant des comptes clients Chezmonveto.com. [***]

Les conséquences de la croissance du SaaS

Le Saas (***) est un modèle de distribution de logiciels selon lequel les applications sont hébergées sur les serveurs distants et mises à disposition des utilisateurs via Internet, éliminant ainsi la nécessité d'acquérir et d'installer des logiciels sur leur propre matériel informatique. 

Par conséquent, le développement du Saas est étroitement lié au développement des logiciels et applications, y compris ceux du secteur vé ...

5.1 Principaux points réglementaires de la profession vétérinaire

Les codes régissant la profession 

La profession de vétérinaire est strictement réglementée par plusieurs codes, dont les principaux sont :

Le Code rural Le Code civil Le Code de la Santé Publique

Ces obligations fixent aussi bien le contrat implicite par un vétérinaire avec son patient, que les substances dont l’usage est réglementé pour les vétérinaires. 

La dernière grande évolution réglementaire en date est la mise-à-jour des lois concernant les médicaments vétérinaires, application partout dans l’Union européenne depuis janvier ****. [***] Alors que les ventes de médicaments vétérinaires sans prescription sont désormais autorisées sur internet, seuls les chirurgiens vétérinaires ont le droit de prescrire des médicaments pour les animaux. Une base de données doit d’ailleurs être créée pour recenser tous les médicaments autorisés sur le territoire de l’Union. Il est désormais plus facile d’importer des médicaments provenant hors de l’Union européenne.

Certains médicaments sont cependant interdits afin de limiter la résistance aux antibiotiques parmi les animaux. L’utilisation préventive de médicaments n'est ...

5.2 Les normes comptables

Comme vu précédemment, les logiciels et applications vétérinaires les plus intégrés proposent une gestion de la comptabilité et de la facturation, et à ce titre, ils doivent respecter différentes normes comptables.

L’obligation des logiciels comptables

Pour lutter contre la fraude à la TVA, l’utilisation d’un logiciel comptable certifié devait devenir obligatoire à compter du *er janvier **** selon la Loi de Finances de ****. Cela devait permettre à l’administration fiscale d’avoir accès aux données des entreprises de manière fiable, sécurisée, mais aussi de pouvoir conserver et archiver les données comptables.

Néanmoins, cette mesure a été assouplie par le gouvernement juste avant son entrée en vigueur, notamment en réponse aux inquiétudes des auto-entreprises et PME. Voici ainsi l’étendue des mesures :

Cette obligation s’applique finalement uniquement aux logiciels et systèmes de caisse. Les logiciels comptables sont hors du périmètre d’obligation. Les logiciels certifiés sont ceux répondant aux critères de la norme NF*** et font partie d’une liste établie.

Source: ****

Les normes comptables

Les normes comptables sont des standards d’enregistrement permettant de définir la gestion de ...

6.1 Segmentation

On se concentre ici sur les logiciels de gestion les plus complets et intégrés, car ce sont ceux qui sont développés par les sociétés les plus importantes (***). Les applications plus petites sont souvent développées par des acteurs d'envergure plus limitée et donc de moindre poids sur le secteur. Les chiffres d'affaires sont rarement disponibles, et si ils le sont, peuvent dater d'il y a quelques années.

• Dr. Veto /MyVeto
• Digivet Bourgelat
• Vetosoft
• Vetup
• Ordre National des Veterinaires
• VetOne (IVC Evidencia)
• Animeo
• IVC Evidensia France
• Centravet groupe - GmVet
• Captainvet (JAB Holding)