Il mercato del cbd - Italia

1.2 Il mercato globale del CBD sta crescendo rapidamente

Il mercato mondiale:

Il mercato globale del CBD dovrebbe crescere esponenzialmente nei prossimi anni con un CAGR del **% tra il **** e il ****. Si prevede che crescerà da un valore di *,** miliardi di dollari nel **** a **,** miliardi di dollari nel ****, come illustrato nel grafico sottostante. 

Mercato globale del CBD Mondo, ****-****, in miliardi di dollari USA Fonte: GlobeNewsWire

L'evoluzione dei regolamenti per permetterne l'uso, in particolare a fini terapeutici, in tutti e quattro gli angoli del mondo è il principale motore di crescita del settore. 

L'uso principale del CBD in tutto il mondo è terapeutico, in particolare per il trattamento dell'ansia e della depressione. A volte è anche usato per alleviare i sintomi dei malati di cancro. Altri usi, come quello alimentare e ricreativo, si stanno sviluppando. [***]

Il CBD è prodotto dalla marijuana o dalla canapa. Il mercato del CBD da marijuana è stato stimato in *,* miliardi di dollari nel ****. La differenza tra marijuana e canapa è principalmente nel livello di THC che contengono. Negli Stati Uniti, la canapa non deve contenere più dello *,*% di THC, contro lo *,*% in Europa. [***]

Il segmento della cura della pelle con prodotti a base di CBD:

A livello globale, si stima che il mercato della cura della pelle con CBD raggiungerà oltre ...

1.3 Una produzione nazionale che batte tutte le aspettative

Al momento della legalizzazione del CBD (***) ha commissionato Fortin per stime sul valore del mercato.

La produzione nazionale, quindi la coltivazione della canapa (***), ma sforunatamente questa cifra non corrisponde al fabbisogno del paese, che si aggira sulle * tonnellate.

Il business della coltivazione della canapa è una grande opportunità per diversi agricoltori italiani: in questi * anni di legalizzazione del CBD sono nate circa *** aziende agricole e **** specializzate nella trasformazione dei derivati del CBD. Si nota quindi che è un grande business e una grande opportunità per il mercato italiano.

In un primo momento (***) è emerso che il mercato italiano con la legalizzazione del CBD avrebbe generato un fatturato annuo di almeno ** milioni di euro e **** posti di lavoro. La realtà è abbastanza diversa: nel **** ha raggiunto i *** milioni di euro come valore di mercato, ed oltre ** mila addetti del settore. 

Fatturato delle imprese per classe Italia, ****, in % Fonte: Eng*Life

1.4 Flussi commerciali del CBD

Da quando il CBD è entrato legalmente nel commercio italiano (***) ha generato molta ricchezza per il paese. Per l'Italia si stima che il mercato del CBD raggiungerà un valore di ** miliardi di euro entro il ****. Il valore della cannabis illegale è stimato tra i *,* e ** miliardi di euro.

La produzione nazionale, (***) è complementare agli scambi commerciali generati.

In questo caso, è interessante notare come i flussi si concentrino esclusivamente con i paesi vicini all'Italia, in particolare l'Unione Europea ed i paesi del Magreb confinanti.

Esportazioni di canape Italia, ****, in % Fonte: Comtrade

Importazioni di canape Italia, ****, in % Fonte: Comtrade

 Dai grafici qui sopra si può notare che il mercato è abbastanza settoriale, con la metà dei flussi verso due paesi: Svizzera e Austria. Il resto dei paesi rappresentano un piccola parte. 

1.5 L'impatto positivo sulla società italiana

La legalizzazione del CBD ha avuto un effetto molto positivo sulla società italiana. Infatti, un recente studio condotto da Professori dell'Università Magna Graecia ha riscontrato i seguenti risultati:

Risultati legati alla legalizzazione del CBD Italia, ****, in % Fonte: Università Magna Graecia

In questi anni il CBD è stato un'alternativa al consumo di cannabis con livelli di THC più elevati, quindi il consumo di cannabis illecita è automaticamente calato.

Conseguenze legate alla crisi del coronavirus:

Infine, alcuni paesi nel mondo, tra cui l'Italia, stanno prendendo in considerazione l'idea di legalizzare il consumo di cannabis al ***% per accelerare la ripresa economica. Diverse stime indicano che la legalizzazione permetterebbe di avere più tasse, e soprattutto ridurrebbe i costi legali ai sequesti e arresti per traffico di cannabis illecita.

[***]

2.1 Il consumo di cannabis per scopi medici: l'Italia il secondo consumatore europeo

L'Italia è il secondo paese europeo con il numero più alto di paziente sotto trattamento con cannabis. Nel **** il numero era ci ** mila persone sotto cure con cannabis.

La produzione nazionale non basta a soddisfare i bisogni dei pazienti e delle persone che ne consumano per lucro, per questo motivo il mercato si appoggia molto sulle importazioni.

La cannabis per uso medico è disponibile in diversi canali: farmacie, profumerie, negozie specializzati.

Il numero di vendite del prodotto negli ultimi * anni è esploso:

Ventes de cannabis pour raisons médicales Italie, ****, en kg Source: ****

L'Italia, quindi, esclusivamente per scopo medico consuma quasi * tonnellata di cannabis. Per questo motivo la produzione nazionale non è abbastanza per soddisfare tutti i bisogni dei cittadini. In più, il numero di consumatori di cannabis in modo legale è di *,* milioni nel ****. Questo numero tiene in considerazione sia coloro che consumano la sostanza per piacere che per motivi medici.

2.2 Il consumatore italiano

Concentrazioni degli italiani che consumano di più:

Concentrazione di italiani che consumano CBD Italia, ****, in % Fonte: Cannabeta

Età di chi consuma:

Età dei consumatori Italia, ****, in % Fonte: Cannabeta

I giovani tra i **-** anni tendono a provare il prodotto, però i consumatori più importanti appartengono a fasce più alte, come gli over **. Questo si spiega da una disponibnilità economica più elevata. Si stima anche che la spesa mensile dei consumatori sia di circa ** euro al mese, per questo coloro che hanno un potere d'acquisto più alto consumano di più (***).

Per quanto riguarda il genere dei consumatori, lo studio effettuato da Cannabeta non mostra particolari differenze, i numeri essendo paritari (***).

2.3 I motivi per consumare

Prima di tutto bisogna tenere in conto che il **% della popolazione ha già provato la CBD.

Risposte alla domanda "Hai mai usato oli (***) contenenti CBD?" Italia, ****, in % Fonte: Cannabeta

Tra l'**% che non ne ha ancora provato, il **% potrebbe farlo in futuro. I motivi per non consumare ancora sono:

Risposte alla domanda "Perché non hai ancora usato tali prodotti?" Italia, ****, in % Fonte: Cannabeta

Mentre i motivi che favoriscono il consumo del CBD sono:

Risposte alla domanda "Perché hai usato o useresti oli contenenti CBD?" Italia, ****, in % Fonte: Cannabeta

2.4 Gli italiani: pro o contro la legalizzazione?

Un'indagine del **** condotta da SWG offre una panoramica completa sull'opinione degli italiani riguardo il tema della legalizzazione. In generale gli italiani sono orientati verso il "sì" alla legalizzazione:

Proporzione favorevole e sfavorevole alla legalizzazione Italia, ****, in % Fonte: SWG

Tra queste due posizioni, l'identificazione a partiti politici ha un'influenza significativa. Infatti, coloro che sono per il "no" sono un'elettorato di centro-destra/destra, mentre coloro a favore del "sì" sono di sinistra/centro-sinistra. Ma oltre al partito politico, è interessante notare che coloro che sono contro non hanno una buona conoscenza in materia di cannabis. Infatti, tra il **% di persone contro la legalizzazione, ben il **% non è informato in materia.

Grado di informazione sulla cannabis dei favorevoli e sfavorevoli alla legalizzazione Italia, ****, in % Fonte: SWG

In più, coloro che sono a favore sono principalmente i giovani. La maggioranza di loro è a favore, ma da non sottovalutare è anche la proporzione di adulti under ** a favore:

Età dei favorevoli e sfavorevoli alla legalizzazione Italia, ****, in % Fonte: SWG

Le ragioni che spingono al sì o al no:

Fonte: SWG

3.1 La catena del valore del CBD

Il primo passo nella produzione del CBD è la coltivazione della canapa. Poi, il CBD deve essere trasformato nel prodotto finale (***). Per gli oli e le capsule, il CBD deve essere estratto dalla pianta. Il CBD può anche essere incorporato in cibi e bevande. Tuttavia, il CBD può essere venduto anche come fiori e resina dopo la decisione della CJEU. 

3.2 Il "core business" delle aziende del mercato del CBD

Riguardo le aziende del settore, sono divise in due categorie:

Imprese appartenenti a franchising e non Italia, ****, in % Fonte: Eng*Life

Di questo **,*% che fa parte di un franchising, appartiene ad aziende come:

Cb Weed Easy Joint Cannabis Light Mad Dispensaries Cannabis Store Cannabiside

Le aziende del settore hanno tre core business dove sono specializzati:

Specializzazione delle aziende operanti nel mercato della CBD Italia, ****, in % Fonte: Eng*Life

Coltivatori:

Tra i coltivatori, sono suddivisi nelle seguenti quattro subcategorie:

Ripartizione del settore di attività dei coltivatori Italia, ****, in % Fonte: Eng*Life

Produttori:

I produttori, la minoranza del settore, divide la sua attività solo in:

Ripartizione del settore di attività dei produttori Italia, ****, in % Fonte: Eng*Life

Da notare: i produttori che si occupano di tutta la filiera produttiva includono anche il commercio al dettaglio.

Commercianti:

Sono coloro che rappresentano la maggioranza del mercato del CBD. La loro attività è suddivisa nel modo seguente:

Ripartizione del settore di attività dei commercianti Italia, ****, in % Fonte: Eng*Life

In più, la maggioranza del fatturato dei commercianti proviene dal commercio offline, che rappresenta l'**% dei commercianti, mentre il resto (***) è rappresentanto dal commercio online.

3.3 Struttura delle aziende del CBD

Ripartizione del fatturato per regione:

In Italia, è il Centro che detiene le aziende che generano un fatturato più elevato. Infatti, prendendo i dati italiani del **** (***), la suddivisione del fatturato per regione è stata la seguente:

Suddivisione macroregionale del fatturato delle aziende:

Italia, ****, in %

Fonte: Eng*Life

Anzianità delle aziende sul territorio:

Da notare: le aziende nel grafico sottostante non possono essere molto più antiche del ****, perché prima di questa data il CBD non era legale in Italia.

Anno di fondazione aziende nel mercato del CBD Italia, ****, in % Fonte: Eng*Life

Classe di addetti:

Numero di addetti nelle aziende del mercato del CBD Italia, ****, in % Fonte: Eng*Life

4.1 I diversi tipi di prodotti

Il CBD può essere la fonte di molti prodotti derivati. 

Oli di CBD: grazie ad una pipetta, l'olio viene consumato direttamente mettendolo sotto la lingua o su una zolletta di zucchero. Ci sono diversi livelli di concentrazione di CBD che variano tra il *% e il **%.  Capsule di CBD.  E-liquidi con CBD: da mettere direttamente nella sigaretta elettronica.  Caramelle: con diversi gusti, questi prodotti facilitano l'assunzione di CBD. Esistono varie concentrazioni.  Vaporizzatori: vaporizzano il CBD direttamente nell'aria.  Infusi di canapa: da mettere in infusione in acqua calda, secondo i venditori, permettono di addormentarsi più rapidamente.  È anche possibile trovare resina, fiori o cristalli sui siti più popolari. Il prodotto deve poi essere affumicato o incorporato in preparazioni culinarie. I consumatori possono anche produrre i propri oli o e-liquidi. Anche qui, il criterio di differenziazione sarà la concentrazione di CBD. 

I derivati differiscono anche nel metodo di estrazione. L'estrazione supercritica di CO* è un punto di vendita per i marchi che vogliono concentrare la loro comunicazione sulla salute e l'assenza di sostanze chimiche come i solventi. 

Ci sono anche diversi tipi di CBD:

CBD full spectrum: estrazione completa di tutte le molecole solubili della canapa. Troverete CBD, altri cannabinoidi (***), terpeni, flavonoidi e tracce di THC. CBD ...

4.2 Il processo produttivo a livello aziendale

Dopo il processo produttivo enunciato nella prima parte, adesso ci si interessa al livello aziendale. In effetti, le aziende prima di commercializzare il prodotto devono passare da altre fasi produttive che non includono più la coltivazione e la fabbricazione.

La maggiorparte delle imprese non ha un brevetto:

**,*% non ne ha uno **,*% ne ha uno

Però, per commercializzare il prodotto è essenziale che le aziende abbiano una certificazione che attesti il livello di THC presente nel CBD:

Chi fa le analisi di THC contenuto nel CBD commercializzato Italia, ****, in % Fonte: Eng*Life

I prodotti innovativi del mercato:

Tra le aziende del mercato del CBD, investimenti per la ricerca e lo sviluppo sono fatti praticamente da un'azienda su due: il **,*% delle aziende ammette di aver fatto questo tipo di investimenti negli ultimi tre anni, mentre il **,*% non lo ha fatto.

Per quanto riguarda l'innovazione invece, solo il **% delle aziende non ha innovato, il resto sì:

Aziende che hanno innovato negli ultimi tre anni Italia, ****, in % Fonte: Eng*Life

4.3 Il prodotto finale

Per il prodotto finale delle aziende di CBD bisogna riprendere la suddivisione precedente (***).

Coltivazione:

Prodotti finali delle aziende coltivatrici Italia, ****, in % Fonte: Eng*Life

Più del **% delle aziende coltivatrici dichiara che il loro fatturato è dovuto quasi interamente dalle infiorescenze.

Produzione:

Prodotti finali delle aziende produttrici Italia, ****, in % Fonte: Eng*Life

Più del **% delle aziende produttrici dichiara che il loro fatturato è dovuto quasi interamente dalla vendita di oli a base di CBD.

Commercio al dettaglio:

Prodotti finali delle aziende di commercio al dettaglio Italia, ****, in % Fonte: Eng*Life

Più del **% delle aziende di commercio al dettaglio dichiara che il loro fatturato è dovuto quasi interamente dalle infiorescenze.

5.1 Legge 2 dicembre 2016, n. 242: la rivoluzione

Il * dicembre **** entra in vigore la Legge n. ***, (***), che legalizza il consumo di cannabis, più precisamente del CBD, estratto, con un livello di THC inferiore e *,*%. Questa norma si applica esclusivamente alle varietà di canapa ammesse dal Catalogo comune delle Varietà di specie delle piante agricole, e devono essere accompagnate da un certificato di provenienza. 

Invece, qualsiasi varità di canapa, indipendentemente dal suo tenore di THC, quanto a fiori, foglie, oli e resine, è classificata come pianta da droga dal Testo Unico Stupefacenti (***) del DPR.

Per una lettura più approfondita di questi due testi, Federcanapa ha un testo che spiega il significato di queste due norme.

Altri testi di riferimento:

Decreto * novembre **** del Ministero della Salute “Definizione di livelli massimi di tetraidrocannabinolo (***) negli alimenti” Regolamento CE ****/**** nell’Allegato I stabilisce il metodo comunitario per la determinazione quantitativa del tetraidrocannabinolo (***) delle varietà di canapa Decreto del Ministero della Salute del * novembre **** autorizza “la coltivazione delle piante di cannabis da utilizzare per la produzione di medicinali di origine vegetale a base di cannabis, sostanze e preparazioni vegetali” (***), specificando che per piante di cannabis “si intendono le piante diverse da quelle di canapa coltivate esclusivamente da sementi certificate per la produzione di fibre o ...

6.1 Segmentazione degli attori

• CB Weed
• Cannabis Light Italia
• Mad Hatters
• Cannabiside