Il mercato dell'allarme e della videosorveglianza - Italia (2023)

1.2 Il mercato globale

Il mercato globale degli impianti di videosorveglianza è un settore in rapida espansione, caratterizzato da un crescente interesse per la sicurezza sia nel settore privato che in quello pubblico. La dimensione del mercato dei sistemi di videosorveglianza è stimata a **,** miliardi di dollari nel **** e dovrebbe raggiungere i ***,* miliardi di dollari entro il ****, crescendo a un CAGR del **,**% durante il periodo di previsione (***), capace di offrire nuove possibilità per la videosorveglianza, collegando le telecamere ad una rete più ampia di dispositivi e sensori.

In generale, il mercato degli impianti di videosorveglianza continua a evolversi, guidato dall'innovazione tecnologica e da un crescente bisogno di sicurezza e sorveglianza in vari settori.

Valore del mercato globale in sistemi di videosorveglianza Mondo, ****-****, miliardi di US$ Mordor Intelligence

Gli allarmi, in tutte le loro varianti, sono degli strumenti determinanti per la sicurezza e la protezione in contesti residenziali, commerciali e industriali. La loro utilità principale risiede nella capacità di fornire una segnalazione istantanea nel momento in cui si verificano degli eventi anormali o pericolosi, come intrusioni, furti, incendi o altre emergenze. L'efficacia degli allarmi non si limita ad una mera segnalazione di emergenze: molti sistemi moderni prevedono un'integrazione del sistema con la tecnologia smart, dando la possibilità ...

1.3 Il mercato nazionale

Il mercato italiano nel settore sicurezza e antincendio nel **** ha ripreso un percorso espansivo, registrando un +**,*% di incrementuo annuo a valori correnti del fatturato aggregato, registrando un fatturato pari a *,* miliardi di euro. La tendenza risulta trasversale per tutti i comparti merceologici, con ritmi più sostenuti per la videosorveglianza (***); in crescita anche il segmento dell'antintrusione. [***]

Incremento annuo a valori correnti nel settore della sicurezza Italia, ****, % Ansa

Analisi del ****

Nel **** (***) si registra un significativo incremento nel settore dei servizi connessi ai sistemi di vigilanza rispetto al ****, primo anno preso in analisi. Il segmento dei servizi connessi ai sistemi di vigilanza comprende:

la sorveglianza, anche di tipo remoto, di dispositivi di sicurezza elettronici, quali allarmi antifurto e antincendio (***) l'installazione, la riparazione, il rifacimento e l'adattamento di dispositivi di chiusura meccanici o elettronici, di cassaforte e di camere corazzate connessi alla loro successiva sorveglianza (***) [***]

Dal **** al **** si registra una crescita in percentuale pari **,* punti. Il **** rappresenta il valore più alto registrato negli ultimi anni, attestandosi superiore del **% rispetto al ****.

Valore del fatturato annuo - servizi connessi ai sistemi di vigilanza Italia, ****, milioni di € Istat

1.4 Il mercato estero

Il mercato estero degli apparecchi si segnalazione (***) ha registrato una crescente domanda a livello globale. Le aziende del settore si sono adattate alle normative internazionali, creando dei prodotti conformi alla legislazione e ampliando la propria presenza nei mercati esteri. Le tecnologie emergenti, come l'integrazione con l'Intelligenza Artificiale, hanno ridefinito il panorama del settore, offrendo delle soluzioni competitive ed efficienti. Tuttavia, è necessario notare come il valore delle esportazioni italiane nel settore degli apparecchi di segnalazione e degli impianti di sicurezza abbia attraversato una fase di declino; nello specifico, rispetto al **** si nota una riduzione pari al **,*%. Questo calo è attriibuibile a vari fattori, come la concorrenza dei player internazionali, i mutamenti nelle sfide commerciali e le sfide logistiche. Consequenzialmente, si nota una crescita del valore delle importazioni pari al **%, dato che suggerisce una maggiore dipendenza dal mercato estero per soddisfare la domanda interna di soluzioni di sicurezza avanzate.

Esportazioni, Importazioni e Tasso di copertura Italia, ****, milioni di US$ UNComtrade

Di seguito si riportano i primi cinque paesi fornitori di Apparecchi di Segnalazione; nello specifico si registra la Cina (***).

Ripartizione delle importazioni tra i primi * paesi fornitori Italia, ****, % UNComtrade

Il valore delle esportazioni non è assolutamente concentrato. I mercati a cui l'Italia fornisce la percentuale ...

2.1 Caratteristiche della domanda

La voce di spesa media mensile familiare in Servizi di Sicurezza è suscettibile a differenti influenze. In primis, il livello di criminalità nella zona in cui risiede la famiglia può avere un impatto significativo: la continuità di tassi di criminalità più elevati può portare ad un aumento della domanda di servizi di sicurezza, incidendo direttamente sulla spesa familiare. Ciò dipende, però, anche dalla disponibilità economica delle famiglie, dunque maggiori risorse finanziare portano ad una propensione ad un investimento in sistemi di sicurezza.

Rispetto al **** la spesa per questa voce di servizi è aumentata del **,*% nel ****; questo valore positivo indica la presenza di un mercato in forte crescita che sarà sempre maggiormente richiesto dai consumatori.

Voce di spesa mensile familiare in Servizi di Sicurezza Italia, ****-****, in € correnti Istat

La domanda di impianti di sicurezza è fortemente dipendente dalla percezione della minaccia in un determinato contesto, fortemente connessa con il numero di furti e rapine avvenute. Aumenti nelle statistiche di tali crimini spesso generano una maggiore consapevolezza nella necessità di protezione, spingendo individui e aziende a investire in sistemi di sicurezza avanzati. Il furto e la rapina, sebbene entrambi comportino la sottrazione di proprietà altrui, differiscono nella modalità e nelle circostanze. 

furto: atto di sottrazione ...

2.2 La sicurezza degli individui

La sicurezza dei cittadini è un elemento cardine per costruire il benessere individuale e collettivo, oltre che una dimensione essenziale che pilota il mercato della produzione e installazione dei sistemi di allarme e di videosorveglianza. Il senso di insicurezza e la paura di essere soggetti vittime di atti criminali possono essere un fattore di influenza delle libertà personali, della qualità della vita e dello svilupppo dei territori. Gli indicatori, sia soggettivi che oggettivi, che misurano l'evoluzione della sicurezza italiana mostrano un trend positivo nel lungo periodo.

Dall'analisi delle percezioni della popolazione emerge una tendenza positiva, sia rispetto al biennio della pandemia sia tenendo in considerazione i dati di lungo periodo. Il **,*% degli italiani si ritiene molto o abbastanza sicuro quando cammina al buio nelle strade della zona in cui vive (***). Inoltre si registra una diminuzione della percezione del degrado della zona in cui si vive: nel **** il *,*% dichiara di aver visto nella zona in cui abita persone che si drogano o spacciano droga o atti di vandalismo contro il bene pubblico. Continua a dimunuire anche la quota di famiglie che affermano di vivere in una zona a rischio di criminalità, registrandosi attorno al **,*%.

Percezione di sicurezza nella zona in cui si vive: ...

2.3 Distribuzione geografica della domanda

Di seguito si propone la spesa dei consumatori italiani in apparecchiature di sicurezza. Si nota come la domanda sia concentrata nel Nord Italia, seguita dal Centro e, infine, dal Sud Italia. Questo suggerisce che il mercato più proficuo dove approdare sia concentrato nelle regioni Settentrionali della Penisola.

Nel **** l'amministrazione lombarda ha stanziato **,* milioni di euro per aumentare la videosorveglianza nei parchi e nelle aree protette regionali. Negli ultimi anni, il numero di telecamere installate nelle aree pubbliche italiane è aumentato considerevolmente. Sulla base delle attività della polizia locale, si stima una presenza di duemilioni di telecamere (***). [***]

3.1 Le dimensioni del mercato

Di seguito si propone l'analisi delle imprese attive nel commercio al dettaglio di sistemi di sicurezza e di servizi connessi ai sistemi di vigilanza. La prima voce include i sistemi di sicurezza e di allarme (***).

Nel periodo compreso tra il **** e il **** (***), le imprese operanti nel commercio al dettaglio di sistemi di sicurezza hanno registrato una notevole crescita, pari al **,*%. Questi sistemi comprendono le telecamere di videosorveglianza, allarmi, sensori e dispositivi di accesso sicuro. La loro utilità è evidente nella protezione di case, aziende e spazi pubblici, rappresentando un deterrente contro intrusioni e contribuendo all'instaurazione di una maggiore sicurezza interpersonale. La crescente consapevolezza relativa alla sicurezza personale e la disponibilità di tecnologie avanzate hanno alimentato la domanda, rendendo questo settore cruciale. Imprese attive nel commercio al dettaglio di sistemi di sicurezza Italia, ****-****, numero di unità Istat La distribuzione delle forme giuridiche delle imprese attive nel settore riflette un'eterogeneità interessante. Gli Imprenditori individuali, liberi professionisti e lavoratori autonomi rappresentano il **,*% delle imprese; possono godere di flessibilità decisionale e di rapidità nelle operazioni, pur sperimentando una maggiore responsabilità a livello individuale. Per quanto concerne le Società a responsabilità limitata - SRL (***) possono beneficiare della collaborazione stretta mantenendo una responsabilità condivisa. Forma giuridica imprese ...

3.2 Catena del Valore

La catena del valore nel mercato degli allarmi e della videosorveglianza comprende diverse fasi fondamentali:

Ricerca e Sviluppo: fase in cui si effettuano sforzi per l'innovazione tecnologica, lo sviluppo di nuovi prodotti e l'integrazione di tecnologie avanzate come l'intelligenza artificiale e il machine learning. Fase essenziale per mantenere la competitività nel mercato. Produttori di apparecchiature di segnalazione e di videosorveglianza: fase in cui venfono prodotti i dispositivi e i sistemi di allarme e videosorveglianza. Include la produzione di hardware come telecamere, sensori, sistemi di allarme e software associati per il controllo e l'analisi. Distribuzione: i prodotti finiti vengono distribuiti attraverso vari canali, inclusi i distributori diretti, i rivenditori e i canali di vendita online. La logistica e la gestione della supply chain sono aspetti cruciali in questa fase. Installatori di sistemi di allarme e di videosorveglianza: fase di installazione del prodotto presso i clienti e la loro integrazione con altri sistemi di sicurezza esistenti. La clientela si divide in: aziende, enti pubblici (***).

3.3 Canali di distribuzione

La distribuzione di impianti di sicurezza riflette una crescente consapevolezza sull'importanza dela protezione in costesti residenziali ed aziendali. Tra le imprese attive nell'istallazione di impianti elettrici ed elettronici, il settore della sicurezza occupa un ruolo significativo. La relativa stabilità nel numero di imprese attive nel settore, con una leggera riduzione dell'*,*% dal **** al ****, riflette una consolidazione del mercato e un adattamento alle dinamiche economiche. La persistenza di un numero significativo di imprese suggerisce una domda stabile nell'installazione di impianti elettrici ed elettronici.

Imprese attive nell'installazione di impianti elettrici ed elettronici Italia, ****-****, numero di unità Istat

La forma giuridica maggiormente adottata dalle imprese attive nel settore è quella di Imprenditore individuale, libero professionista e lavoratore autonomo (***).

Numero di addetti imprese attive nell'installazione di impianti elettrici ed elettronici Italia, ****, % Istat La stabilità nel numero di imprese, unita ad un aumento degli addetti dell'**,*% nei cinque anni analizzati di seguito, suggerisce una forma di efficienza e di specializzazione del settore. Questo incremento del personale è il risultato di una crescente richiesta di servizi di installazione di impianti elettrici e di elettroniche, che spinge le imprese ad espandere le proprie forze lavoro per soddisfare la domanda del mercato. Numero di addetti nel settore dell'installazione di impianti ...

3.4 I principali attori di mercato

In Italia sono diverse le imprese a distinguersi nel settore della produzione di allarmi e di sistemi di video sorveglianza:

4.1 Panoramica dell'Offerta

Impianti di videosorveglianza

La videosorveglianza prevede la sorveglianza realizzata mediante un sistema di telecamere collegate ad un centro di controllo e di coordinamento. Lo scopo di un impianto di videosorveglianza è quello di acquisire le immagini di una scena, trattarle e trasmetterlo ad un operatore. Pertanto, un impianto di videosorveglianza si compone di telecamere di sicurezza, coinvolte nella produzione di immagini, e di videoregistratori per la visualizzazione delle immagini su dei monitor, tramite un sistema di trasmissione. Non esiste un limite teorico al numero di telecamere e monitor che possono essere impiegati nel sistema. 

Andando ad analizzare gli scopi funzionali delle telecamere, è possibile schematizzarli come segue:

verifica: la telecamera deve consentire all’operatore di ottenere informazioni dagli oggetti, identificazione: la telecamera deve consentire l’identificazione di un individuo oltre ogni ragionevole dubbio, riconoscimento: la telecamera deve consentire all’operatore di ottenere il riconoscimento di un individuo, osservazione: la telecamera deve consentire la visualizzazione di dettagli caratterizzanti un individuo, permettendo al contempo la visione delle attività che si svolgono intorno a un incidente, rilevamento: la telecamera deve consentire all’operatore di determinare con affidabilità e semplicità se un obiettivo, come ad es. una persona, sia presente, monitoraggio: la telecamera deve consentire la visualizzazione ...

4.2 I prezzi praticati nel mercato

Telecamere di videosorveglianza

Sul mercato esistono svariate tipologie di telecamere, sviluppate per differenti tipologie di applicazioni.

Telecamere con funzioni speciali

Per completare l'elenco delle diverse tipologie di telecamere presenti sul mercato, bisogna si illustrino anche i modelli dotati di funzioni speciali:

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Installazione impianto di videosorveglianza

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Installazione impianto allarme completo per abitazione

Prodotti di composizione dell'allarme

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4.3 Videosorveglianza e Intelligenza Artificiale

Una delle più rilevanti evoluzioni del momento è rappresentata dall'abbinamento dell'Intelligenza Artificiale ai sistemi di videosorveglianza. Questi sistemi combinano la capacità di catturare video in tempo reale con la possibilità di analisi avanzata offerta dall'IA. Uno dei punti chiavi di questa scoperta risiede nel riconoscimento facciale, capace di identificare e tracciare i volti delle persone. Ciò può essere utilizzato per scopi di sicurezza (***). Inoltre, uno degli aspetti più pratici che ha subito un miglioramento a seguito di questo incremento dell'IA è stato sicuramente il miglioramento della qualità delle immagini catturate, attraverso la riduzione del rumore di fondo e l'ottimizzazione delle condizioni di illuminazione.

Prodotti sul mercato

Di seguito si riportano degli esempi specifici capaci di illustrare come l'integrazione dell'IA nei sistemi di videosorveglianza stia ampliando le capacità di monitoraggio e di analisi, offrendo soluzioni maggiormente sofisticate per la sicurezza e la gestione delle informazioni:

Arlo Pro*: sistema di videosorveglianza composto da due telecamere wireless. Le telecamere sono dotate di una risoluzione cideo *K con HDR, che consente di catturare i dettagli con la massima nitidezza. Progettate sia per interno che per eserno. Sistemi con capacità di Deep Learning: alcuni sistemi di videosorveglianza avanzati utilizzano software di intelligenza artificiale per elaborare i dati raccolti ...

5.1 Normative e regolamenti

Impianti di sicurezza

La normativa italiana che regola l'installazione di impianti di sicurezza è delineata dalla normativa nazionale CEI **-**. Introdotta nel ****, questa normativa definisce le caratteristiche di progettazione, realizzazione, verifica e manutenzione degli impianti di sicurezza. Si applica agli impianti di allarme antintrusione e a quelli antirapina, anche quando l'installazione è indipendente tra loro. La normativa include:

analisi del rischio: si fa riferimento alla destinazione d'uso del luogo, il valore dei beni da proteggere e i pericoli per le persone. Gli impianti si classificano in quattro gradi di rischio, da basso ad alto. analisi del luogo di installazione: bisogna che si esaminino le caratteristiche specifiche del sito di installazione, come la posizione dell'edificio, l'accessibilità, l'illuminazione esterna e le potenziali vie di ingresso. sicurezza dei componenti: la normativa classifica i diversi gradi di sicurezza dei componenti utilizzati negli impianti, basandosi su una tabella specifica che determina il livello di prestazione di ogni sottosistema, a seconda del grado di sicurezza e della disposizione dei componenti. verifica delle prestazioni e fattori ambientali: durante la realizzazione, si deve valutare l'impatto di fattori ambientali sul funzionamento del sistema, come disturbi elettromagnetici e movimenti che potrebbero innescare falsi allarmi. Inoltre, è richiesta la dichiarazione CE di conformità per garantire ...

5.2 Bonus Sicurezza

Il Bonus Videosorveglianza **** fa parte del bonus ristrutturazione edilizia e prevede una detrazione fiscale pari al **% sulle spese di installazione dei sistemi di sicurezza o di allarme di un'abitazione. La detrazione fiscale viene richiesta tramite la dichiarazione dei redditi (***). I lavori inclusi nel bonus sono i seguenti:

rafforzamento, sostituzione o installazione di cancellate o recinzioni murarie degli edifici; apposizione di grate sulle finestre o loro sostituzione; porte blindate o rinforzate; apposizione o sostituzione di serrature, lucchetti, catenacci, spioncini; installazione di rilevatori di apertura e di effrazione sui serramenti; apposizione di saracinesche; tapparelle metalliche con bloccaggi; vetri antisfondamento; casseforti a muro; fotocamere o cineprese collegate con centri di vigilanza privati; apparecchi rilevatori di prevenzione antifurto e relative centraline.

Lo scopo è quello di prevenire atti illeciti (***), sia residenti sia non residenti in italia. I soggetti richiedenti possono essere:

proprietari o nudi proprietari; titolari di un diritto reale di godimento (***); locatari o comodatari; soci di cooperative divise e indivise; imprenditori individuali, per gli immobili non rientranti fra i beni strumentali o merce; soggetti che producono redditi in forma associata (***) alle stesse condizioni previste per gli imprenditori individuali.

Il requisito per ottenere il Bonus Sicurezza **** (***) è rappresentato dal possesso dei pagamenti tracciati delle spese effettuate tramite ...

6.1 Segmentazione degli attori

• Vitekna
• Verisure Italia
• Sicuritalia
• Surveye
• RISCO Group