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Riepilogo ed estratti
1 Panoramica del mercato
1.1 Definizione e presentazione
Le macchine e le attrezzature agricole sono apparse gradualmente alla fine del IX secolo come risultato della rivoluzione agricola in Francia caratterizzata dalla sostituzione della trazione animale con la trazione motorizzata per modernizzare il sistema agricolo. Il termine caratterizza tutte le macchine e le attrezzature utilizzate in agricoltura (trattori, mietitrebbia, ecc.) che mirano ad aumentare la produttività agricola. Le macchine agricole possono essere utilizzate per diversi scopi, come ad esempio:
- Trazioni
- Lavorazione del suolo
- Piantare
- Raccolta
- Allevamento di bestiame
Il mercato globale delle macchine e delle attrezzature agricole si sta espandendo rapidamente a causa di una maggiore domanda di cibo dovuta alla crescita della popolazione. Si prevede che il mercato raggiungerà un valore di quasi 200 miliardi di dollari entro il 2026. Inoltre, questo mercato è fortemente condizionato dalla diminuzione dei terreni coltivabili, fenomeno che rappresenta una fonte di grande preoccupazione per gli agricoltori i quali mirano quindi a massimizzarne la produttività, che è facilitata dalle attrezzature e dalle macchine agricole.
Nonostante nel 2020 l’economia sia stata caratterizzato da una considerevole flessione a causa della diffusione della pandemia Covid-19, lo stesso non si può dire con riguardo al settore agricolo che è stato invece riscoperto come organo trainante dell’economia italiana in un tale periodo di crisi. Pertanto, il mercato delle macchine agricole non ha subito perdite particolarmente rilevanti tali da limitare la crescita costante da cui tale mercato è stato caratterizzato negli anni recenti.
A partire dal 2021, il mercato delle macchine agricole ha subito una vera e propria esplosione, presentando elevati tassi di crescita in particolare con riguardo alle macchine trattrici, i sollevatori telescopici e i trattori pesanti. Di particolare rilevanza per comprendere a pieno la forte espansione di questo mercato è il nuovo sistema di incentivi fiscali concessi dallo Stato italiano insieme alla legge Sabatini, in linea con il Programma di sviluppo rurale (PSR) che viene considerato come una grande opportunità per l’avanzamento e lo sviluppo del settore agricolo.
1.2 Il mercato mondiale
L e attrezzature agricole sono gli strumenti e le macchine utilizzate dagli agricoltori in campo per vari compiti e attività agricole. Gli agricoltori usano queste attrezzature agricole per coltivare le colture con un alto rendimento in un breve periodo di tempo e con meno sforzo di prima. Si prevede che la ...
1.3 Il mercato italiano
L'Italia è il terzo mercato più importante in Europa per le attrezzature agricole, con un valore stimato di circa *.* miliardi di €. [***]
Valore dei principali mercati per le attrezzature agricole Europa, ****, miliardi di € CEMA
In termini di produzione, il nostro Paese è invece al secondo posto. La Germania guida la classifica con una quota ...
1.4 Import-export
I flussi commerciali delle attrezzature agricole vengono studiati attraverso il codice HS ****: "Macchinari agricoli, orticoli o forestali per la preparazione o la coltivazione del suolo; rulli per prati o campi sportivi."
Dall'analisi di questa categoria si evince che l'Italia è un netto esportatore di macchinari agricoli e per la silvicultura. I volumi, ...
1.5 L'impatto del conflitto Russo-Ucraino
La Russia importa circa *,* miliardi di euro all'anno di macchinari agricoli da tutto il mondo (***) sono gli altri due principali esportatori di macchinari agricoli in Russia.
L'Ucraina importa circa *,* miliardi di euro all'anno di macchinari agricoli da tutto il mondo (***). Anche qui, la Germania è il maggior esportatore, con il **% del flusso ...
2 Analisi della domanda
2.1 La domanda italiana
Dopo la lieve flessione del ****, la domanda di attrezzature agricole è tornata a crescere in tutta Italia nel ****, come testimoniano i dati sulle immatricolazioni.
Nel ****, le immatricolazioni ammontavano a **,** migliaia, e sono rimaste quasi invariate nel ****, con **,** migliaia di immatricolazioni. Tuttavia, nel ****, si è registrata una leggera flessione, con **,** migliaia di immatricolazioni. Il ...
2.2 Le superfici coltivate
Per capire l'origine della domanda di queste attrezzature in Italia è utile analizzare la tipologia e l'andamento delle superfici coltivate del Paese.
I dati sulla superficie coltivata in Italia dal **** al **** mostrano una tendenza complessiva di crescita. Nel ****, la superficie coltivata era di **,** milioni di ettari, che è leggermente aumentata a **,** milioni di ...
2.3 La distribuzione geografica della domanda
I territori del nord del nord mostrano il più alto numero di immatricolazioni. Le tre regioni con il più alto numero sono il Piemonte con *.*** unità, la Lombardia con *.*** e il Veneto con *.***. Queste tre regioni da sole rappresentano il **,*% del totale. Regioni come la Campania e la Puglia, pur non ...
2.4 Le ultime innovazioni dei mezzi agricoli
Le recenti innovazioni tecnologiche nel settore automotive stanno stimolando sviluppi significativi nei veicoli agricoli, trasformandoli in strumenti smart volti ad incrementare la produttività. I punti chiave di ricerca attualmente includono il miglioramento delle prestazioni dei trattori, sia attraverso la sperimentazione con sistemi di alimentazione tradizionali e avanzati, sia mediante l'integrazione di ...
3 Struttura del mercato
3.1 La struttura del mercato italiano
Numero di imprese:
In Italia ci sono, nel ****, **** aziende produttrici di macchine per l'agricoltura e la silvicoltura. Questo numero è calato sensibilmente negli ultimi anni. Si osserva in particolare un calo significativo nel ****, con il numero di imprese che scende a ****. Questo trend continua nel **** e nel ****, con rispettivamente **** e **** aziende. Nel ...
3.2 La catena del valore
3.3 Distribuzione
La vendita di attrezature agricole è un'attività tipicamente B*B, oltre alle relazioni di fiducia che si costruiscono tra agricoltori e fornitori, vi sono in Italia una serie di eventi ed esposizioni che facilitano la distribuzione di questi macchinari.
MAG: [***]
Uno dei più importanti è il MAG, la Fiera Nazionale di Meccanizzazione Agricola ...
3.4 I produttori italiani principali
CNH Industrial: costituita nel novembre **** in seguito alla fusione per incorporazione delle società CNH Global e Fiat Industrial. SAME Deutz-Fahr: gruppo industriale multinazionale con sede centrale in Italia a Treviglio, è uno dei principali produttori mondiali di trattori, macchine da raccolta e motori diesel. Argo Tractors: è un gruppo industriale che progetta, produce ...
4 Analisi dell'offerta
4.1 L'offerta
Le tipologie di mezzi agricoli più comuni sono: [***]
4.2 I prezzi
I prezzi dei mezzi agricoli variano a qualche migliaio di euro a varie centinaia di migliaia di euro. Di seguito sono riportati alcuni esempi: [***]
5 Regolamento
5.1 La regolamentazione
La Mother Regulation, o Regolamento UE ***/****, è un insieme di normative europee che disciplina l'omologazione di trattori, rimorchi e attrezzature trainate. Il suo obiettivo principale è semplificare e armonizzare tutte le procedure di omologazione dei mezzi agro-forestali per garantire la loro sicurezza funzionale e rendere più competitive le aziende meccanico-agricole europee.
Il regolamento ...
6 Posizionamento degli attori
6.1 Segmentazione
Aziende Italiane:
Aziende straniere con filiali in Italia:
- ARGO TRACTORS S.P.A.
- MASCHIO GASPARDO S.P.A.
- LAVERDA AGCO S.P.A
- CNH INDUSTRIAL ITALIA S.P.A.
- SAME DEUTZ-FAHR ITALIA S.P.A.
- JOHN DEERE ITALIANA S.R.L.
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