Le marché des vêtements de ski - France (2024)

1.2 Marché mondial

En ****, le marché mondial des vêtements de ski est estimé à *.** milliards de dollars. Ce secteur affiche une croissance régulière et devrait augmenter à un taux de croissance annuel composé de *.**% au cours des prochaines années. Selon les prévisions, la taille du marché atteindra *.** milliards de dollars d'ici ****.

Taille du marché des vêtements de ski Monde, **** - ****, en milliards de dollars Source: ****

En ****, le marché mondial de la location de vêtements de ski était évalué à *.* milliard de dollars. Ce marché est en pleine expansion, avec un taux de croissance annuel composé prévu de *.*% sur la période à venir. D'ici ****, sa taille devrait atteindre *.* milliards de dollars. Cette croissance soutenue s'explique par une demande accrue de solutions plus économiques et flexibles pour les skieurs occasionnels. 

Marché de la location de vêtements de ski Monde, **** - ****, en milliards de dollars Source: ****

En termes de répartition des revenus sur le marché des vêtements de ski, les hommes représentent une part majoritaire avec **.*% des ventes, tandis que les femmes contribuent à hauteur de **.*%. Cette différence de part de marché peut s'expliquer par plusieurs facteurs tels qu'une participation masculine plus élevée aux sports de ...

1.3 Marché national

Entre **** et ****, le chiffre d'affaires de la fabrication d'autres vêtements et accessoires, incluant les vêtements de ski, est passé de *** millions d'euros à * *** millions d'euros. Cela représente une augmentation de **.*% sur cette période. Cette progression reflète une croissance continue du secteur, potentiellement liée à une demande accrue pour des vêtements techniques et spécialisés permettant la pratique du sport avec aisance. 

Evolution du chiffre d'affaires de la fabrication d'autres vêtemenets et accessoires France, **** - ****, en millions d'euros Source: ****

En l'absence d'une source directe fournissant le chiffre d'affaires du marché français des vêtements de ski, nous avons utilisé les données de l'Union Sport & Cycle (***) pour effectuer une estimation. L'USC nous partage sur son site le nombre de paires de skis vendues en ****/****, soit *** ***. Nous disposons également des chiffres pour ****/**** : *** *** paires de skis et *** *** paires de chaussures vendues. Cela nous permet de calculer la répartition entre ces deux catégories : ** % pour les skis et ** % pour les chaussures.

Grâce à cette répartition, nous pouvons estimer le nombre de paires de chaussures vendues en ****/****, soit *** ***. L'USC nous fourni également le chiffre d'affaires du matériel de sport (***) / Volume ****/****.

Ce qui donne un chiffre ...

1.4 Balance commerciale

La balance commerciale de la France pour les combinaisons de ski, tricotées ou crochetées (***) connait un déficit. Effectivement, en ****, les exportations se sont élevées à *.*** million d'euros, tandis que les importations ont atteint *.*** million d'euros. Cela représente un déficit commercial de *** *** euros dans ce secteur. 

Balance commercial des combinaisons de ski, tricotées ou crochetées France, ****, en millions d'euros Source: ****

Pour les combinaisons de ski non tricotées ou crochetées (***), la balance commerciale de la France affiche un excédent. En ****, les exportations de ce segment ont atteint **.*** millions d'euros, contre **.*** millions d'euros d'importations, ce qui génère un excédent de *.*** millions d'euros. Cet excédent commercial indique que la France est un acteur compétitif dans la production et l'exportation de combinaisons de ski. 

Balance commercial des combinaisons de ski, non tricotées ou crochetées France, ****, en millions d'euros Source: ****

La balance commerciale de la France pour les chaussures de sport, incluant les chaussures de ski, de snowboard et de ski de fond, montre un déficit (***). En ****, les exportations de ces produits se sont élevées à *** *** euros, tandis que les importations ont atteint *** *** euros. Ce déséquilibre se ...

2.1 Typologie de la demande

Malgré la popularité de la montagne, seulement *%  des Français y passent leurs vacances d'hiver. Ces Français ont un profil particulier. En effet, les amateurs de sports d'hiver ont généralement un profil aisé et diplômé : en ****, ** % des cadres et des professions intellectuelles supérieures ont pris des vacances d'hiver, comparé à * % des personnes inactives, et ** % des hauts revenus contre * % des ménages à faibles revenus. Cette catégorie comprend également plus fréquemment des habitants de la région parisienne, des hommes, des familles de quatre personnes, ainsi que des jeunes. Ce profil n'a pas changé depuis ****.

"Partez vous en vacances à la montagne en hiver" France, Janvier ****, en % Source: ****

Taux de départ en vacances au moins quatre nuits consécutives à la montagne à l'hiver **** - **** Source: ****

Parmi les skieurs français, une majorité significative (***).

En ce qui concerne le niveau de ski, les classifications de l'ESF montrent que la *ʳᵉ et la *ᵉ étoile sont les niveaux les plus fréquemment atteints (***). Seuls quelques-uns, soit *% des skieurs, ont obtenu l'étoile d'or, et *% ont atteint le niveau professionnel.

Quant à l'apprentissage, une proportion notable de skieurs français (***) a appris à skier de manière autonome, sans suivre de cours. De plus, **% ...

2.2 Tendances générales de la demande

Entre la saison ****-**** et la saison ****-****, on observe une stabilité relative du nombre de journées-skieur vendues, oscillant autour des ** millions. Cependant, la saison ****-**** connaît une baisse significative, chutant à **.* millions, probablement due à des facteurs tels que les conditions météorologiques défavorables, les restrictions liées à la pandémie de COVID-** ou d'autres éléments ayant impacté la fréquentation des stations de ski.

La saison suivante (***) marque un retour à la stabilité avec une hausse à **.* millions de journées-skieur vendues, reflétant une certaine résilience de l'industrie face aux défis de la pandémie. Toutefois, la saison ****-**** montre une légère baisse à ** millions, indiquant possiblement une adaptation progressive aux nouvelles réalités du contexte mondial.

Evolution du nombre de journées-skieur vendues France, ****-****, en millions Source: ****

L'analyse de la répartition des dépenses liées au ski en France pour **** révèle que les vêtements de ski représentent une part relativement modeste de *%. Cette donnée suggère que, bien que l'importance des vêtements soit reconnue, les skieurs peuvent opter davantage pour la location que l'achat. En revanche, le logement demeure la principale dépense, ...

2.3 Une demande croissante pour le marché de la seconde main

En ****, le marché de la seconde main est porté par une évolution notable des comportements d'achat. En effet, **% des Français déclarent avoir déjà acheté des articles de seconde main, un chiffre qui reflète un engouement marqué pour cette pratique. Le facteur économique est au cœur de cette tendance, avec **% des acheteurs motivés principalement par le prix plus accessible des équipements de montagne d'occasion. À cela s'ajoute une prise de conscience écologique croissante, avec **% des consommateurs privilégiant la seconde main pour réduire leur empreinte environnementale. Enfin, l'échange avec d'autres passionnés de sports d'hiver joue également un rôle, représentant **% des motivations d'achat. 

Sondage: Avez-vous déjà acheté de la seconde main? (***) France, ****, en % Source: ****

Sondage: Qu'est-ce qui vous motive à acheter de la seconde main? (***) France, ****, en % Source: ****

2.4 La cyclicité de la demande des particuliers

Le graphique ci-dessous représente la proportion de recherches portant sur le mot clé donné dans une zone géographique et pour une période spécifique, par rapport au moment où le taux d'utilisation de ce mot a été le plus élevé (***). Ainsi, une valeur largement plus basse signifie que le mot clé a été utilisé moins habituellement en France, et une valeur zéro signifie que les données pour ce mot ont été insuffisantes.

La recherche du terme "vêtements de ski" sur Google Trends atteint son pic durant la période hivernale, entre novembre et février chaque année. Cela s'explique par le fait que cette période correspond à la saison de ski, lorsque les conditions météorologiques favorisent la pratique des sports d’hiver. Les consommateurs se tournent alors vers l’achat d’équipements adaptés pour préparer leurs vacances à la montagne et profiter des activités de neige. 

L'analyse de ces données suggère des variations saisonnières dans l'intérêt pour les vêtements de ski, avec des pics pendant les mois d'hiver et des creux durant l'été. Les augmentations importantes peuvent aussi être influencées par des ...

2.5 Marques préférées des Français

Les marques de vêtements de sport préférées des Français se répartissent de manière assez variée. The North Face arrive en tête avec **,* % de préférence, suivie de Quicksilver et Salomon. Miller, quant à elle, est la moins plébiscitée avec **,* %. Ces résultats montrent une préférence pour les grandes marques étrangères spécialisées dans les sports d'extérieur et de glisse. 

Marques de vêtements de sport (***) préférées des Français France, février ****, en % Source: ****

Les marques de vêtements de sport préférées de français selon le genre montrent une différence de choix entre les femmes et les hommes. Effectivement, les femmes préfèrent largement la marque The North Face avec **.*% d'entre elles affirmant l'aimer, tandis que **.*% des hommes favorisent Quiksilver. 

Marques de vêtements de sport (***) préférées des Français, selon le genre France, février ****, en % Source: ****

En termes de marques préférées selon la tranche d'âge, on constate que les jeunes et les adultes en dessous de la cinquantaine ont tous une préférence notable pour la ...

3.1 La chaîne de valeur

Approvisionnement en matières premières : les vêtements de ski nécessitent des matières spécifiques, comme des tissus techniques (***), des membranes imperméables et des isolants thermiques. Les matières premières peuvent inclure des fibres synthétiques, naturelles ou recyclées.  La conception des vêtements : la phase de conception vise à allier esthétique, fonctionnalité et performance. Les designers prennent en compte l'ajustement, la mode et les besoins spécifiques des skieurs (***).  Fabrication des vêtements : dans cette étape, les matières premières sont transformées en tissus techniques adaptés aux conditions extrêmes. Cela inclut l'imperméabilisation, l'isolation thermique et la respirabilité.  La vente : les vêtements de ski sont distribués via divers canaux, y compris les détaillants spécialisés, les grands magasins de sport et les plateformes e-commerce. La location : dans certains cas et à cause des prix élevés des vêtements de ski, les skieurs occasionnels peuvent avoir recours à la location des vêtements au lieu de l'achat. 

3.2 La production des vêtements de ski

En termes d'effectifs salariés, le secteur en comptait * *** en ****. À partir de ****, une diminution peut être observée. Celle-ci continuera de s'accentuer jusqu'en **** ou la tendance s'inversera avec une légère augmentation des salariés (***), signalant un net regain d'activité. Cette dynamique s'est poursuivie en ****. Enfin, en ****, le secteur a atteint **** salariés, soit une hausse de *,** % par rapport à l'année précédente. 

Evolution des effectifs salariés du secteur de la fabrication d'autres vêtements et accessoires France, **** - **** Source: ****

Entre **** et ****, le nombre d'établissements de fabrication d'autres vêtements et accessoires, vêtements de ski inclus, en France a connu des variations notables, reflétant les évolutions du secteur.

En ****, on comptait *** établissements. Ce chiffre a légèrement augmenté en ****, avant de diminuer en **** avec un recul de -*,** %. La tendance baissière s'est poursuivie en ****, où le nombre d'établissements a chuté de *,** %, son plus bas niveau sur cette période. Cependant, à partir de ****, on observe une légère reprise. Cette relance s'est accentuée en ****, avec une forte augmentation de *,** %, atteignant *** établissements. L'année **** a marqué une période de croissance encore plus notable, avec *** établissements (***), le pic sur toute la ...

3.3 Réactions au réchauffement climatique

Réaction de la cour des comptes : 

Les stations de ski en France se trouvent confrontées à une crise croissante due au changement climatique, qui perturbe leur modèle économique depuis le début du XXIe siècle. Les prévisions climatiques indiquent une baisse de la fiabilité de l'enneigement et un recul de la limite pluie-neige, ce qui rend certaines stations particulièrement exposées aux risques liés aux variations climatiques. D'ici ****, toutes les stations seront touchées à divers degrés, et de nombreuses stations éprouvent déjà des difficultés financières en raison du manque de neige et de la baisse de fréquentation. Les stratégies actuelles, principalement axées sur la production de neige artificielle, sont jugées coûteuses et peu suffisantes, tandis que les investissements pour moderniser les infrastructures deviennent de plus en plus complexes à réaliser. La cour des comptes a donc proposé certaines solutions afin de contrer l'effet négatif de ce changement. 

Développement de plans d’adaptation : Chaque station doit élaborer un plan spécifique pour faire face au changement climatique, avec un accès aux financements publics conditionné à la mise en place et au respect de ces plans. Création ...

4.1 Typologie de l'offre

Un vêtement affichant une valeur de ** *** Schmerber, équivalent à ** *** mm, peut supporter la pression exercée par ** mètres d’eau. On estime qu'un vêtement devient complètement imperméable à partir de ** *** Schmerber. [***]

Source: ****

Quelles marques de vêtements de ski pour quel skieur ?

Source: ****

4.2 Evolution des prix

Le prix moyen des vêtements et équipements de ski :

Source: ****

L'indice des prix de production (***) de l'industrie française sur le marché de la fabrication des autres vêtements et accessoires connait une augmentation continue. En effet, celui-ci était de ***.* en janvier **** et a atteint ***, deux ans plus tard. Soit une hausse de **.**%.

Indice des prix de production de l'industrie française sur le marché "autres vêtements et accessoires" France, **** - **** Source: ****

4.3 Les innovations sur le marché des vêtements de ski

Les technologies avancées dans les vêtements de ski intelligents : 

Les vêtements utilisés pour skier intègrent désormais des innovations technologiques visant à améliorer à la fois la sécurité et le confort des skieurs, tout en rendant leur expérience plus personnalisée.

Capteurs biométriques : Ces capteurs, intégrés dans des vêtements comme les gilets, pantalons ou gants thermiques, permettent de suivre en temps réel divers indicateurs corporels, comme la fréquence cardiaque, la température interne, l’hydratation et le niveau d’oxygène dans le sang. Les informations ainsi recueillies sont transmises à une application mobile ou à un dispositif connecté, offrant une surveillance continue pour optimiser la performance et la sécurité. [***] Tissus thermiques autorégulants : Ces tissus, fabriqués à partir de matériaux capables d'ajuster leur isolation thermique, s'adaptent aux conditions météorologiques et au niveau d’activité du skieur. Ils aident à maintenir une température corporelle optimale en réchauffant l'utilisateur lorsque la température extérieure baisse, tout en évitant la surchauffe lors d’un effort intense. Certains de ces tissus sont même dotés de systèmes de chauffage contrôlés via une application. Technologie ...

5.1 Réglementation

En France, il n'existe pas de réglementation stricte concernant les vêtements de ski, mais certaines recommandations et normes de sécurité s'appliquent pour garantir la sécurité et le confort des skieurs. 

Tenue de ski recommandée :

Bien qu'il n'y ait pas de tenue réglementaire imposée, il est conseillé d'opter pour des vêtements adaptés aux conditions climatiques. Le système des trois couches est souvent recommandé :

Première couche : vêtement respirant (***) Deuxième couche : isolante (***) Troisième couche : imperméable (***)

Imperméabilité et respirabilité :

Les vêtements doivent être à la fois imperméables et respirants. Les indices d'imperméabilité varient, avec un minimum conseillé d'au moins ** *** mm pour une utilisation sur les pistes. Les tissus comme le Gore-Tex sont souvent privilégiés pour leur performance. 

Équipements spécifiques pour la compétition : 

Pour les compétitions, des règles précises s'appliquent, notamment des exigences concernant les vêtements et l'équipement de sécurité (***).

6.1 Positionnement des acteurs

• Skis Rossignol
• Fusalp
• MILLET MOUNTAIN GROUP
• The North Face
• Canada Goose
• Spyder
• Ortovox (Schwan- Stabilo)
• Go Sport France
• Patagonia
• Cimalp
• Salomon (Amer Sport groupe)
• Blizzard (Tecnica)
• Quiksilver Bilabong
• Helly Hansen
• Columbia Sports Wear
• Odlo
• Oakley
• Picture Organic Clothing
• Ekosport
• Bergfreunde (Decathlon groupe)
• Snowleader