Le marché de la distribution de spas - France

1.2 Marché mondial

Entre **** et ****, le marché mondial des spas devrait croître avec un taux de croissance annuel moyen de *,*%, passant de ** à *** milliards d'US dollars sur la période.

Évolution du marché des spas Monde, ****-*****, en milliards de dollars Source: ****

On distingue différents segments dans le marché de la distribution de spas : l'installation initiale, mais également tous les actes de rénovation/remplacement. Ce dernier segment devrait dépasser une valeur de marché de *** milliards USD d'ici à ****. La région Europe devrait détenir la plus grande part de marché, soit environ ** % en ****, en raison d'une prise de conscience croissante de l'importance du bien-être. En outre, l'augmentation des dépenses de bien-être devrait aussi alimenter la croissance du marché. Facteurs de croissance : La sensibilisation croissante aux activités de santé et de bien-être favorise l'adoption du spa dans le monde entier. Le spa offre divers avantages tels que le soulagement face au stress, mais permet aussi de rendre la peau plus radieuse, d'améliorer le sommeil, de libérer de la dopamine et de la sérotonine, de lutter contre le vieillissement... Par conséquent, tous ces avantages incitent à se tourner vers les activités de santé ...

1.3 Le marché français de la distribution de spas

Le poids économique de la piscine et des spas est conséquent : en ****, son CA atteint *.* Mds€ soit l'équivalent du secteur du nautisme. Le dynamisme du secteur s'illustre également par un taux élevé d'exportation chez les fabricants de matériels (***).  

La France compte plus de *,** millions de bassins privés (***) selon la dernière étude menée par la FPP en ****, confirmant ainsi la pole position européenne de la France en matière de piscines installées chez les particuliers. Cela confère à la France le rôle de deuxième marché mondial derrière les États-Unis. 

En ****, *** *** bassins ont été installés sur le territoire français, s'il n'existe pas de chiffres exacts sur le nombre de spas installés par an, on l'estime entre * *** et ** *** vendus et installés chaque année.

En ****, la France passe le cap des trois millions de bassins privés, on en dénombre *,* millions d'après la FFP. *** *** nouveaux bassins ont été construits, soit +**% de piscines construites par rapport à ****. En valeur, le marché connaît une croissance record avec un chiffre d'affaires en progression de +**% par rapport à ****.

Évolution du marché des bassins privés (***) France, ****, en % Source: ****

 Ce succès ...

1.4 Le confinement comme accélérateur du marché

Le nombre de bassins vendus et livrés a nettement augmenté en ****.  

+ **% de bassins vendus en **** comparativement à **** + **,*% de bassins privés livrés en **** comparativement à **** + **,*% de chiffre d'affaires en **** comparativement à ****

Évolution des ventes de bassins privés France, ****, en % Source: ****

Le record de croissance des ventes a été atteint en août **** avec une croissance de +**%. Sur le *ᵉ trimestre ****, il s'est donc vendu +**,*% de bassins privés. La Covid fut, en ****, un élément qui a visiblement pesé positivement, sur ce marché. La principale raison semble être le report des dépenses liés aux vacances et loisirs en extérieurs sur la recherche de bien-être à domicile ainsi que l'équipement du foyer.

2.1 La recherche de bien être des français premier driver de la demande des particuliers

Une enquête réalisée à l’échelle mondiale par le cabinet américain McKinsey & Company a montré que ** % des personnes considèrent le bien-être comme un élément important dans la vie. Plus précisément, ** % des personnes interrogées ont exprimé que le bien-être est une priorité absolue. ** % des **-** ans se disent prêts à faire une thalasso.  [***]

Dans le contexte anxiogène des dernières années marquées par la pandémie, la mer s’affirme comme une réponse particulièrement efficace au stress et à l’anxiété. C’est ce que déclarent ** % des personnes interrogées. Et ** % déclarent que l’eau de mer exerce une influence très positive sur leur santé. 

Une étude, intitulée « Les Français et les médecines douces » du magazine Sense of Wellness, en ****, démontre que **% des Français ont déjà eu recours à au moins une pratique de médecine douce (***).

Pour une majorité d’entre eux, elles permettent de soulager des douleurs, de mieux gérer leur stress, et de trouver un bien-être au quotidien. Un spa ayant tous ces bienfaits, c’est logiquement que beaucoup de Français se décident ...

2.2 La demande des spas hôteliers

Un autre segment important de la demande est constitué par le réseau hôtelier pour qui le spa constitue un nouvel incontournable de l'hôtellerie. Il convient alors de s'intéresser tout d'abord à la santé du secteur des spas hôteliers, mais également aux tendances propres à ce segment.

Panorama du secteur 

Dans l’Hexagone, les spas des hôtels français ont ainsi enregistré près de *,* million de visites en ****. Et ils ont généré pour *** millions d’euros de chiffre d’affaires. 

La France compte *** spas d’hôteliers, plus de ** situés dans les DOM-TOM, soit *** au total. Leur répartition géographique dans l’Hexagone fait apparaître une forte concentration. En effet, ** % de l’offre totale est concentrée sur seulement douze départements. Les * principaux sont listés ci-dessous :

Provence-Alpes-Côte-d’Azur (***) Savoie (***) Paris (***) Bretagne (***) Alsace (***)

Fait significatif, tous les palaces (***) dispose d’un spa intégré. La proportion tombe à ** % dans la catégorie des * étoiles et n’est plus que de * % pour les * étoiles. Toutes catégories confondues, seulement *,* % des hôtels disposent d’un spa.

 Le graphique ci-dessous montre la répartition des ** *** hôtels en France selon leur gamme ...

2.3 Autres marchés concernés par la vente de spas

Il existe d'autres segments de la demande B*B qu'il convient d'analyser.

Les campings

On dénombre * *** campings aménagés en France en ****. Au sein de ces campings, ** millions de clients ont totalisé *** millions de nuitées. Faisant de la France le *er parc de campings en Europe avec **% du parc de l'UE et le *ᵉ au monde (***).

Répartition des campings selon leur classement France, ****, en % Source: ****

Les campings montent de plus en plus en gamme et proposent des équipements de plus en plus "luxueux" ce qui explique que désormais **% des campings disposent de * ou * étoiles.   Équipement des campings France, ****, en % Source: ****

On voit donc que seule une légère frange des campings disposent de spas alors que près de la moitié disposent d'une piscine.

Les salles de sport

Les salles de sport constituent un autre segment client. En effet, militant également pour le bien-être autant physique que mental de ses usagers, les salles de sport mettent en place nombre d'équipement pour le satisfaire et attirer de nouveaux clients dans les salles.

Le chiffre d'affaires des acteurs du fitness s'établissait à *,* milliards d'euros en ****, selon Deloitte. Les usagers français seraient au nombre de *,* millions, ...

3.1 Chaîne de valeur du marché

3.2 La fabrication de spas

Les piscines et spas constituent un secteur créateur d'emplois. 

D’après la récente enquête menée par la Fédération des Professionnels de la Piscine et du Spa (***), qui réunit * *** entreprises du secteur :

plus de * entreprises sur ** comptent renforcer leurs équipes d'ici à la fin de l’année ** % veulent embaucher de nouveaux collaborateurs permanents en CDI ** % souhaitent faire appel à des saisonniers ** % ont l’intention de former des jeunes en apprentissage.

Aujourd’hui, on estime que le secteur emploie déjà plus de ** *** collaborateurs en France, dont plus de ** *** dans les seules entreprises spécialisées dans la construction de bassins privés.

La labellisation Propisicnes 

La démarche de valorisation du professionnalisme des spécialistes de la piscine engagée par la FPP, « Propiscines® », est désormais constituée de * niveaux ayant chacun leur propre référentiel :

Le « Label Propiscines® engagé » constitue la première étape du processus. *** entreprises sont aujourd’hui engagées dans cette démarche. Elles sont signataires d’une charte d’engagements en * points, articulée autour de * thématiques principales : information et service client, assurances, engagements professionnels, sécurité et environnement.

Les professionnels ont ensuite la possibilité de s’orienter ...

3.3 Les circuits de distribution

La commercialisation de spas pour particuliers et professionnels peut passer par de nombreux circuits de distribution :

Le site guide-piscine.fr recense * *** piscinistes et magasins pour l'achat et la pose d'un spa.

Le circuit des piscinistes 

Source: ****

le circuit des bainistes 

le circuit des spécialistes des spas se développent quand même

4.1 Typologie de l’offre

Les différentes familles de spa

Il existe * grandes familles de spa :

les spas manufacturés classiques rigides les spas manufacturés de nage  les spas fabriqués sur site

Répartition du chiffre d'affaires par famille France, ****, en valeur à l'intérieur du cercle et en volume à l'extérieur Source: ****

Ainsi, si les spas manufacturés rigides classiques représentent **,*% des ventes en volume ils ne représentent que **,*% des ventes en valeur. 

On comprend ce constat en analysant le chiffre d'affaires moyen par famille.

  Chiffre d'affaires moyen par famille France, ****, en euros Source : FPP  

Les différents types de spa

Types de spas Caractéristiques Gamme de prix  Spa gonflable Réalisé en PVC, un spa gonflable peut permettre aussi : le bain de bulles les jets de massage Les principaux avantages sont l'absence de travaux nécessaires et un prix relativement bas *** - *** € Spa de nage  Entre piscine et spa traditionnel, le spa de nage allie le sport à la détente avec un dispositif de nage à contre-courant et de jets hydromassants * *** - ** *** €.  Spa portable Spa à poser au sol avec une cuve en acrylique et un revêtement extérieur en bois ou à base de matériaux composites  * *** - ** *** €  Spa ...

4.2 Innovation et spas

Les options traditionnelles des spas

La pompe de massage qui permet de faire faire fluctuer la puissance des jets massants

Les différents jets : aérojets (***)

Les accessoires supplémentaires : abris, cascade, luminothérapie, chaîne stéréo, lampe LED ou même diffuseurs d'huiles essentielles

Le high-tech s'invite aujourd'hui dans les spas

Les fabricants proposent de plus en plus d'innovations touchant à la technologie et l'on voit apparaître ce qui pourrait s'appeler le spa connecté.

Ainsi, associé à l'utilisation d'une application sur smartphone ou tablette, le spa peut être contrôlé ou du moins l'usager peut

contrôler et même programmer à distance la température ou la puissance des jets analyser le taux de pH de l'eau surveiller le système global du spa et optimiser de ce fait son entretien 

Prenons l'exemple du spa gonflable Baltik d'Intex qui offre une technologie de pointe et qui est livré avec de nombreux accessoires :

Un tapis de sol pour isoler et protéger votre spa *** diffuseurs de bulles et un diffuseur flottant Un spot LED lumineux pour une ambiance conviviale Deux cartouches de filtration Une valve de dépressurisation pour réguler automatiquement la pression dans la cuve Des poignées ...

4.3 Des spas conçus dans un soucis de l'environnement toujours plus grand

De manière générale, sur le marché, on estime qu'un spa classique pour * personnes génère une consommation de **** à **** kWh / an. Une variation dépendant de différents paramètres, tels que : 

Dimensions du spa et volume d’eau à chauffer ; Qualité de l’isolation de la cuve et des composants ; Fréquence d’entretien des systèmes de chauffage, d’hydromassage et de filtration ; Spa intérieur vs spa extérieur et climat (***) ; Fréquence d’utilisation du spa ; Utilisation d’accessoires permettant de réaliser des économies d’énergie (***).

Afin de répondre aux attentes des clients vis-à-vis de l’impact écologique des spas et autres bassins, l’offre s’adapte. En effet, les bassins ont une image négative dans cet aspect-là, en termes de consommation d’eau et d’énergie. De plus, en rendant leur offre plus écoresponsable, le coût d’entretien d’un bassin diminue, rendant l’investissement moins coûteux pour les consommateurs. Ainsi, depuis **** et la création de la Commission Développement Durable de la FPP qui travaille sur l’empreinte carbone et la consommation d’eau et d’énergie des piscines et des spas, le marché français ...

5.1 Réglementations actuelles

Règles d’implantation des piscines privées

L’implantation des piscines privées est soumise à certaines obligations légales officialisées par le code de l'urbanisme national. Cette réglementation s'applique également pour l'installation de spas. 

L’article R. ***-** prévoit que tout particulier souhaitant faire construire une piscine enterrée, semi-enterrée ou hors-sol en limite de propriété, doit respecter une distance de * mètres entre les premiers abords de sa piscine et la clôture de son voisin.

Réglementation des bassins privés : les normes AFNOR

Les normes qui régissent l’univers des bassins privés sont réunies dans le Journal Officiel sous l'immatriculation NF EN *****-*, -* et -*.

Ces trois normes généralistes précisent respectivement les exigences générales, spécifiques et sécuritaires relatives aux piscines privées enterrées, semi-enterrées et hors-sol à usage familial.

Normes AFNOR et terrassement 

L’exécution des travaux de terrassement, nécessaires à la construction du bassin, doit être réalisée dans le respect de la réglementation en vigueur.

Des règles de construction spécifiées par la norme AC P**-***.

Normes AFNOR équipements de piscine

Les ...

6.1 Segmentation des acteurs

• L'Esprit Piscine (Groupement)
• Piscines de France Groupe
• Irrijardin
• Clairazur
• Sundance Spas (Jacuzzi)
• Hotspring (Masco Corp)
• Jacuzzi France
• Aquavia Spa
• ThermoSpas
• Dimension One Spas (Jacuzzi)
• Tropic Spa (Majestic Business SL)
• Quality Spa