Le marché du yaourt - France (2024)

1.2 Le marché mondial en croissance positive

En ****, le marché mondial du yaourt est estimé à ***,* milliards de dollars, il devrait croître au cours des années suivantes avec un TCAC de *,**% jusqu'en **** [***] . Ces chiffres permettent d'estimer la taille du marché sur les années à venir : 

  Evolution de la taille du marché mondial des yaourts Monde, ****-****, en milliards de dollars Source : Mordor Intelligence   Le marché mondial évolue positivement et devrait atteindre ***,* milliards de dollars en ****.  La prise de conscience croissante des bienfaits du yaourt pour la santé, notamment son rôle dans la gestion du poids, la santé intestinale et la nutrition, ainsi que son large éventail de saveurs et d'options de consommation polyvalentes, stimulent la demande croissante de yaourt à l'échelle mondiale.

  Répartition de la consommation mondiale de produits laitiers selon la région du monde Monde, ****, % Source : Clal   La répartition mondiale de la consommation de produits laitiers en **** confirme la prédominance de l’Union européenne (***), qui représente ** % de la consommation totale. Cette forte proportion s’explique par des habitudes alimentaires bien ancrées, une large disponibilité des produits laitiers locaux et un secteur laitier fortement structuré.   L’Océanie est en deuxième place avec ** % de la consommation ...

1.3 Le marché européen

En ****, la taille du marché européen du yaourt était estimée à **,* milliards de dollars. Ce marché devrait croître avec un TCAC de *,**% au cours des prochaines années, jusqu'en **** [***]. Des estimations de la taille du marché européen des yaourts peuvent être réalisées à l'aide de ces données : 

Evolution de la taille du marché européen des yaourts Europe, ****-****, en milliards de dollars Source: ****

Le marché européen du yaourt devrait donc atteindre **,** milliards de dollars en ****.

  Répartition de la production européenne de yaourts Europe, ****, % Source : Clal   L'Allemagne se distingue en tant que principal producteur avec une part de marché de **%. Cette position dominante peut être attribuée à la taille de son marché intérieur, à la forte demande de produits laitiers. La France suit avec **% de la production européenne de yaourts. L'Espagne en troisième position avec **% de la production.

1.4 Le marché français

Le yaourt est fortement ancré dans la culture culinaire française Au niveau européen, les Français sont les deuxièmes plus grands consommateurs de yaourt, après les Allemands.

Evolution de la taille du marché du yaourt France, ****-****, en milliers d'euros Source: ****

Entre **** et ****, le marché du yaourt en France a connu une croissance soutenue, passant de *,*** milliard d’euros en **** à *,*** milliards d’euros en ****, soit une augmentation de **,* %. La progression a été particulièrement marquée entre **** et ****, où la valeur du marché a atteint *,*** milliards d’euros, portée par l’innovation produit, l’essor des alternatives plus saines et des stratégies marketing efficaces.   Toutefois, une légère baisse a été observée en **** (***), reflétant une possible stabilisation de la demande après la hausse de la consommation observée durant la pandémie. Le marché a ensuite repris sa croissance, atteignant un pic en **** avec *,*** milliards d’euros. Cette tendance suggère un intérêt durable des consommateurs pour les produits laitiers et les yaourts stimulé par la diversification de l’offre et l’adaptation aux nouvelles attentes nutritionnelles et environnementales.

Evolution des ventes de yaourt en volume France, ****-****, en ...

1.5 Le commerce international

  Balance commerciale française du marché des yaourts France, ****, en milliers de tonnes Source : France Agrimer En ****, la balance commerciale française du marché des yaourts reste largement excédentaire, confirmant la position de la France comme un acteur majeur de l’exportation de yaourts. Avec *** *** tonnes exportées contre ** *** tonnes importées, le taux de couverture atteint *** %, soit une progression de *,* % par rapport à **** et une hausse significative de **,* % depuis ****.   Pour cette partie, les données utilisées sont celles du code UN Comtrade "****** - Produits laitiers ; yoghourts, même concentrés ou additionnés de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao". 

Principaux fournisseurs de la France France, ****, en millions de dollars Source : UN COMTRADE  

En ****, l'Allemagne se positionne comme le principal fournisseur de yaourts pour la France, représentant une part significative des importations avec une valeur de **.*** millions de dollars.  Ensuite, la Grèce et l'Espagne apparaissent comme d'importants fournisseurs, bien que leur contribution soit relativement inférieure à celle de l'Allemagne. La Grèce occupe la deuxième place avec une valeur d'importation de **.*** millions de dollars, soulignant l'importance des produits laitiers grecs sur le marché français. L'Espagne suit ...

2.1 Profil du consommateur français

Répartition des achats de yaourts en volume selon la classe de revenu du foyer France, ****, % Source: ****

La classe de revenu moyenne inférieure représente la part la plus importante des achats de yaourts en volume, avec un pourcentage de **.*%. Cela suggère que les consommateurs appartenant à cette catégorie de revenu soient les principaux contributeurs à la demande de yaourts sur le marché français.

Ensuite, la classe de revenu moyenne supérieure suit avec **.*% des achats de yaourts en volume, indiquant une contribution significative à la consommation globale de yaourts.

Répartition des achats de yaourt en volume selon l'âge de la personne qui achète France, ****, % Source : France Agrimer La tranche d'âge de ** à ** ans représente la part la plus importante des personnes qui achètent des yaourts, avec un pourcentage de **.*%. Cela suggère que les consommateurs appartenant à cette tranche d'âge soient les principaux contributeurs à la demande de yaourts sur le marché français. Ensuite, les tranches d'âge de ** à ** ans et Plus de ** ans suivent de près, contribuant respectivement avec **.*% et **.*% des achats de yaourts en volume. Ces deux catégories d'âge représentent également des parts importantes de la consommation de ...

2.2 Les habitudes de consommation de yaourts des Français

    Répartitions des achats de produits ultra-frais France, ****, % Source : France Agrimer  

En ****, les yaourts non-natures dominent  le marché des produits ultra-frais en France, représentant **,* % des achats en volume. Cette popularité s’explique par la diversité des saveurs et des textures, attirant une large gamme de consommateurs en quête de variété et de plaisir gustatif.   Les desserts frais suivent de près avec **,* % des achats, confirmant leur statut de catégorie incontournable. Regroupant crèmes dessert, mousses et flans, ces produits séduisent par leur praticité et leur attrait gourmand.   Les fromages blancs et les yaourts natures occupent également une place significative, avec respectivement **,* % et **,* % des volumes d’achat. Appréciés pour leur aspect plus naturel et leurs qualités nutritionnelles, ils restent des choix privilégiés pour les consommateurs soucieux de leur alimentation.   Enfin, les petits suisses représentent la catégorie la moins achetée, avec *,* % des ventes, un niveau légèrement supérieur aux années précédentes mais toujours marginal par rapport aux autres produits ultra-frais.

Evaluation des yaourts selon plusieurs critères France, ****, note sur ** Source: ****

Le graphique ci-dessus montre que les consommateurs attribuent des notes relativement élevées aux ...

2.3 Les marques préférées de yaourts des Français

Les marques de yaourt préférées France, mars ****, en % Source : Enquête Opinionway Marque préférée des Français  

Le graphique ci-dessus a été obtenu à partir de données issues du sondage mené par OpinionWay au sujet des marques préférées des Français. Il présente les réponses des sondés à la question "aimez-vous telle marque ?" pour différentes marques de yaourt. La Laitière est la marque de yaourt-dessert préférée des Français, **% d'entre eux déclarent aimer cette marque.

Comparaison du niveau d'appréciation de * marques de yaourt par genre France, mars ****, en % Source: ****

Dans l'ensemble, on observe que toutes les marques de yaourt présentées sont davantage appréciées par les femmes que par les hommes. Cependant, il y a des variations dans le niveau d'appréciation entre les marques pour chaque groupe démographique.

Les marques de yaourt préférées en fonction de la CSP France, ****, en % Source: ****

Les résultats du sondage ci-dessus mettent en lumière les préférences en matière de marques de yaourt selon la catégorie socio-professionnelle (***). De manière générale, les personnes ...

2.4 Une demande de yaourts biologiques en baisse

L'essor des produits biologiques a été une tendance marquante dans l'industrie alimentaire au cours des dernières années, avec les yaourts bio occupant une place de choix parmi ces produits. Cependant, une observation récente a mis en évidence une baisse notable de la demande de yaourts bio. Cette diminution de l'intérêt pour les yaourts bio n'est pas un phénomène isolé, mais s'inscrit dans un contexte plus large de déclin des ventes de produits biologiques en général. 

Evolution des ventes en volume des produits bio au total PGC FLS vs N-* France, ****-****, % Source: ****

Avec l'inflation et l'augmentation des prix, il est essentiel d'analyser l'évolution des ventes en volume afin d'éviter une interprétation biaisée par la hausse des prix en **** et ****. Les données révèlent une tendance générale à la baisse des ventes en volume des produits bio par rapport à l’année précédente (***). Entre P* **** et P* ****, les ventes en volume affichent des baisses successives, variant de -*,* % à -*,* %. Les périodes P* à P* **** enregistre les plus fortes contractions, avec des reculs allant de -*,* % à -*,* %. Toutefois, une légère amélioration ...

2.5 Ultra-frais : une consommation des marques de distributeurs en hausse

La montée en puissance des marques de distributeur (***) dans la catégorie de l'ultra-frais constitue une dynamique importante dans les ventes en volume de cette catégorie. Les yaourts sont des produits phares de la catégorie de l'ultra-frais, il est donc intéressant d'analyser l'évolution des types de marques au sein de ce groupe de produits.  

Evolution des ventes en volume sur le PGC FLS vs N-* France, ****-****, % Source: ****

L'évolution des ventes en volume sur le PGC FLS (***).

Pour les MN, les ventes ont enregistré des baisses importantes au cours de la période, avec des chiffres négatifs se situant entre -*.*% et -*.*% par rapport à l'année précédente. En revanche, les MDD ont affiché une tendance plus positive. Après les * premières périodes de **** légèrement négatives, les MDD sont en évolution positive (***) tandis que les MN connaissent des évolutions négatives importantes sur les mêmes périodes.

Cette analyse suggère une préférence croissante des consommateurs pour les MDD par rapport aux MN, bien que la dynamique des ventes puisse être influencée par la forte inflation enregistrée en **** et en ****.

Evolution des ...

3.1 Chaîne de valeur

Source: ****

La chaîne de valeur des yaourts commence par la production de lait (***) ou bien, ils peuvent aussi la vendre aux fabricants de yaourts directement. 

Certains fabricants doivent se fournir auprès de fabricants de produits semi-finis, s'ils n'ont pas la capacité de fabriquer eux-mêmes certains produits nécessaires à la production de yaourt, comme les arômes utilisés pour les yaourts aromatisés par exemple.

Une fois terminés, les yaourts sont vendus via la vente au détail (***) ou bien via la restauration hors domicile.

Zoom sur l'étape de production : 

Pasteurisation : le lait est pasteurisé pour éviter la désactivation des bactéries. De plus, il dénature les protéines du lactosérum. Ajustement de la composition du lait et des ingrédients de mélange : des édulcorants, des stabilisateurs et du lait en poudre écrémé sont ajoutés pour empêcher la coagulation des protéines du lait. Homogénéisation : cette mesure vise à garantir une consistance stable, mais ne s'applique pas à tous les yaourts Le chauffage : cette étape détermine l'épaisseur du yaourt. Refroidissement et inoculation : à ce stade, le mélange chaud est inoculé avec la culture bactérienne vivante. Incubation ...

3.2 Nombre d'entreprises et effectif des salariés

Le code NAF **.**A , "Fabrication de lait liquide et de produits frais" comprend différentes sous-catégories : 

**.**.** - Lait liquide **.**.** - Lait et crème contenant plus de *% de matières grasses, non concentré, ni sucrés **.**.** - Yaourts et autres produits lactés fermentés ou acidifiés **.**.** - Opérations sous-traitées intervenant dans l'élaboration de produits laitiers

L'objet de l'étude correspond donc à la sous-catégorie yaourts et autres produits lactés fermentés ou acidifiés, les données sur le nombre d'entreprises et le nombre de salariés ne sont disponibles que pour la catégorie **.**A au global. Nous utiliserons donc ces données pour cette partie de l'étude.

Evolution du nombre d'établissements enregistré sous l'activité ****A "Fabrication de lait liquide et de produits frais" France, ****-****, en nombre d'établissements Source: ****

Le graphique ci-dessus met en évidence une relative stabilité du nombre d’établissements sur la période étudiée.   Entre **** et ****, on observe une croissance modérée, avec une augmentation de **,* %, passant de *** à *** établissements. Cette progression marque une phase de développement du secteur. À partir de ****, le nombre d’établissements se stabilise à *** pendant trois ans, avant d’enregistrer ...

3.3 La distribution de yaourts dominée par les enseignes de grande distribution

Part de marché en volume des canaux de distribution des produits ultra-frais France, ****, % Source: ****

Les hypermarchés et supermarchés restent le principal canal de distribution des produits ultra-frais, avec une part de marché en volume de **,* % en ****. Cette domination souligne le rôle central de ces grandes surfaces dans l’approvisionnement des consommateurs en yaourts et autres produits frais, confirmant leur position incontournable sur le marché.  

Les enseignes à dominantes marques propres (***) captent **,* % des ventes, tandis que les autres canaux représentent **,* % du volume total. Bien que ces parts soient significatives, elles restent bien en deçà de celles des grandes surfaces, témoignant d’une diversification limitée des circuits de distribution. Ces chiffres illustrent une concentration forte des ventes au sein des grandes enseignes, bien que d’autres formats continuent de capter une part non négligeable du marché.

Répartitions des ventes de yaourts selon les circuits de distribution France, ****, % Source : France Agrimer  

En ****, la répartition des ventes de yaourts en France selon les circuits de distribution révèle une nette prédominance des circuits généralistes, avec une part de marché de **.*%. Cette dominance des circuits généralistes, qui englobent principalement les hypermarchés, ...

3.4 Une production impactée par une diminution de disponibilité en lait de vache

Collecte de lait de vache France, ****- ****, en milliards de litres Source: ****

La collecte de lait de vache en France entre **** et **** affiche une tendance globalement stable, mais en légère diminution. Sur cette période, la collecte est passée de **,* milliards de litres en **** à **,* milliards en ****, soit une baisse de *,* %.   Cheptel de vaches laitières France, ****-****, en millions de vaches Source : France Agrimer   Le nombre de vaches laitières en France entre **** et **** suit une tendance à la baisse, avec une diminution progressive chaque année. Le cheptel est passé de *,* millions de vaches en **** à *,* millions en ****, soit une baisse de ** %.   Cette diminution constante reflète des transformations structurelles dans le secteur agricole, telles que les pressions économiques sur les exploitations, l’évolution des pratiques d’élevage et les contraintes environnementales croissantes. Le vieillissement des agriculteurs et le manque de relève générationnelle pourraient également jouer un rôle dans cette réduction du cheptel.   Cette tendance pourrait avoir un impact sur la production nationale de lait et la disponibilité des produits laitiers en France, nécessitant une adaptation de la filière pour garantir un équilibre entre production, rentabilité et durabilité.

Evolution de la fabrication ...

4.1 Les différents types de yaourts

Source FSI Enfin, en moyenne, un pot de yaourt français "standard" pèse environ *** grammes. [***] Cependant, de nombreuses variantes sont possibles. Le format peut être adapté à la cible, La Laitière a ainsi modifié le format de son produit "Le Grand Pot" de *** grammes à deux produits de ** grammes afin qu'ils puissent être consommés à différents moments de la journée Toutefois, la taille des conteneurs peut varier en fonction du type de produit. Les yaourts nature et les yaourts grecs peuvent être proches de *** grammes .  

4.2 Analyse des prix

  Indice des prix à la consommation de yaourt FRance, ****-****, en indice base **** Source : Insee  

L’indice des prix à la consommation des yaourts en France entre **** et **** met en évidence une tendance globale à la hausse, avec des fluctuations modérées jusqu’en ****, suivies d’une augmentation plus marquée à partir de ****.   Après une légère baisse en **** (***), l’indice est resté relativement stable entre **** et ****, oscillant autour de ** à ***, reflétant une faible inflation sur cette période. À partir de ****, une accélération des prix est observée, avec un indice atteignant ***,**, soit une hausse de plus de * % en un an. Cette tendance s’intensifie en ****, où l’indice grimpe fortement à ***,** (***), sous l’effet d’une inflation généralisée sur les produits alimentaires.   En ****, l’indice continue sa progression, atteignant ***,**, bien que l’augmentation soit plus modérée par rapport à l’année précédente. Cette évolution souligne l’impact durable de la hausse des coûts de production et des matières premières sur le prix des yaourts, avec une répercussion directe sur le pouvoir d’achat des consommateurs.

  Evolution du prix moyen au kg des yaourts France, ****-****, en € Source ...

4.3 Les offreurs innovent avec les yaourts végétaux et les yaourt hyperprotéinés

La tendance des yaourts hyperprotéinés : 

La tendance des yaourts hyperprotéinés connaît une croissance significative sur le marché de l'ultra-frais, avec un chiffre d'affaires dépassant les ** millions d'euros en ****.  Ces produits, qui se distinguent par leur forte teneur en protéines, sont devenus populaires auprès des consommateurs français, notamment ceux soucieux de leur santé et de leur pratique sportive. Des marques telles que Danone, Nestlé et Arla ont été parmi les premières à investir ce segment, proposant une variété de saveurs et de formats adaptés aux besoins des consommateurs actifs. Cette popularité se traduit par une augmentation significative des ventes, avec un Français sur dix consommant ces yaourts en ****.

Ventes en valeur des yaourts hyperprotéinés France, ****-****, en millions d'euros Source: ****

Les ventes en valeur des yaourts hyperprotéinés en France ont connu une croissance significative sur la période de **** à ****. En ****, elles se chiffraient à **,* millions d'euros, puis ont augmenté à **,* millions d'euros en **** pour atteindre **,* millions d'euros en ****, soit une évolution de ***% entre **** et ****. Cette tendance à la hausse témoigne d'une forte demande pour ce type de produit sur le marché français, en réponse aux besoins ...

5.1 Cadre réglementaire de l'utilisation du terme "yaourt"

Une définition stricte

En France, la commercialisation du yaourt est réglementée à plusieurs niveaux. Le terme "yaourt" est défini comme un lait fermenté conditionné en pot. Cependant, les termes de lait fermenté et de yaourt sont des appellations protégées par le décret N° **-****.

Un lait fermenté est un produit laitier préparé à partir de différents types de lait (***), ayant subi un traitement thermique au moins équivalent à la pasteurisation et ensemencé avec des micro-organismes spécifiques.

La dénomination "yaourt" ou "yogourt" est réservée au lait fermenté inoculé uniquement avec des bactéries lactiques Lactobacillus bulgaricus et Streptococcus thermophilus. Elles doivent être vivantes à un taux d'au moins ** millions de bactéries par gramme pendant toute la durée de conservation du produit. En France, les produits traités thermiquement après fermentation n'ont pas droit à l'appellation "yaourt". Ainsi, les laits fermentés à l'aide d'autres bactéries telles que bifidus ne peuvent pas être appelés "yaourt"

Un yaourt peut contenir des morceaux de fruits, du sucre, du miel, des arômes, à un taux inférieur à **% du produit final selon la spécification technique n° B*-**-** .

Pour être commercialisé, le yaourt ...

5.2 Règles d'étiquetage des yaourts

Un pot de yaourt ne peut afficher la mention '"fermier" que s'il est fabriqué avec des ingrédients provenant de la ferme. Si d'autres ingrédients sont utilisés, l'étiquette devra alors afficher la mention "préparé à la ferme".

L'étiquette doit comporter une liste d'ingrédients à partir du moment où ils jouent un rôle technologique dans la fabrication du yaourt. Les colorants, conservateurs et autres additifs doivent donc être mentionnés.

Une date limite de consommation (***) du type "à consommer de préférence avant le ..." doivent être visibles sur l'emballage du yaourt.

Un étiquetage nutritionnel doit être visible, sauf dans le cas de produits vendus par vente directe ou de produits provenant de micro-entreprises

L'étiquetage de l'origine du lait est à prévoir si le yaourt est commercialisé et fabriqué en France conformément au décret original du ** août ****. L'étiquette doit ensuite indiquer l'origine géographique (***)

Enfin, la FDA étiquette les produits à base de yaourt de la manière suivante : [***]

Yogourt ordinaire : doit contenir au moins *,** % de matières grasses et au moins *,** % de solides du lait ; Yaourt à faible teneur en matières grasses : doit contenir au moins *,* à * % de matières grasses et au ...

6.1 Positionnement des acteurs

• Michel et Augustin
• Andros Groupe
• La Fermière
• Yoplait France (Sodiaal Groupe)
• Danone Groupe France
• LaÏta Coopérative - Mamie Nova
• Lactalis Groupe
• Oikos (Groupe Danone)