Le marché du préservatif - France

1.2 Un marché mondial en croissance mais aux dynamiques variées

Le préservatif masculin dans le monde

Le marché mondial des préservatifs connaît une forte croissance, motivée notamment par la demande croissante des pays asiatiques.

Taille du marché des préservatifs Monde, ****-****, in US$ milliards Source: Businesswire  

Le graphique ci-dessus montre la valeur du marché mondial du préservatif de **** à **** ; au cours de cette période, un taux de croissance annuel moyen d'environ *,* % était attendu.

Toutefois, ce dynamisme varie d'une région à l'autre, et les pays en développement sont les principaux responsables de la croissance du marché. Par exemple, sur les marchés où l'utilisation est encore relativement faible (***) qui sont difficiles à surmonter. 

Ainsi, on estimait un TCAC de ** % par an entre **** et **** pour le marché chinois. Cela se traduira par une valeur de marché de * milliards de dollars, contre *,* milliard de dollars en ****. [***] Par ailleurs, les consommateurs chinois se tournent de plus en plus vers les marques étrangères (***), puisque les marques chinoises ont été au centre de scandales dans le passé.

Sur les marchés plus matures comme l'Europe et l'Amérique du Nord, la croissance est motivée par une publicité plus agressive et plus efficace, par exemple par le biais des réseaux ...

1.3 Un marché français apparemment arrivé à maturité

Données en ligne

Selon La Revue Pharma, le marché des ventes de préservatif a représenté ** millions d’euros en **** dans les pharmacies. Un article de LSA Conso rapporte que le chiffre d'affaires du bien être sexuel (***) en grandes et moyennes surface est de **,* millions d'euros en ****. 

Notre estimation

Nous allons procéder à une estimation de la taille du marché français. Pour cette estimation, nous utilisons le prix moyen par préservatif multiplié par le nombre de préservatifs vendus en France. 

Le prix moyen d'un préservatif est de *,**-*,** € sur internet, et de  *,**-*,** € dans les pharmacies et les supermarchés. Cela donne une fourchette de prix de *,** € à *,** € (***).

Estimation du prix basse : *,** € (***) Estimation du prix moyenne : *,** € (***) Estimation du prix haute : *,** € (***)

Le nombre de préservatifs vendus en France en **** (***)

Pour obtenir une taille de marché (***), nous utilisons le formules suivantes : 

Estimation du marché basse : E = A * D = *.******.* = **.** millions € Estimation du marché moyenne : E = B * D = *.******.* = ***.* millions € Estimation du marché haute : E = C * D = *.******.* = ***.** millions €

En ****, la taille du marché se situait entre ** et *** millions d'euros, et nous pouvons supposer que la taille moyenne du marché est de *** millions d'euros.

Ce chiffre peut être comparé à la taille ...

1.4 Commerce international

Pour cette section, nous utilisons le site des douanes française pour obtenir les balances commerciales de la France avec le monde pour le poste NC* ******** -  Préservatifs en caoutchouc vulcanisé non-durci. Les données de cette catégorie nous permettent d'obtenir le graphique ci-dessous

Balance commerciale des préservatifs France, ****-****, en millions d'euros Source: ****

Le graphique ci-dessus illustre le commerce (***) de la France en matière de préservatifs. Ce graphique révèle que la très grande majorité de la consommation française de préservatif est importée. 

Le graphique ci-dessous rapporte la part des principaux pays d'importations dans le total des importations françaises de préservatifs pour ****. 

Les principaux pays d'importation de préservatifs France, ****, en % Source: ****

On remarque sans grande surprise que la Chine et la Thaïlande représentent à elles seules près de ** % des importations de préservatifs en France. La Belgique et la Malaisie comptent également pour près de ** % chacune. 

Enfin, le site des douanes françaises, le kiosque finance, nous rapporte également les principaux pays où la France exporte des préservatifs. Celles-ci sont mineures et semblent être plutôt le fait d'ONG ou de réexportation ...

1.5 L'impact du Covid-19

La pandémie du coronavirus a eu un impact considérable sur la consommation de préservatifs, comme en témoigne le PDG de Karex, plus grand fabricant de préservatifs au monde : pendant les années **** et ****, l'utilisaiton de préservatifs a chuté de **% au niveau mondial (***). Une des principales raisons citées est l'arrêt ou la forte diminution de la distribution de préservatifs par les gouvernements pendant la pandémie. En France et dans les autres pays développés, où la population dépend moins de la distribution publique de préservatifs, les achats de préservatifs ont chuté pour une raison bien plus simple : la succession de confinements et de couvre-feux à complètement bousculé les habitudes sexuelles des Français. Selon une étude réalisée par l'IFOP, les Français, qu'ils soient en couple ou célibataires, ont généralement eu beacoup moins de rapports sexuels pendant les confinements qu'avant.  

Fréquence des rapports sexuels avant et pendant le confinement France, ****, % Source: ****

Si on se concentre uniquement sur les personnes en couple vivant sous le même toit, l'evolution est très similaire : la proportion de personnes n'ayant eu aucun rapport sexuel double ...

2.1 Le profil des consommateurs

IFOP a réalisé en **** une étude intitulée "Les jeunes l'information et la prévention du Sida". D'après cette étude, l'utilisation du préservatif reste aujourd'hui particulièrement importante auprès des populations jeunes, ayant moins de ** ans. Le graphique ci-dessous rapporte les résultats d'une question posée aux répondants ayant eu des rapports sexuels au cours des ** derniers mois. 

Avez-vous utilisé un préservatif avec votre partenaire sexuel au cours des ** derniers mois ? France, ****, en % Source: ****

L'étude confirme le fait que les très jeunes sont plus sensibles à l'utilisation du préservatif. Ainsi, **% des répondants ayant entre ** et ** ans ont répondu "oui systématiquement". Ce chiffre reste également élevé pour les ** à ** ans qui sont ** % à utiliser un préservatif à chaque fois. Les ** à ** ans eux, sont encore ** % à répondre par cette option. Enfin ce chiffre continue de baisser avec l'âge et tombe à * % pour les ** ans et plus, qui sont ** % à répondre qu'ils n'utilisent jamais de préservatifs. 

L'étude révèle également que l'utilisation d'un préservatif reste avant tout masculine puisque **% des hommes utilisent le préservatif systématiquement, contre **% des femmes. Ces dernières ont à leur disposition un nombre de moyens ...

2.2 La consommation par département

D'un point de vue géographique, les départements les plus concernés par l'utilisation d'un préservatif sont les plus peuplés. Le graphique ci-dessous représente le poids moyen des biens de bien-être sexuel dans le panier des Français, selon le département. Un nombre au-dessus de *** signifie que ces biens sont surreprésentés dans le panier des habitants du département par rapport à la moyenne nationale. Paris, le Rhône et la Haute-Garonne sont les départements les plus consommateurs de préservatifs par rapport à la moyenne nationale. 

Source: ****

Les données de la carte sont détaillées dans le tableau à huit colonnes ci-dessous. Les départements sont rangés par ordre alphabétique, de haut en bas puis de gauche à droite.

2.3 Un intérêt des consommateurs en berne

L'intérêt pour les préservatifs semble cependant être de moins en moins important, comme en témoigne le graphique ci-dessous. Celui-ci représente l'intérêt porté au terme "préservatif" sur Google. Une valeur de *** représente le moment où l'intérêt a été le plus fort. Une autre valeur (***) signifie que l'intérêt était de **% par rapport à ce maximum. Au cours des dernières années, l'intérêt porté au mot a largement diminué.

Intérêt porté au terme "préservatif" sur Google France, ****-*****, indice google trend Source: ****

Cette baisse de l'intérêt se ressent dans les comportements. L'étude d'IFOP rapporte l'évolution entre **** et **** des raisons de ne pas utiliser un préservatif. 

Pour quelles raisons n'avez-vous pas systématiquement utilisé un préservatif lors de vos rapports sexuels ? France ****-****, en % Source: ****

Ainsi, la part des répondants qui n'ont pas utilisé de préservatif parce qu'ils n'en avaient pas est passé de ** % en **** à ** % en ****. Le prix semble également être un facteur déterminant dans la baisse de popularité du préservatif. Enfin, ** % lui rapprochent d'être responsable d'une baisse du plaisir lors de l'acte. 

Enfin, la comparaison ...

3.1 Une production principalement faite en Asie

Il existe des marques de préservatifs masculins et des marques de préservatifs féminins : alors que Durex, Manix, Intimy, Protex, Nepenthes, My.Size sont spécialisés dans les préservatifs masculins, Ormelle et Mifarma fabriquent des préservatifs féminins.

Comme rappelé dans l’introduction, le préservatif masculin est fabriqué soit en latex, issu de la sève de l’hévéa, soit en polyuréthane obtenu à partir de dérivés pétroliers. Le préservatif féminin, lui est soit en nitrile, dérivant des sels ammoniacaux des acides organiques, soit en polyuréthane également. [***]

Le latex, issu de la sève d’hévéa, avec laquelle est également obtenu le caoutchouc, est produit principalement en Thaïlande (***). [***]

Hors Asie, le premier producteur est la Côte d’Ivoire avec *,*% de la production mondiale.

Selon une étude de l’ADEME réalisée en **** sur des données de ****, le polyuréthane est lui aussi majoritairement fabriqué en Asie avec **% de la production mondiale. L’Europe arrive deuxième avec **%, puis les Etats-Unis avec **% de la production mondiale. Mais ces chiffres sont à prendre avec distance puisqu’ils datent de ****. L’ADEME prévoyait ...

3.2 La distribution se fait principalement en GMS

Il est possible de trouver des préservatifs dans * types d’endroits :

D’abord, les préservatifs sont distribués dans toutes les pharmacies en France ; Il est également possible d’en trouver en Grandes et Moyennes Surfaces (***) ; Il existe aussi des distributeurs automatiques de ce type de contraception ; les préservatifs n’échappent pas au e-commerce et sont également disponibles sur de nombreux sites de commerce en ligne, dont les grandes marketplaces généralistes ; Enfin, les préservatifs sont également disponibles gratuitement dans les plannings familiaux, les centres de lutte contre le VIH et autres associations.

Répartition des ventes de préservatifs en pharmacie et du bien être sexuel en GMS France, ****- ****, en millions d'euros  Source: ****

Selon une étude des Échos datant de ****, les GMS représentaient **% des ventes globales de préservatifs. Ce chiffre est de **% pour les pharmacies. Les autres canaux de distribution, qui sont responsables pour les *% restants les parapharmacies, les buralistes et maisons de presse, et la vente en ligne. Cette part des pharmacies a fortement diminué par rapport à la grande distribution, qui représente aujourd'hui près de **% des ventes (***).

3.3 Un marché fortement concentré

Le marché du bien-être sexuel, fortement lié à celui des préservatifs, est dominé par * acteurs, et à peine plus de marques. Reckitt-Benckiser avec sa marque Durex contrôle ainsi près de **% des ventes de produits du segment, loin devant Lifestyles et Juva Santé. [***].

Part du marché sur le segment du bien être sexuel France, ****, en % Source: ****

L’indice de Herfindahl-Hirshmann (***) ; et au-delà de ****, nous sommes en présence d’un marché très concentré. En mesurant la concentration du marché du préservatif français grâce à cet indice, on obtient un HHI supérieur à ****, signe d’un marché fortement concentré.

4.1 Le prix et ses déterminants

Le préservatif masculin

Aperçu des produits

Vous trouverez ci-dessous un aperçu des différents produits que Durex vend. Cette liste non exhaustive est représentative des produits qui sont sur le marché à l'heure actuelle :

Préservatifs à nervures et perlés (***) ; Durex Intense nervuré et perlé Préservatifs L & XL (***) ; Durex Comfort XL Préservatifs minces et ultra-minces (***) ; Durex Thin Feel, Durex Invinsible Préservatifs extra sûrs (***) ; Durex Extra Safe Préservatifs sans latex (***). Durex Real Feel, Durex Latex Free

Les préservatifs peuvent se différencier des autres produits principalement par leurs matériaux, mais aussi par leurs formes. Les préservatifs masculins sont soit en latex, soit en polyuréthane. Le préservatif féminin est également fabriqué en polyuréthane ou en nitrile.

De plus en plus, l'offre de préservatif vise à améliorer l'expérience sexuelle, les marques mettent en avant la sensation de ne rien porter, ou le fait d'améliorer la durée du rapport. Une distinction entre les tailles est également à observer. 

Le préservatif féminin

Le préservatif féminin a été lancé vers **** ; les vendeurs du préservatif féminin ont axé leur communication sur le fait que ...

4.2 Analyse des prix

Source: ****

En plus des préservatifs disponibles à la vente, on trouve des préservatifs gratuits dans les centres de planning familial et d'études, les centres de dépistage et les associations de lutte contre le VIH. Alimentés par les achats annuels du gouvernement, ces centres bénéficient de l'intervention de l'état dans le secteur. En effet, selon  GSMC, *** millions de préservatifs masculins sont vendus chaque année en France et près de * millions de préservatifs sont distribués gratuitement. Cela représente une part non négligeable du marché annuel (***). 

À cet égard, l'État influence également les prix établis sur le marché par le biais de remboursements. Récemment, le gouvernement a introduit des subventions pour les préservatifs de la marque EDEN, qui se généraliseront à l'avenir. 

4.3 Une offre toujours plus tournée vers le plaisir

Après le succès des préservatifs Skyn promettant une sensation « sans préservatif », les préservatifs sont dorénavant nervurés, micro perlés (***) ou avec des effets chauffants, suivant une recherche de sensations et de jeu dans la pratique sexuelle. 

Ainsi, les préservatifs offrant la sensation de ne rien porter, comme ceux sans latex de la marque Skyn, les préservatifs avec goût, avec des structures garantissant plus de sensations comme les nervures ou micro perles, sont les produits qui enregistrent la plus forte croissance.

Skyn, qui est sur le segment des préservatifs fins avec tous les types de sensations énumérées plus haut croît de **,*% en valeur en ****, et Manix (***) de **,*%, selon LSA Conso. Dans le même temps, Durex, leader dont les produits phares sont les préservatifs classiques, perd *,* point de part de marché et son chiffre d’affaires ne progresse que de *,*%.

Les préservatifs sans latex semblent aussi attirer des consommateurs qui n’ont pas d’allergies au latex puisque seulement *% de la population présente une allergie au latex, alors que les ventes de ces produits font **% de part de marché en valeur. Ce produit semble donc ...

4.4 Vers une offre responsable

Suivant le mouvement général d’une consommation plus responsable, des préservatifs vegans, sans gluten ou encore écologiques apparaissent sur le marché. Les marques commercialisant ces produits axent leur communication sur le fait que les préservatifs en polyuréthane sont fabriqués à partir de dérivés pétroliers, et que à ceux en latex est souvent ajoutée de la caséine, une protéine d’origine animale rendant le latex plus souple, et que d’une manière générale, les préservatifs représentent des tonnes de produits non-biodégradable. Cela n’étant respectueux ni de l’environnement, ni des animaux, ils promettent des préservatifs en latex d’hévéas provenant de plantations issues du commerce équitable, comme la marque FAIR squared. Ils sont vendus *,** euros les ** préservatifs. [***]

Pour exemples, la marque Green condom en vend sans gluten, sans caséine et sans paraben, vendus **,** € les **. La marque Glyde remplace la caséine par un extrait de charbon et ses préservatifs sont certifiés depuis **** par la Vegan Society.  

5.1 Réglementations internationales et nationales régissant le secteur

Au niveau international, les préservatifs, en tant que dispositifs médicaux, se doivent d’être en conformité avec de nombreuses normes ISO. Pour rappel, les normes ISO sont un ensemble de normes relatives à la qualité des matériaux, des produits, des processus et des services publiés par l’organisation internationale de normalisation.

La norme ISO ****, la plus connue, donne l’ensemble des exigences et des tests que doit respecter et passer un préservatif en latex. Cette norme est faite pour assurer une grande sécurité aux utilisateurs des préservatifs ayant cette norme ISO. La norme ISO **** est aujourd’hui transposée en droit français et européen, donc retrouvable sous l’appellation « CE ».

La norme ISO ***** donne l’ensemble des exigences et des tests pour les préservatifs fabriqués en matière synthétiques.

La norme *****:**** traite des conditions de qualité pour les préservatifs féminins.

La norme ISO ***** est une norme pour les sociétés produisant des dispositifs médicaux. Elle n’est pas obligatoire mais est un gage de qualité pour les clients achetant leurs produits.

Cette liste est non exhaustive.

Toutes ces normes sont édictées par le comité ISO/TC ...

6.1 Entreprises

• Intimy Juva santé (Urgo Groupe)
• Laboratoires Sugant France
• Le Roi de la Capote
• Auchan groupe
• Durex (Reckitt Benkiser)
• Karex
• Okamoto
• Manix
• MB Lab (My.size)
• Laboratoire Polidis