Le marché des agences évènementielles - France (2024)

1.2 Le marché mondial

En ****, la taille du marché de l'industrie des événements était évaluée à **** milliards de dollars d'après Market Research Future. Ce marché devrait continuer d'évoluer positivement au cours des prochaines années avec un taux de croissance annuel composé estimé à **,**% sur la période ****-****. Ces données permettent la réalisation d'une estimation du chiffre d'affaires des prochaines années : 

  Evolution de la taille du marché de l'événementiel Monde, ****-****, en milliards de dollars Source: ****

Le marché mondial de l'événement est un marché dynamique et porteur.

Dans le monde, on compte **** lieux d'exposition, ce qui représente **,* millions de m* de capacité totale de l'espace d'exposition couvert.[***]. Cet espace est réparti différemment selon les continents : 

  Répartition par continent de la capacité en nombre de lieux évenementiels Monde, ****, en % Source : Unimev  

La répartition de la capacité en nombre de lieux événementiels par continent en **** montre une prédominance de l'Europe, représentant **% de la capacité totale, suivie par l'Asie-Pacifique avec **%, l'Amérique du Nord avec **%, l'Amérique centrale et l'Amérique du Sud avec *%, et enfin le Moyen-Orient et l'Afrique avec *%. Cette répartition souligne la diversité géographique ...

1.3 Le marché européen

En ****, le chiffre d'affaires du marché européen de l'événementiel était estimé à ***,** milliards de dollars. Ce marché devrait continuer de croître au cours des prochaines années avec un TCAC de **,*% et devrait atteindre ***,** milliards de dollars en ****.

Evolution du chiffre d'affaires du marché européen de l'événementiel Europe, ****-****, milliards de dollars Source: ****

À l'échelle européenne, le marché des événements est un marché qui se porte bien et qui a de bonnes perspectives pour les années futures.

Répartition des clients sur le marché européen France, ****, % Source : Business Market Insights   La répartition des clients sur le marché européen en **** indique une prédominance des clients professionnels qui représentent **,*% des clients. Bien même qu'ils soient mois nombreux, la part des clients particuliers reste significative avec une part de **,*% des clients.

1.4 Le marché français

Les agences événementielles sont pour la plupart rattachées au code NAF ****Z  "Organisation de foires, salons professionnels et congrès". Afin de mieux comprendre les chiffres qui seront communiqués ci-dessous, voici le contenu détaillé de ce code NAF. [***]

Le code NAF ****Z comprend :

l'organisation, la promotion et/ou la gestion d'événements, tels que des salons et foires commerciales, des congrès, des conférences et des réunions, incluant ou non la gestion et la mise à disposition du personnel pour exploiter les installations où ces événements ont lieu l'organisation de brocantes l'organisation de salons à destination des particuliers

En ****, le chiffre d'affaires HT du secteur s'élevait à *,** milliards d'euros. Ce chiffre d'affaires correspond à l'indice base *** en ****. Ainsi, grâce à l'évolution de l'indice de chiffre d'affaires du secteur [***], nous pouvons calculer la taille du marché entre **** et ****.

Evolution du chiffre d'affaires du code NAF **.**Z entre **** et **** (***) France, ****-*****, en milliards d'euros Source: ****

Plusieurs choses sont à analyser. Tout d'abord, on peut remarquer que le marché était en croissance continue entre **** et ****. En effet, le marché est passé de *,** milliards d'euros en **** à plus de *,** milliards d'euros en ****, soit une augmentation de **,*% en * ans.La covid a ...

1.5 Un marché en pleine transformation après la crise de Covid-19

Une chute drastique de l'activité  

En mettant à l’arrêt pendant quasiment ** mois les agences événementielles, avec une baisse de **% du chiffre d’affaires, la crise de l’épidémie de Covid-** fut particulièrement rude. Les aides gouvernementales qui débutèrent fin **** ont néanmoins permis de sauver bien des agences : au printemps ****, on ne comptait « que » **% de faillites contre **% anticipées * mois plus tôt. En l’absence des participants du grand export et à cause des incertitudes économiques, la production événementielle **** n’a atteint cette année que **% de son niveau de ****. [***] 

Issue des évènements signés et programmés en **** France, ****, % Source: ****

En ****, **% des évènements ont été reporté et **,*% ont été annulé. Autrement dit, plus de **,*% de l'activité a été gelée en raison du COVID. Les **,*% d'évènements qui ont eu lieu, regroupent des évènements avec un respect stricte des gestes barrières, bouleversant tout de même les habitudes des différentes parties prenantes.

Impacts de la crise du Covid-** sur les budgets MICE (***) en **** France, ****, % Source: ****

En ****, les entreprises de l'évènementiel ont donc accusé le coût, et c'est plus de **% des entreprises et agences qui ...

2.1 Les types de clients

D’après l’UNIMEV (***). Avant la crise sanitaire, l’ensemble de ces manifestations ont accueilli près de ** millions de participants, dont près de * millions d’étrangers, et généré ** Md€ de retombées économiques pour les acteurs de l’évènementiel. [***]

En ****, ce sont plus de * *** foires et salons organisés en France qui accueillent ** millions de participants dont *** *** entreprises exposantes. [***]

Qui sont les clients des agences événementielles ?

Répartition des clients des salons professionnels et congrès France, ****, en %  Source: ****

 On constate que les premiers clients des agences événementielles sont de loin les entreprises (***). 

Les autres types de demande sont les suivants : les écoles (***) ou encore les ONG.

2.2 La demande des entreprises : le B2B

Les entreprises sont les premiers clients des agences événementielles (***).

Le retour de la confiance des entreprises dans l'évènementiel :

Selon le sondage de la HBAA en ****, ** % des professionnels de l’événementiel constatent une augmentation de la confiance des entreprises par rapport aux événements. La demande est alors plus amenée à réserver des dates, des lieux, de la logistique et des planificateurs. [***]

Dans ce retour de confiance, ** % des planificateurs confirment une “augmentation importante” de la confiance. Pour ** %, il s’agirait d’une “légère augmentation”. Enfin, toujours selon le sondage de la HBAA, ** % des répondants ont évoqué “aucun impact”, tandis que * % déclarent que la confiance est en baisse. 

Constatez-vous une augmentation de la confiance dans les entreprises faisant appel à vos services ? France, ****, % Source: ****

Ces chiffres, dans leur ensemble, reflètent le désir de revenir aux événements, et en particulier aux évènements en personne. Ils démontrent aussi un engagement croissant des entreprises dans la reprise de l’industrie. D’après Juliet Price, directrice exécutive de la HBAA, ces résultats sont encourageants. [***] 

Chaque année en France, (***). L'événement reste un outil marketing pour les entreprises : ** *** participent au ...

2.3 Les tendances de la demande en MICE

Le terme MICE, abréviation de Meetings, Incentives, Conferences, Exhibitions, désigne un secteur spécifique du tourisme d'affaires qui se concentre sur l'organisation et la gestion d'événements corporatifs. Ce domaine englobe diverses activités visant à favoriser la collaboration, à motiver les équipes, à échanger des informations et à présenter des produits ou des services.

Les réunions fournissent une plateforme pour les discussions et la prise de décisions, tandis que les incentives, sous forme de voyages ou d'expériences, visent à stimuler la performance des employés ou des partenaires. Les conférences servent à partager des connaissances et des compétences au sein d'une industrie, tandis que les expositions offrent aux entreprises l'occasion de présenter leurs innovations et de développer leur réseau professionnel.

Le MICE concerne les entreprises et les organisations qui organisent des événements pour rassembler leurs collaborateurs, récompenser leurs employés ou fidéliser leurs clients. Dans un sens plus large, il englobe toutes les activités et services liés aux événements professionnels. Le marché du MICE est réputé pour sa clientèle exigeante et les normes élevées en matière de planification. 

Types de manifestations organisées France, ...

2.4 La demande des particuliers : le B2C

Les particuliers, même s'ils représentent une part moindre de la clientèle, peuvent également faire appel à des agences événementielles pour certaines occasions comme les mariages, les anniversaires ou les baptêmes par exemple.

Pour illustrer cela, cette partie traite de la demande en agence événementielle pour les mariages.

Les mariages en France :

Dans le secteur des services événementiels, les mariages représentent des événements d'une importance particulière. Les agences événementielles spécialisées dans les mariages doivent faire preuve d'une grande sensibilité pour répondre aux attentes et aux désirs des futurs mariés, tout en apportant leur expertise pour rendre chaque mariage unique et personnalisé. Ces événements nécessitent une planification minutieuse, de la conception initiale à la coordination le jour J, en passant par la sélection des lieux, la gestion des prestataires, la conception de la décoration, et bien d'autres aspects.

Evolution du nombre de mariages France, ****-****, en milliers Source: ****

Globalement, on observe une tendance à la fluctuation du nombre de mariages au fil des années, avec des variations relativement modérées dans l'ensemble. Entre **** et ****, le nombre de mariages célébrés a légèrement ...

3.1 Chaîne de valeur du marché

Ci-dessous est présenté une chaîne de valeur simplifiée de l'organisation d'évènements. À noter que plusieurs des services proposés par les prestataires extérieurs sont parfois internalisés par les organisateurs d'évènements qui ont une offre diversifiée.

Source: ****

3.2 Comment est organisée une agence événementielle ?

Une agence événementielle, quelle que soit sa taille, a de nombreuses missions lors de l'organisation d'un événement pour son client : le choix du lieu de l'événement, la décoration, le traiteur, les animations, les photgraphies et la sonorisation. Pour cela l'agence doit elle même être très organisée.

Pour un événement classique, voici le mode de fonctionnement d'une agence événementielle [***] :

L'élaboration d’un cahier des charges qui fixe les objectifs de la prestation et les besoins avant, pendant et après l’évènement La mise en place des outils évènementiels La création des supports marketing La réalisation de l'événement : recherche d’une salle de réception, des prestataires (***) Le suivi et le feedback de l'événement

Une agence événementielle s'occupe également des campagnes publicitaires, de la négociation avec les prestataires, du budget prévisionnel, du webmarketing et donne des conseils et suggestions : ce sont de nombreuses tâches que l'on ne voit pas à première vue mais qui demandent du temps, de l'organisation et de l'expertise.

La structure d'une agence événementielle [***]:

Une agence événementielle regroupe plusieurs professionnels.

Le chef de projet ...

3.3 Le nombre d'agences événementielles en France et l'effectif salariés

L'évolution du nombre d'agences événementielles : L'évolution du nombre d'établissements enregistrés sous le code NAF ****Z France, ****-****, nombre d'établissements Source: ****

Au cours de la période ****-****, le nombre d'établissements a connu une augmentation constante, passant de **** en **** à **** en ****, soit une évolution de **%. Cette augmentation régulière indique un intérêt croissant pour le secteur de l'événementiel en France, reflétant probablement une demande accrue pour des services événementiels professionnels. 

Une baisse est observée en **** à cause de la crise de la Covid, qui a causé la fermeture de ** agences en ****, ce qui équivaut à une baisse *,**%. Le secteur retrouve toutefois son niveau d'avant crise et l'a même dépassé en termes d'ouvertures d'agences les années suivantes.

L'évolution du nombre de salariés :  Il est également intéressant de regarder l'évolution du nombre de salariés afin de comprendre comment la crise a impacté ce secteur sur les questions de licenciements ou d'embauches.  Evolution du nombre de salariés enregistrés sous le code NAF ****Z France, ****-****, nombre de salariés Source: ****

L'évolution du nombre de salariés enregistrés sous le code NAF ...

3.4 Les leaders du marché et les nouveaux entrants

En France, il existe un très grand nombre d'agences événementielles et celles-ci présentent de faibles effectifs, en moyenne * personnes par agence. Néanmoins on peut identifier de grands leaders sur ce marché des agences événementielles.

Chiffre d'affaires (***) des principaux acteurs de l'évènementiel, sur le segment Foire et Salons, et Congrès France, ****, en millions d'euros Source: ****

GL Events se démarque nettement en tant que leader du marché, avec un chiffre d'affaires atteignant *** millions d'euros, ce qui représente une part significative du secteur. En comparaison, les autres acteurs tels que Groupe Châteauform', Hopscotch Groupe, Relx Group et Europa Group affichent des chiffres d'affaires plus modestes, mais néanmoins significatifs, oscillant entre *** et *** millions d'euros.

Cette répartition inégale met en évidence la concentration du marché autour de quelques grandes entreprises, probablement en raison de leur taille, de leur portefeuille de clients et de leurs capacités opérationnelles. Ces données reflètent également la diversité des acteurs présents dans le secteur de l'événementiel en France, où des entreprises de différentes tailles et spécialités coexistent pour répondre aux besoins variés des clients.

Les nouveaux ...

3.5 L'événementiel, un secteur d'avenir ?

Une étude réalisée par Sandrine Christon-Pain, fondatrice de Shape Your Com s'intéresse au futur de l'évènementiel. *** futurs professionnels de l’événementiel ont répondu au sondage entre décembre **** et février ****. Ils sont issus de ** écoles et universités différentes. [***]

Les résultats de l’étude montrent clairement que ** % des futurs professionnels pensent encore que c’est un secteur d’avenir. Cependant, **% des répondants ne s’est pas prononcé sur la question.  

L'évènementiel est-il un secteur d'avenir ? France, ****-****, % Source: ****

En ce qui concerne les freins qui pourraient les empêcher de suivre cette voie, le rythme de travail se place en tête de liste. C’est l’avis de ** % des étudiants. Non loin de là, ** % pourraient changer de secteur à cause des salaires dans cette filière. Seulement ** % n’entrevoient pas de frein à la professionnalisation dans le secteur. [***]

Quels seraient alors les freins potentiels vous empêchant de continuer dans cette voie ? France, ****-****, % Source : evenement.com Pour leurs futures spécialisations, ** % de ces professionnels de l’événementiel aimeraient intégrer une agence. ** % souhaitent intégrer les annonceurs, ** % les sites d’événements, ** % les associations et * % les prestataires. ...

3.6 Mais un secteur qui a des difficultés à recruter

Après la crise sanitaire qui a profondément affecté l'industrie de l'événementiel et engendré d'importantes pertes économiques, les acteurs de ce secteur font désormais face à des défis majeurs en matière de recrutement. Avec la reprise économique enregistrée en ****, le nombre de postes à pourvoir s'est considérablement intensifié avec des besoins en recrutement en **** qui représentaient **% des effectifs globaux. Cependant, **% des entreprises de l'événementiel jugent le recrutement difficile en **** et **% estiment que le recrutement est devenu encore plus difficile qu'avant.[***]

Les principales facteurs expliquant les difficultés de recrutement France, ****, % Source: ****

Selon les données de ****, les principales raisons expliquant les difficultés de recrutement dans le secteur de l'événementiel en France sont multiples. En premier lieu, une proportion significative de répondants souligne l'insuffisance du nombre de candidats, ce qui suggère un déséquilibre entre l'offre et la demande sur le marché de l'emploi.

De plus, le défaut de correspondance entre la formation des candidats et les compétences requises pour les postes proposés constitue un autre obstacle majeur au recrutement pour **% des entreprises.

Enfin, les attentes des candidats en termes de conditions de travail, ...

4.1 Les différents services proposés par les agences

Une agence peut proposer une multitude de sevices : road­ shows, salons, séminaires, formations, soirées d’entreprise,  voyages d’affaires... Ces événements peuvent être notamment utilisés pour la communication externe d'une entreprise.

Voici un tableau récapitulatif des principaux types d'événements que peut proposer ou organiser une agence événementielles :

Source: ****

4.2 Les tarifs des agences événementielles

Le graphique ci-dessous nous montre que les prix des services d'organisation de foires et salons (***) ont connu une forte hausse sur l'année **** puis en ****, après des prix plus faibles pour la période ****-**** au moment des restrictions sanitaires lorsque peu d'événements étaient organisés. On constate un pic des prix en T* ****.

Indice des prix des services d'organisation de foires et salons France, ****-****, base *** en **** Source: ****

En ce qui concerne les tarifs appliqués par les agences événementielles, ils varient en fonction de la localisation, du type d'événement, du degré d'accompagnement, du nombre de personnes et du prestige de l'agence.

Néanmoins on peut donner des ordres de grandeurs moyens [***] :

Pour la prise de brief, la rédaction du cahier des charges, la réalisation du budget et l’élaboration des scénarios compter ***€ hors taxes par jour. Pour un seul besoin de mise en place et d’assistance pour le jour de l’événement le service est à partir de ***€ hors taxes. Pour l'organisation partielle de l'événement compter en moyenne ***€ hors taxes. Pour l'organisation complète compter ****€ hors taxes en moyenne.

Avec le développement des plateformes événementielles, ...

4.3 L'innovation et la digitalisation de l'offre

Pour Vaibhav Jain, PDG de Hubilo (***), la pandémie représente la prise de conscience des limites et de l’inflexibilité des événements physiques et de l'offre évènementiel. [***]Avec les mesures sanitaires, les restrictions et le télétravail, elles ont pris conscience de l’intérêt du digital pour les événements. De ce fait, les professionnels de l’événementiel ont développé des idées créatives pour rebondir cette opportunité. De nouvelles offres ont vu le jour en vue réunir les collaborateurs avec des événements virtuels pour garder le lien social entre eux.

L'essor des événements hybrides En ****, nous avons assisté au développement et à l’essor du contexte hybride dans la digitalisation de l’événement. Le concept étant de mélanger la rencontre physique avec une expérience digitale de façon simultanée. Cela permet de proposer un format d’événement digital avec une portée plus importante, car permet accueillir un nombre élevé, voire illimité, de convives. En effet, avec ce type de format, il n’existe plus de limites géographiques, car les participants peuvent intervenir de manière virtuelle. Cela permet également d’assurer ...

4.4 Des événements plus durables et responsables

Organiser un événement vert, même hybride, demande maintenant de considérer les problématiques environnementales. En effet, le secteur de l’événementiel est considéré comme très polluant entre les déplacements et la consommation liée aux réunions, team-building ou séminaire d’entreprise.

Selon l'UFI, lassociation mondiale de l'industrie événementielle,  **% des participants aux événements sont d'accord avec le fait que leur entreprise prend des mesures pour améliorer sa politique environnementale lors d'événements, mais la note n'est que de *,* sur *, ce qui signifie qu'il reste des progrès à faire.

Les actions prioritaires selon les exposants (***) sont les suivantes :

Réduire les coûts des matériaux, et rendre les produits et services durables accessibles Développer de nouvelles technologies pour réduire le gaspillage, les émissions carbone  Développer l’éducation en matière d’événements durables à tous les niveaux de la chaîne de valeur incluant les visiteurs et les exposants dans les salons 

Les gestionnaires de lieux événementiels qui travaillent avec les agences sont les premiers concernés [***] :

**% des gestionnaires ont mis en place des mesures de réductions de consommation d'eau et d'électricité. **% ...

5.1 La législation

Déclaration des manifestations commerciales :

Le dispositif de déclaration des manifestations commerciales mis en place en ****. On retrouve notamment l'Article R***-*

"La demande d'enregistrement d'un parc d'exposition est adressée par son exploitant au préfet du département où se trouvent ses installations par voie électronique. Si l'emprise du parc d'exposition et de ses dépendances s'étend sur plusieurs départements, l'enregistrement est réalisé auprès du département où est situé l'accès principal de ce parc d'exposition. Une demande est faite pour chaque parc qui constitue un ensemble clos sans accès direct et privatif vers un autre parc d'exposition."

Le dossier de demande d'enregistrement comporte une déclaration et des pièces justificatives définies par un arrêté du ministre chargé du commerce.

Certification des chiffres déclarés par les organisateurs de manifestations commerciales :

L’OJS, Office de Justification des Statistiques, collecte l’ensemble des données chiffrées certifiées par les sociétés de contrôle. Les liens se sont consolidés avec les deux principales sociétés certificatrices (***) au travers de partenariats.

Sécurité et sûreté des sites et des événements :

L'UNIMEV (***) s’est ...

6.1 Segmentation des acteurs

• GL Events
• Comexposium France
• Infopro Digital Groupe
• Chateauform'
• Capdel (Hopscotch Groupe)
• HOPSCOTCH Groupe
• Breykevent
• Novelty Magnum Dushow Groupe
• Videlio
• FL Entertainment - Banijay
• Paris Society (Accor groupe)
• Imagina
• AEG Anschutz
• Alive Groupe
• Delight Data
• Kactus
• The Independents group
• Télégramme Groupe
• Mazarine groupe
• Marcadé Evenementiel
• We Love Art Agency - WLA Events
• Solutions Groupe
• FG Smart Design
• Le Moniteur Groupe
• Créatifs
• Colloquium group
• PG Organisation
• Première Vision
• SEMEC