Synthèse de notre étude de marché
À partir de 2020, le marché mondial des téléphériques et des remontées mécaniques a connu une contraction, avec une réduction du parc total de 19 394 unités à 17 522 remontées. Ce déclin est attribué en partie à la fermeture des stations de basse altitude affectées par le réchauffement climatique et la diminution des chutes de neige.
En France le nombre des remontées mécaniques et des téléphériques est passé d'environ 3 350 à un peu plus de 3 150 en 2020. Les remontées mécaniques constituent la part la plus importante du marché avec plus de 2 000 installations. Les téléphériques représentant environ 35 % du total, avec environ 1 100 installations.
Le parc français perd en moyenne entre 35 et 40 remontées mécaniques ou téléphériques par an. Le tourisme d'hiver en France, un moteur important pour le marché des téléphériques et des remontées mécaniques, a rencontré des difficultés considérables.
La région des Alpes est le leader mondial avec la plus forte densité de remontées mécaniques et de téléphériques, qui représentent 38 % du total. La France occupe la première place nationale avec 3 154 installations. Les Alpes du Nord accueillent la majorité des 480 millions de passagers annuels.
Le marché français a connu une baisse de 16 % de la fréquentation des stations de ski en raison de la pandémie de COVID-19, entraînant une baisse des revenus pour les exploitants de domaines skiables, passant de 1,5 milliard d'euros pour la saison 2018/2019 à 1,3 milliard d'euros pour la saison 2019/2020.
Les investissements dans de nouvelles installations ont également chuté, passant de 132,3 millions d'euros à 82,8 millions d'euros en 2020.
La France est confrontée à une tendance à la baisse des nouvelles installations et les fabricants sont poussés à l'innovation, en particulier dans le domaine des téléphériques urbains et des tapis roulants.
Principaux fabricants
- Doppelmayr est un leader, originaire d'Autriche.
- Leitner et Poma,, membre du groupe HTI BV. La société italienne Leitner impressionne par son infrastructure de pointe et son design attrayant. La société française Poma apporte sa célèbre ingénierie de précision et son approche centrée sur l'utilisateur, qui place la sécurité et le confort au premier plan de ses installations.
- MND, une autre entité française notable sur le marché.
- GMM, également originaire de France.
- La société suisse Bartholet alliée avec aec MND.
à la compréhension de ce marché
Détail du contenu de l’étude de marché
Informations
- Nombre de pages : ~ 40 pages
- Format : Version digitale et PDF
- Dernière mise à jour :
Sommaire et extraits
1 Synthèse du marché
1.1 Définition et périmètre d'étude
Une remontée mécanique est un moyen de transport motorisé mécaniquement guidé, utilisé le plus souvent en extérieur et spécifiquement conçu pour s'affranchir soit de la déclivité d'un terrain soit d'un obstacle généralement naturel. Les téléphériques sont tous les types de téléportés, à savoir, toutes les catégories de transports par câbles disposant de véhicules aériens, comme les télésièges ou les télécabines.
L’exploitation des téléphériques et des remontées mécaniques concerne essentiellement les stations de ski ainsi que quelques villes de haute montagne pour accéder aux points les plus éloignés. Ce sont des moyens de transport par câbles aériens qui sont nécessaires dans les zones montagneuses.
Les sports d’hiver représentent un marché considérable en France, l’une des premières destinations touristiques d’hiver dans le monde. Chaque année, plus de 50 millions de journées-skieurs sont enregistrées en France. Cependant, le manque de neige a cependant fait chuter les recettes des stations de ski depuis quelques années. La France est à cet égard le pays avec le plus grand nombre de remontées mécaniques et de téléphériques. En effet, le parc français représente 17% du parc mondial des remontées mécaniques et des téléphériques.
L’activité s’exerce sur une période d’exploitation très courte (95 % du chiffre d’affaires est réalisé en cinq mois) ce qui montre la saisonnalité importante du marché. Il est à noter que le secteur est très concentré et est constitué d’une poignée d’acteurs de taille suffisament grande pour pouvoir palier à cette saisonnalité.
En parallèle au segment des stations de ski, le segment du transport urbain par câble continue de croître. En effet, ce mode de transport est perçu comme étant une alternative interessante aux solutions de mobilité traditionnelles permettant de décongestionner les villes et proposer une offre plus écologique. Le périmètre choisi s'intéressera plus particulièrement au premier sous-segment, qui représente la part plus importante du marché.
L’activité de transport de personnes étant soumise aux règles des délégations de service public, les exploitants fonctionnent comme des concessions. Alors que la pleine propriété des installations est la norme dans la plupart des pays, les exploitants français sont des sociétés d'économie mixte. A ce statut juridique particulier s’ajoute le challenge récent du développement durable pour obtenir des systèmes de transport plus verts.
1.2 Le marché mondial des téléphériques et des remontées mécaniques
Le marché mondial des téléphériques et des remontées mécaniques dépend en grande partie de la fréquentation des stations de ski. Le parc mondial des téléphériques et des remontées mécaniques a connu une baisse progressive lors des dernières années, principalement du fait de la fermeture des stations à faible altitude, qui sont sévèrement touchées par le réchauffement climatique et la raréfaction des chutes de neige. Si le parc mondial des téléphériques et des remontées mécaniques était estimé à ** *** en ****, il s'est réduit par la suite et atteint ** *** remontées aujourd'hui.
Évolution du parc international de remontées mécaniques France, **** - ****, nombre de remontées mécaniques STRMTG - Traitement Businesscoot
les Alpes
a plus forte densité de remontées mécaniques et de téléphériques
**% du parc mondial,
la plus forte densité de domaines skiables avec **% des domaines skiables.
Répartition géographique du parc mondial de remontées mécaniques et de téléphériques Monde, saison ****/****, en % L. Vanat, Rapport annuel ****
Répartition géographiques des principaux domaines skiables Monde, ...
1.3 Le marché français des téléphériques et des remontées mécaniques
La France est le pays disposant du plus grand nombre de remontées mécaniques et de téléphériques au monde. En effet, la France compte aujourd'hui * *** téléphériques et remontées mécaniques sur son territoire. Comme il est posible de le lire sur le graphique qui suit, à titre de comparaison, les États-Unis compte * *** téléphériques et remontées mécaniques, contre * *** pour l'Autriche et * *** pour la Suisse (***).
Taille du parc mondial de remontées mécaniques et de téléphériques France, ****, parc des remontées mécaniques et des téléphériques Ski Info
parc français s'est considérablement réduit lors des dernières années
**% du parc mondial.
s'élevant à seulement * *** en ****.
Évolution du parc français des remontées mécaniques et des téléphériques France, ****-****, parc français des remontées mécaniques et des téléphériques STRMTG
1.4 L'impact négatif de la crise du Covid-19 sur le secteur
Le contexte pandémique a eu un impact très négatif sur le secteur des téléphériques et des remontées mécaniques. En effet, la saison ****/**** a été tronquée dès mars **** du fait des décisions gouvernmentales et le choix de fermer les stations de skis. Par aillleurs, en France, le gouvernement la décision de la fermeture des remontées mécaniques a été prolongée pour la saison ****/****. Ainsi, la fréquentation des stations de skis et de facto celle des remontées mécaniques et téléphériques en France a chuté drastiquement sur la saison ****/**** de près de **%.
Fréquentation des stations de skis françaises France, ****-****, en millions de journées skis L. Vanat, Rapport annuel ****
Plus globalement, les saisons de ski sont largement touchées en Europe. Les remontées mécaniques sont ainsi fermées en Allemagne et en Italie, en plus d'être largement limitées en Espagne, en Suisse et en Autriche. Les autorités des pays européens veulent ainsi éviter que les stations deviennent des foyers épidémiologiques et empêcher qu'une situation comparable à celle de **** ne se reproduise. En effet, ...
2 Analyse de la demande
2.1 Évolution du marché du tourisme d'hiver en France
Le marché du tourisme d'hiver a connu une saison ****/**** difficile. En effet, le contexte épidémique et la fermeture des domaines skiables ont entrainé une chute de **% de la fréquentation des stations de ski comme nous avons pu le voir précédemment. Par ailleurs, cette situation devrait s'accentuer pour la saison ****/****, du fait de la reconduction de ces mesures.
Néanmoins, lors des exercices précédents la crise de la COVID-**, le chiffre d'affaires des exploitants des domaines skiables avait connu une hausse continue, porté par l'engouement des Français pour les sports d'hiver et une tendance de premiumisation de l'offre. En effet, le chiffre d'affaires des exploitants de domaines skiables a atteint * ***,* millions d'euros pour la saison ****/****, avant de chuter de près de **,*% lors de la saison ****/****, et s'établir à seulement * ***,* millions d'euros, du fait de la COVID-**.
Évolution du chiffre d'affaires des exploitants de domaines skiables France, ****-****, en M€ STRMTG
2.2 Les investissements et taux de renouvellement des remontées mécaniques et des téléphériques
Le montant des investissements est en baisse par rapport à l’année dernière. La fermeture des domaines skiables mi-mars **** en raison de la pandémie du coronavirus COVID-** et l’absence de neige sur des massifs ont entraîné une diminution du chiffre d’affaires des exploitants des domaines skiables, comme nous avons pu le voir précédemment. De plus, le manque de visibilité sur les prochaines saisons en raison de l’absence de prévisions sur l’évolution de la pandémie conduit à un report des investissements. Ainsi, pour la saison ****/****, le montant total des investissements en remontées mécaniques et téléphériques a atteint seulement **,* millions d'euros (***), contre ***,* millions d'euros pour la saison ****/****.
Montant global des investissements en installations nouvelles France, ****-**** en M€ (***) STRMTG
En addition au contexte épidémique, des facteurs structurels viennent s'ajouter. En effet, le changement climatique et la raréfaction de la neige dans les sommets entrainent une fermeture des stations de skis à faible altitude et la réduction de la demande de nouvelles remontées mécaniques et de téléphériques. Ainsi, comme nous pouvons le voir sur le graphique suivant, la France a perdu en ...
2.3 Le parc de téléphériques et remontées mécanique en France
Le parc français de remontées mécaniques est composé de * *** installations, réparties en plusieurs catégories. Le graphique ci-dessous présente la composition de ce parc. Comme nous pouvons le constater, les téléskis consituent la plus grande part de ce parc, avec * *** installations sur tout le territoire. Les téléphériques eux constituent **% de ce parc, soit * *** installations.
Le parc français des remontées mécaniques, par types France, ****, en % du parc STRMTG
2.4 L'exploitation des remontées mécaniques et des téléphériques en France
L'exploitation des remontées mécaniques et des téléphériques - le trafic - connait de fortes disparités à l'échelle de l'Héxagone. En effet, si en **** le trafic total s'élevait à *** millions de passagers, la grande majorité de ce trafic était localisé au sein des domaines skiables des Alpes du Nord. Cette forte disparité reflète l'importance qu'ont les massifs des Alpes du Nord par rapport aux autres massifs montagneux en France.
Répartition géographique du trafic annuel des remontées mécaniques et des téléphériques France, ****, en millions de passagers STRMTG
2.5 Évolution du chiffre d'affaires des remontées mécaniques et des téléphériques en France
Il est intéressant de distinguer les deux sous-segments relatifs au chiffre d'affaires des remontées mécaniques et des téléphériques en France :
Code **.**C : Téléphériques et remontées mécaniques, en incluant l'exploitation de téléphériques, de funiculaires, d'engins de remontée mécanique mais excluant l'exploitation de funiculaires, de téléphériques, etc., s'inscrivant dans le cadre de systèmes de transport urbain et suburbain Code **.**Z : Incluant le transport par voie terrestre de passagers par des systèmes de transport urbain et suburbain utilisant divers modes de transport, tels que bus, chemins de fer, tramway, trolley-bus, métro souterrain ou aérien, etc.
Évolution du chiffre d'affaires des remontées France, ****-****, en millions d'euros (***) INSEE
Le graphique ci-dessus présente les variations du chiffre d'affaires des remontées mécaniques et des téléphériques en France sur la période allant de **** à ****. Ainsi ces variations sur la période permettent de voir que la chute de la demande des Français précède la période COVID et est liée à des phénomènes plus structurels - notamment le faible niveau d'enneigement dans ...
3 Structure du marché
3.1 Segmentation et dynamique des acteurs
Le marché des téléphériques et remontées mécaniques est un marché très concentré, avec très peu d'acteurs d'envergure à l'échelle nationale. Ceci peut s'expliquer par plusieurs raisons :
Nature de l'industrie : la conception et la construction des téléphériques et des remontées mécaniques est considérée comme étant une industrie lourde, nécessitant des investissements conséquents La demande : la demande de nouveaux téléphériques et de remontées mécaniques est en berne et répond à une logique d'appel d'offre centralisée La saisonnalité du marché : l'essentiel du chiffre d'affaires des exploitants des remontées mécaniques est réalisé sur une courte période de l'année (***) Besoin de maintenance : les coûts de maintenance des remontées mécaniques sont importants et les constructeurs se concurrencent sur ce segment pour avoir des revenus plus récurrents
Ainsi, on peut distinguer plusieurs acteurs sur ce marché. Le tableau suivant dresse la liste ces acteurs et en détaille quelques caractéristiques liées à leurs positionnements. Il est intéressant de noter que la majorité des acteurs, qu'ils soient constructeurs, stations de ski ou exploitants sont des acteurs ...
3.2 La vague de concentration touchants les constructeurs de remontées mécaniques et de téléphériques
Les constructeurs de remontées mécaniques et de téléphériques assurent également la conception et la maintenance de leurs installations. Le marché mondial compte finalement très peu d'acteurs de grande envergure du fait des spécificités du marché listées précédemment. Par ailleurs, compte tenu de la baisse de la demande mondiale (***) et des changements qui touchent le marché - extension de ces modes de transport à l'espace urbain, internationalisation de la demande, diversification des activités - les acteurs essaient de se regrouper afin d'atteindre une taille critique.
Ainsi, le français Montagne et Neige Développement (***) a noué une alliance étroite au niveau commercial et technique avec Bartholet, le constructeur suisse de remontées mécaniques en février ****. Les deux groupes ont ainsi décidé de proposer un catalogue commun et offrir des solutions complètes : télécabines, télésièges fixes ou débrayages, tramways aériens, funiculaires, ascenseurs inclinés ou tapis roulants. Cette mutualisation va également concerner les forces de vente et de marketing afin de toucher une clientèle plus large. Autre exemple de cette concentration du marché, l'acteur français Poma et l'italien Leitner, deux ...
3.3 Répartition des exploitants des remontées mécaniques et des téléphériques en France
Les exploitants des remontées mécaniques et des téléphériques en France correspondent à plusieurs catégories d'acteurs. En effet, il est possible de répertorier les exploitants de type public, semi-public, les écoles de ski ainsi que les exploitants privés. En France, on compte aujourd'hui *** exploitants, répartis de la sorte :
Répartition des exploitants, par type France, ****, en % du total STRMTG
Les écoles de ski représentent la partie la plus importante des exploitants de ces remontées mécaniques, avec **%, suivies par les autres acteurs privés qui représentent **% des exploitants. Les acteurs publics ou semi-publics représentent à eux seulement **% de ces exploitants. La majorité de ces exploitants, plus précisément *** exploitants, sont regroupés au sein d'une chambre professionnelle des opérateurs de domaines skiables : Domaines Skiables de France (***).
4 Analyse de l'offre
4.1 Typologie de l'offre des remontées mécaniques et des téléphériques
Les remontées mécaniques et téléphériques sont principalement installés en zone de montagne afin d’assurer la desserte de domaines skiables ou de sites en altitude. Les remontées mécaniques sont conçues sur la base de l’une des deux techniques suivantes :
Le véhicule peut se déplacer sur un ou plusieurs câbles fixes : il est alors mû par un câble tracteur qui le tire vers le haut ou vers le bas. Cette technique permet d’utiliser des véhicules gros porteurs et de franchir de grandes portées sans avoir à installer des pylônes régulièrement espacés Le véhicule peut aussi être suspendu et tiré par le même câble, qui est donc à la fois porteur et tracteur : un câble sans fin est tendu entre deux poulies, dont l’axe est sensiblement vertical, situées en bas et en haut de la pente. Une des deux poulies de l’installation est motrice, l’autre permet de régler la tension du câble. Entre les deux stations, le câble est soutenu par des pylônes ou des portiques spéciaux.
Étant donné la ...
4.2 L'évolution de l'offre de remontées mécaniques et de téléphériques
L'offre de remontées mécaniques et de téléphériques dépend en grande partie des investissements lourds réalisés par les différents exploitants. Par conséquent, dans un contexte de baisse des investissements, le nombre de nouveaux chantiers en France tend à se réduire. Cela est d'autant plus important concernant les nouveaux téléphériques : aucun nouveau téléphérique n'a été installé depuis ****, comme nous pouvons le voir sur le graphique suivant.
Le nouvelles installations de remontées mécaniques France, ****-****, nombre de nouvelles installations STRMTG
Si plus globalement on peut noter une diminution de l'offre de tous les types d'appareils, le segment téléskis semble résister mieux que les autres types de remontées mécaniques offerts. Cette offre se caractérise par un coût plus faible et des investissements moins conséquents.
4.3 L'innovation au coeur de l'offre de remontées mécaniques
Compte tenu des changements structurels cités auparavant - faible enneigement des stations à faible altitude, croissance du segment du transport urbain par câbles - et des effets conjoncturels liés à la pandémie du coronavirus COVID-**, il apparaît comme étant de plus en plus nécessaire pour les constructeurs d'innover et renouveller leurs offres.
• La percée des tapis roulants
Contrairement aux autres types de remontées mécaniques et de téléphériques, les tapis roulants ont eu une dynamique haussière. En effet, en observant la répartition des nouvelles installations sur la même période, à savoir ****-****, il est possible de noter que la France a connu *** nouveaux tapis roulants, ce qui correspond à **% des nouvelles installations enregistrées sur la période.
Installations de nouveaux tapis roulants France, ****-****, en nombre d'installations supplémentaires STRMTG
En effet, les tapis roulants ont l'avantage de correspondre à des stations de ski plus petites et souvent en faible altitiude. Par ailleurs, ces installations se caractérisent également par un coût de construction inférieur aux téléphériques ou autres infrastructures lourdes. • L'essor du téléphérique urbain
Le téléphérique urbain ...
5 Règlementation
5.1 Réglementation en vigueur
Le code du tourisme et ses articles D***-* à R***-** fixent les règles applicables aux remontées mécaniques ainsi qu’aux tapis de station de montagne.
Cette partie du code du tourisme a été modifiée par le décret n°****-** du **/**/**** entrant en vigueur le **/**/****.Des dispositions transitoires laissent la possibilité de décaler la mise en œuvre de certaines exigences nouvelles, donnant ainsi du temps pour gérer la transition dans les meilleures conditions possibles.
Le code de l’urbanisme traitent :
des dossiers d’autorisation d’exécution des travaux (***) et de mise en exploitation (***) pour ses installations.
Les dispositions législatives et réglementaires présentées ci-dessus et applicables aux procédures d’urbanisme relatives aux Remontées Mécaniques et Tapis Roulants de Stations de Montagnes sont rassemblées dans un guide d’application à l’attention des Services Instructeurs d’Urbanisme (***)
Par ailleurs, un arrêté du ** juillet **** est venu préciser les modalités de déclaration des accidents graves et des événements affectant la sécurité de l’exploitation des remontées mécaniques et des tapis roulants.
Cas particulier des remontées mécaniques affectées exclusivement au ...
5.2 Aide gouvernementale : le Plan montagne
Pour les exploitants des remontées mécaniques
Les exploitants de remontées mécaniques, publics comme privés, bénéficieront d’un fonds de soutien leur permettant de compenser ** % des charges fixes liées à l’exploitation des remontées mécaniques, elles-mêmes fixées à ** % du chiffre d’affaires en incluant les missions de sécurisation des domaines. Le chiffre d’affaires de référence sera calculé sur la moyenne des * dernières années correspondant à la période de fermeture.
Pour les commerçants
L’ensemble des commerces situés dans les stations de ski qui ont moins de ** salariés et qui justifient d’une perte de chiffre d’affaires de plus de ** %, seront intégrés aux secteurs faisant l’objet du « plan tourisme ». Suite aux annonces du Premier ministre le ** décembre, la liste des secteurs d'activité S*bis sera élargie. Elle sera fixée par décret prochainement.
À ce titre, les commerces éligibles pourront bénéficier d’une aide au titre du fonds de solidarité pouvant aller jusqu’à ** *** € et de l’activité partielle avec une prise en charge à *** %.
La mesure s’appliquera également dans les communes des vallées qui dépendent ...
6 Positionnement des acteurs
6.1 Positionnement des constructeurs de remontées mécaniques et de téléphériques
- Bartholet
- Poma
- MND LST Groupe
- Compagnie des Alpes
- Compagnie du Mont Blanc
- GMM Gimar Montaz Mautino
- Leitner Ropeways (HTI Group)
- Doppelmayr Garaventa
- Tatralift
- CCM Finotello
- Méribel Alpina
- La Compagnie des Pyrénées
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