Il mercato dell'idrogeno - Italia (2024)

1.2 Il mercato mondiale

l mercato globale dell'idrogeno ha subito un'accelerazione significativa negli ultimi anni. Nel ****, il mercato globale dell'idrogeno è stato valutato a circa ***,* miliardi di dollari e si prevede che raggiungerà i ***,* miliardi di dollari entro il ****, con un CAGR del **,*% tra il **** e il **** MarketsandMarkets.

Progressione mercato globale dell'idrogeno Mondo, ****-****, miliardi di euro Market and Markets  

L'aumento della domanda di idrogeno è guidato principalmente dalle iniziative governative per decarbonizzare vari settori e dalla crescente applicazione dell'idrogeno in settori come i trasporti, la produzione di ammoniaca e la generazione di energia. Attualmente, la produzione globale si attesta intorno ai ** milioni di tonnellate, con la Cina che rimane il principale consumatore, seguita dagli Stati Uniti e dall'India MarketsandMarkets.

Per quanto riguarda gli investimenti, il **** ha segnato un punto di svolta, con investimenti globali che hanno raggiunto gli ** miliardi di dollari. Questi investimenti, pur rimanendo relativamente bassi rispetto alla capacità pianificata, sono in crescita, e solo il *% della capacità prevista per il **** ha raggiunto una decisione finale di investimento (***), rispetto al *% nel **** BloombergNEF.

Queste tendenze evidenziano un settore in rapida espansione, con una crescita spinta da politiche favorevoli e dall'aumento delle applicazioni industriali dell'idrogeno.

I paesi con la più alta produzione di Idrogeno sono [***]:

Cina Stati ...

1.3 Il mercato nazionale

Il mercato dell'idrogeno in Italia sta vivendo un'importante fase di crescita, spinta sia da iniziative governative che da investimenti privati, con l'obiettivo di raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione stabiliti a livello nazionale ed europeo.Secondo recenti rapporti, il mercato italiano dell'idrogeno verde ha generato un fatturato di circa ***,* milioni di dollari nel **** e si prevede che crescerà con un tasso di crescita annuale composto (***) del **% fino al ****, raggiungendo un valore di *,* miliardi di dollariGrand View Research 

Progressione mercato italiano dell'idrogeno Milioni, ****-****, Italia HORIZON GRAND VIEW RESEARCH

Questo rapido sviluppo è in gran parte dovuto agli investimenti nelle tecnologie per la produzione di idrogeno verde, in particolare l'elettrolisi, che è prevista per espandersi notevolmente nei prossimi anni.Il governo italiano ha stanziato circa ** miliardi di euro fino al **** per sostenere il settore dell'idrogeno, con l'obiettivo di installare fino a * GW di capacità di elettrolisi entro quella data. Questi investimenti sono cruciali per sviluppare una filiera dell'idrogeno completa, che includa la produzione, lo stoccaggio, e la distribuzione Trade.gov, S&P GlobalIn Italia, l'idrogeno è attualmente utilizzato principalmente nelle raffinerie e nella produzione di ammoniaca, ma si prevede un'espansione significativa delle sue applicazioni nei trasporti e nella generazione di energia. Il settore dei trasporti, in ...

1.4 Il commercio

Il commercio dell'idrogeno è ancora poco sviluppato. In Italia, nel ****, le importazioni non hanno toccato il milione di US$ di controvalore e le esportazioni sono state meno della metà.

Manca un'infrastruttura che, come succede per il gas naturale, consenta di muoverne grosse quantità sfruttando i gasdotti, l'idrogeno è un elemento che occupa un grosso volume quindi altri metodi di trasporto non sono ideali per quantità ingenti. Mancano ancora anche accordi europei ed internazionali sul commercio di questa materia.

[***] Esportazioni, Importazioni e tasso di copertura dell'idrogeno  

Nel ****, i principali paesi di destinazione per l'esportazione di idrogeno dall'Italia mostrano una forte concentrazione verso la Svizzera, che ha assorbito il **% del totale. Malta segue con l'**%, mentre Romania, Slovenia e Croazia rappresentano rispettivamente il **%, *% e *%. La Germania, pur essendo un partner economico di rilievo per l'Italia, ha ricevuto solo il *% delle esportazioni di idrogeno. Paesi come Mozambico, Austria, Libia e Bulgaria chiudono la lista, ognuno con il *% di quota.

Principali paesi di destinazione per l'esportazione di Idrogeno Italia, ****, percentuale Trade Data

  La Francia ha dominato le importazioni, con una quota significativa dell'**%. La Slovenia, con il **%, è l'unico altro paese a mostrare una rilevanza significativa. Germania, USA, Belgio e Svizzera hanno contribuito marginalmente, ognuno con ...

L'inflazione subita dal settore

Il grafico mostra l'andamento dell'indice dei prezzi alla produzione dell'industria dell'energia elettrica, gas e altri combustibili in Italia nel periodo compreso tra il **** e il ****, con base ****=***. L'indice parte da un valore di circa ***.* a settembre **** e raggiunge il suo picco massimo a novembre **** con un valore di ***.*. Dopo questo picco, inizia un calo costante fino a un minimo di circa ***.* a maggio ****. Successivamente, si osserva una leggera risalita, con l'indice che si stabilizza a ***.* nell'agosto ****. Dopo la forte crescita dei prezzi nella seconda metà del ****, l'indice scende progressivamente durante il **** e mantiene un andamento relativamente stabile a partire dalla metà dello stesso anno fino alla metà del ****, con una lieve tendenza al rialzo negli ultimi mesi. Il titolo del grafico specifica che riguarda l'industria dell'energia elettrica, gas e altri combustibili, e la legenda conferma che la linea rappresenta questa categoria di prezzi.   Indice dei prezzi alla produzione dell'industria dell' Energia elettrica, gas e altri combustibili Italia, ****-****, indice base ****=*** Istat  

2.1 La domanda

La domanda di idrogeno in Italia è ancora contenuta, tuttavia, possiamo iniziare ad individuare i primi segnali incoraggianti, provenienti principalmente dall'industria della raffinazione petrolifera.

Il grafico mostra un grande divario tra il consumo previsto di idrogeno nell'industria italiana e il potenziale teorico disponibile. Tra il **** e il ****, il consumo rimane molto basso (***) rispetto al potenziale di *,* Mt, evidenziando che l'industria italiana non sfrutta pienamente la capacità disponibile di idrogeno. 

Domanda di idrogeno per settori Italia, ****-****, migliaia di tonnellate/anno Piano nazionale mobilità idrogeno

Anche nei trasporti, la domanda è molto inferiore al potenziale teorico disponibile. Nonostante un leggero aumento, il consumo previsto rimane limitato rispetto alla capacità.

  Domanda di idrogeno Industria Italia, ****-****, migliaia di tonnellate/anno In totale, il potenziale teorico di produzione di idrogeno rimane costante a *,* Mt, il consumo previsto aumenta leggermente da *,** Mt nel **** a *,*** Mt nel **** e nel ****. Domanda di idrogeno Totale Italia, ****-****, migliaia di tonnellate/anno  

I settori in cui viene impiegato l'idrogeno sono:

Energia: l'idrogeno viene utilizzato come combustibile per genererare energia, e come batteria per immagazzinare e distribuire quella prodotta dalle fonti rinnovabili. Trasporti: anche in questo settore l'idrogeno può essere usato sia come combustibile per veicoli con motore a combustione interna, ...

2.2 Il settore dei trasporti

Il settore dei trasporti è quello che, nel lungo termine, sembra poter rappresentare la parte maggiore della domanda. Si divide in:

Trasporti su strada:

Mobilità leggera: auto e veicoli. Esisto già auto ad idrogeno in commercio, lo utilizzano tutte come batterie e garantisce in genere un'autonomia compresa tra i *** e i *** chilometri, con tempi di rifornimento inferiori ai * minuti. Le problematiche più grandi per questo segmento sono: la scarsa presenza di stazioni di rifornimento, il costo dell'idrogeno ed il suo stoccaggio, che prevede l'utilizzo di costose bombole a pressione, con potenziali rischi legati all'alta infliammabilità dell'elemento. Mobilità pubblica: autobus. Questo segmento è già più sviluppato rispetto al precedente e vede l'utilizzo dell'idrogeno già a partire dagli anni **. Negli ultimi ** anni, in Europa, sono stati operativi autobus FCEV su più di * milioni di km, dimostrando che la tecnologia funziona ed è sicura [***]. Mobilità pesante: camion e tir. Questo è il segmento con il maggiore potenziale di crescita. I trasporti merci costituiscono circa il **% del consumo di tutti i combustibili liquidi per utilizzo stradale [***]. La transizione di questo tipo di mezzi all'elettrico tradizionale è improbabile, visto che l'utilizzo delle pesanti batterie a litio non garantirebbe autonomie sufficienti e li renderebbe troppo pesanti per circolare in molte strade del ...

2.3 La domanda del settore immobiliare

Il settore immobiliare:

Nel breve termine sembra invece che uno degli utilizzi più facili da implementare sia nel settore delle costruzioni. In particolare, si prevede di iniziare a utilizzare una percentuale di idrogeno negli impianti a gas che riscaldano le abitazioni, in questo modo si ridurrebbero le emissioni. Il settore edilizio è responsabile per circa il **% del consumo di energia a livello mondiale, tre quarti di questa è usata per gli impianti di riscaldamento, acqua calda e cucina. In generale, circa il **% delle emissioni globali di CO* derivano dalla domanda di energia del settore immobiliare.

3.1 Struttura e dinamiche del mercato

Il mercato dell'idrogeno è di recente sviluppo, viene per questo studiato all'interno del settore della produzione di gas industriali. All'interno di questo settore il numero di imprese è rimasto praticamente invariato e piuttosto contenuto negli ultimi anni, nel **** se ne contano solo **.

Numero di imprese per codice ateco **.**: fabbricazione di gas industriali Italia, ****-****, in numero. Istat

 Il grafico mostra l'andamento del numero di impiegati nel settore in Italia dal **** al ****, espresso in migliaia. Nel ****, il numero di impiegati era di *.*** migliaia, che è aumentato a *.*** migliaia nel ****, segnando un incremento significativo. Tuttavia, nel **** si osserva una leggera diminuzione a *.*** migliaia, seguita da una nuova crescita nel ****, raggiungendo *.*** migliaia. Questi dati indicano un generale trend di crescita nel numero di impiegati nel settore, nonostante la lieve flessione nel ****, suggerendo una ripresa nel ****.

Numero di impiegati nel settore Italia, ****-****, Migliaia ISTAT

Sotto l'aspetto della forma giuridica troviamo una grande maggioranza di Società a responsabilità limitata seguite dalle Societò per azioni e da un paio di imprenditori individuali e assimilati, società in nome collettivo e da una società cooperativa.

Forma giuridica imprese per codice ateco **.**: produzione di gas industriali Italia, ****, in numero. Istat

3.2 La catena del valore dell'idrogeno

La catena valore si compone di: produzione, trasformazione, trasporto e uso finale.

Ad oggi, la produzione di idrogeno è divisa come segue:

Gas naturale: *** Mtoe Carbone: ** Mtoe Petrolio: * Mtoe Elettricità: * Mtoe Produzione indiretta come prottotto secondario: ** Mt di cui meno di *,* derivante da energie rinnovabili

Materiali utilizzati per la produzione di idrogeno Mondo, ****, Metric tones oil equivalent (***) Irena

Una parte dell'idrogeno prodotto viene poi trasformato in ammoniaca o in compposti a base di carbonio, successivamente viene trasportato attraverso una rete di tubature e trasporti via terra e marittimi e impiegata nei vari usi finali. Bisogna dire che per un trasporto e un utilizzo di questa materia in modo efficiente c'è ancora bisogno come detto sopra di un grosso sviluppo delle infrastrutture necessarie.

3.3 La distribuzione

Il metodo di trasporto più efficiente per la distribuzione di idrogeno continua a essere l'utilizzo di tubature, che nel **** ha rappresentato circa il **% dei ricavi del settore​International Energy Agency Tuttavia, la necessità di espandere questa infrastruttura è cruciale per supportare la crescente domanda prevista per i prossimi decenni. Nel ****, si è osservato un aumento dell'interesse per lo sviluppo di reti di trasporto dedicate, in particolare per supportare l'espansione dell'idrogeno verde.

Attualmente, l'idrogeno è distribuito principalmente verso i seguenti settori:

Idrogeno puro:

Raffineria: ** Mt Ammoniaca: ** Mt Trasporti: <*,** Mt Altro: * Mt

Idrogeno miscelato ad altri gas:

Metanolo: ** Mt DRI (***): * Mt Altri usi (***): ** Mt​( International Energy Agency and Global Hydrogen Review

La distribuzione dell'idrogeno richiederà nei prossimi anni lo sviluppo di un'infrastruttura complessa e avanzata. Secondo le proiezioni dell'International Renewable Energy Agency (***), entro il ****, si presenteranno significative opportunità economiche legate a questo sviluppo. Le componenti che si riveleranno maggiormente necessarie includeranno sistemi di stoccaggio, compressione e la costruzione di nuove tubature per trasportare idrogeno in modo sicuro ed efficiente​ Energia Mercato and Terna

Potenziale economico per gli equipaggiamenti e i componenti legati al trasporto di idrogeno Mondo, ****, miliardi di US$ Irena

3.4 I player più importanti

A livello mondiale, le aziende più importanti per il mercato dell'idrogeno sono [Grandviewresearch:

Air Liquide: Air Liquide è un leader globale nei gas, nelle tecnologie e nei servizi per l'industria e la salute. L'azienda è altamente focalizzata sullo sviluppo di soluzioni ecologiche per l'idrogeno, in particolare nella produzione di idrogeno verde attraverso l'elettrolisi dell'acqua alimentata da energie rinnovabili.Air Liquide.

Air Products Inc.: Air Products è un attore importante nell'industria dei gas industriali, noto in particolare per il suo impegno nella produzione e nell'infrastruttura dell'idrogeno. L'azienda investe significativamente in progetti di idrogeno verde ed è coinvolta nella produzione di idrogeno da fonti rinnovabili come l'energia eolica e solare.Air Products. Bloom Energy: Bloom Energy è un'azienda di energia pulita nota per la sua tecnologia di celle a combustibile a ossido solido, che converte efficientemente l'idrogeno verde in elettricità. L'azienda svolge un ruolo significativo nel settore dell'idrogeno verde, con l'obiettivo di ridurre le emissioni di carbonio attraverso soluzioni energetiche innovative.Bloom Energy. Cummins Inc.: Cummins è un leader globale nelle soluzioni energetiche e investe pesantemente nello sviluppo di sistemi di celle a combustibile a idrogeno ed elettrolizzatori. L'azienda si concentra sulla produzione di idrogeno verde per vari settori, contribuendo alla transizione globale verso un'energia più pulita.Cummins. Engie: ...

4.1 L'idrogeno come elemento chimico

L'idrogeno è l'elemento più abbondante nell'universo (***), è incolore, inodore e insapore, forma legami con la maggior parte degli altri elementi ed è altamente infiammabile.

Venne scoperto da Henry Cavendish nel ****, il nome deriva dalle parole greche hydro (***), in effetti quando l'idrogeno si unisce all'ossigeno forma prorpio acqua. Il primo utilizzo come carburante risale al ****, mentre l'ingresso nell'industria automobilistica è avvenuto nel **** grazie alla General Motors con l'Electrovan.

4.2 Il prezzo

Il prezzo dell'idrogeno è diminuito significativamente negli ultimi decenni grazie ai progressi tecnologici nella produzione e nel trasporto, nonché all'aumento dell'offerta globale. Tuttavia, nonostante questi progressi, l'idrogeno rimane ancora più costoso rispetto ai combustibili fossili e alla maggior parte delle altre fonti energetiche comunemente utilizzate.

Il costo di produzione dell'idrogeno varia notevolmente in base all'area geografica e, soprattutto, al metodo di produzione utilizzato. Ad esempio, l'idrogeno prodotto dal gas naturale mediante reforming del metano (***) può costare tra * e * dollari per chilogrammo. Invece, l'idrogeno verde, ottenuto tramite elettrolisi alimentata da fonti rinnovabili, presenta un costo significativamente più elevato, variando tra * e * dollari per chilogrammo, a seconda delle condizioni specifiche di produzione e dei costi dell'elettricità​ International Energy Agency,ICCT.

In Italia, il costo al consumo dell'idrogeno è attualmente di circa **,* €/kg. Questo prezzo riflette non solo i costi di produzione, ma anche quelli legati alla compressione, al trasporto e alla distribuzione dell'idrogeno al dettaglio​ International Energy Agency.

Prezzo dell'Idrogeno, euro al kg Italia ****-**** l'IEA (***) IEA (***)

4.3 Nuove start-up nel settore

BiSTEMS Fondata nel ****. Questa startup italiana è specializzata nella produzione di idrogeno tramite gassificazione della biomassa, utilizzando scarti agricoli e forestali. Questo processo permette di integrare fonti rinnovabili nella produzione di energia sostenibile. BiSTEMS sta lavorando a soluzioni per l'integrazione dell'idrogeno nei settori agricolo e forestale, contribuendo alla transizione energetica verde

Nikola Motors (***) Fondata nel ****. Con un finanziamento di *,* miliardi di dollari, Nikola sta sviluppando soluzioni a celle a combustibile per veicoli pesanti, puntando a una maggiore efficienza e durabilità per trasporti a lungo raggio a zero emissioni,Specializzata in veicoli a idrogeno per il trasporto pesante, Nikola ha recentemente lanciato sul mercato il suo camion a celle a combustibile, il Nikola Tre FCEV, che è ora in produzione. L'azienda mira a costruire un'infrastruttura completa per l'idrogeno attraverso il suo marchio HYLA, che si concentra sulla produzione, distribuzione e fornitura di idrogeno. Nikola sta anche collaborando con vari partner per sviluppare stazioni di rifornimento in Nord America

Neology (***) Fondata nel ****. Neology sviluppa una tecnologia innovativa per la produzione di idrogeno attraverso il cracking dell'ammoniaca, che converte l'ammoniaca in idrogeno puro. Questo metodo è portatile e scalabile, rendendolo ideale per applicazioni commerciali, come nei trasporti. La tecnologia di Neology è in grado di generare idrogeno ad ...

5.1 Il panorama regolamentare

Il quadro regolamentare sull'idrogeno ha subito aggiornamenti significativi negli ultimi anni, riflettendo l'evoluzione delle politiche energetiche europee e globali:

 La strategia europea per l'idrogeno, aggiornata nel ****, continua a riconoscere l'idrogeno come una fonte di energia rinnovabile quando prodotto tramite elettrolizzatori collegati alla rete elettrica, a condizione che l'energia utilizzata provenga da fonti rinnovabili. La revisione della Direttiva UE ****/****, nota come RED II, stabilisce ancora che devono essere rispettati i criteri di "addizionalità". In particolare, gli elettrolizzatori devono utilizzare energia aggiuntiva rispetto a quella già prevista per altri usi, garantendo che la produzione di idrogeno non aumenti la domanda complessiva di energia da fonti non rinnovabili. L'articolo ** di questa direttiva ribadisce la necessità di sincronizzazione tra la produzione dell'energia rinnovabile e il consumo da parte degli elettrolizzatori, nonché l'assenza di congestioni tra le aree geografiche coinvolteEnergy,Green Forum.

 La RED II è stata ulteriormente sviluppata con l'aggiornamento della Direttiva UE ****/***, che amplia il sistema delle Garanzie d'Origine (***) per includere i gas rinnovabili, tra cui l'idrogeno. Questo sistema consente di tracciare l'origine dell'idrogeno, assicurando che sia prodotto da fonti rinnovabili e aumentando la trasparenza e la fiducia nei mercati energetici European Commission,Hydrogen Central.

La strategia nazionale italiana per l'idrogeno, allineata con ...

6.1 Segmentazione

• Enel green power S.p.a.
• Snam S.p.a.
• A2A S.p.a.
• Edison Next Spa
• Saipem S.p.a.
• Alboran Hydrogen S.p.a.