Il mercato dei led diodi ad emissione luminosa - Italia

1.2 Un mercato globale in forte crescita

Nel ****, il mercato globale dell'illuminazione a LED è stato valutato a **,** miliardi di dollari. Inoltre, è previsto che tale mercato valga **,** miliardi di dollari nel **** e che cresca fino a raggiungere i ***,** miliardi di dollari entro il ****. Il tasso annuo composto di crescita CAGR è del **,*% per il periodo di previsione ****-****. Lo sviluppo del mercato è guidato dalla crescente attenzione verso il risparmio energetico e soluzioni di illuminazioni ecologiche. 

Dimensione del mercato globale dell'illuminazione a LED Mondo. ****-****, in miliardi di dollari Fonte: Fortune Business Insights

Mentre sempre più paesi si stanno avvicinando all'eliminazione graduale delle lampadine convenzionali, i LED continuano la loro marcia verso la vetta del mercato dell'illuminazione. Dal grafico che segue è possibile osservare Il tasso di penetrazione dei LED nel mercato globale dell'illuminazione, il quale è aumentato tra il **** e il **** e si prevede che raggiungerà una penetrazione di circa il **% nel ****.

Tasso di penetrazione, in termini di vendite, dei LED nel mercato globale dell'illuminazione Mondo, ****-****, in percentuale Fonte: Joint Research Centre

La regione dominante nel mercato globale è l'Asia Pacifico, in cui il mercato si è affermato con **,** miliardi di dollari in entrate nel ****. La sua dimensione è dovuta alle innumerevoli unità di produzione  nel paese per la fornitura di diodi, destinati alle ...

1.3 Il mercato italiano

In Italia, il mercato delle lampade e illuminazione ha generato ricavi pari a *.* miliardi di euro nel ****. Si prevede che i ricavi cresceranno nel periodo di previsione dal **** al **** con un CAGR del *,**%, raggiungendo più di *.* miliardi di euro entro il ****. 

Ricavi del mercato delle lampade e illuminazione Italia, ****-****, in milioni di euro Fonte: Market Insights

Il segmento più importante in termini di ricavi, da quanto si evince dal grafico che segue, è quello delle lampadine e accessori, il quale rappresenta quasi il **% dei ricavi totali sul mercato, seguito dalle plafoniere e lampadari, per il **,*%, infine, vi è il segmento delle lampade da tavolo e da terra, che copre l'*,*% dei ricavi totali. 

Ricavi del mercato dell'illuminazione per segmento Italia, ****, in milioni di euro Fonte: Market Insights

1.4 Un bilancio commerciale in deficit

I grafici seguenti mostrano l'evoluzione delle importazioni e delle esportazioni dei: 

Dispositivi a semiconduttori (***) assemblati o meno con altri LED, cristalli piezoelettrici montati. 

Dal grafico sottostante si evince che dal **** al **** il valore delle esportazioni è sempre stato inferiore al valore in dollari delle importazioni. Nel ****, le importazioni si sono contratte per effetto della pandemia da COVID e dalle conseguenti limitazioni imposte che hanno intaccato gli scambi commerciali. Tuttavia, nel ****, il valore delle importazioni è cresciuto di tanto, arrivando a *,* miliardi di dollari, registrando una crescita del +**% rispetto al ****. Nel post-pandemia la domanda dispositivi a semiconduttori è aumentata di tanto e ha portato a un aumento esponenziale delle importazioni per far fronte alla domanda interna. Nel ****, il valore delle importazioni ha toccato quasi i * miliardi di dollari. 

Il tasso di copertura, mostrato con la linea blu continua, è importante perché misura la percentuale di esportazioni coperte dalle importazioni. È calcolato come il rapporto percentuale tra le esportazioni e le importazioni del paese. Tale valore può essere maggiore o inferiore a ***, e significa rispettivamente che il bilancio commerciale è in surplus o in deficit. Per il mercato dei dispositivi a semiconduttori, l'Italia ha sempre registrato un tasso di copertura inferiore a ***, quindi, con un bilancio commerciale in deficit ...

1.5 Conseguenze del COVID-19

La pandemia di COVID-** ha e continuerà senza dubbio ad avere un impatto sull'industria mondiale dell'illuminazione. A causa delle rigide politiche di blocco dei governi, l'edilizia residenziale è stata ritardata con conseguenze sull'industria dell'illuminazione. Inoltre, l'interruzione della fornitura di componenti elettrici dalla Cina è un altro impatto della pandemia sull'industria dell'illuminazione a LED. Anche la mancanza di materie prime necessarie per la produzione di involucri leggeri, chip e altri componenti ha avuto un impatto sull'offerta e sulla domanda nel settore dell'illuminazione [***]. 

Secondo un'indagine condotta da ASSIL, l'associazione nazionale produttori illuminazione federata, su un gruppo di aziende con fatturato complessivo di *.* miliardi di euro, **** addetti e **% del mercato italiano dell'illuminazione, il **.*% delle imprese ha subito, nel ****, una riduzione del fatturato tra il **% e il **%.

Tra i motivi di tale riduzione, il **% ritiene che ciò sia dovuto alla mancata possibilità di partecipazione a fiere. A ciò si è aggiunto il rallentamento della domanda di beni e servizi (***). 

Anche per questo settore è aumentato il ricorso allo Smart Working (***) e inoltre il **% ha richiesto le misure messe in atto dal governo come sostegno alle imprese [***]

2.1 Caratteristiche demografiche della domanda

La domanda di LED (***) in Italia è influenzata da diverse caratteristiche demografiche. Ecco alcune delle principali:

Popolazione

Una popolazione più numerosa può generare una maggiore richiesta di illuminazione, inclusi prodotti come lampadine e dispositivi a LED nelle residenze degli italiani. Secondo i dati Istat, la popolazione italiana subirà una riduzione, causata dall'invecchiamento e livelli bassi di nascite. 

Variazione della popolazione Italia, ****-****, in migliaia Fonte: Istat 

Redditi delle famiglie e distribuzione geografica

La distribuzione geografica dei redditi delle famiglie italiane può influire sulla domanda di LED in diverse regioni del paese. Ad esempio, le aree urbane dense potrebbero richiedere una maggiore quantità di prodotti a LED rispetto alle aree rurali meno popolate. Dal grafico seguente, è evidente che il Nord Italia è l'area in cui il reddito medio disponibile pro capite è più alto. La differenza tra i redditi nel Nord Italia e Mezzogiorno è sostanziale, in particolare, nel Nord-Ovest sono quasi il doppio. Nel ****, c'è stato un generale incremento dei redditi pro capite. Tuttavia questo aumento ha riguardato soprattutto i redditi posseduti nel Nord-Ovest e Centro Italia.  

Reddito disponibile pro capite delle famiglie Italia, ****-****, in euro Fonte: camera di commercio dell'Umbria  

2.2 Determinanti della domanda

Le lampade e le lampadine sono utilizzate dall'industria, dal settore pubblico e dai privati [***]. Le due industrie che consumano più lampadine sono il settore automobilistico per i fari dei veicoli e quello delle costruzioni per l'equipaggiamento degli edifici. Entrambi i settori stanno andando relativamente bene dal ****, ma sono stati duramente colpiti dalla crisi pandemica. Le autorità locali e regionali sono anche grandi consumatori, in particolare per l'illuminazione pubblica. Progetti di rinnovamento cittadino potrebbero sostenere la domanda. Anche il rinnovamento energetico dovrebbe svolgere un ruolo importante in questo segmento nei prossimi anni. Inoltre, i privati acquistano lampade, lampadine, altre forme di illuminazione per vari scopi (***). 

Di conseguenza l'espansione del mercato dei LED dipenderà dalla domanda di ciascun settore (***). Infine, il calo dei costi dei LED, la facilità di manutenzione e l'elevata efficienza energetica alimenteranno la sua crescita. 

Il risparmio energetico e soluzioni di illuminazione ecologiche

Il crescente utilzzo di illuminazioni ad alta efficienza energetica nei paesi ha portato a un aumento dell'installazione di diodi a emissione luminosa in spazi commerciali e residenaili (***), magazzini ecc. I LED infatti sono sistemi di illuminazione ad alta efficienza energetica, ultimamente scelti anche dalle aziende per raggiungere i loro obiettivi di risparmio energetico. In particolare, le luci ...

2.3 Città intelligenti

Oggigiorno, le città intelligenti in Italia offrono una vasta gamma di servizi, come il Wi-Fi gratuito, i servizi online, l'IoT e le tecnologie di rete. Nel **** Verona, Cremona e Bergamo sono state le principali smart city ad offrire servizi online. Inoltre, è stata sviluppata una gamma di app per smart city per il mercato italiano che coprono segmenti come cultura e turismo, mobilità e sicurezza.  Nel **** Firenze è stata la prima smart city in Italia. Questo risultato è stato rivelato in uno studio che ha riguardato *** capoluoghi di provincia. Il livello di smartness delle città è stato misurato attraverso l'ICity Rate, determinato combinando *** indicatori relativi alle seguenti dimensioni tematiche: economia, abitare, ambiente, persone, mobilità, governance e legalità [***].  

Il turismo e la mobilità sono stati tra i focus principali di numerosi progetti di smart city realizzati in Italia negli ultimi anni, con una serie di ulteriori progetti pianificati per essere implementati nei prossimi anni. In particolare, I comuni italiani hanno mostrato grande interesse per i progetti di smart city in materia di sicurezza, parcheggi, gestione del traffico urbano e illuminazione più efficiente. Il grafico seguente mostra l'interesse dei comuni italiani per i progetti che mirano a sviluppare le città intelligenti in diverse aree nel **** e tra ...

2.4 Il settore terziario

Il settore terziario, con applicazioni industriali e uffici, rappresenta un importante mercato per il lighting. Per la costruzione di uffici sono stati investiti *,* miliardi nel ****, -**% rispetto al ****. A spiegare questo crollo è il take-up di uffici in leasing che risulta in crescita, con Milano che raggiunge ***.*** mq (***) [***].  Il mercato immobiliare del terziario rappresenta quindi una vera e propria opportunità per le lampade e le lampadine italiane dato che quelle che vengono utilizzate negli uffici, potrebbero vedere aumentare le loro vendite grazie alla favorevole congiuntura economica, anche se sono da valutare gli effetti pandemici e la nuova tendenza dello smart-working.  Nel settore immobiliare del terziario, l'**% degli impianti d'illuminazione sono qualificati come obsoleti e hanno più di vent'anni. Questo dato darebbe una spinta all'industria dell'illuminazione in quanto renderebbe necessario interventi di riqualificazioni degli impianti. L'implementazione di un sistema responsabile ed ecologico di gestione del consumo energetico, con l'impiego di LED potrebbe ridurre il consumo di energia di circa il **%. Grazie all'utilizzo di Luci LED si può contare infatti su un risparmio immediato in bolletta superiore al **% e su una riduzione dei costi di manutenzione anche del **%. Al fine di favorire il passaggio delle aziende verso un'illuminazione a LED, diversi sono gli incentivi. ...

2.5 Il settore pubblico

In Italia è presente un lampione per l'illuminazione pubblica ogni * abitanti, in totale sono presenti circa ** milioni di punti luce e si stima che ci siano attualmente circa *.* milioni di lampioni con sistemi LED, di cui ***.*** sono da considerare punti luce intelligenti con variazione temporizzate di luminanza o illuminazione in relazione a diversi fattori [***].

Secondo l'ASSIL - l'associazione nazionale del mercato dell'illuminazione - dei punti luce presenti sul territorio italiano, il **% sono obsolete e il **% sono inefficienti. [***] 

Per fornire il servizio d'illuminazione stradale, un comune deve: 

Costruire l'infrastruttura dell'impianto, se presente, in conformità con i requisiti di legge;  Selezionare le caratteristiche appropriate, le lampade e il design delle apparecchiature d'illuminazione;  Firmare un contratto per la fornitura delle attività di servizio e la corrispondente fornitura di energia. 

Secondo una ricerca del Censis, l'inadeguatezza e l'inefficienza dei sistemi d'illuminazione pubblica è dovuta principalmente alla scelta delle lampade. Infatti, la lampada più utilizzata in Italia è quella da *** watt, mentre gli altri paesi utilizzano più spesso quella da ** watt [***]. Pertanto, una mancanza dell'attuale sistema d'illuminazione italiano può essere ricondotta alla tecnologia utilizzata, e in questo caso specifico alle lampade utilizzate. Ciò ha portato a un forte utilizzo di LED per l'illuminazione pubblica, il quale è arrivato al **% nel ...

3.1 Struttura del mercato

Il mercato dell'illuminazione a LED è frammentato a causa della presenza di molti attori regionali e internazionali [***]. Osservando i dati sulle imprese attive in Italia nella fabbricazione di apparecchiature per illuminazione, mostrati nel grafico seguente, si può osservare che nel **** c'è stato il picco di aziende attive nel settore. Successivamente, per cause riconducibili alla pandemia di COVID-**, lo stesso numero è diminuito. Anche i valori medi annui degli addetti delle imprese attive hanno avuto lo stesso andamento, crescente fino al ****, anno in cui hanno raggiunto il picco con **.*** addetti, e poi decrescente fino al ****, anno in cui il numero si è arrestato a **.*** in Italia. 

Numero di imprese attive nella fabbricazione di apparecchiature per illuminazione Italia, ****-****, in unità Fonte: Istat

Il fatturato complessivo delle imprese nella fabbricazione di apparecchiature per illuminazione ha registrato un brusco arresto nel ****, così come illustrato nel grafico sottostante. Dopo aver raggiunto quasi i * miliardi di euro di fatturato nel ****, le imprese italiane hanno registrato un decremento del  -**,*% nel ****. Le cause sarebbero riconducibili alla pandemia di COVID-**. Per quando riguarda il  valore della produzione, i valori sono sempre stati inferiori al fatturato, tranne che negli anni **** e ****. Ciò significa che non vi erano rimasti giacenze delle produzioni si ...

3.2 Catena di distribuzione dei Led

Di seguito troviamo rappresentazione della catena di distribuzione che caratterizza il mercato dei Led.

I componenti principali dei prodotti LED, ovvero i diodi, sono prodotti ad alto contenuto tecnico. I produttori devono spesso trattare con aziende di assemblaggio che differiscono significativamente in volume e dinamica dai produttori di diodi LED. Il rapporto di lavoro tra l'azienda che produce i diodi e l'azienda di assemblaggio è caratterizzato da una forte interazione, inoltre l'azienda di assemblaggio non è previsto che possegga competenze specifiche per la fase di assemblaggio. Quasi il ** percento della quota di mercato delle società di assemblaggio del settore è detenuta da proprietari cinesi. Queste aziende sono generalmente piccole e hanno una quota di mercato ampia. Infatti siamo in un classico esempio di mercato in concorrenza perfetta, caratterizzato da un alto numero di piccole imprese, nel quale il comportamento di una singola impresa non determina il mutamento dei fattori di equilibrio del mercato [***]. Gli importatori sono intermediari e possono scegliere tra due diverse strategie di vendita per i prodotti acquistati nel paese di origine e importati: un modo più semplice è affidarsi a grossisti italiani come Sacchi, Rexel, Sonepar, ecc. Questi grossisti sono radicati nel mercato da molti anni, con un gran numero d'installatori che ...

3.3 Le vendite online

Nel campo della distribuzione dei prodotti d'illuminazione, in particolare della distribuzione dei prodotti LED, alcune aziende utilizzano l'e-commerce personalizzato o mercati specifici per offrire ai potenziali acquirenti un altro modo di acquistare. L'e-commerce business-to-consumer (***) è uno dei pochi settori in Italia che non ha risentito della crisi e continua a registrare una crescita degli acquisti.

I vantaggi per le aziende che utilizzano questo metodo di vendita sono: I bassi costi da sostenere per operare attraverso questa forma di commercio. L’occasione per ampliare il raggio di azione dell’impresa, arrivando a servire una quantità maggiore e diversificata di potenziali consumatori. La possibilità di creare strutture virtuali, che sono attuabili soltanto sul web.  In Italia, i consumatori sono molto tutelati in alcune aree per quanto riguarda la vendita online. La normativa è molto severa e impone talvolta obblighi onerosi ai proprietari o ai gestori di siti web di comunicare ai consumatori condizioni di vendita e pagamento chiare e inequivocabili e la possibilità che se un consumatore dovesse cambiare idea, egli possa esercitare il diritto di recesso: ricevere il prodotto dopo l'acquisto. Questa forma obbligatoria di reso ha causato alcuni problemi ai rivenditori, in quanto alcuni acquirenti hanno approfittato della normativa che li tutela, sostenendo ...

4.1 Analisi dell'offerta

I LED sono apparsi nel ****, ma per lungo tempo il loro utilizzo è stato limitato alle spie luminose. Successivamente, il progresso tecnologico ha permesso di utilizzarli come sorgente luminosa. I LED hanno il vantaggio di produrre luce a partire da una tensione molto bassa e quindi hanno un'eccellente efficienza illuminotecnica. Questo permette loro di riscaldare pochissimo e di avere una durata di vita incomparabile rispetto alle altre lampadine, poiché può durare fino a ***.*** ore [***]. La tabella che segue mette a confronte le diverse tipologie di lampadine con quella LED, mostrando alcune caratteristiche principali. 

Cosa sono i LED ? 

Il LED (***) è un dispositivo che converte l'energia elettrica in energia luminosa. La luce emessa sotto forma di fotoni è l'energia rilasciata dagli elettroni di conduzione quando si ricombinano con le lacune della banda di valenza. Durante la ricombinazione, viene rilasciata una quantità sufficiente di energia per produrre luce monocromatica tramite fotone. I LED sono utilizzati principalmente in televisori, display a colori e luci stradali, ma anche in Dispositivi a infrarossi come i telecomandi. 

Normalmente, la giunzione PN di un LED è ricoperta da resina epossidica resistente, trasparente e avente forma semisferica. Questa costruzione non solo aiuta a proteggere la delicata struttura del LED, ma funge anche da ...

4.2 I prezzi

Il grafico seguente mostra il costo medio delle soluzioni a diodi emettitori di luce (***) per le famiglie in Italia dal **** al ****. Secondo i dati, il costo medio di questo tipo di apparecchi è diminuito negli anni, arrivando al costo medio di *,* euro nel ****. 

Costo medio delle soluzioni a diodi a emissione di luce (***) Italia, ****-****, in euro Fonte: Market Insights

4.3 I trend dell'offerta

L'integrazione di funzionalità innovative nei sistemi di illuminazione a LED, come la tecnologia di regolazione della luminosità, i sensori di movimento e la connettività Bluetooth, stimola ulteriormente la crescita del mercato delle luci a LED. La crescente popolarità dei prodotti di illuminazione intelligente, come luci ad attivazione vocale, sensori di movimento e timer, sta diventando sempre più popolare negli ambienti commerciali e residenziali grazie alla loro praticità e al risparmio energetico. Tra i più recenti prodotti innovativi, figurano i seguenti: 

MITRA Flex (***) di Heliospectra. È una rivoluzionaria luce rossa lontana e flessibile per la coltivazione. Le nuove soluzioni forniscono ai clienti tre spettri in uno senza sacrificare la potenza, rendendo il prodotto ideale per la coltivazione specializzata e basata sull'applicazione, come i trattamenti con luce rossa lontana alla fine della giornata o alla fine della produzione, o per garantire un raccolto sano tutto l'anno, anche durante le stagioni con poca luce. GE Lighting, società di Savant, ha presentato la sua prima collezione di lampade ornamentali e nuovi pendenti con illuminazione a LED integrata. I nuovi apparecchi possono migliorare qualsiasi stanza grazie all'opzione LED integrata e alla possibilità di personalizzarli utilizzando varie lampadine GE Lighting. Il primo motore di illuminazione micro-LED (***) [***].

5.1 Normativa vigente

Molte norme sul mercato dell'illuminazione non sono specifiche del mercato italiano, ma sono state armonizzate a livello europeo. Queste sono le Direttiva sulla bassa tensione e la Direttiva sulla contabilità elettromagnetica che hanno gettato le basi per il mercato dell'illuminazione. Prima di tutto, il marchio CE è diventato obbligatorio per tutte le luci.  

Efficienza energetica

La direttiva sulla progettazione ecocompatibile ****/***  stabilisce che le lampadine devono avere un'efficienza energetica minima, una durata di vita minima, resistere ad un numero minimo di accensioni e spegnimenti e non devono cambiare colore con l'usura. Inoltre, il regolamento ***/****  fa sì che venga menzionata la classe energetica delle lampadine vendute in Europa. 

Il Decreto Legislativo del * luglio ****, n. ***, attua la direttiva ****/**/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive ****/***/CE e ****/**/UE e abroga le direttive ****/*/CE e ****/**/CE. Il Decreto stabilisce misure per promuovere l'efficienza energetica nel settore dell'illuminazione. In particolare, l'Art. * stabilisce che A partire dall'anno **** e fino al ****, e nell'ambito della cabina di regia, sono realizzati attraverso le misure del presente articolo interventi sugli immobili della pubblica amministrazione centrale, inclusi gli immobili periferici, in grado di conseguire la riqualificazione energetica almeno pari al * per cento annuo della superficie coperta utile climatizzata o che, in alternativa, comportino ...

6.1 Segmentazione

• Artemide Group
• Signify Italia
• IGUZZINI ILLUMINAZIONE
• Marelli Europe
• BEST-LIGHT
• GSC LIGHTING & CONSULTING
• Zonca lighting
• PREARO COLLEZIONI LUCE
• Aluminor
• Ampoules service
• ABC Watts
• Aric Eclairage
• BELL British Electric Lamps
• Crompton Lamps
• Eglo
• Entrelacs
• Fosfens
• France Lampes
• GE Healthcare
• Geti
• Girard Sudron
• IIZII
• Jurassic Light
• KnightsBridge (ML Accessories)
• La Fabrik
• Led Production
• Lifx
• Light Engine
• Luceco (British General)
• Lucibel
• Maitre Equipement (Trigano groupe)
• Mathieu Lustrerie
• Mûller Plastik
• Nanhua Electronics
• Signifi - Philips Eclairage
• Rispal
• Silamp
• Sylvania
• Texelco
• Thomson lighting
• Warren et laetitia