Il mercato del trasporto merci - Italia (2024)

1.2 Il mercato globale

Si prevede che il mercato globale del trasporto merci e della logistica raggiungerà un valore di *,** trilioni di dollari nel ****, con una crescita stimata fino a *,** trilioni di dollari entro il ****. Questo rappresenta un tasso di crescita annuale composto (***) del *,**% nel periodo ****-****, in aumento rispetto al *,**% registrato nel periodo ****-****.

Valore del mercato globale del trasporto merci e della logistica Mondo, ****-****, in trilioni di dollari (***) Mordor Intelligence

Nel ****, il segmento di trasporto domestico ha rappresentato il **,**% della quota di valore totale. Questa crescita è sostenuta dall’aumento dell’urbanizzazione: oltre la metà della popolazione mondiale vive in aree urbane, e si prevede che questa percentuale salirà a circa due terzi entro il ****. Ciò ha stimolato la crescita del segmento CEP (***) domestico. Anche il commercio all’ingrosso e al dettaglio si conferma un settore chiave, rappresentando il **,**% della quota di valore del mercato degli utenti finali nel ****. Questo è attribuibile all’aumento delle vendite al dettaglio e dell’e-commerce. Il mercato globale dell’e-commerce, in particolare, è cresciuto del *,*% su base annua, raggiungendo un valore di *,** trilioni di dollari nel ****.

Valore mercato globale dell’e-commerce (***) Mondo, ****-****, in trilioni di dollari (***) Mordor Intelligence

Infine, il segmento dello stoccaggio a temperatura controllata mostra una ...

1.3 Il mercato europeo

Il mercato del trasporto merci su strada in Europa è altamente segmentato e diversificato, coprendo una vasta gamma di settori dell'utente finale, tra cui agricoltura, pesca e silvicoltura, edilizia, produzione, petrolio e gas, estrazione mineraria e cave, commercio all'ingrosso e al dettaglio. Questo mercato è classificato anche in base alla destinazione (***) del *,**% nel periodo di previsione.

Valore mercato europeo del trasporto merci su strada Europa, ****-****, in miliardi di dollari (***) Mordor Intelligence

La crescita del mercato è favorita anche dall'integrazione della tecnologia, come i sistemi di gestione della flotta e l'adozione di veicoli a basse emissioni per conformarsi agli obiettivi climatici europei. In particolare, l'uso di camion elettrici e a idrogeno sta guadagnando popolarità, contribuendo a migliorare l'efficienza operativa e a ridurre l'impatto ambientale. 

1.4 Il mercato italiano

Si stima che il mercato italiano del trasporto merci e della logistica valga ***,* miliardi di dollari nel **** e dovrebbe raggiungere i ***,* miliardi di dollari entro il ****, con un tasso di crescita annuale composto (***) del *,**% nel periodo di previsione. Questo settore rappresenta un pilastro fondamentale per l’economia italiana, grazie alla sua capacità di supportare l’industria manifatturiera, il commercio e il crescente settore dell’e-commerce. 

Valore del mercato italiano del trasporto e della logistica Italia, ****-****, in miliardi di dollari (***) Mordor Intelligence

Il mercato nazionale CEP (***) in Italia è fortemente trainato dall’espansione dell’e-commerce, che ha visto una crescita significativa negli ultimi anni. Il valore del commercio elettronico in Italia è aumentato da **,* miliardi di dollari nel **** a **,* miliardi di dollari nel ****, favorendo la domanda di servizi logistici rapidi ed efficienti.

Settore e-commerce (***) Italia, ****-****, in miliardi di dollari (***) Mordor Intelligence

Tra le modalità di trasporto, il segmento aereo è previsto come il più in rapida crescita, con un CAGR del *,**% tra il **** e il ****. Un esempio significativo di questa espansione è rappresentato dai piani per un nuovo terminal internazionale presso l'aeroporto Amerigo Vespucci di Firenze, annunciati nel febbraio ****. Progettato dallo studio statunitense Rafael Viñoly Architects, il nuovo terminal si estenderà su **.*** mq, ...

1.5 Il commercio estero

Per analizzare l'andamento estero del trasporto merci utilizzando il database UN Comtrade, è utile fare riferimento ai codici HS (***), che suddividono le merci in categorie specifiche. Ecco le principali categorie di merci, con i relativi codici HS Commodity Code, che rappresentano grandi settori del commercio internazionale e sono pertinenti per l'analisi del trasporto merci e della logistica:

Codice HS: ** (***): questa categoria include una vasta gamma di macchinari, apparecchiature industriali, macchinari elettrici, strumenti di precisione e componenti per la produzione. Codice HS: **-** (***): riguarda il trasporto e l'esportazione di prodotti agricoli, alimentari, bevande e tabacco. È un settore che interessa molte economie, con grandi volumi di spedizioni di prodotti freschi, confezionati e trasformati. Codice HS: **-** (***): comprende prodotti chimici organici e inorganici, farmaci, fertilizzanti, plastica, resine, e prodotti chimici industriali. Questo settore è fondamentale per molte industrie, tra cui quella della salute, dell'agricoltura e dell'energia. Codice HS: **-** (***): questa categoria comprende i tessuti, l'abbigliamento pronto, la pelle e i suoi derivati, che sono cruciali per il settore della moda e dell'industria tessile.

Per semplificare l'analisi e concentrarsi su categorie più omogenee, è possibile considerare come principali gruppi merceologici le seguenti due categorie:

Macchinari e apparecchiature meccaniche, apparecchiature elettriche (***): questa categoria comprende una vasta gamma di prodotti ...

1.6 Impatto del conflitto russo-ucraino

Il conflitto russo-ucraino ha avuto un impatto diretto e significativo sul mercato del trasporto merci, influenzando diversi settori, tra cui quello stradale, aereo e marittimo. Le ripercussioni di questo conflitto sono molteplici e complesse, e si estendono sia a livello regionale che globale, alterando le rotte di trasporto, i costi e i tempi di consegna, nonché influenzando l'efficienza delle operazioni logistiche. 

Impatto sul trasporto merci su strada

Il trasporto stradale di merci tra Russia e Ucraina è stato immediatamente interrotto a causa della guerra. Le sanzioni internazionali imposte alla Russia, unite alla situazione di conflitto, hanno reso il transito delle merci tra questi paesi quasi impossibile, creando interruzioni nelle catene di approvvigionamento, in particolare per i settori che dipendono dal flusso di materie prime e prodotti finiti provenienti da queste aree. Molti operatori del settore logistico hanno sospeso i loro servizi, a causa delle difficoltà nel raggiungere le destinazioni e dell'incertezza riguardo alla sicurezza delle rotte. Inoltre, il rallentamento o la paralisi dei valichi di frontiera tra l'Europa e la Russia ha aumentato i tempi di attesa e i costi di transito, con una particolare pressione sui punti di confine.

Una delle principali problematiche è stata l'aumento dei controlli doganali e delle verifiche ...

2.1 La domanda

L'andamento del trasporto merci su strada in Italia dal **** al **** mostra una crescita generale, sia per quanto riguarda il trasporto interno che per il trasporto internazionale. I dati, espressi in tonnellate, evidenziano alcune tendenze significative:

Il trasporto interno ha registrato un costante aumento nel periodo considerato. Nel ****, il valore era di ***,** tonnellate, mentre nel **** è salito a *.***,** tonnellate, con un incremento del **,*%. Questo aumento riflette una crescente domanda di trasporto di merci all'interno dei confini nazionali, un aspetto positivo per l'economia italiana, che indica una maggiore attività nelle catene di approvvigionamento interne e una continua crescita nella distribuzione di beni su strada. L'incremento potrebbe essere anche attribuito alla ripresa economica post-pandemia, che ha portato a un aumento dei volumi di merci da trasportare a livello locale. Anche il trasporto internazionale ha mostrato un trend positivo, pur con tassi di crescita meno marcati rispetto al trasporto interno. Nel ****, le tonnellate trasportate su scala internazionale erano pari a **,** tonnellate, mentre nel **** sono salite a **,** tonnellate, con una crescita del **,*%. Questo indica un aumento della domanda di trasporti internazionali, il che potrebbe essere dovuto a una maggiore apertura dei mercati e all'espansione delle rotte commerciali. In particolare, l'incremento del trasporto internazionale nel periodo post-pandemia potrebbe ...

2.2 Driver della domanda

La globalizzazione ha avuto un impatto significativo sul commercio internazionale, portando a una crescita costante delle merci scambiate tra i paesi. I dati relativi ai costi medi del trasporto internazionale e alle variazioni percentuali rispetto all'anno precedente evidenziano la crescita del commercio internazionale e il trasporto globale, che continuano a essere influenzati dalla globalizzazione, dalle modifiche nelle dinamiche dei mercati e dalle sfide logistiche. Di seguito un approfondimento sui principali settori di trasporto per area geografica e tipologia di carico.

Trasporto marittimo

Nel ****, il trasporto navale ha visto una significativa riduzione dei costi in molte aree geografiche, specialmente in Europa e Mediterraneo. In particolare:

Il trasporto navale in Europa ha visto una diminuzione dei costi del **,*% per l'export e del **,*% per l'import, con i noli a ***,* $/TEU per l'export e ***,* $/TEU per l'import, un calo che riflette la fluttuazione dei costi a livello globale. In altre aree come l'Oceania, i costi sono aumentati del **,*% per l'export, con *.***,* $/TEU per il trasporto di merci, una crescita che evidenzia l'aumento della domanda per queste destinazioni più lontane e meno collegate. Il Resto dell’Africa ha visto un aumento del *% nei costi medi del trasporto, con un significativo incremento dei noli a *.***,* $/TEU per ...

2.3 Nuove tendenze della domanda

Il boom dell'e-commerce ha trasformato radicalmente il settore della logistica, imponendo alle aziende di adattarsi a nuove esigenze e sfide. La crescente domanda di consegne rapide e convenienti ha spinto le imprese a innovare nelle modalità di trasporto, con un focus particolare sull'ultimo miglio, ovvero il tratto finale del percorso che porta il prodotto dal centro di distribuzione al consumatore finale.

Adozione di Veicoli Elettrici e Droni: per affrontare le sfide ambientali e migliorare l'efficienza, molte aziende stanno investendo in veicoli elettrici a emissioni zero per le consegne urbane. Questi veicoli riducono l'impatto ambientale e i costi operativi legati ai carburanti tradizionali. Inoltre, l'uso di droni per le consegne sta emergendo come una soluzione innovativa per ridurre i tempi di consegna, soprattutto in aree urbane congestionate. Ad esempio, Amazon ha avviato in Italia e nel Regno Unito il servizio di consegna con droni Prime Air, mirando a trasformare il processo di consegna e a integrarlo con le piattaforme esistenti per facilitare l'adozione da parte dei clienti. [***] Gestione Agile delle Scorte e dei Magazzini: l'espansione dell'e-commerce richiede una gestione più agile delle scorte e dei magazzini. Le aziende devono implementare sistemi di gestione avanzati per monitorare in tempo reale le giacenze e ...

3.1 La struttura del mercato

La struttura del mercato del trasporto merci si articola in diverse modalità operative, ognuna identificata da specifici codici di classificazione che riflettono le caratteristiche principali del servizio offerto.

Il trasporto su strada di merci (***) rappresenta una componente fondamentale del settore logistico, grazie alla sua flessibilità e capillarità. Include tutte le attività di trasporto effettuate tramite automezzi pesanti, furgoni, camion e altri veicoli su gomma, ideali per spostamenti brevi e medi e per la distribuzione door-to-door. Questo segmento è particolarmente rilevante per le consegne dell’ultimo miglio, indispensabili per il commercio al dettaglio e l'e-commerce. Il trasporto marittimo e per vie d'acqua (***) si concentra sul movimento di merci tramite navi, sia su rotte marittime che lungo vie navigabili interne. Questa modalità è fondamentale per il commercio internazionale e i traffici di grande volume, come container e rinfuse, grazie alla sua efficienza economica su lunghe distanze. Le autostrade del mare, un'iniziativa per decongestionare le infrastrutture terrestri, sono un esempio significativo di questa modalità. Il trasporto aereo di merci (***) si caratterizza per la velocità e l’efficienza nel movimentare merci di alto valore o urgenti. Include tutte le attività di trasporto effettuate mediante aeromobili, che risultano particolarmente adatte per spedizioni di piccole dimensioni o di alto ...

3.2 La catena del valore

La catena del valore del mercato del trasporto merci e della logistica si articola in diverse fasi operative, che variano a seconda della modalità di trasporto (***). Di seguito una suddivisione dettagliata:

Trasporto aereo

Tipologia della merce: ad alto valore (***); Fasi della catena del valore: ritiro e consolidamento, gestione aeroportuale, trasporto aereo, distribuzione finale.

Trasporto marittimo

Tipologia della merce: voluminosa (***); Fasi della catena del valore: ritiro e caricamento, operazioni portuali, trasporto marittimo, sbarco e smistamento, distribuzione finale.

Trasporto su strada

Tipologia della merce: generica (***); Fasi della catena del valore: ritiro e pianificazione, trasporto primario (***), gestione dei ritorni. 

3.3 Principali attori

Trasporto merci su strada

Trasporto marittimo e costiero di merci

Trasporto aereo di merci

4.1 Analisi dell'offerta

Il mercato del trasporto merci in Italia è caratterizzato da una diversificazione delle modalità di trasporto, ciascuna con specifiche peculiarità e ambiti di applicazione.

Trasporto Stradale (***)

Trasporto Ferroviario (***)

Trasporto Marittimo (***)

Trasporto Aereo (***)

Trasporto Intermodale

[***]

4.2 I prezzi

Il costo del trasporto merci in Italia varia significativamente in base a diversi fattori, tra cui la modalità di trasporto, la distanza percorsa, il peso e le dimensioni della merce, nonché le condizioni di mercato.

Il trasporto su strada: il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha aggiornato a gennaio **** i costi d'esercizio per chilometro, suddivisi in quattro categorie di veicoli. Questi valori tengono conto dell'inflazione e delle variazioni del costo del carburante, fornendo un riferimento per le tariffe applicate dagli operatori del settore. [***] Il trasporto ferroviario: le tariffe per il trasporto merci su rotaia sono spesso inferiori rispetto al trasporto su gomma, specialmente per carichi più pesanti e su tratte più lunghe. Tuttavia, i tempi di transito possono essere più lenti. Le tariffe variano a seconda delle compagnie ferroviarie e delle specifiche circostanze del trasporto. [***] Il trasporto aereo: il trasporto aereo è solitamente il più veloce, ma anche il più costoso. Le tariffe aeree per il trasporto merci al chilometro sono generalmente più elevate rispetto ad altre modalità. Il prezzo si calcola moltiplicando la tariffa per il peso della merce e il volume che occupa la spedizione. [***] Il trasporto marittimo: per il trasporto merci via mare, lo spedizioniere di solito fornisce ...

4.3 L'impatto dell'Intelligenza Artificiale nel settore

L’intelligenza artificiale (***) sta avendo un impatto significativo sul settore del trasporto merci, contribuendo a trasformare profondamente le modalità operative e migliorando l’efficienza complessiva. Uno dei principali vantaggi dell’IA è la sua capacità di analizzare grandi quantità di dati per ottimizzare i percorsi di trasporto, tenendo conto di variabili come il traffico, le condizioni meteorologiche e i consumi energetici. Questo permette di ridurre i costi operativi, migliorare i tempi di consegna e limitare l’impatto ambientale. Inoltre, l’introduzione della manutenzione predittiva, basata sull’analisi dei dati provenienti dai sensori installati sui veicoli, consente di prevedere e prevenire guasti meccanici, aumentando l’affidabilità della flotta e minimizzando i tempi di inattività.

Nei magazzini, l’automazione supportata dall’IA sta rivoluzionando i processi di picking, imballaggio e smistamento, rendendo le operazioni più rapide ed efficienti, con una significativa riduzione degli errori. Anche la visibilità e il tracciamento delle spedizioni beneficiano delle tecnologie di intelligenza artificiale, migliorando la capacità di monitorare in tempo reale la posizione e lo stato delle merci lungo tutta la catena logistica. Questo tipo di monitoraggio facilita una gestione più proattiva delle problematiche, contribuendo a una maggiore affidabilità dei servizi offerti.

Un altro contributo rilevante dell’IA riguarda ...

5.1 Normative e regolamenti

L'Unione Europea (***) e l'Italia regolano il trasporto merci e la logistica attraverso un quadro normativo dettagliato, volto a garantire sicurezza, efficienza e sostenibilità. Particolare attenzione è riservata a specifiche categorie di prodotti, come gli alcolici, soggetti a normative aggiuntive per ragioni fiscali e di sicurezza.

Normative europee

Regolamento (***) n. ****/****: stabilisce condizioni comuni per l'esercizio dell'attività di trasportare su strada, inclusi i requisiti di licenza e idoneità finanziaria; Regolamento (***) n. ****/****: regola l’accesso al mercato internazionale del trasporto merci su strada, garantendo una concorrenza leale. Regolamento (***) ****/****: introduce aggiornamenti per rafforzare la trasparenza e la sostenibilità nel settore del trasporto su strada. Direttiva **/***/CEE: promuove il trasporto combinato di merci, incentivando l’intermodalità per ridurre l’impatto ambientale. Piano d'Azione per la Logistica del Trasporto Merci: mira a migliorare l’efficienza del trasporto merci nell'UE attraverso l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione.

Normative italiane

Codice della Strada (***): include disposizioni specifiche per il trasporto su strada, con particolare attenzione al peso massimo consentito e alla sicurezza. Normativa ADR (***): applicata anche in Italia, regola il trasporto di merci pericolose su strada, comprese alcune tipologie di alcolici altamente infiammabili. D.Lgs. ***/****: disciplina l'accesso al mercato del trasporto su strada e i requisiti per le imprese operanti nel settore. Legge ...

5.2 Bonus e Incentivi

Gli incentivi Ferrobonus e Marebonus sono strumenti fondamentali promossi dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (***) per incentivare il trasporto intermodale in Italia, favorendo il passaggio delle merci dalla strada alla ferrovia e al mare, con l'obiettivo di ridurre l'impatto ambientale e decongestionare la rete stradale.

Ferrobonus

Il Ferrobonus è un incentivo destinato agli operatori del trasporto combinato che utilizzano la ferrovia per il trasporto merci.

[***]

Marebonus

Il Marebonus, recentemente rinominato Sea Modal Shift, è un incentivo rivolto alle imprese di autotrasporto che utilizzano le autostrade del mare.

[***]

6.1 Segmentazione

Trasporto merci su strada

Trasporto marittimo e costiero di merci

Trasporto aereo di merci

• BRT
• DHL Global Forwarding
• Compagnia Italiana di Navigazione (CIN) - Tirrenia
• Poste Air Cargo