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Synthèse de notre étude de marché
Le marché francais du yaourt est d'environ 2,2 milliards €
Le marché mondial du yaourt est estimé à plus de 105 milliards de dollars , avec un taux de croissance annuel moyen de 5 %.
En France, le marché du yaourt a augmenté de 15% de 2017 à 2022, et le pays est le deuxième plus grand producteur de yaourt en Europe.
Les consommateurs français préfèrent majoritairement les yaourts aromatisés (65,70%) et les yaourts non bio (94,98%), les options à base de lait de vache représentant 97,16% des achats.
Les ventes de yaourts hyperprotéinés ont grimpé en flèche pour atteindre 85,4 millions d'euros en 2023, Hipro étant en tête avec une part de marché de 90 %. Les produits biologiques ne représentent qu'une petite partie du marché (un peu plus de 5 % et 90 millions d'euros).
Malgré leurs prix plus élevés, des entreprises comme Sojasun, Andros et Alpro occupent une place prépondérante dans ce segment, tirant parti de l'évolution de la dynamique du marché et des changements de régime alimentaire.
Les hypermarchés et les supermarchés sont les principaux canaux de distribution.
Évolution de la consommation
La classe moyenne inférieure est celle qui achète le plus de yaourts. Une majorité de ces achats de yaourts, plus précisément entre 25 et 30 %, sont effectués par des personnes âgées de 35 à 49 ans. Les plus de 35 ans et les familles avec enfants représentent des segments dominant.
La majorité des consommateurs en mangent au moins une fois par jour.
Acteurs du secteur
Leaders
- Lactalis Nestlé Produits Frais (La Laitière) : Joint-venture entre deux géants, Lactalis et Nestlé, La Laitière est connue pour ses yaourts gourmands et sa large gamme de desserts lactés.
- Danone : l'une des marques les plus connues au monde.
- Yoplait : est un acteur majeur du marché du yaourt.
- Laita - Mamie Nova): La marque Mamie Nova est associée à des yaourts riches et gourmands
Les pionniers de l'alimentation végétale
- Soja Sun : alternative végétale de premier plan au rayon des produits laitiers.
- Andros: s'est aventurée dans le secteur des produits à base de plantes, en proposant des alternatives au yaourt
- Alpro : du groupe Danone, Alpro propose des yaourts à base de plantes.
à la compréhension de ce marché
Détail du contenu de l’étude de marché
Informations
- Nombre de pages : ~ 40 pages
- Format : Version digitale et PDF
- Dernière mise à jour :
Sommaire et extraits
1 Aperçu du marché
1.1 Présentation du marché
Le yaourt est un produit laitier coagulé qui est issu de la fermentation bactérienne du lait. Les bactéries utilisées pour la fabrication du yaourt sont connues sous le nom de bactéries lactiques thermophiles. La fermentation du lactose par ces bactéries produit de l'acide lactique, qui agit sur les protéines du lait pour donner au yaourt sa texture et son goût acide caractéristiques. Le marché du yaourt est un marché très varié avec une multitude de segments : les yaourts aromatisés, les yaourts natures, les yaourts biologiques, les yaourts d'origine végétales, les yaourts grecs...
À l'échelle mondiale, le marché évolue de manière positive et devrait croître à un TCAC de 5,16% jusqu'en 2029. L'Europe est la région du monde qui consomme le plus de produits laitiers et impacte donc positivement le marché mondial des yaourts.
En ce qui concerne le marché français, il suit la même tendance positive avec une taille de marché qui a évolué de 15,41% entre 2017 et 2022. Cette augmentation peut être attribuée à divers facteurs, tels que l'innovation des produits, les campagnes de marketing efficaces et les changements dans les préférences des consommateurs en faveur des produits laitiers. Les yaourts sont préférés par la classe de revenu moyenne inférieure, par les plus de 35 ans et les familles avec enfants représentent une forte part des consommateurs de yaourts. La majorité des Français consomme au moins une fois par jour un yaourt.
De plus, la France est le deuxième producteur européen de yaourts. Cela permet à la France d'avoir une balance commerciale excédentaire, avec des exportations plus importantes que les importations. Elle importe principalement depuis l'Allemagne et exporte le plus au Royaume-Uni (139,480 millions de dollars d'exportations en 2021).
Les professionnels du marché français sont bien implantés sur le marché, ce sont des grosses entreprises agro-alimentaires comme Lactalis, Danone ou bien encore Yoplait qui dominent le marché. Ces dernières doivent s'adapter aux changements de la demande, notamment à une baisse concernant les produits biologiques et une augmentation de la demande en marques de distributeurs. Aussi, à l'avenir, les acteurs rechercheront une croissance organique, notamment par l'innovation, ainsi que par la multiplication des produits proposés sur le segment des yaourts hyper-protéinés et végétaux. De plus, les fabricants de yaourts doivent adapter leurs productions en fonction des récoltes de lait qui semblent diminuer ces derniers mois.
1.2 Le marché mondial en croissance positive
En ****, le marché mondial du yaourt est estimé à ***,** milliards de dollars, il devrait croître au cours des années suivantes avec un TCAC de *,**% jusqu'en **** [***] . Ces chiffres permettent d'estimer la taille du marché sur les années à venir :
Evolution de la taille du marché mondial des yaourts Monde, ****-****, ...
1.3 Le marché européen
En ****, la taille du marché européen du yaourt était estimée à **,* milliards de dollars. Ce marché devrait croître avec un TCAC de *,**% au cours des prochaines années, jusqu'en **** [***]. Des estimations de la taille du marché européen des yaourts peuvent être réalisées à l'aide de ces données ...
1.4 Le marché français
Le yaourt est fortement ancré dans la culture culinaire française Au niveau européen, les Français sont les deuxièmes plus grands consommateurs de yaourt, après les Allemands. [***]
Evolution de la taille du marché du yaourt France, ****-****, en milliers d'euros Source: ****
Au cours de la période ...
1.5 Le commerce international
Pour cette partie, les données utilisées sont celles du code UN Comtrade "****** - Produits laitiers ; yoghourts, même concentrés ou additionnés de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao".
Balance commerciale du marché des yaourts France, ****-****, en ...
2 Analyse de la demande
2.1 Profil du consommateur français
Répartition des achats de yaourts en volume selon la classe de revenu du foyer France, ****, % Source: ****
La classe de revenu moyenne inférieure représente la part la plus importante des achats de yaourts en volume, avec un pourcentage de **.*%. Cela suggère que les consommateurs appartenant à cette catégorie ...
2.2 Les habitudes de consommation de yaourts des Français
Répartitions des achats de produits ultra-frais France, ****, % Source : France Agrimer
Les yaourts non-natures représentent la catégorie la plus prédominante des achats de produits ultra-frais, avec un pourcentage de **.*%. Cette forte prévalence des yaourts non nature peut être attribuée à la diversité des saveurs et des options ...
2.3 Les marques préférées de yaourts des Français
Les marques de yaourt préférées France, mars ****, en % Source : Enquête Opinionway Marque préférée des Français
Le graphique ci-dessus a été obtenu à partir de données issues du sondage mené par OpinionWay au sujet des marques préférées des Français. Il ...
2.4 Une demande de yaourts biologiques en baisse
L'essor des produits biologiques a été une tendance marquante dans l'industrie alimentaire au cours des dernières années, avec les yaourts bio occupant une place de choix parmi ces produits. Cependant, une observation récente a mis en évidence une baisse notable de la demande de yaourts bio. Cette diminution ...
2.5 Ultra-frais : une consommation des marques de distributeurs en hausse
La montée en puissance des marques de distributeur (***) dans la catégorie de l'ultra-frais constitue une dynamique importante dans les ventes en volume de cette catégorie. Les yaourts sont des produits phares de la catégorie de l'ultra-frais, il est donc intéressant d'analyser l'évolution des types de ...
3 Structure du marché
3.1 Chaîne de valeur
Source: ****
La chaîne de valeur des yaourts commence par la production de lait (***) ou bien, ils peuvent aussi la vendre aux fabricants de yaourts directement.
Certains fabricants doivent se fournir auprès de fabricants de produits semi-finis, s'ils n'ont pas la capacité de fabriquer eux-mêmes certains produits nécessaires ...
3.2 Nombre d'entreprises et effectif des salariés
Le code NAF **.**A , "Fabrication de lait liquide et de produits frais" comprend différentes sous-catégories :
**.**.** - Lait liquide **.**.** - Lait et crème contenant plus de *% de matières grasses, non concentré, ni sucrés **.**.** - Yaourts et autres produits lactés fermentés ou acidifiés **.**.** - ...
3.3 La distribution de yaourts dominée par les enseignes de grande distribution
Part de marché en volume des canaux de distribution des produits ultra-frais France, ****, % Source: ****
Les hypermarchés et supermarchés dominent clairement la distribution de ces produits, détenant une part de marché en volume de **% des produits ultra-frais. Cette prédominance suggère que la majorité des achats de produits ...
3.4 Une production impactée par une diminution de disponibilité en lait de vache
Collecte de lait de vache France, ****- ****, en milliards de litres Source: ****
La collecte de lait de vache en France entre **** et **** a affiché une tendance globalement stable, mais qui diminue légèrement. Entre **** et ****, il y a eu une diminution de *% de la collecte de lait de vache. Cheptel ...
4 Analyse de l'offre
4.1 Les différents types de yaourts
Source FSI Enfin, en moyenne, un pot de yaourt français "standard" pèse environ *** grammes. [***] Cependant, de nombreuses variantes sont possibles. Le format peut être adapté à la cible, La Laitière a ainsi modifié le format de son produit "Le Grand Pot" de *** grammes à deux produits de ** grammes afin qu'ils ...
4.2 Analyse des prix
Indice des prix à la consommation de yaourt FRance, ****-****, en indice base **** Source : Insee
L'indice des prix à la consommation des yaourts en France, sur la période de **** à ****, révèle une tendance à la hausse progressive, avec quelques fluctuations d'année en année.
Initialement établi à *** en ****, l'indice a enregistré une ...
4.3 Les offreurs innovent avec les yaourts végétaux et les yaourt hyperprotéinés
La tendance des yaourts hyperprotéinés :
La tendance des yaourts hyperprotéinés connaît une croissance significative sur le marché de l'ultra-frais, avec un chiffre d'affaires dépassant les ** millions d'euros en ****. Ces produits, qui se distinguent par leur forte teneur en protéines, sont devenus populaires auprès ...
5 Règlement
5.1 Cadre réglementaire de l'utilisation du terme "yaourt"
Une définition stricte
En France, la commercialisation du yaourt est réglementée à plusieurs niveaux. Le terme "yaourt" est défini comme un lait fermenté conditionné en pot. Cependant, les termes de lait fermenté et de yaourt sont des appellations protégées par le décret N° **-****.
Un ...
5.2 Règles d'étiquetage des yaourts
Un pot de yaourt ne peut afficher la mention '"fermier" que s'il est fabriqué avec des ingrédients provenant de la ferme. Si d'autres ingrédients sont utilisés, l'étiquette devra alors afficher la mention "préparé à la ferme".
L'étiquette doit comporter une liste d'ingrédients à partir du ...
6 Positionnement des acteurs
6.1 Positionnement des acteurs
- Michel et Augustin
- Andros Groupe
- La Fermière
- Yoplait France (Sodiaal Groupe)
- Danone Groupe
- LaÏta Coopérative - Mamie Nova
- Lactalis Groupe
Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché
- Evolution de la taille du marché mondial des yaourts
- Répartition de la consommation mondiale de produits laitiers selon la région du monde
- Répartition des achats de yaourts en volume selon la classe de revenu du foyer
- Répartition des achats de yaourt en volume selon l'âge de la personne qui achète
- Répartition des achats en volume selon le cycle de vie des consommateurs
Toutes nos études sont disponible en ligne et en PDF
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Lactalis acquiert l'activité yaourt de General Mills aux États-Unis - 13/09/2024
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- - Produits de Lactalis U.S. Yogurt : Stonyfield Organic, siggi's, Brown Cow, Green Mountain Creamery.
Yaourts : Lactalis et Sodiaal s'emparent de Yoplait en Amérique du Nord pour plus de 2 milliards - 13/09/2024
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- Sodiaal, la première coopérative laitière française de son coté reprend au groupe américain, les activités de Yoplait, mais seulement au Canada.
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Lactalis et Sodiaal rachètent les activités yaourt de l'américain General Mills - 13/09/2024
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- Yoplait, créé en 1965 et associé à General Mills depuis 1977, a vu cette dernière acquérir une participation de 51% en 2011.
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- un chiffre d'affaires de 29,5 milliards d'euros en hausse de 4,3 %, en partie grâce à ses quatre acquisitions
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- 4 opérations en 2023:
- Marie Morin au Canada, (25 millions d'euros de chiffre d'affaires), spécialiste canadien des desserts cuits au four
- DPA (350 millions d'euros), premier site mondial de yaourts.
- L'italien Ambrosi (400 millions d'euros) avec les fromages le Grana Padano et le parmesan.
- Le distributeur de spécialités laitières britannique Hawkridge 9 millions de chiffre d'affaires
Entreprises citées dans cette étude
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