Il mercato dell’estrazione di pietra, sabbia e argilla - Italia (2023)

1.2 Il mercato globale

Il mercato di sabbia, pietre e argilla rappresenta un settore cruciale nell'economia mondiale, svolgendo un ruolo fondamentale in molteplici settori industriali. La domanda di questi materiali è in costante crescita, alimentata dalla loro utilizzazione nella costruzione, nell'edilizia, nella produzione di vetro e ceramica, nonché in numerose altre applicazioni. Questi componenti naturali rappresentano la base essenziale nella realizzazione di infrastrutture, manufatti e prodotti di consumo che influenzano direttamente lo sviluppo economico a livello globale. 

Analizzando questi segmenti economici si presenta un'analisi dell'andamento del valore globale delle sabbie minerali; quest'ultime differiscono dalle sabbie silicee principalmente per via della loro composizione chimica. Le sabbie minerali comprendono una vasta gamma di minerali, mentre le silicee sono specificamente quelle composte da una notevole quantità di silice. Si prevede che la dimensione del mercato delle sabbie minerali raggiungerà i **,** miliardi di dollari entro il **** da **,** miliardi di dollari nel ****, con un CAGR del *,*% durante il periodo di previsione.

Mercato globale - sabbie minerali Mondo, ****-****, miliardi di US$ MMR

Le sabbie silicee si compongono di silice, composto chimico formato da silicio e ossigeno, spesso presente sotto forma di quarzo. Le sabbie silicee sono particolarmente desiderabili in applicazioni industriali come la produzione di vetro e la fabbricazione di materiali ...

1.3 Il mercato locale

Di seguito si considera il valore del fatturato delle imprese impegnate nell'estrazione di pietra, sabbia e argilla tra il **** e il ****. Durante l'arco di tempo preso in analisi, si nota una crescita complessiva del fatturato da * miliardi di euro nel **** a *,* miliardi di euro nel ****. Questo incremento si traduce in un +**,*%. La crescita risulta costante durante l'intero periodo considerato, con la sola eccezione rappresentata dal **** quanto il fatturato registra una riduzione pari al *,*%. Tuttavia, il calo registrato nel **** viene riassorbito nel ****, con una crescita del fatturato pari al **,*%.

Fatturato totale delle imprese di estrazione di pietra, sabbia e argilla Italia, ****-****, miliardi di € Istat

Tra il **** e il **** anche il valore della produzione venduta risulta in crescita e, così come è stato notato per quanto concerne il valore del fatturato, si nota una flessione solamente nel ****, pari al *,*%. Dal **** al **** si registra un incremento pari al **,*% del valore considerato.

Valore della produzione per l'estrazione di pietra, sabbia e argilla Italia, ****-****, miliardi di € Istat

1.4 Analisi del mercato estero

L'analisi dei flussi commerciali relativi alle importazioni e alle esportazioni del settore analizzato viene suddivisa per tipologia di prodotto. In particolare si considerano le sabbie naturali (***).

Per quanto concerne il valore del mercato estero di sabbie naturali, si nota un flusso oscillante sia nel valore delle importazioni che delle esportazioni. Si registra una riduzione pari al **,*% dal **** al **** nel valore delle importazioni, per poi mostrare un lieve segnale di crescita nel **** (***). Per quanto concerne le esportazioni, si nota un graduale calo dal **** al **** pari al **,*%; questo valore ha registrato un segnale di ripresa nel ****, crescendo del **,*% per poi ridursi nuovamente nel **** del **,*%. Ad eccezione del ****, il valore delle esportazioni non ha mai superato quello delle importazioni, indicando che il settore può essere tendente ad un disavanzo commerciale.

Esportazioni, Importazioni e Tasso di copertura - sabbie naturali Italia, ****-****, milioni di US$ UNComtrade

Per quanto concerne il valore delle importazioni nel settore, si nota una forte dipendenza dal rapporto con l'Australia, che rappresenta il **,*% delle importazioni italiane. Seguono Germania (***).

Ripartizione delle importazioni tra i primi * paesi fornitori - sabbie naturali Italia, ****, % UNComtrade Per quanto riguarda le esportazioni si nota come il primo paese consumatore sia la Francia (***).

Ripartizione delle esportazioni tra i ...

1.5 Impatto del conflitto tra Russia e Ucraina

Il conflitto russo-ucraino ha avuto un impatto significativo sull'economia globale, compresa quella italiana, influenzando anche il settore dell'estrazione di pietre, sabbia e argilla. Le tensioni e le incertezze generate dalla crisi militare si sono innestate su un quadro già reso difficile dal perdurare della pandemia e dalle pressioni al rialzo sui prezzi di varie commodity. Questa situazione ha agito come uno shock di offerta profondo, con effetti variabili tra aree e settori. In particolare, l'Unione Europea, e di conseguenza l'Italia, è tra le aree più colpite. Le ripercussioni del conflitto si manifestano principalmente attraverso l'aumento dei prezzi energetici, agricoli e dei metalli, a causa del ruolo di Russia e Ucraina come principali fornitori mondiali di queste commodity. Per l'Italia, ciò ha comportato un aumento significativo dei costi per le imprese, inclusi quelli nel settore dell'estrazione. In termini concreti, l'incidenza dei costi dell'energia sul totale dei costi di produzione è aumentata notevolmente.

Di seguito si propone l'analisi dei prezzi alla produzione per l'estrazione dei materiali sopracitati, utile per evidenziare l'aumento di cui si parla. Tra gennaio **** e settembre **** si verifica un incremento pari a *,* punti; ciò significa che nell'arco di ** mesi i costi dell'estrazione hanno subito un incremento pari al *,*%.

Indice prezzi alla produzione ...

2.1 Caratteristiche della domanda

Analizzando la produzione venduta in tonnellate è possibile ottenere una misura quantitativa della domanda di un prodotto, consentendo di valutare la sua popolarità e il livello di richiesta sul mercato. Nello specifico di seguito si riporta la produzione venduta di pietre, sabbia e argilla durante gli ultimi anni disponibili nel database Istat.

L'analisi comincia tenendo in considerazione la voce per quanto concerne la vendita di marmi e travertini e di pietre calcaree da costruzione, tra il **** e il ****. Le pietre da costruzione sono materiali naturali estratti dalla terra e utilizzati per la costruzione di edifici e di altre strutture. Le pietre da costruzione sono apprezzate per la loro durabilità, resistenza e varietà estetica. Tra il **** e il **** si è registrata una notevole riduzione delle tonnellate vendute, pari al **,*%.

Spostandosi sulla produzione di marmi e travertini, si nota come la quantità venduta sia leggermente aumentata (***). Il marmo e il travertino sono entrambi tipi di pietre calcaree ampiamente utilizzate nel settore della costruzione; il marmo è una roccia metamorfica con una struttura cristallina, spesso utilizzata per pavimenti, rivestimenti e sculture. Il travertino, anch'esso calcareo, si forma in depositi d'acqua dolce ed è noto per le sue caratteristiche porose e la varietà di tonalità. [***]

Produzione venduta in quantità ...

2.2 I driver della domanda

Per effettuare un'analisi dei drier della domanda relativa all'estrazione di pietra, sabbia e argilla si considera l'evoluzione del numero di imprese di costruzione (***) grazie soprattutto all'introduzione di bonus fiscali per la ristrutturazione e per l'ammodernamento degli edifici a partire dal ****. 

Imprese di costruzioni Italia, ****-****, in migliaia Istat

2.3 Distribuzione geografica della domanda

Per analizzare il valore della distribuzione geografica della domanda, si tengono in considerazione le imprese attive nel settore delle costruzioni. Nello specifico, il Nord-Ovest raccoglie la quota maggiore di imprese, pari al **,*% del totale; segue il Nord-Est con il **,*% e il Centro con il **,*%. A Sud la quota scende al **% del totale. Infine si posizionano le Isole, con una percentuale pari all'*,*% del totale nazionale.

3.1 Struttura e dinamiche del mercato

Le imprese attive nell'estrazione di pietra, sabbia e argilla in Italia svolgono un ruolo fondamentale nell'economia nazionale. Questi materiali sono utilizzati in diversi settori, come l'edilizia, l'ambito manifatturiero e il settore infrastrutturale. L'attività estrattiva contribuisce alla produzione di materiali da costruzione essenziali per la realizzazione di edifici, strade e infrastrutture. Di seguito si riporta una panoramica dell'attività delle imprese del settore e si nota come, dal **** al **** (***) ci sia stata una riduzione del numero di imprese attive del **,*%. 

Imprese attive nell'estrazione di pietra, sabbia e argilla Italia, ****, in numero Istat

Le imprese generano occupazione locale, promuovendo lo sviluppo economico nelle aree in cui operano. La presenza di risorse naturali come pietra, sabbia e argilla offre opportunità di lavoro e di sostentamento per le comunità locali. Nello specifico, si nota come nel periodo considerato di seguito (***) si sia registrata, in linea con il numero di imprese attive, una riduzione pari al *% degli addetti presenti nel settore.

Numero di addetti imprese attive nell'estrazione di pietra, sabbia e argilla Italia, ****-****, in migliaia (***) Istat Analizzando la forma giuridica maggiormente presente nel settore, si nota una predominanza (***). Questo tipo di struttura legale offre una responsabilità limitata ai proprietari, il che significa che essi non sono ...

3.2 Catena del Valore

La catena del valore nel mercato dell'estrazione di pietre, sabbia e argilla coinvolge diverse fasi. Inizialmente, l'estrazione avviene nelle cave, seguita dalla lavorazione e trasformazione dei materiali. Successivamente, le aziende distribuiscono i prodotti finiti a costruttori, produttori di materiali edili e altri settori correlati. Il successo dipende dalla qualità dei materiali estratti, dall'efficienza nella lavorazione e dalla capacità di soddisfare la domanda del mercato edile e industriale. 

Estrazione: prevede una fase di localizzazione e valutazione delle risorse e un'attività di perforazione e rimozione del materiale grezzo dalle cave; Trasporto: fase di movimentazione dei materiali estratti verso le strutture di lavorazione; Lavorazione: questa è la fase di frantumazione e selezione dei materiali per ottenere dimensioni specifiche; Distribuzione: si effettua l'imballaggio e la preparazione per la distribuzione, che rappresenta la fase di consegna dei materiali ai clienti (***); Utilizzo finale

3.3 Distribuzione geografica dei siti estrattivi (cave e miniere)

Per poter conoscere la distribuzione geografica dei siti estrattivi attivi, si propone una mappa con la quota di cave e miniere presenti in ciascuna macroregione rispetto al totale nazionale. A Nord-Est e Nord-Ovest si concentra la percentuale più alta dei siti estrattivi presenti in Italia, rispettivamente il **,*% e il **,*%; segue il Centro, con il **,*% del totale e il Sud, con il **,*%. Infine nelle Isole si concentra l'**,*% delle cave e delle miniere.

3.4 Principali attori

Di seguito si riporta un elenco dei principali attori impegnati nell'estrazione di pietra, sabbia e argilla in Italia:

Estrazione di pietra:

Cava Leonepietra - estrazione da cava di pietra naturale di Gorgoglione: azienda che opera nel settore dell'estrazione e lavorazione di pietra nautrale Arenite extradura di Gorgoglione da oltre ** anni. Nata nel **** come Scalpellini Tagliapietre, diventa Leonepietra nel ****. Da allora ha inizio un percorso di crescita che porta alla realizzazione di numerosi lavori a livello nazionale. Ranieri Pietra Lavica: azienda che promuove l'uso della pietra naturale per l'interior design; l'azienda forgia blocchi monolitici di pietra di dimensioni fino a * metri, realizzando elementi di alta gamma per progetti residenziali e per la luxury hotel. Mura Antonio Lussorio Ignazio: conosciuta in campo nazionale e internazionale, si occupa dell'estrazione e della lavorazione di pietra naturale. Menegoni srl marmi: opera nel settore dal ****, producendo materiali tra i più ricercati al mondo. Grazie alla sua esperienza, accumulata nel corso degli anni, è in grado di soddisfare qualunque richiesta di produzione di blocchi di marmo verde. Grassi **** cave srl: con sede a Nanto, è un'azienda storica creata dal lavoro della famiglia di Vittorio Grassi. Con un'esperienza di oltre *** anni e una continua ricerca mira alla progettazione e al perfezionamento ...

4.1 Tipologia dell'Offerta

La coltivazione dei giacimenti di materiale di cava è subordinata al rilasio dell'autorizzazione all'attività di cava; quest'ultima è soggetta alle disposizione della  L.R. ** marzo ****, n. ** – “Norme per la disciplina dell’attività di cava”. Le tipologie di materiale estraibile sono così classificate dall'art.* della suddetta legge:

Materiali di Gruppo A (***):

Sabbie e ghiaie: materiali granulari derivati dalla frammentazione di rocce. Le sabbie sono particelle più fini, mentre le ghiaie sono più grandi; comunemente vengono utilizzate per costruzioni, produzione di calcestruzzo e riempimento. Materiale detritico: frammenti di roccia provenienti da processi naturali come erosione o frana, vengono utilizzati per il riempimento di strati di base nelle costruzioni. Calcari per costruzioni: sono rocce sedimentarie ricche di carbonato di calcio e si utilizzano nella costruzione di edifici e strutture.

Materiali di Gruppo B (***):

Calcari per usi industriali (***): calcari con alta purezza di calcio, utilizzati per la produzione di cemento, calce e granulati. Sono dei materiali essenziali nell'industria del cemento, nella produzione di calce e nei materiali granulari. Argille: rocce sedimentarie plastiche composte principalmente da minerali argillosi; comunemente vengono usati in ceramiche, laterzi e nell'isolamento termico. Basalti e materiali vulcanici: si tratta di rocce ignee vulcaniche, spesso di colore scuro, e con proprietà resistenti; utilizzate per produrre ...

4.2 Prezzi

Per analizzare i prezzi relativi all'estrazione di pietra, sabbia e argilla, si considerano gli indici dei prezzi alla produzione nel periodo di tempo compreso tra il **** e il ****. Analizzando l'indice dei prezzi alla produzione per l'estrazione di pietra, sabbia e argilla, si nota un significativo aumento tra gennaio **** e ottobre ****. Nel periodo considerato, l'indice dei prezzi alla produzione è cresciuto di **.* punti, pari ad un aumento del **.*%. L'incremento si registra nel gennaio **** e tocca il valore massimo nel giugno ****. Rispetto al ****, i costi di produzione sono aumentati del **.*%.

Indice dei prezzi alla produzione per l'estrazione di pietra, sabbia e argilla Italia, ****-****, base ****=*** Istat Per quanto concerne l'estrazione di pietre ornamentali e da costruzione, calcare, pietra da gesso, creta e ardesia, l'indice dei prezzi alla produzione mostra un aumento. Tra gennaio **** e ottobre **** l'indice è salito di *.* punti. L'aumento dei costi di produzione inizia nel gennaio ****, raggiungendo il picco nel maggio **** per poi dimunuire per tutto il ****. Rispetto al ****, i costi di produzione hanno subito un incremento pari al *.*%.

Indice dei prezzi alla produzione per l'estrazione di pietre ornamentali e da costruzione, calcare, pietra da gesso, creta e ardesia Italia, ****-****, base ****=*** Istat  

5.1 Normative e regolamenti

Le normative italiane ed europee che regolano l'estrazione di sabbia, argilla e pietre variano a seconda del materiale estratto.

In Italia, le attività di estrazione di sabbia sono regolamentate da normative specifiche che si concentrano sulla sicurezza e la salute dei lavoratori in questo settore. Tra le norme generali rilevanti ci sono il Decreto Legislativo n. ***/**** e il Decreto Legislativo n. **/****. Queste normative stabiliscono i requisiti per la sicurezza dei lavoratori nelle cave a cielo aperto, includendo aspetti come il disgaggio manuale, il trasporto e l'utilizzo di esplosivi, la movimentazione e lo scavo di inerti, e l'utilizzo di macchine movimento terra. È importante che le attività di estrazione siano subordinate a permessi di ricerca, concessioni o autorizzazioni di coltivazione, e che i luoghi di lavoro siano sicuri, con attrezzature e impianti ben progettati e mantenuti. L'estrazione di pietre è regolata dalla legislazione mineraria che include diverse normative. Queste leggi stabiliscono i parametri e le regole per l'attività di estrazione nelle cave e miniere. Tra le leggi più importanti ci sono il Regio Decreto del ** luglio ****, n. ****, che disciplina la ricerca e la coltivazione delle miniere, e il Decreto Legislativo del ** novembre ****, n. ***, relativo alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive. Le ...

6.1 Segmentazione

Imprese italiane

Imprese estere

• Ranieri Pietra Lavica srl
• Menegoni srl
• O.M.G. Ossola marmi e graniti srl
• Odorizzi soluzioni in pietra srl
• RUGGI - materie prime per industria e ceramica
• Castiglia Inerti
• Sibelco Italia spa