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Synthèse de notre étude de marché
Le marché français du vin effervescent est estimé 1 milliard €.
Le Crémant, un vin mousseux est produit dans des régions spécifiques de France en utilisant une méthode traditionnelle. Les ventes de crémants francais ont dépassé les 100 millions de bouteilles dont environ 40% sont exportées
La demande de crémant s'accroît tant au niveau national qu'international, en particulier en Allemagne, en Belgique et aux États-Unis.
Les régions d'Alsace, de Bourgogne et de la Loire sont en tête des ventes, tandis que les régions émergentes comme le Jura, Limoux et Bordeaux affichent une croissance impressionnante de la production.
Le crémant se différencie du champagne et subit la concurrence des vins mousseux étrangers tels que le cava et le prosecco.
Les producteurs de crémant misent sur des innovations de produits, les variétés biologiques, et les emballages spécifiques pour se démarquer du champagne.
Popularité croissante du crémant dans le secteur des vins effervescents
Le crémant, vin effervescent issu de zones d'appellation distinctes et élaboré selon des méthodes traditionnelles, connaît une évolution remarquable dans l'industrie du vin.
Alors que la consommation générale de vin connaît un léger ralentissement en France, le dynamisme des ventes de crémant est impressionnant. Cette boisson pétillante abandonne son image formelle parfois associée au champagne et se présente comme une alternative festive et de qualité qui gagne en popularité en France et sur la scène internationale.
La demande croissante de crémant n'est pas seulement française et est forte en Allemagne, en Belgique et aux États-Unis.
Le crémant d'Alsace, en particulier, jouit d'une réputation amplifiée à l'étranger. Ses ventes se situent entre 80 et 85 millions de bouteilles en 2018. Trois régions françaises, l'Alsace, la Bourgogne et la Loire sont réputées pour leurs vins pétillants. Le Jura a vu sa production de crémant augmenter de 200 %, Limoux a connu une croissance d'environ 45 à 50 % et Bordeaux a fait un bond impressionnant de 185 %.
Les crémants sont concurrencés par des vins mousseux étrangers populaires tels que le cava et le prosecco.
Ces concurrents séduisent non seulement la population française, mais se disputent également une part substantielle de la part des crémants sur le marché mondial.
Les grands producteurs de crémant sur un marché des vins effervescents en plein essor
L'Alsace : Domaine Allimant-Laugner et Domaine Zinck
L'Alsace est réputée pour sa production de crémant. Le Domaine Allimant-Laugner et le Domaine Zinck sont deux noms éminents. Ces producteurs sont experts dans l'art d'équilibrer les cépages alsaciens traditionnels, tels que le riesling et le pinot blanc.
La Bourgogne : Veuve Ambal et Louis Bouillot
- Au cœur de la Bourgogne, Veuve Ambal et Louis Bouillot se sont forgé une réputation d'excellence en matière de crémant de Bourgogne.
La vallée de la Loire : Bouvet Ladubay et Langlois-Chateau
- Dans la vallée de la Loire, Bouvet Ladubay et Langlois-Chateau sont des producteurs remarquables
Jura, Limoux et Bordeaux : Une présence naissante
- Les régions comme le Jura, Limoux et Bordeaux sont relativement nouvelles sur la scène, mais connaissent une augmentation spectaculaire de leur production, avec une hausse de 200 % pour le Jura, de 47 % pour Limoux et de 185 % pour Bordeaux.
à la compréhension de ce marché
Détail du contenu de l’étude de marché
Informations
- Nombre de pages : ~ 40 pages
- Format : Version digitale et PDF
- Dernière mise à jour :
Sommaire et extraits
1 Synthèse du marché
1.1 Définition et périmètre d'étude
Le crémant désigne un vin dit effervecent ou "mousseux" provenant d’une aire d’appellation particulière et obtenu selon une méthode traditionnelle, seules 8 appellations sont concernées en France : Alsace, Bourgogne, Bordeaux, Limoux, Loire, Jura, Die et Savoie
Dans un marché du vin qui souffre de la baisse de la consommation lente, mais régulière de vin en France, les ventes de crémants continuent d’augmenter et la demande ne faiblit pas. Moins cérémonieux que le champagne, le crémant renvoie l’image d’un vin pétillant, festif et de qualité qui fait son succès et séduit autant en France qu’à l’étranger. En effet, la demande progresse également en dehors de l’Hexagone : l’Allemagne, la Belgique et les États-Unis sont les trois pays où le crémant s'exporte plus et le célèbre crément d’alsace y jouit d’une notoriété grandissante.
Alors que les ventes ont dépassé les 83 millions de cols en 2018, trois régions françaises se détachent nettement : l’Alsace, la Bourgogne et la Loire mais d’autres régions montent. Entre 2012 à 2018, la production des crémants du Jura a augmenté de 200 %, celle de Limoux de 47 % et elle atteint +185% à Bordeaux.
Si la différenciation avec le champagne est claire, les créments font face à une concurrence forte, en particulier face aux effervescents étrangers comme le cava et le prosecco qui séduisent les Français et disputent des parts aux créments à l’export. Les marques cherchent à se démarquer par un packaging attractif, des appellations fortes et des innovations produits avec des cuvées bio.
1.2 Le marché mondial du crémant suit l'évolution positive du marché des vins mousseux
Le marché des vins effervescents comprend l'ensemble des vins qui produisent du dioxyde de carbone de manière endogène par fermentation. Il représenterait **,* milliards de dollars américains en **** et il devrait dépasser les ** milliards de dollars en **** avec un TCAM de *,*%.
La production mondiale de vin effervescent
Les dernières données disponibles publiées par l'OIV ne vont que jusqu'à ****, il ne sera donc pas possible d'obtenir de la data plus récente pour le marché mondial.
Évolution de la production mondiale de vin effervescent en millions d'hectolitres, Monde, ****-**** Source: ****
La production de vin effervescent a connu une croissance continue depuis **** pour répondre à la forte demande mondiale, avec une croissance annuelle moyenne de *% depuis ****. En ****, la production mondiale atteint ** millions d'hectolitres.
La production de vins effervescents est concentrée dans l'Union Européenne qui représente entre **% et **% de la production mondiale en volume.
!function(***);
Les premiers pays producteurs sont en effet :
L'Italie qui a produit *,* millions d'hectolitres de vins effervescents en **** (***) ou encore le Lambrusco.
La France est le deuxième pays producteur de vins effervescents avec *,* millions d'hectolitres produits en **** (***).
L'Allemagne est le troisième producteur avec *,* millions d'hectolitres de ...
1.3 Le crémant, vin effervescent français en plein essor
Le marché français des effervescent
En ****, à l'inverse des vins tranquilles, les vins effervescents retrouvent de la croissance en **** : un rebond qui leur permet de dépasser leur niveau de **** tant en chiffres d'affaires qu'en volume.
Ainsi en grande distribution :
Les ventes de vin effervescents en grande distribution comptent pour *** millions de cols (***)
Le chiffre d'affaires correspond à * milliard d'euros (***)
Structure des ventes de vins effervescents en grande distribution par catégorie France, **** Source: ****
Ce graphique nous permet de dresser un panorama du marché des vins effervescents dans la grande distribution française :
Ainsi, les vins effervescents en cuves closes sont les premières ventes en volume avec **% des ventes. Suivent les ventes de champagne (***).
En valeur, les champagnes sont loin devant avec **% des ventes en valeur en grande distribution, suivent à **% les vins effervescents AOP puis les effervescents en cuves closes à **% des ventes en valeur.
Évolution des ventes de vin effervescents en grande distribution France, **** Source : Symphony IRI - Élaboration FranceAgriMer Les vins effervescents AOP ont vu leurs ventes sensiblement augmenter en ****. Les ventes d'AOP en grande distribution ont été en hausse de *% en valeur et en volume par rapport à ****. Cependant, comparativement à la moyenne quinquennale ****-**** les ventes sont en recul ...
1.4 L'impact de la Covid-19 sur le marché français
Comme de nombreux secteurs, la filière viticole a été largement touchée par la pandémie du Covid-**, notamment en raison de la fermeture des bars, restaurants et cavistes ainsi que de l'impact sur les exportations.
Le crémant a également été frappé par la pandémie d'autant plus que la catégorie des vins dits "festifs" ont plus souffert des confinements successifs et de la limitation des rassemblements.
Ainsi les ventes de vins effervescents ont largement été pénalisées par la période du confinement strict (***) qui concentrait **% des pertes en chiffres d'affaires et **% des pertes en volume.
2 Analyse de la demande
2.1. La demande et ses déterminants
Le marché du crémant a deux débouchés principaux :
les consommateurs finaux les acteurs du secteur CHR : cafés, hôtels, restaurants
Portrait du consommateur de crémant en France:
Taux de pénétration des vins effervescents selon la classe socio-économique France, **** Source: ****
Le crémant comme les autres vins effervescents AOP pénètre à **% la population française (***).
Ainsi, on remarque grâce à ces données que le crémant pénètre plus les classes socio-économiques les moins aisées (***) tandis que le champagne reste l'apanage des classes socio-économiques les plus aisées.
Taux de pénétration des vins effervescents selon l'âge France, **** Source : France AgriMer Le crémant comme les autres vins effervescents AOP reste plus connu par les personnes de plus de ** ans avec **% de pénétration contre **% et **% pour les **-** ans et les moins de **%.
Le nouvel engouement du marché CHR pour le crémant
La Fédération nationale des producteurs et élaborateurs de crémant a bâtit un nouvel axe de communication autour d'un slogan commun « Osez la différence crémant ». L'atout majeur du crémant réside dans son bon rapport ...
2.2 Sur le marché français des bulles, la concurrence est rude entre crémant et autres vins effervescents
Concurrence accrue entre champagne, crémant et prosecco
Types de vins effervescents bues par les français en % des répondants, France, **** Source: ****
Selon une étude menée par YouGov en ****, **% des Français aiment les bulles. Parmi eux, il ne sont que **% à boire du crémant contre **% pour le champagne.
Mais on distingue certaines tendances positives pour le crémant :
Si **% des amateurs de bulles préfèrent le crémant au champagne ou au prosecco, c'est **% des **-** ans qui préfèrent le crémant au champagne ou au prosecco De même, le Nord-Ouest et le Nord-Est tendent à préférer le crémant comparativement à la tendance hexagonale avec respectivement **% et **% des amateurs de bulles qui disent préférer le crémant au prosecco ou au champagne.
Les principaux atouts perçus par les Français pour consommer du crémant au lieu du champagne sont les suivants:
Le prix du champagne est trop élevé Le goût du champagne n'est pas apprécié L'image véhiculée par le champagne n'est pas appréciée
Les français boivent du crémant selon cette étude pour trois raisons principales : son goût, sa fraîcheur, ...
2.3 Tendances de la demande française
Montée en puissance du bio
En ****, la France était le troisième producteur de vin bio après l’Espagne et l’Italie. Le taux de croissance annuel moyen du vin bio est de **% sur la période ****-****, et est estimé à *,*% pour la période ****-****. En ****, la croissance des vins biologiques s'est établie à *%, pour un chiffre d'affaires total de *** millions d'euros [***] En effet, en ****, le vin bio possède *,* % des parts de marché en volume et *,* % en valeur (***).
En France, plus de ** *** hectares (***) étaient consacrés à la production biologique du vin en ****, soit une progression de plus de **% en un an. Plus encore, les surfaces en conversion ont augmenté de **%.
Les consommateurs se tournent eux-mêmes de plus en plus vers le vin Bio. Une étude de SoWine de début **** affirme que **,*% des français prennent le temps de regarder lors d'achats de vin si la bouteille a une certification environnementale. Les quatre labels les plus connus sont:-Le label Agriculture Biologique (***)Par ailleurs, **,*% des français seraient prêts à payer plus cher leurs bouteilles si elles affichent un label environnemental. Cette proportion atteint les **% chez les **-** ans et **% chez les grands acheteurs de vin.La ...
3 Structure du marché
3.1 La chaîne de valeur du crémant en France
3.2 La production de crémant est de facto très concentrée
La production de crémant se limite aux régions des AOC éponymes :
La production est dominée par l'Alsace qui représente **,*% de la superfice en production totale La Bourgogne et les Pays-de-la-Loire suivent avec respectivement **,*% et **,*% de la superficie en production totale Le Languedoc-Roussillon et l'Aquitaine comptabilisent pour *,*% et *,*% de la superficie en production totale La région Rhône-Alpes comptabilise pour *,*% de la superficie totale avec le Jura (***)
Évolution de la production de crémant **** hL, ****-****, France
Les principaux acteurs de la production de crémant sont :
des vignerons récoltants qui vignifient leur propre récolte des négociants vignificateurs qui achètent des raisins aux viticulteurs pour les vignifier les caves coopératives qui sont des groupements de vignerons qui produisent et vendent le vin issu des raisins de ses adhérents
!function(***);
3.3 La distribution reste encore l'apanage de la grande distribution
Les circuits de distribution
Les circuits de distribution du vin peuvent être regroupés en quatre catégories principales :
la grande distribution (***) et les magasins gourmets/épiceries fines les magasins spécialisés et cavistes la vente directe au domaine le e-commerce
Poids des circuits dans les achats de vins effervescents AOP en volume, ****, France Source: ****
Pour les vins effervescents AOP, les hypermarchés et les supermarchés concentrent **% des ventes en volume ; viennent ensuite les Enseignes à Dominante Marques Propres avec **% des ventes.
Pour l'ensemble des vins effervescents les hypermarchés et les supermarchés perdent des parts de marchés (***).
4 Analyse de l'offre
4.1 Typologie de l'offre de crémant en France
Le crémant est élaboré selon les règles des vins effervescents précisées par un réglement et se distingue donc par la mise en application des méthodes suivantes :
Une deuxième fermentation en bouteille après une première fermentation en cuve : la prise de mousse s'effectue en bouteille
Neuf mois de vieillissement et de période d'élevage après une période de vieillissement sur lattes de neuf mois au minimum et identiques à tous les Crémants, les bouteilles sont tournées sur leur pointe afin que le dépôt, formé exclusivement de levures naturelles, s’accumule dans le col en attendant l’heure du dégorgement. La commercialisation des vins ne pourra quant à elle intervenir qu’après ** mois au minimum, suivant le tirage.
Séparation des lies par dégorgement : l’opération dite de « dégorgement » permet d’éliminer le dépôt de levures rassemblé à l’extrémité du goulot de la bouteille. Le dépôt est évacué par refroidissement. Vient alors la pose du bouchon et de son muselet.
Les différents crémants se distinguent en fonction de :
la région de laquelle ils proviennent, les différents ...
4.2 Évolution des prix du crémant
Le prix du crémant soumis à une forte élasticité
Le crémant se place en terme de prix entre le prosecco et le champagne aux alentours de *€ la bouteille.
À l'exception du crémant du Jura et de Bordeaux qui ont connu une certaine augmentation comparativement à la moyenne quinquennale, le prix des crémants reste relativement stable.
En effet, le prix est un critère de première importance pour les consommateurs finaux : l'élasticité prix-demande étant très élevée sur ce marché.
4.3 Créer une montée en gamme : nouvelle cause commune des producteurs
Montée en gamme, nouvelle mission des producteurs de crémants
Pour différencier le crémant des autres vins effervescents, le consommateur a besoin d'être "éduqué" sur leurs spécificités propres qui sont gages de qualité. Ainsi, il est nécessaire de mieux communiquer sur le cahier des charges spécifiques que suivent les producteurs.
Les élaborateurs entreprennent donc des stratégies de "premiumisation" (***)
L'Alsace a lancé depuis **** une marque collective nommée Émotion Brut pour distinguer ses crémants haut de gamme.
Les crémants de Bourgogne ont en **** créé les marques Éminent et Grand Éminent qui doivent respecter un cahier des charges très précis : utilisation des seuls cépages pinot noir et chardonnay avec un vieillissement de minimum * ans et * ans sur latte et avec des dosages en sucre inférieurs à **g/litre.
La Loire a lancé en **** une signature collective intitulée Prestige de Loire qui est portée par ** cuvées issues de * maisons du Val de Loire : peuvent y prétendre les crémants ayant été sélectionné par un jury d'opérateurs via une dégustation à l'aveugle
Miser sur l'habillage est une autre stratégie employée par les maisons ...
5 Règlementation
5.1 Une appellation strictement contrôlée
Le Crémant est élaboré selon les règles des vins effervescents précisées par un règlement communautaire datant du ** juillet **** (***)
Une deuxième fermentation en bouteille : après une première fermentation en cuve, c’est dans la bouteille même que s’effectue la prise de mousse, grâce à une nouvelle et deuxième fermentation.
Neuf mois de vieillissement et de période d’élevage : après une période de vieillissement sur lattes de neuf mois au minimum et identique à tous les Crémants, les bouteilles sont tournées sur leur pointe afin que le dépôt, formé exclusivement de levures naturelles, s’accumule dans le col en attendant l’heure du dégorgement. La commercialisation des vins ne pourra quant à elle n’intervenir qu’après ** mois au minimum, suivant le tirage.
Séparation des lies par dégorgement : l’opération dite de « dégorgement » permet d’éliminer le dépôt de levures rassemblé à l’extrémité du goulot de la bouteille. Le dépôt est évacué par refroidissement. Vient alors la pose du bouchon et de son muselet.
L’expression « Crémant » ne peut être utilisée que pour les ...
5.2 Réglementations actuelles
Les étiquettes des vins doit comporter * mentions obligatoires : la dénomination de vente les vins avec indication géographique (***) le titre alcoométrique volumique acquis la provenance le volume nominal le nom de l'embouteilleur le numéro de lot les allergènes Pour les vins mousseux s'ajoute la teneur en sucre et pour les vins avec IG, les obligations de mentions peuvent varier. Il exitste par ailleurs des mentions facultatives réglementées et des mentions facultatives non réglementées. [***]
Les exportations Les exportations de vin sont fortement contrôlées et la réglementation sur le sujet repose sur ** points principaux : l’entrepositaire agréé le statut d’exportateur agréé le statut d’opérateur économique agréé la circulation des vins destinés à l’étranger la déclaration d’échange de biens le régime fiscal suspensif exportation l’entrepôt douanier l’espèce tarifaire l’origine la valeur / Les incoterms [***]
Vente d’alcool en France
Fiscalité
Fiscalement, le Champagne appartient à la catégorie des boissons présentant un volume d’alcool supérieur à *,*% vol. La vente de produits alcoolisés est soumise au taux de TVA de **%.
Lieux de vente et débit de boissons
Tout établissement distribuant ...
6 Positionnement des acteurs
6.1 Segmentation
- Veuve Ambal (Piffaut)
- Inter Caves
- Caves de Rauzan
- Vins Etonnants
- Les Grands Chais de France
- Wolfberger
- Jaillance
- Carrefour Groupe
- Arthur Metz
- Bailly Lapierre
- Bouvet Ladubay
- Domaine Barmès-Buecher
- Domaine Dopff au Moulin
- Domaine du Vieux Pressoir
- Domaine Michel
- Gratien & Meyer
- J.Laurens
- Langlois-Château
- Le Domaine d'Edouard
- Maison Ackerman (Terrena Coopérative)
- Moillard Crémant de Bourgogne
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