Il mercato dei camion - Italia

1.2 Mercato Mondiale dei camion

Il mercato mondiale degli autocarri è in costante crescita grazie allo sviluppo del settore edile, della logistica ma anche delle vendite e-commerce che contribuisce alla domanda di autocarri.

Per gli autocarri di peso superiore a *,* tonnellate, il mercato è stato stimato a *** miliardi di dollari nel ****. Con un tasso di crescita medio annuo stimato dell'*% fino al ****, si prevede che raggiunga i *** miliardi di dollari nel ****

Sviluppo del mercato globale degli autocarri (***) Mondo, ****-****, in miliardi di $ Fonte:[***]

Roland Berger ha anche pubblicato uno studio su autobus, autocarri pesanti e medi (***) nel periodo. Abbiamo quindi una produzione di camion di circa *,** milioni di unità nel ****, *,** milioni nel **** e *,** nel **** Nell'intero periodo è quindi prevista una crescita della produzione del *,*%, con una crescita del *,*% tra il **** e il **** e un rallentamento netto tra il **** e il **** con un CAGR dello *,*%

Produzione mondiale di autobus e autocarri medi e pesanti Mondo, ****-****, in milioni di unità Fonte:[***]

Nel ****, Roland Berger stima che la Cina dominerà ampiamente il mercato con il **,*% della produzione mondiale. L'Europa è in una buona posizione, con il **,*% della produzione mondiale, grazie in particolare alla Germania, che è uno dei leader mondiali nella costruzione di autocarri pesanti e medi. Volkswagen e Daimler AG sono quindi ...

1.3 Produzione Italiana di veicoli commerciali e industriali

Per veicoli industriali si intendono tutti i mezzi con una portata totale a terra (***). Per veicolo commerciali si intende i veicoli utilizzati a livello imprenditoriale o professionale per il trasporto di merci o passeggeri, che permettono dunque di svolgere un'attività lavorativa.  Veicoli commerciali leggeri. Nel primo semestre **** sono usciti dagli stabilimenti italiani ***.*** veicoli commerciali leggeri, **.*** unità in più rispetto al **** (***). La produzione di VCL è pari al **,*% dei veicoli commerciali e industriali. Autocarri. Nel primo semestre **** sono usciti dagli stabilimenti italiani **.*** autocarri (***) con una media mensile di oltre *.*** unità. La produzione di autocarri è pari al **,*% dei veicoli commerciali e industriali. Autobus. Nel primo semestre **** sono usciti dagli stabilimenti italiani *** Autobus, ** unità in più rispetto al ****, (***). La produzione di autobus è pari all’*,*% dei veicoli commerciali e industriali. Rimorchi e semirimorchi. Nel primo semestre **** viene registrato un aumento degli indici della produzione industriale pari al **,*%; il fatturato a giugno aumenta del **,*% (***). Produzione Volumi Gen-Giu **** Volumi Gen-Giu **** Volumi Gen-Giu **** Var% Gen-Giu **/** Var% Gen-Giu **/** Autobus *** ** ** **,*% **,*% Veicoli Commerciali ***.*** ***.*** ***.*** **,*% *,*% Autocarri **.*** **.*** **.*** **,*% *,*% Totale  ***.*** ***.*** ***.*** **,*% *,*%

  Produzione nazionale vs mercato interno ed export

Come si evince dal grafico, fino all'anno ****, il mercato domestico aveva volumi maggiori rispetto ai volumi di export. La tendenza cambia dal ****, in cui i valori dell'export cominciano a ...

1.4 Impatto Covid-19

I dati delle immatricolazioni di veicoli industriali diffusi dall'associazione europea dei costruttori Acea per il primo semestre del **** mostrano il duro impatto sulle vendite causato dalla pandemia di Covid-**. Le immatricolazioni sono infatti diminuite del **,*% e ciascuno dei ** mercati dell'UE ha registrato cali percentuali a doppia cifra, inclusi i quattro principali: Spagna (***).

Inoltre, Il settore degli autotrasporti ha perso più di **.*** posti di lavoro ad aprile ****, con un calo del *,*% rispetto a marzo ****. L'impatto del COVID-** ha mandato il settore sulle montagne russe dell'occupazione, con un picco di disoccupazione nel giugno **** al **%, per poi precipitare al *,*% nell'agosto ****. I distributori di generi alimentari sono stati tra i settori più colpiti, subendo un impatto negativo maggiore a causa della chiusura di scuole, ristoranti e alberghi.Le aziende che sono state costrette a licenziare i loro autisti a causa dell'impatto delle chiusure continuano a lottare per far rientrare gli autisti. Una situazione che ha causato carenze diffuse nel settore della ristorazione.

Possiamo vedere dal grafico sottostante come ci sia stata una flessione della produzione di autocarri e veicoli commerciali nell'anno ****, rispetto all'anno **** e ****, dovuta alla prima ondata di Covid-**, che ha portato alla chiusura di numerose attività e di conseguenza allo stop del settore ...

2.1 Segmentazione della domanda per tipologia

Veicoli Commerciali Leggeri ≤ **** kg: Analizzando il comparto dei veicoli commerciali leggeri per segmentazione, il mercato risulta così ripartito: furgoni medi/grandi **,*% (***) rappresentano oltre la metà del mercato.

Segmentazione della domanda di veicoli commerciali leggeri Italia, ****, in % Fonte:[***]

Segmento VCL ≤ *.*** Kg Volumi, anno **** Furgoni medi e grandi **.*** Furgoni piccoli **.*** Pick-up *.*** Minicargo **.*** Van *.*** Derivati da autovetture *.*** Vari *.*** Totale complessivo **.***

Veicoli commerciali con ptt *.***-*.*** kg: Analizzando il comparto dei veicoli commerciali con ptt *.***-*.*** kg per segmentazione, il mercato risulta così ripartito: furgoni (***). Segmentazione della domanda di veicoli commerciali con ptt ****-*.*** kg Italia, ****, in % Fonte:[***]

Segmento VCL con ptt *.***-*.*** kg Volumi, anno **** Furgoni **.*** Pianale *.*** Cassone *.*** Cassone Ribaltabile *.*** Autocarro *.*** Altri allestimenti *.*** Totale complessivo **.***   Autocarri medi-pesanti *.***-*.*** kg: Analizzando il comparto degli autocarri medi-pesanti *.*** - *.** kg per segmentazione, il mercato risulta così ripartito: campeggio/abitazione (***).   Segmentazione della domanda di autocarri *.***-*.*** kg, per tipologia Italia, ****, in % Fonte:[***]   Segmento Autocarri medi-pesanti *.***-***kg Volumi, anno **** Campeggio/abitazione ** Furgone isotermico ** Cassone ribaltabile ** Furgone ** Attrezzatura specifica ** Altri allestimenti *** Totale complessivo ***   Autocarri con ptt superiore a *.*** kg: Analizzando il comparto degli autocarri con ptt superiore a *.*** kg, si vede come la fetta più grande del mercato sia rivolta agli autocarri dai **.*** kg (***)  Segmentazione della domanda di autocarri ...

2.2 Ripartizione geografica per tipologia

Veicoli commerciali leggeri, ≤ *.*** kg: Secondo la ripartizione geografica, il **,*% dei nuovi VCL si colloca nelle regioni del Nord-Ovest, il **,*% nelle regioni del Nord-Est, il **,*% nelle regioni del Centro e il **,*% nelle regioni del Sud, isole comprese. Trentino Alto Adige e Lombardia si confermano per il quarto anno consecutivo le regioni in cima alla classifica per VCL venduti, rispettivamente con una quota del **,*% (***). Nel **** il Trentino Alto Adige è la regione che ha la quota più alta di VCL elettrici, **%, mentre la Lombardia è la regione che ha la quota più alta di VCL ibridi, **,*%.

  Veicoli commerciali con ptt *.***-*.*** kg: Secondo la ripartizione geografica, Il **,*% dei veicoli del comparto è immatricolato nelle regioni del Nord Italia. Area Geografica VC con ptt *.***-**** kg Volumi, anno **** Quote Nord-Ovest **.*** **,*% Nord-Est **.*** **,*% Centro **.*** **,*% Sud-Isole *.*** **,*% Totale complessivo **.*** ***,*%   Autocarri medi-pesanti *.***-*.*** kg: Secondo la ripartizione geografica, il **,*% è stato immatricolato nel Nord Italia. Area Geografica autocarri medi-pesanti *.***-*.** kg Volumi, anno **** Quote Nord-Ovest *** **,*% Nord-Est *** **,*% Centro ** **,*% Sud-Isole ** **,*% Totale complessivo *** ***,*%   Autocarri medi-pesanti *.***-**.*** kg: Secondo la ripartizione geografica, il **,*% è stato immatricolato nel Nord Italia. Area Geografica autocarri medi-pesanti *.***-**.*** kg  Volumi, anno **** Quote Nord-Ovest *** **,**% Nord-Est *** **,**% Centro *** **,**% Sud e Isole *** **,**% Totale complessivo *.*** ***, *%

Autocarri con ppt superiore a *.*** kg: Continuando l’analisi del comparto ...

2.3 Marchi maggiormente apprezzati per categorie

Veicoli commerciali leggeri: Fiat Professional e Iveco detengono insieme circa il **,*% del mercato nazionale. Fiat Ducato continua a essere il modello più venduto in Italia, seguito da Fiat Doblò Cargo e Iveco Daily. Fiat Professional con tutti i modelli rappresenta il **% mentre Iveco il *.*% delle nuove registrazioni.

Veicoli commerciali con ptt *.***-*.*** kg: Nel primo semestre ****, il mercato di furgoni e autocarri con ptt compreso tra ****-*.*** kg ha totalizzato **.*** nuove registrazioni, il **,*% del mercato dei veicoli commerciali leggeri. Fiat Professional domina il segmento con il **,*%, seguita da Iveco (***).   Marca, top five Volumi, Gen-Giu **** Quote Fiat **.*** **,*% Iveco *.*** **,*% Ford *.*** **,*% Renault *.*** *,*% Pegeout *.*** *,*% Altre marche **.*** **,*% totale complessivo **.*** ***,*%

Autocarri medi-pesanti *.***-*.*** kg: Per gli autocarri medi-pesanti, il primo semestre **** ha chiuso con *** nuove registrazioni, +*,*% rispetto alle *** dello stesso periodo del ****. Nella Top * dei marchi scelti troviamo: Iveco con il **.*% delle quote, seguita da Isuzu (***).   Marca, top five Volumi, Gen-Giu **** Quote Iveco *** **,*% Isuzu ** **,*% Fiat ** **,*% Mercedes ** *,*% Mitsubishi ** *,*% Altre marche ** *,*% Totale complessivo *** ***,*%

Autocarri medi-pesanti *.***-**.*** kg: Per gli autocarri medi-pesanti, il primo semestre **** ha chiuso con *.*** nuove registrazioni. Nella top * dei marchi scelti per questa categoria troviamo: Iveco con il **,*% delle quote, seguita da Isuzu (***).   Marca, top five Volumi, Gen-Giu **** Quote  Iveco *.*** **,*% Isuzu *** **,*% Mitsubishi *** *,*% Mercedes *** *,*% Man ** *,*% Altre marche *** **,*% Totale ...

3.1 Principali marche di camion

Fra le principali marche di camion troviamo due brand italiani, precisamente Iveco e Fiat. 

Fonte:[***]

3.2 Analisi del comparto dei camion per Iveco e Fiat

I marchi Iveco e Fiat Professional entrambi di proprietà del gruppo CNH Industrial, producono i loro camion in diversi stabilimenti in Italia e in altri paesi del mondo.

In Italia, Iveco ha diversi siti di produzione di camion, tra cui i principali stabilimenti a Suzzara (***).

Fiat Professional ha uno stabilimento principale ad Atessa, dove vengono prodotti i modelli Ducato, Talento e Doblò. Altri stabilimenti di produzione di Fiat Professional si trovano in Turchia e in Russia.

Oltre ai siti di produzione in Italia, Iveco e Fiat Professional hanno impianti di produzione di camion in altri paesi europei e in altri continenti, tra cui Brasile, Argentina, Cina, India, Australia e Sudafrica.

Iveco ha visto crescere nel **** la sua quota di mercato al **,*%, facendo riferimento esclusivamente alla vendita di veicoli commerciali con portata superiore alle *,* tonnellate. Dunque, sono stati messi su strada da Iveco circa **mila veicoli della categoria analizzata. 

La vera rivoluzione della storia IVECO, però, fu segnata nel ****, allorquando l’azienda presentò il nuovo mezzo pesante: l’Iveco Turbo Star. La presentazione, com’era diventata abitudine per l’azienda torinese che adottava strategie di marketing molto avanzate, fu organizzata in grande stile. Il mezzo, d’altro canto, assicurava prestazioni di rilievo ...

3.3 Canali di distribuzione

I canali di distribuzione per i camion in Italia variano a seconda del marchio e del modello di camion, ma solitamente includono:

Concessionari autorizzati: i concessionari autorizzati rappresentano il canale di distribuzione più comune per i camion in Italia. I concessionari autorizzati sono presenti in tutta Italia e offrono una vasta gamma di servizi, tra cui la vendita di camion nuovi e usati, il servizio di assistenza tecnica e la fornitura di ricambi originali.

Vendita diretta: alcuni produttori di camion offrono la possibilità di acquistare i loro veicoli direttamente dal sito web o attraverso altri canali di vendita diretta.

Aste: un'altra opzione per acquistare camion in Italia è partecipare a un'asta. Le aste di veicoli commerciali sono organizzate in diverse città italiane e offrono la possibilità di acquistare camion usati a prezzi convenienti.

Leasing: molte aziende offrono il leasing di camion, che consente ai clienti di usufruire di un camion senza doverlo acquistare direttamente.

Piattaforme Online: esistono diversi rivenditori non ufficiali online, come ad esempio: europa-camion.it; trovocamion.it; truckscout**.it; autoline**.it; mascus.it; camionsupermarket.it.

Per Iveco e Fiat, ci sono numerosi concessionari autorizzati alla vendita dei loro prodotti, (***), dislocati sul territorio italiano. Sono presenti con un numero inferiore, rispetto ...

3.4 Imprese attive nel trasporto di merci su strada

Un autotrasportatore (***) è un lavoratore che svolge il compito del trasporto merci o persone per di conto terzi, cioè lo spostamento di cose o persone non sue, si differenzia dal trasporto conto proprio in cui invece si trasportano cose/persone di proprietà o inerenti all’azienda. A questa mansione è associato il codice ateco **.**.** – Trasporto di merci su strada. Vediamo dal grafico sottostante come il numero di imprese attive nel trasporto di merci su strada sia diminuito nel corso del periodo temporale analizzato, ****-****, di circa il *,*%. 

Numero di imprese attive nel trasporto di merci su strada Italia, ****-****, in valore assoluto Fonte:[***]

Il settore è caratterizzato principalmente da piccole e medie imprese, come si evince dal grafico il **,**% ha come forma giuridica quella di imprenditore autonomo, individuale e libero professionista. Il **% ha forma di società a responsabilità limitata e il *% forma di società in nome collettivo.

Ripartizione per forma giuridica del numero di imprese attive nel settore del trasporto di merci su strada Italia, ****, in numero di imprese Fonte: [***]

Nel grafico sottostante si può vedere come sono distribuite geograficamente, sul territorio italiano, le imprese attive nel settore del trasporto di merci su strada. Notiamo una concentrazione maggiore nelle regioni della Lombardia e dell'Emilia ...

4.1 Tipologie di camion

Gli autocarri o più comunemente conosciuti come "camion" sono tutti i veicoli destinati al trasporto di merci aventi almeno quattro ruote. I diversi tipi di camion sono suddivisi in categorie secondo la classificazione internazionale degli autocarri e si suddividono in:

Categoria N: veicoli destinati al trasporto di merci che hanno almeno quattro ruote; Categoria N*: tipi di camion con massa massima non superiore a *,* tonnellate; Categoria N*: camion con massa massima compresa tra le *,* e le ** tonnellate; Categoria N*: tipi di camion con massa massima superiore alle ** tonnellate.

Tra i tipi di mezzi più diffusi troviamo i furgoni, gli autocarri, gli autotreni e gli autoarticolati: 

Furgoni: I furgoni sono classificati come camion della categoria N*. Si tratta di veicoli commerciali con massa massima inferiore alle *,* tonnellate e con la cabina incorporata nel mezzo. Per guidare questo veicolo è necessaria la patente B.

Autocarri con cabina allungata: Gli autocarri con cabina allungata sono veicoli commerciali dotati di una cabina più spaziosa rispetto ai tradizionali autocarri con cabina corta. Questo tipo di autocarro è ideale per le lunghe percorrenze perché consente al conducente di avere maggior spazio e comfort, inclusi un letto e un bagno. Inoltre, la cabina allungata può essere utilizzata anche come spazio ...

4.2 Prezzo medio per tipologia

4.3 Misure di interesse per l’industria nazionale dei veicoli commerciali e industriali

Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ha sottoscritto e pubblicato sul proprio sito due decreti recanti le misure di sostegno alle imprese del settore dell’autotrasporto nel rinnovo del proprio parco veicolare. In attesa dell’entrata in vigore delle misure con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, si riportano di seguito i principali contenuti. *.Decreto investimenti Autotrasporto Le risorse sono suddivise sulla base della tipologia di investimento secondo i seguenti importi: * milioni di euro per incentivi all'acquisto dia. veicoli per il trasporto merci a trazione alternativa (***) con massa ≥*,*tb. dispositivi per il retrofit elettrico ** milioni di euro per incentivi alla rottamazione di veicoli per il trasporto merci con massa ≥ *,* t, con contestuale acquisto, anche mediante locazione finanziaria, di veicoli per il trasporto merci omologati con normativa euro VI ed euro *d final aventi massa ≥ *,* t ** milioni di euro di euro per l’acquisto di rimorchi e semirimorchi nuovi di fabbrica dotati di almeno un dispositivo innovativo - adibiti al trasporto combinato ferroviario (***) - dotati di ganci nave rispondenti alla normativa IMO per il trasporto combinato marittimo l’acquisto di rimorchi e semirimorchi o equipaggiamenti per autoveicoli specifici superiori a * tonnellate allestiti per trasporti in regime ATP, rispondenti a criteri avanzati ...

5.1 Regolamentazione

In Italia, la normativa sui camion è stabilita dal Codice della Strada e dal Decreto Legislativo n. *** del ****. Ecco alcune delle principali norme che regolano l'uso dei camion sulle strade italiane:

Dimensioni: i camion non possono superare i * metri di altezza, i **,* metri di lunghezza e i *,* metri di larghezza, inclusi gli eventuali carichi. Peso: il peso massimo del veicolo, compreso il carico, non può superare i ** tonnellate. Esistono anche limiti specifici per il peso sull'asse e per il carico massimo per ogni singolo pneumatico. Velocità: la velocità massima consentita per i camion è di ** km/h sulle autostrade e di ** km/h sulle strade extraurbane principali. In alcune aree urbane, la velocità massima per i veicoli commerciali può essere ulteriormente ridotta. Obblighi di guida: i conducenti di camion devono rispettare le norme sulle pause e sui tempi di guida massimi previsti dalla legge. Inoltre, è obbligatorio utilizzare le cinture di sicurezza e rispettare le norme sul consumo di alcol e droghe. Controlli tecnici: i camion devono sottoporsi a regolari controlli tecnici per garantirne la sicurezza e la conformità alle normative in vigore.

Queste sono solo alcune delle principali norme che regolano l'uso dei camion sulle strade italiane. È importante che i conducenti e i ...

6.1 Segmentazione

• Iveco S.p.a
• FCA Italy S.p.A. (Fiat Professional)
• Fassi Gru S.p.a