Il mercato dei calzini - Italia (2024)

1.2 Il mercato globale ed europeo

Il mercato globale

Le dimensioni del mercato globale dei calzini hanno raggiunto i **,** miliardi di USD nel ****. Si prevede che il mercato crescerà ulteriormente a un CAGR del *,*% nel periodo di previsione ****-**** per raggiungere un valore di **,** miliardi di USD entro il ****. In base al prodotto, i calzini casual rappresentano uno dei segmenti leader del settore. Tuttavia, si prevede che la crescente consapevolezza riguardo alla salute e al fitness tra i consumatori stimoli la domanda di calzini sportivi nel periodo di previsione. La crescente domanda di scarpe premium e accessori sportivi tra gli adulti e la crescente istituzione di palestre dovrebbero aiutare ulteriormente la crescita del segmento. [***]

Valore del mercato globale dei calzini Mondo, ****-****, in miliardi di dollari (***) Expert Market Research

Il mercato europeo

Il mercato europeo dei calzini ha raggiunto circa **,** miliardi di USD nel ****. Si prevede che il mercato crescerà a un CAGR del *,*% tra il **** e il ****, raggiungendo un valore di circa **,** miliardi di USD entro il ****. [***]

Valore del mercato europeo dei calzini Europa, ****-****, in miliardi di dollari (***) Expert Market Research L'importanza dell'e-commerce nel settore

L'aumento dello shopping online ha determinato una crescita significativa nelle vendite di calze, grazie alla possibilità per i consumatori di ...

1.3 Il mercato italiano

Negli ultimi anni, il settore della calzetteria in Italia ha mostrato un andamento instabile, fortemente influenzato dalla crisi causata dalla pandemia di Covid-**. Se da un lato si è registrato un incremento delle vendite di prodotti destinati all'uso domestico, dall'altro il mercato della calzetteria femminile, soprattutto collant e calze, ha subito un crollo. Nel ****, secondo i dati di Confindustria Moda, le vendite di calzetteria maschile sono diminuite del **%, mentre quelle femminili hanno subito una riduzione del **%.

Anche l'export del distretto di Castel Goffredo, polo centrale per la produzione di calze in Italia con oltre *** aziende e un fatturato pre-pandemia stimato a *,* miliardi di euro, ha risentito fortemente della crisi, con una flessione del **% su base annua e un calo ancora più marcato del **,*% nell'ultimo trimestre del **** (***). [***] Per quanto riguarda il fatturato del settore, le informazioni dal **** al **** sono disponibili nel database Istat. Nel **** si è registrato un calo significativo del **,*%, seguito da una ripresa graduale fino al ****. A partire dal ****, è stata elaborata una proiezione basata sull'andamento del tasso di crescita annuo composto (***) europeo, con una previsione di crescita del *,*% nel periodo ****-**** per il mercato di riferimento.

Valore del fatturato - Fabbricazione di articoli di calzetteria in maglia Italia, ****-****, in miliardi di ...

1.4 Commercio estero

Per l'analisi di questa sezione sono stati utilizzati i dati riportati da UNComtrade relativi al codice merceologico HS "**** - Calzetteria; collant, calze, calzini e altri articoli di calzetteria, compresi quelli a compressione graduata (***) e calzature senza suole applicate, a maglia o all'uncinetto". Si evidenzia come, dal **** al ****, il valore delle esportazioni abbia subito un leggero calo, registrando una diminuzione del *,*%. Al contrario, le importazioni hanno mostrato una crescita del *,*%. Nonostante questa tendenza divergente, il valore delle esportazioni rimane nettamente superiore rispetto a quello delle importazioni.

Importazioni, Esportazioni e Tasso di Copertura (***) Italia, ****-****, in milioni di dollari (***) UNComtrade Analizzando la ripartizione delle esportazioni nel mercato dei calzini in Italia, emerge che il principale partner commerciale è la Croazia, che rappresenta il **,*% delle esportazioni totali. Seguono la Germania con l'**,*%, la Francia con l'**,*%, i Paesi Bassi con il *,*% e il Regno Unito con il *,*%. Questi dati evidenziano una forte presenza dell'Italia nei mercati europei, con una particolare concentrazione nei paesi dell'Unione Europea. Ripartizione in percentuale delle esportazioni di calzini Italia, ****, % UNComtrade Per quanto riguarda la ripartizione percentuale delle importazioni nel mercato dei calzini in Italia, la Croazia si conferma come il principale paese di origine, rappresentando il **,*% del totale. Segue la Cina ...

1.5 L'inflazione subita dal settore

Nel settore della fabbricazione di calzetteria a maglia e all'uncinetto, l'incremento dell'Indice dei prezzi alla produzione industriale del **,*% tra gennaio **** e dicembre **** riflette una significativa pressione sui costi di produzione. Questo aumento è il risultato di diversi fattori, tra cui il rincaro delle materie prime utilizzate per la produzione di calze, come cotone, lana e fibre sintetiche, che hanno subito una crescita nei prezzi a causa delle tensioni globali nelle catene di approvvigionamento. A questo si aggiungono i costi energetici, particolarmente rilevanti in un settore dove il consumo di energia per la produzione e la lavorazione dei tessuti è cruciale. L'incremento dei prezzi dell'energia, legato a fattori geopolitici e all'instabilità economica globale, ha ulteriormente aggravato la situazione. Anche i costi del lavoro e quelli di trasporto e logistica, cresciuti a causa dell'inflazione generale e dell'aumento del costo del carburante, hanno contribuito a spingere verso l'alto i prezzi di produzione. [***] 

Indice dei prezzi alla produzione industriale - Fabbricazione di calzetteria a maglia e all'uncinetto Italia, ****-****, base **** = *** Istat

2.1 La domanda in Italia

Non essendo disponibile una voce specifica relativa alla spesa per i calzini nei dati ISTAT, è utile fare riferimento alla categoria "altri articoli di vestiario", che rientra nel codice COICOP **.*.* (***). Questo codice include articoli di abbigliamento come calzini, biancheria intima, e altri accessori di vestiario non categorizzati specificamente.

Tra il **** e il ****, si è osservato un calo significativo del **,*% nella spesa media mensile familiare per questi articoli. Questo decremento può essere attribuito a diversi fattori, tra cui la riduzione generale dei consumi legata alla pandemia, una crescente attenzione al risparmio e una preferenza per modelli di acquisto più sostenibili. Inoltre, l'evoluzione delle abitudini di consumo, con un maggiore ricorso all'e-commerce e a capi di abbigliamento più essenziali, ha contribuito a ridurre la spesa in questa categoria.

Voce di Spesa - altri articoli di vestiario Italia, ****-****, in euro correnti Istat

2.2 Second Hand come First Choice nel settore dell'abbigliamento?

Nel settore dell'abbigliamento, inclusi i calzini, gli italiani stanno mostrando un interesse crescente verso il mercato del second hand. Questo trend è strettamente legato al concetto di moda circolare, conosciuto dal **% degli intervistati, che associa la moda non solo a valori emozionali legati all’autostima e all'autorappresentazione, ma anche a un aspetto concreto: il recupero, riadattamento e riciclo degli indumenti. In questo contesto, la moda sostenibile è vista come un'opportunità per coniugare creatività e responsabilità ambientale, con il **% degli intervistati che si dichiara interessato a soluzioni di moda sostenibile. Questo interesse è particolarmente forte tra le donne e tra coloro che acquistano e vendono abbigliamento di seconda mano, con una tendenza trasversale a tutte le generazioni. Per evitare che le iniziative di moda circolare diventino controproducenti, è cruciale che le campagne di comunicazione raccontino progetti reali, evidenziando i benefici tangibili della sostenibilità nel settore​.

Perché acquisto second hand? Italia, ****, % Ipsos  

2.3 Distribuzione geografica della domanda

Di seguito si riporta la distribuzione geografica della spesa mensile familiare per "altri indumenti" secondo il codice COICOP **.*.*, che include anche la spesa per i calzini. In termini di euro correnti, si osserva che il Centro Italia registra la spesa più alta, con un valore medio di *,** €. Segue il Mezzogiorno, con una spesa di *,** €, mentre il Nord chiude con un valore medio di *,** €. 

2.4 I calzini per diabetici

In Italia, il mercato dei calzini per diabetici sta registrando una crescita significativa, spinto dall'aumento del numero di persone affette da diabete e dalla crescente consapevolezza dell'importanza della prevenzione delle complicanze legate a questa malattia. Nel ****, il mercato europeo dei calzini per diabetici, inclusa l'Italia, ha visto una forte domanda, con una crescita annua prevista del *,*% fino al ****.

Caratteristiche principali dei calzini per soggetti diabetici

Senza cuciture: uno degli aspetti più importanti è l'assenza di cuciture prominenti, che possono creare attrito e causare irritazioni o vesciche nei piedi, già sensibili nei diabetici. Materiali traspiranti e antibatterici: i calzini per diabetici sono solitamente realizzati in materiali che aiutano a mantenere i piedi asciutti, riducendo il rischio di infezioni fungine. Materiali come il cotone e il bambù, o tessuti sintetici traspiranti, vengono spesso utilizzati per favorire la traspirazione e il controllo dell'umidità. Pressione ridotta: molti calzini diabetici sono progettati con una vestibilità che non stringe troppo intorno alla caviglia o al polpaccio, evitando di compromettere la circolazione. La compressione leggera o l'assenza di elastico nella parte superiore riduce la possibilità di ostruire il flusso sanguigno. Cuscinetti e imbottiture: molti modelli includono cuscinetti o imbottiture extra nelle aree critiche (***) per proteggere dai traumi, offrendo un ...

3.1 Struttura e Dinamica del Mercato

L'analisi strutturale del mercato della fabbricazione di articoli di calzetteria in maglia in Italia evidenzia una tendenza negativa tra il **** e il ****. Durante questo periodo, il numero di imprese attive nel settore è diminuito del **,*%, con un calo graduale anno dopo anno. Questo declino è attribuibile a vari fattori, tra cui la crescente concorrenza internazionale, l'aumento dei costi di produzione e le trasformazioni tecnologiche che richiedono investimenti significativi in innovazione e automazione.

Numero imprese attive - Fabbricazione di articoli di calzetteria in maglia Italia, ****-****, in numero Istat

Nel settore della fabbricazione di articoli di calzetteria in maglia, la forma giuridica delle imprese attive presenta una suddivisione variegata. Gli imprenditori individuali, liberi professionisti e lavoratori autonomi costituiscono il **,*% delle imprese, riflettendo la forte presenza di realtà di piccole dimensioni. Seguono le società a responsabilità limitata (***) costituiscono il **%, dimostrando la persistenza di forme societarie tradizionali, caratterizzate da una gestione condivisa tra più soci.

Forma giuridica imprese attive - Fabbricazione di articoli di calzetteria in maglia Italia, ****, % Istat Anche il numero di occupati nel settore della fabbricazione di articoli di calzetteria in maglia ha subito un declino significativo tra il **** e il ****, con un calo del **,*%. Questo declino, simile alla riduzione del numero di imprese ...

3.2 Catena del Valore

La catena del valore nel mercato dei calzini coinvolge diverse fasi, dalla produzione delle materie prime alla distribuzione del prodotto finito. Questa catena può essere suddivisa nei seguenti passaggi principali:

Acquisizione delle materie prime: le aziende iniziano con la selezione e l'acquisto dei materiali, che includono fibre naturali (***). In questo segmento, l'adozione di materiali sostenibili, come fibre riciclate o biodegradabili, sta crescendo notevolmente grazie all'aumento della domanda di prodotti ecologici​. Produzione dei calzini: la fase produttiva coinvolge processi come la tessitura, il taglio e la cucitura dei calzini. Le tecnologie utilizzate possono variare da macchinari altamente automatizzati per produzioni di massa a tecniche artigianali per prodotti di nicchia. I calzini tecnici, per esempio, richiedono spesso processi più complessi per incorporare caratteristiche come la compressione graduata o l’imbottitura per il supporto plantare​. Logistica e distribuzione: una volta prodotti, i calzini devono essere trasportati verso i mercati di destinazione. In questa fase, le aziende devono affrontare costi di trasporto, stoccaggio e gestione della catena di fornitura. Grazie all'e-commerce, sempre più produttori stanno utilizzando piattaforme digitali per raggiungere un pubblico globale, riducendo la dipendenza dalla distribuzione fisica​. Marketing e vendite: le strategie di marketing e le vendite sono cruciali per differenziare il prodotto ...

3.3 Gli attori

[***]

3.4 L'e-commerce nel settore dell'abbigliamento

Nel ****, gli acquisti online in Italia hanno raggiunto un valore complessivo di **,* miliardi di euro, segnando una crescita del **% rispetto al ****. Questa crescita è stata trainata principalmente dal settore dei servizi, che ha visto un aumento del **%, con particolare enfasi su turismo, trasporti e ticketing per eventi. Anche il comparto dei prodotti ha registrato un incremento, sebbene più moderato, con una crescita dell'*%, per un totale di ** miliardi di euro. 

Il numero di consumatori digitali si è stabilizzato intorno ai ** milioni, con una penetrazione del **% sul totale degli acquisti retail. Questo dato riflette una stabilizzazione del trend di crescita dopo il boom durante la pandemia, con un numero sempre maggiore di consumatori che effettuano acquisti regolari online, soprattutto nei grandi centri urbani e in segmenti di lusso come il fashion e il design.

Incremento in percentuale del mercato e-commerce per settore Italia, ****, % Osservatori.net

4.1 Tipologia di Prodotti

L'analisi dell'offerta dei calzini si concentra su vari fattori chiave, come la diversificazione dei prodotti, l'innovazione nei materiali, l'attenzione alla sostenibilità, e le strategie di marketing che le aziende utilizzano per distinguersi in un mercato altamente competitivo. Ecco i principali aspetti da considerare, supportati da fonti rilevanti:

 [***]

4.2 Analisi dei Prezzi

L'indice dei prezzi al consumo (***). 

L'intimo e calze per uomo ha visto un aumento del CPI del *,*%, il più alto tra le tre categorie. Questo riflette un possibile aumento dei costi di produzione, materie prime (***) o trasporti, o una domanda relativamente stabile che ha consentito ai produttori di trasferire i costi sui consumatori.

  Indice dei prezzi al consumo - calzini uomo Italia, ****-****, base **** = *** - dati mensili Istat Per quanto concerne l'intimo e calze per donna il CPI è cresciuto del *,*%. Sebbene leggermente inferiore rispetto alla categoria maschile, l'aumento può essere legato a dinamiche simili, come l'inflazione delle materie prime o il costo del lavoro, con l'aggiunta di possibili differenze nei modelli di consumo o di prezzo legate al target di mercato femminile.

Indice dei prezzi al consumo - calzini donna Italia, ****-****, base **** = *** - dati mensili Istat La biancheria intima e calze per bambini (***): ha registrato una crescita più contenuta del *,*%.

Indice dei prezzi al consumo - calzini bambino Italia, ****-****, base **** = *** - dati mensili Istat  

4.3 Nuove tendenze dell'offerta

I calzini smart sono una tecnologia emergente che combina sensori avanzati con tessuti tradizionali per monitorare vari parametri della salute e delle performance fisiche. Questi calzini vengono utilizzati in ambiti come lo sport, la salute e il benessere, offrendo informazioni in tempo reale che possono prevenire problemi e migliorare la qualità della vita.

Applicazioni mediche: uno degli utilizzi principali dei calzini smart è nel monitoraggio delle condizioni di salute, in particolare per le persone con malattie croniche come il diabete. I calzini sviluppati da aziende come Siren Care utilizzano sensori per monitorare la temperatura del piede e rilevare in tempo reale eventuali ferite o ulcerazioni, fondamentali per pazienti con neuropatia diabetica che possono non avvertire il dolore​. [***] Prevenzione delle cadute: in ambito sanitario, i calzini smart sono impiegati anche per prevenire cadute, soprattutto tra gli anziani o pazienti con difficoltà motorie. Questi calzini monitorano la pressione plantare e i cambiamenti nella postura, avvisando in caso di movimenti che potrebbero indicare un rischio di caduta​. [***] Utilizzo sportivo: per gli atleti, i calzini smart offrono la possibilità di monitorare la biomeccanica dei piedi, il che aiuta a prevenire infortuni e ottimizzare le prestazioni. I sensori integrati misurano parametri come la pressione, la distribuzione del ...

5.1 Regolamentazione

La regolamentazione del mercato dei calzini in Italia e a livello europeo coinvolge diverse normative che regolano principalmente aspetti legati alla sicurezza dei prodotti, alla trasparenza delle informazioni per i consumatori, alle norme ambientali e ai diritti di proprietà intellettuale. Ecco un riepilogo delle principali normative e regolamentazioni che si applicano ai calzini:

Normativa Europea

L'Unione Europea ha un approccio integrato per la regolamentazione dei prodotti tessili, incluso il settore dei calzini. Le principali norme includono:

Regolamento (***). Ogni etichetta deve riportare in modo chiaro la percentuale dei materiali utilizzati. Direttiva ****/**/CE sulla sicurezza generale dei prodotti: questa direttiva impone che tutti i prodotti immessi sul mercato, compresi i calzini, devono essere sicuri per l'uso da parte del consumatore. I produttori devono assicurarsi che i materiali impiegati non siano tossici o dannosi per la salute, e rispettino gli standard di sicurezza europei. Regolamento REACH (***) n. ****/****: REACH regola l'uso delle sostanze chimiche nei prodotti tessili. Impone restrizioni sull'uso di sostanze chimiche pericolose nei processi di produzione dei calzini, per proteggere la salute umana e l'ambiente. Questo include sostanze come coloranti, formaldeide, e altre sostanze potenzialmente nocive. Normativa CE sui dispositivi di protezione individuale (***).

Normativa Italiana

A livello nazionale, l'Italia applica le direttive europee ...

5.2 Incentivi

Horizon Europe (***)

Horizon Europe è il principale programma quadro dell'Unione Europea per la ricerca e l'innovazione, operativo per il periodo ****-**** con un budget di circa **,* miliardi di euro. Il programma ha l'obiettivo di promuovere la competitività e lo sviluppo sostenibile in tutta Europa, sostenendo progetti di ricerca e innovazione in numerosi settori, inclusi il tessile e la moda. Gli obiettivi principali del programma sono:

Promuovere l'innovazione tecnologica e industriale. Incentivare la transizione ecologica e sostenibile. Migliorare la competitività delle imprese europee nei mercati globali. Facilitare collaborazioni tra il mondo accademico, le imprese e le istituzioni pubbliche.

All'interno di Horizon Europe, esistono linee di finanziamento che riguardano specificamente la sostenibilità, l'economia circolare e l'innovazione nel settore tessile, incluse aree rilevanti per i produttori di calzini. I progetti che possono essere finanziati devono focalizzarsi su:

Sviluppo di materiali sostenibili: Ricerca e sviluppo di nuove fibre e materiali innovativi che riducono l'uso di risorse naturali e limitano l'impatto ambientale. Sostituzione di materiali tradizionali con fibre riciclabili o biologiche. Economia circolare: Sviluppo di processi di riciclo avanzati per i tessuti, inclusi i calzini. Progettazione di prodotti che facilitano il riuso e il riciclo a fine vita. Progetti che favoriscano la riduzione degli sprechi lungo tutta ...

6.1 Segmentazione

• Calzedonia Oniverse
• Pompea
• CSP International
• Fast retailing Group Unoqlo
• Bleuforêt
• Autotex Italia
• Gallo
• H&M (H&M Hennes & Mauritz s.r.l)