Le marché du yaourt - France (2024)

1.2 Le marché mondial en croissance positive

En ****, le marché mondial du yaourt est estimé à ***,** milliards de dollars, il devrait croître au cours des années suivantes avec un TCAC de *,**% jusqu'en **** [***] . Ces chiffres permettent d'estimer la taille du marché sur les années à venir : 

  Evolution de la taille du marché mondial des yaourts Monde, ****-****, en milliards de dollars Source : Mordor Intelligence   Le marché mondial évolue positivement et devrait atteindre ***,** milliards de dollars en ****.  La prise de conscience croissante des bienfaits du yaourt pour la santé, notamment son rôle dans la gestion du poids, la santé intestinale et la nutrition, ainsi que son large éventail de saveurs et d'options de consommation polyvalentes, stimulent la demande croissante de yaourt à l'échelle mondiale.

  Répartition de la consommation mondiale de produits laitiers selon la région du monde Monde, ****, % Source : Clal   La répartition mondiale de la consommation de produits laitiers en **** montre une prédominance de la région européenne de l'Union européenne (***), qui représente **% de la consommation totale. Cette domination de l'Europe dans la consommation de produits laitiers peut être attribuée à divers facteurs, tels que les habitudes alimentaires traditionnelles, la disponibilité des produits laitiers locaux et le développement ...

1.3 Le marché européen

En ****, la taille du marché européen du yaourt était estimée à **,* milliards de dollars. Ce marché devrait croître avec un TCAC de *,**% au cours des prochaines années, jusqu'en **** [***]. Des estimations de la taille du marché européen des yaourts peuvent être réalisées à l'aide de ces données : 

Evolution de la taille du marché européen des yaourts Europe, ****-****, en milliards de dollars Source: ****

Le marché européen du yaourt devrait donc atteindre **,** milliards de dollars en ****.

  Répartition de la production européenne de yaourts Europe, ****, % Source : Clal   L'Allemagne se distingue en tant que principal producteur avec une part de marché de **%. Cette position dominante peut être attribuée à la taille de son marché intérieur, à la forte demande de produits laitiers. La France suit avec **% de la production européenne de yaourts. L'Espagne en troisième position avec **% de la production.

1.4 Le marché français

Le yaourt est fortement ancré dans la culture culinaire française Au niveau européen, les Français sont les deuxièmes plus grands consommateurs de yaourt, après les Allemands. [***]

Evolution de la taille du marché du yaourt France, ****-****, en milliers d'euros Source: ****

Au cours de la période ****-****, le marché du yaourt a connu une croissance progressive, passant d'une valeur de * *** *** milliers d'euros en **** à * *** *** milliers d'euros en ****, soit une évolution de **,**%.

La tendance générale montre une augmentation régulière de la valeur du marché du yaourt au fil des années, avec une croissance notable observée entre **** et ****, où la valeur du marché a augmenté de façon significative pour atteindre * *** *** milliers d'euros en ****. Cette augmentation peut être attribuée à divers facteurs, tels que l'innovation des produits, les campagnes de marketing efficaces et les changements dans les préférences des consommateurs en faveur des produits laitiers. Cependant, à partir de ****, on observe une légère fluctuation dans la tendance de croissance, avec une valeur du marché atteignant son niveau le plus élevé en **** à * *** *** milliers d'euros, malgré une légère baisse en **** par rapport à l'année précédente.

Evolution des ventes ...

1.5 Le commerce international

Pour cette partie, les données utilisées sont celles du code UN Comtrade "****** - Produits laitiers ; yoghourts, même concentrés ou additionnés de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao".

  Balance commerciale du marché des yaourts France, ****-****, en millions de $ et en %   La balance commerciale du marché des yaourts en France entre **** et **** est excédentaire : la valeur des exportations dépasse celle des importations. Ces chiffres se traduisent également par un taux de couverture élevé, qui représente la capacité des exportations à couvrir les importations. Ce taux de couverture est resté bien au-dessus de ***% tout au long de la période étudiée, atteignant son point le plus élevé en **** avec ***.*% et se situant entre ***% et de ***% les années suivantes. Au cours de cette période, la valeur des importations de yaourts a augmenté de **,*% passant de **.*** millions de dollars en **** à **.*** millions de dollars en ****. En revanche, la valeur des exportations a connu des fluctuations plus fortes avec une augmentation initiale de ***.*** millions de dollars en **** à un pic de ***.*** millions de dollars en ****, après avoir atteint un point bas en ****. Ces données indiquent que ...

2.1 Profil du consommateur français

Répartition des achats de yaourts en volume selon la classe de revenu du foyer France, ****, % Source: ****

La classe de revenu moyenne inférieure représente la part la plus importante des achats de yaourts en volume, avec un pourcentage de **.*%. Cela suggère que les consommateurs appartenant à cette catégorie de revenu soient les principaux contributeurs à la demande de yaourts sur le marché français.

Ensuite, la classe de revenu moyenne supérieure suit avec **.*% des achats de yaourts en volume, indiquant une contribution significative à la consommation globale de yaourts.

Répartition des achats de yaourt en volume selon l'âge de la personne qui achète France, ****, % Source : France Agrimer La tranche d'âge de ** à ** ans représente la part la plus importante des personnes qui achètent des yaourts, avec un pourcentage de **.*%. Cela suggère que les consommateurs appartenant à cette tranche d'âge soient les principaux contributeurs à la demande de yaourts sur le marché français. Ensuite, les tranches d'âge de ** à ** ans et Plus de ** ans suivent de près, contribuant respectivement avec **.*% et **.*% des achats de yaourts en volume. Ces deux catégories d'âge représentent également des parts importantes de la consommation de ...

2.2 Les habitudes de consommation de yaourts des Français

    Répartitions des achats de produits ultra-frais France, ****, % Source : France Agrimer  

Les yaourts non-natures représentent la catégorie la plus prédominante des achats de produits ultra-frais, avec un pourcentage de **.*%. Cette forte prévalence des yaourts non nature peut être attribuée à la diversité des saveurs et des options disponibles sur le marché. Ensuite, les desserts frais suivent de près, représentant **.*% des achats totaux. Cette catégorie englobe une gamme variée de produits tels que les crèmes dessert, les mousses au chocolat et les flans, qui sont appréciés pour leur fraîcheur et leur praticité. Les fromages blancs et les yaourts natures constituent également des parts significatives des achats de produits ultra-frais, avec respectivement **.*% et **.*%. Ces produits sont souvent perçus comme des options plus saines. En revanche, les petits suisses représentent la catégorie la moins achetée, avec seulement *.*% des achats totaux de produits ultra-frais. 

Evaluation des yaourts selon plusieurs critères France, ****, note sur ** Source: ****

Le graphique ci-dessus montre que les consommateurs attribuent des notes relativement élevées aux yaourts sur les critères de plaisir à consommer, avec une note moyenne de *.* sur **, et sur leur contribution à une alimentation ...

2.3 Les marques préférées de yaourts des Français

Les marques de yaourt préférées France, mars ****, en % Source : Enquête Opinionway Marque préférée des Français  

Le graphique ci-dessus a été obtenu à partir de données issues du sondage mené par OpinionWay au sujet des marques préférées des Français. Il présente les réponses des sondés à la question "aimez-vous telle marque ?" pour différentes marques de yaourt. La Laitière est la marque de yaourt-dessert préférée des Français, **,*% d'entre eux déclarent aimer cette marque.

Comparaison du niveau d'appréciation de * marques de yaourt par genre France, mars ****, en % Source: ****

Dans l'ensemble, on observe que toutes les marques de yaourt présentées sont davantage appréciées par les femmes que par les hommes. Cependant, il y a des variations dans le niveau d'appréciation entre les marques pour chaque groupe démographique.

Les marques de yaourt préférées en fonction de la CSP France, ****, en % Source: ****

Les résultats du sondage ci-dessus montre les préférences en termes de marques de yaourt en fonction de la classe socio-professionnelle. Il met en évidence que les personnes des classes socio-professionnelles inférieures ...

2.4 Une demande de yaourts biologiques en baisse

L'essor des produits biologiques a été une tendance marquante dans l'industrie alimentaire au cours des dernières années, avec les yaourts bio occupant une place de choix parmi ces produits. Cependant, une observation récente a mis en évidence une baisse notable de la demande de yaourts bio. Cette diminution de l'intérêt pour les yaourts bio n'est pas un phénomène isolé, mais s'inscrit dans un contexte plus large de déclin des ventes de produits biologiques en général. 

Evolution des ventes en volume des produits bio au total PGC FLS vs N-* France, ****-****, % Source: ****

Avec l'inflation, il est intéressant de regarder l'évolution des ventes en volume et non pas seulement en valeur pour éviter une analyse biaisée par l'augmentation des prix sur **** et ****. Les ventes en volume connaissent une décroissance importante sur l'ensemble des périodes par rapport à la même période l'année précédente.  Entre **** et ****, il y a une tendance générale à la baisse des ventes en volume des produits bio par rapport à l'année précédente (***). Cette diminution s'étend sur plusieurs mois consécutifs, avec des variations allant de -*.* ...

2.5 Ultra-frais : une consommation des marques de distributeurs en hausse

La montée en puissance des marques de distributeur (***) dans la catégorie de l'ultra-frais constitue une dynamique importante dans les ventes en volume de cette catégorie. Les yaourts sont des produits phares de la catégorie de l'ultra-frais, il est donc intéressant d'analyser l'évolution des types de marques au sein de ce groupe de produits.  

Evolution des ventes en volume sur le PGC FLS vs N-* France, ****-****, % Source: ****

L'évolution des ventes en volume sur le PGC FLS (***).

Pour les MN, les ventes ont enregistré des baisses importantes au cours de la période, avec des chiffres négatifs se situant entre -*.*% et -*.*% par rapport à l'année précédente. En revanche, les MDD ont affiché une tendance plus positive. Après les * premières périodes de **** légèrement négatives, les MDD sont en évolution positive (***) tandis que les MN connaissent des évolutions négatives importantes sur les mêmes périodes.

Cette analyse suggère une préférence croissante des consommateurs pour les MDD par rapport aux MN, bien que la dynamique des ventes puisse être influencée par la forte inflation enregistrée en **** et en ****.

Evolution des ...

3.1 Chaîne de valeur

Source: ****

La chaîne de valeur des yaourts commence par la production de lait (***) ou bien, ils peuvent aussi la vendre aux fabricants de yaourts directement. 

Certains fabricants doivent se fournir auprès de fabricants de produits semi-finis, s'ils n'ont pas la capacité de fabriquer eux-mêmes certains produits nécessaires à la production de yaourt, comme les arômes utilisés pour les yaourts aromatisés par exemple.

Une fois terminés, les yaourts sont vendus via la vente au détail (***) ou bien via la restauration hors domicile.

Zoom sur l'étape de production : 

Pasteurisation : le lait est pasteurisé pour éviter la désactivation des bactéries. De plus, il dénature les protéines du lactosérum. Ajustement de la composition du lait et des ingrédients de mélange : des édulcorants, des stabilisateurs et du lait en poudre écrémé sont ajoutés pour empêcher la coagulation des protéines du lait. Homogénéisation : cette mesure vise à garantir une consistance stable, mais ne s'applique pas à tous les yaourts Le chauffage : cette étape détermine l'épaisseur du yaourt. Refroidissement et inoculation : à ce stade, le mélange chaud est inoculé avec la culture bactérienne vivante. Incubation ...

3.2 Nombre d'entreprises et effectif des salariés

Le code NAF **.**A , "Fabrication de lait liquide et de produits frais" comprend différentes sous-catégories : 

**.**.** - Lait liquide **.**.** - Lait et crème contenant plus de *% de matières grasses, non concentré, ni sucrés **.**.** - Yaourts et autres produits lactés fermentés ou acidifiés **.**.** - Opérations sous-traitées intervenant dans l'élaboration de produits laitiers

L'objet de l'étude correspond donc à la sous-catégorie yaourts et autres produits lactés fermentés ou acidifiés, les données sur le nombre d'entreprises et le nombre de salariés ne sont disponibles que pour la catégorie **.**A au global. Nous utiliserons donc ces données pour cette partie de l'étude.

Evolution du nombre d'établissements enregistré sous l'activité ****A "Fabrication de lait liquide et de produits frais" France, ****-****, en nombre d'établissements Source: ****

Le graphique ci-dessus révèle une tendance à la stabilité du nombre d'établissements au cours de cette période. De **** à ****, on observe une légère augmentation du nombre d'établissements, passant de *** à ***, soit une augmentation de **,*%. Puis, à partir de ****, le nombre d'établissements reste stable à ***, sans augmentation supplémentaire enregistrée en **** et ****.  Dans l'ensemble, cette évolution ...

3.3 La distribution de yaourts dominée par les enseignes de grande distribution

Part de marché en volume des canaux de distribution des produits ultra-frais France, ****, % Source: ****

Les hypermarchés et supermarchés dominent clairement la distribution de ces produits, détenant une part de marché en volume de **% des produits ultra-frais. Cette prédominance suggère que la majorité des achats de produits ultra-frais, y compris les yaourts, sont réalisés dans ces grandes surfaces, soulignant l'importance de ces canaux de distribution dans la commercialisation de ces produits.

Les enseignes à dominantes marques propres (***) et d'autres canaux représentent des parts de marché en volume plus faibles avec des parts de marché en volume de **.*% et **.*% respectivement. Bien que ces parts soient significatives, elles sont nettement inférieures à celle des hypermarchés et supermarchés. Cela indique une certaine diversification dans les choix de canaux de distribution pour les produits ultra-frais, mais également une concentration majeure dans les grandes surfaces.

Répartitions des ventes de yaourts selon les circuits de distribution France, ****, % Source : France Agrimer  

En ****, la répartition des ventes de yaourts en France selon les circuits de distribution révèle une nette prédominance des circuits généralistes, avec une part de marché de **.*%. Cette dominance des circuits généralistes, ...

3.4 Une production impactée par une diminution de disponibilité en lait de vache

Collecte de lait de vache France, ****- ****, en milliards de litres Source: ****

La collecte de lait de vache en France entre **** et **** a affiché une tendance globalement stable, mais qui diminue légèrement. Entre **** et ****, il y a eu une diminution de *% de la collecte de lait de vache. Cheptel de vaches laitières France, ****-****, en millions de vaches Source : France Agrimer  

Le nombre de vaches laitières en France entre **** et **** a affiché une tendance globalement à la baisse, avec une diminution régulière d'année en année. En ****, le cheptel s'élevait à *.* millions de vaches, avant de diminuer progressivement à *.* millions en ****, *.* millions en ****, * millions en ****, et enfin à *.* millions en ****. Entre **** et ****, le chaptel de vache laitière a diminué de **,*% Cette diminution constante du cheptel de vaches laitières soulève plusieurs considérations importantes pour l'industrie laitière française. Tout d'abord, cela peut refléter des changements structurels dans le secteur agricole, tels que des pressions économiques sur les exploitations laitières, des évolutions dans les pratiques d'élevage, ou des modifications des politiques agricoles et environnementales. De plus, cette tendance peut également être influencée par des facteurs démographiques, comme le vieillissement ...

4.1 Les différents types de yaourts

Source FSI Enfin, en moyenne, un pot de yaourt français "standard" pèse environ *** grammes. [***] Cependant, de nombreuses variantes sont possibles. Le format peut être adapté à la cible, La Laitière a ainsi modifié le format de son produit "Le Grand Pot" de *** grammes à deux produits de ** grammes afin qu'ils puissent être consommés à différents moments de la journée Toutefois, la taille des conteneurs peut varier en fonction du type de produit. Les yaourts nature et les yaourts grecs peuvent être proches de *** grammes .  

4.2 Analyse des prix

  Indice des prix à la consommation de yaourt FRance, ****-****, en indice base **** Source : Insee  

L'indice des prix à la consommation des yaourts en France, sur la période de **** à ****, révèle une tendance à la hausse progressive, avec quelques fluctuations d'année en année.

Initialement établi à *** en ****, l'indice a enregistré une légère baisse en **** avant de se stabiliser autour de ** à ** en **** et ****.

À partir de ****, on observe une tendance à la hausse plus marquée, avec un indice dépassant les ***, indiquant une augmentation des prix par rapport à l'année de base.

Cette tendance s'est poursuivie jusqu'en ****, avec des augmentations successives chaque année. En ****, l'augmentation des prix est bien plus importante que sur les autres années avec un indice qui atteint ***.**, ce qui signifie que les prix des yaourts ont augmenté de **.**% par rapport à l'année de base. L'inflation forte connue en **** a impacté le prix des yaourts.

  Evolution du prix moyen au kg des yaourts France, ****-****, en € Source : France Agrimer   L'évolution du prix moyen au kilogramme (***) des yaourts en France, sur la période de **** à ****, montre une tendance à la hausse progressive. Initialement établi à *.** € en ****, le prix moyen au kg des yaourts a connu une ...

4.3 Les offreurs innovent avec les yaourts végétaux et les yaourt hyperprotéinés

La tendance des yaourts hyperprotéinés : 

La tendance des yaourts hyperprotéinés connaît une croissance significative sur le marché de l'ultra-frais, avec un chiffre d'affaires dépassant les ** millions d'euros en ****.  Ces produits, qui se distinguent par leur forte teneur en protéines, sont devenus populaires auprès des consommateurs français, notamment ceux soucieux de leur santé et de leur pratique sportive. Des marques telles que Danone, Nestlé et Arla ont été parmi les premières à investir ce segment, proposant une variété de saveurs et de formats adaptés aux besoins des consommateurs actifs. Cette popularité se traduit par une augmentation significative des ventes, avec un Français sur dix consommant ces yaourts en ****.

Ventes en valeur des yaourts hyperprotéinés France, ****-****, en millions d'euros Source: ****

Les ventes en valeur des yaourts hyperprotéinés en France ont connu une croissance significative sur la période de **** à ****. En ****, elles se chiffraient à **,* millions d'euros, puis ont augmenté à **,* millions d'euros en **** pour atteindre **,* millions d'euros en ****, soit une évolution de ***% entre **** et ****. Cette tendance à la hausse témoigne d'une forte demande pour ce type de produit sur le marché français, en réponse aux besoins ...

5.1 Cadre réglementaire de l'utilisation du terme "yaourt"

Une définition stricte

En France, la commercialisation du yaourt est réglementée à plusieurs niveaux. Le terme "yaourt" est défini comme un lait fermenté conditionné en pot. Cependant, les termes de lait fermenté et de yaourt sont des appellations protégées par le décret N° **-****.

Un lait fermenté est un produit laitier préparé à partir de différents types de lait (***), ayant subi un traitement thermique au moins équivalent à la pasteurisation et ensemencé avec des micro-organismes spécifiques.

La dénomination "yaourt" ou "yogourt" est réservée au lait fermenté inoculé uniquement avec des bactéries lactiques Lactobacillus bulgaricus et Streptococcus thermophilus. Elles doivent être vivantes à un taux d'au moins ** millions de bactéries par gramme pendant toute la durée de conservation du produit. En France, les produits traités thermiquement après fermentation n'ont pas droit à l'appellation "yaourt". Ainsi, les laits fermentés à l'aide d'autres bactéries telles que bifidus ne peuvent pas être appelés "yaourt"

Un yaourt peut contenir des morceaux de fruits, du sucre, du miel, des arômes, à un taux inférieur à **% du produit final selon la spécification technique n° B*-**-** .

Pour être commercialisé, le yaourt ...

5.2 Règles d'étiquetage des yaourts

Un pot de yaourt ne peut afficher la mention '"fermier" que s'il est fabriqué avec des ingrédients provenant de la ferme. Si d'autres ingrédients sont utilisés, l'étiquette devra alors afficher la mention "préparé à la ferme".

L'étiquette doit comporter une liste d'ingrédients à partir du moment où ils jouent un rôle technologique dans la fabrication du yaourt. Les colorants, conservateurs et autres additifs doivent donc être mentionnés.

Une date limite de consommation (***) du type "à consommer de préférence avant le ..." doivent être visibles sur l'emballage du yaourt.

Un étiquetage nutritionnel doit être visible, sauf dans le cas de produits vendus par vente directe ou de produits provenant de micro-entreprises

L'étiquetage de l'origine du lait est à prévoir si le yaourt est commercialisé et fabriqué en France conformément au décret original du ** août ****. L'étiquette doit ensuite indiquer l'origine géographique (***)

Enfin, la FDA étiquette les produits à base de yaourt de la manière suivante : [***]

Yogourt ordinaire : doit contenir au moins *,** % de matières grasses et au moins *,** % de solides du lait ; Yaourt à faible teneur en matières grasses : doit contenir au moins *,* à * % de matières grasses et au ...

6.1 Positionnement des acteurs

• Michel et Augustin
• Andros Groupe
• La Fermière
• Yoplait France (Sodiaal Groupe)
• Danone Groupe
• LaÏta Coopérative - Mamie Nova
• Lactalis Groupe
• Oikos (Groupe Danone)