Il mercato dei fertilizzanti - Italia (2024)

1.2 Il mercato mondiale è in forte crescita

La dimensione del mercato globale dei fertilizzanti era di circa ***,** miliardi di USD nel **** e si prevede che crescerà fino a circa ***,** miliardi di USD entro il ****, con un tasso di crescita annuo composto (***) di circa il *,**% tra il **** e il ****. 

Valore di mercato dei fertilizzanti organici nel mondo Mondo, ****-****, in miliardi di USD Fonte: Lucintel

Analizzando i dati sul consumo mondiale di fertilizzanti per tipologia dal **** al ****, si osserva un'evoluzione diversificata a seconda del tipo di fertilizzante. Per il fertilizzante azotato (***), il consumo è aumentato nel periodo considerato, passando da ***,***.** migliaia di tonnellate nel **** a ***,***.** migliaia di tonnellate nel ****, registrando un incremento complessivo del *.*%. Questo aumento è stato particolarmente evidente tra il **** e il ****, periodo durante il quale il consumo è cresciuto significativamente, per poi ridursi leggermente nel ****. Per il fosfato (***), il consumo è iniziato a **,*** migliaia di tonnellate nel **** e ha leggermente diminuito a **,***.** migliaia di tonnellate nel ****. Tuttavia, ha mostrato una ripresa nel **** e un picco nel **** a **,***.** migliaia di tonnellate, prima di ridursi a **,***.* migliaia di tonnellate nel ****. Complessivamente, si è verificato un aumento del *.*% dal **** al ****. Infine, il consumo di potassio (***) è iniziato a **,***.** migliaia di tonnellate nel ****, diminuendo lievemente fino al ****, seguito da un notevole incremento nel ****, raggiungendo **,***.** migliaia di ...

1.3 Il mercato nazionale dei fertilizzanti

I fertilizzanti sono un elemento molto importante per l'agricultura di un paese, l'Italia è produttrice e commercializzante di questi prodotti, nel paese e in tutto il mondo. Per questo motivo ci sono due Codici Ateco da prendere in considerazione, visto che ci sono due mercati importanti. Questi sono:

Commercio di prodotti chimici: **.** Fabbricazione di fertilizzanti: **.**

Fatturato mercato dei fertilizzanti Italia, ****-****, in miliardi di euro Fonte: Istat

Dal grafico qui sopra si può vedere che ci sono due mercati ben distinti di taglia differente. Il mercato della fabbricazione di fertilizzanti vale nel **** *.** miliardi di euro, mentre il mercato del commercio di prodotti chimici vale **,** miliardi di euro nel ****, con un aumento importante per entrambe le categorie rispetto al ****. 

Per dare una visione più precisa dell'anadamento del settore andiamo ad analizzare anche l'andamento della produzione in valore dei concimi, minerali o chimici, contenenti i tre elementi fertilizzanti: Azoto, Fosforo e potassio (***).

Questa ha mostrato un andamento fluttuante nel periodo ****-****. Dal **** al **** si nota un forte aumento, passando da ***,** milioni di € a ***,** milioni di €, seguito da una diminuzione nel **** a ***,** milioni di € e un ulteriore calo nel **** a ***,** milioni di €. Successivamente, nel ****, vi è stata una notevole ripresa, raggiungendo ***,** milioni di €. Il valore più ...

1.4 Flussi commerciali dei fertilizzanti

Nel **** le importazioni italiane di fertilizzanti hanno per la prima volta superato il valore di * miliardo di euro, arrivando a *,* miliardi di USD. Le esportazioni, invece, sono ancora ben inferiori, con un valore che nel **** era di *** milioni di USD.

Tra il **** e il ****, le importazioni sono cresciute da ***.* milioni a ****.* milioni, rappresentando un aumento del ***.*%. Parallelamente, le esportazioni sono aumentate da ***.* milioni nel **** a ***.* milioni nel ****, con un aumento del **.*%.

Valore degli scambi commerciali dei ferilizzanti Italia, ****-****, in milioni di USD Fonte: UN Comtrade (***)

I principali partner commerciali:

Nel ****, l'Egitto emerge come il principale paese di provenienza delle importazioni italiane di fertilizzanti, rappresentando il **.**% del totale. Seguono l'Algeria e la Federazione Russa con il *.**% e l'*.**% rispettivamente, indicando una forte dipendenza dalle fonti nordafricane e russe per questi prodotti. Germania e Canada completano i primi cinque fornitori, con il *.**% e il *.**% delle importazioni.

Paesi europei come Spagna, Belgio e Germania mostrano anche un ruolo significativo, insieme a fornitori asiatici e africani come Cina e Marocco. Questo panorama riflette una diversificazione geografica delle fonti di importazione, con più di un terzo delle importazioni (***) proviene da altri paesi.

Principali Paesi di provenienza delle importazioni di fertilizzanti Italia, ****, % UNComtrade

Sempre nel ****, l'Italia ...

1.5 L'influenza della guerra Russo-Ucraina

La guerra in corso (***) tra i due paesi, e cominciata a febbraio ****, influisce in modo significativo sul mercato italiano dei fertilizzanti. Come visto nella parte precedente, *.*, riguardo i partner commerciali dell'Italia, il paese dipende fortemente da Russia ed Ucraina. In più, diversi paesi europei e mondiali dipendono dalle esportazioni di questi due paesi. 

Gli ultimi dati pubblicati dalla Borsa merci telematica italiana (***) il prezzo dei fertilizzanti principali è aumentato fortemente:

Urea: +*,*% Nitrato ammonico: +*,*%

Aumento percentuale prezzi fertilizzanti Italia, ****-****, in % Fonte: BMTI

Il grafico seguente mostra l'aumento dei principali fertilizzanti in un solo anno, e si può subito dedurre che i prezzi così alti non seguano l'andamento normale del mercato, ma che c'è uno shock esterno che lo influenza. Questi aumenti sono causati dai blocchi delle merci ucraine verso i diversi paesi del mondo, ma anche dagli embargo europei sulle merci russe.

I fattori che hanno inflluenzato maggiormente questo aumento dei prezzi sono [***]:

l'aumento di domanda interna da parte di alcuni importanti Paesi produttori di materie prime (***) che, anche prima dell'inizio del conflitto, avevano ridotto i quantitativi di fertilizzanti esportati. l'aumento dei costi energetici, visto che circa il **% dei concimi usati dagli agricoltori proviene da aziende ad alta intensità energetica. l'aumento del ...

2.1 Marcato calo della domanda

Il settore agricolo italiano è quello che consuma la totalità della produzione di fertilizzanti. Per questo motivo il database Istat ha creato una voce apposita chiamata fertilizzanti sul sito. Esplorando i dati contenuti, si possono trovare tutti i tipi di fertilizzanti prodotti in Italia. Nel grafico seguente sono stati riportati solo i più comuni ed usati nell'agricoltura.

Nel **** si osserva un significativo calo complessivo nel consumo totale di concimi, passando da **** migliaia di tonnellate nel **** a **** nel ****, il che rappresenta una diminuzione del **.*%.

Analizzando le categorie specifiche, i concimi semplici azotati hanno visto una drastica riduzione, passando da **** nel **** a *** nel ****. Anche i concimi semplici fosfatici e potassici mostrano un calo, evidenziando una possibile riduzione nella preferenza per i concimi semplici in favore di altre tipologie.

Tra i minerali compositi, il consumo è sceso da *** a *** migliaia di tonnellate nello stesso periodo, segnalando una diminuzione nell'utilizzo di questi prodotti che combinano più nutrienti essenziali. Inoltre, i fertilizzanti organici hanno registrato una diminuzione da *** a *** migliaia di tonnellate, mentre gli ammendanti sono passati da **** a ****, mostrando una leggera diminuzione meno marcata rispetto alle altre categorie. Il consumo di correttivi è anch'esso diminuito, passando da *** migliaia di tonnellate nel **** a *** nel ****.

Nel complesso, il consumo di ...

2.2 La concentrazione geografica della domanda

Le regioni con il maggiore consumo di concimi sono Emilia-Romagna con ***'*** tonnellate, Veneto con ***'*** tonnellate e Lombardia con ***'*** tonnellate.

Passando alla più grande categoria dei fertilizzanti, che comprende concimi, ammendanti, correttivi, substrati e prodotti ad azione specifica, notiamo che la Lombardia precede di poco l'Emilia Romagna.

2.3 Superfice coltivabili in Italia

Per capire bene il mercato dei fertilizzanti bisogna anche guardare alle superfici coltivabili nel paese, inquanto interessanto direttamente il mercato e lo influenzano. La cartina seguente mostra quindi le superfici in Italia che sono coltivate nel ****.

Quest'analisi è molto interessante perchè mostra una distribuzione molto diversa rispetto a quella di fertilizzanti. Le regioni con la superficie coltivata maggiore sono infatti puglia e Sicilia, Queste due regioni mostrano anche la produzione totale maggiore.

Produzione agricola totale per regione Italia, ****, migliaia di quintali Istat

2.4 L'utilizzo di fertilizzanti nelle coltivazioni biologiche

Delle **** migliaia di tonnellate di concimi distribuiti nel ****, circa *** migliaia erano impiegati in agricoltura biologica, si tratta principalmente di concimi organici, mentre considerando la più grande categoria dei ferilizzanti, notiamo un grande impiego di ammendanti, maggiore in questo tipo di coltivazioni rispetto a quelle tradizionali. I concimi organici hanno totalizzato ***,* migliaia di tonnellate, mentre gli ammendanti hanno raggiunto ***,* migliaia di tonnellate, indicando un forte interesse verso il miglioramento della salute e della struttura del suolo piuttosto che la semplice nutrizione delle piante.

Gli ammendanti sono impiegati per arricchire il suolo, migliorandone la capacità di trattenere acqua e nutrienti e favorendo l'attività biologica. Includono materiali come compost, letame compostato, torba e cenere di legno, che contribuiscono a una gestione sostenibile e a lungo termine della fertilità del terreno. 

Fertilizzanti utilizzati in agricoltura biologica Italia, ****, migliaia di tonnellate Istat

3.1 La struttura del mercato

Per analizzare la struttura del mercato dei fertilizzanti ci riferiamo al codice ateco **.**: Fabbricazione di fertilizzanti e composti azotati, attraverso * grandezze:

numero di imprese numero di addetti forma giuridica delle imprese

Numero di imprese:

Tra il **** e il ****, il numero di imprese attive nella fabbricazione di fertilizzanti in Italia è passato da *** a ***, registrando una diminuzione complessiva del *.*%. Dopo un leggero aumento nel ****, il settore ha visto un calo significativo fino al ****, seguito da una leggera ripresa nel ****.

Numero di imprese nella fabbricazione di fertilizzanti Italia, ****-****, in numero Istat

Numero di addetti:

Osservando il numero di addetti nel settore della fabbricazione di fertilizzanti in Italia dal **** al ****, si nota una tendenza generale all'aumento. Iniziando con **** addetti nel ****, il numero è cresciuto leggermente nel **** raggiungendo i ****. Sebbene ci sia stata una piccola diminuzione nel **** con **** addetti, il trend è tornato positivo nei due anni successivi, con un incremento fino a **** nel **** e ulteriormente a **** nel ****. Questa crescita complessiva del numero di addetti, che mostra un aumento del *% tra il **** e il ****, suggerisce una concentrazione del settore, con un numero minore di imprese, di dimensioni medie maggiori. Numero di addetti nel settore della fabbricazione di fertilizzanti Italia, ****-****, in numero Istat   Forma giuridica:

La distribuzione ...

3.2 La catena del valore

3.3 La distribuzione

Nel ****, si contano in Italia **** aziende specializzate nel commercio all'ingrosso di prodotti chimici, di queste, quelle più grandi e specializzate in fertilizzanti ed altri prodotti chimici per l'agricoltura sono:

Algio Spa: Algio è stata fondata nel **** a Reggio Emilia, il fatturato è passato da **.* milioni di € nel **** a ***.* milioni di € nel ****, non dispone di un sito web. Timarc Agro Italia Spa: TIMAC AGRO Italia è specializzata nella produzione e fornitura di fertilizzanti, offrendo soluzioni avanzate e sostenibili per la nutrizione vegetale. Parte del Groupe Roullier, l'azienda pone l'accento sull'innovazione e la ricerca per sviluppare prodotti che migliorano la produttività agricola rispettando l'ambiente. TIMAC AGRO Italia supporta gli agricoltori con assistenza tecnica e programmi personalizzati di fertilizzazione, mirando a una agricoltura efficiente e eco-compatibile. Sipcam Italia Spa: SIPCAM Italia è un'azienda leader nel settore agrochimico che si dedica alla produzione e distribuzione di prodotti per la protezione e nutrizione delle piante. Offre una vasta gamma di soluzioni, inclusi agrofarmaci, nutrizionali per l'agricoltura biologica, e biostimolanti, mirati a migliorare la salute e la resa delle colture agricole. L'azienda pone un forte accento sull'innovazione e sostenibilità per affrontare le sfide future dell'agricoltura. Pastorelli Spa: L'azienda PASTORELLI S.P.A., è un venditore di fertilizzanti. Creata nel ****, è presente anche nei ...

4.1 La diversa tipologia di prodotti

Esistono due categorie principali di fertilizzanti, quelli chimici e quelli naturali. 

Fertilizzanti chimici:

Prodotti a partire da minerali che subiscono una serie di trasformazioni chimiche che consentono un dosaggio esatto della loro composizione, sono oggi il cuore del mercato dei fertilizzanti. Hanno alcuni vantaggi, come un'azione quasi immediata sul terreno e sulle piante. Hanno anche la particolarità di migliorare le proprietà del terreno per renderlo più fertile, il che li rende prodotti molto efficaci. 

Tuttavia, con la crescente preoccupazione per l'ambiente, i prodotti che combinano un basso impatto ambientale con un buon ritorno sull'investimento sono sempre più considerati come fertilizzanti di qualità. Per questo motivo, il segmento dei fertilizzanti naturali è cresciuto rapidamente negli ultimi anni.

I fertilizzanti chimici sono classificati in diverse categorie, le tre principali sono

Fertilizzanti azotati (***): esistono tre fertilizzanti azotati, il solfato di ammonio, l'urea e il nitrato di ammonio. Questi fertilizzanti favoriscono la crescita delle "parti verdi" della pianta, cioè il fusto e le foglie, e il loro sviluppo; Fertilizzanti a base di fosforo (***): favoriscono la formazione di fiori e quindi di semi, rafforzando le capacità di resistenza della pianta; Fertilizzanti prodotti a base di potassio (***): aumentano la protezione delle radici e dei tuberi e migliorano la ...

4.2 I prezzi alla produzione dei fertilizzanti nel mercato nazionale

I fertilizzanti hanno subìto un enorme aumento dei prezzi tra il **** ed il ****. Come già analizzato nella parte *.* riguardo la guerra Russo-Ucraina, questo aumento di tutti i fertilizzati in tutte le aree (***), successivamente, questo aumento si è graduelmente normalizzato.

Nella seguente parte della ricerca, sono analizzati tutti i prezzi praticati nel mercato italiano dei fertilizzanti.

Partendo da un valore di ** nel marzo ****, l'indice rimane stabile fino a giugno dello stesso anno, per poi iniziare una salita che porta a un picco di *** in settembre e ottobre ****.

La crescita significativa dell'indice, da ** a ***, rappresenta un incremento del **.*% in circa un anno e mezzo, sottolineando un periodo di forte inflazione per i prezzi alla produzione di questi prodotti. Questo aumento potrebbe essere attribuito a vari fattori, come l'incremento dei costi delle materie prime, cambiamenti nelle politiche commerciali, o fluttuazioni nella domanda globale che influenzano i prezzi a livello nazionale.

Dopo il picco nel ****, l'indice inizia a declinare gradualmente, scendendo a *** entro febbraio ****.  

Prezzo alla produzione dei fertilizzanti e composti azotati Italia, ****-****, Base ****=*** Fonte: Istat

L'andamento dei prezzi alla produzione di fertilizzanti e composti azotati, che abbiamo visto aumentare significativamente tra il **** e il **** con un picco di *** sull'indice, ha avuto un diretto ...

4.3 Fertilizzanti senza chimici: nuova tendenza in crescita

Tra gli obiettivi del nuovo patto verde pensato per rilanciare l’Europa, oltre al dimezzamento dei fitofarmaci è previsto un taglio del **% anche all’uso dei fertilizzanti in agricoltura. L’Italia è già all’avanguardia in quest'area: infatti da diversi anni ormai sono presenti sul mercato dei fertilizzanti speciali, detti biostimolanti, che hanno un impatto ambientale ben inferiore. In più, a differenza dei fertilizzanti tradizionali, non contengono minerali e non solubili, per questo sono considerati più sostenibili. Attraverso la combinazione di sostanze organiche, proteine idrolizzate e aminoacidi, i biostimolanti migliorano la crescita delle colture senza il ricorso alla chimica. Questo settore del mercato dei fertilizzanti è in forte crescita, legato all’agricoltura biologica ma non solo, e già da qualche anno si sta affacciando sul mercato come alternativa ai fertilizzanti tradizionali, basati su prodotti di sintesi.

A livello globale il valore del mercato dei biostimolanti è stimato in *,* miliardi di euro con una crescita attesa a oltre * nel prossimo quinquennio. In Europa la dimensione del mercato è di circa *** milioni, di cui *** in Italia, con un tasso di crescita superiore al **% annuo, che ora potrebbe beneficiare del nuovo indirizzo delle politiche ambientali dell’Unione.

I driver principali di questa crescita sono:

Domanda di sistemi di agricoltura ...

5.1 Regolamentazione europea

I regolamenti riguardano in particolare l'uso e la vendita di fertilizzanti minerali a causa della loro dimensione chimica. Nel marzo ****, l'Unione Europea ha adottato il testo del futuro regolamento europeo sull'immissione sul mercato dei fertilizzanti chimici. Questo nuovo testo è entrato in vigore il ** giugno **** e fa parte della volontà di transizione dell'agricoltura europea verso un'agricoltura circolare. 

Il testo in questione è il Regolamento (***) ****/****.

Questo Regolamento introduce nuove tipologie di prodotto, come i biostimolanti, che vengono definiti come: un qualunque prodotto che stimola i processi nutrizionali delle piante indipendentemente dal suo tenore di nutrienti, con l’unica finalità di migliorare una o più delle seguenti caratteristiche della pianta o della rizosfera della pianta:

efficienza dell’uso dei nutrienti; tolleranza allo stress abiotico; caratteristiche qualitative; disponibilità di nutrienti confinati nel suolo o nella rizosfera.

Il regolamento riguarda sette categorie di prodotti fertilizzanti, e in particolare:

Concimi: Concimi inorganici, Concimi organico-minerali, Concimi organici, Ammendanti; Correttivi calcici e/o magnesiaci; Substrati di coltivazione; Inibitori; Biostimolanti delle piante; Miscele fisiche di prodotti fertilizzanti.

I limiti di concentrazione per gli elementi N, P e K saranno ancora in vigore per tutti i tipi di fertilizzanti chimici. Uno degli obiettivi del nuovo regolamento è quello di creare standard uniformi in ...

6.1 Segmentazione degli attori italiani

• Biolchim
• Algio S.p.A.
• Valagro S.p.A.
• Timac Agro Italia S.P.A.
• Eurochem Agro S.p.A.
• Biopro S.r.l.
• Adriatica S.P.A.