Il mercato delle attrezzature agricole - Italia (2023)

1.2 Il mercato mondiale

L e attrezzature agricole sono gli strumenti e le macchine utilizzate dagli agricoltori in campo per vari compiti e attività agricole. Gli agricoltori usano queste attrezzature agricole per coltivare le colture con un alto rendimento in un breve periodo di tempo e con meno sforzo di prima. Si prevede che la dimensione del mercato globale di queste attrezzature aumenterà da ***,* miliardi di dollari nel **** a ***,* miliardi di dollari nel ****, con un tasso di crescita annuo composto (***) del *,*% durante il periodo di previsione. [***]

Valore del mercato delle attrezzature agricole Mondo, ****-****, miliardi di US$ Globenewswire

Ci sono vari fattori che possono influenzare la crescita del mercato delle attrezzature agricole, tra i più importanti troviamo: [***] Aumento della meccanizzazione: Il crescente grado di meccanizzazione nel settore agricolo ha dato impulso all'industria delle attrezzature agricole, di conseguenza, la domanda di attrezzature agricole avanzate è in aumento sul mercato. Iniziative e finanziamenti governativi: I governi di tutto il mondo sostengono l'industria delle attrezzature agricole offrendo tassi di tassazione ridotti e abbassando i dazi all'importazione su queste attrezzature. Ricerca e sviluppo: I principali attori di questo mercato investono notevolmente in attività di ricerca e sviluppo per migliorare i prodotti e dominare la quota di mercato più della concorrenza. Attrezzature ...

1.3 Il mercato italiano

L'Italia è il terzo mercato più importante in Europa per le attrezzature agricole, con un valore stimato di circa *.* miliardi di €. [***]

Valore dei principali mercati per le attrezzature agricole Europa, ****, miliardi di € CEMA

In termini di produzione, il nostro Paese è invece al secondo posto. La Germania guida la classifica con una quota doppia a quella italiana. Questi due paesi da soli rappresentano oltre il **% del totale della produzione di macchinari agricoli in Europa.

  Ripartizione della produzione di macchinari agricoli per paese Europa, ****, % CEMA   La Francia si classifica come il terzo maggiore produttore con *,* miliardi di euro, seguita da Turchia e Regno Unito, con rispettivamente *,* e *,* miliardi di euro. Paesi come i Paesi Bassi, l'Austria, la Finlandia e la Polonia producono tra *,* e *,* miliardi di euro, mentre il Belgio, la Spagna e la Svezia hanno una produzione relativamente più bassa, variando tra *,* e *,* miliardi di euro.   Valore della produzione di macchinari agricoli per Paese Europa, ****, miliardi di € CEMA   L'Italia è quindi terzo Paese in Europa per la domanda di queste attrezzature e secondo per la produzione. Questi dati indicano un ruolo centrale del nostro Paese nel mercato europeo dei macchinari agricoli. 

1.4 Import-export

I flussi commerciali delle attrezzature agricole vengono studiati attraverso il codice HS ****: "Macchinari agricoli, orticoli o forestali per la preparazione o la coltivazione del suolo; rulli per prati o campi sportivi."

Dall'analisi di questa categoria si evince che l'Italia è un netto esportatore di macchinari agricoli e per la silvicultura. I volumi, sia di import che di export, sono aumentati negli ultimi anni. 

Le importazioni sono aumentate da ***,* milioni di dollari nel **** a ***,* milioni di dollari nel ****, registrando una crescita di circa il **%. Le esportazioni sono anch'esse aumentate, ma con meno intensità, passando da ***,* milioni di dollari nel **** a ****,* milioni di dollari nel ****, con una crescita del **%. Di conseguenza, il rapporto di copertura, che indica il grado di autosufficienza di un paese rispetto alle importazioni (***), è diminuito nel corso del periodo considerato. Nel **** era di *,*, mentre nel **** era sceso a *,*.

Import-export di macchinari per l'agricoltura e silvicultura Italia, ****-****, milioni di dollari UNComtrade

La Francia è il principale importatore di macchinari per l'agricoltura e la silvicoltura dall'Italia, con importazioni pari a ***,** milioni di dollari. La Germania è il secondo importatore più grande, con ***,** milioni di dollari, seguita dagli Stati Uniti con ***,* milioni di dollari. Questi tre paesi insieme rappresentano il **% delle esportazioni totali. Nei primi ...

1.5 L'impatto del conflitto Russo-Ucraino

La Russia importa circa *,* miliardi di euro all'anno di macchinari agricoli da tutto il mondo (***) sono gli altri due principali esportatori di macchinari agricoli in Russia.

L'Ucraina importa circa *,* miliardi di euro all'anno di macchinari agricoli da tutto il mondo (***). Anche qui, la Germania è il maggior esportatore, con il **% del flusso annuo in termini di valore. Gli Stati Uniti e la Cina completano i primi tre fornitori. Anche Italia, Polonia, Francia e Regno Unito sono fornitori significativi. Al contrario, il flusso di esportazioni di macchinari agricoli da Russia e Ucraina all'UE è minimo.

La guerra tra Russia e Ucraina sta influenzando i flussi commerciali di macchinari agricoli, per attrezzature, parti e componenti, nonostante questi beni siano essenziali per garantire la sicurezza alimentare globale. Con un gran numero di effetti indiretti, come l'aumento dei costi o la carenza di energia, materie prime e beni agricoli, il conflitto avrà sicuramente importanti ripercussioni sul settore dei macchinari agricoli a breve, medio e lungo termine.

Importazioni di macchinari agricoli dall'Italia Russia e Ucraina, ****, milioni di € CEMA

2.1 La domanda italiana

Dopo la lieve flessione del ****, la domanda di attrezzature agricole è tornata a crescere in tutta Italia nel ****, come testimoniano i dati sulle immatricolazioni. 

Nel ****, le immatricolazioni ammontavano a **,** migliaia, e sono rimaste quasi invariate nel ****, con **,** migliaia di immatricolazioni. Tuttavia, nel ****, si è registrata una leggera flessione, con **,** migliaia di immatricolazioni. Il **** ha segnato un notevole cambiamento nella tendenza, con un numero di immatricolazioni salito a **,** migliaia, indicando un aumento significativo. Rispetto al ****, si tratta di un incremento del **,*%.

Immatricolazioni di macchinari agricoli Italia, ****-****, in numero Federunacoma

Tra le varie tipologie, quella dei sollevatori telescopici è cresciuta di più, facendo segnare un +**%, mentre le immatricolazioni di trattrici sono salite del **.*%.

  Variazione immatricolazioni macchinari agricoli Italia, ****/****, % Federunacoma   I trattori (***), sono anche la categoria che conta il numero più alto di immatricolazioni, seguiti da rimmorchi e sollevatori telescopici.    Immatricolazioni di macchinari agricoli per tipologia Italia, ****, in numero Federunacoma

2.2 Le superfici coltivate

Per capire l'origine della domanda di queste attrezzature in Italia è utile analizzare la tipologia e l'andamento delle superfici coltivate del Paese. 

I dati sulla superficie coltivata in Italia dal **** al **** mostrano una tendenza complessiva di crescita. Nel ****, la superficie coltivata era di **,** milioni di ettari, che è leggermente aumentata a **,** milioni di ettari nel ****. Tuttavia, il cambiamento più significativo si è verificato nel ****, con un salto a **,** milioni di ettari. Questa tendenza è continuata nel **** e nel ****, con rispettivamente **,** e **,** milioni di ettari. In confronto al ****, nel **** la superficie coltivata è aumentata di quasi il **,*%. 

Superficie coltivata Italia, ****-****, in milioni di ettari Istat, Businesscoot elaboration

Andando ora ad analizzare la composizione di queste superfici, tralasciando quelle adibite ai pascoli, possiamo individuare una prevalenza di frumento duro e di olive. Altre coltivazioni importanti sono l'erba medica, l'uva da vino, il mais e il frumento tenero. Di seguito sono riportate le coltivazioni sopra i ** *** ettari complessivi.

2.3 La distribuzione geografica della domanda

I territori del nord del nord mostrano il più alto numero di immatricolazioni. Le tre regioni con il più alto numero sono il Piemonte con *.*** unità, la Lombardia con *.*** e il Veneto con *.***. Queste tre regioni da sole rappresentano il **,*% del totale. Regioni come la Campania e la Puglia, pur non avendo il più alto numero di immatricolazioni, presentano comunque numeri significativi, rispettivamente *.*** e *.***. D'altra parte, regioni come la Valle d'Aosta (***) presentano numeri molto più contenuti.

2.4 Le ultime innovazioni dei mezzi agricoli

Le recenti innovazioni tecnologiche nel settore automotive stanno stimolando sviluppi significativi nei veicoli agricoli, trasformandoli in strumenti smart volti ad incrementare la produttività. I punti chiave di ricerca attualmente includono il miglioramento delle prestazioni dei trattori, sia attraverso la sperimentazione con sistemi di alimentazione tradizionali e avanzati, sia mediante l'integrazione di sistemi intelligenti, per una migliore interazione con l'ambiente circostante.

Tra le recenti innovazioni troviamo:

Nuove forme di trasmissione: Fendt ha introdotto una trasmissione idro-meccanica che consente una divisione della potenza attraverso un ingranaggio planetario. Questo elimina la necessità di molteplici marce, permettendo al trattore di operare su una gamma più ampia di velocità, il che migliora l'efficienza complessiva. Introduzione di sistemi satellitari: Queste innovazioni consentono ai veicoli agricoli di navigare e operare con maggiore precisione. Questa tecnologia può essere utilizzata per mappare i terreni, aiutando gli agricoltori a prendere decisioni più informate e precise riguardo le pratiche di coltivazione. Uso di sensori avanzati: I sensori sono fondamentali per le macchine agricole smart, poiché consentono di raccogliere dati su vari aspetti dell'ambiente agricolo, tra cui il clima, le condizioni del suolo e la salute delle piante. Questi dati possono poi essere utilizzati per ottimizzare le operazioni agricole e migliorare la produttività. Sistemi ...

3.1 La struttura del mercato italiano

Numero di imprese:

In Italia ci sono, nel ****, **** aziende produttrici di macchine per l'agricoltura e la silvicoltura. Questo numero è calato sensibilmente negli ultimi anni. Si osserva in particolare un calo significativo nel ****, con il numero di imprese che scende a ****. Questo trend continua nel **** e nel ****, con rispettivamente **** e **** aziende. Nel ****, c'è stata una lieve ripresa con il numero di imprese che sale a ****. Calcolando la variazione percentuale tra il **** e il ****, possiamo notare una diminuzione del **,*%.

Numero imprese attive nel settore della fabbricazione di macchine per l'agricoltura e la silvicoltura Italia, ****-****, in numero Istat

Numero di occupati:

A differenza del numero di imprese, il numero di occupati non è variato molto negli ultimi anni. 

Nel ****, il settore impiegava **.** migliaia di persone. Negli anni successivi, il numero di occupati ha mostrato piccole fluttuazioni, ma è rimasto sostanzialmente stabile.

  Numero di occupati nel settore della fabbricazione di macchine per l'agricoltura e la silvicoltura Italia, ****-****, in migliaia Istat   Forma giuridica delle imprese: La forma più diffusa è la società a responsabilità limitata (***) sono **.   Forma giuridica delle imprese attive nel settore della fabbricazione di macchine per l'agricoltura e la silvicoltura Italia, ****, in numero Istat   I dati riportati suggesriscono un mercato piuttosto concentrato, con un ...

3.2 La catena del valore

3.3 Distribuzione

La vendita di attrezature agricole è un'attività tipicamente B*B, oltre alle relazioni di fiducia che si costruiscono tra agricoltori e fornitori, vi sono in Italia una serie di eventi ed esposizioni che facilitano la distribuzione di questi macchinari. 

MAG: [***]

Uno dei più importanti è il MAG, la Fiera Nazionale di Meccanizzazione Agricola di Savigliano. Quest'anno l'evento ha attirato un totale di **.*** visitatori e ha visto la partecipazione di *** espositori che occupavano **.*** metri quadrati, esponendo una gamma completa di macchinari e attrezzature per l'attività primaria, con molte novità.

Tra i protagonisti delle varie conferenze organizzate nell'ambito dell'evento figuravano Confagricoltura, Coldiretti, Confartigianato Cuneo, Confcommercio Savigliano, Cai Agromec, CNR Stems, Ordine Giornalisti Piemonte, Arproma e Regione Piemonte. I temi trattati riguardavano il futuro della PAC, la sovranità alimentare, PSR, PNRR E POR-FESR, l'agricoltura di precisione e il contracting, il benessere degli animali, la sostenibilità dell'agricoltura intensiva, la progettazione dei macchinari agricoli e l'evoluzione del settore agromeccanico. Durante la fiera è stato promosso un concorso di innovazione tecnica che ha premiato * innovazioni e * menzioni tecniche.

La provincia di Cuneo, che ospita la fiera, è sede di un distretto di produttori di attrezzature e macchinari per l'agricoltura e il giardinaggio, che esportano i loro prodotti in tutto il mondo. ...

3.4 I produttori italiani principali

CNH Industrial: costituita nel novembre **** in seguito alla fusione per incorporazione delle società CNH Global e Fiat Industrial. SAME Deutz-Fahr: gruppo industriale multinazionale con sede centrale in Italia a Treviglio, è uno dei principali produttori mondiali di trattori, macchine da raccolta e motori diesel. Argo Tractors: è un gruppo industriale che progetta, produce e commercializza trattori in tutto il mondo. Marchio Gaspardo: Il gruppo Maschio Gaspardo è una multinazionale italiana fondata nel ****, produce e commercializza attrezzature agricole. John Deere: La Deere & Company è un'azienda statunitense con sede a East Moline, USA. È una delle principali aziende al mondo produttrice di macchine agricole. Opera in Italia tramite la John Deere Italiana S.r.l.

4.1 L'offerta

Le tipologie di mezzi agricoli più comuni sono: [***]

4.2 I prezzi

I prezzi dei mezzi agricoli variano a qualche migliaio di euro a varie centinaia di migliaia di euro. Di seguito sono riportati alcuni esempi: [***]

5.1 La regolamentazione

La Mother Regulation, o Regolamento UE ***/****, è un insieme di normative europee che disciplina l'omologazione di trattori, rimorchi e attrezzature trainate. Il suo obiettivo principale è semplificare e armonizzare tutte le procedure di omologazione dei mezzi agro-forestali per garantire la loro sicurezza funzionale e rendere più competitive le aziende meccanico-agricole europee.

Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati dell’Unione Europea e sostituisce integralmente la Direttiva Quadro ****/**/CE per i trattori agricoli. Per i veicoli agricoli trainati, l'applicazione del regolamento è facoltativa: possono essere omologati secondo le norme nazionali o secondo il Regolamento UE ***/****.

Dal *° gennaio ****, il regolamento si applica a tutte le nuove omologazioni di trattori agricoli a ruote, ma per consentire un adeguamento graduale alle nuove prescrizioni, si è prevista una clausola transitoria fino al ** dicembre ****. A partire dal *° gennaio ****, i trattori agricoli a ruote dovranno essere tutti conformi al nuovo regolamento.

Il Regolamento UE ***/**** è integrato da Atti Delegati, regolamenti specifici che contengono i requisiti tecnici di omologazione per le varie tipologie di prodotto.

Inoltre, per garantire una corretta integrazione e compatibilità tra il Regolamento UE ***/**** e le disposizioni normative vigenti a livello nazionale, sono state elaborate delle specifiche 'circolari':

Reg. ***-**** in lingua inglese Reg. ***-**** in lingua italiana Reg. ****_RVCR_generale ...

6.1 Segmentazione

Aziende Italiane:

Aziende straniere con filiali in Italia:

• ARGO TRACTORS S.P.A.
• MASCHIO GASPARDO S.P.A.
• LAVERDA AGCO S.P.A
• CNH INDUSTRIAL ITALIA S.P.A.
• SAME DEUTZ-FAHR ITALIA S.P.A.
• JOHN DEERE ITALIANA S.R.L.