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Synthèse de notre étude de marché
À partir de 2020, le marché mondial des téléphériques et des remontées mécaniques a connu une contraction, avec une réduction du parc total de 19 394 unités à 17 522 remontées. Ce déclin est attribué en partie à la fermeture des stations de basse altitude affectées par le réchauffement climatique et la diminution des chutes de neige.
En France le nombre des remontées mécaniques et des téléphériques est passé d'environ 3 350 à un peu plus de 3 150 en 2020. Les remontées mécaniques constituent la part la plus importante du marché avec plus de 2 000 installations. Les téléphériques représentant environ 35 % du total, avec environ 1 100 installations.
Le parc français perd en moyenne entre 35 et 40 remontées mécaniques ou téléphériques par an. Le tourisme d'hiver en France, un moteur important pour le marché des téléphériques et des remontées mécaniques, a rencontré des difficultés considérables.
La région des Alpes est le leader mondial avec la plus forte densité de remontées mécaniques et de téléphériques, qui représentent 38 % du total. La France occupe la première place nationale avec 3 154 installations. Les Alpes du Nord accueillent la majorité des 480 millions de passagers annuels.
Le marché français a connu une baisse de 16 % de la fréquentation des stations de ski en raison de la pandémie de COVID-19, entraînant une baisse des revenus pour les exploitants de domaines skiables, passant de 1,5 milliard d'euros pour la saison 2018/2019 à 1,3 milliard d'euros pour la saison 2019/2020.
Les investissements dans de nouvelles installations ont également chuté, passant de 132,3 millions d'euros à 82,8 millions d'euros en 2020.
La France est confrontée à une tendance à la baisse des nouvelles installations et les fabricants sont poussés à l'innovation, en particulier dans le domaine des téléphériques urbains et des tapis roulants.
Principaux fabricants
- Doppelmayr est un leader, originaire d'Autriche.
- Leitner et Poma,, membre du groupe HTI BV. La société italienne Leitner impressionne par son infrastructure de pointe et son design attrayant. La société française Poma apporte sa célèbre ingénierie de précision et son approche centrée sur l'utilisateur, qui place la sécurité et le confort au premier plan de ses installations.
- MND, une autre entité française notable sur le marché.
- GMM, également originaire de France.
- La société suisse Bartholet alliée avec aec MND.
à la compréhension de ce marché
Détail du contenu de l’étude de marché
Informations
- Nombre de pages : ~ 40 pages
- Format : Version digitale et PDF
- Dernière mise à jour :
Sommaire et extraits
1 Synthèse du marché
1.1 Définition et périmètre d'étude
Une remontée mécanique est un moyen de transport motorisé mécaniquement guidé, utilisé le plus souvent en extérieur et spécifiquement conçu pour s'affranchir soit de la déclivité d'un terrain soit d'un obstacle généralement naturel. Les téléphériques sont tous les types de téléportés, à savoir, toutes les catégories de transports par câbles disposant de véhicules aériens, comme les télésièges ou les télécabines.
L’exploitation des téléphériques et des remontées mécaniques concerne essentiellement les stations de ski ainsi que quelques villes de haute montagne pour accéder aux points les plus éloignés. Ce sont des moyens de transport par câbles aériens qui sont nécessaires dans les zones montagneuses.
Les sports d’hiver représentent un marché considérable en France, l’une des premières destinations touristiques d’hiver dans le monde. Chaque année, plus de 50 millions de journées-skieurs sont enregistrées en France. Cependant, le manque de neige a cependant fait chuter les recettes des stations de ski depuis quelques années. La France est à cet égard le pays avec le plus grand nombre de remontées mécaniques et de téléphériques. En effet, le parc français représente 17% du parc mondial des remontées mécaniques et des téléphériques.
L’activité s’exerce sur une période d’exploitation très courte (95 % du chiffre d’affaires est réalisé en cinq mois) ce qui montre la saisonnalité importante du marché. Il est à noter que le secteur est très concentré et est constitué d’une poignée d’acteurs de taille suffisament grande pour pouvoir palier à cette saisonnalité.
En parallèle au segment des stations de ski, le segment du transport urbain par câble continue de croître. En effet, ce mode de transport est perçu comme étant une alternative interessante aux solutions de mobilité traditionnelles permettant de décongestionner les villes et proposer une offre plus écologique. Le périmètre choisi s'intéressera plus particulièrement au premier sous-segment, qui représente la part plus importante du marché.
L’activité de transport de personnes étant soumise aux règles des délégations de service public, les exploitants fonctionnent comme des concessions. Alors que la pleine propriété des installations est la norme dans la plupart des pays, les exploitants français sont des sociétés d'économie mixte. A ce statut juridique particulier s’ajoute le challenge récent du développement durable pour obtenir des systèmes de transport plus verts.
1.2 Le marché mondial des téléphériques et des remontées mécaniques
Le marché mondial des téléphériques et des remontées mécaniques dépend en grande partie de la fréquentation des stations de ski. Le parc mondial des téléphériques et des remontées mécaniques a connu une baisse progressive lors des dernières années, ...
1.3 Le marché français des téléphériques et des remontées mécaniques
La France est le pays disposant du plus grand nombre de remontées mécaniques et de téléphériques au monde. En effet, la France compte aujourd'hui * *** téléphériques et remontées mécaniques sur son territoire. Comme il est posible de le lire sur le graphique ...
1.4 L'impact négatif de la crise du Covid-19 sur le secteur
Le contexte pandémique a eu un impact très négatif sur le secteur des téléphériques et des remontées mécaniques. En effet, la saison ****/**** a été tronquée dès mars **** du fait des décisions gouvernmentales et le choix de fermer les stations de ...
2 Analyse de la demande
2.1 Évolution du marché du tourisme d'hiver en France
Le marché du tourisme d'hiver a connu une saison ****/**** difficile. En effet, le contexte épidémique et la fermeture des domaines skiables ont entrainé une chute de **% de la fréquentation des stations de ski comme nous avons pu le voir précédemment. Par ailleurs, cette situation devrait s'accentuer pour ...
2.2 Les investissements et taux de renouvellement des remontées mécaniques et des téléphériques
Le montant des investissements est en baisse par rapport à l’année dernière. La fermeture des domaines skiables mi-mars **** en raison de la pandémie du coronavirus COVID-** et l’absence de neige sur des massifs ont entraîné une diminution du chiffre d’affaires des exploitants des domaines skiables, ...
2.3 Le parc de téléphériques et remontées mécanique en France
Le parc français de remontées mécaniques est composé de * *** installations, réparties en plusieurs catégories. Le graphique ci-dessous présente la composition de ce parc. Comme nous pouvons le constater, les téléskis consituent la plus grande part de ce parc, avec * *** installations sur tout le ...
2.4 L'exploitation des remontées mécaniques et des téléphériques en France
L'exploitation des remontées mécaniques et des téléphériques - le trafic - connait de fortes disparités à l'échelle de l'Héxagone. En effet, si en **** le trafic total s'élevait à *** millions de passagers, la grande majorité de ce trafic était localisé au sein des domaines skiables ...
2.5 Évolution du chiffre d'affaires des remontées mécaniques et des téléphériques en France
Il est intéressant de distinguer les deux sous-segments relatifs au chiffre d'affaires des remontées mécaniques et des téléphériques en France :
Code **.**C : Téléphériques et remontées mécaniques, en incluant l'exploitation de téléphériques, de funiculaires, d'engins de remontée ...
3 Structure du marché
3.1 Segmentation et dynamique des acteurs
Le marché des téléphériques et remontées mécaniques est un marché très concentré, avec très peu d'acteurs d'envergure à l'échelle nationale. Ceci peut s'expliquer par plusieurs raisons :
Nature de l'industrie : la conception et la construction des téléphériques et des remontées mécaniques ...
3.2 La vague de concentration touchants les constructeurs de remontées mécaniques et de téléphériques
Les constructeurs de remontées mécaniques et de téléphériques assurent également la conception et la maintenance de leurs installations. Le marché mondial compte finalement très peu d'acteurs de grande envergure du fait des spécificités du marché listées précédemment. Par ailleurs, compte ...
3.3 Répartition des exploitants des remontées mécaniques et des téléphériques en France
Les exploitants des remontées mécaniques et des téléphériques en France correspondent à plusieurs catégories d'acteurs. En effet, il est possible de répertorier les exploitants de type public, semi-public, les écoles de ski ainsi que les exploitants privés. En France, on compte aujourd'hui *** exploitants, répartis ...
4 Analyse de l'offre
4.1 Typologie de l'offre des remontées mécaniques et des téléphériques
Les remontées mécaniques et téléphériques sont principalement installés en zone de montagne afin d’assurer la desserte de domaines skiables ou de sites en altitude. Les remontées mécaniques sont conçues sur la base de l’une des deux techniques suivantes :
Le véhicule ...
4.2 L'évolution de l'offre de remontées mécaniques et de téléphériques
L'offre de remontées mécaniques et de téléphériques dépend en grande partie des investissements lourds réalisés par les différents exploitants. Par conséquent, dans un contexte de baisse des investissements, le nombre de nouveaux chantiers en France tend à se réduire. Cela est ...
4.3 L'innovation au coeur de l'offre de remontées mécaniques
Compte tenu des changements structurels cités auparavant - faible enneigement des stations à faible altitude, croissance du segment du transport urbain par câbles - et des effets conjoncturels liés à la pandémie du coronavirus COVID-**, il apparaît comme étant de plus en plus nécessaire pour les constructeurs ...
5 Règlementation
5.1 Réglementation en vigueur
Le code du tourisme et ses articles D***-* à R***-** fixent les règles applicables aux remontées mécaniques ainsi qu’aux tapis de station de montagne.
Cette partie du code du tourisme a été modifiée par le décret n°****-** du **/**/**** entrant en vigueur le **/**/****.Des ...
5.2 Aide gouvernementale : le Plan montagne
Pour les exploitants des remontées mécaniques
Les exploitants de remontées mécaniques, publics comme privés, bénéficieront d’un fonds de soutien leur permettant de compenser ** % des charges fixes liées à l’exploitation des remontées mécaniques, elles-mêmes fixées à ** % du chiffre d’affaires ...
6 Positionnement des acteurs
6.1 Positionnement des constructeurs de remontées mécaniques et de téléphériques
- Bartholet
- Poma
- MND LST Groupe
- Compagnie des Alpes
- Compagnie du Mont Blanc
- GMM Gimar Montaz Mautino
- Leitner Ropeways (HTI Group)
- Doppelmayr Garaventa
- Tatralift
- CCM Finotello
- Méribel Alpina
- La Compagnie des Pyrénées
Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché
- Répartition géographique du parc mondial de remontées mécaniques et de téléphériques
- Répartition géographique des principaux domaines skiables
- Évolution du parc international de remontées mécaniques
- Taille du parc mondial de remontées mécaniques et de téléphériques
- Évolution du parc français des remontées mécaniques et des téléphériques
Toutes nos études sont disponible en ligne et en PDF
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- 300 salariés
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- La CDA réalise un chiffre d'affaires de 1,125 milliard d'euros et emploie 5.000 personnes.
- Depuis 2007, elle est propriétaire de la Société des téléphériques de Val d'Isère (STVI), rachetée à la Société financière de Val d'Isère (Sofival).
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- Objectif : trois millions de visiteurs annuels
- Capacité hôtelière du site est passée de 100 à 450 chambres en cinq ans.
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- 05/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise CCM
- 05/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise tatralift
- 05/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Doppelmayr Garaventa
- 14/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Leitner Ropeways (HTI Group)
- 14/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise GMM Gimar Montaz Mautino
- 14/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Compagnie du Mont Blanc
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