Il mercato del tabacco - Italia

1.2 Il mercato mondiale del tabacco

La pianta di tabacco è utilizzata per la produzione di diversi prodotti derivati, consumati in tutto il mondo. Ci sono diversi paesi produttori di tabacco, tra questi ritroviamo la Cina, l'India, il Brasile, il Zimbabwe, o ancora l'Indonesia. Data la grande varietà di paesi produttori, la produzione della pianta del tabacco è molto importante, con diverse tonnellate di prodotto coltivato e venduto ogni anno.

La produzione mondiale di tabacco nel mondo nel corso dell'ultimo decennio è stata la seguente:

Produzione mondiale di tabacco Mondo, ****-****, in miliardi di tonnellate Fonte: FAO

Dai dati presentati dal grafico qui sopra è possibile dedurre che la produzione mondiale di tabacco è leggermente calata nell'ultimo decennio, soprattutto dal **** in poi. Infatti, c'è stata una leggera progressione solo nel ****, per poi ridiminuire bruscamente nel ****.

Questa riduzione della produzione nel corso degli anni si giustifica dalle diverse politiche mondiali volta a sensibilizzare i cittadini ai rischi del fumo, e quindi con l'attuazione di diverse politiche realizzate dai singoli paesi, o da organizzazioni internazionali come la WHO (***), per ridurre il tasso di cittadini fumatori. 

Il mercato europeo

La cartina europea qui sopra mostra le percentuali di fumatori nei paesi dell'Unione Europea. La media dell'Unione è del **% di fumatori, di cui **% uomini e **% donne.

1.3 La produzione nazionale di tabacco

La produzione nazionale di tabacco nell'ultimo decennio è stata la seguente:

Fatturato della produzione di tabacco Italia, ****-****, in milioni di euro Fonte: Istat

I dati del grafico qui sopra mostrano che il fatturato dell'industria italiana del tabacco è molto variato nel periodo considerato: se nel **** il fatturato annuo era di circa *** milioni di euro, nel **** è sprofondato a circa ***,* milioni di euro. Tuttavia, nel ****, il fatturato dell'industria del tabacco è salito a poco meno di *,* miliardi di euro, il valore più alto fino ad oggi.

L'Italia si piazza al primo posto nel mercato produttivo europeo per la produzione di tabacco greggio. In effetti, il paese produce quasi tutte le varietà di tabacco, ad eccezione delle varietà orientali. Produce infatti attorno alle ** *** tonnellate, con una quota del **%. Attualmente, la tabacchicoltura è diffusa in * regioni italiane dal Nord al Sud, però il **% della produzione di tabacco è ancora prodotta principalmente in quattro regioni:

Campania Umbria Veneto Toscana

[***]

1.4 I flussi commerciali del tabacco

In questa parte saranno analizzati i flussi commerciali italiani generati dal mercato del tabacco. Il codice UN Comtrade usato è il **** : "Tabacco, non lavorato, residui di tabacco".

Nel ****, il valore delle esportazioni italiane di tabacco era pari a *,* miliardi di $, il valore delle esportazioni delle sigarette contenenti tabacco invece è ben inferiore, pari a *,* milioni di $ USD nel **** (***).

Valore delle esportazioni del tabacco e dei succedanei del tabacco lavorati Italia, ****-****, in miliardi di € Fonte: UN Comtrade

Il grafico qui sopra mostra il valore delle esportazioni di tabacco nell'ultimo decennio. Si può notare come l'Italia abbia acquista col tempo una posizione prestigiosa sul mercato mondiale, con delle esportazioni che fino al **** non arrivavano neanche ad un miliardo di euro. I paesi con cui l'Italia ha esportato di più nel **** sono stati:

Destinazione delle esportazioni di tabacco Italia, ****, in % Fonte: UN Comtrade

Per quanto riguarda le importazioni, è stato preso in considerazione lo stesso parametro che per le esportazioni. Nel **** il valore delle importazioni di tabacco ha raggiunto i *,* miliardi di $, mentre per il valore delle importazioni delle sigarette contenenti tabacco avevano un valore di *,** miliardi di $. Le importazioni italiane di sigarette con tabacco sono molto più elevate che le esportazioni, quindi il mercato nazionale ...

2.1 Il profilo del fumatore italiano

In Italia ci sono **,* milioni di fumatori, che rappresentano il **% della popolazione nel ****. [***] Le ultime rivelazioni dei sondaggi di Istat permettono di creare un "profilo tipo" dell'italiano fumatore. I due grafici seguenti mostrano le abitudini degli italiani riguardo il fumo di sigarette per fasce d'età. Sarà quindi poi più facile tracciare un "profilo-tipo" del fumatore italiano.

Fumatori per gruppo di età Italia, ****, in migliaia Fonte: Istat 

Numero di sigarette fumate al giorno per gruppo di età Italia, ****, in migliaia Fonte: Istat

I due grafici qui sopra riassumono il numero di fumatori ed il numero di sigarette fumate per fascia d'età. Si puo' quindi dedurre che la popolazione tra i **-** anni sia quella che fuma di più, anche in termini di sigarette fumate al giorno. Tra questi, la ripartizione dei sessi è la seguente:

Distribuzione dei fumatori per sesso Italia, ****, in % Fonte: Istat

Dal grafico qui sopra si può concludere sul fatto che gli uomini tendano a fumare più delle donne.

Quindi, un "profilo-tipo" del fumatore italiano è quello di un uomo tra i ** ed i ** anni.

Dalla cartina qui sopra è possibile dedurre che la concentrazione di fumatori è ben più importante nel Nord del paese, anche se regioni del Centro e del Sud ...

2.2 Le spese degli italiani per il tabacco

In Italia, la popolazione nel **** ha speso ben *,** miliardi di euro per l'acquisti prodotti del tabacco (***). La ripartizione geografica delle spese è la seguente: 

La cartina qui sopra mostra le regioni italiane dove la spesa per il tabacco è più elevata. I dati sono riportati in base alle spese mensili per abitante fumatore della regione. Risultano due regione dove la spesa è molto alta: la Lombardia e la Basilicata, mentre le regioni con la spesa minore sono la Puglia ed il Friuli-Venezia-Giulia.

La spesa per il tabacco in Italia è così elevata solo dal ****, negli anni precedenti si è mantenuta molto bassa:

Evoluzione della spesa annua per il tabacco Italia, ****-****, in milioni di euro Fonte: Eurostat

Il grafico qui sopra mostra la spesa annua degli italiani per i prodotti di tabacco, e risalto subito l'aumento significativo della spesa dal **** in poi. Questo aumento improvviso (***) si giustifica da una fiscalizzazione per gli esercizi che vendono tabacco molto più severa. Infatti, dal **** che la spesa annua è superiore a * miliardo di euro.  

2.3 I prodotti di tabacco più venduti

I prodotti composti da tabacco presenti e più popolari nel mercato italiano sono:

Le sigarette Il fiuto I trinciati I sigari I sigaretti I prodotti da inalazione

Nel ****, i prodotti più venduti sono stati:

Vendite dei prodotti da tabacco Italia, ****, in % Fonte: Ministero della Salute

Il grafico seguente mostra i tre prodotti più popolari e più venduti nel mercato del tabacco italiano. Dal Report del Ministero della Salute del **** sull'andamento del mercato, è interessante notare che tra i prodotti presenti nel grafico, le sigarette siano le uniche ad aver conosciuto una diminuzione delle vendite dal **** al ****, con una decrescita pari al -**,*%, mentre dal **** al **** del -*,*%. Per quanto riguarda il tabacco trinciato, prodotto usato per le sigarette "fai da te", tra il **** ed il **** sono aumentate del +*,*%. Questo tipo di tabacco ha un prezzo ben inferiore alle sigarette regolari, ed è quindi un prodotto che attrae una clientela giovane. Infine, i prodotti da inalazione senza combustione sono stati introdotti nel mercato nel ****, e quindi negli ultimi * anni non hanno fatto altro che aumentare. In effetti, sul periodo ****-**** il loro aumento è stato del +*** ***,*%, con un valore nel **** pari a * ***€, e nel **** a * *** ***€.

Vendite sigarette Italia, ****-****, in milioni di euro Fonte: Ministero ...

2.4 I fumatori giovanissimi

Un'indagine condotta nel **** da GYTS sulle abitudini dei giovani sul tabacco presenta conclusioni sul rapporto dei ragazzi tra i ** ed i ** anni con i prodotti che contengono tabacco. Uno studio invece effettuato da HBSC si interessa al fumo di sigaretta dei giovanissimi (***) e sulla loro frequenza di fumo. Per quanto riguarda l'indagine di HBSC i risultati sono i seguenti:

Quota dei giovanissimi che dichiarano di aver fumato sigarette almeno un giorno negli ultimi ** giorni Italia, ****, in % Fonte: HBSC

Dal grafico qui sopra si può notare come la percentuale di giovanissimi che hanno già fumato una sigaretta aumenta notevolmente con l'età, e che c'è una sostanziosa differenza tra la quota femminile e maschile che ha già provato. In effetti, le femmine hanno ben *,* punti percentuali in più rispetto ai maschi.

I risultati dell'indagine di GYTS sono i seguenti:

Quota dei giovani che ha già abitudini di fumo Italia, ****, in % Fonte: GYTS

Dal grafico qui sopra si può vedere che anche in questo caso le femmine hanno una tendenza al fumo superiore rispetto ai maschi, con una quota totale del **,*%, contro il **,*% per i maschi. In più, dai dal grafico si può notare come le femmine preferiscano fumare esclusivamente sigarette, mentre i ragazzi ...

3.1 Aziende leader del mondo del tabacco

Il mercato mondiale della distribuzione dei prodotti con tabacco è molto poco competitivo, perché sono già presenti nel mercato pochi giganti, ed è quindi molto difficile entrare come nuovo attore. Le aziende leader del settore nel **** hanno registrato il seguente fatturato:

Aziende leader settore tabacco Mondo, ****, in miliardi di USD Fonte: Forbes

La maggior parte di queste aziende investe in Italia, e conta sulla produzione italiana di tabacco. Per citare alcuni esempi, nel **** British American Tobacco ha investito nel paese ** milioni di €, mentre Philip Morris International nel **** ha investito per un periodo di * anni (***) la cifra di *** milioni di €. 

In più, queste multinazionali sostengono l'agricoltura italiana di tabacco anche attraverso accordi con il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali. L'Accordo più recente è stato concluso tra il MiPAAF e Philip Morris International nel ****, con investimenti previsti fino a *** milioni di €, che coinvolge circa il **% della produzione totale di tabacco italiano. [***]

3.2 Il territorio italiano: superfici coltivabili per il tabacco

La coltivazione di tabacco in Italia è diminuita drasticamente dall'inizio del millennio:

Superficie nazionale coltivabile di tabacco Italia, ****-****, in migliaia di ha Fonte: ONT

Il grafico qui sopra mostra la superficie coltivabile in ettari sul territorio italiano. Dal **** al **** il paese è passato da quasi ** mila ettari coltivabili a **.* mila ettari nel ****. In effetti, fino a qualche anno fa, l'Italia era una grande coltivatrice della pianta del tabacco, ma la situazione è lentamente cambiata. Ciò è dovuto alla riduzione degli incentivi da parte dell'Unione Europea, e dallo Stato Italiano. Questa riduzione degli aiuti fiscali si giustifica da una volontà di rallentare il consumo di fumo della popolazione italiana.

Le aziende italiane

Il numero di aziende italiane implicate nel mercato del tabacco si è ridotto drasticamente negli ultimi vent'anni.

Numero di aziende produttrici di tabacco Italia, ****-****, in numero intero Fonte: ONT

Il grafico qui sopra mostra il numero di produttori di tabacco in Italia, nel **** erano meno di * ***. Questi sono dei numeri molto poco incoraggianti, soprattutto considerando che solo ** anni fa, nel **** erano più di * ***, e che ancora dieci anni prima, nel ****, poco meno di ** ***. Queste aziende sono suddivise in pochissime regioni italiane, in effetti sono presenti solo in Veneto, Umbria, Campania, Toscana e ...

3.3 La rete di distribuzione del tabacco

La rete distributiva italiana di prodotti contenenti tabacco corrisponde alla fase di commercio dei prodotti del mercato del tabacco. In effetti, una volta coltivate, raccolte e lavorate, le foglie di tabacco sono poi commercializzate. La distribuzione dei prodotti in Italia avviene attraverso un sistema di logistica suddiviso nel modo seguente:

* depositi territoriali: **% proveniente da Tortona **% proveniente da Anagni **% proveniente da Maddaloni **% proveniente da Bologna **% proveniente da Catania *% proveniente da Bari *% proveniente da Crotone *% proveniente da Cagliari *** depositi locali

La merce, ovvero i prodotti contenenti tabacco, sono stoccati, monitorati in questi depositi. La posizione dei depositi territoriali è strategica, perché garantisce prossimità territoriale con il territorio nazionale. Da questi depositi poi i prodotti sono direttamente distribuiti ai commerci abilitati alla vendita, sono i commerci secondari come le tabaccherie. La distribuzione dei prodotti con tabacco ai commerci secondari è la seconda parte della catena distributiva. [***]

La distribuzione secondaria (***) è suddivisa nel modo seguente sul territorio nazionale:

La cartina qui sopra mostra la ripartizione delle tabaccherie in Italia. Si può vedere che la Lombardia è la regione dove sono concentrati più commerci. 

4.1 I prezzi dei prodotti di tabacco

In Italia ogni anno ci sono ** milioni di clienti al giorno che acquistano in tutto il territorio prodotti contenenti tabacco. I prodotti di che contengono tabacco sono già stati citati durante questo studio, nella parte *. I più popolari sono:

Sigarette Sigari Tabacco da inalazione  Sigaretti Tabacco trincato

I prezzi praticati dal mercato di alcuni di questi prodotti sono:

Indice dei prezzi al consumo prodotti con tabacco Italia, ****-****, Base ****=*** Fonte: Istat

Il grafico qui sopra mostra il prezzo al consumo di due prodotti contenti tabacco, sigarette, sigari e sigarelli, e di altri prodotti contenenti tabacco. Nell'ultimo anno si può notare che i prezzi sono rimasti molto stabili, soprattutto durante l'anno ****. Per le sigarette anche il **** è un anno in cui i prezzi sono stabili e coerenti con quelli praticati nel ****, mentre per quanto riguarda gli altri prodotti i prezzi sono in leggero aumento dal mese di febbraio.

4.2 Il commercio illecito di tabacco

Nel mondo esiste un traffico illecito di sigarette contenenti tabacco, questo non si basa sulla composizione delle sigarette con sostanze illecite, ma dalla provenienza del prodotto. In effetti, le norme di certi paesi, soprattutto nell'Unione Europea, sono molto più strette e severi rispetto ad altri paesi. 

L'Italia, nel ****, sono state consumate * sigarette illecite ogni ***, quindi un consumo pari al *,*%. Questo risultato è abbastanza basso, l'Italia si piazza infatti al **esimo posto dei paesi che consumano sigarette illecite in Europa.

In Italia sono stati trovati *,** miliardi di pacchetti illeciti nel ****, la provenienza di questi pacchetti è la seguente:

Provenienza dei pacchetti illeciti di sigarette Italia, ****, in % Fonte: Intellegit

Dal grafico si può vedere che la maggior parte dei pacchetti illeciti che circolano in Italia provengono dalla Slovenia.

I canali di distribuzione da dove poi vengono messi in circolazione le sigarette illecite sono i Duty Free. In effetti, l'indagine di Intellegit rivela che nel **** ben il **,*% dei pacchetti illeciti che circolavano in Italia provenivano da questo canale. I comuni italiani dove sono consumati più pacchetti illeciti sono:

Comuni con la consumazione più alta di sigarette illecite Italia, ****, in % Fonte: Intellegit

Dal grafico qui sopra si può vedere che i comuni con il tasso più alto ...

4.3 Una nuova tendenza: la sigaretta elettronica

Uno studio di Intellegit pubblicato nel **** si interessa all'evoluzione dell'uso della sigaretta elettronica. Questo prodotto e relativamente nuovo, ed ha fatto il boom nel mercato italiano nel ****. Solo * consumatori su **, infatti, utilizzano le sigarette elettroniche da più di * anni.

Risposte alla domanda: "Da quanto tempo usi le sigarette elettroniche? Italia, ****, in % Fonte: Intelligit

Dal grafico qui sopra è ripartita la frequenza di fumo della sigaretta elettronica. Si può vedere che il **% degli italiani fumano sigarette elettroniche da meno di un anno. 

Smettere di fumare attraverso la sigaretta elettronica:

Contrariamente a ciò che si pensa, l'uso della sigaretta elettronica non spinge i fumatori a diventare ex-fumatori. Per questo motivo, i dati riguardo i fumatori della parte *.* sono rilevanti nell'analisi della domanda della sigaretta elettronica. Tra la popolazione fumatrice italiana, * milione di persone è fumatrice occasionale e regolare di sigarette elettroniche. Tra queste persone:

Utilizzatori di sigarette elettroniche Italia, ****, in % Fonte: Istituto Superiore Sanità

Il grafico qui sopra mostra i fumatori di sigarette elettroniche in Italia. Si può vedere che la maggior parte (***) è fumatore duale, ovvero che fuma sia tabacco da sigarette regolari, che sigarette elettroniche. Da questo dato, si può concludere che il mercato del tabacco sia ancora dominante tra i fumatori italiani.

Secondo ...

5.1 Una regolamentazione europea

L'attualizzazione della legislazione sul tabacco da parte dei governi ha come obiettivo di sensibilizzare la popolazione a ridurre il loro consumo di fumo, proteggere la popolazione non fumatrice dal fumo passivo e sostenere i tentativi di cessazione.

La nuova direttiva europea Direttiva **/****/UE (***), sulla lavorazione, presentazione e vendita dei prodotti del tabacco e correlati, ha portato all’emanazione del Decreto legislativo n. * del ** gennaio ****.

La Direttiva ha come punti importanti:

L'introduzione sui prodotti contententi tabacco di “avvertenze combinate” (***), sul **% delle facciate principali delle confezioni e dell’imballaggio Il divieto di inserire sul pacchetto riferimenti a benefici per lo stile di vita, o a sapori/odori Il divieto di fornire in etichetta informazioni sui contenuti di catrame, nicotina o monossido di carbonio Il divieto di additivi che rendono più “attrattivo” e “più nocivo” il prodotto del tabacco L’eliminazione dei pacchetti da ** sigarette e delle confezioni di tabacco trinciato con meno di ** g di prodotto Il divieto di “aromi caratterizzanti” per le sigarette (***) Il divieto di vendita on line ai consumatori di prodotti del tabacco e sigarette elettroniche

Sono state introdotte anche misure sulla commercializzazione delle sigarette elettroniche e dei prodotti che ne derivano.

Il Decreto italiano, ha completato la normativa europea ...

5.2 Il quadro normativo nazionale

Le norme nazionali riguardo il tabacco analizzate in questa parte riguardano il consumo di prodotti contenenti tabacco. Quindi, tutti i prodotti che sono fumati. Per questo motivo, il quadro italiano ha tendenza a proteggere i soggetti non fumatori. Questo con le seguenti disposizioni:

La Legge n. *** dell’** novembre ****, riguardo il divieto di fumo in determinati locali e nei mezzi di trasporto pubblico La Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del ** dicembre ****, riguardo il divieto di fumo in determinati locali della pubblica amministrazione o dei gestori di servizi pubblici. Successivamente questo divieto è anche stato esteso alle aziende pubbliche e dai privati esercenti servizi pubblici La Legge * del ** gennaio **** (***), ha esteso il divieto di fumo a tutti i locali chiusi Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del ** dicembre ****, questa norma concede la possibilità di costruire locali specifici riservati ai fumatori, con parametri di ventilazione specifici

6.1 Segmentazione degli attori

• Philip Morris International
• Imperial Brands
• Japan Tobacco
• British American Tobacco
• Kumulus Vape